더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

시장 역학 

Driver: 편리함의 발견: 바쁜 라이프스타일이 즉석 음용 커피의 급증을 이끌다

아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장은 도시 인구의 바쁜 생활 방식 증가에 힘입어 RTD 커피 수요가 급증하고 있습니다. 도시화가 가속화되면서 도쿄와 상하이 같은 대도시에는 각각 3,800만 명과 2,500만 명이 넘는 인구가 거주하고 있어 도시의 빠른 성장을 보여주고 있습니다. 인도에서는 매년 1,000만 명이 도시 지역으로 이주하고 있어 도시 생활이 더욱 혼잡해지고 있습니다. 자카르타와 마닐라 같은 도시의 평균 통근 시간은 이제 하루 90분을 넘어서면서 편리한 음료 소비에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다. 한국의 경제활동인구는 7,400만 명에 달하며, 이들 중 상당수는 간편하고 빠르게 마실 수 있는 음료를 찾고 있습니다. 또한, 맞벌이 가구가 증가하면서(현재 5가구 중 2가구가 맞벌이) 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 커피에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

일과 삶의 균형을 유지하기가 점점 어려워짐에 따라, 간편하게 마실 수 있는 RTD(Ready-to-Drink) 커피가 바쁜 현대인들에게 필수품으로 자리 잡고 있습니다. RTD 커피 시장은 현재 190억 달러 규모로, 그 폭넓은 인기를 반영하고 있습니다. 일본에서만 매년 20억 캔 이상의 RTD 커피가 소비되고 있습니다. 일본 전역에 5만 개 이상의 편의점이 있어 RTD 커피를 쉽게 접할 수 있으며, 500만 대가 넘는 자판기 보급으로 접근성이 더욱 높아졌습니다. 호주에서는 밀레니얼 세대 4명 중 3명이 RTD 커피를 정기적으로 소비하는 것으로 나타나 소비자 선호도의 변화를 보여줍니다. 또한, 전자상거래 플랫폼의 발달로 RTD 커피 유통이 더욱 용이해졌으며, 온라인 판매액은 시장 가치의 10억 달러를 차지하고 있습니다. 편리함과 빠르게 변화하는 도시 생활 방식이 RTD 커피 수요 증가를 견인하고 있습니다.

트렌드: 프리미엄화가 RTD(Ready-to-Drink) 커피를 새로운 풍미의 차원으로 끌어올리고 있다

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 프리미엄화 추세가 아시아 태평양 지역 소비자들의 선호도를 변화시키고 있으며, 장인 정신이 깃든 고급 커피에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 전 세계 커피 산업 규모는 4,950억 달러에 달하며, 아시아 태평양 지역이 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 프리미엄 커피 경험에 대한 수요 증가로 지난 한 해에만 200가지가 넘는 새로운 맛의 커피가 출시되었습니다. 3만 개가 넘는 스페셜티 커피숍이 이러한 프리미엄 트렌드를 주도하고 있습니다. 특히 중국의 스페셜티 커피 시장은 연간 80억 달러 규모로 성장하고 있으며, 이는 소비자들이 품질 좋은 제품에 기꺼이 더 많은 비용을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 2023년 한 해에만 100가지가 넘는 한정판 맛이 출시되는 등, 이러한 트렌드는 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 유명 커피 브랜드와의 협업을 통해 50여 가지의 새로운 공동 브랜드 제품이 시장에 출시되었습니다.

소비자의 안목이 높아짐에 따라 품질과 맛에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 홍콩과 싱가포르 같은 도시에서 프리미엄 RTD(Ready-to-Drink) 커피의 평균 가격이 4달러를 넘어서면서, RTD 커피 시장에서 우수한 제품에 대한 소비자의 높은 지불 의지를 보여주고 있습니다. 콜드브루 커피의 성장세는 이 지역에서 16억 달러의 매출을 기록하며, 더욱 세련된 맛에 대한 선호도를 부각하고 있습니다. 대만에서는 니트로 커피에 대한 수요가 급증하여 지난 1년 동안 매출이 두 배로 증가했습니다. 현재 500개 이상의 제품으로 늘어난 유기농 및 공정무역 인증 제품은 윤리적인 소비를 중시하는 소비자들의 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한, 전체 제품 중 5분의 1이 싱글 오리진 원두를 사용하는 등 싱글 오리진 원두 사용은 제품의 고급스러움을 더하고 있습니다. 이처럼 프리미엄화 추세가 지속되면서 RTD 커피는 품질, 맛, 그리고 소비자 만족도를 중시하는 틈새시장으로 진화하고 있습니다.

