동시에 소프트웨어 정의 차량의 성장은 엄청난 규모의 비물리적 테스트 영역을 창출하고 있습니다. 2024년 고급 차량에는 1억 줄이 넘는 코드가 포함되어 있으며, 이는 엄청난 복잡성을 의미합니다. 2024년에 사상 최고치인 530건의 사이버 보안 취약점이 발견된 것은 강력한 디지털 검증 서비스의 필요성을 강조합니다. 자율주행 차량 분야에서는 2024년 캘리포니아에서 주행된 906만 마일의 자율주행 거리와 기록된 2만 8,800건의 운전자 개입 해제 사례가 현재 테스트 프로토콜의 규모와 엄격함을 보여줍니다. 가상 테스트는 필수적인 요소가 되었으며, 웨이모(Waymo)는 매일 2천만 마일의 시뮬레이션 주행을 하고 있으며, AVL의 시뮬레이터는 시간당 1만 건의 ADAS 시나리오를 처리하고 있습니다.

규제 압력은 자동차 테스트 서비스 시장의 근본적인 원동력이며, 지속적이고 진화하는 검증을 요구합니다. 10나노미터 크기의 미세먼지 배출량을 측정하는 유로 7 기준과 전기차의 새로운 3mg/km 브레이크 분진 배출 기준은 완전히 새로운 테스트 요건을 만들어냅니다. 안전 프로토콜 또한 더욱 엄격해지고 있으며, ANCAP의 2025년 측면 충돌 테스트 속도는 60km/h로 상향 조정되었습니다. 또한, AVL의 수소 엔진이 리터당 150kW의 출력을 달성하는 등 대체 연료의 등장으로 또 다른 전문 테스트 분야가 생겨나고 있습니다. 극한의 태양열 조건을 시뮬레이션하기 위해 700개의 적외선 램프를 사용하는 UTAC의 "선 벤치(Sun Bench)"에서 볼 수 있듯이, 환경 내구성 테스트 역시 발전하고 있습니다. 

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 자동차 테스트 서비스 시장의 세 가지 변화

1. 생성형 AI와 디지털 트윈이 초현실적인 가상 시험장을 만들어내고 있다

미래의 테스트는 점점 더 가상화될 것입니다. 기업들은 생성형 AI를 활용하여 카메라부터 LiDAR에 이르기까지 다양한 센서의 가상 데이터를 생성하고, 이를 통해 물리적으로 재현하기에는 너무 위험하거나 드문 수백만 가지 시뮬레이션 시나리오에서 자율 시스템을 테스트하고 있습니다. 이러한 추세는 개발을 가속화하고 있으며, 일부 제조업체는 전체 테스트 주기 시간을 43% 단축하고 테스트 케이스 생성 속도를 60% 향상시켰다고 보고하고 있습니다. 2025년까지 실제 차량의 정밀한 가상 복제본인 디지털 트윈을 통해 지속적인 실시간 모니터링 및 분석이 가능해지면서, 비용이 많이 드는 물리적 프로토타입에 대한 의존도가 크게 줄어들 것입니다.

1. 전기차 열 관리(EV Thermal Management)는 중요하고 복잡한 테스트 분야로 자리매김하고 있습니다

전기 자동차가 배터리 용량과 충전 속도의 한계를 뛰어넘으면서, 열 관리는 자동차 시험 서비스 시장에서 가장 중요한 안전 및 성능 문제로 대두되었습니다. 시험은 단순한 온도 모니터링을 넘어 복잡한 액체 냉각 회로, 통합 히트 펌프 시스템, 그리고 전력 전자 장치용 은 소결 다이 접착과 같은 첨단 소재의 성능을 검증하는 단계로 발전하고 있습니다. 전기차 접합부 온도가 175°C를 넘어설 것으로 예상되는 가운데, 극한의 열 스트레스 조건에서도 모든 부품의 신뢰성을 확보하는 것은 전문 시험 서비스.

