시장 시나리오 

글로벌 전기 자동차 변속기 시장은 2023년에 미화 103억 8천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 22.4%의 강력한 CAGR로 2032년까지 미화 640억 1천만 달러의 시장 규모를 달성할 것으로 예상됩니다.

전기자동차 변속기 시장의 성장은 환경 문제, 정부 정책, 기술 진보에 따라 전기자동차 시장의 전반적인 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 1,420만 대 이상의 전기 자동차가 판매되었으며, 전기 자동차는 전 세계적으로 신차 판매의 상당 부분을 차지했습니다. 도시에 거주하는 사람들이 지속 가능한 교통 솔루션을 찾게 되면서 도시화 추세도 이러한 수요에 영향을 미치고 있습니다. 특히, 전기차 배터리 가격이 크게 낮아져 제조사들이 변속기 등 다른 부품 강화에 집중할 수 있게 됐다.

여러 가지 요인이 전기 자동차 변속기 시장에 대한 수요를 촉진합니다. 전 세계 국가들은 CO2 배출을 억제하기 위한 야심찬 목표를 설정하고 있으며, 이에 따라 EV 채택이 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 전기 자동차 판매량이 기대치를 뛰어넘는 등 이러한 움직임의 선두주자였습니다. 버스, 트럭과 같은 대형 차량을 포함한 EV 모델의 다양성도 보다 발전된 변속기 시스템에 대한 수요에 기여합니다. 베트남에서는 2021년 100대 미만에서 2023년 30,000대 이상으로 전기 자동차 판매량이 급격히 증가한 것은 개발도상국의 급속한 시장 확장을 보여줍니다. 또한 노르웨이 및 독일과 같은 국가에서는 전기 자동차 채택을 지원하면서 EV 인프라가 크게 성장했습니다.

최근 전 세계 전기 자동차 변속기 시장의 기술 발전은 효율성과 성능 향상에 중점을 두고 있습니다. 자동차 제조사들은 배터리 기술 개선을 통해 주행 경험과 차량 범위를 극대화하기 위해 혁신적인 변속기 설계를 개발하고 있습니다. Tesla와 같은 기업이 주도하는 고급 전기 자동차의 등장으로 고성능 변속기 시스템이 탄생하게 되었습니다. 2023년에는 글로벌 시장에서 전기 버스와 트럭의 가용성이 증가했는데, 이는 다양한 차량 부문에 걸쳐 전기화에 대한 제조업체의 헌신을 반영합니다. 주요 통계에는 전 세계적으로 50개 이상의 새로운 EV 모델 출시와 주요 자동차 제조업체의 연구 개발에 대한 상당한 투자가 포함됩니다. 2024년 이후에도 판매량이 급증할 것으로 예상되는 EV 시장이 때문에 이러한 기술 발전은 필수적입니다

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시장 역학 

동인: 환경에 대한 인식으로 인해 전기 자동차의 인기가 높아지고 있습니다.

환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 전기 자동차의 인기가 높아지고 있습니다. 2023년에는 운송 부문의 전 세계 CO2 배출량이 주요 관심사가 되었고, 이로 인해 소비자와 정부는 EV와 같은 보다 깨끗한 대안을 선택하게 되었습니다. 그 결과, 중국의 전기차 판매량은 900만 대에 달해 세계 시장을 주도했고, 유럽은 320만 대의 판매량을 기록해 지속 가능한 운송 옵션에 대한 소비자 선호도가 높아졌습니다. 미국 또한 2023년에 140만 대의 EV가 판매되는 등 상당한 성장을 기록했습니다. 이 수치는 야심찬 정부 목표에 영향을 받습니다. 예를 들어, EU는 2050년까지 운송 수단 배출가스를 90% 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 캘리포니아는 2035년까지 새로운 휘발유 자동차 판매를 금지할 계획입니다.

설문 조사에 따르면 소비자의 70%가 차량 구매 시 환경 영향을 고려하여 EV 채택이 더욱 촉진되는 것으로 나타났기 때문에 전기 자동차 변속기 시장의 대중 정서는 이러한 목표에 부합하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 2023년에 150개 이상의 새로운 전기 모델을 출시하여 환경을 생각하는 구매자에게 더 많은 선택권을 제공하는 등 이에 대응하고 있습니다. 또한, 20개 이상의 국가가 향후 수십 년 동안 화석 연료 차량을 단계적으로 폐지할 계획을 발표했습니다. 2023년 전 세계 태양광 발전 용량이 1,000기가와트에 도달하여 전기 충전의 탄소 배출량이 감소함에 따라 이러한 전환은 재생 가능 에너지에 대한 투자로 뒷받침됩니다. 이러한 노력은 매년 대기 오염으로 인한 사망자 700만 명을 줄이는 데 매우 중요하며 보다 깨끗한 운송 솔루션의 중요성을 강조합니다.

