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시장 역학과 역학적 "쓰나미"

당뇨병 및 고혈압 증량

말기 신부전 시장의 주요 성장 동력은 제2형 당뇨병과 고혈압의 지속적인 증가세입니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 최근 추산에 따르면 전 세계적으로 약 5억 3,700만 명의 성인이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수치는 2030년까지 6억 4,300만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 임상 데이터에 따르면 제1형 당뇨병 환자의 약 30~40%, 제2형 당뇨병 환자의 약 10~20%가 결국 신부전을 겪게 됩니다.

이러한 시차는 예측에 매우 중요합니다. 2015년에서 2025년 사이에 개발도상국(인도, 중국, 브라질)에서 당뇨병 진단이 급증한 것은 2030년에서 2040년 사이에 말기 신부전(ESRD) 발병률이 수학적으로 확실하게 급증할 것임을 의미합니다. 더욱이 고혈압은 매년 새로운 ESRD 환자의 약 29%를 차지합니다. 환자 수요가 수십 년 앞서 확보되어 있기 때문에 시장은 사실상 경기 침체의 영향을 받지 않습니다. 문제는 수요 창출이 아니라 수요 관리입니다.

'실버 쓰나미'와 말기 신부전 시장의 동반 질환 부담

전 세계 65세 이상 인구는 다른 어떤 연령대보다 빠르게 증가하고 있습니다. 세계에서 가장 성숙한 투석 시장인 일본에서는 투석 환자의 평균 연령이 현재 70세를 넘었습니다. 이러한 인구 통계학적 현실은 제품 설계의 변화를 요구합니다. 고령 환자는 가정 혈액투석에 필요한 복잡한 동정맥루(AVF) 삽입술을 시행하기 어렵고, 수동 복막투석액 교환을 위한 손재주도 부족합니다. 따라서 음성 안내 인터페이스와 전문적인 기술이 필요 없는 "삽입식" 카세트를 갖춘 자동 복막투석(APD) 시스템에 대한 엄청난 수요가 발생하고 있습니다. 고령 사용자의 경험을 고려한 설계를 하지 못하는 시장은 서유럽과 일본의 프리미엄 시장에서 점유율을 잃게 될 것입니다.

규제 및 상환 환경: 재정적 기반

미국: CMS 압박

미국 정부는 신장 질환 환자들에게 매년 500억 달러 이상을 지출하고 있는데, 이는 전체 메디케어 지출의 7%에 달하는 불균형적인 수치이며, 환자 수는 전체의 1%도 채 되지 않습니다. 이러한 지속 불가능한 상황은 말기 신부전 치료 선택(ESRD Treatment Choices, ETC) 모델을 촉발시켰고, 결과적으로 미국의 말기 신부전 시장 가치를 더욱 끌어올렸습니다.

ETC 모델은 제안 사항이 아니라 의무적인 지불 조정 시스템입니다. 이 시스템은 가정 투석 및 이식률 기준을 충족하지 못하는 투석 시설과 신장 전문의에게 최대 5%의 진료비 삭감을 부과하는 반면, 높은 성과를 달성한 경우에는 최대 4%의 보너스를 제공합니다. 이는 가정 혈액 투석(HHD)과 복막 투석(PD)으로의 시장 조정을 인위적으로 유도하는 가장 강력한 요인으로, 현재 전 세계 시장에서 가장 영향력 있는 요소입니다. 

시장에서는 이미 그 결과가 나타나고 있습니다. 미국에서 복막투석(PD) 활용률은 2010년 약 7%에서 2025년에는 거의 17%까지 증가할 것으로 예상됩니다.

국제 상환 구조

미국과는 대조적으로, 신흥 말기 신부전 시장은 공공-민간 파트너십(PPP)에 크게 의존하는 물량 성장 모델로 운영됩니다.