1. 데이터 현지화 및 국가별 테스트 의무화는 글로벌 전략을 재편하고 있습니다

신흥 자동차 시장은 자국 내에서 차량 테스트를 의무화하는 규정을 점차 도입하고 있습니다. 각국은 자체적인 NCAP(신차 안전 평가 프로그램) 기준을 수립하고 배출가스 및 안전 시스템에 대한 현지 검증을 의무화하고 있습니다. 예를 들어, 일본은 2025년 10월부터 신규 수입 차량에 대해 온보드 진단(OBD) 테스트를 전면 시행하고, 특정 규정 준수를 요구할 예정입니다. 이러한 추세는 글로벌 자동차 제조업체(OEM)와 테스트 제공업체들이 현지 시설과 전문성에 투자하도록 만들고 있으며, 시장을 중앙 집중식 테스트 허브에서 현지화된 테스트 허브로 이동시키고 있습니다.

첨단 소재가 물리적 내구성 테스트에 새로운 패러다임을 제시합니다

자동차 시험 서비스 시장의 강력한 수요 동력은 업계의 첨단 소재 도입에 있습니다. 전기 자동차로의 전환과 엄격한 효율성 규제는 재료 과학에 혁명을 일으켰고, 물리적 및 내구성 시험 프로토콜의 전면적인 개편을 요구했습니다. 경량화는 더 이상 선택이 아닌 필수 요소가 되었으며, 이로 인해 특수 검증이 필요한 복합 소재, 합금 및 고분자 소재의 통합이 가속화되고 있습니다. 2024년형 고급 전기차에는 배터리 무게를 줄이기 위해 평균 150kg 이상의 첨단 복합 소재가 사용될 것으로 예상됩니다. 중요한 안전 관련 분야에서는 2025년까지 1,500메가파스칼을 초과하는 인장 강도를 견딜 수 있는 새로운 등급의 고강도 강철에 대한 시험이 진행될 예정입니다. 이러한 이종 소재 접합 방법 또한 면밀한 검토 대상이 되고 있습니다. 새로운 구조용 접착제는 차체 강성을 확보하기 위해 25메가파스칼의 전단력을 견딜 수 있음을 입증해야 합니다.

또한, 전기차 전용 부품은 극한의 성능 검증을 요구합니다. 여러 소재를 복합재로 사용하는 배터리 케이스는 이제 최소 5분 동안 800도에 달하는 열폭주 상황을 모사하는 테스트를 통과해야 합니다. 차체 패널에 사용되는 열가소성 수지는 색상 및 광택 안정성을 검증하기 위해 2,000시간 이상의 가속 내후성 테스트를 거칩니다. 더 작은 부품조차도 엄격한 테스트를 받습니다. 새로운 탄소 섬유 강화 플라스틱 부품은 저속 충돌 테스트에서 50킬로줄의 충격 에너지를 흡수할 수 있도록 검증되었습니다. 서스펜션 시스템에 사용되는 유리 섬유 복합재는 100만 회의 피로 시험을 거칩니다. 내구성을 보장하기 위해 폴리머 부품은 최소 15가지의 자동차 화학 물질에 대한 내유성 테스트를 받습니다. 마지막으로, 경량 합금에 적용되는 첨단 코팅은 부식 없이 1,000시간 동안 연속 염수 분무 테스트를 통과해야 합니다.

고전압 전기차 아키텍처에는 근본적으로 새로운 부품 수준 테스트 프로토콜이 필요합니다

고전압 전기차 아키텍처로의 급속한 전환은 전 세계 자동차 테스트 서비스 시장에서 고도로 전문화된 부품 레벨 테스트 서비스에 대한 수요 급증을 야기하고 있습니다. 기존의 400볼트 시스템에서 새로운 800볼트 플랫폼으로의 전환은 파워트레인의 모든 부품에 가해지는 전기적 스트레스를 근본적으로 변화시켰으며, 이에 따라 차세대 검증 장비와 절차가 필요하게 되었습니다. 이러한 플랫폼은 치명적인 고장을 방지하기 위해 최대 4,000볼트 DC를 견딜 수 있는 절연 테스트를 요구합니다. 이 시스템의 핵심인 탄화규소(SiC) 인버터는 이제 20kHz의 지속적인 스위칭 주파수에서 작동하도록 검증되었으며, 이는 전자파 적합성(EMC) 테스트에 있어 특별한 과제를 제시합니다. 전기 모터 자체도 이전보다 훨씬 빠른 속도로 회전하며, 새로운 고성능 모델은 분당 22,000회전의 연속 작동에 대한 검증을 필요로 합니다.

