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 끊임없는 수요를 부추기는 요인은 무엇일까요?

이란의 짭짤한 스낵 시장의 수요를 이끄는 요인은 서구 시장과 근본적으로 다릅니다. 이란에서는 경제적 대체재 소비와 젊은 인구층이 수요를 주도합니다.

물가 상승은 식습관을 근본적으로 바꿔놓았습니다. 2025년 12월 고급 견과류 도매가가 킬로그램당 666만 이란 리얄(IRR)에 달해 전년 대비 약 40% 상승하면서, 전통적인 건강 간식은 사치품이 되었습니다. 이에 소비자들은 훨씬 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 감자칩과 옥수수 스낵으로 눈을 돌렸습니다. 도매 시장에서 생감자 1kg이 약 2만 4천 이란 리얄(미화 0.15~0.25달러)에 거래되는 상황에서, 가공된 감자칩은 서민들이 구매할 수 있는 몇 안 되는 물가상승률에 강한 상품 중 하나로 남게 되었습니다.

더욱이 이란의 젊은이들 사이에서는 식사를 간편하게 해결하는 '간식화' 현상이 만연해 있습니다. 두 자녀를 둔 가장의 월 기본급이 약 115달러에 불과한 상황에서, 제대로 된 외식을 하는 것은 이란의 간식 시장에서 점점 더 드문 일이 되고 있습니다. 대신, 100g당 500kcal에 달하는 고칼로리 간식(일반적인 치즈 콘 퍼프처럼)이 식사 대용이나 근무 시간 중 에너지 보충 수단으로 이용되고 있습니다.

어떤 제품들이 매장을 장악하고 있나요?

이란의 스낵 시장은 종류가 매우 다양하지만, 구조적으로는 감자칩과 압출 옥수수 스낵(퍼프) 두 가지 범주가 지배적입니다.

이란의 맛은 독특합니다. 소금맛 감자칩이 여전히 기본이며 30g당 164.6kcal를 제공하지만, 시장에서는 현지화된 맛을 가미한 제품들이 대거 등장하고 있습니다. "케첩맛"이나 "요거트 & 바질맛"은 틈새시장을 넘어 판매량을 견인하는 인기 제품입니다. 하지만 2025년은 매운맛의 해로 여겨지고 있습니다. 치토즈의 "크런치 칠리"처럼 95g 소포장으로 판매되는 제품들은 젊은 층의 입맛을 사로잡았습니다.

포장 측면에서 크기는 중요합니다. 지갑 사정이 어려워지는 요즘, 마즈마즈(MazMaz) 같은 회사들은 22g 정도의 "마이크로팩"을 출시하여 가격 경쟁력을 높였습니다. 덕분에 저소득층 학생들도 부담 없이 과자를 구매할 수 있게 되었습니다. 반면, 여러 사람이 모이는 자리에서는 170g짜리 "점보팩"이나 대용량 패밀리팩이 여전히 인기를 끌고 있으며, 특히 치토즈 "모토리" 라인은 저렴한 가격으로 즐거운 시간을 보낼 수 있는 필수품으로 자리 잡았습니다.

이란의 스낵류 시장 경쟁 구도는 어느 정도 성숙 단계에 있는가?

이 시장은 소규모 자영업체들이 파편화된 시장이 아니라, 산업 성숙도가 높은 두 거대 기업이 주도하는 치열한 경쟁 구도입니다. 디나 푸드 그룹(치토즈)과 마즈마즈는 서구 수준의 효율성을 자랑하며 운영됩니다. 예를 들어, 디나 푸드는 2024/2025년에 생산 설비를 업그레이드하여 시간당 9,000개의 제품을 생산하는 생산 속도를 달성했습니다. 이들은 원자재 조달부터 유통까지 모든 것을 관리하는 10개의 자회사를 보유한 거대한 규모의 사업을 운영하고 있습니다. 단순히 제재 속에서 살아남는 데 그치지 않고, 제재를 극복하기 위한 혁신을 거듭하고 있습니다. 디나 푸드는 사내에 질소 발생기를 설치하여 2025년에 가스 충전 비용을 50% 절감했다고 알려져 있으며, 이는 환율 변동에 따른 수익 마진 감소에 도움이 됩니다.

