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시장 역학 

부분 분석 

운전자 : 에너지 집약적 제조 공정에서 회색 수소에 대한 수요를 주도하는 새로운 광범위한 산업 탈탄화 이니셔티브

산업 탈탄의 명령은 대형 제조 클러스터에서 회색 수소 시장의 흡수를 추진하고 있습니다. 2024 년에 독일의 정제 부문만으로도 수위원 및 탈황 단위에 전력을 공급하기 위해 180 만 톤의 회색 수소 소비가 추정됩니다. 한편, 일본의 Nippon Steel은 폭발 용 위치의 부분 탄소 감소를 위해 65,000 톤의 회색 수소를 사용할 계획이라는 파일럿 시연을 수행하고 있습니다. 미국에서는 루이지애나의 석유 화학 허브가 에틸렌 식물의 배출량을 낮추기 위해 4 만 톤을 통합 할 예정입니다. 중동은 또한 올해 정유소의 요구를 해결하기 위해 올해 4 개의 새로운 대규모 회색 수소 프로젝트를 발전시키고 있습니다. 제조업체는 회색 수소의 즉각적인 가용성과 자본 지출을 낮추는 것을 방해하지 않고 CO2 발자국을 절단하기위한 과도기 경로로 선호합니다.

이러한 이니셔티브는 회색 수소의 탄소 프로파일이 불완전한 경우에도 단기 방출 삭감에 대한 헌신이 증가하고 있음을 보여줍니다. 스페인에서 운영되는 ArcelorMittal은 2024 년에 저탄소 강철 생산을 조종하기 위해 35,000 톤을 소비 할 것으로 예상합니다. 인도에서는 구자라트 그레이 수소 시장에있는 화학 제조업체 클러스터는 부분 공장 탈탄화를 주도하기 위해 25,000 톤이 필요합니다. 이 모멘텀은 그레이 수소의 호소를 디딤돌로 강조하고 업계는 더 깨끗한 대안을 읽습니다. BP와 같은 영국의 석유 전공은 단기 정제 업그레이드에 45,000 톤을 사용할 계획입니다. 텍사스의 주요 파이프 라인 회사는 팽창 된 회색 수소 흐름을 지원하기 위해 120km의 철강 도관을 개조하고 있습니다. 한편, 20,000 미터 톤의 용량을 가진 한국의 대규모 스토리지 터미널이 더 높은 처리량을 수용하기 위해 업그레이드되고 있습니다. 이탈리아 항구는 확장 된 회색 수소 선적을위한 시설을 점검하고 있습니다. 이러한 실제 확장으로 인해 회색 수소는 회사가 즉각적인 CO2 감소 목표를 해결하도록 돕고 있습니다. 업계 관측자들은 강철, 정제 및 화학 물질로 인한 수요가 증가하면 대규모 녹색 또는 청색 수소 솔루션이 우세 할 때까지 시장 위치가 강화 될 것으로 예상합니다.

트렌드 : 현대 중요한 산업을위한 꾸준한 공급을 보장하기위한 현장 회색 수소 시설의 성장

전세계 회색 수소 시장은 대규모 정유소, 화학 복합체 및 발전소가 고음 운영을위한 신뢰할 수있는 공급을 보장하기 위해 현지 회색 수소 장치를 설치하고 있습니다. 2024 년 캐나다 앨버타 주 정유소는 탈황 과정을 위해 80,000 톤의 수소를 생산할 수있는 현장 증기 메탄 개혁자를 의뢰 할 계획입니다. 스페인에서 바스크 지역의 비료 제조업체는 외부 중단을 우회하기 위해 매년 15,000 미터 톤을 생성하는 소형 회색 수소 식물에 투자했습니다. 미국 전역에서 아이오와 주 주요 암모니아 생산 시설은 최근 25,000 메트릭 톤 원자로를 통합하여 트럭 수소 . 사우디 아라비아의 Jubail의 산업 복도에서 엔지니어들은 안정적인 공급 원료 가용성을 위해 석유 화학 허브 옆에 50,000 메트릭 톤 모듈을 건설하고 있습니다. 이러한 현장 확장은 파이프 라인 부족 또는 포트 지연의 위험을 최소화하면서 대중 교통 비용을 낮추고 있습니다.