지원 구성 요소로 이루어진 생태계 또한 더욱 엄격한 테스트를 거쳐야 합니다. 고출력 22kW AC 차량용 충전기는 이제 최대 열 및 전기 부하 상태에서 1,000시간 이상의 내구성 테스트를 성공적으로 통과해야 합니다. 배터리 관리 시스템(BMS)은 자동차 테스트 서비스 시장에서 더욱 정교해지고 있으며, 2025년까지는 고장 발생 시 250마이크로초 미만의 응답 시간을 달성해야 한다는 요구 사항이 있습니다. 차량의 저전압 시스템에 전력을 공급하는 DC-DC 컨버터는 에너지 손실을 최소화하기 위해 97%의 전력 변환 효율을 달성하도록 테스트됩니다. 전기적 고장으로부터 안전을 보장하기 위해 주요 버스바와 커넥터는 1,500볼트 이상의 전압에서 부분 방전 테스트를 거칩니다. IGBT가 포함된 전력 모듈은 10만 회의 열 사이클 테스트를 받습니다. 심지어 충전 포트조차도 최대 정격 전류를 흘려보내면서 1만 회의 연결 사이클을 견딜 수 있도록 테스트되어 최종 사용자에게 장기적인 신뢰성을 보장합니다.

세그먼트 분석 

급속한 혁신 속에서 승용차 테스트를 통해 안전을 확보합니다

승용차 부문이 자동차 테스트 서비스 시장에서 63.82%라는 압도적인 점유율을 차지하는 것은 엄청난 판매량과 끊임없는 혁신 속도 덕분입니다. 2024년 전 세계 승용차 판매량이 7,460만 대에 달할 것으로 예상되는 만큼, 그 규모는 엄청납니다. 모든 차량은 끊임없이 진화하는 엄격한 안전 및 성능 기준을 충족해야 합니다. 여기에 더해, 중국 자동차 제조업체들이 2024년부터 2026년까지 출시할 예정인 330개의 신모델과 2024년 미국에서만 출시된 24개의 새로운 전기차 모델을 포함하여 수백 개의 신모델이 출시되면서 복잡성은 더욱 가중됩니다. 이러한 지속적인 개발 및 출시 주기로 인해 포괄적인 평가가 필수적입니다. 더욱이, 출시 후 발생하는 문제들은 자동차 테스트 서비스 시장의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 2024년 미국에서만 2,800만 대 이상의 차량이 리콜되었고, 그중 1,380만 대는 복잡한 소프트웨어 및 전자 장치 문제로 인한 것이었습니다.

DEKRA의 2,280만 달러 규모 센터와 토요타의 5,000만 달러 규모 시험장 확장과 같은 시험 인프라 투자는 해당 부문의 중요성을 입증합니다. 이러한 시설은 차세대 자동차 기술을 검증하는 데 필수적입니다. 더욱 안전한 차량에 대한 요구는 시장 수요뿐 아니라 규제 측면에서도 발생하고 있으며, 2029년까지 자동 긴급 제동(AEB)과 같은 기능에 대한 의무 장착으로 인해 자동차 제조업체(OEM)는 광범위한 사전 규정 준수 테스트를 수행해야 합니다. 미국 도로에 운행 중인 7,270만 대의 차량이 리콜 대상이라는 점은 자동차 테스트 서비스 시장에서 지속적인 성장이 요구되는 중요한 영역입니다.

