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시장 거래 속도에 대해 수치는 무엇을 보여줄까요?

베트남 상용차 시장의 흐름을 이해하려면 2024년의 중요한 전환점과 2025년의 가속화된 성장을 살펴봐야 합니다. 베트남자동차협회(VAMA)는 2024년 상용차 판매량이 79,332대를 기록했다고 발표했는데, 이는 전년 동기 대비 15% 증가한 수치로, 소비자 심리보다 기업 간 거래(B2B)의 신뢰도가 빠르게 회복되고 있음을 보여줍니다. 그러나 전체적인 상황을 파악하려면 TC Motor(현대)와 같은 VAMA 소속이 아닌 대형 업체들의 10,385대 판매량까지 포함해야 하며, 이를 고려하면 2024년 전체 판매량은 9만 대에서 9만 5천 대 사이로 추정됩니다.

베트남 상용차 시장의 성장세는 2025년에 더욱 가속화될 전망입니다. 현재 경제 모델에 따르면, 전체 시장 규모는 12월 31일까지 10만 5천 대에서 11만 대를 돌파할 것으로 예상되며, 이는 가중평균 10~12%의 성장률을 의미합니다. 이 중 대형 트럭(HDT)은 9.5%, 소형 상용차(LCV)는 14%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 픽업트럭 부문 역시 견조한 흐름을 보이고 있으며, 특히 포드 레인저는 지난해 1만 7천 5백 대가 판매되며 해당 부문의 8~10% 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

상용차 수요가 급증하는 이유는 무엇일까요?

베트남 상용차 시장의 판매 성장은 세 가지 경제적 요인에 의해 주도되며, 이는 구매 호황을 극대화하고 있습니다. 첫째는 정부의 공격적인 공공 투자 정책으로, 2025년까지 약 900조 VND(360억 달러)에 달하는 막대한 예산을 편성했습니다. 이러한 자금은 남북 고속도로 및 롱탄 국제공항 1단계 건설과 같은 대규모 인프라 프로젝트에 직접 투입되어 대량의 덤프트럭과 중장비 차량을 필요로 합니다. 

동시에, 2023년 사상 최고치인 232억 달러에 달한 외국인 직접 투자(FDI) 유입은 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 세계적인 전자 기업들이 박장(Bac Giang)과 같은 지역에 공장을 설립함에 따라, 이들을 지원하는 데 필요한 물류망이 확장되고 있으며, 이는 산업 생산량과 중형 트럭 판매량 간의 직접적인 상관관계를 보여줍니다. 더욱이, 디지털 경제는 도시 물류를 재편하고 있습니다. 2025년 말까지 290억 달러 규모에 이를 것으로 예상되는 전자상거래 시장에서 2.5톤 미만의 밴과 소형 트럭에 대한 수요는 70%에 달하는 인터넷 보급률을 보이는 인구를 대상으로 서비스를 제공하기 위한 공급업체들의 경쟁이 치열해짐에 따라 끊임없이 증가하고 있습니다.

이처럼 치열한 경쟁 구도에서 누가 주도권을 쥐고 있는가?

베트남 상용차 시장은 여전히 ​​강력한 외국 파트너십을 보유한 현지 조립업체들이 주도하는 치열한 과점 구조를 유지하고 있습니다. 타코(쯔엉하이자동차)는 추라이 생산 단지를 기반으로 특수 상용차 시장의 약 20~25%를 점유하며 선두 자리를 굳건히 지키고 있으며, 지난해에만 약 1만 9천 대의 트럭과 버스를 판매했습니다. 그러나 TC 모터는 현대 포터 H150과 마이티 시리즈를 통해 1만 대 이상의 판매량을 기록하며 2위 자리를 굳건히 하고 있어 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 특수 "듀얼 유즈" 시장에서는 포드가 픽업트럭 부문에서 75%라는 압도적인 시장 점유율을, 16인승 상용 밴 부문에서는 60% 이상의 독점적 점유율을 자랑하며 압도적인 1위 자리를 지키고 있습니다. 

