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도전과 제약: 유아 영양 시장에 영향을 미치는 역풍

• 인구 감소의 겨울: 한국(0.7), 중국(1.0), 그리고 남유럽의 출산율은
• 공급망 취약성: 2022년 분유 파동의 악몽이 아직도 생생하다. 각국 정부는 생산 기지를 인근 지역으로 이전하는 "니어쇼어링(근거리 생산)"을 추진하고 있는데, 이는 글로벌 브랜드의 자본 지출(CAPEX) 증가로 이어질 수 있다.
• 모유 수유 장려: WHO와 UNICEF는 분유 사용을 자제하도록 지속적으로 권고하는 캠페인을 펼치고 있습니다. 기술 발전이 앞선 국가들에서는 마케팅 규제(생후 0~6개월 아기용 분유 광고 금지)가 강화되면서, 브랜드들은 제품보다는 "교육 콘텐츠"를 마케팅 대상으로 삼고 있습니다.

"신뢰 부족": 안전 스캔들이 어떻게 판도를 바꿔놓았는가

지난 10년이 "유기농"의 시대였다면, 이번 10년은 "투명한 공정성"의 시대입니다. 중금속 오염 사태와 분유 공급망 위기 이후 영유아 영양 시장에 대한 소비자 신뢰는 급락했습니다. 2025년에는 신뢰가 당연한 것이 아니라, 입증되어야만 합니다.

마케팅 도구로서의 "분석 증명서"

현대 부모, 특히 Z세대는 이유식에 대해 회의적인 시각을 갖고 있습니다. 2024-2025년에 성공을 거둔 브랜드(예: Bobbie, Serenity Kids, Yumi)는 투명성을 극대화함으로써 성공을 거두었습니다.

• 참고 자료: 2025년 소비자 심리 조사에 따르면, 응답자의 74%가 제품 포장에 QR 코드를 통해 제3자 중금속 검사 결과를 제공하는 브랜드에 대해 15%의 추가 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
• 변화의 흐름: "클린 라벨 프로젝트" 인증은 미국 농무부 유기농 인증 마크만큼 영향력을 키워가고 있습니다. 이제 "순도"에 대한 언급이 없는 것은 오히려 문제가 있는 것으로 여겨집니다.

대형 식품 기업과 부티크 기업의 진정성 있는 영유아 영양 시장 경쟁

간식류 는 점점 더 민첩한 DTC(직접 판매) 스타트업으로 눈을 돌리고 있습니다 .

"생존의 과학": 핵심 제품 트렌드

2025년 제품 시장은 생체모방, 즉 인간의 생체 기능과 완전히 동일한 조제분유와 식품을 만들기 위한 경쟁으로 특징지어질 것입니다.

HMO: 새로운 기준선

한때 프리미엄 차별화 요소였던 모유 올리고당(HMO)은 이제 유아 영양 시장에서 기본 사양으로 자리 잡았습니다.

• 진화 과정: 우리는 단순한 2'-FL HMO를 넘어섰습니다. 현재 시장에서는 모유의 다양성을 모방하기 위해 5~6가지의 서로 다른 HMO 구조(예: LNT, 3-FL, 6'-SL)를 복합적으로 혼합한 제품들이 출시되고 있습니다.
• 주장: 면역력과 장 건강. 항생제 내성이 세계적인 문제로 대두되면서, 부모들은 유아기 초기에 장내 미생물 환경을 조성하는 데 큰 관심을 기울이고 있습니다.

식물 기반 2.0 혁명

두유 기반 분유는 이제 시대에 뒤떨어지고, 정밀 발효와 새로운 식물이 대세입니다.

• 성장 동력: 유아 영양 시장에서 우유 단백질 알레르기(CMPA)의 증가와 비건 육아의 확산.
• 혁신: 완두콩 단백질 , 아몬드, 메밀을 이용한 제품들이 주목받고 있습니다. 하지만 궁극적인 목표는 정밀 발효를 통해 실험실에서 유제품과 분자 구조가 동일한 비동물성 유청 및 카제인 단백질을 만들어 영양 밀도를 손상시키지 않으면서 "비건" 인증을 획득하는 것입니다.