• 소프트웨어 검증은 매우 중요하며, 2024년에 전자 시스템 결함으로 인해 발생한 174건의 리콜 사태가 이를 증명합니다.
• 2024년 미국에 24개의 새로운 전기차 모델이 출시되면서 특수 배터리 및 충전 시스템 테스트에 대한 새로운 수요가 발생했습니다.
• 향후 시행될 AEB(자동 비상 제동 시스템) 요건과 같은 정부 지침은 모든 신형 모델에 걸쳐 특정 검증 서비스에 대한 필수적인 수요를 창출합니다.

내연기관 및 하이브리드 차량에 대한 꾸준한 시험 수요

전 세계적으로 전기차로의 전환이 가속화되고 있음에도 불구하고, 내연기관(ICE) 차량 부문은 여전히 ​​62.22%의 점유율로 자동차 검사 서비스 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 전 세계적으로 수억 대에 달하는 ICE 차량들이 지속적인 안전 및 배출가스 검사를 필요로 한다는 점에 기인합니다. 2025년에도 미국 도로를 달리는 약 2억 9천만 대의 차량 중 대다수는 여전히 내연기관을 사용할 것으로 예상됩니다. 특히 신흥 시장에서 신형 ICE 및 하이브리드 모델의 지속적인 생산은 이러한 수요를 더욱 부추기고 있습니다. 예를 들어, 2024년 오스트리아에서만 8만 4천 대 이상의 신형 가솔린 차량과 6만 7천 대에 가까운 가솔린 하이브리드 차량이 등록되었으며, 이 차량들은 모두 최신 기준에 따른 검증을 필요로 합니다.

엄격한 환경 규제는 여전히 주요 동인으로 작용하여 모든 신차 및 기존 모델에 대해 복잡하고 정밀한 배출가스 테스트를 의무화하고 있습니다. 또한, 내연기관 및 하이브리드 파워트레인 관련 안전 리콜로 인해 상당한 규모의 테스트 작업이 지속적으로 발생하고 있습니다. 2024년 폭스바겐은 연료 펌프 결함으로 26만 대 이상의 차량을 리콜했고, 도요타는 변속기 제어 문제로 툰드라와 세쿼이아 28만 대 이상을 리콜했습니다. 이러한 대규모 리콜 조치는 광범위한 진단 및 검증 서비스를 필요로 합니다. 시장이 진화하더라도 내연기관 기술의 방대한 규모와 기계적 복잡성은 자동차 테스트 서비스 시장에 지속적이고 상당한 수요를 보장합니다.

• 텍사스주에 있는 2200만 대의 차량(대부분 내연기관 차량)은 지역별 배출가스 검사 대상이므로 꾸준한 지역 수요가 발생합니다.
• GM이 82만 대의 트럭을 대상으로 취한 조치와 같은 대규모 리콜은 내연기관 플랫폼에 특화된 부품과 관련된 경우가 많아 전문적인 테스트 지식이 필요합니다.
• 중국 브랜드들이 수출 시장을 위해 출시하는 신모델에는 다양한 내연기관(ICE) 변형 모델이 포함될 것이며, 각 모델은 목적지 국가의 규정 준수 여부를 테스트받아야 합니다.

OEM 업체들이 테스트 수요의 주요 동력으로 남아 있습니다

자동차 제조업체(OEM)는 자동차 시험 서비스 시장에서 40.38%의 점유율을 차지하는 최대 최종 사용자입니다. 이는 차량의 안전과 규정 준수에 대한 궁극적인 책임이 OEM에 있기 때문입니다. 초기 콘셉트 개발부터 단종에 이르기까지 자동차의 모든 단계는 OEM이 개발, 자금 지원 및 관리하는 시험 프로토콜에 따라 진행됩니다. 이는 도요타의 5천만 달러 이상 투자된 시험장 확장이나 GM의 밀포드 전기차 센터와 같은 제조업체들의 자사 시설에 대한 막대한 투자에서 분명하게 드러납니다. 이러한 시설들은 신기술과 전체 차량 플랫폼이 대중에게 출시되기 전에 엄격하게 검증되는 연구 개발의 핵심입니다.