• 인도: 프라단 만트리 국가 투석 프로그램(Pradhan Mantri National Dialysis Programme)은 빈곤층에게 무료 투석 치료를 제공하는 것을 목표로 합니다. 하지만 보험금 지급액은 매우 적습니다(회당 약 15~20달러로, 미국의 250달러 이상과 비교). 그럼에도 불구하고, 니프로(Nipro)와 프레제니우스(Fresenius) 같은 업체들은 막대한 투석량 덕분에 구형 장비와 대량 생산 소모품을 활용하여 수익성을 유지하고 있습니다.
• 중국: 물량 기반 구매(VBP) 제도의 시행으로 투석기와 같은 고가의 소모품 가격이 최대 50~60%까지 인하되었습니다. 이는 사실상 서구의 고급 수입품이 현지 생산을 하지 않는 한 시장 진입을 막고, 웨이가오(Weigao)와 같은 국내 대기업에 유리하게 작용합니다.

제품 및 기술 시장 분석

투석 장비 및 정수 시스템이 말기 신부전 시장에 혁명을 일으킬 전망입니다

전 세계 투석기 시장은 프레제니우스, 니프로, B. 브라운, 박스터가 주도하는 과점 시장입니다. 현재 설치된 투석기는 약 350만 대이며, 교체 주기는 일반적으로 7~10년입니다.

하드웨어 측면에서 가장 중요한 통찰은 혈액여과투석(HDF)으로의 전환입니다. HDF는 확산과 대류를 결합하여 기존 혈액투석보다 더 큰 독소(중간 분자)를 효과적으로 제거합니다. 유럽에서는 HDF가 전체 치료의 25~30%를 차지합니다. 그러나 미국에서는 최근까지 온라인 HDF 시스템에 대한 FDA 승인이 부족하여 도입이 더뎠습니다(프레제니우스는 2023년에 승인을 받았습니다). 2026년에서 2030년 사이에 미국에서는 많은 병원들이 더 나은 임상 결과(사망률 약 23% 감소)를 주장하며 기존 혈액투석기를 HDF 기능이 있는 장비로 교체함에 따라 대규모 교체 주기가 나타날 것으로 예상합니다.

소모품: 볼륨 게임

소모품 시장(투석기, 혈관내피세포, 농축액, 카테터 )은 450억 달러 이상의 가치를 지닌 말기 신부전 시장의 지속적인 수익 창출 동력입니다. 투석기(인공 신장) 시장만 해도 연간 10억 대 이상이 생산됩니다.

최근 추세는 합성 폴리설폰 멤브레인(고투과율)으로의 전환이며, 셀룰로오스 멤브레인에 비해 생체 적합성이 우수하여 현재 시장 점유율 80% 이상을 차지하고 있습니다. 그러나 가격 결정력은 약화되고 있습니다. 2015년에는 투석기 한 대에 12달러가 판매되었지만, 현재 중국과 인도의 대량 입찰로 인해 말기 신부전증 관련 신흥 시장에서는 가격이 6~7달러까지 낮아지기도 합니다. 제조업체들은 마진을 보호하기 위해 생산 라인 자동화에 나서고 있습니다. 또한, PVC가 없는 튜브와 재활용 가능한 플라스틱 부품 등 "친환경 투석" 소모품이 새로운 하위 시장으로 부상하고 있으며, 북유럽과 영국 NHS 입찰에서 필수 요건으로 자리 잡고 있습니다.

약학 보조제

1. 빈혈 관리 : 70억 달러 이상의 시장 규모를 자랑합니다. 표준 치료법은 주사형 적혈구 생성 자극제(ESA, 에포에틴 알파)였습니다. 경구용 HIF-PH 억제제(예: 록사두스타트, 다프로두스타트)가 시장에 큰 변화를 가져올 것으로 예상되었지만, 심혈관 질환 관련 안전성 우려로 인해 미국에서 승인이 제한되었습니다(FDA는 록사두스타트의 승인을 거부했습니다). 결과적으로 미국 말기 신부전 치료제 시장은 여전히 ​​주사제에 의존하고 있는 반면, 경구용 약물 시장은 중국과 일본에서 급성장하고 있습니다.
2. 인산염 결합제: 35억 달러 규모 시장. 여기서 주목할 점은 칼슘 기반 결합제(저렴하지만 혈관 석회화를 유발함)에서 철 기반 결합제(예: 수산화수소철)로의 전환입니다. "복약 부담"이 복약 순응도 저하의 주요 원인인 만큼, 하루 복용량 감소 제형이 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다.

말기 신부전 시장의 경쟁 환경 및 기업 전략

과점 체제: 프레제니우스 메디컬 케어(FME) & 다비타

이 두 기업은 단순한 시장 참여자가 아니라, 세계 말기 신부전 시장의 시장 조성자입니다.

