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 2등급 경쟁업체들이 역혁신을 무기화하여 산업용 증기 터빈 가격을 대폭 인하하고 서구 시장 점유율을 잠식하고 있다

수십 년 동안 세계 증기 터빈 시장에서 서구 OEM 업체들이 증기 터빈의 금속공학 및 공기역학 분야에서 확고부동한 우위를 점하고 있다는 가정이 지배적이었습니다. 그러나 2025년 데이터는 특히 50~150MW급 산업용 증기 터빈 부문에서 이러한 경쟁 우위가 심각하게 훼손되고 있음을 시사합니다. 중국과 인도의 국영 기업들은 '모방' 기술에서 '검소한 혁신'으로 성공적으로 전환하여 표준화된 터빈 구조를 개발하고, 프리미엄 OEM 업체들을 상당한 차이로 제치고 있습니다.

이번 분기에 발표된 '글로벌 전력 및 에너지 통계 2025' 보고서에 따르면, 중국의 동남아시아 및 아프리카 지역 산업용 증기 터빈 수출이 전년 대비 28% 급증하여, 전통적으로 유럽의 1차 공급업체들이 차지해왔던 12억 달러 규모의 시장을 잠식했습니다. 이러한 증기 터빈 시장의 변화는 터빈의 물리적 제조 방식과 직접적인 관련이 있습니다. 파워 엔지니어링 인터내셔널(Power Engineering International)의 분해 분석 결과, 이들 경쟁업체는 서구의 맞춤형 설계에 비해 자본 지출(CAPEX)을 32% 절감하는 표준화된 현지 주조 터빈 케이싱을 사용하는 것으로 나타났습니다. 이러한 저가형 터빈의 열역학적 효율은 프리미엄 모델보다 약 1.5% 낮지만, 18개월이라는 빠른 투자 회수 기간은 가격에 민감한 산업 고객들에게 매력적인 요소로 작용하고 있습니다.

열 배터리 통합으로 증기 터빈 시장에 고수익 수직 산업 분야 창출, 일일 심방전 인증 획득

기존 화석 연료 주문이 안정화되는 가운데, 장기 에너지 저장(LDES) 기술이 증기 터빈 부문에 중요한 생명줄로 떠오르고 있습니다. 시장은 "화력 발전에서 증기 발전으로" 전환되고 있으며, 용융염 및 파쇄암 열 배터리는 특수 증기 터빈을 통해 저장된 열을 전기로 방출하는 데 전적으로 의존하고 있습니다.

LDES 위원회의 2025년 3분기 업데이트 데이터에 따르면, 증기 터빈 시장에서 12.4GWh 규모의 열 에너지 저장 프로젝트가 올해 자금 조달을 완료했으며, 이로 인해 약 2.1GW 규모의 "파워 블록" 증기 터빈에 대한 새로운 수요가 창출되었습니다. 그러나 샌디아 국립 연구소는 최근 열 에너지 저장(TES) 시스템이 통합된 증기 터빈은 매일 분당 15%의 급격한 부하 상승률을 견뎌야 하는데, 이는 기존 피크 부하 발전 장치의 거의 두 배에 달하는 스트레스 프로파일이라고 지적했습니다. 따라서 이러한 급격한 엔탈피 하락을 처리할 수 있도록 터빈 제어 로직과 밸브 재질을 개선한 제조업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 최근 입찰에서는 "일일 심층 가동(Daily Deep Cycling)" 인증을 받은 증기 터빈에 15%의 가격 프리미엄이 지급되는 것으로 나타났으며, 이는 열 배터리 부문이 증기 엔지니어링 분야에서 특히 고부가가치 산업으로 자리 잡았음을 보여줍니다.

과제: 터빈 부품의 3D 프린팅 보급 확대로 인해 암시장이 급증하면서 OEM 애프터마켓 매출에서 수십억 달러의 손실이 발생하고 있습니다

증기 터빈 시장에서 증기 터빈 OEM의 수익성에 가장 심각한 위협은 산업용 적층 제조 기술의 대중화입니다. 전통적으로 터빈 제조업체의 주요 수익원이었던 애프터마켓이 고해상도 3D 스캐닝 기술을 활용하여 독자적인 터빈 내부 부품을 복제하는 독립 서비스 제공업체(ISP)들에 의해 잠식당하고 있습니다.

