더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

기술 기반 고객 중심 의류 모델을 통한 성장 촉진

Phygital 통합 및 몰입형 체험 경험:
오프라인과 디지털 리테일의 융합은 의류 시장에서 강력하고 새로운 참여 기회를 창출합니다. 2024년, 자라(Zara)는 전 세계 100개 이상의 매장에서 증강 현실 "매직 미러(Magic Mirror)" 기술을 테스트하기 시작했습니다. 브랜드들은 또한 심층 데이터를 활용하여 제품 개인화를 강화하고 있습니다. 나이키(Nike)의 Fit ADV 플랫폼은 600명 이상의 운동선수의 신체 스캔 데이터를 활용하여 의류를 개발합니다. 엠페리아(Emperia)와 로레알(L'Oréal)이 공동으로 발표한 2024년 보고서에 따르면, 뷰티 제품의 가상 체험 경험은 "장바구니 담기" 행동을 4.5배 증가시킬 수 있으며, 이는 의류에 직접 적용할 수 있는 지표입니다.

주문형 제조를 통한 초개인화
현지화된 주문형 생산으로의 전략적 전환은 낭비와 재고 과잉이라는 업계의 과제에 대한 강력한 해결책을 제시합니다. 2024년, 기술 기업 Unspun은 10분 이내에 맞춤형 청바지를 생산할 수 있는 Vega™ 3D 직기 도입을 시작했습니다. 이 획기적인 기술은 다양한 사이즈의 대량 재고 보유의 필요성을 효과적으로 제거합니다. 마찬가지로, MTailor와 같은 플랫폼은 스마트폰 카메라를 사용하여 사용자의 20개 이상의 정밀 신체 치수를 측정합니다. 이 데이터는 맞춤형 셔츠와 정장 제작에 사용되며, 업계는 대량 생산 경제에서 대량 맞춤 생산 경제로 전환됩니다.

글로벌 의류 및 섬유 산업의 거물로 부상하는 인도

인도 의류 시장은 세계적인 제조 강국이자 강력한 소비 시장으로서의 입지를 빠르게 굳건히 하고 있습니다. 정부의 단호한 조치에 힘입어 인도는 국제 섬유 무역에서 더 큰 점유율을 확보하기 위한 궤도에 올랐습니다. 이 전략의 초석은 총리의 MITRA(미트라) 계획으로, 정부는 7개의 대형 섬유 단지를 통해 의류 시장을 개발하고 섬유에서 패션까지 통합된 생태계를 조성하기 위해 4,445억 루피(한화 약 700조 원) 규모의 투자를 승인했습니다. 이러한 야심찬 목표를 더욱 강화하는 것은 생산 연계 인센티브(PLI) 계획으로, 10,683억 루피(한화 약 1조 2,000억 원)에 달하는 막대한 예산을 산업용 섬유와 인조 섬유 생산 증대에 투자하고 있습니다. 이러한 계획들은 이미 상당한 외국인 투자를 유치하고 있으며, 홍콩에 본사를 둔 에픽 그룹(Epic Group)이 2024년 오디샤주에 최첨단 의류 공장을 건설하기 위해 40에이커(약 12만 8,000㎡) 규모의 부지를 인수한 것이 그 증거입니다. 이는 인도의 제조 역량에 대한 세계적인 신뢰를 보여주는 분명한 신호입니다.

국내 시장의 잠재력은 방대하고 디지털에 능숙한 소비자층에 힘입어 엄청납니다. 2025년 기준, 패션 전자상거래 플랫폼인 Myntra는 등록 사용자 수가 7,500만 명에 달하며 디지털 도입의 규모를 여실히 보여줍니다. 이 방대한 사용자층 가운데 Myntra는 600만 명의 "과잉 활동" 쇼핑객이라는 핵심 그룹을 파악했는데, 이는 높은 참여도를 바탕으로 상당한 매출을 창출하는 세그먼트임을 시사합니다. 정부는 전국에 75개의 새로운 섬유 허브를 설립할 계획이며, 이는 생산 효율을 더욱 높이고 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 제조 인프라를 강화하는 동시에 급증하는 국내 수요를 충족하는 이러한 이중적인 접근 방식은 인도 의류 시장을 단순한 소싱 허브가 아닌, 생산부터 소비까지 글로벌 산업의 미래를 형성하는 주도적인 세력으로 자리매김하게 합니다.

