더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

진화하는 텔레매틱스 시장 환경에서 새로운 수익원 창출

• 생성적 AI를 기반으로 하는 예측 분석으로의 진화는 엄청난 기회를 제공합니다 . AI를 활용함으로써 상업용 텔레매틱스 시장의 텔레매틱스 플랫폼은 단순한 알림 기능을 넘어 처방적 통찰력을 제공할 수 있습니다. 여기에는 차량 부품 고장을 놀라울 정도로 정확하게 예측하고, 수천 개의 변수를 기반으로 동적 경로 조정을 통해 연료 소비를 최적화하며, 실시간으로 적응하는 초개인화된 운전자 코칭 모듈을 개발하는 것이 포함됩니다. 결과적으로, 이러한 고급 예측 서비스를 제공함으로써 다운타임을 최소화하고 운영 비용을 절감하고자 하는 차량 운영업체를 위한 새로운 프리미엄 솔루션이 탄생합니다.
• 상업용 텔레매틱스 시장에 포괄적인 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 보고 도구를 통합합니다. 규제 압력과 기업의 지속가능성 요구가 심화됨에 따라, 차량들은 탄소 발자국에 대한 검증 가능한 데이터를 점점 더 필요로 합니다. 텔레매틱스 제공업체는 배출량 데이터, 엔진 공회전 시간, 연비 지표의 수집 및 보고를 자동화할 수 있는 독보적인 입지를 확보하고 있습니다. 인증되고 감사 가능한 ESG 보고 대시보드를 핵심 플랫폼 기능으로 개발함으로써, 제공업체는 대기업 고객을 유치하고 규정 준수 및 기업 책임에 기반한 탄탄하고 장기적인 관계를 구축할 수 있습니다.

심층적 통합과 고급 안전 데이터 분석으로 정의된 수요

공급망 생태계 통합으로 차세대 상업용 텔레매틱스 수요 증가
오늘날 상업용 차량 텔레매틱스 시장 수요는 더 이상 단독 차량 추적만으로 주도되지 않습니다. 대신, 더 광범위한 공급망 생태계와의 긴밀한 통합을 통해 형성됩니다. 2024년에는 주요 운송 관리 시스템(TMS)이 하루 평균 3천만 건의 거래를 처리하며, 검증을 위해 텔레매틱스 데이터를 광범위하게 활용하게 될 것입니다. 또한, 차량 운영자들은 이제 원활한 연결을 기대하며, 2025년 기준 최고의 텔레매틱스 플랫폼들은 맞춤형 통합을 위한 250개 이상의 고유한 공개 API 엔드포인트를 제공합니다. project44와 같은 주요 화물 가시성 플랫폼은 1,000개 이상의 고유한 텔레매틱스 및 운송업체 데이터 소스 네트워크를 활용합니다. 마찬가지로 FourKites 플랫폼은 전 세계 850개 이상의 고유한 텔레매틱스 공급업체로부터 데이터를 수집하여 엔드 투 엔드 가시성을 제공합니다.

이러한 수준의 통합은 맥락이 가장 중요한 환경에서 더욱 풍부한 데이터 환경을 조성합니다. 예를 들어, 2025년에는 물류 AI 모델이 화물당 최소 50개의 서로 다른 데이터 포인트를 분석하고, 텔레매틱스는 위치, 온도, 출입문 상태 등 최소 15개의 입력 정보를 제공합니다. 상업용 텔레매틱스 시장의 이러한 복잡성을 더욱 잘 보여주는 사례는 2024년 평균적인 기업 수준의 화주가 물류 관리를 위해 TMS, WMS, 텔레매틱스 등 최소 세 가지 별도의 플랫폼을 사용한다는 것입니다. 따라서 단일 창을 제공하는 플랫폼에 대한 수요가 점점 높아지고 있습니다. 또한, 텔레매틱스 회사와 화물 중개업체 간의 데이터 공유 계약 건수는 2024년에 5,000건을 넘어섰습니다. 이러한 통합의 가치는 명확합니다. 대규모 운송 수단의 핵심 지표인 차량당 하루 평균 4마일의 공차 거리를 줄이는 데 도움이 되기 때문입니다. 현재 주요 플랫폼들은 24시간마다 20억 개 이상의 위도/경도 데이터 포인트를 처리하고 있습니다.