미국기계학회(ASME)의 2025년 경고문에 따르면, "역설계(Reverse Engineering)" 인증 기준이 강화되면서 비 OEM 터빈 부품의 시장 진입 장벽이 낮아졌습니다. 그 결과, 증기 터빈 블레이드, 씰, 다이어프램의 "회색 시장(Gray Market)"은 전 세계 애프터마켓 시장의 18%를 차지하며, 이는 2020년 6%에서 크게 증가한 수치입니다. 증기 터빈 시장의 통합 서비스 제공업체(ISP)들은 레이저 소결 방식을 통해 복잡한 증기 터빈 블레이드 뿌리 부분을 14일 만에 납품할 수 있게 되었는데, 이는 OEM 공급망의 일반적인 10~12주에 비해 훨씬 단축된 것입니다. 이러한 신속한 납품 능력으로 인해 1차 협력업체들은 연간 약 4억 5천만 달러의 서비스 매출 손실을 보고 있습니다. 더욱이, 올해 유럽연합(EU)에서 "수리할 권리(Right to Repair)" 법안이 확대됨에 따라 터빈 지적 재산권에 대한 법적 보호 장치가 약화되고 있으며, OEM 업체들은 독점적 기술보다는 물류 및 가격 경쟁력으로 경쟁해야 하는 상황에 놓였습니다.

동향: 전력망 불안정으로 기계적 관성이 수익 창출로 이어지면서 증기 터빈의 동기식 응축기 개조 붐이 크게 일고 있다

인버터 기반 재생에너지로 전력망이 포화 상태에 이르면서, 증기 터빈 시장의 거대한 회전축은 증기 생산과 무관하게 수익화 가능한 자산이 되었습니다. 텍사스(ERCOT)와 호주(AEMO)와 같이 재생에너지 비중이 높은 지역의 전력망 운영사들은 안정성 확보를 위해 프리미엄을 지불하고 있으며, 이로 인해 증기 터빈과 보일러가 분리되는 추세입니다.

FERC 의 2025년 전력망 신뢰성 보고서는 중대한 변화를 강조합니다. "동기 관성" 서비스에 대한 지불액이 지난 12개월 동안 45% 증가했습니다. 이는 특히 증기 터빈 개조 붐을 일으켰습니다. 증기 공급이 중단될 때 발전기가 증기 터빈 로터에서 물리적으로 분리되어 동기식 응축기처럼 자유롭게 회전할 수 있도록 하는 "클러치 방식" 터빈 개조가 급증하고 있습니다. 2025년 한 해에만 3.8GW 규모의 석탄 화력 발전 설비가 이러한 개조를 거쳐 증기 터빈 시장에서 관성 제공만으로 수익을 창출하는 "좀비 터빈"으로 탈바꿈했습니다. 경제성은 매우 매력적입니다. 2025년 3분기 남호주 지역의 관성력에 대한 평균 현물 가격은 MWh당 14달러에 달했습니다. 통합형 SSS 클러치를 장착한 증기 터빈을 제공하는 경쟁업체들이 수명 연장(LEX) 계약의 60%를 확보하고 있는 가운데, 터빈의 물리적 무게가 메가와트 출력만큼이나 중요한 요소가 되고 있음을 보여주고 있습니다.

재정비된 증기 터빈의 대량 유입으로 2차 시장이 형성되어 신규 산업 주문의 가격 결정력이 제한되고 있다

마지막으로, 신규 증기 터빈 판매에 영향을 미치는 "자산 재배치" 현상을 살펴봐야 합니다. 서구권 국가들의 공격적인 석탄 발전소 폐쇄로 인해 고품질의 중기 수명 터빈이 시장에 대량으로 공급되었습니다. 이러한 증기 터빈들은 폐기되는 대신, 재정비되어 개발도상국 시장으로 수출되고 있습니다.

글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor) 에 따르면 , 2025년까지 3.5GW 이상의 증기 터빈 용량이 EU/미국에서 중앙아시아와 남미의 증기 터빈 시장으로 이전될 것으로 예상됩니다. 이러한 "중고 시장"에서는 20년 된 지멘스(Siemens)와 GE 증기 터빈이 약 12만 달러/MW(개보수 비용 포함)에 거래되고 있는데, 이는 신규 터빈 가격인 ​​45만 달러 / MW보다 훨씬 저렴합니다. 이러한 추세는 사실상 신규 산업용 증기 터빈 가격 상한선을 형성하고 있습니다. "인증 중고" 터빈이 설치될 때마다 신규 주문이 하나씩 줄어드는 셈입니다. 이러한 상황을 무시하는 OEM 업체들은 시장 점유율을 잃고 있으며, 중고 재고를 관리하고 보증하는 "터빈 개보수 사업부"를 설립하는 업체들은 신제품 라인의 판매 감소라는 상황을 기회로 삼아 수익을 창출하고 있습니다.