더욱이, 가격 차이로 인해 외국 경쟁업체가 이란의 스낵 시장에 진입하는 것은 사실상 불가능합니다. 2024년 수입 감자칩의 톤당 평균 가격은 5,193달러였지만, 이란산 수출용 감자칩은 톤당 평균 2,036달러에 불과했습니다. 이러한 2.5배에 달하는 가격 차이는 레이즈나 프링글스와 같은 국제적인 대기업의 시장 진입을 사실상 막고 있으며, 국내 시장은 오로지 현지 대기업들만의 독식 시장으로 남아 있습니다.

2025년 소비자들은 어떻게 행동할까요?

현재 이란 소비자의 행동은 가격 민감도와 브랜드 충성도에 의해 좌우됩니다. 소비자들은 점점 더 구매 채널을 바꾸고 있습니다. 전통적인 시장이 여전히 존재하지만, 현재 가구의 41%는 유통기한이 보장되는 슈퍼마켓에서 간식을 구매하는 것을 선호합니다.

가격에 대한 면밀한 검토도 이루어지고 있습니다. 소비자들은 '슈링크플레이션(포장재 무게 감소로 인한 가격 인하)'에 대해 매우 민감합니다. 일반적인 감자칩 봉지 무게가 60g에서 80g 사이로 변동할 때, 내용물보다 공기가 더 많이 들어간다고 느끼면 소비자들은 재빨리 다른 브랜드로 갈아탑니다. 또한, 건강에 대한 인식이 서서히 높아지고 있습니다. 보건복지부는 '신호등' 방식의 영양성분 표시제를 엄격하게 관리하고 있으며, 특히 나트륨 함량(소금맛 감자칩의 경우 30g당 106.5mg으로 제한)은 자녀를 위해 감자칩을 구매하는 부모들이 중점적으로 확인하는 사항입니다.

이란의 짭짤한 스낵 시장 성장을 저해하는 주요 과제는 무엇일까요?

성장세에도 불구하고, 그 길은 장애물로 가득 차 있습니다. 가장 큰 어려움은 생산 비용의 변동성입니다. 튀김 요리에 필수적인 식물성 기름 가격이 2024년 말에 167%나 급등했습니다. 이로 인해 제조업체들은 가격 전략을 끊임없이 재조정해야 하며, 이는 소비자들의 반발을 불러일으킬 위험이 있습니다.

물류는 짭짤한 스낵 시장에서 심각한 병목 현상을 일으킵니다. 수출 수요는 높지만 제품을 수출하는 데 어려움이 있습니다. 생산자들은 국경, 특히 관세 적용이 매일 변동하는 이라크와의 국경에서 난관에 부딪힙니다. 게다가 이 산업은 수입 기계 부품에 크게 의존하고 있습니다. 현재 시장에서 리알화 환율이 미화 1달러당 약 131만 리알에 달하는 상황에서, 자동화 생산 라인 유지 관리(예: 교대 근무당 가동 중지 시간을 30분 줄여주는 심도 센서가 장착된 새로운 밀가루 사일로)는 엄청난 비용이 소요됩니다.

부분 분석

글루텐프리 스낵, 지역 원재료 활용의 이점 바탕으로 영향력 확대

24% 이상의 시장 점유율을 자랑하는 글루텐프리 스낵은 식이 선호도뿐만 아니라 이란의 풍부한 옥수수와 쌀 자원 덕분에 스낵 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 원료는 팝콘이나 치즈 퍼프와 같이 애초부터 글루텐을 함유하지 않은 인기 제품의 핵심 재료입니다. 2024년 옥수수 수입량은 400만 톤을 넘어섰고, 이는 제조업체들이 저렴한 비용으로 국내 생산 규모를 확대할 수 있는 유연성을 제공합니다.

칼레 유제품 회사는 이러한 공급 우위를 활용하여 다양한 소비자층을 겨냥한 글루텐 프리 인증 셀리노 치즈 퍼프 세 가지 제품을 출시했습니다. 국내 글루텐 프리 옥수수 칩은 약 35만 리알에 판매되는 반면, 수입산 샤르 칩은 500만 리알에 달해 외국 경쟁업체와의 경쟁이 사실상 차단된 상태입니다.