유럽에서는 몇몇 제조업체가 자율성을 높이기 위해 현지화 된 회색 수소 생성을 추가하고 있습니다. 벨기에 앤트워프에있는 화학 물질 생산 업체는 2024 년 초에 30,000 메트릭 톤 공장을 온라인으로 가져와 중합체 합성을 위해 원시 수소를 공급할 것으로 예상합니다. 한편, 독일의 RUHR 지역의 주요 유리 제작자는 기존 가스 연소 용광로를 대체하는 20,000 메트릭 톤 장치를 통합하는 것을 목표로합니다. 한국 회색 수소 시장에서 Ulsan의 컨소시엄은 기존 발전소 내에서 10,000 메트릭 톤 시설을 운영하여 최대 수요 중에 중단없는 생산량을 유지합니다. 이러한 분산 된 프로젝트는 산업 운영자가 물류 병목 현상을 측정하는 데 도움이됩니다. 특히 외부 배송이 용량 제약 조건에 직면 할 때. 다국적 가스 회사의 최근 확장은 또한 빠르게 증가하거나 내려갈 수있는 소규모 허브로의 전환을 보여줍니다. 마르세유의 물류 터미널은 급유를위한 12,000 메트릭 톤 플랫폼을 탐색하고 있습니다. 싱가포르에서는 떠 다니는 회색 수소 바지선 개념이 개발 중이며 해양 고객을 위해 5,000 톤을 생산하도록 설계되었습니다. 자체 생성 수소에 대한 이러한 초점은 지속적인 가용성과 비용 예측 가능성의 실질적인 이점을 강조하여 중요한 산업에서 광범위한 채택을 주도합니다.

과제 : 진화 인프라 제한 사항은 글로벌 시장 내에서 회색 수소의 효율적인 운송 및 스케일링을 방해합니다.

회색 수소 시장의 확장은 종종 구식 파이프 라인, 터미널 및 대규모 분포에 적합하지 않은 스토리지 시스템에 의해 방해됩니다. 약 4,500km의 수소 파이프 라인이 서유럽 전역에 존재하며, 수십 년 전의 강철 튜브에 의존하고 있습니다. 2024 년 네덜란드의 개조 이니셔티브는 300km의 파이프 라인을 업그레이드하여 더 높은 운영 압력을 처리 할 계획입니다. 일본은 해외 공급 업체로부터 약 10 만 톤의 톤을 총체적으로 관리하는 2 개의 전용 수입 터미널 만 유지하여 산업이 스팟 발송물에 의존해야합니다. 미국에서 걸프 코스트 지역은 다중 수소 소금 동굴을 보유하고 있으며, 각각 약 백만 킬로그램을 저장할 수 있지만 주요 산업 허브와의 연결성은 여전히 ​​고르지 않습니다. 한편, 라자스탄에있는 인도 최대의 수소 저장 부지는 4 만 킬로그램을 보유하고 있으며, 수요 증가를 충족시키려는 국가의 노력에 도전하고 있습니다. 이러한 제약으로 인해 비용이 부풀어 오르고 덜 발달 된 시장에 대한 투자를 방해합니다.

대부분의 유조선 차량은 대량의 대량 수소 이동에 적합한 극저온 시스템이 없기 때문에 도로 또는 바다로 운송됩니다. 호주 회색 수소 시장의 선적 포트는 제한된 유조선 가용성으로 인해 매달 2,000 톤의 선적을 처리합니다. 이웃 뉴질랜드에서는 기존 해상 항공사가 전문화 된 취급 프로토콜을 충족 할 수 없기 때문에 제안 된 수소 수출 허브는 6,000 미터 톤의 부족을 추정합니다. 중국의 산업 지역에서 트럭 기반 유통은 경로 제한으로 어려움을 겪고 지연과 공급 격차를 초래합니다. 텍사스의 새로 지어진 액화 공장은 매일 15 만 킬로그램을 처리 할 수 ​​있지만,이 지역은 매우 저온으로 평가 된 선적 컨테이너의 병목 현상에 직면 해 있습니다. 노르웨이에서 엔지니어링 회사는 각각 최대 4,500 킬로그램의 수소화물을 수용하기 위해 3 개의 해양 선박을 개조하고 있지만 확장은 느리게 남아 있습니다. 독일의 철도 조종사는 매일 3,000 킬로그램을 움직일 수 있습니다. 파이프 라인, 터미널 및 운송 차량으로의 체계적인 업그레이드가 없으면 Global Grey Hydrogen Markets는 고르지 않게 공급되며 생산 및 사용을 확장하려는 노력이 중단됩니다.

