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진화하는 렌터카 시장에서 미래 성장을 열어가다

• "렌털 기능" 통합의 부상: 렌터카 서비스를 기존 여행 및 숙박 플랫폼에 직접 통합하는 데는 중요한 기회가 있습니다. 렌터카는 단순한 예약이 아닌, 항공사 또는 호텔 앱 내에서 완벽한 기능을 제공합니다. 2025년까지 3억 건 이상의 여행 예약이 판매 시점에 통합된 지상 교통 옵션의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. API 기반 파트너십을 통해 기업은 연간 15억 건에 달하는 전 세계 항공권 예약 중 일부를 확보하여 목적지와 기간에 따라 자동으로 렌터카를 제공할 수 있습니다.
• 체험형 여행을 위한 특수 차량 틈새시장: 렌터카 시장 전반에서 특정 여행 경험을 위한 비전통적인 렌터카에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 어드벤처 밴과 캠퍼밴 대여 부문은 2025년 북미에서만 50만 대 이상의 신규 예약이 발생할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 고급 및 고성능 EV 대여 틈새시장도 확대되고 있으며, 2024년 말까지 전 세계적으로 약 7만 5천 대의 프리미엄 전기차가 특수 렌터카 시장에 합류할 것으로 예상됩니다. 이러한 틈새시장은 더 높은 일일 요금을 제공하며, 특별한 여행 모험을 추구하는 고부가가치 고객층을 유치하고 있습니다.

렌터카 시장 수요를 정의하는 주요 통찰력

급증하는 레저 및 블레저 여행은 전례 없는 임대 기회를 창출합니다.

여행 행태의 근본적인 변화가 렌터카 시장의 레저 부문 수요를 견인하고 있습니다. 비즈니스와 레저의 융합, 즉 "블레저(bleisure)" 여행은 강력한 성장 동력으로, 2024년에는 약 450만 명의 여행객이 출장에 레저를 추가할 것으로 예상되며, 이러한 여행객은 차량 이용이 필수적입니다. 2024년 여름 도로 여행은 평균 450마일(약 720km)에 달할 것으로 예상되며, 이는 렌터카 업체에 직접적인 혜택을 가져다주는 주목할 만한 증가세입니다. 국립공원 도로 여행은 주요 지표로, 2024년에는 1,200만 명의 방문객이 여정의 일부 구간이라도 렌터카를 이용할 것으로 예상됩니다.

이러한 추세는 높은 예약 건수와 특정 차량 선호도에 의해 뒷받침됩니다. 2025년 시즌 유럽에서는 플라이드라이브 휴가 패키지 예약이 320만 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 가족 단위 여행객이 주요 고객층이며, 2024년 휴가용 렌터카 예약 건수는 평균 6일입니다. 대형 차량에 대한 수요가 급증하고 있으며, 북미에서는 2024년 7인승 밴 예약이 80만 건에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 모험에 최적화된 4륜 구동 차량은 2025년에 65만 대 이상 대여될 것으로 예상됩니다. 2024년 레저용 렌터카 예약의 평균 인원은 3.1명이며, 여행객들은 여행 42일 전에 이러한 차량을 예약합니다.

기업 모빌리티의 진화가 비즈니스 여행 렌털 요구 사항을 재정의하고 있습니다.

렌터카 시장의 기업 부문은 새로운 비즈니스 관행과 효율성 향상에 중점을 두면서 상당한 변화를 겪고 있습니다. 기업 행사를 위한 지상 교통이 주요 요인으로, 2024년에는 25,000건 이상의 중대형 컨퍼런스 참석자를 위한 차량 대여가 필요할 것으로 예상됩니다. 중소기업(SME)은 강력한 시장 세력으로 부상하고 있으며, 2025년에는 주요 렌터카 업체에 전 세계적으로 180만 개의 새로운 중소기업 계정이 개설될 것으로 예상됩니다. 2024년 기업용 렌터카의 평균 대여 기간은 3.5일로 유지되고 있는데, 이는 출장이 단축되고 잦아졌음을 반영합니다.

렌터카 시장 전반의 기업 고객들 또한 상위 등급 차량에 대한 선호도가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 프리미엄 및 풀사이즈 차량은 2024년에 400만 대 이상의 기업 렌터카를 차지할 것으로 예상됩니다. 지속가능성을 향한 움직임의 일환으로, 2025년에는 전기차 기업 예약이 95만 건을 넘어설 것으로 예상됩니다. 2024년 북미 지역 기업 렌터카의 일일 평균 지출액은 68달러입니다. 기업 출장 관리 포털을 통한 예약은 2024년에 전 세계적으로 1,500만 건에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년에는 약 50만 명의 출장객이 30일 이상의 장기 기업 렌터카 계약을 이용할 것으로 예상되며, 2024년에는 공항에서 도심으로 이동하는 기업 교통편이 120만 건 이상 발생할 것으로 예상됩니다.