ADAS 및 센서 데이터 수익화는 강력한 새로운 시장 동인입니다.
생태계 통합과 함께 상업용 텔레매틱스 시장의 두 번째 중요한 동인은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 차량 센서 데이터의 수익화입니다.현대 상용차는 방대한 양의 데이터를 생성합니다.예를 들어, 2024년에 레벨 2 ADAS가 장착된 단일 트럭은 운행 시간당 10기가바이트가 넘는 데이터를 생성합니다.이 데이터는 수천 개의 개별 이벤트를 포함하며, 2025년에는 차선 이탈 또는 전방 충돌 경고와 같은 ADAS 경고가 100마일 주행당 평균 35건 발생합니다.보험사와 차량 관리자는 차세대 위험 모델 및 교육 프로그램을 구축하기 위해 이러한 세부적인 정보에 대한 액세스를 점점 더 많이 요구합니다.

상업용 텔레매틱스 시장에서 데이터 수집 규모는 실로 엄청납니다. 예를 들어, Mobileye의 도로 경험 관리(REM) 매핑 플랫폼은 2024년에 매일 2,500만 킬로미터가 넘는 도로에서 데이터를 수집했습니다. 2025년 커넥티드 보험 프로그램은 텔레매틱스 시스템에서 최소 20개의 개별 데이터 매개변수를 요구하는데, 이는 몇 년 전만 해도 5개에 불과했던 수치입니다. 또한, ADAS 시뮬레이션 플랫폼은 현재 10만 개 이상의 고유한 주행 시나리오를 테스트하고 있습니다. 한편, 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 2024년에 대형 트럭의 ADAS 관련 사고 보고서를 900건 이상 접수했습니다. 각 보고서는 차량이 신중하게 분석해야 하는 데이터가 풍부한 사건을 나타냅니다. 마지막으로, 2025년의 첨단 텔레매틱스 플랫폼은 500개 이상의 다양한 진단 문제 코드를 처리하고 분류하여 차량 상태와 안전 시스템에 미치는 영향에 대한 심층적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.

부분 분석 

서비스 부문: 상업용 텔레매틱스 시장의 엔진

71.95%로 가장 큰 점유율을 차지하는 서비스 부문은 상업용 텔레매틱스 시장의 핵심 동력입니다. 이 부문의 주요 솔루션으로는 차량 추적 및 모니터링, 운전자 행동 관리, 예측 정비, 안전 및 규정 준수 서비스가 있습니다. 이러한 솔루션은 실질적인 투자 수익을 제공하기 때문에 수요가 매우 높습니다. 기업은 상당한 비용 절감, 운영 효율성 향상, 운전자 안전 개선, 정부 규정 준수를 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 텔레매틱스 서비스는 연료 소비, 유지보수 비용, 차량 가동 시간과 같은 주요 운영상의 문제점을 직접적으로 해결합니다. 이러한 서비스는 실행 가능한 데이터를 제공함으로써 차량 관리자가 수익에 직접적인 영향을 미치는 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

이러한 서비스의 효과는 상업용 텔레매틱스 시장의 뛰어난 성과 지표를 통해 입증됩니다. 단 15대의 차량으로 구성된 차량은 최적화를 통해 연간 최대 15,000달러의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 예측 유지보수 서비스는 차량 고장을 75%까지, 예상치 못한 운행 중단 시간을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 또한, 공회전 알림과 같은 운전자 행동을 분석하는 솔루션을 통해 대규모 차량의 경우 매달 약 3,700달러의 비용을 절감할 수 있습니다. 경로 최적화 서비스는 차량 한 대당 매일 최대 2시간을 절약할 수 있습니다. 2024년 기준 북미에는 610만 대, 유럽에는 160만 대 이상의 비디오 텔레매틱스 시스템이 활성화되어 있으며, 이러한 추세는 더욱 두드러집니다. 전 세계적으로 400만 대 이상의 모바일 DVR을 설치한 하드웨어 공급업체 Streamax의 사례가 이러한 규모를 보여줍니다. 차량 운영자의 90% 이상이 텔레매틱스를 안전 전략에 필수적이라고 생각하는 만큼, 안전에 대한 집중은 매우 중요합니다. 전 세계적으로 연간 119만 건에 달하는 심각한 교통사고 사망자 수를 줄여야 하기 때문입니다.