과제: 치열한 경쟁으로 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장 지배력이 위협받고 있다

아시아 태평양 지역의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장은 수많은 국내외 브랜드들이 소비자들의 관심을 끌기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있는 매우 경쟁적인 시장입니다. 200개가 넘는 브랜드들이 각자의 틈새시장을 개척하기 위해 고군분투하고 있습니다. 최대 시장 중 하나인 일본에서는 60개 이상의 브랜드가 주도권을 놓고 경쟁하고 있으며, 지난 한 해 동안에만 25개의 신규 브랜드가 출시되는 등 경쟁은 더욱 심화되었습니다. 한국에서는 상위 5개 브랜드가 연간 7천만 개를 판매하며 치열한 경쟁 구도를 보여주고 있습니다. 네슬레와 스타벅스 같은 다국적 대기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 상황은 신흥 브랜드들에게 큰 어려움을 안겨줍니다. 또한 태국과 베트남 같은 국가에서는 현지 브랜드들이 성장세를 보이며 지난 분기에만 40개의 신제품이 출시되었습니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 브랜드들은 혁신과 마케팅에 상당한 투자를 하고 있습니다. 2023년에는 이 지역에서 광고 및 판촉 활동에 5억 달러 이상이 지출되었습니다. 15개 브랜드가 친환경 옵션을 출시하는 등 독특한 포장에 집중하는 것이 주요 차별화 요소입니다. 10개 브랜드가 인공지능(AI)을 활용하여 소비자 인사이트를 얻고 있는 등 기술 활용도 높아지고 있으며, 이를 통해 고객 맞춤형 제품을 제공하고 있습니다. 말레이시아에서는 5개 신규 브랜드가 식물성 RTD 커피 시장에 진출하는 등 건강을 중시하는 제품 선호도가 높아지고 있습니다. 20개 브랜드가 구독 서비스를 제공하는 등 구독 모델 도입 또한 소비자 유지를 위한 전략으로 활용되고 있습니다. 치열한 경쟁에도 불구하고 RTD 커피 시장은 혁신, 소비자 참여, 그리고 끊임없는 시장 점유율 확보 노력에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다.

부분 분석 

제품별 

2023년 인삼 시장은 101억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 아시아 태평양 지역의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 인삼의 인기는 뿌리 깊은 문화적 의미와 건강 효능에 대한 인식에서 비롯됩니다. 예로부터 인삼은 아시아 전통 의학에서 중요한 약재로 사용되어 왔으며, 에너지 증진과 스트레스 해소에 도움이 된다고 여겨져 음료 첨가물로 인기를 얻고 있습니다. 2023년 191억 4천만 달러 규모의 아시아 태평양 시장은 기능성 음료에 대한 선호도가 높으며, 인삼 커피는 맛과 건강 효능이라는 두 가지 매력을 동시에 지니고 있어 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 이 지역에서 소비된 인삼 함유 음료는 550만 리터에 달하며, 건강에 대한 소비 심리가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이 시장의 주요 국가인 한국과 중국은 인삼 커피 소비량의 60%를 차지하는데, 이는 두 나라의 풍부한 문화적 유산과 편리한 건강 솔루션을 추구하는 도시 인구의 증가에 기인합니다. 이러한 국가들에서 웰빙 트렌드가 확산되고 가처분 소득이 증가하면서 이러한 수요는 더욱 부추겨지고 있습니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 인삼 커피 부문의 성장은 천연 및 기능성 성분에 대한 소비자 관심 증가와 맞물려 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 제품 개발 혁신과 인삼의 건강 효능을 강조하는 마케팅 전략에 힘입어 이루어질 것으로 전망됩니다. RTD 커피 시장의 70%를 차지하는 밀레니얼 세대와 Z세대는 편리함과 인삼의 건강 효능에 매력을 느껴 가장 중요한 최종 소비자로 자리매김하고 있습니다. 주요 활용 분야로는 활력을 주는 아침 음료와 스트레스를 해소하는 오후 음료 등이 있습니다. 작년 한 해에만 1,500만 명의 신규 사용자가 증가한 온라인 소매 플랫폼의 확산은 인삼 제품에 대한 접근성을 높여 해당 부문의 견조한 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 음료 회사와 전통 한약 브랜드 간의 제휴로 제품 종류가 25% 증가하면서 시장에서 인삼의 입지가 더욱 강화되고 있습니다.