미각 공학: "채소 우선" 감각 전환

부모들이 아기에게 먹이고 싶어하는 맛에 있어 유아 영양 시장에 심오한 변화가 일어났습니다. 시금치 맛을 사과 소스로 가리던 시대는 끝났습니다.

풍미가 뛰어난 레시피

2025년에는 설탕이 공공의 적 1호가 될 것입니다. 시장에서는 과일 함량이 높은 퓨레 제품의 판매량이 크게 감소할 전망입니다.

• 시장 분석: 프리미엄 부문에서 "짭짤한 맛"을 내는 파우치 제품(뿌리채소, 뼈 육수, 육류, 지방)의 판매량이 과일 혼합 제품보다 3배 더 많이 증가했습니다.
• 논리: 부모들은 유아기에 단맛에 대한 욕구를 줄여 나중에 비만이나 편식 습관이 생기는 것을 예방하려고 합니다. "설탕 0g 첨가" 및 "과당 무첨가"를 내세우는 브랜드들이 시장에서 인기를 얻고 있습니다.

질감과 이유식 주도형 이유식(BLW) 붐

유아 영양 시장에서 '아기 주도 이유식' 운동은 전통적인 '1단계, 2단계, 3단계' 퓨레 모델을 뒤흔들어 놓았습니다.

• 새로운 제품군: 6개월 이상 유아를 위해 고안된 "녹는" 고체, 녹는 스틱, 부드럽게 구운 오트 바.
• 영향: 이는 "간식" 카테고리를 크게 확장시켜 유아기 초기에 액상 영양식과 유아식 사이의 연결고리를 만들었습니다.

'신선도' 전쟁: 가치 창출 요소로서의 가공 기술

유아 영양 시장에서 보존 방법은 성분 목록만큼이나 중요해졌습니다. 소비자들은 상온 보관 식품은 죽은 식품, 냉장 보관 식품은 살아있는 식품이라는 이분법적인 인식을 갖고 있습니다.

고압처리(HPP)의 부상

고압 처리(저온 살균) 기술 덕분에 "냉장 이유식" 시장이 급성장하고 있습니다.

• 시장 점유율: 냉장 이유식 시장은 아직 틈새시장(전체 이유식 시장의 약 6%)이지만, 전년 대비 22%의 성장률을 보이고 있습니다.
• 인식: 소비자들은 냉장 코너를 "신선함"과 동일시합니다. Once Upon a Farm과 같은 브랜드는 이유식을 요거트 옆에서 구매하는 것을 일반화했으며, 이는 기존처럼 매장 중앙 통로에서 구매하는 것과는 대조적입니다.

겨울왕국: "수제" 프록시

냉동 이유식(큐브/트레이 형태)은 유아 영양 시장에서 "집에서 만든 음식"과 같은 심리적 이미지를 구축합니다. 이는 육아에 지장이 없는 "슈퍼맘"이 한 번에 많은 양을 조리해두는 모습을 연상시키며, 죄책감 없이 편리하게 아이를 키울 수 있도록 돕습니다. 이러한 냉동 이유식은 특히 고소득 도시 지역에서 높은 재구매율을 보이고 있습니다.

경쟁 구도: 거대 기업 대 신흥 기업, 누가 승리할 것인가?

빅4 (네슬레, 다논, 애보트, 레킷)

이들 기업은 영유아 영양 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 2025년까지 이들의 전략은 인수합병과 의료화에 집중하는 것입니다. 특히 스타트업들이 높은 연구 개발 비용 때문에 경쟁하기 어려운 "의학적" 효능(알레르기 관리, 성장 문제 등)을 강조하고 있습니다.

"유니콘" 반란군

• ByHeart(미국), Kendamil(영국), Biostime(중국)과 같은 브랜드들은 "가공"이라는 측면을 공략하여 시장을 뒤흔들고 있습니다.
• 켄다밀은 전지유 유지방(팜유 무첨가)을 사용하여 경쟁력을 확보했습니다.
• 보비는 미국에서 제조된 유럽식 레시피로 우승을 차지했습니다.