이란의 전통적인 제조 방식은 스낵 시장을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 야즈드에서는 병아리콩 가루(노호드치) 쿠키 생산량이 두 배로 늘었고, 길란 지방의 쌀 기반 스낵 크래커는 마슈하드와 타브리즈까지 유통망을 확대했습니다. 한편, 테헤란의 "다이어트 및 당뇨식" 전문 매장은 200개를 넘어 접근성을 높였습니다. 또한, 현지 퀴노아 재배 면적이 100헥타르로 확대되어 값비싼 곡물에 대한 의존도를 줄였습니다.

건강에 대한 신뢰가 높아지면서 소비자들은 이 분야에 더욱 애착을 갖게 되었습니다. 이란 셀리악 협회의 회원 수가 역대 최고치를 기록하자, 마즈마즈(Maz Maz)와 같은 주류 브랜드들은 제품 포장에 "옥수수만 사용"이라는 표시를 부착하기 시작했습니다. 이는 일상적인 소비 편의성과 건강을 중시하는 소비자들의 신뢰를 결합한 행보입니다.

개별 포장은 가격 접근성과 도시 실용성을 바탕으로 소매 시장을 장악합니다

이란의 스낵 시장에서 56.06%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하는 낱개 포장 스낵은 가성비 좋은 제품으로 자리매김하고 있습니다. 인플레이션 압력 속에서 브랜드들은 제품 크기를 80g에서 45g으로 줄였고, 진입 가격은 소비자들이 심리적으로 안정감을 느끼는 5만 리알 수준으로 유지했습니다. 20g 미니백 멀티팩은 스냅마켓(SnappMarket)에서 온라인 판매 기록을 경신하며, 소비자들이 대량 구매보다는 소량 구매를 선호한다는 것을 보여주고 있습니다.

짭짤한 스낵 시장의 제조업체들은 공급망을 신속하게 조정했습니다. 예를 들어, 리나 산업 그룹은 기계 설비의 절반을 개조하여 대형 소매점과 충동 구매자를 겨냥한 튜브형 낱개 포장 제품을 생산했습니다. 이란의 소매 생태계 구조 자체가 이러한 지배력을 강화하는데, 테헤란 지하철 전역에 있는 1,200개 이상의 키오스크 판매점들이 대량 박스 제품을 완전히 배제하고 매달린 낱개 포장 제품만을 판매하고 있습니다.

제도적 규범은 이러한 선호를 더욱 강화하고 있습니다. 현재 15개 주 학교 급식소에서는 위생 규정 준수를 위해 1인분 포장 제품 사용을 의무화하고 있으며, 기업 자판기에는 50g 미만 제품만 진열되어 있습니다. 심지어 종자 생산 업체들도 이러한 흐름에 동참하여, 해바라기씨 브랜드는 경기장 및 행사 판매를 위해 "휴대용" 소형 포장 제품 생산량을 연간 200만 개 늘렸습니다. 테헤란 공원 곳곳에서 실시된 쓰레기 실태 조사 결과, 일회용 포장재가 가장 흔한 쓰레기로 드러났는데, 이는 소비자들이 어디서 어떻게 간식을 먹는지 보여주는 가시적인 지표입니다. 따라서 1인분 포장은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 형태일 뿐만 아니라 일상생활에 가장 깊숙이 자리 잡고 있습니다.

경제 및 대중 시장 부문은 인플레이션에 대한 회복력을 바탕으로 선두 자리를 유지하고 있습니다

이란의 대중 시장용 스낵류는 54.60%의 시장 점유율을 차지하며, 이란 스낵 시장 생태계 전체를 지탱하는 핵심 역할을 합니다. 인플레이션으로 소비 우선순위가 바뀌면서, 새로운 맛보다는 가격이 구매의 주요 동인이 되었습니다. 바르바리 빵 한 덩이에 최대 46,000리알에 달하는 주식까지 고려하면, 소비자들은 경제적 어려움 속에서 스낵을 필수적인 위안 음식으로 여깁니다.