부분 분석 

방법별 

시장 점유율이 68% 이상인 스팀 메탄 개혁 (SMR)은 비용 효율성, 기술 성숙도 및 공급 원료로서의 전 세계적으로 천연 가스의 풍부함으로 인해 회색 수소 생산의 주류로 두드러집니다. 800 ~ 1000 ° C의 작동 조건에도 불구하고 SMR은 자본 비용을 줄이고 수소 수율을 향상시키는 수십 년의 공정 최적화로 이익을 얻었습니다. 이 방법은 촉매 반응에서 메탄이 풍부한 천연 가스 및 증기를 활용하여 일산화탄소와 함께 고순도 수소를 생성합니다. 미국에서는 전국 수소 공급의 95% 이상이 SMR을 통해 생성되어 기존 에너지 시장에서 거점을 반영합니다. 광범위한 가스 파이프 라인 인프라와 상당한 매장량은 공급 원료와 운송 비용을 낮추어 SMR의 대규모 산업 채택에 대한 호소를 강화합니다. 천연 가스는 많은 지역에서 상대적으로 저렴한 비용으로 이용할 수 있기 때문에 SMR은 석탄 가스화를 능가하는 경제적 인 선택으로 남아 있습니다. 또한, 엄격한 생산 일정에서 작동하는 신속하고 대량 수소 출력 슈트 부문에 대한 SMR의 신뢰성과 용량.

SMR 기반 회색 수소 시장에 대한 수요는 주로 관리 가능한 비용으로 상당한 수소 처리량이 필요한 산업에서 비롯됩니다. 정유소는 회색 수소를 사용하여 연료의 황 및 기타 불순물을 제거하는 반면, 화학 부문은 암모니아, 메탄올 및 기타 주요 중간체의 생산에 의존하는 반면, 철강 산업은 또한 특정 직접 감소 과정에서 수소를 사용하지만 현재는 더욱 의존합니다. 석탄 코크에 크게. 회사는 잘 개발 된 공급망, 스케일링 용이성 및 기존 사이트 인프라와의 유연한 통합 덕분에 SMR 기술을 선호합니다. 또한, CCS (Carbon Capture and Storage) 솔루션에 대한 지속적인 연구는 회색 수소를 저탄소 대안으로 전환하여 진화하는 규제 환경에서 SMR의 관련성을 유지할 수 있습니다. 이 방법의 비용 효율성, 기술 성숙도 및 적응성의 균형은 대량 수소 소비자의 엄격한 요구를 충족시켜 SMR이 오늘날의 회색 수소 시장에서 지배적 인 경로로 유지되도록합니다.

애플리케이션 별 

암모니아 생산은 회색 수소의 가장 큰 단일 소비자 중 하나이며 농업, 화학 물질 및 기타 중요한 산업에서 암모니아의 광범위한 사용으로 인해 전 세계 회색 수소 수요의 30% 이상을 지휘합니다. 전세계 암모니아 생산량은 매년 1 억 8 천만 톤을 초과하여 비료 생산으로 주로 주도하여 선진국과 개발 도상국의 식량 안보를 뒷받침합니다. 스팀 메탄 개혁 (SMR)을 통해 주로 생산되는 회색 수소는 고압 및 온도에서 질소 및 수소를 합성하는 Haber-Bosch 공정에 필수적입니다. 풍부하고 비용 효율적인 회색 수소의 가용성은 암모니아 생산자가 안정적인 가격대에서 대규모 생산량을 유지할 수 있도록합니다. 잘 확립 된 천연 가스 인프라가있는 국가에서 암모니아 식물은 SMR 장치를 원활하게 통합하여 물류 복잡성을 줄일 수 있습니다. 결과적으로 암모니아 제조 회사는 회색 수소에 크게 의존하여 운영 처리량을 유지하고 제품 수요와 피드 스톡 경제성의 균형을 유지합니다.

중국은 회색 수소 시장에서 암모니아의 주요 생산자이자 소비자이며, 광대 한 농업 부문과 광범위한 비료 수요에 의해 뒷받침됩니다. 인도와 미국은 또한 세계 암모니아 무역에 참여하면서 국내 소비를 연료로 공급하는 최고 생산 업체 중 하나입니다. 회색 수소는 자본 지출이 비교적 낮은 잘 알려진 SMR 네트워크를 활용하기 때문에이 플레이어들에게는 지배적 인 선택으로 남아 있습니다. 녹색 수소와 같은 새로운 저탄소 대안이 떠오르지 만 암모니아 시장의 가격 민감도는 일반적으로 저렴한 공급 원료를 선호합니다. 이 역학은 전통적인 회색 수소가 특히 천연 가스 자원이 풍부하고 안정적인 가격 책정 구조에 따라 경쟁력을 유지할 수 있도록합니다. 또한, 식품 생산에서 암모니아의 중요한 역할은 생산 신뢰성에 프리미엄을 두어 확립 된 회색 수소 기반 프로세스가 위험 회피 전략으로 만듭니다. 