전략: 이 브랜드들은 커뮤니티를 기반으로 구축되었습니다. 단순히 우유를 판매하는 데 그치지 않고, 모유 수유 지원, 24시간 연중무휴 SMS 상담 서비스, 그리고 콘텐츠 허브를 제공합니다.

미래 전망: 2035년까지의 영유아 영양 시장

2035년을 바라보면, 공상과학 소설에서나 나올 법한 세 가지 혁신이 현실이 될 것입니다

1. 세포 배양 모유: 바이오밀크(Biomilq)와 헬라이나(Helaina) 같은 기업들은 연구 개발 단계를 거쳐 시범 상용화에 나서고 있습니다. 2028년까지 소의 젖 없이 모유의 항체를 제공하는 최초의 "실험실 배양 인간 모유"가 시중에 출시될 것으로 예상됩니다. 이는 궁극적인 혁신을 가져올 것입니다.
2. DNA 기반 맞춤 영양: 프리미엄 서비스는 유아의 장내 미생물군 염기서열 분석(기저귀 분석)을 통해 특정 아기의 영양 결핍에 맞춘 맞춤형 분유/프로바이오틱스 드롭을 제공합니다.
3. 기후 중립적인 수유: EU에서는 소매점에서 판매되는 제품에 "탄소중립(Net Zero)" 표시가 의무화될 것입니다. 플라스틱 스쿱은 사라지고 재사용 가능한 캔/유리 용기가 널리 사용되는 생태계가 확산될 것입니다.

부문별 심층 분석: 글로벌 영유아 영양 시장에서 수익이 가장 많이 창출되는 곳은 어디인가?

제품 분석: "솔루션 기반" 영양의 부상

1. 유아용 조제분유: 시장 지배력을 유지하기 위한 "생물학적 정체성" 경쟁

분유 시장은 더 이상 "표준"과 "프리미엄"으로 구분되지 않습니다. 이제는 단백질 구조에 따라 세분화됩니다.

가수분해 및 아미노산 기반 제형("내성" 부문):

• 분석: 선진국에서 CMPA(소 우유 단백질 알레르기) 진단 건수가 매년 약 4%씩 증가함에 따라 "저자극성" 제품이 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다.
• 2025년 트렌드: "치료"에서 "예방"으로의 전환. 영유아 영양 시장의 부모들은 소아과 의사의 권고에 따라 알레르기 발생을 예방하기 위해 분유(pHF)를 적극적으로 구매하고 있습니다.

A2 베타-카제인 기능 장애:

a2 Milk Company를 필두로 유아 영양 시장의 글로벌 대기업들이 앞장서면서, 소화기 염증을 예방하는 A2 베타카제인 단백질만 함유한 분유가 틈새시장에서 주류 시장으로 자리 잡았습니다. 현재 이 제품군은 아시아 태평양 지역 프리미엄 분유 시장의 18%를 차지하고 있습니다.

염소젖과 양젖 ("소화율" 차익거래):

• 데이터: 염소젖 분유 시장은 2027년까지 92억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 효과가 있는 이유: 염소젖은 소젖보다 모유의 올리고당 구성을 더 잘 모방합니다. 카브리타(Kabrita)와 켄다밀 염소젖(Kendamil Goat) 같은 브랜드는 "순한 영양"이라는 인식을 활용하여 콩 기반 대체품의 시장 점유율을 빼앗고 있습니다.

유통 채널별: "다양한 제품을 판매하는 대형 매장"과 "즉시 구매형 매장"이 유아 영양 시장의 주도권을 놓고 경쟁하고 있다

1. 구독 경제(DTC)

• 분석: DTC(직접 소비자 판매)는 더 이상 단순히 제품을 배송하는 것에 그치지 않고, 데이터 소유권에 달려 있습니다. Bobbie나 Yumi 같은 브랜드는 구독 데이터를 활용하여 재고 필요량을 예측하고 고객 이탈률을 줄입니다.
• 지표: 구독자의 고객 생애 가치(CLV)는 일반 소매 구매자보다 3.4배 높습니다. "설정 후 잊어버리는" 심리는 부모들을 12~18개월 동안 서비스에 묶어둡니다.