• 프레제니우스 메디컬 케어 (FME)는 자사 클리닉에서 사용하는 의료기기를 직접 제조하는 수직 통합 기업입니다. 이러한 구조 덕분에 공급망 변동에 대한 위험은 낮지만, 제조 관련 규제 위험(예: FDA 경고 서한)에는 노출될 수 있습니다. FME의 "FME25" 혁신 프로그램은 2025년까지 5억 유로의 비용 절감을 목표로 운영 모델을 간소화하고 있습니다. 또한, 핵심 사업이 아닌 자산을 적극적으로 매각하여 고부가가치 미국 시장과 아시아 신흥 경제국에 집중하고 있습니다.
• 다비타(DaVita): 다비타는 서비스 제공에만 집중합니다. 공격적인 국제 인수합병 전략을 통해 라틴 아메리카(브라질, 콜롬비아)와 중동(사우디아라비아)에서 상당한 확장을 이루었습니다. 미국 말기 신부전 시장에서는 만성 신장 질환(CKD) 환자의 전반적인 건강 관리를 위한 통합 신장 관리(IKC)에 집중적으로 투자하고 있습니다. 다비타는 현재 위험 기반 계약을 통해 5만 명 이상의 환자를 관리하고 있으며, 입원율을 충분히 낮춰 정액 지불 방식에서 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

메드테크 챌린저

• Baxter International: Baxter는 공급망 문제로 어려움을 겪어왔지만 복막투석 분야에서는 여전히 명실상부한 선두 기업입니다. 그들의 전략은 "환자 중심의 시장 장악"입니다. Hillrom 인수를 통해 연결형 진단 기술을 신장 관련 포트폴리오에 통합하고 있습니다.
• 메드트로닉: 다비타와의 합작 투자(모자크 메디컬)를 통해 시장에 진출한 메드트로닉은 다크호스입니다. 심장 관련 전문성을 활용하여 말기 신부전 환자를 위한 투석 장비를 소형화하고 있습니다. 기존 경쟁사 제품의 절반 크기에 동일한 승인을 받은 장비를 생산할 수 있다면, 급성기 및 가정용 투석 시장에 큰 변화를 가져올 수 있을 것입니다.

혁신의 최전선: 투석의 종말인가?

이종이식: 향후 10년간의 위협

말기 신부전 환자를 위한 투석 시장에 가장 큰 위협은 이종 장기 이식(돼지에서 인간으로의 장기 이식)입니다. eGenesis와 United Therapeutics 같은 기업들은 CRISPR 기술을 돼지 유전자를 편집하여 거부 반응을 방지하는 데 획기적인 발전을 이루었습니다. 2024년과 2025년에는 성공적인 인도적 사용 사례들이 이러한 기술의 가능성을 입증했습니다.

분석: 현재 미국에는 약 10만 명의 환자가 장기 이식 대기자 명단에 올라 있지만, 연간 실제로 이식이 이루어지는 건수는 약 2만 5천 건에 불과합니다. 이종 장기 이식이 FDA 승인을 받게 되면(예상 승인 시기: 2032~2035년), 이러한 병목 현상이 해소될 것입니다. 당장 투석이 사라지지는 않겠지만, 2040년까지 투석 시장 규모(TAM)가 20~30% 감소할 수 있습니다. 투석 서비스 제공업체들은 이러한 위험에 대비하기 위해 장기 이식 조정 서비스에 투자하고 있습니다.

착용형 인공 신장(WAK)

말기 신부전 시장에서 '허리에 차는 신장'이라는 이상적인 기술은 물의 부피와 관련된 물리적 문제 때문에 아직 실현되지 못했습니다. 강력한 흡착제나 많은 양의 물 없이는 투석액을 재생할 수 없기 때문입니다. 현재 개발 중인 프로토타입(WAK 2.0이나 네덜란드 신장 재단 프로젝트 등)은 유망하지만, 배터리 수명과 카테터 감염 문제에 직면해 있습니다. 2032년 이전에는 진정한 의미의 웨어러블(이동식) 장치가 시장 점유율 5% 이상을 확보하기는 어려울 것으로 예상합니다.