최고 선수 분석 

Turo: 렌터카 업계를 뒤흔드는 P2P 거물

Turo는 P2P 모델을 통해 렌터카 시장을 혁신하고 있으며, 방대한 호스트 중심의 재고를 활용하여 상당한 규모를 달성하고 있습니다. Turo 렌터카의 강점은 활발한 커뮤니티에서 비롯됩니다. 2024년 말까지 350만 명의 게스트와 14만 명의 호스트가 5개국 16,000개 도시에서 34만 대의 차량을 운영했습니다. 이 네트워크는 1,600개 이상의 고유한 브랜드와 모델을 제공하여 비교할 수 없는 다양성을 제공합니다. 재정적으로 Turo는 2024년에 총 예약 가치 25억 달러를 창출했고, 호스트 수익도 15억 달러에 달했습니다. 회사는 9억 5,800만 달러의 매출을 올렸으며, 2025년에는 10억 달러를 돌파할 것으로 예상하며, 방대한 사용자 기반을 수익화할 수 있는 역량을 입증했습니다.

• 고유한 인벤토리 및 강화된 호스트

Turo는 경제적인 차량부터 고급 차량까지 다양한 차량을 제공하여 운전자의 특정 니즈를 충족합니다. 전기차는 Turo 렌터카 시장 성장의 핵심 성장 분야로, 2024년 중반 Turo 차량 목록의 9%를 차지합니다. Turo 플랫폼의 경제 모델은 호스트에게 힘을 실어주며, 호스트는 Turo 출시 이후 50억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. Turo는 15~45%의 수수료를 받는 반면, 토요타 코롤라와 피아트 500과 같은 인기 차량은 호스트에게 꾸준한 수입을 창출하여 플랫폼 공급에 활력을 불어넣습니다.

• 전략적 파트너십으로 시장 리더십 강화

전략적 움직임을 통해 Turo는 시장 지위를 공고히 했습니다. 2025년 Uber와의 파트너십을 통해 36만 5천 대의 Turo 차량이 Uber Rent에 통합되어 월간 사용자 수가 1억 5천만 명에 달할 예정입니다. Getaround와 같은 경쟁사들이 2025년 초 미국 사업을 중단한 이후, Turo는 현재 P2P 시장을 장악하고 있습니다. Turo는 2024년 2,600만 달러의 순이익을 기록하며 수익성을 유지하고 있습니다. Turo의 자산 경량화 모델은 지속적인 성공을 위한 상당한 경쟁 우위를 제공합니다.

부분 분석 

경제형 자동차, 시장 지배력을 높이는 비용 효율적인 선택

이코노미카 부문은 렌터카 시장의 강자로, 2024년에는 약 36%의 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 예산에 민감한 여행객들에 의해 뒷받침되며, 2025년에는 이코노미카의 일일 평균 요금이 60달러에서 90달러 사이로 책정되었습니다. 토요타 코롤라와 혼다 시빅과 같은 인기 모델은 연비와 안정성 때문에 자주 선택됩니다. 전체 소비자의 거의 절반(48%)이 여행 경비를 관리하기 위해 연비가 좋은 모델을 적극적으로 선택합니다. 미국 여행객의 평균 렌터카 예산은 하루 약 86달러로, 이코노미 클래스 가격에 딱 들어맞습니다. 높은 수요는 차량 수에서도 잘 드러납니다. 미국의 이코노미 부문은 200만 대가 넘는 차량을 보유하고 있습니다.

이 세그먼트의 매력은 저렴한 렌터카 요금에만 국한되지 않습니다. 낮은 연료 소비량은 상당한 비용 절감으로 이어집니다. 렌터카 시장의 높은 수요는 실용성과 가치가 고급스러움보다 더 중요한 소비자의 핵심 가치임을 보여줍니다. 경쟁력 있는 가격과 풍부한 차량 공급은 성공적인 렌터카 시장 전략의 초석입니다. 렌터카 회사들이 최신 연비 모델로 차량을 지속적으로 교체함에 따라, 이코노미 클래스는 업계 선두 자리를 유지하고 광범위한 고객층의 꾸준한 수요를 충족할 수 있는 최적의 위치에 있습니다.