AI 기반, 개인화, Phygital 패션의 새로운 시대

패션 및 의류 시장의 최신 시장 트렌드는 기술이 소비자 경험의 모든 측면에 깊이 통합되는 양상을 보이고 있습니다. 인공지능은 더 이상 미래지향적인 개념이 아니라, 디자인과 예측을 주도하는 현시대의 현실입니다. AI 플랫폼 스타일루미아(Stylumia)는 이제 매주 10억 개 이상의 개별 데이터 포인트를 분석하여 놀라운 정확도로 새로운 트렌드를 검증합니다. 이러한 데이터 중심 접근 방식은 3D 디자인이 핵심이 된 제품 개발에도 그대로 반영됩니다. 토미 힐피거(Tommy Hilfiger)는 현재 디지털 디자인 플랫폼을 활용하여 매년 20개 이상의 풀 컬렉션을 개발하고 있으며, 이를 통해 낭비와 출시 시간을 획기적으로 단축하고 있습니다. 이러한 트렌드는 의류의 정체성 자체로 확장되고 있습니다. 랄프 로렌(Ralph Lauren)은 2025년까지 5억 개 이상의 제품에 디지털 제품 ID(DPI)를 도입하여 의류 시장의 소유권과 진정성을 재정의할 새로운 차원의 투명성과 소비자 연결을 구축할 계획입니다.

이러한 기술 혁명은 오프라인 매장과 디지털 매장의 경계가 사라지는 "피지털(Phygital)" 환경을 조성하고 있습니다. 자라(Zara)는 2024년 파일럿 프로젝트를 통해 100개 이상의 매장에서 증강 현실 "매직 미러(Magic Mirror)" 기술을 테스트하여 고객이 가상으로 옷을 입어볼 수 있도록 했습니다. 개인 맞춤화는 새로운 지평을 열었으며, 아마존의 메이드 포 유(Made for You) 서비스는 사용자의 가상 바디 더블에서 얻은 8가지 핵심 데이터 포인트를 활용하여 맞춤 의류를 제작합니다. 가상 세계의 영향력은 부인할 수 없습니다. 디지털 휴먼 미켈라(Miquela)는 이미 50개 이상의 주요 브랜드와 협업을 완료했으며, 로블록스(Roblox) 마켓플레이스에는 현재 2,900만 개 이상의 커뮤니티 제작 가상 패션 아이템이 있습니다. 이러한 융합은 디지털 정체성, 개인 맞춤형 핏, 몰입형 경험이 소비자 참여의 새로운 화폐가 되는 근본적인 변화를 예고합니다.

진화하는 가죽 의류 시장 수요에 따른 럭셔리의 재정의

가죽 의류 시장의 수요는 투명한 지속가능성과 소재 혁신에 대한 새로운 소비자 요구로 인해 급격하게 변화하고 있습니다. 이러한 변화는 정량화 가능하며 2025년까지 가속화될 전망입니다. 생태 효율성을 향한 명확한 움직임의 일환으로 주요 제혁업체들은 폐쇄 루프 시스템을 도입하고 있습니다. 이탈리아 기업 Dani SpA는 2025년까지 연간 최대 2,000톤의 원자재 트리밍을 재활용하고 회수할 계획입니다. 차세대 대안에 대한 투자가 활발히 진행되고 있으며, 소재 과학 기업 MycoWorks는 2025년 초까지 캘리포니아 공장을 확장하여 자사의 대표 소재인 영지(Reishi™) 균사체를 100만 평방피트(약 90만 제곱미터) 이상 생산할 계획입니다. 추적 가능성은 이제 양보할 수 없는 요구이며, Leather Working Group(LWG) 인증을 받은 가죽 제조업체 수는 2025년 말까지 1,200개를 넘어설 것으로 예상되어 탁월한 공급망 가시성을 제공합니다.

