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2등급 경쟁업체들이 역혁신을 무기화하여 산업용 증기 터빈 가격을 대폭 인하하고 서구 시장 점유율을 잠식하고 있다

수십 년 동안 세계 증기 터빈 시장에서 서구 OEM 업체들이 금속공학 및 공기역학 분야에서 확고부동한 우위를 점하고 있다는 가정이 지배적이었습니다. 그러나 2025년 데이터는 특히 50~150MW급 산업용 증기 터빈 부문에서 이러한 경쟁 우위가 심각하게 훼손되고 있음을 시사합니다. 중국과 인도의 국영 기업들은 '모방' 기술에서 '검소한 혁신'으로 성공적으로 전환하여 표준화된 터빈 구조를 개발하고, 프리미엄 OEM 업체들을 상당한 차이로 제치고 있습니다.

이번 분기에 발표된 '2025년 글로벌 전력 및 에너지 통계' 보고서에 따르면, 중국의 동남아시아 및 아프리카 지역 산업용 증기 터빈 수출이 전년 대비 28% 급증했습니다. 이는 전통적으로 유럽의 1차 협력업체들이 차지해왔던 12억 달러 규모의 시장 점유율을 확보한 것입니다.

증기 터빈 시장의 이러한 변화는 터빈의 물리적 제조 방식과 직접적인 관련이 있습니다. 파워 엔지니어링 인터내셔널(Power Engineering International)의 분해 분석에 따르면, 경쟁업체들은 표준화된 현지 주조 터빈 케이싱을 사용하여 서구 맞춤형 설계에 비해 자본 지출(CAPEX)을 32% 절감하고 있습니다. 이러한 저가형 터빈의 열역학적 효율은 프리미엄 모델보다 약 1.5% 낮지만, 18개월이라는 빠른 투자 회수 기간은 가격에 민감한 산업 고객들에게 매우 매력적인 요소로 작용하고 있습니다.

열 배터리 통합으로 증기 터빈 시장에 고수익 수직 산업 분야 창출, 일일 심방전 인증 획득

장기 에너지 저장 기술이 증기 터빈 부문에 중요한 생명줄로 떠오르고 있습니다 . 시장은 "화력 발전에서 증기 발전으로" 전환되고 있으며, 용융염 및 파쇄암 열 배터리는 특수 증기 터빈을 통해 저장된 열을 전기로 방출하는 데 전적으로 의존하고 있습니다.

LDES 위원회의 2025년 3분기 업데이트 자료에 따르면, 증기 터빈 시장에서 12.4GWh 규모의 열 저장 프로젝트가 올해 자금 조달을 완료했습니다. 이로 인해 약 2.1GW 규모의 "파워 블록" 증기 터빈에 대한 새로운 수요가 창출되었습니다.

하지만 샌디아 국립 연구소는 최근 열에너지 저장(TES) 시스템이 통합된 증기 터빈이 매일 분당 15%의 급격한 부하 상승률을 견뎌야 한다는 점을 강조했습니다. 이는 기존 피크 부하 발전 장치의 거의 두 배에 달하는 스트레스 수준입니다. 따라서 이러한 급격한 엔탈피 하락을 처리할 수 있도록 터빈 제어 로직과 밸브 재질을 개선한 제조업체들이 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 최근 입찰 결과를 보면 "일일 심층 가동(Daily Deep Cycling)" 인증을 받은 증기 터빈에 15%의 가격 프리미엄이 지급되고 있는데, 이는 열 배터리 분야가 증기 엔지니어링에 특화된 고부가가치 산업으로 자리 잡았음을 보여줍니다.

과제: 터빈 부품의 3D 프린팅 보급 확대로 인해 암시장이 급증하면서 OEM 애프터마켓 매출에서 수십억 달러의 손실이 발생하고 있습니다

증기 터빈 시장에서 OEM의 수익성을 위협하는 가장 교묘한 요소는 산업용 적층 제조 기술의 대중화입니다. 전통적으로 터빈 제조업체의 주요 수익원이었던 애프터마켓이 고해상도 3D 스캐닝 기술을 활용하여 독자적인 터빈 내부 부품을 복제하는 독립 서비스 제공업체(ISP)들에 의해 잠식당하고 있습니다.

미국기계학회(ASME)의 2025년 경고문에 따르면, "역설계" 인증 기준이 강화되면서 비정품 터빈 부품 시장 진입 장벽이 낮아졌습니다. 그 결과, 블레이드, 씰, 다이어프램 등의 "회색 시장"은 전 세계 애프터마켓 총 거래량의 18%를 차지하게 되었으며, 이는 2020년의 6%에서 크게 증가한 수치입니다.