신장 질환 관리에 인공지능을 활용하다

인공지능(AI)은 공상과학 소설 속 이야기가 아닙니다. 이미 현실에서 활용되고 있습니다. 알고리즘은 현재 투석 중 저혈압(IDH)을 예측하는 데 사용되고 있는데, IDH는 투석 치료의 약 20%에서 발생하는 갑작스러운 혈압 저하 현상입니다. FME의 Crit-Line과 같은 시스템은 헤마토크리트를 광학적으로 모니터링하여 실시간으로 수액 제거 속도를 조절합니다. 이를 통해 갑작스러운 혈압 저하 현상을 줄이고, 환자의 수명을 연장하며, 병원의 법적 책임 부담을 경감시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석: 치료 방식

치료 유형별로는 투석이 81.23%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 만성적인 장기 부족과 생명 유지에 필수적인 치료 수요 증가에 따른 것이다

센터 내 혈액투석(ICHD): 포화 상태의 수익 창출원

가정 투석에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고, 말기 신부전 시장에서는 여전히 투석센터 내 혈액투석이 지배적인 치료법으로, 전 세계 투석 환자의 89%를 차지하고 있습니다. 전 세계적으로 35,000개 이상의 투석센터가 운영되고 있는 등 방대한 인프라를 갖추고 있지만, 선진 시장에서 신규 투석센터의 성장률은 1% 미만으로 정체되어 있습니다.

이 분석은 심각한 취약점, 즉 인력 부족을 드러냅니다. 전 세계적으로 신장 전문 간호사 부족 현상이 심각합니다. 미국과 영국에서는 환자 대비 간호사 비율이 한계에 달해 간호사들의 소진과 높은 이직률로 이어지고 있습니다. 결과적으로 팬데믹 이후 병원 운영 비용이 12~15% 증가하여 수익성이 악화되었습니다. 이에 대한 업계의 대응은 조달 비용 절감을 위해 개별 병원들을 대형 체인으로 통합하는 것이었습니다. Astute Analytica는 ICHD(간질성 신장 질환 진단)가 응급실을 통해 말기 신부전(ESRD)으로 진행되는 환자들에게는 여전히 표준 치료법으로 남겠지만, 주요 의료기관의 수익 성장 동력으로서의 역할은 더 이상 하지 못할 것이라고 예측합니다.

복막투석(PD): "수익 극대화" 전략

복막투석은 말기 신부전 시장에서 향후 10년간 가장 중요한 전략적 분야입니다. 의료비 지불자 관점에서 볼 때, 복막투석은 혈액투석에 비해 환자 1인당 연간 약 1만 5천 달러에서 2만 달러 정도 저렴합니다. 이러한 경제적 이점 때문에 홍콩, 태국, 그리고 점차 영국과 같이 국가 의료 예산을 운영하는 국가들은 "복막투석 우선" 정책을 시행하고 있습니다.

기술적으로 이 분야는 지속적 외래 복막투석(CAPD - 수동 중력 백)에서 자동 복막투석(APD)으로 전환되고 있습니다. APD 시장은 연평균 13.5%의 성장률을 기록하며 일반 시장을 앞지를 것으로 예상됩니다. 핵심은 연결성입니다. Baxter의 HomeChoice Claria와 같은 최신 APD 사이클러는 원격 환자 모니터링(RPM) 기능을 갖추고 있습니다. 데이터에 따르면 초여과 데이터를 매일 모니터링하면 입원율이 30% 감소합니다. 위험 기반 계약을 체결하는 의료기관에게 APD는 단순한 치료법이 아니라 위험을 완화하는 도구입니다.

가정 혈액투석(HHD): 말기 신부전 시장의 혁신적인 변화

과거에는 가정 혈액투석이 기계 작동의 복잡성과 주택 개조(배관/전기)의 필요성 때문에 전체 환자의 2% 미만에서만 시행되는 틈새 시장이었습니다. 하지만 아웃셋 메디컬(Outset Medical)의 타블로(Tablo)와 콴타(Quanta)의 SC+가 등장하면서 이러한 상황이 바뀌었습니다.

