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변화하는 텔레매틱스 시장 환경에서 새로운 수익원을 창출하세요

• 생성형 AI 기반의 예측 분석으로의 진화는 엄청난 기회를 제공합니다 . 상용 텔레매틱스 시장의 텔레매틱스 플랫폼은 AI를 활용하여 단순한 알림을 넘어 맞춤형 인사이트를 제공할 수 있습니다. 여기에는 차량 부품 고장을 놀라울 정도로 정확하게 예측하고, 수천 개의 변수를 기반으로 동적으로 경로를 조정하여 연료 소비를 최적화하며, 실시간으로 조정되는 초개인화된 운전자 코칭 모듈을 생성하는 것이 포함됩니다. 결과적으로 이러한 고급 예측 서비스를 제공함으로써 가동 중지 시간을 최소화하고 운영 비용을 절감하고자 하는 운송업체에 새로운 차원의 프리미엄 솔루션을 제공할 수 있습니다.
• 상용 텔레매틱스 시장에 포괄적인 ESG(환경, 사회, 지배구조) 보고 도구를 통합합니다. 지속가능성에 대한 규제 압력과 기업의 의무가 강화됨에 따라, 차량 관리 업체들은 탄소 발자국에 대한 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 하고 있습니다. 텔레매틱스 제공업체는 배출량 데이터, 엔진 공회전 시간, 연료 효율 지표 등의 수집 및 보고를 자동화할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다. 인증받고 감사 준비가 완료된 ESG 보고 대시보드를 핵심 플랫폼 기능으로 개발함으로써, 제공업체는 대기업 고객을 유치하고 규정 준수 및 기업의 사회적 책임에 기반한 지속적이고 견고한 장기적인 관계를 구축할 수 있습니다.

심층 통합 및 고급 안전 데이터 분석을 통해 수요가 정의됩니다

공급망 생태계 통합이 차세대 상용 텔레매틱스 수요를 견인하고 있습니다.
오늘날 상용 차량 텔레매틱스 시장의 수요는 더 이상 단순한 차량 추적 기능에만 의존하지 않습니다. 오히려 광범위한 공급망 생태계와의 긴밀한 통합이 수요를 주도하고 있습니다. 2024년에는 주요 운송 관리 시스템(TMS)이 하루 평균 3천만 건의 거래를 처리하며, 검증을 위해 텔레매틱스 데이터를 광범위하게 활용할 것으로 예상됩니다. 또한, 차량 운영업체들은 이제 원활한 연결성을 기대하고 있으며, 주요 텔레매틱스 플랫폼들은 2025년까지 맞춤형 통합을 위해 250개 이상의 다양한 공용 API 엔드포인트를 제공할 것으로 전망됩니다. project44와 같은 주요 화물 가시성 플랫폼은 1,000개 이상의 텔레매틱스 및 운송업체 데이터 소스 네트워크를 활용합니다. 마찬가지로 FourKites 플랫폼은 전 세계 850개 이상의 텔레매틱스 제공업체로부터 데이터를 수집하여 엔드투엔드 가시성을 제공합니다.

이러한 수준의 통합은 맥락이 매우 중요한 더욱 풍부한 데이터 환경을 조성합니다. 예를 들어, 2025년에는 물류 AI 모델이 화물당 최소 50개의 데이터 포인트를 분석하며, 텔레매틱스는 위치, 온도, 도어 상태 등 최소 15개의 입력값을 제공합니다. 상업용 텔레매틱스 시장의 복잡성을 더욱 명확히 보여주는 예로, 2024년에는 일반적인 기업 수준의 화주가 물류 관리를 위해 TMS, WMS, 텔레매틱스 등 최소 3개의 플랫폼을 사용할 것으로 예상됩니다. 따라서 통합 관리 시스템을 제공하는 플랫폼에 대한 수요가 점점 높아지고 있습니다. 또한, 텔레매틱스 기업과 화물 ​​중개업체 간의 데이터 공유 계약 건수는 2024년에 5,000건을 넘어섰습니다. 이러한 통합의 가치는 분명합니다. 대규모 운송업체에게 중요한 지표인 차량당 하루 평균 4마일의 공차 운행을 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다. 현재 주요 플랫폼들은 24시간 동안 20억 개 이상의 위도/경도 데이터를 처리하고 있습니다.