추세: 효율적인 배전 및 전송 인프라에 대한 수요 증가

전기 자동차 변속기 시장은 전례 없는 성장을 경험했으며, 이에 따라 강력한 배전 및 전송 인프라가 필요했습니다. 2023년에는 전 세계 EV 차량 수가 2,500만 대를 넘어섰으며, 이는 효율적인 전력 시스템에 대한 긴급한 필요성을 부각시켰습니다. 중국과 미국 같은 국가가 선두를 달리고 있으며, 중국에서만 1,400만 대가 넘는 전기 자동차가 판매되고 있습니다. 인프라 개발에는 전 세계적으로 300만 개 이상으로 성장한 충전소 확장이 포함되며 급속 충전기는 거의 500,000개에 달합니다. 유럽에서는 독일이 70,000개의 새로운 공공 충전소를 설치했으며, 노르웨이는 인구가 적음에도 불구하고 20,000개의 충전소를 달성했습니다. 미국 정부는 2030년까지 50만 개의 충전기를 목표로 전국 EV 충전 네트워크를 개발하기 위해 2023년에 75억 달러를 할당했습니다.

전기 자동차 변속기 시장의 전력 분배에 대한 이러한 수요는 전 세계 EV 판매량이 2021년 660만 대에서 2023년 1,000만 대에 도달함에 따라 발생합니다. 더 많은 제조업체가 출시함에 따라 인프라는 차량 수 증가뿐만 아니라 더 높은 전력 요구 사항도 지원해야 합니다. 고속 충전 기능을 갖춘 모델. 예를 들어 Tesla는 고속 충전을 지원하기 위한 효율적인 전력 분배의 필요성을 강조하면서 Supercharger 네트워크를 전 세계적으로 45,000대로 늘렸습니다. IEA는 2023년 전기차의 전력 소비가 80테라와트시로 증가했다고 보고했는데, 이는 전년도에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 성장은 이러한 수요를 충족시키기 위해 전력망 현대화와 재생 가능 에너지원 통합의 시급성을 강조합니다.

과제: 내부 연소 엔진에 비해 제한된 범위와 더 긴 재충전 시간

2023년에는 전기 자동차의 평균 주행 거리가 300마일에 도달했는데, 이는 전기 자동차 변속기 시장에서 지난 몇 년간 크게 개선되었지만 400~500마일 범위의 휘발유 자동차에 익숙한 잠재 구매자에게는 여전히 우려 사항입니다. 이러한 범위 불안은 소비자 신뢰에 영향을 미치며, 조사에 따르면 잠재 구매자의 30%가 범위 제한으로 인해 주저하는 것으로 나타났습니다. 충전 시간으로 인해 이 문제가 더욱 복잡해졌습니다. 급속 충전기는 약 30분 만에 80%를 충전할 수 있지만, 이는 일반적인 휘발유 주유 시간인 5분보다 여전히 깁니다.

이러한 과제에도 불구하고 전기 자동차 변속기 시장의 제조업체들은 배터리 기술을 개선하기 위해 전진하고 있습니다. 2023년 전 세계 공용 급속 충전기 수는 전년 대비 10만 개 늘어난 50만 개를 돌파해 충전 시간 우려를 완화했다. 배터리 생산량도 증가해 기가팩토리에서 연간 500기가와트시 배터리 용량을 생산하고 있습니다. Tesla의 최신 모델은 400마일 이상의 주행 거리를 자랑하며, 새로운 전고체 배터리 기술은 이 주행 거리를 더욱 확장할 것을 약속합니다. 그럼에도 불구하고, 현재 미국에는 인구 10만명당 충전소가 40개에 불과하므로 충전 인프라는 계속해서 확장되어야 합니다. 이는 주행 거리에 대한 불안을 완화하기 위해 더 광범위한 가용성이 필요하다는 점을 강조합니다.