OEM 업체들은 리콜 및 제품 업데이트와 관련된 모든 테스트 활동을 주도합니다. 2024년 상반기에 포드와 크라이슬러 같은 제조업체들은 수백만 대의 차량을 리콜했고, 이로 인해 OEM 업체들은 막대한 규모의 내부 및 외부 테스트 캠페인을 감독해야 했습니다. IIHS 최고 안전 등급(TOP SAFETY PICK)과 같은 상을 획득하기 위한 경쟁 또한 OEM 업체들이 더욱 높은 안전 기준을 충족하기 위해 끊임없는 테스트를 수행하도록 만듭니다. 자체적으로 수행하든 외부에 위탁하든, 모든 테스트는 궁극적으로 OEM 업체의 목표 달성을 위해 시작되며, 이는 자동차 테스트 서비스 시장에서 OEM 업체의 핵심적인 역할을 더욱 공고히 합니다.

• 중국 자동차 제조업체들이 330개의 새로운 모델을 출시하면서, 생산 전 테스트에 대한 막대한 부담이 고스란히 제조업체들에게 전가되고 있다.
• 2024년 2분기에 크라이슬러와 포드는 각각 14건과 12건의 리콜 캠페인을 주도했으며, 각 리콜에는 일련의 검증 테스트가 필요했습니다.
• 20개 주요 자동차 제조업체가 자발적으로 AEB(자동 긴급 제동 시스템)를 구현하겠다는 약속을 이행했는데, 이는 OEM 주도의 수년간의 헌신적인 테스트 및 개발을 통해 이뤄낸 성과입니다.

서비스별 수수료 모델은 필수적인 독립적인 전문 지식을 제공합니다

서비스 제공 방식(Fee-for-Service) 비즈니스 모델은 자동차 테스트 서비스 시장에서 40.54%의 점유율로 선두를 달리고 있으며, 업계에 필수적인 전문적이고 공정하며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 특히 소프트웨어, 사이버 보안, V2X 통신과 같은 분야에서 차량의 복잡성이 증가함에 따라 많은 OEM 업체들이 자체적으로 개발하기 어려운 전문 지식과 장비가 요구됩니다. 이는 도요타의 애리조나 시험장(Arizona Proving Grounds)과 같은 제3자 시설의 높은 활용률에서 확인할 수 있으며, 이 시험장에는 이미 37개 기관이 참여했습니다. 이러한 독립적인 제공업체들은 검증, 테스트 물량 처리, 그리고 중국의 새로운 OTA(Overload Test) 표준과 같은 복잡한 규정 준수 인증에 필수적인 서비스를 제공합니다.

DEKRA가 미시간에 2,280만 달러를 투자하여 새롭게 설립한 시설을 비롯한 독립 테스트 업체들의 대규모 투자는 이 분야의 성장과 활력을 보여줍니다. 이러한 센터들은 스타트업부터 기존 대기업에 이르기까지 전체 생태계에 매우 중요합니다. 2024년 테슬라의 510만 대 리콜 사태처럼 수백만 대의 차량이 소프트웨어 문제로 리콜될 경우, 제3자 소프트웨어 검증은 수정 사항이 견고하고 안전한지 확인하는 데 필수적입니다. 자동차 테스트 서비스 시장은 이러한 외부 파트너에 의존하여 품질 보증을 유지하고 현대 자동차 산업에서 요구되는 막대한 양의 테스트를 관리합니다.

• 한 시설에서 외부 고객을 위해 수행된 203,400시간의 테스트는 아웃소싱 테스트 수요의 엄청난 규모를 보여줍니다.
• Applus와 같은 기업들은 고급 독립 검증에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 기술 개발에 집중하고 있습니다.
• 2024년 중국에서 1,100만 대 이상의 차량에 영향을 미칠 것으로 예상되는 OTA 업데이트의 증가는 전문적인 유료 소프트웨어 테스트 서비스에 대한 새로운 시장을 창출하고 있습니다.