한편, 일본의 거대 기업인 이스즈와 히노는 총소유비용(TCO)이 가장 중요한 기업용 차량 시장을 장악하며 '수익성' 부문을 주도하고 있습니다. 이스즈의 2024년 말 63.7%라는 경이적인 성장률은 경제가 안정됨에 따라 기업들이 다시금 높은 신뢰성을 추구하고 있음을 보여줍니다.

경제 상황은 구매력에 어떤 영향을 미치고 있는가?

베트남 상용차 시장의 경제적 배경은 안도감과 압박감이 뒤섞인 감정으로 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 중요한 안정화 요인 중 하나는 베트남 중앙은행이 법인 대출 금리를 8~10% 수준으로 낮춘 것입니다. 이는 2023년 최고치였던 13~14%에서 크게 하락한 수치입니다. 300~400bp(베이시스 포인트)에 달하는 이 금리 인하는 차량 구매 비용의 70~80%를 자금 조달에 의존하는 차량 운영업체들에게 매우 중요하며, 재무 건전성을 해치지 않고 차량을 업그레이드할 수 있도록 해줍니다. 

또한, 6.8%에서 7%로 예상되는 국내총생산(GDP) 성장률이 기업 신뢰도를 회복시키고 있습니다. 그러나 환율은 여전히 ​​수익에 부정적인 영향을 미치는 숨은 요인입니다. 베트남 동(VND)이 미국 달러(USD) 대비 약세를 보이고 있고, 트럭 부품의 약 80%가 수입되는 상황에서 환율 변동은 구매자들이 완제품(CBU) 수입의 가격 변동성을 피하기 위해 현지 조립(CKD) 차량을 선호하도록 만들고 있습니다.

베트남 상용차 시장에서 새롭게 떠오르는 수익원은 어디일까요?

새로운 자금이 전문화된 분야로 빠르게 유입되고 있습니다. 냉장 물류는 베트남 상용차 시장에서 가장 뜨거운 분야로, 현재 2억 200만 달러 규모이며 2025년 말까지 2억 9,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이로 인해 냉장 트럭 수요는 일반 화물차 수요의 두 배에 달할 것으로 전망됩니다. 동시에 도시화는 콘크리트 펌프, 이동식 크레인과 같은 특수 건설 차량의 수요 증가를 촉진하고 있으며, 이러한 차량은 딜러에게 더 높은 마진을 제공합니다. 전기 상용차 시장 또한 활기를 띠고 있습니다. VinFast는 이 시장에 적극적으로 진출하고 있으며, BYD와 Dongfeng 같은 중국 OEM 업체들은 미래의 "무공해 구역"에 대비하여 하노이와 호치민시에서 전기 경트럭 시범 운행을 진행하고 있습니다

미래를 재편할 트렌드와 과제는 무엇일까요?

베트남 상용차 시장의 구매 행태는 현대화 추세, 특히 유로 5 배출가스 기준 시행으로 인한 차량 교체 주기 가속화로 인해 근본적으로 변화하고 있습니다. 이와 동시에 텔레매틱스 시스템이 보편화되고 있으며, 특히 대형 트럭 운송 부문에서는 2024년까지 도입률이 75%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 GDP의 16~18%에 달하는 물류 비용을 절감하려는 기업들의 노력의 일환입니다. 또한, '중국+1' 전략으로 인해 고출력 트랙터 유닛에 대한 국경 간 트럭 운송 수요가 증가하고 있습니다. 

하지만 앞으로 나아갈 길은 험난합니다. 물류 병목 현상으로 수익성이 저하되고, 인프라 부족으로 소형 상용차(LCV)의 효율성이 떨어져 호치민시의 배송 밴은 평균 시속 15~20km에 불과합니다. 또한, 차량 등록비 50% 감면 혜택이 만료되면서 정책 불확실성이 커져 업계는 현재의 성장세를 유지할 새로운 인센티브를 간절히 바라고 있습니다.