부분 분석 

전송 유형별 

변속기를 기준으로 단일 속도 부문은 80.1% 이상의 수익 점유율로 전기 자동차 변속기 시장을 선도하고 있습니다. 전기 자동차(EV)에서 단일 속도 변속기의 지배력은 전기 모터의 고유한 특성과 자동차 산업의 더 넓은 목표와 일치하는 몇 가지 주요 요소에 기인할 수 있습니다. 전기 모터는 다양한 속도에서 성능을 최적화하기 위해 여러 기어가 필요한 내연기관과 달리 정지 상태에서 즉시 최대 토크를 제공합니다. 이러한 근본적인 차이점을 통해 단일 속도 변속기는 다양한 속도에서 전기 모터의 출력을 효율적으로 활용하여 구동계를 단순화하고 기계적 복잡성을 줄일 수 있습니다. 2023년에는 Tesla Model S와 같은 인기 전기 자동차의 평균 토크 출력이 약 1,000Nm인 것으로 보고되었으며, 이는 기어 변속 없이도 고성능을 발휘하기에 충분합니다. 다중 속도 시스템에 비해 단일 속도 변속기 시스템의 기계적 고장 횟수가 훨씬 적다는 사실에서 알 수 있듯이 이러한 단순성은 움직이는 부품 수가 적어 신뢰성을 향상시키고 유지 관리 비용을 절감한다는 의미입니다.

또한, 글로벌 자동차 산업은 대중이 EV에 더 쉽게 접근할 수 있도록 비용을 절감하고 효율성을 향상시키는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 전기 자동차 변속기 시장의 단일 속도 변속기는 생산 비용을 낮추고 에너지 효율성을 높여 이러한 노력에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 단일 속도 시스템의 감소된 무게와 복잡성은 차량 무게의 전반적인 감소에 기여하여 에너지 효율성을 향상시킵니다. 다중 속도 변속기 대신 단일 속도를 선택할 경우 평균 EV 중량 감소는 약 150kg입니다. 또한, 간소화된 설계를 통해 더 나은 에너지 소비 관리가 가능하며, 연구에 따르면 단일 속도 변속기는 100마일 주행당 최대 5kWh까지 에너지 효율을 향상시킬 수 있습니다. 이는 2030년까지 신차의 CO2 배출량을 37.5% 줄이려는 유럽 연합의 목표와 같은 계획에서 강조된 것처럼 지속 가능성을 향한 업계의 노력과 일치합니다. 종합적으로 이러한 요인들은 단일 속도 변속기의 광범위한 채택을 주도하여 단일 속도 변속기가 지배적인 위치에 있게 되었습니다. 오늘날 EV 시장에서의 선택.

전송 시스템별

전기 자동차 변속기 시장에서 자동 변속기(AT) 시스템이 58.2%로 가장 큰 점유율을 차지하며 지배력을 유지하는 것은 소비자 선호도와 기술 발전에 의해 주도됩니다. 이러한 보급의 주요 이유 중 하나는 EV의 사용자 친화적인 정신에 부합하는 AT 시스템이 제공하는 원활한 운전 경험입니다. 도시화가 진행됨에 따라 더 많은 소비자가 정지 및 이동 교통 상황에서 편리함과 사용 용이성을 제공하는 차량을 찾고 있으므로 AT 시스템이 매력적인 선택이 됩니다. 특히, 2023년 글로벌 전기차 보유 대수는 4천만 대를 돌파하며 효율적인 변속기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 또한 AT 시스템은 전력 분배를 효율적으로 관리하여 차량 성능을 최적화하고 전기 자동차의 전반적인 효율성과 매력에 기여하는 것으로 알려져 있습니다. 제조업체는 AT 시스템의 신뢰성과 내구성을 향상시키는 데 많은 투자를 했으며, 현재 최적의 사용 시 최대 300,000km의 수명에 도달하여 소비자의 신뢰를 강화하고 있습니다.