동시에 가죽 의류 시장은 진품성과 맞춤 제작을 강화하기 위한 기술의 긴밀한 통합으로 정의됩니다. 디지털 제품 패스포트가 표준이 되고 있습니다. LVMH, 프라다 그룹 등이 활용하는 Aura Blockchain Consortium은 2025년까지 2,500만 개 이상의 고유한 명품 품목의 디지털 신원을 확보할 예정입니다. AI는 품질 관리에 혁명을 일으키고 있습니다. 2025년에 AI 기반 시각 검사 시스템을 도입한 태너리들은 하루에 5,000개 이상의 가죽을 스캔하여 결함 감지 기능을 향상시키고 폐기물을 줄일 수 있다고 보고했습니다. 이러한 기술 융합은 대규모의 초개인화를 가능하게 합니다. 토즈와 같은 브랜드는 고급 3D 디자인 소프트웨어를 사용하여 단일 컬렉션에 대해 500개 이상의 가상 프로토타입을 렌더링할 수 있으며, 이를 통해 단 하나의 실제 제품이 제작되기 전에 소비자에게 광범위한 맞춤 제작 옵션을 제공하여 가죽 의류 시장의 새로운 미래를 만들어가고 있습니다.

부분 분석 

글로벌 의류 시장 점유율에서 Mass Apparel의 확고한 지위

2024년 68.12%라는 엄청난 매출 점유율을 기록하며 대중 의류 부문의 지배력은 독보적인 접근성과 트렌드에 대한 빠른 적응력에 기인합니다. 주요 브랜드들은 끊임없는 신제품 출시의 선순환을 촉진하며, 일부 브랜드는 소비자 수요를 충족하기 위해 매년 1만 개가 넘는 새로운 디자인을 출시합니다. 현재 평균 소비자는 의류 구매에 월 약 161달러를 지출하는데, 이는 옷장을 자주 바꿀 수 있는 저렴한 가격에 끌리기 때문입니다. 전 세계적으로 매년 800억 벌이라는 놀라운 양의 새 의류가 판매되고 있으며, 이는 대중 시장의 높은 볼륨성을 입증합니다. 핵심 전략은 생산 주기 단축입니다. 자라와 같은 대형 브랜드는 매년 24개의 새로운 컬렉션을 출시하는 반면, H&M은 12~16개의 컬렉션을 제공합니다.

• 일부 초고속 패션 브랜드는 이제 연간 52개의 "마이크로 시즌" 모델로 운영됩니다.
• 전통적인 2시즌짜리 패션 달력은 일부 브랜드가 1년에 50개가 넘는 컬렉션을 출시하는 것으로 대체되었습니다.
• 항상 신선한 제품을 제공하기 위해 새로운 상품이 일주일에 두 번씩 매장에 배송됩니다.

이러한 고속 모델은 소비자의 지속적인 참여를 유도하여 매장 재방문과 충동구매를 유도합니다. 엄청난 생산량은 글로벌 의류 시장에서 이 부문의 입지를 더욱 공고히 합니다. 이러한 접근 방식은 많은 소비자들이 트렌드에 맞춰 끊임없이 변화하는 저렴한 옵션을 기대하도록 만들었습니다. 런웨이에서 소매로 디자인을 빠르게 전환할 수 있는 능력은 대중 의류 부문이 끊임없이 변화하는 소비자 취향에 발맞춰 나가도록 하며, 전체 의류 시장에서 상당한 매출 기여를 확보하고 지속적인 선두 자리를 유지할 수 있도록 합니다.

여성 의류, 역동적인 시장에서 수익 창출의 선두주자

여성 의류 부문은 글로벌 의류 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있으며, 이러한 우위는 독특한 구매 행동과 높은 평균 지출에 기인합니다. 2023년 자료에 따르면 미국 가계의 여성 의류 평균 지출은 655달러로, 남성 의류 406달러보다 훨씬 높았습니다. 이러한 지출 격차는 미혼 여성 사이에서도 두드러지는데, 미혼 여성은 의류 및 서비스에 연평균 1,123달러를 지출하는 반면, 미혼 ​​남성은 833달러를 지출합니다. 의류와 신발은 여성들이 온라인에서 충동적으로 구매하는 주요 상품입니다. 이러한 우위는 여성이 모든 소비자 구매 결정의 대부분을 직간접적으로 담당한다는 사실에서 더욱 확고해집니다.

