시장 시나리오: 

글로벌 지게차 시장은 2023년에 미화 498억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 7.49%로 성장하여 2032년까지 미화 955억 1천만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 글로벌 전자상거래 및 물류 분야의 강력한 확장으로 인해 지게차에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 5조 달러 가치에 달하는 급성장하는 전자 상거래 부문은 간소화된 창고 운영에 대한 필요성을 증폭시켜 지게차 시장을 직접적으로 추진하고 있습니다. 또한 건설 산업의 성장(약 12조 달러)으로 인해 건설 현장에서 자재 운송을 위해 지게차에 점점 더 의존하게 되면서 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 도시화는 인프라 프로젝트의 증가를 촉진하여 다용도 리프팅 장비에 대한 요구 사항을 종합적으로 강화합니다.

지게차 시장 성장 모멘텀의 핵심은 기술 발전과 지속 가능성을 향한 변화입니다. 기업들이 탄소 배출량을 줄이고 에너지 효율성을 높이려고 노력함에 따라 2023년 기준 3천만 대를 차지한 리튬 이온 배터리를 장착한 지게차는 신규 구매의 상당 부분을 차지합니다. 자동화 및 로봇 공학의 혁신으로 자율 지게차가 개발되었으며, 전 세계적으로 20,000대가 배치되어 창고 운영을 최적화하고 인건비를 절감하고 있습니다. 45,000개의 연결된 장치에서 확연히 드러난 지게차에 IoT 기술을 통합하면 실시간 모니터링과 예측 유지 관리가 가능해 가동 중지 시간이 최소화됩니다. 또한 전 세계적으로 약 84,000개에 달하는 스마트 공장의 증가는 자동화 시스템에 원활하게 통합할 수 있는 기술적으로 진보된 지게차의 필요성을 강조합니다.

Toyota Industries Corporation, KION Group, Jungheinrich AG 등 지게차 시장의 주요 업체들이 이러한 기술 발전의 선두에 있습니다. 150만 대의 생산량을 보유한 Toyota는 빠르게 성장할 것으로 예상되는 부문인 수소 연료 전지 지게차 개발을 통해 지속적으로 혁신을 주도하고 있습니다. KION 그룹은 R&D에 상당한 투자를 했으며, 이는 2억 달러의 예산에 반영되어 지능적이고 에너지 효율적인 모델 개발을 주도하고 있습니다. 자동 가이드 차량을 배치한 Jungheinrich AG는 자동화 기술의 선구자로 남아 있습니다. 이들 기업은 특히 지게차 환경을 재편하여 해당 부문이 증가하는 수요를 충족할 뿐만 아니라 미래의 지속 가능성 및 효율성 표준에도 부합하도록 보장하고 있습니다.

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시장 역학 

동인: 향상된 물류 및 공급망 관리가 필요한 제조 산업 확장

제조 산업의 확장은 지게차 시장의 핵심 동인으로, 향상된 물류 및 공급망 관리가 필요합니다. 2023년 현재 전 세계 제조업 생산량은 약 44조 달러에 달해 이 부문의 규모와 중요성이 부각되고 있습니다. 중국에서는 제조 부문이 국가 경제에 약 4조 8000억 달러를 기여하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 자동차 산업에서만 2023년 전 세계적으로 9,200만 대 이상의 차량이 생산되었으며, 각 차량에는 효율적인 물류 및 공급망 운영이 필요했습니다. 미국의 제조 부문은 약 1,280만 개의 일자리를 지원하며 효율적인 자재 처리 솔루션의 필요성을 강조합니다.