ADAS 및 센서 데이터 수익화는 강력한 새로운 시장 성장 동력입니다

상용 텔레매틱스 시장의 두 번째 핵심 성장 동력은 생태계 통합과 더불어 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 차량 센서 데이터의 수익화입니다. 최신 상용 차량은 엄청난 양의 데이터를 생성합니다. 예를 들어, 2024년 레벨 2 ADAS가 장착된 트럭 한 대는 운행 시간당 10기가바이트 이상의 데이터를 생성합니다. 이 데이터에는 수천 건의 개별 이벤트가 포함되며, 2025년에는 주행 거리 100마일당 평균 35건의 ADAS 경고(예: 차선 이탈 또는 전방 충돌 경고)가 발생할 것으로 예상됩니다. 보험사와 차량 관리자는 차세대 위험 모델 및 교육 프로그램을 구축하기 위해 이러한 세부 정보에 대한 접근을 점점 더 요구하고 있습니다.

상용 텔레매틱스 시장에서 데이터 수집 규모는 실로 엄청납니다. 예를 들어, 모빌아이(Mobileye)의 도로 경험 관리(REM) 매핑 플랫폼은 2024년에 매일 2,500만 킬로미터가 넘는 도로에서 데이터를 수집했습니다. 2025년에는 커넥티드 보험 프로그램에서 텔레매틱스 시스템의 데이터 매개변수를 최소 20개 이상 요구하게 되는데, 이는 몇 년 전 5개에 불과했던 것에서 크게 증가한 수치입니다. 또한, ADAS 시뮬레이션 플랫폼은 현재 10만 개 이상의 다양한 주행 시나리오를 테스트하고 있습니다. 한편, 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2024년에 대형 트럭의 ADAS 관련 사고 보고서를 900건 이상 접수했습니다. 각 보고서는 차량 관리 담당자가 신중하게 분석해야 할 방대한 데이터를 담고 있습니다. 마지막으로, 2025년의 첨단 텔레매틱스 플랫폼은 500개 이상의 진단 문제 코드를 처리하고 분류하여 차량 상태와 안전 시스템에 미치는 영향에 대한 심층적인 정보를 제공할 수 있습니다.

세그먼트 분석 

서비스 부문: 상업용 텔레매틱스 시장의 원동력

전체 상용 텔레매틱스 시장에서 71.95%로 가장 큰 비중을 차지하는 서비스 부문은 시장 성장의 핵심 동력입니다. 이 부문의 대표적인 솔루션으로는 차량 추적 및 모니터링, 운전자 행동 관리, 예측 정비, 안전 및 규정 준수 서비스 등이 있습니다. 이러한 솔루션은 투자 대비 실질적인 수익을 제공하기 때문에 수요가 매우 높습니다. 기업은 텔레매틱스 서비스를 통해 비용을 크게 절감하고, 운영 효율성을 높이며, 운전자 안전을 개선하고, 정부 규정을 준수할 수 있습니다. 예를 들어, 텔레매틱스 서비스는 연료 소비, 유지보수 비용, 차량 가동 시간 등 주요 운영상의 문제점을 직접적으로 해결해 줍니다. 이러한 서비스는 실질적인 데이터를 제공함으로써 차량 관리자가 수익에 직접적인 영향을 미치는 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

이러한 서비스의 효과는 상용 텔레매틱스 시장에서 뛰어난 성능 지표를 통해 입증됩니다. 단 15대의 차량으로 구성된 차량 관리 시스템만으로도 최적화를 통해 연간 최대 15,000달러를 절감할 수 있습니다. 예측 정비 서비스는 차량 고장을 무려 75%까지 줄이고 계획되지 않은 가동 중지 시간을 최대 40%까지 단축할 수 있습니다. 또한, 공회전 경고와 같은 운전자 행동 개선 솔루션은 대규모 차량 관리 시스템에서 매달 약 3,700달러를 절약해 줍니다. 경로 최적화 서비스는 차량 한 대당 매일 최대 2시간을 절약할 수 있습니다. 이러한 추세는 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년 기준 북미 지역에 610만 대, 유럽에 160만 대 이상의 비디오 텔레매틱스 시스템이 설치되어 있습니다. 하드웨어 공급업체인 Streamax는 전 세계적으로 400만 대 이상의 모바일 DVR을 설치하며 시장 규모를 보여주고 있습니다. 안전에 대한 관심은 매우 높으며, 전 세계적으로 매년 119만 명에 달하는 교통사고 사망자 수를 줄여야 한다는 필요성 때문에 차량 관리 업체 90% 이상이 텔레매틱스를 안전 전략의 필수 요소로 여기고 있습니다.