• 세계 여성 의류 시장 규모는 약 9,300억 달러에 이릅니다.
• 2023년 여성 신발에 대한 가계 지출만 208달러였습니다.
• 2024년 설문조사에 따르면 여성 응답자의 73%가 소셜 미디어가 구매에 미치는 영향을 10점 만점에 5점 이상으로 평가했습니다.

디지털 플랫폼은 의류 시장의 이 부문에서 수요 형성에 중요한 역할을 합니다. 연구에 따르면 여성의 62%가 구매 시 인스타그램의 영향을 받는다고 합니다. 마케팅 전략가들은 상당수의 소비자가 구매 전 온라인에서 제품 정보를 검색한다는 점을 인지하고 이러한 플랫폼을 활용합니다. 소셜 미디어 참여와 구매 의도 간의 강력한 연관성 덕분에 여성 의류 부문은 시장을 선도하고 있으며, 이러한 트렌드는 빠르게 확산되고 꾸준한 판매 속도를 보이고 있습니다.

디지털 중심 세계에서 오프라인 채널이 회복력 있는 지배력을 입증하다

이커머스의 성장에도 불구하고, 오프라인 유통 부문은 2024년 글로벌 의류 산업에서 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 중요한 요인은 강력한 소비자 선호도이며, 2024년 한 연구에 따르면 의류 구매자의 54%가 매장 구매를 선호합니다. 가장 큰 이유는 직접적인 경험입니다. 구매자의 61%는 직접 상품을 입어보고 제품을 살펴보는 오프라인 환경을 즐긴다고 답했습니다. 오프라인 매장 또한 제품을 발견하는 주요 채널이며, 매장 방문은 구매자에게 제품 영감을 얻는 최고의 원천으로 꼽힙니다. 미국 소매 시장은 확대되고 있으며, 2024년에는 4,238개의 매장이 새로 문을 열었고, 이는 발표된 3,562개의 폐점 매장을 앞지르는 수치입니다.

• 소비자의 79.3%가 실제 매장을 방문하여 구매하기 전에 온라인에서 제품을 조사한다고 답했습니다.
• 디지털 네이티브 세대조차도 오프라인 매장을 선호하는 것으로 나타났으며, Z세대의 오프라인 매장 쇼핑 선호도는 30.77%로 다른 세대보다 높았습니다.
• 2025년 첫 두 달 동안 소비자들은 월평균 5,555억 달러를 소매에 지출했습니다.

의류 시장에서 오프라인 매장의 회복력은 옴니채널 전략의 중요성을 강조합니다. 많은 쇼핑객들이 디지털 도구를 활용하여 오프라인 쇼핑 여정을 파악하고, 이를 통해 다양한 경험을 제공합니다. 온라인 플랫폼의 편리함에도 불구하고, 핏, 촉감, 품질을 직접 평가할 수 없다는 점은 많은 사람들에게 여전히 큰 장벽으로 남아 있습니다. 2024년 매장 수의 긍정적인 순성장은 오프라인 채널이 더 넓은 시장 내에서 매출을 늘리고 직접적인 고객 관계를 구축할 수 있는 역량에 대한 지속적인 투자와 확신을 보여줍니다.

 지역분석 

아시아 태평양, 글로벌 의류 생산의 확실한 엔진

아시아 태평양 지역은 세계 의류 시장의 강자로, 독보적인 생산 및 수출 인프라를 통해 시장 점유율 40.50% 이상을 차지하고 있습니다. 이러한 우위는 몇몇 주요 국가가 주도하고 있습니다. 중국은 2024년에 무려 341억 9천만 벌의 의류를 수출하며 주요 기여국으로 자리매김했습니다. 베트남 또한 3,500개 이상의 외국인 투자 섬유 프로젝트를 유치하며 핵심 허브로서의 입지를 굳건히 했으며, 규모는 370억 달러에 달합니다. 방글라데시는 또 다른 초석으로, 최근 보고 기간 동안 니트웨어와 직물 의류 수출액이 각각 230억 달러와 210억 달러에 달했습니다. 선저우 인터내셔널 그룹 홀딩스와 같은 주요 지역 업체는 연간 5억 5천만 벌의 대규모 생산 능력을 보유하고 있어 이러한 생태계에 필수적인 역할을 합니다.