• 폭넓은 매력: 경제형 차량은 실용성 덕분에 혼자 여행하는 사람부터 소규모 가족까지 다양한 고객층을 끌어들입니다.
• 높은 차량 집중도: 렌터카 회사는 일년 내내 꾸준한 수요를 충족하기 위해 경제형 자동차의 재고를 대량으로 유지합니다.
• 비용 효율성: 주당 평균 요금이 343달러에서 546달러 사이인 이 차량은 장거리 여행에 적합한 저렴한 옵션입니다.

로컬 사용 빠르게 확장되는 주문형 모빌리티 솔루션

지역 이용 부문은 렌터카 시장에서 역동적이고 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.3%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 유연하고 단기적인 교통수단을 선호함에 따라 변화하는 도시 이동 패턴에 의해 촉진됩니다. 많은 렌터카가 단기 이용을 목적으로 하며, 일부 플랫폼은 온디맨드 수요를 충족하기 위해 시간당 또는 15분 단위의 렌털 서비스를 제공합니다. 2025년 1분기 사고 관련 렌털의 평균 이용 기간은 16.7일로, 임시 차량 교체에 대한 일반적인 사용 사례를 나타냅니다. 1주일 미만의 렌털이 시장을 장악하고 있으며, 주말 여행과 일상적인 심부름이 주요 원인으로 전체 시장의 65% 이상을 차지합니다.

도시화와 높은 차량 소유 비용은 소비자들을 이러한 온디맨드 옵션으로 이끌고 있습니다. 사용자 친화적인 모바일 앱의 통합은 이러한 추세를 가속화했으며, 비대면 예약 및 차량 키 전달이 이제 보편화되었습니다. 이러한 성장은 렌터카 시장이 더욱 민첩하고 접근성 높은 모빌리티 솔루션을 제공하는 방향으로 더욱 광범위하게 전환되고 있음을 시사합니다. 현지 이용 증가는 편의성과 유연성을 중시하는 현대 소비자층에 부응하며, 이 부문은 렌터카 시장의 미래 성장 동력으로 자리매김할 것입니다.

• 도시 이동성 변화: 점점 더 많은 도시 거주자들이 비용 절감을 위해 자동차 소유보다 렌털을 선택합니다.
• 주문형 편의성: 디지털 플랫폼을 통해 사용자는 단기 사용을 위한 차량을 즉시 예약할 수 있습니다.
• 유연한 솔루션: 지역 임대 서비스는 특별한 경우부터 일시적인 통근까지 다양한 요구 사항을 충족합니다.

단기 렌터카 시장 선도

단기 렌털 시장은 업계의 원동력으로, 1주일 미만의 단기 렌털이 시장 점유율 65% 이상을 차지하고 있습니다. 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.3%로 강력한 성장세를 기록하고 있습니다. 이러한 수요는 현대 소비자의 유연성에 대한 요구로 인해 주말 여행, 단기 출장, 일상적인 심부름 등 다양한 상황에 맞춰 제공됩니다. 디지털 플랫폼은 접근성에 혁신을 가져왔으며, 일부 플랫폼은 1시간 또는 15분 단위의 짧은 렌털 서비스를 제공합니다. 이러한 주문형 모델은 소비자가 소유보다 접근성을 우선시하는 도시 모빌리티 트렌드와 부합합니다.

단기 렌터카의 우세는 임시 차량 교체와 같은 특정 수요에 의해 뒷받침됩니다. 예를 들어, 2025년 1분기에 사고 관련 렌터카의 평균 이용 기간은 16.7일로, 이러한 임시 이용 범주에 해당합니다. 모바일 앱을 통한 예약의 편의성과 비접촉식 서비스의 이용 가능성은 이러한 추세를 더욱 가속화했습니다. 유연한 주문형 솔루션으로의 전환은 렌터카 시장의 근본적인 변화를 보여주며, 단기 렌터카는 미래 성장과 더 넓은 교통 생태계에서의 중요성을 이끄는 주요 동력으로 자리매김하고 있습니다.

• 주문형 라이프스타일: 이 부문은 주말 여행, 도시 심부름, 즉흥적인 여행 등 현대인의 요구에 직접 부응합니다.
• 도시 이동성 변화: 점점 더 많은 도시 거주자들이 자동차 소유에 따르는 높은 비용과 번거로움 때문에 렌터카를 선택하고 있습니다.
• 기술적 편의성: 사용자 친화적인 모바일 앱과 원활한 디지털 예약 프로세스 덕분에 단기 임대가 놀라울 정도로 편리해졌습니다.