운송 및 물류: 상업용 텔레매틱스 수요의 핵심

상업용 텔레매틱스 시장에서 42.80%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하는 운송 및 물류 부문은 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 가장 높습니다. 이 분야 기업들에게 효율성은 무엇보다 중요합니다. 텔레매틱스는 정확한 경로 최적화, 실시간 자산 추적, 그리고 세밀한 연료 소비 관리를 가능하게 함으로써 생존과 성장에 필수적인 도구를 제공합니다. 운송 및 물류 부문은 텔레매틱스를 통해 배송 효율성을 향상시키고, 운영 비용을 크게 절감하며, 신뢰할 수 있고 추적 가능한 배송을 통해 고객 서비스를 개선하고 있습니다. 운전 시간 제한을 비롯한 엄격한 규제 환경은 텔레매틱스 시스템이 제공하는 자동화된 규정 준수 모니터링의 필요성을 더욱 강화하고 있습니다.

텔레매틱스 기반 경로 계획은 운영에 지대한 영향을 미칩니다. 일일 배송량을 10~15% 늘리는 동시에 연료비를 20~25% 절감할 수 있습니다. 또한 상용 텔레매틱스 시장에서 전체 차량 주행 거리를 5~10% 줄여줍니다. 경로 계획 외에도, 이러한 시스템은 유지보수 비용을 25% 대폭 절감하고 차량 관리 시간을 무려 80%까지 단축시켜 줍니다. 예측 기능은 혁신적인 변화를 가져오는데, 차량 고장 발생 15일 전에 미리 알림을 보낼 수 있습니다. 이러한 기술을 사용하는 차량 관리 업체들은 안전성이 크게 향상되었다고 보고하며, 72%가 사고 및 보험 청구 건수가 감소했다고 응답했습니다. 이는 사고 발생률 증가에 직면한 미국 차량 관리자 48%가 안전을 최우선 과제로 삼고 있는 상황에서 매우 중요한 의미를 갖습니다. 이러한 포괄적인 이점 덕분에 텔레매틱스 기술 도입은 시장 경쟁력 확보에 필수적인 요소가 되었습니다.

OEM 부문: 통합 솔루션으로 시장을 선도하다

OEM(Original Equipment Manufacturer) 업체들은 61%라는 압도적인 시장 점유율을 확보하며 공급업체 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. OEM 업체들의 이러한 선두 자리는 공장에서 기본 장착되는 텔레매틱스 시스템의 증가 추세에 기인합니다. 이러한 방식은 고객에게 설치 비용과 차량 가동 중지 시간을 절감해 줍니다. 더욱 중요한 것은 OEM 시스템이 차량 하드웨어와 긴밀하게 통합되어 정확한 타이어 공기압 측정값과 상세한 진단 오류 코드와 같은 독점 정보를 포함한 더욱 풍부하고 정확한 데이터 세트에 접근할 수 있도록 해준다는 점입니다. 이러한 완벽한 통합은 차량 운영자에게 높은 신뢰성과 즉각적인 사용 편의성을 보장합니다.

OEM의 영향력은 상당합니다. 2024년에는 신차의 약 82.7%에 텔레매틱스 시스템이 내장될 것으로 예상됩니다. 이는 2023년 신차 판매량의 약 75%에 텔레매틱스 시스템이 기본 장착된 추세를 이어가는 것입니다. 그 결과, 북미 지역의 커넥티드 상용차 는 2024년에 1,700만~1,800만 대에 달할 것으로 예상되며, 2029년에는 3,000만 대를 넘어설 것으로 전망됩니다. 2023년 상용차 판매량이 약 2,745만 대에 달했다는 사실은 OEM이 직접적으로 진출하고 있는 거대한 시장 규모를 보여줍니다. 이러한 시스템은 차량 수명을 최대 30%까지 연장하는 것으로 입증되었습니다. 다임러 트럭과 나비스타 같은 주요 제조업체들이 텔레매틱스 플랫폼과 협력하는 등의 공동 노력은 혁신을 더욱 가속화하고 상용 텔레매틱스 시장에서 OEM의 리더십을 공고히 하고 있습니다.