전 세계적으로 120만 개 이상의 제조 회사가 운영되면서 글로벌 공급망의 복잡성이 증가하고 있습니다. 스마트폰을 생산한 전자 제조 산업의 성장으로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 항공우주 부문도 확장되고 있으며 전 세계적으로 43,000대의 상업용 항공기가 운항되고 있으며 각 항공기는 복잡한 공급망의 지원을 받고 있습니다. 이러한 수요를 충족시키기 위해 지게차 시장은 진화하고 있으며 지난 한 해 동안 전 세계적으로 약 140만 대가 판매되었습니다. 아시아 태평양 지역은 제조업을 선도하며 2023년에는 600,000대 이상의 지게차가 판매되었습니다. 이러한 성장은 창고 건설의 증가와 병행하여 작년에 전 세계적으로 2억 3천만 평방피트 이상의 새로운 창고 공간이 건설되어 효율적인 자재 처리의 필요성이 강조되었습니다. 장비.

추세: 창고 운영 및 물류 분야의 자동화 및 로봇공학 통합 증가

지게차 시장은 자동화 및 로봇 통합이 증가하는 추세에 크게 영향을 받습니다. 2023년 현재 전 세계 창고 로봇 시장의 가치는 약 95억 달러로 자동화 솔루션의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다. 미국에서만 15,000개가 넘는 창고가 운영에 어떤 형태로든 로봇 공학을 통합했습니다. 지난해 전 세계적으로 약 3,000대가 판매될 정도로 자율주행 지게차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 기업들은 자동화 기술에 막대한 투자를 하고 있으며 Amazon은 전 세계 주문 처리 센터에 520,000개 이상의 로봇 유닛을 배치하고 있습니다. 마찬가지로 물류 부문에서도 자동 가이드 차량(AGV)의 사용이 급증하고 있으며 현재 전 세계적으로 약 200,000대가 운영되고 있습니다.

지게차 시장의 물류 회사는 효율성을 높이고 비용을 절감해야 한다는 압력을 받고 있으며 로봇 시스템 도입을 추진하고 있습니다. 창고 운영에 로봇공학을 통합함으로써 대규모 창고당 연간 평균 160만 달러의 인건비가 절감되었습니다. 2023년에 지게차를 포함한 자동화 자재 취급 장비 시장은 280억 달러에 달했습니다. 이러한 추세는 자동화된 지게차가 공급망 관리의 표준 부분이 되어 전 세계적으로 약 12,000대가 배치되는 자동차 산업에서도 분명하게 나타납니다. 2023년 말까지 전 세계 전자상거래 매출이 6조 3천억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라 보다 효율적이고 자동화된 물류 솔루션에 대한 요구가 그 어느 때보다 강력해졌습니다. 로봇 공학의 채택은 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 안전성도 향상시켜 연간 거의 20,000건에 달하는 작업장 사고를 줄입니다.

과제: 숙련된 인력 부족으로 인해 운영 효율성 및 장비 유지 관리에 영향을 받음

지게차 시장은 숙련된 노동력 부족으로 인해 운영 효율성과 장비 유지 관리에 영향을 미치는 심각한 어려움에 직면해 있습니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 현재 전 세계 노동 시장은 약 8,500만 명의 숙련된 인력이 부족하고 있습니다. 현재 추세가 계속된다면 제조 부문에서만 2030년까지 약 800만 개의 채용되지 않은 일자리가 있을 것으로 예상됩니다. 미국에서는 물류 및 창고 산업이 거의 600,000개의 일자리를 채우는 데 어려움을 겪고 있으며 이는 생산성과 효율성에 영향을 미칩니다. 이러한 인력 부족은 약 400,000명의 숙련된 물류 인력이 여전히 비어 있는 유럽과 같은 지역에서 특히 심각합니다.