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지역 분석

유럽은 엄격한 규제와 기술적 조치를 통해 세계를 선도하고 있습니다

유럽은 선제적인 규제 체계와 상당한 인프라 투자를 바탕으로 자동차 테스트 서비스 시장에서 40% 이상의 시장 점유율을 확보하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 시행되는 유로 7 기준은 16만 킬로미터에 달하는 주행 거리 동안 차량 내 배출가스 모니터링을 의무화하여 장기적인 규정 준수 테스트 수요를 창출합니다. 안전 기준 또한 강화되고 있는데, 2025년 유로 NCAP 프로토콜에는 어린이 탑승 감지를 위한 네 가지 새로운 시나리오와 오토바이의 자동 비상 제동(AEB) 반응에 대한 새로운 테스트가 도입될 예정입니다. 이처럼 엄격한 규제는 유럽 전역에 걸쳐 지속적이고 정교한 검증 서비스를 요구하고 있습니다.

이러한 수요를 충족하기 위해 전문 시설에 자본이 집중되고 있습니다. 독일은 2024년에 개장한 TÜV SÜD의 3,000제곱미터 규모의 새로운 배터리 연구소와 DEKRA의 3천만 유로 규모의 자율주행 시험장에서 선도적인 역할을 보여주고 있습니다. 스페인의 Applus+ IDIADA는 새로운 자율주행 트랙에 5천만 유로를 투자하여 완공을 앞두고 있으며, 영국의 UTAC 시설은 1,000kg 하중을 견딜 수 있는 새로운 배터리 진동 시험 장비를 설치했습니다. 이러한 전략적 투자는 유럽의 시험 기관들이 차세대 차량을 검증하는 데 필요한 첨단 역량을 갖추도록 보장합니다.

아시아 태평양 지역, 자립적이고 주도적인 전기차 테스트 생태계 구축

중국의 전기차 및 지능형 차량 분야에 대한 공격적인 투자에 힘입어 아시아 태평양 자동차 시험 서비스 시장은 시험 인프라를 빠르게 확장하고 있습니다. 중국의 새로운 GB 44495-2024 사이버 보안 표준은 60개 이상의 기술 요구사항에 대한 전문적인 검증에 대한 즉각적인 필요성을 제기하고 있습니다. 중국 정부는 이러한 수요를 적극적으로 지원하고 있으며, 현재 17개의 국가급 자율주행차 시험 구역이 운영 중이고, CATARC는 20억 위안 규모의 새로운 전기차 안전 센터를 건설하고 있습니다. 한국의 KATECH 또한 2024년에 1만 제곱미터 규모의 새로운 배터리 안전 시험 센터를 개설하여 역량을 강화하고, 배터리 검증 분야에서 이 지역을 선도적인 위치로 끌어올리고 있습니다.

북미, 대규모 자율주행차 및 전기차 배터리 검증에 집중

북미 전략은 자율주행차 검증과 국내 전기차 공급망에 대한 대규모 투자를 특징으로 합니다. 미국 정부는 자동차 시험 서비스 시장 성장의 핵심 동력으로, 2024년에 차량 기술 프로젝트에 7,100만 달러를 지원했습니다. 이러한 정부 지원은 도요타가 애리조나에 건설한 5.5마일 길이의 고속 주행 트랙과 같은 주요 민간 투자로 뒷받침됩니다. 전기차 배터리 생태계 또한 중요한 관심 분야이며, 인터텍의 20만 평방피트 규모 연구소 확장과 UL 솔루션의 미시간 배터리 시험 시설 확장(2025년까지 12개의 새로운 워크인 챔버 추가 예정)이 이를 보여줍니다.

