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수술용 스펀지 기술 및 응용 분야의 새로운 지평을 개척하다

• 로봇 보조 수술(RAS) 시스템과의 통합: 수술 로봇의 전 세계 설치 대수는 2025년까지 2만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 최소 침습 수술에는 특수 소모품이 필요합니다. 로봇 기구로 쉽게 조작할 수 있는 독특한 형상과 소재를 갖춘 더 작고 흡수성이 높은 스펀지를 개발할 기회가 있습니다. 개복술 스펀지 시장의 제조업체는 전립선절제술 및 자궁절제술과 같은 가장 흔한 5가지 로봇 수술에 맞춰 특별히 설계된 독점 스펀지 키트를 제작하여 RAS 시스템 공급업체 및 RAS 프로그램을 구축한 전 세계 2,500개 이상의 병원과 독점 계약을 체결할 수 있습니다.
• 생리활성 및 치료용 스펀지 개발: 다음 단계는 스펀지를 수동적인 도구에서 능동적인 치료 장치로 전환하는 것입니다. 복잡한 수술에서 출혈을 조절할 수 있는 첨단 지혈제가 함침된 스펀지에 대한 시장 개방이 분명하며, 2025년 미국에서는 약 400만 건의 수술에서 상당한 출혈이 발생할 것으로 예상됩니다. 또한, 항생제나 항염증제를 수술 부위에 직접 용출하는 스펀지 개발도 혁신의 일환입니다. 이러한 제품은 높은 수술 부위 감염 발생률을 해결하며, 미국에서 매년 15만 건 이상의 수술 부위 감염이 보고되는 상황에서 고가의 가격을 요구할 수 있습니다.

Maor Dynamics 시장 수요 정의

인구 고령화와 복잡한 수술로 인해 스펀지 소비 패턴이 재정의됨

급속한 고령화 사회로의 진입은 개복술 스펀지 시장을 형성하는 강력한 원동력입니다. 고령층의 수술 수요가 급증하고 있으며, 2025년 미국에서 65세 이상 환자에게 시행된 고관절 및 슬관절 치환술 건수는 120만 건을 넘을 것으로 예상됩니다. 이러한 시술은 단순한 시술이 아닙니다. 2024년 75세 이상 수술 환자의 평균 동반 질환 수는 4가지로 예상됩니다. 2025년 미국 고령 인구를 대상으로 한 암 관련 수술은 약 60만 건으로 추산되며, 이러한 수술은 수술 시간이 길고 복잡하다는 특징이 있습니다.

수술 시간이 길어지고 복잡해질수록 개복술 스펀지 시장의 스펀지 소비량이 직접적으로 증가합니다. 복잡한 노인 복부 수술의 평균 수술 시간은 2024년에 210분으로 예상됩니다. 출혈량 증가는 흔한 합병증으로, 2025년 주요 노인 수술 건당 평균 2단위의 농축 적혈구가 수혈됩니다. 이러한 환자들은 수술 후 장기간의 관리가 필요하며, 2024년 80세 이상 환자의 주요 수술 후 평균 입원 기간은 9일입니다. 또한, 이 환자군의 30일 이내 재입원율은 2025년에 8명 중 1명으로 예상되어 전체 의료 자원 활용도가 높아질 것으로 예상됩니다.

통합 의료 구매력이 제조업체의 재산과 시장 접근성을 형성합니다.

의료 서비스 구매 구조는 개복술 스펀지 시장의 경쟁 역학을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 통합이 가속화됨에 따라 독립 병원들이 사라지고 있으며, 2024년 미국에서는 85건의 병원 인수합병(M&A)이 성사될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세의 주요 원동력은 사모펀드로, 2025년에는 900억 달러 이상의 가치를 지닌 1,100건의 의료 관련 사모펀드 거래가 예상됩니다. 이러한 통합은 소수의 의사 결정권자에게 막대한 구매력을 부여하여 모든 공급업체에 영향을 미칩니다.