대형 소매 체인점들도 이러한 수요 변화를 반영하고 있습니다. 오포그 쿠로쉬(Ofogh Koorosh) 할인점은 저가형 스낵류가 가장 많이 팔리는 품목이라고 보고했습니다. 정부 정책 또한 이 부문을 뒷받침하고 있는데, 국내 비스킷 제조업체에 대한 지속적인 밀가루 보조금 지원 덕분에 마즈마즈(Maz Maz)와 같은 대형 업체들은 밀수 수입품보다 40% 낮은 가격으로 제품을 판매할 수 있습니다. 수입 관세로 인해 프링글스(Pringles) 캔 가격은 180만 리알이라는 터무니없이 높은 가격에 거래되면서 사실상 국내 업체들이 시장을 장악하게 되었습니다.

이란의 간편식 시장에서는 농촌 및 비공식 소매 채널이 이러한 추세를 더욱 심화시키고 있습니다. 소규모 도시에서는 포장된 제품보다 대량으로 판매되는 간편식이 더 많이 팔리고 있으며, 길거리에서 구운 옥수수를 파는 노점상의 일일 방문객 수는 두 배로 늘었습니다. 업계 관계자들은 이에 대응하여 저가형 제품 라인을 출시하고 있습니다. 바타타(Batata)의 "버짓(Budget)" 시리즈는 저렴한 현지 감자를 사용하여 저렴한 가격으로 높은 칼로리를 제공합니다. 에트카(Etka)와 같은 협동조합 소매업체는 가격 상한제가 적용된 간편식 진열 공간을 5배로 늘리고, "2개 사면 1개 무료" 캠페인을 통해 고객 충성도를 높이고 있습니다. 이러한 간편식 시장은 서민층 소비자들에게 생존에 필수적인 요소이기 때문에 꾸준히 인기를 얻고 있습니다.

성인 소비자는 라이프스타일과 사회적 의례를 통해 시장 수요를 주도한다

이란의 짭짤한 스낵 시장에서는 성인 소비가 전체 시장 점유율의 65.49%를 차지하며 주도적인 역할을 합니다. 어린이를 중심으로 하는 서구 시장과는 달리, 이란의 짭짤한 스낵은 성인의 일상적인 문화 및 사회적 상호작용과 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 테헤란에는 8,000개가 넘는 카페가 있을 정도로 활발한 카페 문화가 발달하면서 짭짤한 비스킷은 커피나 차와 함께 즐기는 흔한 안주로 자리 잡았습니다. 심야 간식 소비 또한 두드러지는데, SnappFood의 보고서에 따르면 짭짤한 스낵류의 주문량은 밤 10시부터 새벽 1시 사이에 최고치를 기록합니다.

사회적 환경은 성인들의 수요를 더욱 공고히 합니다. 물담배 라운지와 담배 가게는 향이 첨가된 씨앗과 견과류를 판매하는 주요 소매점으로 꼽힙니다. 주요 도시의 택시 운전사들을 대상으로 한 조사에 따르면, 그들은 해바라기씨를 주요 에너지원으로 선택하며, 이는 간식 섭취가 일상적인 직업 생활과 직접적으로 연결되어 있음을 보여줍니다. 이러한 습관은 젊은 세대가 좀처럼 따라가지 못하는 꾸준한 소비 리듬을 형성합니다.

짭짤한 스낵 시장의 제조업체들은 이러한 소비자 선호도에 맞춰 더욱 과감한 맛 실험을 시도해 왔습니다. 디나 푸드(Dina Food)의 자체 데이터에 따르면, "매운 케첩"이나 "후추"처럼 향신료 맛이 강한 제품들이 25세 이상 소비자층에서 가장 많이 팔리고 있습니다. 무알코올 맥주의 인기 상승 또한 프레첼 스틱 수요를 촉진하여 전통적인 즐거움과 현대적인 사회적 습관을 결합시켰습니다. 도시 전문직 종사자들 사이에서 만연한 "스트레스 해소용 폭식" 경향은 식감을 통해 만족감을 표현하는 바삭한 스낵 제품의 지속적인 수요 증가를 이끌었습니다.