부분 분석

임펄스 설계의 신뢰성과 성능 우위가 전 세계 증기 터빈 시장을 선도하고 있습니다

임펄스 터빈은 150bar 이상의 고압 환경에서 탁월한 성능을 발휘하여 주목받고 있습니다. 단일 단 임펄스 구성은 최대 1,000kW의 전력을 생산할 수 있어 다양한 산업 및 발전소 규모의 수요를 충족합니다. 다단 임펄스 장치는 92%에 가까운 효율을 달성하여 연속 운전 중 에너지 손실을 최소화합니다. 최대 50,000시간의 유지보수 주기와 단 15분 만에 완료되는 빠른 시동 시간을 통해 임펄스 터빈은 기저부하 및 첨두부하 용도 모두에서 탁월한 신뢰성을 제공합니다.

최대 40%의 부하 변동에도 기계적 스트레스 없이 대응할 수 있는 유연성 덕분에 역동적인 에너지 그리드에 적합합니다. 또한, 컴팩트한 설계로 설치 공간을 최대 20%까지 줄일 수 있으며, 습증기 환경에서도 뛰어난 내구성을 자랑하여 약 25년의 긴 수명을 보장합니다. 2025년 한 해에만 약 200개의 바이오매스 에너지화 프로젝트에 임펄스 기술이 적용되어 지속 가능한 발전 분야에서의 잠재력을 보여주고 있습니다.

엔지니어들은 기계적 단순성, 축 방향 추력에 대한 저항성, 그리고 손쉬운 유지보수 덕분에 임펄스 터빈을 선호합니다. 높은 열응력 내성과 견고한 설계 덕분에 이러한 시스템은 현대의 혼합 에너지 발전 환경에서 빈번한 가동 및 방전에 이상적입니다. 이러한 장점들이 종합적으로 작용하여 임펄스 기술은 전 세계 증기 터빈 시장에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있으며, 진화하는 발전 수요를 충족하는 데 있어 지속적인 우위를 점하고 있습니다.

응축 배기 효율 향상으로 증기 터빈 시장 내 선도적 지위 확보

응축식 증기 터빈은 뛰어난 열효율을 제공하여 업계를 선도하는 위치를 유지하고 있으며, 최신 복합 사이클 또는 독립형 발전소에서 약 45%의 열효율을 달성합니다. 0.05bar의 낮은 배압 수준을 유지함으로써 증기의 최대 팽창과 에너지 추출이 가능합니다. 시간당 5,000㎥의 물을 처리할 수 있는 첨단 냉각 시스템은 효율적인 열 방출을 보장하며, 150개 이상의 신규 복합 사이클 가스 터빈(CCGT) 발전소에 통합된 것은 응축식 구성에 대한 시장의 선호도를 보여줍니다.

응축 시스템은 폐열 회수에 핵심적인 역할을 하며, 산업체들은 이를 통해 최대 300메가와트에 달하는 손실 에너지를 회수하여 전체 발전소 생산량을 증대시키고 있습니다. 현재 전 세계적으로 약 100개의 대규모 응축 설비에 하이브리드 냉각탑이 적용되어 효율성 향상과 자원 지속가능성 증대에 기여하고 있습니다. 이러한 설비들은 또한 공정수의 최대 98%를 재활용하는 응축수 회수 시스템을 활용하여 비용 효율성과 환경적 성능을 동시에 향상시키고 있습니다.

약 0.1bar 절대압력을 유지하는 진공 시스템은 다양한 기후 조건에서 최적의 작동을 보장하며, 80개의 지열 발전 프로젝트에 적용되어 다양한 연료원에 대한 적응성을 입증했습니다. 응축 터빈은 증기 팽창 시 엔탈피 감소를 극대화하여 연료 단위당 최대한의 에너지를 추출함으로써, 보다 효율적이고 저탄소적인 발전으로의 전환에 있어 중요한 역할을 수행합니다.