현재 650개 이상의 병원을 관리하는 미국 상위 10대 의료 시스템을 포함한 이러한 대규모 기관들은 단체 구매 조직(GPO)을 통해 규모를 활용하고 있습니다. 2024년에는 개복술 스펀지 시장의 GPO가 병원 구매 결정에 3,500억 달러 이상의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 조직들은 비용 절감에 끊임없이 집중하고 있으며, 주요 의료 시스템들은 2025년까지 평균 2,500만 달러의 공급망 비용 절감을 목표로 하고 있습니다. 스펀지 제조업체의 성공은 이제 공격적인 가격을 요구하는 대규모 다년 계약 수주에 달려 있습니다. 2025년에는 약 15개의 주요 국가 GPO 계약이 갱신될 것으로 예상되며, 이는 시장 점유율에 중요한 변곡점을 나타냅니다.

 부분 분석 

방사선 불투과성 스펀지는 오류를 완화하고 시장 리더십을 확보합니다.

41%의 시장 점유율을 자랑하는 방사선 불투과성 스펀지는 개복술 스펀지 시장 전반의 수술 환경에서 환자 안전을 보장하는 초석입니다. 이러한 시장 지배력의 주요 요인은 수동 계산 시 인적 오류가 발생할 수 있는 수술 용품 잔류(RSI)를 예방하는 것입니다. 연구에 따르면 수술 8건 중 1건에서 계산 오류가 발생하여 상당한 위험을 초래합니다. 이로 인한 재정적 손실은 심각합니다. RSI 한 건으로 인해 병원은 배상금과 변호 비용으로 50만 달러를 훨씬 넘는 비용을 지출해야 하며, 두 번째 수술의 추가 비용은 평균 7만 7,512달러에 달합니다. 개복술 스펀지가 가장 많이 사용되는 용품이라는 점을 고려할 때, 방사선 불투과성 기술의 신뢰성은 현대 개복술 스펀지 시장에서 단순한 선호가 아닌 필수 요소입니다.

• 수동으로 스펀지를 세는 것이 실제로 스펀지를 보관한 사건의 무려 80.6%에서 "정확하다"고 보고되었습니다.
• 한 사례에서는 순회 간호사가 단순히 계산 실수를 해서 세 번이나 따로 계산했음에도 불구하고 스펀지가 남아 있는 일이 발생했습니다.
• 수동 계산 중 발생하는 각각의 불일치 사항을 해결하는 데 평균 13분이 걸리며, 이로 인해 수술 절차가 길어집니다.

안전성 강화를 위한 노력은 기술 혁신을 촉진했으며, RFID 기능이 있는 스펀지가 탁월한 대안으로 부상했습니다. 이 시스템은 수백 개의 품목을 몇 초 만에 셀 수 있어 인적 오류를 사실상 없애고 수술실의 귀중한 시간을 절약합니다. 예를 들어, 수동 계산 과정은 건당 평균 8.6분이 소요되는데, RFID 기술을 사용하면 이 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 이러한 효율성과 향상된 정확도는 위험 부담이 큰 환경에서 매우 중요합니다. 이러한 명확한 임상적, 재정적 이점은 방사선 불투과성 및 RFID 태그가 부착된 탐지 가능 스펀지가 전 세계 개복술 스펀지 시장에서 지속적으로 그 입지를 확대할 수 있도록 보장합니다.

병원 및 진료소, 타의 추종을 불허하는 수술량으로 수익 증대

시장 매출의 54% 이상을 차지하는 병원과 의원은 복잡한 수술을 대량으로 수행하기 때문에 개복술 스펀지 시장의 주요 소비처입니다. 미국에만 38,600개가 넘는 병원 수술실이 있으며, 매년 수백만 건의 입원 환자 시술을 처리합니다. 2023년 미국에서 116만 건의 제왕절개 수술을 포함한 대량 수술은 체액 관리 및 수술 부위 가시성을 위해 개복술 스펀지에 크게 의존합니다. 이러한 꾸준한 대규모 수요는 개복술 스펀지 시장에서 해당 부문의 선도적 입지를 공고히 합니다.

• 의료 및 수술 용품은 병원에서 두 번째로 높은 비용을 차지하며, 수술이 집중된 시설의 총 운영 비용의 15%에서 최대 40%를 차지합니다.
• 수술실이 가장 많은 미국 병원인 클리블랜드 클리닉 메인 캠퍼스에는 수술실이 119개나 있어 대규모 의료센터의 규모를 보여줍니다.
• 2018년 미국에서 수술실 시술과 관련된 입원 비용은 총 2,103억 달러에 달했습니다.