또한 기술 발전으로 인해 전기 자동차 변속기 시장에서 AT 시스템의 성능이 크게 향상되었습니다. 예를 들어, 고급 소프트웨어 알고리즘을 통합하면 보다 스마트한 토크 분배가 가능해 EV의 주행 역동성과 효율성이 향상됩니다. 이러한 혁신으로 인해 에너지 효율성이 향상되었으며, 일부 모델에서는 최적화된 변속기 제어를 통해 주행 거리가 최대 10% 증가했습니다. EV 충전소를 설립하는 등 인프라 개발이 증가함에 따라 AT 시스템이 장착된 전기 자동차의 채택이 더욱 광범위해졌습니다. 또한, 소비자 조사에 따르면 운전자는 전기 모터의 조용한 추진과 일치하는 AT 시스템의 부드러운 가속과 조용한 작동 특성을 선호하는 것으로 나타났습니다. 자동차 제조업체와 기술 회사 간의 전략적 파트너십은 변속기 기술의 혁신을 촉진하여 AT 시스템이 EV 시장의 선두에 머물도록 보장했습니다.

차량 유형별 

배터리 전기 자동차(BEV)는 전기 자동차 변속기 시장의 가장 큰 소비자이며, 배터리에서 바퀴까지의 전력 전달을 효율적으로 관리하기 위해 정교한 변속기 시스템이 필요한 전기 파워트레인에 대한 의존으로 인해 현재 54.2% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 내연기관과 전기 모터를 결합한 하이브리드 또는 플러그인 하이브리드 차량과 달리 BEV는 전력만으로 작동하므로 성능과 주행 거리를 최적화하려면 더욱 발전된 변속기 시스템이 필요합니다. BEV의 글로벌 판매는 중국, 유럽, 미국과 같은 주요 시장에서 상당한 성장을 보이는 등 탄탄한 성장세를 이어왔습니다. 2023년 중국은 BEV 판매에 힘입어 배터리 수요가 415GWh를 기록했고, 유럽과 미국이 각각 185GWh, 100GWh로 뒤를 이었다. 예를 들어, 독일은 2023년에 50만 대의 새로운 BEV를 등록했는데, 이는 완전 전기 자동차에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있음을 강조합니다.

전기자동차 변속기 시장에서 BEV 판매 급증은 전기자동차 변속기 수요 증가의 주요 동인이다. BEV가 널리 보급됨에 따라 효율적이고 안정적인 변속기 시스템에 대한 필요성이 증가함에 따라 제조업체는 생산 능력을 혁신하고 확장해야 합니다. 2023년에는 전 세계 EV 차량이 약 130TWh의 전력을 소비하여 BEV 도입 규모가 더욱 두드러졌습니다. 또한, EV 배터리 수요는 750GWh 이상에 이르렀으며, BEV는 하이브리드에 비해 배터리 크기가 더 크기 때문에 이 수요의 상당 부분을 차지합니다. BEV 판매 증가는 2017년 이후 생산량이 180% 증가했음에도 불구하고 리튬 수요가 공급을 초과하여 공급망에도 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 2023년 전 세계적으로 판매된 신차 4대 중 약 1대가 전기 자동차라는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다. BEV가 이 수치의 상당 부분을 차지합니다. BEV 판매가 계속 증가함에 따라 고급 변속기 시스템에 대한 수요도 그에 따라 늘어나 해당 부문에 대한 추가 혁신과 투자가 촉진될 것으로 보입니다.

차량 유형별(디자인/모델)

전기 자동차는 소비자의 매력과 지원 인프라로 인해 전기 자동차 변속기 시장의 선두에 있습니다. 2023년에는 이 부문이 63.7% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 배기가스 배출을 낮추고 석유 가격을 높이려는 노력으로 인해 전기 자동차가 더욱 매력적으로 변했습니다. 2023년 전기 자동차 판매는 전 세계적으로 1,420만 대가 판매되는 등 크게 증가한 반면, 전기 버스와 트럭은 전 세계적으로 전기 트럭이 28,000대, 전기 버스가 20,000대로 판매되는 등 훨씬 적은 판매량을 기록했습니다. 효율적인 단일 속도 변속기를 포함한 EV 기술의 발전과 함께 자동차 충전소의 보급으로 인해 대형 차량에 비해 자동차 충전소의 인기가 더욱 높아졌습니다.