전략적 거래를 통해 글로벌 자동차 테스트 서비스 시장이 재편되고 있습니다

• 키사이트 테크놀로지스, ESI 그룹 인수 (2024년 1월): 키사이트는 가상 프로토타이핑 및 시뮬레이션 소프트웨어 제공업체인 ESI 그룹을 9억 1,300만 유로에 인수하여 가상 테스트 및 설계를 위한 소프트웨어 중심 솔루션을 강화했습니다.
• Ansys와 Synopsys, 최종 인수 계약 발표 (2024년 1월): Synopsys는 시뮬레이션 소프트웨어 업계 선두 기업인 Ansys를 약 350억 달러에 인수하기로 합의했습니다. 이번 인수를 통해 복잡한 자동차 전자 장치를 위한 실리콘-시스템 설계 및 검증 분야의 강자가 탄생할 것입니다.
• Element Materials Technology, Nutech 인수 (2024년 1월): Element는 미국 내 역량을 확장하기 위해 재료 시험 및 컨설팅 엔지니어링 회사인 Nutech를 인수하여 운송 및 인프라 부문 서비스 역량을 강화했습니다.
• Cadence, BETA CAE Systems 인수 (2024년 3월): Cadence는 BETA CAE Systems를 약 12억 4천만 달러에 인수할 계획이라고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Cadence는 자동차 구조 및 열 시험 시뮬레이션에 필수적인 다중 물리 시스템 분석 포트폴리오를 확장하게 됩니다.
• SGS, CGS 그룹 인수 (2024년 2월): 글로벌 시험 분야 선도 기업인 SGS는 비파괴 검사 및 진단 서비스 전문 기업인 루마니아의 CGS 그룹을 인수하여 동유럽 지역의 산업 및 자동차 부품 시험 사업 영역을 강화합니다.
• 포멜디, CPS 퀄리티 인수 (2024년 7월): 자동차 서비스 제공업체인 포멜디는 자동차 테스트 서비스 시장을 위한 품질 관리 및 재작업 서비스 전문 기업인 CPS 퀄리티를 인수하여 품질 보증 및 생산 후 테스트 분야의 서비스 포트폴리오를 확장했습니다.
• 호리바, 영국 신규 시설 투자 발표 (2024년 5월): 호리바는 미래 모빌리티 테스트에 중점을 둔 혁신 및 기술 우수 센터를 영국 누니턴 사업장에 설립하기 위해 수백만 파운드를 투자한다고 발표했습니다.
• 성공하여 자동화된 시각 검사 기술을 확장할 계획입니다(2024년 5월). 자동차 제조 분야에 AI 기반 광학 품질 검사 솔루션을 제공하는 Trigo가 Porsche Ventures와 CEP-Research가 주도하는 새로운 투자 유치에
• UL 솔루션, 전기차 충전 테스트 역량 확대를 위한 투자 발표 (2024년 4월): UL 솔루션은 독일 내 전기차 충전 테스트 역량 확대를 위해 상당한 투자를 발표했으며, 이를 통해 OCPP(Open Charge Point Protocol) 및 기타 주요 글로벌 표준에 대한 테스트 용량을 추가할 예정입니다.

자동차 테스트 서비스 시장의 주요 기업

• 데크라 세
• TÜV SÜD
• 뷰로 베리타스 SA
• 인터텍 그룹 주식회사
• SGS SA.
• 로데앤슈바르츠
• 원소 재료 기술
• 앱플러스+
• TRC 주식회사
• 네바다 자동차 테스트 센터
• 자동차 테스트 및 개발 서비스 주식회사.
• ATESTEO GmbH & Co. KG
• 소설
• 로버트 보쉬 GmbH
• UL LLC
• 지멘스 AG
• ABB 주식회사.
• AVL 리스트 GmbH
• 링크 엔지니어링 회사
• 세테콤 고급
• 호리바
• 오노 소키
• A&D
• 리카르도
• IAV
• FEV
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