숙련된 노동력 부족으로 인해 지게차 작업의 가동 중지 시간이 증가했으며 일부 회사에서는 연간 최대 2,500시간의 생산성 손실을 보고했습니다. 이러한 문제는 현재 지게차 운전자의 평균 연령이 47세인 인력 노령화로 인해 더욱 악화되고 있습니다. 신규 운영자 교육은 시간 집약적인 프로세스로, 신규 직원을 완전히 교육하는 데 평균 6개월이 소요됩니다. 단일 지게차 운전자를 교육하고 인증하는 데 드는 비용은 약 $4,500이며, 이는 기업의 재정적 부담을 가중시킵니다. 이러한 문제를 완화하기 위해 업계에서는 기술에 투자하고 있으며, 약 50%의 기업이 교육 및 장비 유지 관리를 위해 디지털 솔루션을 채택하고 있습니다. 그러나 이러한 기술의 채택은 고르지 않으며 소규모 기업은 대규모 경쟁업체와 보조를 맞추기 위해 고군분투하고 있습니다. 숙련된 노동력 부족은 지게차 시장의 지속적인 성장과 효율성을 보장하기 위한 전략적 솔루션이 필요한 중요한 과제입니다.

부분 분석 

전원별 

전동 지게차는 글로벌 지게차 시장에서 지배적인 세력으로 부상했으며 2023년에 미화 326억 7천만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 이러한 지배력은 주로 기술 발전, 환경에 대한 관심 및 진화하는 산업 요구의 조합에 의해 주도됩니다. 2023년 전동지게차의 전 세계 판매량은 약 157만 대에 달해 상당한 시장 침투력을 과시했습니다. 이러한 수요를 이끄는 주요 요인 중 하나는 더욱 친환경적이고 지속 가능한 산업 관행을 추구하는 것입니다. 기업이 탄소 배출을 줄이기 위해 노력함에 따라 전기 지게차는 디젤 및 가스 대응 제품에 대한 보다 깨끗한 대안을 제공합니다. 소음 공해 감소와 운영 비용 절감으로 매력이 더욱 증폭됩니다. 이러한 변화는 Toyota 및 Jungheinrich와 같은 주요 제조업체에서 강조됩니다. 이들은 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 늘릴 것으로 예상했으며 Toyota는 연간 약 300,000대를 생산합니다.

전자상거래의 급증하는 성장과 현대적인 공급망 관리의 복잡한 요구 또한 전동 지게차 시장의 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년 전 세계적으로 전자상거래 매출이 6조 달러라는 기록을 달성함에 따라 효율적인 창고 운영에 대한 필요성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. 컴팩트한 디자인과 향상된 기동성을 갖춘 전동 지게차는 전자상거래 창고의 전형적인 빠른 속도와 빽빽한 환경에 이상적으로 적합합니다. 리튬 이온 배터리 과 같은 기술 혁신은 더 긴 작동 시간과 더 빠른 재충전 기능을 제공하여 유틸리티를 더욱 강화했습니다. 예를 들어, 최신 모델은 한 번 충전으로 최대 12시간 동안 작동할 수 있으며, 1시간 만에 재충전할 수 있습니다. 또한 자동화 기술의 발전으로 자율 전동 지게차가 등장하여 현재 전 세계적으로 50,000대 이상이 운영되고 있으며 운영을 간소화하고 인건비를 절감하고 있습니다. 이러한 기술 동향은 현대 물류의 전략적 요구와 결합되어 전동 지게차가 자재 취급 산업의 선두에 머물도록 보장합니다.

수업별

일반적으로 전기 모터 핸드 트럭 또는 팔레트 잭으로 불리는 클래스 3 지게차는 2023년에 미화 181억 6천만 달러의 수익을 창출하며 지게차 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 클래스 3 지게차는 주로 실내 작업용으로 사용 및 설계되었습니다. 이는 특히 짧은 거리에서 팔레트로 운반된 화물을 운반하는 데 효과적이며 높은 리프팅 작업에는 적합하지 않습니다. 컴팩트한 디자인으로 인해 공간 효율성 극대화가 필수적인 창고 및 소매 환경과 같은 좁은 공간을 탐색하는 데 적합합니다. 클래스 3 지게차의 인기는 주로 비용 효율성, 사용자 친화성 및 낮은 유지 관리 요구 사항에 기인합니다. 또한 전기 배터리로 구동되므로 환경 친화적이며 방출을 최소화해야 하는 실내 사용에 적합합니다.