운송 및 물류: 상업용 텔레매틱스 수요의 핵심

상업용 텔레매틱스 시장에서 42.80%의 시장 점유율을 차지하는 운송 및 물류 부문은 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 가장 높습니다. 이 부문 기업에게는 효율성이 무엇보다 중요합니다. 텔레매틱스는 정확한 경로 최적화, 실시간 자산 추적, 그리고 연료 소비의 세심한 관리를 가능하게 하여 생존과 성장에 필수적인 도구를 제공합니다. 이 부문은 배송 효율성을 높이고, 운영 비용을 대폭 절감하며, 안정적이고 추적 가능한 배송을 통해 고객 서비스를 향상시키기 위해 텔레매틱스를 활용합니다. 서비스 시간 의무화를 포함한 엄격한 규제 환경은 텔레매틱스 시스템이 제공하는 자동화된 규정 준수 모니터링의 필요성을 더욱 강화합니다.

운영에 미치는 영향은 엄청납니다. 텔레매틱스 기반 경로 계획은 일일 배송 건수를 10~15% 증가시키는 동시에 연료비를 20~25% 절감할 수 있습니다. 또한 상업용 텔레매틱스 시장에서 전체 차량 주행거리를 ​​5~10% 단축합니다. 경로 설정 외에도 이러한 시스템은 유지보수 비용을 25%, 차량 관리 시간을 무려 80% 단축합니다. 예측 기능은 차량 고장 발생 15일 전에 알림을 발송하는 획기적인 기능입니다. 이러한 기술을 사용하는 차량들은 상당한 안전 개선 효과를 보고하며, 72%는 사고 및 보험금 청구 감소를 경험했습니다. 이는 사고율 증가에 직면한 미국 차량 관리자의 48%가 안전을 최우선으로 여기고 있기 때문에 매우 중요한 문제입니다. 이러한 포괄적인 이점은 시장에서 텔레매틱스 도입을 경쟁 우위로 만듭니다.

OEM 부문: 통합 솔루션으로 시장 선도

OEM(주문자 상표 부착 생산)은 61%라는 압도적인 시장 점유율을 확보하며 공급업체 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. OEM 부문의 이러한 리더십은 공장에서 텔레매틱스 시스템을 설치하는 추세가 증가하고 있기 때문입니다. 이러한 접근 방식은 고객의 설치 비용과 차량 가동 중단 시간을 줄여줍니다. 더욱 중요한 것은 OEM 시스템이 차량 하드웨어와 긴밀하게 통합되어 정밀한 타이어 공기압 측정값 및 상세 진단 오류 코드와 같은 독점 정보를 포함하여 더욱 풍부하고 정확한 데이터 세트에 대한 액세스를 제공한다는 것입니다. 이러한 원활한 통합은 차량 운영자에게 높은 신뢰성과 즉각적인 사용성을 보장합니다.

OEM의 영향력은 상당합니다. 2024년에는 새로 제조되는 모든 차량의 약 82.7%에 내장형 텔레매틱스가 탑재될 것으로 예상됩니다. 이는 2023년의 추세를 기반으로 하며, 판매된 신차의 약 75%에 이 시스템이 공장에서 장착되었습니다. 결과적으로 북미의 커넥티드 상용차 2024년에 1,700만~1,800만 대에 달했으며, 2029년에는 3,000만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2023년 약 2,745만 대에 달하는 상용차 총 판매량은 OEM이 직접 진출하고 있는 광대한 시장을 보여줍니다. 이러한 시스템은 차량의 수명을 최대 30%까지 연장하는 것으로 입증되었습니다. Daimler Truck 및 Navistar와 같은 주요 제조업체와 텔레매틱스 플랫폼 간의 파트너십과 같은 협력 노력은 혁신을 더욱 가속화하고 상용 텔레매틱스 시장에서 OEM의 리더십 위치를 공고히 하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

 지역 시장

아메리카 텔레매틱스 지배력은 타의 추종을 불허하는 규모와 통합을 기반으로 구축되었습니다.