증기 터빈 시장의 ISP(산업 서비스 제공업체)들은 레이저 소결 기술을 통해 복잡한 증기 터빈 블레이드 뿌리 부분을 14일 만에 납품할 수 있게 되었는데, 이는 OEM 공급망의 일반적인 10~12주에 비해 크게 단축된 수치입니다. 이러한 신속한 납품으로 인해 1차 협력업체들은 연간 약 4억 5천만 달러에 달하는 서비스 매출 손실을 보고 있습니다. 더욱이, 올해 EU에서 "수리할 권리(Right to Repair)" 법안이 확대됨에 따라 터빈 지적 재산권에 대한 법적 보호 장치가 약화되고 있으며, OEM 업체들은 오로지 물류와 가격 경쟁력에만 의존하여 경쟁해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

동향: 전력망 불안정으로 기계적 관성이 수익 창출로 이어지면서 증기 터빈의 동기식 응축기 개조 붐이 크게 일고 있다

인버터 기반 재생에너지로 전력망이 포화 상태에 이르면서, 증기 터빈 시장의 거대한 회전축은 증기 생산과 무관하게 수익 창출이 가능한 자산이 되었습니다. 스마트 그리드 운영사들은 안정성 확보를 위해 프리미엄을 지불하고 있으며, 이로 인해 증기 터빈과 보일러를 분리하는 추세가 나타나고 있습니다.

FERC의 2025년 전력망 신뢰성 보고서는 중대한 변화를 강조합니다. 바로 "동기 관성" 서비스에 대한 지불금이 지난 12개월 동안 45% 증가했다는 점입니다. 이는 특히 증기 터빈 개조 붐을 일으켰습니다. 증기 공급이 원활하지 않을 때 발전기가 증기 터빈 로터에서 물리적으로 분리되어 동기식 응축기처럼 자유롭게 회전할 수 있도록 하는 "클러치 방식" 터빈 개조가 급증하고 있습니다.

2025년 한 해에만 3.8GW 규모의 석탄 화력 발전소가 이러한 개조를 거쳐 "좀비 터빈"으로 재탄생했으며, 이 터빈들은 증기 터빈 시장에서 관성 제공만으로 수익을 창출합니다. 경제성은 매우 매력적입니다. 2025년 3분기 남호주 지역의 관성 현물 평균 가격은 MWh당 14달러에 달했습니다. 통합형 SSS 클러치를 장착한 증기 터빈을 제공하는 경쟁업체들이 수명 연장(LEX) 계약의 60%를 확보하고 있는 것은 터빈의 물리적 무게가 메가와트 출력만큼이나 중요한 가치를 지니게 되었음을 보여줍니다.

재정비된 증기 터빈의 대량 유입으로 2차 시장이 형성되어 신규 산업 주문의 가격 결정력이 제한되고 있다

마지막으로, 신규 증기 터빈 판매에 영향을 미치는 "자산 재배치" 현상을 살펴봐야 합니다. 서구권 국가들의 공격적인 석탄 발전소 폐쇄로 인해 고품질의 중기 수명 터빈이 시장에 대량으로 공급되었습니다. 이러한 증기 터빈들은 폐기되는 대신, 재정비되어 개발도상국 시장으로 수출되고 있습니다.

글로벌 에너지 모니터(Global Energy Monitor)에 따르면, 2025년까지 3.5GW 이상의 증기 터빈 용량이 EU/미국에서 중앙아시아와 남미의 증기 터빈 시장으로 이전될 것으로 예상됩니다. 이러한 "중고 시장"에서는 20년 된 지멘스(Siemens)와 GE 증기 터빈을 개보수 비용을 포함하여 메가와트당 약 12만 달러에 판매하고 있는데, 이는 신규 터빈의 메가와트당 45만 달러라는 가격보다 훨씬 낮은 수준입니다. 이러한 추세는 사실상 신규 산업용 증기 터빈 가격의 상한선을 형성하고 있습니다. "인증된 중고" 터빈이 설치될 때마다 신규 주문이 하나씩 줄어드는 셈입니다.

세그먼트 분석

임펄스 설계의 신뢰성과 성능 우위가 전 세계 증기 터빈 시장을 선도하고 있습니다

충격식 터빈은 150bar 이상의 고압 환경에서 탁월한 성능을 발휘하여 주목받고 있습니다. 단일 단계 충격식 터빈은 최대 1,000kW의 전력을 생산할 수 있으며, 다단계 충격식 터빈은 92%에 가까운 효율을 달성하여 연속 운전 중 에너지 손실을 최소화합니다.