2. '피지털(Phygital)' 소매업의 혁신

• 슈퍼마켓은 스킨케어 제품 등이 나란히 진열된 '유아 건강' 코너가 생겨나면서 유아 영양 관련 쇼핑이 더욱 편리해지고 있습니다.

약국/드럭스토어: 

이 채널은 미숙아용, 대사 장애용 등 "특수 조제분유"의 독점적인 영역으로 자리 잡고 있습니다. 중국이나 유럽 일부 지역에서는 약사의 암묵적인 "의학적 신뢰" 덕분에 조제분유 판매량의 60% 이상이 이 채널을 통해 이루어지고 있습니다.

지역 분석: "인구 통계 vs. 경제" 매트릭스

아시아 태평양: 듀얼 스피드 엔진 

1. 중국: '궈차오(중국 정부)'와 프리미엄화 효과

• 당면 과제: 중국의 출산율이 사상 최저치를 기록했습니다. 출산율 경쟁은 끝났습니다.
• 기회: 과도한 프리미엄화. "6가방 증후군"(조부모 4명과 부모 2명이 자녀 1명의 양육비를 부담하는 경우)은 아기 한 명당 예산이 천문학적으로 증가함을 의미합니다.
• 트렌드: '궈차오'(국가적 트렌드)의 부상. 페이허, 이리 같은 국내 유아 영양 브랜드들은 홋카이도나 중국 북부와 같은 '황금 위도' 지역에서 우유를 공급받아 신뢰를 회복했으며, 국가적 자부심과 신속한 물류를 앞세워 해외 브랜드들을 제치고 시장 점유율을 높이고 있다.
• 주요 결과: 현재 중국 시장에서 국내 브랜드의 점유율은 약 60%에 달하며, 이는 2008년 멜라민 파동 이후 시대와는 정반대의 양상이다.

2. 인도: 물량 규모 면에서 거대 기업

인도는 프리미엄화 측면에서 중국보다 약 10년 정도 뒤처져 있지만, 출산율 덕분에 세계에서 가장 큰 시장 잠재력을 가지고 있습니다.

• 변화: 도시화와 맞벌이 여성 증가로 인해 가정에서 만든 달(렌틸콩) 물에서 시판 시리얼(세렐락)로의 대규모 문화적 전환이 일어났다.
• 시장 진출: 유아 영양 시장에서의 성공은 "소형 포장 가격 전략"에 달려 있습니다. 즉, 저렴한 소형 포장(10~20루피)으로 중하류층 농촌 소비자들의 구매 시도를 유도하는 것입니다.

3. 동남아시아 (숨겨진 보석들)

베트남과 인도네시아: 동아시아와 달리 이들 국가의 인구는 젊은 층입니다. 인도네시아의 성장하는 중산층은 경쟁이 치열한 학업 환경에서 키 성장과 인지 능력 향상에 필수적인 제품으로 홍보되는 '성장기 분유'(3단계 및 4단계)의 판매 호황을 이끌고 있습니다.

북미: 유아 영양 시장의 "클린 라벨" 경쟁

미국: 시장은 2022년 공급 위기의 충격에서 회복되고 있습니다.

• 규제 변화: FDA의 중금속 관련 "제로에 더 가깝게" 행동 계획으로 인해 대규모 제품 재구성이 불가피해졌습니다. "중금속 검사 완료" 또는 "순도 인증"을 내세울 수 있는 브랜드는 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.
• 수입 문화: 분유 부족 사태 이후, 미국 부모들은 유럽산 분유(압타밀, 힙, 홀레)를 암시장 수입업체나 직송을 통해 계속 구매하며 유럽의 기준이 더 우수하다고 인식했습니다. 이에 미국 제조업체들은 "유럽식" 레시피(옥수수 시럽 무첨가, 방목 유제품 사용)를 출시할 수밖에 없었습니다.

유럽: 지속가능성과 유기농의 요새

DACH 지역(독일, 오스트리아, 스위스)에서 유기농은 차별화 요소가 아니라 기본 조건입니다. 유기농이 아닌 제품은 할인 코너로 밀려납니다.