전기차 판매가 견조해 상당한 성장이 예상된다. 미국에서는 지난해 판매량이 110만 대에 달했고, 예측에 따르면 2030년까지 이 수치가 크게 증가할 수 있습니다. 주요 시장인 중국은 2023년에 810만 대의 전기 자동차를 판매하고 지속적인 확장을 반영하여 2030년 목표로 상당한 성장을 목표로 하고 있습니다. 배출가스 제로 차량에 대한 글로벌 양해각서는 또한 버스와 트럭 판매 증가를 목표로 전기화를 향한 추진을 강조합니다. 그러나 개인 차량에 대한 소비자 선호와 급속한 기술 발전으로 인해 전기 자동차는 계속해서 EV 시장에서 지배적인 세력으로 자리매김하고 있습니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 중국의 막대한 영향력에 힘입어 54.4% 이상의 시장 점유율로 전기 자동차 변속기 시장을 선도하고 있습니다. 2023년 중국은 EV 채택을 장려하는 정부 인센티브와 규제에 힘입어 900만 대 이상의 전기 자동차를 판매했습니다. 일본과 한국 모두 크게 기여하고 있으며, 같은 해 일본은 92,000대 이상의 EV를, 한국은 174만 대를 등록했습니다. 이들 국가는 견고한 EV 인프라와 기술 투자를 강조합니다. 닛산 리프, 현대 코나 등 저렴한 모델이 소비자의 관심을 더욱 촉발했습니다. 또한, 전 세계 EV 배터리의 70% 이상을 중국이 생산하고 있어 이 지역의 시장 강점을 뒷받침하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 수요는 정부 정책과 변화하는 소비자 선호도에 따라 더욱 가속화됩니다. 2060년까지 순제로 배출이라는 중국의 목표는 2023년에 100억 달러 이상의 EV 인프라 투자로 이어졌습니다. 소비자는 20,000달러부터 시작하는 기아 EV5와 같은 저렴한 옵션으로 더 낮은 운영 비용과 환경적 이점 때문에 EV를 선호합니다. 배터리 효율과 비용 효율성의 기술 발전은 수요를 더욱 자극하여 전기 자동차를 더 많은 사람들에게 더욱 매력적으로 보이게 합니다.

유럽은 엄격한 배출 규제와 소비자 수요에 힘입어 두 번째로 큰 전기 자동차 변속기 시장으로 자리매김했습니다. 2023년 독일은 524,000대의 EV를 등록했으며, 프랑스와 영국이 각각 328,000대와 314,700대를 기록했습니다. 세금 감면과 같은 정부 인센티브로 인해 EV의 접근성이 높아졌습니다. Renault Zoe 및 Volkswagen ID.3과 같은 모델이 포함된 중가형 EV 부문은 친환경 운송에 대한 소비자 요구를 충족합니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 유럽의 노력은 대륙 전역에 걸쳐 500,000개 이상의 공공 충전소를 자랑하는 광범위한 충전 네트워크에서 분명하게 드러납니다.

유럽의 수요는 규제 조치와 환경 인식 증가에 의해 주도됩니다. 2050년까지 기후 중립을 목표로 하는 EU의 그린 딜(Green Deal)은 2023년에 50억 유로의 보조금을 제공하여 EV로의 전환을 지원합니다. 소비자는 낮은 배기가스 배출과 연료 절감을 위해 EV에 매력을 느낍니다. 노르웨이와 네덜란드가 주도하는 포괄적인 충전 인프라 개발이 이러한 전환을 지원합니다. 소형부터 SUV까지 다양한 전기차 모델이 소비자의 다양한 취향을 충족하며 시장 매력을 높이고 있다.

전기 자동차 변속기 시장의 주요 플레이어

• 아이신세이키(주)
• 앨리슨 트랜스미션 주식회사
• AVL 리스트 GmbH
• 보그워너 주식회사
• 콘티넨탈 AG
• 다나 리미티드
• 덴소 주식회사
• 이튼 주식회사
• GKN PLC
• 휴랜드엔지니어링(주)
• 히타치 자동차 시스템 주식회사
• 자트코(주)
• 마그나 인터내셔널
• 만도(주)
• 포르쉐 AG
• 로버트 보쉬 GmbH
• Schaeffler Technologies AG & Co. KG
• 엑스트랙 주식회사
• ZF 프리드리히스하펜 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

전송 유형별

• 단일 속도
• 다중 속도
  • 2단 EV 변속기
  • 3단 EV 변속기
  • 4단 EV 변속기

전송 시스템별

• AMT 전송
• AT 전송
• CVT 변속기
• DCT/DHT 전송

차량 유형별(동력)

• 배터리EV
• 플러그인 EV
• 하이브리드 EV

차량 유형별(디자인/모델)

• 자동차
• 버스
• 트럭
• 다른

유통채널별

• 온라인
• 오프라인
  • OEM
  • 애프터마켓

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역