경제적 압박으로 인해 이 연령층의 간식 선호도는 바뀌었지만, 소비 빈도는 변하지 않았습니다. 중산층 성인들은 값비싼 견과류 믹스인 "아질(Ajil)" 대신 땅콩을 선택하는 경향이 증가하고 있지만, 소비 빈도는 그대로 유지하고 있습니다. IT 업계 종사자들이 모이는 휴게실에는 성인들의 간식 소비가 더욱 활발해지며, 자판기에는 주로 짭짤한 맛과 구운 과자류가 진열되어 있습니다. 이러한 뿌리 깊은 소비 행태는 성인 소비자를 이란 짭짤한 간식 시장의 핵심 가치 기반으로 자리매김하게 합니다.

구운 짭짤한 스낵류, 문화적 조화와 가치 제공을 통해 시장 선도력 확보

이란 시장에서 43.90%의 시장 점유율을 차지하는 구운 짭짤한 스낵은 전통적인 식습관과 저렴한 가격을 결합하여 시장을 확고히 장악하고 있습니다. 주요 생산 업체들은 공격적인 확장을 지속하고 있는데, 미누 산업 그룹은 기름진 튀김 스낵에서 벗어나려는 소비자들의 추세를 반영하여 구운 크래커 전용 생산 라인 두 개를 새로 추가했습니다. 이러한 스낵류는 이란의 뿌리 깊은 차 문화와 완벽하게 어우러져 성장하고 있습니다. "사게 탈라이"와 같은 통밀 비스킷은 현재 테헤란의 주요 도매 시장에서 단맛이 없는 스낵 부문 판매 1위를 차지하고 있습니다.

소매업계의 행태는 이러한 우위를 더욱 강화합니다. 하이퍼스타 마켓은 높은 회전율을 관리하기 위해 구운 스낵 진열 공간을 세 개 통로 전체만큼 확장했으며, 이스파한에서는 신선한 러스크를 생산하는 제빵소가 150곳이나 새로 생겨 산업 부문과 수제 부문 모두에서 강력한 입지를 확보했습니다.

이란의 스낵 시장에서 구운 제품의 꾸준한 인기는 해당 부문의 경제 성장 동력으로 작용합니다. 수입산 쌀과자가 250만 리알에 달하는 반면, 국내산 감자 스낵은 한 봉지에 약 15만 리알로 여전히 저렴한 가격을 유지하고 있습니다. 브랜드들은 제품의 표준 중량을 약간 줄이는 전략을 통해 이러한 가격 경쟁력을 유지해 왔습니다. 예를 들어, 구운 프레첼은 60g으로 포장하여 중산층 소비자들이 부담 없이 구매할 수 있도록 가격을 안정시켰습니다. 디나 푸드 인더스트리(Dina Food Industries)는 오븐에 구운 치토즈 칩을 통해 이러한 가치 전략을 성공적으로 구현하고 있으며, 이 제품은 공기를 넣어 튀긴 일반 과자보다 "더 스마트한" 선택이라는 점을 강조하고 있습니다.

정부 규제는 구운 스낵류의 짭짤한 스낵 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다. 이란 국가표준기구는 최근 나트륨 함량을 1.5g 미만으로 제한하여 브랜드들이 건강 지향적인 이미지를 내세울 수 있도록 했습니다. 고르지 비스킷은 북부 지역에서 짭짤한 스낵류의 판매량이 단맛 제품보다 많아졌다고 보고했는데, 이는 소비자들이 프리미엄 가격 없이도 건강에 대한 인식을 중시하는 경향을 보여준다고 할 수 있습니다.

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이란 짭짤한 스낵 시장의 주요 기업

제조업체

• 골누시 바흐타르 식품 산업
• Talachin 농업 산업(바토)
• ADM
• 탁 마카론 회사
• 골레스탄 회사
• 마즈마즈 산업 그룹
• 미누산업그룹
• 리나닉 크롭

소매

• 바칼리
• 샤르반드 체인점
• 쇼피페르시아
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별

• 감자칩
• 나초와 토르티야
• 압출 스낵
• 견과류 및 씨앗
• 케이크

카테고리별

• 구운 것
• 볶은 것
• 기타

전문 분야별

• 글루텐 프리
• 밀 프리
• 고단백질
• 저칼로리
• 저나트륨
• 케토 친화적
• 무설탕
• 비건
• 기타

포장 유형별

• 단일 크기 포장
• 패밀리 사이즈 포장

가격대별 

• 경제/대중 시장
• 중급/프리미엄
• 사치

연령별

• 어린이들
• 성인
• 노인