최대 5만 시간의 유지보수 주기와 단 15분 만에 완료되는 빠른 시동 시간을 자랑하는 임펄스 터빈은 탁월한 신뢰성을 제공합니다. 최대 40%의 부하 변동에도 기계적 스트레스 없이 대응할 수 있는 유연성은 변동성이 큰 에너지망에 임펄스 터빈을 더욱 적합하게 만듭니다. 2025년 한 해에만 약 200개의 바이오매스 에너지 프로젝트에 임펄스 기술이 적용되어 전 세계 증기 터빈 시장에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다.

응축 배기 효율 향상으로 증기 터빈 시장 내 선도적 지위 확보

응축식 증기 터빈은 뛰어난 열효율을 제공하여 선도적인 위치를 유지하고 있으며, 최신 복합 사이클 또는 독립형 발전소에서는 약 45%의 열효율을 달성합니다. 이러한 시스템은 배압을 0.05bar 정도로 낮게 유지함으로써 증기의 최대 팽창을 가능하게 합니다.

시간당 5,000 세제곱미터의 물을 처리할 수 있는 첨단 냉각 시스템은 효율적인 열 방출을 보장하며, 150개 이상의 신규 복합 사이클 가스 터빈(CCGT) 발전소에 통합되어 시장의 선호도를 입증하고 있습니다. 또한, 약 0.1bar의 절대 압력을 유지하는 진공 시스템은 다양한 기후 조건에서 최적의 작동을 보장하며, 80개의 지열 발전 프로젝트에 적용되어 뛰어난 적응성을 보여줍니다.

전력 부문 에너지 수요 증가가 증기 터빈 시장의 전례 없는 성장을 견인하고 있습니다

전력 부문은 확장하는 도시 전력망에 안정적이고 대규모의 기저부하 전력을 공급함으로써 전 세계 증기 터빈 시장의 86.23%라는 압도적인 점유율을 유지하며 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계 전력 수요는 약 4,000TWh 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 사상 최대 규모의 인프라 투자가 이루어지고 있습니다.

현재 증설된 용량은 다음과 같습니다

• 45GW의 석탄 화력 발전
• 천연가스 발전소에서 25GW
• 전 세계에 60개의 새로운 원자력 발전소 건설

또한, 집광형 태양열 발전 시설은 연간 약 1.5GW의 전력을 생산합니다. 전 세계적으로 5억 명이 넘는 사람들이 지역난방 네트워크를 통해 난방을 이용하고 있으며, 이는 대규모 고효율 에너지 설비에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 전력 부문의 대량 수요로 인해 증기 터빈 제조업체는 향후 전력 인프라 투자에서 핵심적인 역할을 계속해서 수행할 것입니다.

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지역 분석

아시아 태평양 지역의 70.85% 시장 점유율은 초임계 석탄 및 원자력 발전 확대에 힘입은 것이다

2025년 증기 터빈 시장에서 아시아 태평양 지역의 막강한 영향력은 부인할 수 없으며, 전 세계 시장 점유율의 70.45%라는 엄청난 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 패권은 고효율 기저부하 발전에 중점을 둔 중국과 인도의 정교한 산업 전략에 힘입은 것입니다.

중국은 현재 49.5%의 순 열효율을 달성하는 첨단 초임계(A-USC) 원자력 발전소로 기존 설비를 적극적으로 교체하고 있습니다. 이는 고압 니켈 합금 터빈에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 더욱이 중국의 원자력 부문은 급성장하여 올해에만 약 6GW의 신규 터빈 설비를 가동했습니다. 한편, 인도의 "메이크 인 인디아(Make in India)" 정책은 중공업에서 30MW~150MW급 산업용 증기 터빈을 활용하는 자가 발전 부문을 전년 대비 8.5% 성장시켰습니다.

북미, 지속가능성 확보를 위해 가스 발전소 개조 및 탄소 포집 기술 통합에 집중

북미는 셰일가스 혁명을 활용하고 기존 자산의 수명을 연장함으로써 증기 터빈 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 이 시장은 증기 터빈과 가스 터빈을 결합한 복합 발전 붐으로 특징지어지며, 이 지역 신규 터빈 발주량의 거의 60%를 차지합니다.

전략적 원동력은 확대된 45Q 세액 공제이며, 이는 올해 15개 이상의 주요 CCUS(탄소 포집 및 저장) 개조 프로젝트를 장려했습니다. 결과적으로, 발전소들이 신규 발전소 건설 대신 로터와 케이싱을 업그레이드하는 것을 선택함에 따라 수명 연장(LEX) 시장은 25억 달러 규모로 급증했습니다.