글로벌 렌터카 시장의 지역적 지배력과 새로운 개척지

북미의 성숙 시장은 타의 추종을 불허하는 글로벌 입지를 확보하고 있습니다.

북미 지역은 52%의 압도적인 시장 점유율로 세계 렌터카 시장을 선도하고 있으며, 이는 막대한 규모와 깊은 시장 침투력을 바탕으로 구축된 입지입니다. 2024년 기준 미국에만 7,851개의 렌터카 지점이 있으며, 약 16만 5천 명의 직원이 이를 지원하고 있습니다. 운영 강도는 매우 높아 2025년에는 미국에서 4,500만 건의 레저용 렌터카 예약이 예상됩니다. 평균 렌터카 연식은 1.8년으로, 현대적이고 안정적인 차량에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 지속적으로 차량을 교체하고 있음을 보여줍니다. 사업의 상당 부분인 4,210개의 지점은 공항 밖에서 운영되며, 현지 수요 및 대체 수요를 충족합니다.

기업 부문은 여전히 ​​중요한 축으로, 2024년 미국 내 비즈니스 렌터카의 평균 일일 요금은 68달러입니다. 일반적인 비즈니스 렌터카 대여 기간은 3.5일로, 단기 출장이 잦은 패턴을 보입니다. 캐나다는 2024년 기준 약 37만 5천 대의 차량을 보유하여 상당한 기여를 하고 있습니다. 한편, 멕시코시티 국제공항은 2025년에 일일 1,200건의 렌터카 이용을 처리할 것으로 예상됩니다. Hertz는 전략적 변화에도 불구하고 2024년 말까지 미국 내 4만 대의 전기차를 유지할 계획이며, 이는 조정된 전기화 정책에 대한 지속적인 의지를 시사합니다.

유럽의 역동적인 시장은 관광과 기업 이동성으로 번창합니다.

유럽의 활기차고 다양한 렌터카 시장은 높은 관광객 수와 활발한 기업 활동이 특징입니다. 영국 시장은 2024년 기준 48만 5천 대의 렌터카를 보유하고 있으며, 3,500개의 전기차 충전소가 이를 뒷받침합니다. 독일의 2024년 여름 평균 일일 렌터카 요금은 55유로로 경쟁력 있는 가격을 기록했습니다. 주요 교통 허브는 업계의 핵심이며, 프랑크푸르트 공항 한 곳에서만 2024년에 85만 건의 렌터카 거래가 처리될 것으로 추산됩니다. 유럽카 모빌리티 그룹의 유럽 지역 전체 차량 수는 24만 8천 대입니다.

레저 여행은 강력한 성장 동력입니다. 스페인은 2025년에 관광용 렌터카 예약이 1,200만 건에 이를 것으로 예상하는 반면, 프랑스의 레저용 렌터카 평균 이용 기간은 7.2일입니다. 이탈리아는 2024년에 총 950만 건의 렌터카 예약이 이루어질 것으로 예상됩니다. Sixt가 유럽 전역에서 5만 건의 기업 렌터카 계약을 관리하는 것을 보면 기업 부문도 마찬가지로 강세를 보이고 있습니다. 독일 시장 또한 4만 2천 대의 카셰어링 차량을 운영하며 유연한 모빌리티에 대한 강한 추세를 보이고 있습니다.

아시아 태평양, 고성장 수요 엔진으로 가속화

아시아 태평양 렌터카 시장은 급속한 성장과 대규모 차량 운영으로 정의되며, 특히 중국 시장이 두드러집니다. 중국 시장은 2024년 기준 190만 대의 차량을 운영하고 있으며, 이 중 25만 대는 전기차입니다. 인도의 사용자 기반은 빠르게 확대되고 있으며, 2025년까지 활성 사용자 수가 2,500만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 일본에서는 2024년 도쿄의 일일 평균 렌터카 요금이 8,500엔으로, 주요 글로벌 도시의 가격을 반영합니다. 호주의 성숙 시장은 1,152개의 개별 렌터카 업체가 총 15만 5천 대의 차량을 운영하고 있습니다.