의료계의 재정 구조는 개복술 스펀지 시장에서 이러한 지배력을 더욱 공고히 합니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)와 같은 규제 기관은 RSI와 같은 "절대 발생하지 않는 사건"에 대해 "무급" 정책을 시행하고 있습니다. 즉, 병원은 예방 가능한 이러한 오류와 관련된 비용을 환급받지 못하고 환자에게 비용을 청구할 수 없습니다. 760개 이상의 병원이 이러한 사건에 대해 1%의 벌금을 부과받았으며, 이는 고급 개복술 스펀지와 같은 안전 조치에 투자할 강력한 재정적 유인을 제공합니다. 이러한 규제 압력과 막대한 시술 건수가 결합되어 병원과 의원은 시장에서 가장 중요하고 영향력 있는 최종 사용자로 남을 수 있습니다.

 지역분석 

북미의 첨단 외과 생태계가 글로벌 시장 리더십을 주도합니다

북미는 개복술 스펀지 시장을 장악하고 있으며, 39% 이상의 압도적인 점유율을 기록하고 있습니다. 핵심 성장 동력은 외래 수술 역량의 전략적 확대이며, 2024년에는 미국 내 메디케어 인증 외래 수술 센터가 170개 시설 증가할 것으로 예상됩니다. 캐나다는 2024년에 수술 서비스에 8억 캐나다 달러(CAD) 이상의 신규 자금을 지원하여 수술 적체 문제를 해결하고 있습니다. 미국 재향군인부(DVA) 또한 2024년에 두 곳의 새로운 주요 의료 센터 건설을 시작하며 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 확장은 수술 소모품에 대한 상당한 집중 수요를 창출합니다.

규제 감독 및 제조 또한 이 지역이 세계 개복술 스펀지 시장에서 차지하는 핵심 요소입니다. FDA는 2025년에 2,200건 이상의 의료기기 시설 검사를 실시하여 기존 제조업체에 유리한 엄격한 품질 기준을 적용할 것으로 예상됩니다. 멕시코는 2024년 티후아나 지역에 3개의 신규 의료용품 공장을 착공하면서 주요 해외 제조 허브로서의 역할을 공고히 하고 있습니다. 높은 시술 건수와 엄격한 품질 관리, 그리고 확대되는 수술 시장 규모는 이 지역의 시장 선도적 지위를 더욱 공고히 합니다.

아시아 태평양, 전례 없는 의료 인프라 확장을 통해 글로벌 수요를 정의하다

아시아 태평양 지역은 개복술 스펀지 시장에서 두 번째로 큰 규모를 차지하고 있습니다. 주요 성장 동력은 막대한 규모의 의료 인프라 개발입니다. 중국에서는 2024년 상하이에만 3개의 주요 공공병원 건설이 시작되어 총 3,000개의 병상을 확보했습니다. 인도 정부는 2024년 아유쉬만 바라트(Ayushman Bharat) 프로그램에 상당한 예산을 배정하여 2025년까지 15,000개의 신규 보건 및 웰니스 센터 설립을 목표로 하고 있습니다. 일본은 첨단 수술 역량을 확대하고 있으며, 다빈치 수술 로봇 시스템 설치 규모는 2025년 초까지 700대에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시스템은 다수의 스펀지가 필요한 복잡한 수술에 사용됩니다.

더욱이 한국의 의료 관광 산업은 개복술 스펀지 시장에서 지속적으로 회복세를 보이고 있으며, 2024년까지 70만 명의 해외 환자 유치를 목표로 하고 있습니다. 호주 의약품청(Therapeutic Goods Administration)은 2025년에 4,000건 이상의 신규 의료기기 등록을 처리할 것으로 예상되며, 이는 시장 진출을 위한 강력한 수술용 제품 파이프라인을 시사합니다. 싱가포르에서는 1,400병상 규모의 신축 동부종합병원이 2025년 완공을 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다. 인도네시아는 2024년에 4개의 국립병원을 신축할 예정이며, 태국 투자청은 2024년에 5개의 신규 민간병원 건설을 위한 인센티브를 승인했습니다. 말레이시아의 2024년 의료 예산에는 12개의 신규 공공 보건소 건설 자금이 포함되어 있습니다.