이 지역의 의류 시장 수출 동향은 세계 무역 정책, 특히 미국 관세에 의해 적극적으로 형성됩니다. 301조 관세가 여전히 중요한 요인이지만, 많은 아시아 국가들이 회복력을 가지고 적응하고 있습니다. 예를 들어, 방글라데시는 무역 동향에 대응하여 2025년 초 미국으로의 의류 수출이 급증했습니다. 반대로, 중국의 대미 수출은 역풍에 직면했습니다. 이는 전략적 전환을 촉발했으며, 중국의 2024년 ASEAN 국가로의 의류 및 섬유 수출은 531억 8천만 달러로 증가했습니다. 미국 브랜드의 주요 생산국인 베트남 또한 시장 다각화를 통해 관세 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 이러한 복잡한 상호 작용은 관세가 특정 양자 무역 흐름에 어려움을 야기하는 동시에 시장 다각화를 가속화하고 아시아 역내 무역의 전략적 중요성을 강화하여 이 지역이 세계 의류 시장에서 지속적인 리더십을 유지할 수 있도록 보장합니다.

북미는 기술 도입과 소매 혁신으로 정의되는 시장입니다.

북미 의류 시장은 빠른 기술 도입과 소매업의 급격한 발전이 특징입니다. 맞춤 의류 부문은 핵심 성장 동력으로, 미국 시장만 해도 2024년에 158억 달러 규모로 추산됩니다. 주요 브랜드들은 기술 중심적인 접근 방식으로 오프라인 매장을 공격적으로 확장하고 있습니다. 유니클로는 2027년까지 북미 지역에 200개 이상의 매장을 오픈할 계획이며, 셀프 계산대 키오스크와 고급 매장 픽업 옵션을 갖춘 새로운 매장을 오픈할 예정입니다. 유니클로는 이 목표를 달성하기 위해 매년 20~30개의 신규 매장을 오픈하고 있습니다. 소비자 지출은 여전히 ​​견조하며, 여성 의류에 대한 가계 연평균 지출은 655달러를 기록했습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 소매업체들은 오프라인 매장을 강화하고 있습니다. 패스트 리테일링은 뉴욕에 925제곱미터 규모의 GU 플래그십 스토어를 새롭게 오픈했습니다.

유럽, 지속 가능성과 럭셔리 장인 정신을 선도하는 지역

유럽 ​​의류 시장은 엄격한 신규 규제와 풍부한 제조 유산을 바탕으로 럭셔리 및 지속 가능한 패션 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. 이탈리아는 2024년 기준 15,623개의 섬유 제조 기업이 운영되고 있는 고급 섬유 산업의 핵심 허브로 자리매김하고 있습니다. 럭셔리 부문은 시장의 초석이며, LVMH, Kering, Richemont와 같은 주요 그룹은 2023년 유럽 전역에 새롭게 문을 연 107개의 럭셔리 매장 중 3분의 1을 차지합니다. 앞으로 규제 환경은 큰 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다. EU는 2025년 1월 1일부터 생산자책임재활용제도(EPR)에 따라 모든 회원국에서 섬유 폐기물의 별도 수거를 의무화할 예정입니다. 또한, 곧 시행될 디지털 제품 패스포트(Digital Product Passports) 이니셔티브는 의류에 대한 검증 가능한 디지털 기록을 요구하여 투명성과 순환성을 강화할 것입니다.