전력 부문 에너지 수요 증가가 증기 터빈 시장의 전례 없는 성장을 견인하고 있습니다

전력 부문은 확장하는 도시 전력망에 안정적이고 대규모의 기저부하 전력을 공급하며 전 세계 증기 터빈 시장의 86.23%라는 압도적인 점유율을 유지하며 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계 전력 수요는 약 4,000테라와트시(TWh) 증가하여 전력망 안정과 에너지 안보 유지를 위한 기록적인 인프라 투자가 이루어지고 있습니다. 현재 추가되는 발전 용량에는 석탄 화력 발전소 약 45기가와트(GW), 천연가스 발전소 약 25GW, 그리고 전 세계적으로 60개의 신규 원자로를 건설하는 원자력 발전 확장 프로젝트가 포함됩니다. 또한, 집광형 태양광 발전 시설은 연간 약 1.5GW를 공급하며 발전원 구성의 꾸준한 다양화를 보여주고 있습니다.

전 세계적으로 지역난방 네트워크는 현재 5억 명이 넘는 사람들에게 난방을 제공하고 있으며, 이는 대규모 고효율 에너지 설비에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 증기 터빈은 전력망 균형 유지에 중요한 역할을 하며, 변동하는 수요를 안정화하기 위해서는 일반적으로 1,200메가와트의 예비 용량이 필요합니다. 약 300개의 노후 화력 발전소에 대한 지속적인 현대화는 운영 신뢰성을 향상시키고 있으며, 수명이 다해가고 있는 800대 이상의 상용 터빈 교체 주기는 꾸준한 조달 동력을 유지하고 있습니다.

국가 전력 회사에서 필수적인 대용량 발전 시스템에 대한 수요가 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 이러한 시스템의 뛰어난 에너지 변환 효율은 안정적이고 중단 없는 전력 공급을 보장하며, 이는 오늘날 에너지 환경에서 필수적인 요소입니다. 소규모 산업 규모의 수요와 비교했을 때, 전력 회사 부문의 대규모 수요는 증기 터빈 제조업체가 미래 전력 인프라 투자에서 핵심적인 역할을 계속 수행할 수 있도록 합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역의 70.85% 시장 점유율은 초임계 석탄 및 원자력 발전 확대에 힘입은 것이다

2025년 증기 터빈 시장에서 아시아 태평양 지역의 막강한 영향력은 부인할 수 없으며, 전 세계 시장 점유율의 70.45%라는 엄청난 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 패권은 단순히 인구 규모 때문만이 아니라, 고효율 기저부하 발전에 중점을 둔 중국과 인도의 정교한 산업 전략에 힘입은 것입니다. 중국은 노후 설비를 열효율이 49.5%에 달하는 초고속 초임계(A-USC) 터빈으로 공격적으로 교체하고 있으며, 이는 다른 국가들이 대부분 포기한 고압 니켈 합금 터빈에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 

더욱이 중국의 원자력 부문은 올해에만 약 6GW의 신규 터빈 설비를 가동하며 가속화되었고, 증기 터빈 시장에서 대규모 원자력 발전소 건설의 주요 허브로서의 입지를 공고히 했습니다. 한편, 인도의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책은 중공업 기업들이 전력망 장애에 대비하기 위해 30MW에서 150MW급 산업용 증기 터빈에 투자함에 따라 자가 발전 부문에서 전년 대비 8.5%의 성장을 촉진했습니다. 이 지역은 사실상 세계의 공장 역할을 하고 있으며, 증기 터빈은 경제 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.

북미, 지속가능성 확보를 위해 가스 발전소 개조 및 탄소 포집 기술 통합에 집중

서부 지역으로 넘어가면, 북미는 신규 석탄 발전소 건설이 아닌 셰일가스 혁명을 활용하고 기존 설비의 수명을 연장함으로써 증기 터빈 시장에서 강세를 유지하고 있습니다. 이 시장은 증기 터빈과 가스 터빈을 결합하여 효율을 극대화하는 "복합 사이클" 발전 붐으로 특징지어지며, 2025년에는 이러한 구성이 이 지역 전체 신규 터빈 발주량의 거의 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 전략적 원동력은 확대된 45Q 세액 공제입니다. 이 세액 공제 덕분에 올해 15개 이상의 주요 CCUS(탄소 포집, 저장 및 활용) 개조 프로젝트가 추진되었으며, 이러한 프로젝트들은 대용량 증기 추출을 위해 증기 터빈을 개조하도록 요구했습니다. 결과적으로, 발전소들이 신규 발전소를 건설하는 대신 로터와 케이싱을 업그레이드하는 것을 선택함에 따라 수명 연장(LEX) 시장은 25억 달러 규모로 급증했습니다. 이러한 "자산 활용 극대화" 전략은 북미가 고온 개조 분야에서 기술 선도적 위치를 유지하는 데 기여하고 있으며, 이는 동부 지역에 비해 전체 설치 용량 증가율이 둔화되는 상황에서도 마찬가지입니다.