지게차 시장에서 클래스 3 지게차의 지배력은 다양한 산업 전반에 걸친 다용성과 폭넓은 적용에 기인합니다. 이러한 지게차를 활용하는 주요 부문에는 소매, 식음료, 물류 등이 포함되며, 단거리에서 상품을 자주 이동해야 합니다. 급성장하는 전자상거래 부문과 이에 따른 효율적인 창고 운영에 대한 필요성으로 인해 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 2023년 현재 글로벌 지게차 시장은 클래스 3 지게차가 중요한 역할을 하면서 상당한 확장을 목격하고 있습니다. 시장은 2023년 574,710,000대에서 확대되었으며, 앞으로도 CAGR 6.65%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 유럽 시장에서는 독일, 스페인, 네덜란드가 주목할만한 기여를 하면서 전동 지게차의 채택이 증가하고 있습니다. 자동화의 증가와 창고의 효율적인 자재 처리 솔루션에 대한 수요로 인해 클래스 3 지게차의 필요성이 계속해서 강화되고 있습니다. 좁은 통로에서 작동하고 다양한 부하를 관리하는 능력은 현대 공급망 운영에 필수적입니다.

최종 사용자별

소매 및 도매 부문은 근본적으로 방대한 재고를 효율적으로 처리해야 하는 필요성에 따라 전 세계 지게차 시장에서 가장 큰 최종 사용자입니다. 2023년에 이 부문은 미화 205억 9천만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 전 세계적으로 전자상거래 창고의 수는 2023년 현재 150,000개가 넘으며, 각 창고에는 운영 관리를 위해 지게차를 포함한 강력한 물류 솔루션이 필요합니다. Amazon과 같은 주요 소매업체는 1,500개 이상의 주문 처리 센터를 운영하고 있으며 이는 지게차 활용의 엄청난 규모를 강조합니다. 미국에서는 증가하는 수요에 부응하기 위해 분기마다 약 3천만 평방피트의 새로운 창고 공간이 추가됩니다. 이러한 확장으로 인해 효율적인 재고 관리를 위해서는 지게차가 필요합니다. 상위 5개 글로벌 소매업체는 첨단 지게차 기술을 포함한 창고 자동화에 총 100억 달러 이상을 투자했습니다. 또한, 지게차가 중심 역할을 하는 전 세계 자재취급장비 시장의 가치는 2,000억 달러 이상으로 그 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 

소매 창고는 빠르고 효율적인 상품 이동이 중요하기 때문에 지게차 시장 수요에 큰 영향을 미칩니다. 2023년에는 전 세계 온라인 소매 매출이 5조 달러를 초과하면서 정교한 창고 솔루션의 필요성이 높아졌습니다. 소매업체는 수백만 개의 개별 품목이 포함된 재고를 관리하므로 최적의 정리 및 검색을 위해 지게차가 필요합니다. Amazon에서만 작업에 100,000대가 넘는 로봇과 수천 대의 지게차를 사용하는데, 이는 그러한 장비에 대한 의존도의 규모를 반영합니다. 평균적인 대규모 유통 센터에는 300명 이상의 지게차 운전자가 고용되어 있으며, 이는 이 기계에 의존하는 인력 규모를 보여줍니다. 또한, 지속 가능성을 향한 전환으로 더욱 환경 친화적인 전동 지게차의 사용이 20% 증가했습니다. 전 세계적으로 소매업체는 지게차를 포함한 물류 인프라에 연간 약 500억 달러를 투자하고 있습니다. AI와 IoT 기술의 통합을 포함한 소매 창고업의 지속적인 발전으로 인해 다용도의 기술적으로 진보된 지게차에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 주로 중국과 일본이 주도하는 글로벌 지게차 시장을 선도하고 있습니다. 중국은 방대한 제조 능력을 반영하여 2023년에 120만 대 이상의 지게차를 생산했습니다. 일본의 기술 발전은 글로벌 지게차 혁신의 약 15%에 기여합니다. 이 지역의 지게차 시장 가치는 2023년에 미화 193억 6천만 달러로 평가되었으며, 2032년에는 미화 331억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 시장 규모는 지난 5년 동안 두 배로 증가하여 급속한 산업화를 나타냅니다. 전자상거래 붐으로 인해 창고 시설이 35% 증가하여 지게차 수요가 증가했습니다. 2023년에는 이 지역에서 자동화된 지게차 채택이 증가하여 20,000대 이상이 판매되었습니다. 한국은 녹색 기술에 중점을 두어 전동 지게차 판매가 20% 증가했습니다. 아시아태평양 지역의 지게차 수출액은 50억 달러에 달해 세계적 중요성을 부각시켰습니다. 이 지역의 지게차 산업은 경제적 영향을 반영하여 500,000명 이상의 개인을 고용하고 있습니다.