유럽, 바이오매스와 전력망 안정화 개조를 통한 친환경 증기 활용 분야 선도

유럽은 "친환경 증기" 응용 분야를 통해 증기 터빈 시장에서 고부가가치 틈새시장을 개척해 왔습니다. 특히 폐기물 에너지화(WtE) 및 바이오매스 분야에서 유럽의 주도권은 첨단 증기 터빈을 통해 92%에 달하는 시스템 효율을 달성하는 데 기반을 두고 있습니다.

독일과 스칸디나비아는 지역난방이 매년 10%씩 성장하면서 이러한 추세를 주도하고 있습니다. 더 나아가 유럽은 "안정성 서비스(stability-as-a-service)" 시장을 선도하고 있으며, 2025년까지 운영업체들은 2.5GW 이상의 폐쇄된 석탄 발전 설비를 동기식 응축기로 전환할 계획입니다. 이러한 "클러치 방식" 터빈은 전력망에 필수적인 관성을 제공하여 유럽 제조업체들이 하드웨어의 기계적 무게를 수익화할 수 있도록 합니다

최근 증기 터빈 시장 동향

최근 증기 터빈 개발 6대 핵심 사항 (2025년 기준)

• 두산에너지 카타르 계약 : 두산에너지는 2025년 12월 14일 삼성물산과 7억 3천만 달러 규모의 계약을 체결하여 카타르 도하 인근에 건설될 2,400MW급 가스 발전소에 430MW급 증기 터빈 2기와 발전기를 공급하기로 했으며, 납품은 2029년까지 완료될 예정이다.
• 지멘스 에너지와 롤스로이스 SMR 파트너십 (2025년 2월): 지멘스 에너지와 롤스로이스 SMR은 지멘스 에너지가 롤스로이스의 소형 모듈형 원자로(SMR)에 사용될 증기 터빈 설비를 독점 공급하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 20MW에서 1,900MW에 이르는 터빈의 설계 및 제조를 포함하며, 증기 기술을 차세대 원자력 발전의 핵심으로 자리매김하게 합니다.
• BHEL, 아다니 파워와 대규모 수주 (2025년 6월): 바라트 중공업(BHEL)은 아다니 파워로부터 6,500억 루피(약 1조 2천억 원)가 넘는 대규모 수주 계약을 체결했습니다. 이 계약은 각각 800MW급 화력 발전소 6기에 필요한 증기 터빈 발전기 및 관련 보조 설비를 공급하는 것으로, 인도 내 대규모 화력 발전 인프라에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다.
• 바브콕앤윌콕스, AI 프로젝트에 지멘스 에너지 선정 (2025년 12월): 인공지능(AI)의 에너지 수요에 대응하기 위해 바브콕앤윌콕스는 1GW 규모의 "AI 팩토리" 데이터센터 프로젝트에 필요한 증기 터빈 발전기 세트를 지멘스 에너지에 공급하는 계약을 체결했습니다. 이 터빈들은 안정적인 전력 공급을 위해 수요에 따라 전력 생산량을 조절할 수 있는 발전 구성으로 운영될 예정입니다.
• 두산스코다파워, 폐기물 에너지화 사업 수주 (2025년 2월): 두산스코다파워는 파프렉 엔지니어링과 레위니옹 섬 피에르퐁 폐기물 에너지화 발전소에 공급할 DST-G10 증기 터빈(19MW) 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 지속 가능한 폐기물 관리 솔루션에서 특수 증기 터빈의 역할이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.
• GE 버노바의 사우디아라비아 전력망 구축 사업 (2025년 5월): GE 버노바는 사우디전력공사(Saudi Electricity Company)와의 142억 달러 규모 협력 사업의 일환으로 기존 증기 발전소 설비의 현대화 및 유지보수를 포함한 광범위한 사업을 발표했습니다. 이 사업은 전력망 안정성을 강화하고 지역 에너지 전환을 지원하기 위한 관성 유지 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

증기 터빈 시장의 주요 기업

• 후지 전기 주식회사.
• 가와사키 중공업 주식회사.
• 안살도 에네르지아
• 도시바 주식회사
• 미쓰비시 파워 주식회사.
• 제너럴 일렉트릭
• 지멘스 에너지
• 두산 스코다 파워
• 벨엘
• 엘리엇 그룹
• 트릴리움 플로우 테크놀로지스
• 맨 에너지 솔루션
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

설계에 의해

• 반응
• 충동

배기가스로 인해

• 응축
• 비응축

연료별

• 화석 연료
• 바이오매스
• 지열

최종 사용 용도별

• 산업
• 공익사업

기술에 의해

• 증기 사이클
• 복합 사이클
• 열병합 발전

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
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