이러한 기기들은 투석 치료를 "소비자 친화적"으로 만들었습니다. 예를 들어, 타블로(Tablo)는 표준 전기 콘센트와 수돗물만 있으면 되는 통합 정수 시스템입니다. 가정 혈액투석(HHD)의 도입 속도는 복막투석(PD)보다 느리지만, 미국에서는 연간 약 9~10%씩 성장하고 있습니다. 하지만 "보호자 동반" 요건이 여전히 걸림돌입니다. CMS(미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터)는 일반적으로 치료 중 보호자의 동반을 의무화하고 있어 혼자 사는 환자의 접근성을 제한합니다. 이러한 요건을 없애기 위한 로비 활동이 강화되고 있으며, 성공할 경우 HHD의 전체 시장 규모(TAM)가 단번에 두 배로 커질 수 있습니다.

장기 이식 수요가 15.38%의 견조한 연평균 성장률을 기록하며 가장 강력한 성장세를 보이고 있습니다 

말기 신부전 시장의 장기 이식 부문은 기술 및 규제 혁명에 힘입어 2025년까지 연평균 15.38%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 부문별 성장은 2024년 성공적인 긴급 사용 승인에 이어 2025년 FDA가 돼지 신장을 인간에게 이식하는 최초의 임상 시험을 승인하는 역사적인 이정표를 세우면서 더욱 가속화될 전망입니다. 

동시에, 연방 정책은 시스템적 효율성을 강제하고 있습니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2025년 7월 1일부터 병원 지급액을 이식 건수 및 장기 활용률 증가와 연계하는 "장기 이식 접근성 확대(IOTA)" 모델을 시행했습니다. 또한, 정상체온 기계 관류 기술의 도입으로 이전에는 폐기되었던 상태가 좋지 않은 장기도 활용 가능해졌습니다. 이러한 발전은 효과적으로 기증자 풀을 확대하여 이식 분야가 투석 분야의 성장 속도를 앞지를 수 있도록 하며, 말기 신부전 환자들에게 유지 요법이 아닌 완치 중심의 해결책을 제공합니다.

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지역분석 

환자 수 급증과 정부 인프라 확충이 아시아 태평양 지역 말기 신부전 시장의 선두 자리를 견인하고 있습니다

아시아 태평양 지역은 말기 신부전 시장에서 약 37%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 지배력은 환자 수의 급증과 적극적인 공중 보건 정책에 힘입은 바가 큽니다. 그러나 일본과 같은 국가의 고령화와 신흥 경제국의 당뇨병성 신증 증가라는 이중적인 과제에 직면해 있습니다. 

인도 보건부는 대규모 인프라 구축 사업의 일환으로 프라단 만트리 국가 투석 프로그램(Pradhan Mantri National Dialysis Programme)을 751개 지역으로 확대하여 2025년 6월 30일 기준 1,704개의 투석 센터를 운영할 계획입니다. 이러한 정부 주도의 접근성 향상 노력은 중국에서도 유사하게 나타나고 있으며, 말기 신부전 환자 수는 치료 비용을 낮추는 물량 기반 조달 정책에 힘입어 2025년에는 874,373명에 이를 것으로 예상됩니다. 

프레제니우스 메디컬 케어의 2024년 연례 보고서는 이러한 추세를 뒷받침하며, 고성장 아시아 시장에서의 "의료 서비스 제공" 확장을 주요 수익 동력으로 꼽았습니다. 결과적으로, 진단받지 못한 채 신부전으로 진행되는 사례가 매우 많기 때문에 이 지역은 앞으로도 지속적인 수익 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

• 동향: 중국은 말기 신부전증 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 1억 4천만 명이 넘는 만성 신장 질환 환자를 보유한 중국에서 정부는 의료 보장 범위를 확대하고 있습니다. 그러나 '중국 제품 구매' 정책으로 인해 해외 기업들은 생존을 위해 합작 투자(JV)를 설립하고 있습니다.
• 일본: 고품질 의료 서비스에 중점을 둔 독특한 시장입니다. 일본은 전 세계에서 투석 환자의 생존율이 가장 높은 국가입니다(5년 생존율 60% 이상 vs 미국 약 42%). 이는 초고순도 투석액 및 혈액투석여과(HDF) 사용에 대한 높은 의료보험 보상 체계 덕분입니다.