유럽 ​​국가들은 전략적 공공 부문 투자를 통해 외과 서비스를 현대화합니다.

유럽의 수요는 의료 현대화 및 수술 역량 강화를 위한 정부 정책에 힘입어 증가하고 있습니다. 영국 국민보건서비스(NHS)는 수술 전 환자 진료 경로를 간소화하기 위해 2024년에 40개의 새로운 지역 진단 센터 설립에 자금을 지원하고 있습니다. 독일은 2024-2025년 병원 현대화 기금으로 50억 유로를 출자하여 수술실 개선에 우선순위를 두고 있습니다. 프랑스의 2024년 사회보장 예산에는 수술실 처리량 증대를 위해 1,500명의 수술 간호사를 추가로 채용하는 조항이 포함되어 있습니다. 이탈리아는 PNRR 회복 기금을 활용하여 2025년까지 400개의 새로운 지역 보건 허브를 건설할 예정입니다. 스페인 보건부는 2024년에 개복술 스펀지를 광범위하게 사용해야 하는 복잡한 수술에 사용되는 기술인 50대의 새로운 수술 중 영상 시스템을 공급하는 계약을 체결했습니다.

6대 전략적 인수 및 투자로 복강경 수술 스펀지 시장 재편

1. Solventum, 3M 헬스케어 분사로 출범: 2024년 4월, Solventum은 3M에서 분사되어 독립 법인이 되었습니다. 새롭게 출범한 Solventum은 상처 치료 및 수술 용품 분야의 글로벌 헬스케어 선도 기업으로, 직접 투자 및 인수를 위한 자체 자본 조달이 가능해졌습니다.
2. Becton, Dickinson and Company(BD)가 Edwards Critical Care를 인수: BD는 2024년 4월에 Edwards Lifesciences의 Critical Care 그룹을 42억 달러에 인수하여 수술실과 중환자실을 위한 제품 포트폴리오를 크게 확대했습니다.
3. Cardinal Health가 12억 달러에 Specialty Networks를 인수: 2024년 4월, 주요 유통업체 Cardinal Health는 다분야 의료 서비스에서 구매 결정에 대한 접근성과 영향력을 강화하기 위해 그룹 구매 조직(GPO)인 Specialty Networks를 인수한다고 발표했습니다.
4. Integra LifeSciences가 Acclarent 인수 완료: 외과 기술 분야의 주요 기업인 Integra는 2024년 4월 Johnson & Johnson MedTech로부터 Acclarent 인수를 완료하고, 외과 이비인후과 제품을 포트폴리오에 추가했습니다.
5. Stryker가 Artelon 인수 완료: 2024년 2월, 외과 기술 대기업 Stryker는 연조직 수리용 합성 소재에 중점을 둔 회사인 Artelon을 인수하여 특수 정형외과 수술에 대한 제품 및 서비스를 강화했습니다.

복강경 수술 스펀지 시장의 최고 기업

• 에이플러스인터내셔널(주)
• 활성화됨
• B. 브라운 멜숭엔 AG
• 추기경 건강, Inc.
• 더마사이언스 주식회사
• 드로얄 인더스트리 주식회사
• 두칼 코퍼레이션
• 메디코 헬스케어
• 메드라인 인더스트리즈, Inc.
• 메드트로닉 주식회사
• 오웬스 앤 마이너 주식회사
• 프리미어 엔터프라이즈
• 쑤저우 선메드 주식회사
• VWR 인터내셔널 LLC
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• RFID 개복술 스펀지
• 방사선 불투과성 개복술 스펀지
• 전통적인 개복술 스펀지

절차별

• 미리 세척된 개복술 스펀지
• 세척되지 않은 개복술 스펀지

불임 으로 인해

• 멸균 개복술 스펀지
• 비멸균 개복술 스펀지

최종 사용 전망별

• 병원 및 진료소
• 외래 수술 센터
• 전문 클리닉
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
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