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지역 시장

미주 지역 텔레매틱스 시장의 지배력은 타의 추종을 불허하는 규모와 통합성을 기반으로 구축되었습니다

미주 상용차 텔레매틱스 시장은 33.95%라는 압도적인 시장 점유율로 세계 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력의 핵심 원동력은 이 지역 전반에 걸친 대규모 도입입니다. 미주 지역 상용 텔레매틱스 시장의 강자인 미국은 2025년 초 기준 FMCSA(연방자동차안전청)에 등록된 운송업체가 110만 곳이 넘습니다. 여기에 2024년 1월 시행된 캐나다의 ELD(전자 운행기록장치) 의무화로 18만 곳의 운송업체가 추가로 이 생태계에 편입되었습니다. 이 지역의 활성 비디오 텔레매틱스 시스템 설치 대수는 2024년에 610만 대에 달했으며, 신형 8등급 트럭에 기본 장착된 텔레매틱스 시스템은 2024년 한 해에만 45만 대를 넘어섰습니다.

미주 상용차 텔레매틱스 시장의 성숙도는 첨단 데이터 처리 능력에서도 드러납니다. 미국 상용 텔레매틱스 시장에는 2025년까지 FMCSA(연방자동차안전청)에 등록된 300개 이상의 인증된 ELD(전자 운행기록장치) 제공업체가 있습니다. 현재 미국에서 운행되는 커넥티드 트럭은 평균적으로 매분 500개 이상의 데이터를 전송합니다. 북미 전역에서는 2025년까지 300만 대 이상의 상용차가 5G 지원 텔레매틱스 하드웨어를 장착할 것으로 예상됩니다. 전기차를 지원하는 인프라 또한 탄탄하게 구축되어 있어, 2025년 초 기준 미국에는 15만 개 이상의 공공 충전소가 설치될 예정입니다. 시장 규모를 보여주는 또 다른 예로, 상위 5개 지역 제공업체는 총 800만 대 이상의 커넥티드 차량 데이터를 관리하고 있으며, 2024년에는 25개 이상의 미국 주에서 도로 이용료 프로그램에 텔레매틱스를 활용했습니다.

유럽 ​​시장은 선진적인 규제 준수 및 OEM 표준화를 기반으로 번창하고 있습니다

유럽의 상용 텔레매틱스 시장은 엄격한 규제 환경의 영향을 크게 받고 있습니다. 2024년 시행된 모빌리티 패키지 1(Mobility Package 1)은 모든 신형 트럭에 2세대 스마트 타코그래프 설치를 의무화하여 연간 40만 대 이상의 차량에 영향을 미치게 되었습니다. 2025년까지 유럽 연합 내 600만 대 이상의 대형 상용차가 이러한 타코그래프 규정의 적용을 받게 될 것입니다. 또한, 2024년 7월부터 시행된 일반 안전 규정 2(GSR2)는 모든 신형 차량에 지능형 속도 보조 기능을 포함한 8가지 새로운 안전 기능을 의무화하여 OEM의 텔레매틱스 통합을 촉진하고 있습니다.

OEM 업체들은 유럽 상용 텔레매틱스 시장 구조의 중심에 있습니다. 2024년에는 유럽 7대 트럭 제조업체(DAF, Daimler, Ford, Iveco, MAN, Scania, Volvo)가 신형 대형 트럭의 90% 이상에 텔레매틱스 시스템을 공장에서 설치하여 출하했습니다. 2024년에 수립된 유럽 위원회의 데이터 공유 프레임워크는 제3자 서비스 제공업체가 OEM 차량 데이터에 접근할 수 있는 표준화된 모델을 제공합니다. 또한 유럽 전역 200개 이상의 도시에서 저공해 구역을 시행하고 있으며, 출입 통제를 위해 텔레매틱스 시스템을 의무화하고 있습니다. 2025년 초 기준으로 유럽 대륙에는 70만 개 이상의 전기차 공공 충전소가 설치될 예정입니다. 유럽 정지궤도 항법 오버레이 서비스(EGNOS)는 텔레매틱스 장치에 1미터 이내의 정확도로 위치 정보를 제공합니다.

아시아 태평양 지역의 텔레매틱스 성장은 물류 및 인프라 호황에 힘입어 가속화되고 있습니다

아시아 태평양 상용 텔레매틱스 시장은 물류 및 인프라에 대한 대규모 투자에 힘입어 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 중국에서는 국가 감독 플랫폼의 규제 준수를 위해 2025년 초 커넥티드 상용차 수가 800만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 인도의 의무적인 차량 위치 추적 장치(VLTD) 및 비상 버튼 규정은 2024년까지 250만 대 이상의 공공 서비스 차량에 적용될 예정입니다. 일본의 첨단 디지털 타코그래프 의무화는 120만 대 이상의 상용 트럭에 적용됩니다.