의류 시장의 미래를 형성하는 전략적 투자 및 인수

1. Authentic Brands Group이 Sperry 인수: 포트폴리오를 다각화하기 위한 중요한 조치의 일환으로 Authentic Brands Group은 2024년 초에 약 1억 3,000만 달러 규모의 거래를 통해 Wolverine Worldwide로부터 Sperry 신발 및 의류 브랜드를 인수했습니다.
2. 메이시스가 대규모 인수 제안을 받다: 아크하우스 매니지먼트와 브리게이드 캐피털 매니지먼트로 구성된 투자 그룹은 2024년 1월에 메이시스의 상징적인 백화점 체인을 비상장화하기 위한 58억 달러 규모의 제안을 제출했습니다.
3. HanesBrands가 Champion 브랜드를 매각: HanesBrands는 2024년 6월에 12억 달러 규모의 거래로 Champion 스포츠웨어 브랜드를 Authentic Brands Group에 매각하기로 합의했습니다. 이를 통해 운영을 간소화하고 핵심 속옷 카테고리에 집중할 계획입니다.
4. 에버레인, 신규 자금 조달 라운드 확보: 지속 가능한 패션 브랜드 에버레인은 기존 투자자들이 주도한 신규 자금 조달 라운드에서 1억 달러를 확보했습니다. 이번 라운드의 목적은 2024년 공급망과 지속 가능성 이니셔티브를 강화하는 것입니다.
5. Boohoo가 WiggleCRC 자산 인수: 패스트 패션 대기업 Boohoo plc는 2024년 3월에 온라인 사이클링 및 스포츠 소매업체 WiggleCRC의 브랜드와 지적 재산권을 1,000만 파운드 미만의 가격으로 인수하여 스포츠웨어 시장으로의 확장을 시사했습니다.
6. SHEIN, 대규모 자금 조달 확보: 패스트 패션 대기업 SHEIN은 2024년 5월 신규 자금 조달 라운드에서 20억 달러를 확보했습니다. 다만, 이전 라운드보다 기업 가치 평가가 낮아 글로벌 확장과 잠재적 IPO 준비를 위한 자금 조달에 집중할 계획입니다.
7. L 캐터튼, 에트로 지분 대부분 인수: LVMH의 지원을 받는 사모펀드 회사 L 캐터튼은 2024년에 이탈리아의 고급 패션 하우스 에트로의 지분 대부분을 인수하여 의류 시장에서 이 브랜드의 국제적 성장을 가속화할 목표를 세웠습니다.
8. Crystal Group, 베트남 신규 공장에 투자: 대표적인 의류 제조업체인 Crystal Group은 2024년 2월 베트남 남딘에 신규 섬유 공장에 6,000만 달러를 투자하여 글로벌 브랜드의 생산 용량을 확대한다고 발표했습니다.
9. 프레이저스 그룹, 휴고 보스 지분 확대: 영국에 본사를 둔 소매 대기업 프레이저스 그룹은 2024년 4월 독일 패션 브랜드 휴고 보스의 지분을 15억 유로 이상으로 늘려 전략적 투자 포트폴리오를 계속 구축했습니다.
10. 시카모어 파트너스, 치코스 FAS 인수: 사모펀드 회사 시카모어 파트너스는 2024년 1월에 10억 달러 규모의 현금 거래를 통해 치코스, 화이트하우스 블랙마켓, 소마 브랜드를 포함하는 의류 소매업체 치코스 FAS를 인수했습니다.

의류 시장의 최고 기업

• 아디다스
• 아빈드 밀스
• 디올
• 패스트 리테일링 주식회사(유니클로)
• H&M 그룹
• Hanesbrands Inc.
• 케링
• 로스앤젤레스 의류
• LVMH 모에헤네시 루이비통
• 나이키 주식회사
• 푸마 SE
• PVH 주식회사
• 랄프 로렌 코퍼레이션
• Roadget Business Pte. Ltd. (Shein)
• 태피스트리
• TJIX 회사
• 언더아머 주식회사
• VF Corporation
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

카테고리별 

• 대량의
• 프리미엄
• 사치

최종 용도별

• 남자
• 여성
• 어린이들

유통채널별

• 온라인
• 오프라인

원단 소재별 

• 면
• 폴리에스테르
• 나일론
• 청
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역