세그먼트 분석

대형 상용차가 시장을 계속해서 주도할 전망

베트남에서 대형 상용차(HCV)는 전체 매출의 37.49%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 시장 지배력은 산업화를 지원하기 위해 운송되는 막대한 양의 물적 자산과 밀접한 관련이 있습니다. 까이멥-티바이 항만 클러스터는 2024년에 1억 5,200만 톤의 화물을 처리했는데, 소형 트럭으로는 이 물동량을 감당할 수 없었습니다. 이 해에 도착한 650만 TEU를 처리하기 위해서는 대용량 트랙터 트레일러가 필수적이었습니다. 또한, 321척의 대형 모선을 포함한 총 918척의 선박을 처리하기 위해서는 항만에서 공장까지 직접 운송할 수 있는 대형 화물 차량의 효율적인 운용이 요구되었습니다. 물류 밀도가 매우 높아 단 7개월 만에 항만 총 처리량이 5억 111만 7천 톤에 달하면서, HCV는 도간 화물 운송에 있어 유일한 현실적인 대안이 되었습니다.
더 나아가, 대규모 건설 프로젝트 또한 강력한 운송 능력을 필요로 합니다. 422조 VND에 달하는 운송 예산은 대부분 토공사와 고속도로 건설에 투입되는데, 이러한 작업에는 대형 덤프트럭과 믹서 트럭이 필수적입니다. 다낭 산업단지의 1조 4300억 VND 규모 인프라 구축 사업이나 2조 4700억 VND 규모의 공항 터미널 건설 사업과 같은 특정 프로젝트들은 중장비에 전적으로 의존합니다. 산업 부문 외국인직접투자(FDI)가 56억 3천만 달러에 달하면 철강, 시멘트, 기계류 운송에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 베트남 상용차 시장은 대형 상용차(HCV)를 선호하는데, 이는 베트남이 현재 대규모 물리적 개발 단계에 있으며 적재 용량이 효율성의 주요 지표이기 때문입니다.

ICE의 지속적인 지배: 베트남 상선단의 작전 우위

베트남 상용차 시장에서 내연기관(ICE) 차량은 확고한 신뢰성과 인프라를 바탕으로 80.71% 이상의 시장 점유율을 유지하며 변함없는 지배력을 행사하고 있습니다. 하지만 충전소 부족이라는 심각한 문제로 인해 운송업체들은 전기차로의 전환을 주저하고 있습니다. 2024년까지 계획된 충전소 중 실제로 운영 가능한 곳은 30%에 불과합니다. 디젤 엔진은 하노이에서 호치민까지와 같이 현재 배터리 용량의 한계를 시험하는 장거리 노선에 필요한 토크와 800~1,000km에 달하는 긴 주행거리를 ​​제공합니다. 또한, 전기차 충전에 몇 시간이 걸리는 반면 내연기관 차량은 단 10분 만에 연료를 보충할 수 있고, 배터리 팩 장착으로 인한 500~1,000kg의 적재량 감소를 피할 수 있다는 경제적인 이점도 기업들을 디젤 차량에 묶어두는 요인입니다.

베트남의 5만 킬로미터에 달하는 국도는 내연기관 차량 운송에 매우 적합하여 베트남 상용차 시장에서 내연기관 차량의 인기를 더욱 높여줍니다. 이 엔진들은 50만 킬로미터 이상의 긴 수명을 자랑하며, 20리터 용량의 요소수 탱크를 포함한 유로 5 배출가스 기준을 충족합니다. 시장의 이러한 충성도는 '시간은 돈'이라는 물류 원칙에서 비롯됩니다. 트럭이 충전소에 정차해 있는 동안에는 수익 손실이 발생하지만, 디젤 차량은 끊임없이 운행할 수 있기 때문입니다. 배터리 밀도가 향상되고 인프라가 성숙해질 때까지 디젤 파워트레인은 변함없이 시장을 선도할 것입니다.

150마력 미만 엔진의 장점: 베트남의 다양한 도로 환경에 맞춘 최적의 동력

150마력 미만 엔진을 장착한 상용차가 54%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있는데, 이는 베트남의 특수한 운행 환경에 부합하는 지배적인 위치입니다. 시장에서는 이러한 적당한 출력의 엔진이 6톤 미만의 적재물을 운반하는 데 필요한 충분한 토크를 제공하면서도 과도한 연료 소비를 방지할 수 있기 때문에 선호됩니다. 100~130마력 엔진, 예를 들어 130마력의 현대 H150이나 255Nm의 토크를 내는 기아 K200은 시속 50~60km로 제한된 도심의 정체 구간 주행에 이상적인 균형을 제공합니다. 반면, 대부분의 시간을 혼잡한 교통 상황에서 보내는 차량에게는 더 높은 마력은 오히려 비효율적일 수 있습니다.