구성 요소별

• 하드웨어
  • 압축기 열량계
  • 압축기 내구성 시험대
  • 저공기 흐름 테스트 벤치
  • 폐쇄력 측정기
  • 이동식 테스트 레인
  • 소음 측정기
  • 속도계 테스터
  • 기타
• 소프트웨어
  • 시뮬레이션 소프트웨어
  • 임베디드 소프트웨어 테스트
  • 기능 안전 소프트웨어
• 서비스
  • 전통적인 테스트
    • 배출가스 테스트
      • 배기관 배출가스
      • 연료 증기 배출
      • 실제 주행 배출량(RDE)
      • 기타 (냉간 시동 배출가스 검사, 연료 투과 검사 등)
    • 안전성 테스트
      • 충돌 안전성 (정면/측면/전복)
      • 충돌 방지 시스템(ABS, ESC)
      • 탑승자 보호 (에어백, 안전벨트)
      • 기타 (어린이 보호 장치(CRS) 테스트, 연료 시스템의 내화성 등)
    • 성능 테스트
      • 주행성
      • 가속
      • 최고 속도
      • 기어 전환 장치
      • 기타
        • 핸들링 및 안정성
        • 제동 거리
        • 기타 (NVH 테스트(소음, 진동, 불쾌감), 열 관리 시스템 테스트(냉방, HVAC))
    • 재료 시험
      • 인장 및 피로 시험
      • 야금 분석
      • 코팅 및 표면 테스트
      • 기타 (내마모성(좌석, 직물, 버튼), 노화/풍화 테스트(크세논 아크, 오존))
  • 고급 테스트
    • 자율 주행 시스템 및 ADAS 테스트
      • 센서 교정(LIDAR, 레이더, 카메라)
      • 시나리오 시뮬레이션 (도심/고속도로)
      • V2X 통신 테스트
      • 차선 이탈 경고
      • 어댑티브 크루즈 컨트롤
      • AEB(자동 비상 제동)
      • 기타 (극한 상황 시나리오 시뮬레이션, 센서 융합 테스트 등)
    • 사이버 보안 테스트
      • 침투 테스트
      • 보안 부팅 검증
      • 네트워크 침입 탐지
      • 기타 (위협 모델링 및 위험 평가(TARA), 보안 통신 프로토콜 검증 등)
    • 배터리 테스트(전기차)
      • 충방전 사이클 테스트
      • 열폭주 분석
      • 배터리 내구성 테스트 (낙하, 압착)
      • 충전기 호환성 및 상호 운용성 테스트
      • 고전압 안전 테스트(절연, 누전)
      • 기타 (배전반 시험, 계전기, 퓨즈 및 스위치 내구성 시험 등)
    • 기타

차량 종류별

• 승용차
  • 이륜차
  • 자동차
  • SUV 및 MUV
  • 의자 가마
  • 해치백
  • 컨버터블
  • 기타
• 상용차
  • 경상용차(LCV)
  • 대형 상용차(HCV)
• 오프로드 차량
  • 농업용 트랙터
  • 건설 장비
  • 기타

차량 부품별

• 차량
• 파워트레인
  • 엔진
  • 변속기/기어박스
  • 연료 시스템
  • 전기차 모터 및 인버터
  • 배터리 팩 및 BMS
  • 기타
• 차대
  • 보류
  • 조향 시스템
  • 타이어 및 휠
  • 기타
• 소프트웨어

추진 방식별

• 내연기관(ICE) 차량
  • 가솔린 엔진
    • 디젤 엔진
    • 일반 디젤
    • HVO(수소처리 식물성 오일)
    • 기타 대체 디젤 연료
• 전기 자동차(EV)
• 수소 연료 전지 자동차

비즈니스 모델별

• 유료 서비스 테스트
• 계약 기반 장기 테스트
• OEM-연구소 공동 협력
• 정부 공인 형식 승인 시험

위치별

• 현장
• 외부 장소

테스트 기간 기준

• 단기 프로세스(규제 준수, 1~2주)
• 중간 개발 단계(기능 검증, 3~6개월)
• 장기 테스트(내구성 및 수명 주기 테스트, 1년 이상)

최종 사용자에 의해

• OEM(자동차 제조업체)
• 1차 및 2차 공급업체
• 정부 규제 기관
• 자동차 연구 개발 기관
• 시험 연구소/서비스 제공업체

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역 나머지 지역
• 중동 및 아프리카
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 중동 및 아프리카의 나머지 지역
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남미의 나머지 지역