미주 상용차 텔레매틱스 시장은 33.95%의 시장 점유율을 기록하며 명실상부한 세계 선두주자입니다. 이러한 우위를 점하는 핵심 요인은 이 지역 전체에 걸친 엄청난 도입 규모입니다. 미주 지역의 강자인 미국 상용 텔레매틱스 시장은 2025년 초 기준 FMCSA에 등록된 110만 개 이상의 운송업체가 활동하고 있습니다. 또한, 2024년 1월 시행된 캐나다의 ELD 의무화로 18만 개의 운송업체가 생태계에 합류했습니다. 이 지역의 활성 비디오 텔레매틱스 시스템 설치 기반은 2024년에 610만 대에 달했으며, 신형 8등급 트럭에 기본 장착된 텔레매틱스 시스템은 2024년에만 45만 대를 넘어섰습니다.

미주 상용차 텔레매틱스 시장의 성숙도는 첨단 데이터 역량에서도 드러납니다. 미국 상용차 텔레매틱스 시장에는 2025년 기준 FMCSA에 등록된 인증 ELD 공급업체가 300개 이상입니다. 현재 미국에서 평균적으로 커넥티드 트럭은 매분 500개 이상의 데이터 포인트를 전송합니다. 북미 전역에서 2025년까지 300만 대 이상의 상용차에 5G 지원 텔레매틱스 하드웨어가 장착될 예정입니다. 전기차를 지원하는 인프라 또한 탄탄하여 2025년 초 기준 미국 내에 15만 개 이상의 공공 충전소가 있습니다. 시장 규모를 보여주는 사례로, 상위 5개 지역 공급업체가 800만 대 이상의 커넥티드 차량 데이터를 관리하고 있으며, 2024년에는 미국 25개 주 이상에서 도로 이용료 부과 프로그램에 텔레매틱스를 활용했습니다.

유럽 ​​시장은 첨단 규제 준수 및 OEM 표준화를 통해 성장합니다.

유럽의 상업용 텔레매틱스 시장은 엄격한 규제 환경에 크게 좌우됩니다. 2024년 모빌리티 패키지 1(Mobility Package 1) 시행으로 모든 신규 트럭에 2세대 스마트 운행기록계 장착이 의무화되어 매년 40만 대 이상의 차량이 영향을 받게 됩니다. 2025년 현재 유럽 연합에는 600만 대 이상의 대형 상용차가 이 운행기록계 규정의 적용을 받고 있습니다. 또한, 2024년 7월부터 시행되는 일반 안전 규정 2(GSR2)는 모든 신차에 지능형 속도 지원 기능을 포함한 8가지 새로운 안전 기능을 의무화하여 OEM 텔레매틱스 통합을 촉진하고 있습니다.

OEM은 유럽 상업용 텔레매틱스 시장 구조의 핵심입니다. 2024년 유럽 상위 7대 트럭 제조업체(DAF, Daimler, Ford, Iveco, MAN, Scania, Volvo)는 신규 대형 트럭의 90% 이상에 공장 설치 텔레매틱스 시스템을 탑재하여 출하했습니다. 2024년에 제정된 유럽 집행위원회의 데이터 공유 프레임워크는 제3자 서비스 제공업체가 OEM 차량 데이터에 접근할 수 있도록 표준화된 접근 모델을 제공합니다. 또한 유럽 전역 200개 이상의 도시가 저배출 구역을 시행하여 접근 통제를 위한 텔레매틱스 도입을 의무화했습니다. 또한 2025년 초 기준 유럽 대륙에는 70만 개 이상의 전기차 공공 충전소가 있습니다. 유럽 정지궤도 항법 오버레이 서비스(EGNOS)는 텔레매틱스 장치의 위치 정확도를 최대 1미터까지 제공합니다.

아시아 태평양 지역의 텔레매틱스 성장은 물류 및 인프라 붐에 힘입어

아시아 태평양 상업용 텔레매틱스 시장은 물류 및 인프라에 대한 막대한 투자에 힘입어 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다. 중국에서는 2025년 초 커넥티드 상용차 대수가 800만 대를 돌파했는데, 이는 주로 국가 감독 플랫폼의 규제 준수를 위한 조치였습니다. 인도의 의무적인 차량 위치 추적 장치(VLTD) 및 비상 버튼 규정은 2024년 기준 250만 대 이상의 공공 서비스 차량을 대상으로 합니다. 일본의 첨단 디지털 운행기록계 의무화는 120만 대 이상의 상용 트럭에 적용됩니다.