비용 효율성이 이러한 선호의 주요 원인입니다. 일반적으로 2.5리터와 같은 저배기량 엔진은 세금이 적게 부과되고 100km당 9~10리터의 연료만 소비하기 때문입니다. 차선 폭이 3.5미터로 제한된 구도심 지역에서는 타코 타우너(95마력)와 같은 민첩한 차량이 필수적입니다. 이러한 차량들은 하루 16~20시간씩 장시간 운행되며 평균 적재율은 70~80%에 달합니다. 이는 150마력 미만의 출력으로도 고출력 구동계에 대한 부담 없이 필요한 견인력을 제공할 수 있음을 입증합니다.

톤수 기준 시장 선도: 6톤 미만 차량, 베트남 도시 물류의 중심을 장악하다

최대 6톤 적재 용량의 차량이 베트남 상용차 시장에서 58.39%라는 압도적인 점유율을 차지하고 있는데, 이는 하노이와 호치민시 같은 대도시의 엄격한 "트럭 통행 금지" 규정 때문입니다. 2.5톤이나 1.5톤과 같이 특정 기준 이하의 차량은 주간에 도심 진입이 허용되는 예외 조항의 적용을 받습니다. 따라서 약 500만 가구의 소규모 사업체와 쇼피(Shopee)와 같은 대형 배송업체들은 연간 20억 건 이상의 전자상거래 주문을 처리하기 위해 스즈키 블라인드 밴(적재 용량 580kg)부터 타코 타우너 990(적재 용량 990kg)에 이르는 소형 트럭에 크게 의존하고 있습니다.

6톤 미만의 소형 차량은 주간 물류에 있어 유일하게 실현 가능한 선택지입니다. 호치민시의 2.5톤 미만 트럭에 대한 출퇴근 시간대 운행 면제나 하노이의 1.25톤 미만 트럭에 대한 완화된 규정은 이러한 소형 차량들이 필수적인 틈새시장을 형성하도록 합니다. 도심 운행 허가 비용은 연간 50달러에서 100달러에 달하지만, 길이 5미터 미만에 회전 반경 4.5미터로 좁은 차량이 제공하는 유연성은 제곱킬로미터당 4,000명 이상의 인구 밀도가 높은 지역에서 매우 귀중합니다. 소비재부터 재래시장 물품까지, 이러한 소형 차량들은 국가 공급망의 필수적인 연결 고리 역할을 합니다.

산업의 핵심: 베트남에서 대형 트럭이 매출 주도권을 확보하고 있다

베트남 상용차 시장에서 소형 상용차(LCV)가 판매량의 대부분을 차지하지만, 대형 트럭은 전체 매출의 약 50.91%를 차지하며 산업 경제의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 매출 우위는 남북 고속도로와 670억 달러 규모의 고속철도 사업을 포함한 2025년까지 360억 달러 규모의 공공 인프라 투자라는 정부 목표와 밀접한 관련이 있습니다. 청롱(Chenglong)과 하우오(Howo) 같은 고가 브랜드의 차량들은 대당 5만 달러를 넘는 경우가 많아 판매량은 적더라도 상당한 매출을 견인합니다. 건설업체와 국경 간 물류 기업들은 연간 15억 톤이 넘는 막대한 화물량을 처리하기 위해 이러한 차량에 대규모 투자를 하고 있습니다.

대도시에서는 보통 오후 10시부터 오전 6시까지 운행 시간이 제한되지만, 대형 트럭은 베트남이 세계적인 제조 허브로 자리매김하는 데 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 미국으로의 수출액이 1,000억 달러를 넘고 항만에서 처리되는 화물량이 7억 톤에 달하는 베트남의 효율적인 수출 물류는 전적으로 이러한 대형 트럭에 의존하고 있습니다. 연간 물류 비용이 400억 달러에 달하고 중국산 트럭 수입액이 10억 달러를 초과함에도 불구하고, 국가 발전을 이끄는 데 있어 대형 트럭의 필수적인 역할은 이들 트럭의 독보적인 재정적 입지를 보장하고 있습니다.