맛별 

아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 헤이즐넛이 가장 인기 있는 맛으로 자리 잡은 데에는 이유가 있습니다. 헤이즐넛 특유의 고소한 향과 부드러운 맛은 은은하면서도 차별화된 풍미를 선호하는 이 지역 소비자들의 취향과 잘 맞아떨어집니다. 이러한 인기는 음료 시장의 프리미엄화 추세에 힘입어 더욱 강화되고 있는데, 소비자들은 이국적이고 세련된 맛에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2023년 아시아 태평양 지역에서는 32억 병 이상의 RTD 커피가 소비되었으며, 이는 맛 혁신이 중요한 성장 시장임을 보여줍니다. 또한, 도시화와 바쁜 현대인의 라이프스타일은 간편한 커피에 대한 수요를 촉진하여 RTD 제품의 인기를 높이고 있습니다. 헤이즐넛의 향긋하고 풍부한 맛은 이동 중에도 간편하게 즐길 수 있는 제품으로, 특히 시장 소비자의 60%를 차지하는 젊은 층에게 큰 인기를 얻고 있습니다.

RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서 헤이즐넛 맛 커피에 대한 수요 증가는 주로 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에 의해 주도되고 있습니다. 이들은 모험적인 미각과 새로운 경험을 추구하는 성향으로 시장 트렌드를 이끌고 있습니다. 2023년 기준으로 이들 세대는 음료 부문 신제품 시음의 70%를 차지했습니다. 또한, 영양소와 항산화 물질의 공급원으로 인식되는 견과류의 건강 이미지가 소비자의 건강 의식 향상과 맞물려 헤이즐넛의 매력을 더욱 높이고 있습니다. RTD 커피 부문에서만 2023년 아시아 태평양 시장에 500개 이상의 헤이즐넛 맛 신제품이 출시되었습니다. 네슬레와 스타벅스 같은 주요 기업들은 이러한 트렌드를 활용하여 현지 입맛에 맞는 헤이즐넛 제품을 선보였습니다. 지역의 문화적 차이와 맛 선호도를 이해함으로써 브랜드들은 헤이즐넛을 고급스러우면서도 누구나 쉽게 접할 수 있는 맛으로 포지셔닝하여 아시아 태평양 시장에서 헤이즐넛의 입지를 확고히 다질 수 있었습니다.

포장 

아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장은 급성장하고 있으며, PET 병이 66억 5천만 달러 이상의 매출을 올리며 가장 지배적인 포장 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. PET 병은 가볍고 깨지지 않으며 휴대가 간편하다는 장점이 있어 바쁜 현대 소비자의 라이프스타일에 적합합니다. 또한, PET 병은 투명도가 뛰어나 소비자가 구매 전에 제품을 확인할 수 있는데, 이는 시각적 매력이 중요한 시장에서 필수적인 요소입니다. 지속가능성 측면에서도 기술 발전으로 재활용 가능한 PET 병이 개발되면서 친환경 포장에 대한 소비자 수요 증가에 부응하고 있습니다. 