최종 사용 산업별

글로벌 회색 수소 공급의 50% 이상이 다양한 화학 공정에 할당되어 회색 수소 시장에서 저렴하고 고급 수소에 대한 업계의 지속적인 수요를 반영합니다. 메탄올, 합성 탄화수소 및 특정 고 대량 특수 화학 물질을 포함한 많은 주요 화합물은 합성의 중요한 단계에서 수소에 의존합니다. SMR (Steam Methane Reforming)은 이러한 상당한 요구 사항을 충족시키는 일관되고 경제적 인 수단을 제공합니다. 화학 시설은 SMR 장치를 생산 라인에 직접 통합하여 공급 원료 물류를 간소화 할 수 있기 때문입니다. 또한 회색 수소는이 식물들이 대량 조건에서 지속적으로 작동하는 데 필요한 강력한 수소 유량을 제공합니다. 이 시너지 효과를 통해 화학 제조업체는 다른 상품화 된 원자재에 비해 천연 가스 가격이 더 예측 가능한 경향이 있기 때문에 안정적인 출력 및 비용 구조를 유지할 수 있습니다. 결과적으로, SMR 기반 회색 수소는 플라스틱, 제약, 섬유 및 그 너머의 화학적 유도체에 의존하는 글로벌 공급망을 지원하는 필수 입력이되었습니다.

회색 수소 시장에서 이러한 지배력은 소비 규모뿐만 아니라 다양한 화학적 변형에서 수소의 다양성에 의해 유발됩니다. 회색 수소는 수소화 반응을 촉진하여 불포화 화학 결합을 분해하여 신제품을 만들거나 기존 화합물을 개선합니다. BASF 및 DOW와 같은 대규모 다국적 화학 기업은 회색 수소를 채택하여 공정을 최적화하고 수율 일관성을 향상시킵니다. 천연 가스가 풍부한 지역에서는 현장 SMR 식물이 24 시간 내내 작동하여 화학 생산에 대한 최소한의 중단을 보장합니다. 또한, 많은 시설은 SMR의 부산물 증기를 활용하여 전반적인 에너지 효율을 향상시키는 통합 열 및 전력 시스템으로 설계되었습니다. 환경 문제는 깨끗한 수소 대안에 대한 관심을 높이고 있지만 비용 압력과 확고한 기술은 화학 부문에 회색 수소를 단단히 고정시킵니다. 결과적으로, 그것은 현대 산업 생활에 필수적인 화학 빌딩 블록의 대량의 비용 효율적인 합성을 가능하게하는 데 중심적인 역할을합니다.

출처 : 회색 수소의 1 차 공급 원료로서 천연 가스 

천연 가스는 회색 수소 시장의 주요 공급 원료로 남아 있으며, 다른 탄화수소에 대한 풍부한 매장량과 비용 우위로 인해 전세계 출력의 75% 이상을 차지합니다. 글로벌 천연 가스 생산은 매년 4 조 입방 미터 이상 증가하여 북미, 러시아 및 중동에서 강력한 추출로 추진됩니다. 확립 된 파이프 라인 네트워크와 결합 된 이러한 광범위한 공급은 운송 오버 헤드를 줄이고 수소 생산 업체의 공급 원료 조달을 단순화합니다. SMR (Steam Methane Reforming) 은이 가용성을 활용하여 고유의 효율성과 상대적으로 낮은 정제 비용으로 천연 가스를 수소로 변환합니다. 2019 년에 글로벌 수소 생산량은 약 7,500 만 톤에 이르렀으며, 95%는 화석 연료에서 파생되었으며, 그 중 상당 부분은 잘 테스트 된 SMR 시스템을 기존 인프라에 통합하여 천연 가스에 의존하여 운영자는 중요한 수소 부피를 안정적으로 생성 할 수 있습니다. 화학 물질, 정제 및 기타 산업. 또한, 천연 가스의 석탄보다 탄소 함량이 상대적으로 낮아진 것은 부산물이 적어 탄소 취급과 관련된 자본 비용을 낮추는 것을 의미합니다.