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 베트남 상용차 시장의 최근 동향

• THACO AUTO는 2025년 12월 4일, THACO 버스 공장에 첨단 생산 기술을 도입하고 효율성, 현지화 및 디지털 통합이 향상된 차세대 THACO 버스와 트럭을 출시했습니다. Shineray는 2025년 상반기 베트남 미니밴 상용차 시장에서 30.1%의 점유율로 1위를 차지했으며, 25,000대 생산 능력을 갖춘 공장과 도시 물류에 최적화된 새로운 S1/529 모델을 통해 전 공정 현지화를 추진했습니다. Isuzu Vietnam은 2025년 9월, 비용 효율적인 유연성을 갖춘 도시 냉장 운송에 특화된 D-MAX UTZ 냉동 박스 픽업트럭을 출시했습니다
• 히노자동차 베트남은 2025년 10월 27일 호치민시에 새로운 3S 빈틴(Vinh Thinh) 대리점을 개설하여 판매, 서비스 및 순정 부품 접근성을 확대하고 전국적인 상용차 지원을 강화했습니다. 타코 오토(THACO AUTO)는 2025년 9월 전국적으로 차세대 트럭을 출시하고 이동식 수리 서비스를 제공하는 행사를 통해 물류를 개선하고 아세안/중동 수출을 확대했습니다. 이러한 기업 발표는 현지화, 전동화 준비 및 네트워크 확장을 강조합니다

베트남 상용차 시장의 주요 기업

• THACO (Truong Hai Auto Corporation)
• 이스즈 베트남 주식회사.
• 포드 베트남 리미티드
• 도요타 모터 베트남
• 현대자동차
• UD 트럭 베트남
• 메르세데스-벤츠 베트남
• 미쓰비시 자동차 베트남
• AB 볼보
• 닛산 자동차 주식회사.
• 혼다 베트남 주식회사.
• 동풍자동차 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

차량 종류별

• 경상용차(LCV)
• 중형 상용차(MCV)
• 대형 상용차(HCV)
• 특수 차량

차량 종류별

• 트럭
  • 픽업트럭
  • 박스 트럭
  • 화물 트럭
  • 세미트럭/트랙터 트레일러
  • 궤도형 트럭 / 궤도형 상용차
  • 소방차
  • 배송 트럭
  • 기타 특수 트럭
• 반스
  • 화물 밴
  • 승합차
  • 스텝밴
  • 기타 밴
• 승용 상용차
  • 승용차
  • 택시
  • 렌터카
  • 승객용 트롤리
  • RV형 운송 서비스
  • 기타 승객 이력서
• 배달 밴 / 도심 배달 차량
• 특수 차량
  • 공공/시립 차량
  • 기타

추진 방식별

• 내연기관(ICE)
  • 디젤
  • 휘발유/가솔린
  • 기타
• 전기 상용차
  • BEV(배터리 전기차 )
  • HEV/PHEV (하이브리드 및 플러그인 하이브리드)
  • FCEV(연료전지 전기차 - 수소)

전력 출력 기준

• 150마력 미만
• 150-250마력
• 250-350마력
• 350마력 (중장비 장거리 운송 및 광산용)

중량/총 차량 중량 등급별

• 1~3등급: 최대 6톤
• 4~6등급: 6~16톤
• 7~8등급: 16톤 이상

적용 분야/최종 용도별

• 물류 및 운송
  • 라스트마일 배송
  • 장거리 운송
  • 화물 및 유통
• 건설 및 광업
  • 덤프트럭
  • 팁퍼스
  • 콘크리트 믹서
• 대중교통
  • 시내버스
  • 시외버스/코치버스
• 농업 및 임업
• 석유 및 가스
• 시정 서비스
• 관광 및 숙박 운송
• 정부 및 국방
• 기타

판매 채널별

• OEM/신차 판매
• 애프터마켓/차량 관리 재정비
• 임대 및 대여

지역별

• 북부 지역
• 북중부 지역
• 중부 지역(남중부 해안)
• 중앙 고원
• 남부 지역