2023년 아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장에서는 15억 개 이상의 PET 병이 사용되어 이 포장 솔루션에 대한 높은 선호도를 보여주었습니다. 국제 생수 협회(International Bottled Water Association)의 연구에 따르면 PET 병은 아시아 음료 포장 시장의 거의 50%를 차지합니다. PET 병의 다용도성 또한 중요한 역할을 하는데, 커피의 품질과 맛을 보존하는 다양한 충전 기술과 호환되기 때문입니다. 또한 유리나 알루미늄과 같은 다른 용기에 비해 PET 생산 비용이 저렴하여 제조업체에게 매력적인 선택지입니다. 시장 조사 기관인 유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)에 따르면 2022년 아시아 태평양 지역에서 출시된 신제품 RTD 커피의 60% 이상이 PET 병을 사용했습니다. 유엔에 따르면 아시아 인구가 25억 명 이상 도시에 거주하는 등 도시화가 지속됨에 따라 PET 병에 담긴 RTD 커피와 같은 간편한 음료 솔루션에 대한 수요는 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 PET 병이 아시아 태평양 RTD 커피 시장에서 가장 널리 사용되는 포장 용기임을 보여줍니다.

가격별 

아시아 태평양 지역의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장이 급성장하고 있으며, 특히 일반 가격대 제품이 압도적인 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 2023년 일반 가격대 제품은 시장 매출 122억 8천만 달러 이상을 기록했습니다. 이러한 성장세는 품질 저하 없이 편리함을 추구하는 역동적인 소비자 심리에 힘입은 바가 큽니다. 지난 한 해 동안 3,000개 이상의 RTD 커피 제품이 출시되면서 시장은 다양한 취향을 만족시키는 선택지로 가득 차 있으며, 소비자들은 합리적인 가격으로 프리미엄 커피 경험을 즐길 수 있게 되었습니다. 일반 가격대 제품의 가장 큰 매력은 바로 가격 경쟁력으로, 바쁜 도시 거주자와 젊은 직장인들에게 필수적인 선택지가 되고 있습니다. 더욱이 커피 문화가 확산되면서 1인당 연평균 200잔이라는 엄청난 소비량이 기록되며, 커피가 일상생활에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 일반 가격대 제품의 일관된 품질과 혁신적인 맛과 포장은 폭넓은 인기를 얻고 재구매를 유도하는 요인으로 작용하고 있습니다.

아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 일반 부문은 전략적인 마케팅 활동과 현지 인플루언서와의 협업을 통해 브랜드 인지도와 소비자 참여도를 크게 높이며 성장세를 이어가고 있습니다. 특히 중국에서는 지난 분기 동안 소셜 미디어 플랫폼을 통해 RTD 커피 디지털 마케팅 캠페인의 효과를 입증했습니다. 또한 전자상거래의 성장은 RTD 커피의 온라인 판매량이 지난 1년 동안 두 배로 증가하는 등 성장을 더욱 가속화했습니다. 일본, 한국, 인도네시아 등 5만 개 이상의 편의점에서 RTD 커피를 판매하며 소비자의 접근성을 높이는 강력한 유통망도 시장의 강점입니다. 더불어 건강한 라이프스타일에 대한 관심이 높아짐에 따라 저칼로리, 무설탕 제품 등 건강에 민감한 소비자층을 겨냥한 혁신적인 제품 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 이러한 편리성, 합리적인 가격, 그리고 혁신적인 마케팅 전략의 조합이 RTD 커피 시장을 아시아 태평양 시장의 선두 주자로 자리매김하게 하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

국가 분석 

일본은 현재 105억 8천만 달러의 매출을 기록하며 아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 일본의 RTD 커피 시장 지배력은 문화와 경제 환경에 깊이 뿌리내린 다각적인 요인에서 비롯됩니다. 일본은 오랜 커피 사랑을 자랑하며, 도쿄에만 1만 5천 개가 넘는 커피숍이 있는 것이 이를 증명합니다. 이처럼 깊이 뿌리내린 커피 문화는 RTD 커피 시장의 성장을 위한 토대를 마련했습니다. 일본의 기술 혁신 역량 또한 중요한 요소입니다. 산토리, 아사히 맥주와 같은 기업들은 콜드 브루, 기능성 커피 등 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 혁신적인 제품을 꾸준히 출시해 왔습니다. 또한, 일본의 효율적인 유통망과 전국 5백만 대 이상의 자판기 보급망은 번화한 도심에서부터 외딴 농촌 지역에 이르기까지 소비자들이 어디에서든 RTD 커피를 쉽게 접할 수 있도록 해줍니다. 일본의 견고한 경제는 연구 개발 투자와 마케팅 활동을 촉진하여 시장 확대를 더욱 뒷받침하고 있습니다.