북미 (가치 중심)

• 추세: 말기 신부전 시장은 물량 측면에서 포화 상태입니다. 성장은 전적으로 가치 중심적(더 나은 치료 결과에 대한 더 높은 보험금 지급)입니다. 가정 투석으로의 전환이 핵심적인 성장 동력입니다.

신장내과 진료기관의 통합이 가속화되고 있습니다. 사모펀드는 의료보험사와 위험 분담 계약을 협상할 수 있는 플랫폼을 구축하기 위해 신장내과 그룹을 인수하고 있습니다.

LAMEA(라틴 아메리카, 중동, 아프리카)

브라질과 멕시코는 거대한 복막투석 시장입니다. 멕시코에서는 정부 의무화 정책으로 인해 환자의 거의 60%가 복막투석을 받고 있으며, 이는 대규모로 복막투석 보급률을 높이는 것이 가능하다는 것을 보여줍니다.

반면 사우디아라비아와 아랍에미리트는 병원 기반 투석 시설을 민영화하고 글로벌 업체(디아베룸, 다비타 등)에 운영을 맡기고 있습니다. 이는 해당 지역 서비스 제공업체들 간의 '시장 선점 경쟁' 양상입니다.

말기 신부전 시장의 5대 주요 개발 동향 

1. 프레제니우스 메디컬 케어(미국 HDF 출시): 2025년 6월, 프레제니우스는 5008X 혈액투석 시스템의 본격적인 상용화를 . 앞서 FDA 승인을 받은 이 시스템은 유럽에서 생존율 향상과 연관된 표준 치료법인 고용량 혈액여과투석(HVHDF)을 미국 환자들에게 적용할 수 있도록 하는 최초의 장비로, 기존 혈액투석에서 벗어나 임상적으로 획기적인 변화를 가져올 것입니다.
2. Baxter International(Vantive 매각): Baxter는 2024년 8월, 자사의 신장 질환 치료 사업부인 Vantive 를 Carlyle Group에 38억 달러에 매각하기로 합의했습니다. 해당 거래는 2025년 1월 31일에 완료되었습니다.
3. 콴타 투석 기술(가정용 승인): 2024년 11월, 콴타는 자사의 콴타 투석 시스템의 가정용 사용에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았습니다 . 이 승인을 통해 콴타는 미국 가정 시장에서 아웃셋 메디컬과 직접 경쟁할 수 있게 되었으며, 환자의 거실에서 중환자실 수준의 성능을 재현하는 유일한 고유량 카트리지 기반 투석 시스템을 제공합니다.
4. 다비타(DaVita Inc., 중남미 확장): 다비타는 2024년과 2025년에 걸쳐 중남미 시장으로의 공격적인 확장을 위한 대규모 투자를 단행하여, 프레제니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care)로부터 브라질, 콜롬비아, 칠레, 에콰도르의 투석 사업 부문을 3억 달러에 인수 . 이로써 다비타는 해당 지역 최대 민간 투석 서비스 제공업체로 자리매김하고, 포화 상태인 미국 시장에서 벗어나 성장 전략을 전환하게 되었습니다.
5. 아웃셋 메디컬(규제 문제 해결): 2024년 5월, 아웃셋 메디컬은 FDA로부터 사전여과 기능이 있는 타블로카트(TabloCart)에 대한 510(k) 승인을 획득하여 , 이전에 FDA의 경고 서한으로 인해 중단되었던 출하를 사실상 해결했습니다. 이 승인을 통해 회사는 2025년부터 주력 제품인 타블로 혈액투석 시스템(Tablo Hemodialysis System)을 미국 내 병원 및 가정 의료기관에 제한 없이 판매할 수 있게 되었습니다.

말기 신부전 시장의 주요 기업

• 칸텔 메디컬
• 아사히 카세이 메디컬 주식회사.
• B. 브라운 멜숭엔 AG
• 백스터 인터내셔널 주식회사.
• Angiodynamics, Inc.
• 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니
• 다비타 주식회사.
• 미국 신장 관리 회사.
• JMS 주식회사.
• 메드트로닉 PLC
• 닛키소 주식회사
• 프레제니우스 메디컬 케어 AG & Co. KGaA
• 니프로 코퍼레이션
• 텔레플렉스 법인
• 토레이 인더스트리즈 주식회사.

시장 세분화 개요

치료 별

• 이식
• 투석

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주와 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역