천연 가스에서 파생 된 회색 수소 시장에 대한 수요는 석유 화학 정제, 비료 제조 및 메탄올 생산과 같은 크고 꾸준한 수소 흐름이 필요한 부문에서 비롯됩니다. Shell, BP 및 Totalenergies를 포함한 석유 및 가스 산업의 거인은 통합 된 상류 및 다운 스트림 운영을 활용하여 선도적 인 생산 업체로 자리 매김했습니다. 한편, Air Liquide, Linde 및 Air Products와 같은 전문 산업 가스 회사는 전 세계 정유소 및 화학 복합체에 수소를 공급하기 위해 전용 SMR 공장을 건설했습니다. 이 시장 참여자들은 광범위한 천연 가스 포트폴리오와 광대 한 상업 네트워크의 혜택을받으며 동시에 신흥 경제의 사용을 확대합니다. 이러한 기술 노하우 및 자원 액세스의 수렴으로 인해 회색 수소 시장의 사자 비율을 포착 할 수있었습니다. 수소 소비가 계속 급증함에 따라 천연 가스 기반 SMR은 지배적 인 생산 경로로 남아 있으며, 오늘날의 에너지 및 산업 가치 사슬에서 강력한 수요 신호가 역할을 강화합니다.

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지역 분석 : 회색 수소 시장을 계속 지배하는 아시아 태평양

아시아 태평양 거대한 화학, 정제 및 비료 산업에 대한 경제적 인 수소 공급을 확보하기위한 메탄 개혁 (SMR). 특히 중국은 대규모 암모니아 생산, 대규모 정제 능력 및 석유 화학에 대한 투자 증가로 인해 엄청난 수요를 나타냅니다. 이러한 수요 급증은 경제 성장을 유지하고 생활 수준을 높이기위한 국가의 추진력과 일치하며, 이는 수소에 의존하는 다운 스트림 산업을 향상시킵니다. 인도는 광범위한 농업 요구에 대한 암모니아 기반 비료를 강조하는 비슷한 경로를 따르고, 한국과 일본은 안정적인 수소 유입이 필요한 고급 석유 화학 및 정제 기지를 유지합니다. 이 경제의 광범위한 천연 가스 인프라는 회색 수소 생산을 장려하여 아시아 태평양 지역의 지배력을 강화합니다. 또한 동남아시아의 일부 지역에서 상대적으로 낮은 인건비는 SMR 플랜트를 건설하고 운영하는 데 유리한 조건을 만들어 수소의 지역 발자국을 확대합니다.

아시아 태평양 회색 수소 시장 내에서 중국의 우수성은 자원 가용성, 광범위한 산업 시설 및 화학적 확장에 대한 강력한 정책 인센티브의 합류에 달려 있습니다. 기존의 천연 가스보다 탄소 집약적이지만, 다양한 응용 분야에서는 국가의 풍부한 국내 석탄과 신흥 셰일 가스 자원이 여전히 수소로 개혁 될 수 있습니다. 현재 SMR은 녹색 대안보다 훨씬 저렴하게 남아있어 중국 생산자가 신속하게 확장하고 최종 사용자의 비용을 낮게 유지할 수 있습니다. 인도인은 밀접하게 뒤처진 인도인 천연 가스를 암모니아 식물과 정유소에 전력을 공급하기위한 수입 공급품과 결합하고, 미래의 더 깨끗한 에너지 벡터로서 수소의 잠재력을 주목합니다. 일본과 한국은 천연 가스에 덜 자원이 있지만 고급 기술 및 전략적 수입 조치를 활용하여 꾸준한 회색 수소 흐름을 보장합니다. 이 4 개국은 함께 아시아 태평양의 회색 수소 활동의 진원지로 구성되며, 중국의 강력한 산업 기지는이 지역의 전 세계 소비를 강화합니다. 국내 운송 필요성에 서비스를 제공하는 정유소에서 주요 수출 지향 화학 복합체에 이르기까지 아시아 태평양의 회색 수소 생태계는 규모와 역 동성에 비해 타의 추종을 불허합니다. 

회색 수소 시장의 최고 회사 :

• 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc.
• 린데 PLC
• 에어리퀴드
• 쉘 PLC
• 엑슨모빌 주식회사
• bp plc
• 토탈에너지 SE
• 사우디 아람코
• 미쓰비시 중공업(주)
• 쉐브론 코퍼레이션
• 기타

시장 세분화 개요:

생산방식별

• 증기 메탄 개질(SMR)
• 탄화수소의 부분 산화

소스별

• 천연가스
• 석탄

애플리케이션 별

• 암모니아 생산
• 메탄올 생산
• 정제 프로세스
• 발전
• 기타

최종 사용 산업별

• 화학 산업
• 석유 및 가스 산업
• 발전
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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  • 남아메리카의 나머지 지역