이 지역의 규모는 엄청납니다. 동남아시아 전자상거래 물류 부문에서는 2024년에만 50만 대가 넘는 신규 텔레매틱스 장착 배송 차량이 배치되었습니다. 호주의 대형 화물차 지능형 접근 프로그램(IAP)은 2만 대 이상의 트럭에 인증된 텔레매틱스 시스템을 사용하고 있습니다. 한국의 주요 자동차 제조업체인 현대자동차와 기아자동차는 2024년 국내에서 판매된 70만 대 이상의 신규 상용차에 텔레매틱스를 공장에서 장착했습니다. 2025년에는 중국에 150만 개 이상의 5G 기지국이 활성화되어 고급 텔레매틱스를 위한 강력한 연결성을 제공할 것입니다. 아세안 운송주선업연합(ASEAN Federation of Forwarders) 또한 10개 회원국 간의 국경 간 무역 원활화를 위해 텔레매틱스를 지지했습니다.

최고의 전략적 투자 및 인수가 상업용 텔레매틱스 시장을 재편하고 있습니다. 

• 미쉐린, 텔레매틱스 제공업체 Masternaut 인수(2024년): 미쉐린은 차량 관리 서비스를 강화하고 데이터 기반 제품을 확대하기 위해 유럽의 주요 텔레매틱스 기업인 Masternaut를 인수했습니다.
• Solera가 Omnitracs와 DealerSocket을 인수(2024년): Vista Equity Partners는 포트폴리오 회사인 Omnitracs와 DealerSocket을 Solera와 합병하여 차량 수명 주기 관리 산업을 위한 글로벌 데이터 인텔리전스 및 기술 리더를 만들었습니다.
• 브리지스톤, 아주가 인수 완료(2024년): 브리지스톤 아메리카스는 통합 모빌리티 서비스 포트폴리오를 강화하기 위해 차량 관리 솔루션 제공업체인 아주가의 인수를 완료했습니다.
• Motive가 시리즈 F 펀딩에서 1억 5,000만 달러 확보(2024년): Motive(구 KeepTruckin)가 시리즈 F 펀딩 라운드에서 1억 5,000만 달러를 모금하여 회사 가치를 30억 달러 이상으로 평가하고 AI 기반 안전 및 자동화 분야로의 확장을 가속화하여 상업용 텔레매틱스 시장 성장을 더욱 가속화했습니다.
• AddSecure가 유럽 시장 확장을 위해 Clifford Group을 인수(2024년): 보안 IoT 솔루션 분야의 유럽 선도 공급업체인 AddSecure가 차량 원격 정보 처리 및 커넥티드 자산 관리 시장에서의 입지를 강화하기 위해 Clifford Group을 인수했습니다.
• Targa Telematics가 Viasat Group 인수(2024년): Targa Telematics는 유럽과 라틴 아메리카의 주요 텔레매틱스 회사인 Viasat Group을 인수하여 글로벌 커넥티드 모빌리티 분야에서 지배적인 기업으로 거듭났습니다.
• Inseego가 Ctrack Africa를 Convergence Partners에 매각(2024년): Inseego Corp.는 Ctrack Africa 사업을 사모펀드 회사인 Convergence Partners에 매각하여 Ctrack이 현지 시장 성장에 집중하는 한편, Inseego는 5G 사업에 집중할 수 있게 되었습니다.

상업용 텔레매틱스 시장의 최고 기업

• 버라이존 커뮤니케이션 Inc.
• 톰톰 NV
• 믹스 텔레매틱스 리미티드
• 온스타 코퍼레이션
• BMW
• 트림블 주식회사
• 조나 시스템
• 옴니트레이스 LLC
• 인시고 코퍼레이션
• 브리지스톤 주식회사
• GM
• 미쉐린 그룹
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유형별

• OEM
• 애프터마켓

구성요소별

• 해결책
  • 차량 추적 및 모니터링
  • 운전자 관리
  • 보험 텔레매틱스
  • 안전 및 규정 준수
  • V2X 솔루션
  • 기타
• 서비스
  • 전문 서비스
  • 관리형 서비스

최종 사용에 따라

• 정부 기관
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 보험사
• 자동차 제조업체/딜러
• 운송 및 물류
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역