주요 교통 허브와 비즈니스 센터는 지역 수요를 촉진합니다. 싱가포르 창이 공항은 2024년에 하루 평균 950건의 렌터카 거래를 처리했습니다. 한국은 기업 부문이 활발하여 22,000건의 기업 렌터카 계약이 체결되어 있습니다. 관광 활동 또한 주요 성장 동력으로, 태국 방문객의 평균 렌터카 이용 기간은 5.5일입니다. 인근 뉴질랜드 시장은 6만 대의 자가용 렌터카를 보유하고 있어 관광객을 적극적으로 유치하고 있습니다.

전략적 투자와 인수가 글로벌 렌터카 시장을 재편하고 있습니다.

1. Getaround가 생명선 자금 확보: P2P 카셰어링 플랫폼 Getaround는 2024년 2월 Mudrick Capital Management로부터 2,000만 달러의 자금을 조달하여 Chapter 11 구조조정 과정을 헤쳐나갔습니다.
2. FINN, 구독 서비스 자본금 조달: 독일 자동차 구독 서비스 제공업체 FINN은 2024년 1월 시리즈 C 펀딩 라운드에서 1억 유로를 성공적으로 조달하여 유럽과 미국에서의 확장을 가속화했습니다.
3. 롯데렌탈, 동남아시아 시장 진출: 한국의 롯데렌탈은 2024년 4월, SOCAR Malaysia의 지배 지분을 1,800만 달러에 인수하여 동남아시아 지역에서의 사업 영역을 크게 확대했습니다.
4. Zapp, 라스트마일 모빌리티 자금 조달: 이전에 Wheels로 알려졌던 초소형 모빌리티 기업 Zapp은 라스트마일 전기 자동차 솔루션을 확대하기 위해 2024년 5월 시리즈 B 펀딩 라운드에서 1,500만 달러를 확보했습니다.
5. Avis가 자동화를 위해 기술 회사 인수: Avis Budget Group은 2024년 2월에 체크아웃 없는 기술 제공업체 Zippin을 7,500만 달러에 인수하여 자동화를 강화하고 고객 픽업 프로세스를 간소화했습니다.
6. Europcar, 친환경 자금 조달 확보: Europcar Mobility Group은 2024년 3월에 5,000만 유로 규모의 친환경 대출을 확보했으며, 이는 자사 차량의 전기화를 가속화하는 데 특별히 지정되었습니다.
7. 볼보, 카셰어링 기술에 투자: 볼보 자동차 기술 펀드는 2024년 4월 기술 플랫폼인 car2share에 전략적 투자를 단행해 렌터카 시장에서의 입지를 강화했습니다.
8. SIXT, 미국 시장 대대적인 확장에 나서다: 독일의 렌터카 대기업 SIXT는 2024년에 미국 전역에 25개의 신규 지점을 오픈하고 주요 공항과 도시 시장을 타깃으로 하는 2억 5천만 달러 규모의 투자 계획을 발표했습니다.
9. Hertz, 신임 CEO 임명, 기술 투자 확대: 2024년 3월 경영진 교체 이후 Hertz는 디지털 플랫폼 업그레이드와 고객 중심 기술 개선에 중점을 두고 2024-2025년에 2억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
10. KKR, 에너지 거래에서 Encavis 인수: 투자 회사 KKR은 2024년 3월에 28억 유로에 재생 에너지 생산업체 Encavis를 인수했습니다. 이는 대규모 EV 렌털 차량에 충전하는 데 사용되는 친환경 에너지의 비용과 가용성에 간접적인 영향을 미칠 것입니다.

렌터카 시장의 최고 기업

• 알-푸타임 그룹
• 에이비스 버짓 그룹 주식회사
• ALD 자동차
• 베터카 렌탈 LLC
• 베이징 CAR 주식회사(CAR Inc.)
• 카존렌트 인디아 유한회사
• 에코 모빌리티
• 엔터프라이즈 홀딩스 주식회사(크로포드 그룹 주식회사)
• 유럽카 모빌리티 그룹
• GIG 카셰어
• Lyft 렌털
• Fastrental India Private Limited
• 현지화
• 식스트 SE
• 올라 드라이브
• 허츠 주식회사
• 줌카
• TT 자동차 운송
• 우버 렌털
• 실버카
• 르노 유로드라이브
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

차량 유형별

• 경제형 자동차
• SUV
• 고급 자동차
• 임원용 차량
• MUV

애플리케이션 유형별

• 지역별 사용
• 외지
• 공항 교통
• 기타

대여 기간별

• 장기
• 단기

최종 사용자별

• 운전기사 운전
• 피어투피어 렌탈
• 자가 운전 개인
• 기업 차량 구독

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
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  • 남아프리카
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  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역