지게차 시장에서 아시아 태평양 지역의 리더십을 뒷받침하는 몇 가지 요인이 있습니다. 이 지역의 산업 기반, 특히 중국은 전 세계 자재 취급 장비 생산의 50% 이상을 지원합니다. 기술 투자로 인해 산업 전반에 걸쳐 10,000대의 자율 지게차가 배치되었습니다. 인도의 물류 부문 성장으로 인해 2023년 지게차 판매가 25% 증가했습니다. 제조에 대한 정부의 인센티브로 인해 상당한 해외 투자가 유치되어 시장 확장에 기여했습니다. 아시아 전역의 건설 붐으로 인해 지게차 활용도가 30% 증가했습니다. 베트남이 제조 허브로 부상하면서 지게차 수입이 15% 증가했습니다. 이 지역은 공급망 효율성에 중점을 두어 지게차 임대 서비스가 40% 증가했습니다. 아시아 태평양 지역의 우호적인 무역 정책으로 인해 미화 30억 달러에 달하는 지게차 수입이 촉진되었습니다. 수소 연료 전지 지게차 시장의 혁신으로 5,000대의 새로운 장치가 출시되었습니다. 이 지역의 지게차 애프터마켓 서비스는 18% 성장하여 업계의 확장을 강조했습니다.

아시아 태평양 지역이 선두를 달리고 있지만 유럽과 북미 지역은 여전히 ​​중요한 역할을 하고 있습니다. 유럽의 지게차 시장에는 2,000개 이상의 제조업체가 포함되어 있으며 KION 그룹은 폴란드 시설을 확장하고 있습니다. 지속 가능성에 대한 유럽의 관심으로 인해 전동 지게차 채택이 25% 증가했습니다. 독일의 시장 점유율은 유럽 매출의 20%를 차지합니다. 북미에서는 주요 기업의 존재로 인해 2023년 시장 규모가 120억 달러에 달했습니다. 이 지역에서는 전자 상거래 수요로 인해 자동화된 지게차가 15% 성장했습니다. 캐나다 시장은 창고 수요에 힘입어 10% 성장했습니다. 미국은 북미 지게차 판매량의 70%를 차지합니다. 멕시코의 제조 부문 성장으로 인해 지게차 수입이 12% 증가했습니다. 유럽의 규제 체계는 지게차 작업에 대한 배출량 30% 감소를 지원합니다. 북미 지역의 지게차 기술 혁신으로 5억 달러의 R&D 투자가 이루어졌습니다. 이러한 발전에도 불구하고 아시아 태평양 지역의 더 큰 산업 기반과 빠른 성장은 더 높은 생산 및 소비 수치에서 알 수 있듯이 경쟁력을 유지합니다.

글로벌 지게차 시장의 최고 기업

• CLARK 자재 취급 회사
• Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
• Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
• HD현대중공업
• 융하인리히 AG
• 키온 그룹 AG
• 미쓰비시 지게차
• 토요타 산업 주식회사
• 안후이 헬리
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

전원별

• IC 엔진 구동
• 전동식

수업별

• 1등급
• 2등급
• 3등급
• 4등급
• 5급
• 기타

최종 용도별

• 소매 및 도매
• 기호 논리학
• 자동차
• 식품산업
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역