유럽, 바이오매스와 전력망 안정화 개조를 통한 친환경 증기 활용 분야 선도

아시아의 중공업 중심 시장과는 대조적으로, 유럽의 증기 터빈 시장은 "친환경 증기" 및 순환 경제 분야에서 고부가가치 틈새시장을 개척해 왔습니다. 유럽의 주도권은 폐기물 에너지화(WtE) 및 바이오매스 분야에 있으며, 이 분야에서는 첨단 증기 터빈이 지역난방 네트워크와 통합되어 최대 92%의 시스템 효율을 달성하고 있습니다. 독일과 스칸디나비아 국가들이 이러한 추세를 주도하고 있으며, 지역난방 연결망이 매년 10%씩 확장됨에 따라 소형화되고 유연성이 뛰어난 배압 터빈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 

더욱이 유럽은 '서비스형 안정성' 시장을 선도하고 있습니다. 2025년까지 운영사들은 2.5GW 이상의 폐쇄된 석탄 발전 설비를 동기식 콘덴서 터빈으로 전환했습니다. 이러한 '클러치 기능'을 갖춘 터빈은 연료를 연소시키지 않고도 중요한 계통 관성을 제공하여 유럽 제조업체들이 탄소 중립 계통에서 하드웨어의 기계적 무게를 수익화할 수 있도록 합니다. 이러한 전략적 전환은 유럽이 터빈 혁신의 중심지로서의 위치를 ​​유지하고, 단순히 메가와트 규모에 집중하기보다는 효율성과 계통 통합에 초점을 맞추도록 보장합니다.

최근 증기 터빈 시장 동향

최근 증기 터빈 개발 5대 핵심 사항 (2025년 기준)

• 두산에너지 카타르 계약: 두산에너지는 2025년 12월 14일 삼성물산과 7억 3천만 달러 규모의 계약을 체결하여 카타르 도하 인근에 건설될 2,400MW급 가스 발전소에 430MW급 증기 터빈 2기와 발전기를 공급하기로 했으며, 납품은 2029년까지 완료될 예정이다.
• 지멘스 에너지, 브루스 파워에 고압 증기 터빈 공급 계약 체결: 2025년 11월 23일, 지멘스 에너지 캐나다는 브루스 파워와 브루스 A 원자력 발전소 4기 модернизация에 필요한 고압 증기 터빈 공급 독점 계약을 체결하여 2028년부터 2031년까지 총 125MW의 출력을 증설할 예정입니다.
• 지멘스 에너지-오클로 원자력 협약: 지멘스 에너지는 2025년 11월 20일, 아이다호 국립 연구소의 오로라 원자로에 사용될 SST-600 증기 터빈과 SGen-100A 발전기 공급 계약을 오클로와 체결하여 소형 모듈형 원자로 기술을 발전시키기로 했습니다.
• GE 버노바 수소 터빈 시험: 2025년 9월, GE 버노바는 미국 발전소의 배출량을 줄이고 효율을 향상시키기 위해 50% 수소 혼합 연료를 사용할 수 있는 차세대 플렉스 연료 증기 터빈을 시험 가동했습니다.
• 미쓰비시 파워 바이오매스 시리즈: 미쓰비시 파워는 일본의 탄소 중립 추진에 기여하기 위해 바이오매스와 암모니아 혼합 연소에 최적화되고 열효율이 향상된 새로운 증기 터빈 시리즈를 2025년 6월에 출시했습니다.

증기 터빈 시장의 주요 기업

• 후지 전기 주식회사.
• 가와사키 중공업(주)
• 안살도 에네르지아
• 도시바 주식회사
• 미쓰비시 파워 주식회사.
• 제너럴일렉트릭
• 지멘스 에너지
• 두산 스코다 파워
• 벨엘
• 엘리엇 그룹
• 트릴리움 플로우 테크놀로지스
• 맨 에너지 솔루션
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

설계상

• 반응
• 충동

배기가스로 인해

• 응축
• 비응축

연료별

• 화석 연료
• 바이오매스
• 지열

최종 용도별

• 산업용
• 공익사업

기술별

• 증기 사이클
• 복합 사이클
• 열병합 발전

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
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