세계 2위의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장인 중국은 방대한 인구와 성장하는 중산층 덕분에 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 커피는 현대적이고 세련된 라이프스타일의 상징으로 자리 잡았습니다. 중국의 RTD 커피 시장은 베이징과 상하이 같은 도시 중심지에서 특히 호황을 누리고 있는데, 이는 간편하고 빠르게 즐길 수 있는 음료에 대한 수요가 역동적인 도시 생활 방식과 완벽하게 맞아떨어지기 때문입니다. 10억 명이 넘는 인터넷 사용자를 보유한 중국의 높은 인터넷 보급률은 역동적인 전자상거래 플랫폼을 뒷받침하고 있으며, RTD 커피 브랜드들은 온라인 판매 채널을 활용하여 젊고 기술에 능숙한 소비자들에게 다가가고 있습니다. 이러한 디지털 마케팅 전략은 점점 더 많은 해외 ​​커피 체인들이 중국 시장에 진출하면서 더욱 탄력을 받고 있으며, 수요와 관심도 또한 증가하고 있습니다. 또한, 중국의 무역 정책 개혁으로 커피 제품 수입이 용이해지면서 소비자들은 더욱 다양한 선택지를 갖게 되었고, 글로벌 브랜드들은 현지 시장에 진출하는 데 더욱 박차를 가하고 있습니다.

세계 3위 규모의 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장인 인도는 젊은 인구와 도시화 가속화에 힘입어 독특한 성장세를 보이고 있습니다. 25세 미만 인구가 6억 명이 넘는 인도에는 RTD 커피와 같은 트렌디하고 편리한 음료에 대한 수요가 매우 높습니다. 인도는 커피 체인점과 카페의 증가(현재 전국에 3,000개 이상)에 힘입어 전통적인 차 소비에서 커피 소비로의 전환을 경험하고 있습니다. 이러한 변화는 지난해 2억 명 이상의 온라인 쇼핑객을 기록한 인도의 급성장하는 전자상거래 시장에 의해 더욱 가속화되고 있으며, RTD 커피 브랜드는 이를 통해 소비자들과 직접 소통할 수 있는 광범위한 플랫폼을 확보하고 있습니다. 카페 커피 데이(Café Coffee Day)와 같은 국내 업체들도 대도시와 중소도시 시장을 겨냥하여 RTD 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한, 국내 제조업 육성 및 콜드체인 물류 개선을 위한 정부 정책은 유통 효율성을 높여 제품 공급을 확대하고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 RTD(Ready-to-Drink) 커피 시장의 주요 업체

• 네슬레 SA.
• 롯데칠성음료 주식회사.
• 산토리 홀딩스 리미티드
• UCC 홀딩스 주식회사.
• 아사히 그룹 홀딩스 주식회사.
• 베가 그룹
• 다이도 그룹 홀딩스 주식회사.
• 아물
• 던킨 브랜즈 그룹
• 코카콜라 회사
• 펩시코 주식회사.
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

제품별

• 인삼
• 에스프레소
• 라떼
• 과라나
• 예르바 마테
• 아사이베리
• 기타

맛 유형별

• 프렌치 바닐라
• 박하
• 개암
• 펌킨 스파이스
• 모카
• 버터스카치
• 캐러멜
• 기타

포장

• 유리병
• 술취한
• PET 병
• 기타

가격대

• 정기적인
• 프리미엄
• 울트라 프리미엄

By Serves

• 1인분
  • 8온스
  • 10온스
  • 12온스
• 다회 제공량 ​​(12온스 이상)

유통채널별

• 오프라인/판매
  • 독립 소매업체
  • 슈퍼마켓/대형마트
  • 편의점
  • 식품 소매 서비스
  • 자동판매기
  • 기타
• 온라인 거래
  • 전자상거래 플랫폼
  • 회사 웹사이트
  • 온라인 식품 소매점

최종 사용자별

• 베이비붐 세대
• 밀레니얼 세대
• X세대
• Y세대
• Z세대
• 기타

국가별

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주 및 뉴질랜드
• 대한민국
• 필리핀 제도
• 태국
• 싱가포르
• 말레이시아
• 베트남
• 아시아 태평양 지역