이 지역의 규모는 엄청납니다. 동남아시아의 전자상거래 물류 부문에서는 2024년 한 해에만 텔레매틱스 장비를 탑재한 배송 차량이 50만 대 이상 새로 도입되었습니다. 호주의 대형 화물 차량용 지능형 접근 프로그램(IAP)은 2만 대 이상의 트럭에 인증된 텔레매틱스 시스템을 활용하고 있습니다. 한국의 주요 자동차 제조업체인 현대와 기아는 2024년 국내에서 판매된 70만 대 이상의 신형 상용차에 텔레매틱스를 공장에서 기본 장착했습니다. 2025년에는 중국에 150만 개 이상의 5G 기지국이 설치되어 첨단 텔레매틱스에 강력한 연결성을 제공할 것으로 예상됩니다. 아세안 운송업자 연맹(ASEAN Federation of Forwarders) 또한 10개 회원국 간 국경 무역 촉진을 위해 텔레매틱스 도입을 지지하고 있습니다.

주요 전략적 투자 및 인수합병이 상업용 텔레매틱스 시장을 재편하고 있습니다 

• 미슐랭, 텔레매틱스 제공업체 마스터넛 인수(2024): 미슐랭은 차량 관리 서비스를 강화하고 데이터 기반 서비스를 확장하기 위해 유럽의 주요 텔레매틱스 업체인 마스터넛 인수를 완료했습니다.
• 솔레라, 옴니트랙스와 딜러소켓 인수(2024): 비스타 에쿼티 파트너스는 포트폴리오 기업인 옴니트랙스와 딜러소켓을 솔레라와 합병하여 차량 수명주기 관리 산업을 위한 글로벌 데이터 인텔리전스 및 기술 선도 기업을 설립했습니다.
• 브리지스톤, 아즈가 인수 완료(2024): 브리지스톤 아메리카는 통합 모빌리티 서비스 포트폴리오 강화를 위해 차량 관리 솔루션 제공업체인 아즈가 인수를 완료했습니다.
• Motive, 시리즈 F 투자 유치로 1억 5천만 달러 확보 (2024): Motive(구 KeepTruckin)는 시리즈 F 투자 라운드에서 1억 5천만 달러를 유치하며 기업 가치를 30억 달러 이상으로 끌어올렸고, 이를 통해 AI 기반 안전 및 자동화 분야를 더욱 확장하여 상용 텔레매틱스 시장의 성장을 가속화할 전망입니다.
• AddSecure, 유럽 시장 확장을 위해 Clifford Group 인수 (2024): 유럽 최고의 보안 IoT 솔루션 제공업체인 AddSecure는 차량 텔레매틱스 및 커넥티드 자산 관리 시장에서의 입지를 강화하기 위해 Clifford Group을 인수했습니다.
• 타르가 텔레매틱스, 비아샛 그룹 인수 (2024): 타르가 텔레매틱스는 유럽과 남미의 주요 텔레매틱스 기업인 비아샛 그룹 인수를 완료하여 글로벌 커넥티드 모빌리티 분야에서 지배적인 기업으로 자리매김했습니다.
• 인세고, Ctrack 아프리카 사업부를 사모펀드 회사인 컨버전스 파트너스에 매각 (2024): 인세고는 Ctrack 아프리카 사업부를 사모펀드 회사인 컨버전스 파트너스에 매각하여 Ctrack이 현지 시장 성장에 집중하고 인세고는 5G 사업에 집중할 수 있도록 했습니다.

상업용 텔레매틱스 시장의 주요 기업

• 버라이즌 커뮤니케이션 주식회사.
• 톰톰 NV.
• 믹스 텔레매틱스 리미티드
• 온스타 코퍼레이션
• BMW
• 트림블 주식회사.
• 조나 시스템즈
• 옴니트레이스 LLC
• 인세고 코퍼레이션
• 브리지스톤 코퍼레이션
• GM
• 미슐랭 그룹
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

유형별로

• OEM
• 애프터마켓

구성 요소별

• 해결책
  • 차량 추적 및 모니터링
  • 운전자 관리
  • 보험 텔레매틱스
  • 안전 및 규정 준수
  • V2X 솔루션
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

최종 사용 목적에 따라

• 정부 기관
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 보험사
• 자동차 제조업체/딜러
• 운송 및 물류
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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