• 규제: EU 그린딜은 포장에 영향을 미치고 있습니다. 2027년까지 재활용 불가능한 유아식 포장재에는 높은 세금이 부과될 예정입니다.
• 트렌드: "데메테르"와 "바이오다이내믹" 인증이 새로운 "유기농"으로 떠오르고 있습니다. 부모들은 자녀에게 더 나은 세상을 만들어 줄 수 있는 재생 농업 이야기를 찾고 있습니다.

최근 유아 영양 시장 동향

1. 보비가 USDA 유기농 인증을 받은 첫 번째 전유 제품을 출시했습니다

2025년 3월, 바비는 미국 농무부(USDA) 유기농 인증을 획득하고 전유를 주 단백질 공급원으로 사용하는 최초의 미국산 분유인 " 유기농 전유 유아용 조제분유" . FDA와 EU의 영양 기준을 모두 충족하도록 설계된 이 제품은 두뇌 및 면역 발달을 지원하는 유지방막(MFGM)과 DHA를 첨가하여 미국 시장에서 증가하는 친환경 유럽식 조제분유 수요를 충족합니다.

1. 일리 그룹, 홍콩 HMO와 함께 "어린이 권익 보호" 상품 공개

홍콩에서 자사 브랜드 "프로키도(Pro-Kido)"로 세 가지 신제품 분유를 출시했습니다 . 이 제품들은 이리 그룹이 자체 개발한 모유 올리고당(HMO)과 특정 단백질 펩타이드를 강화한 제품으로, 유아 영양 시장에 새로운 바람을 불어넣었습니다. 이리 그룹은 이와 동시에 "2025년 모유 연구 주요 결과"를 발표하여, 이 신제품 개발에 반영된 유아 장내 미생물 연구의 획기적인 과학적 성과를 강조했습니다.

1. DSM-Firmenich와 Lallemand가 공생 파트너십을 구축했습니다

2025년 9월, 원재료 선도 기업인 DSM-Firmenich는 유아 영양을 위한 새로운 "공생" 솔루션 개발을 위해 Lallemand Health Solutions와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 DSM의 모유 올리고당(HMO) 포트폴리오와 Lallemand의 프로바이오틱 균주를 결합하여 생후 첫 1,000일 동안 유아의 장내 미생물군 형성과 면역 건강을 더욱 효과적으로 지원하는 시너지 효과를 내는 성분을 개발하는 것을 목표로 합니다.

1. 레킷, 미드 존슨 전략적 매각 추진

2025년 한 해 동안, 엔파밀의 모회사인 레킷은 유아 영양 사업부인 미드 존슨을 . 2025년 3월, 크리스 리히트 CEO는 잠재적 인수자들과 협의 중이며 회계연도 내에 매각을 마무리할 계획이라고 발표했습니다. 이는 레킷이 핵심 사업인 소비자 위생 및 건강 제품 포트폴리오에 다시 집중하려는 움직임으로, 글로벌 시장의 중요한 구조적 변화를 의미합니다.

1. 네슬레, 다논, 락탈리스, 공급망 오염 문제 해결에 나서다

2025년 말, 네슬레, 다논, 락탈리스가 영국, 싱가포르, 프랑스를 포함한 여러 시장에서 특정 유아용 조제분유 제품에 대해 예방적 리콜을 실시하면서 업계 전반에 걸쳐 중요한 사건이 발생했습니다. 이러한 공동 조치는 제3자 공급업체에서 제공한 아라키돈산(ARA) 성분에서 세룰라이드(독성 물질)가 검출된 데 따른 것으로, 공급망 상류의 안전과 추적성에 대한 중요성을 강조합니다.

유아 영양 시장의 주요 기업

• 애벗
• 알라 푸드 암바
• 벨라미스 오가닉
• 다논 SA
• 네슬레 SA.
• 페리고 컴퍼니 주식회사
• 레킷벤키저 그룹 주식회사.
• 로얄 프리슬란트 캄피나 NV.
• 크래프트 하인즈 컴퍼니
• 일리 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• 유아용 조제분유
• 후속 우유
• 특수 분유
• 이유식
• 기타

유통채널별

• 대형마트/슈퍼마켓
• 약국/의료용품점
• 전문점
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
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