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기회 분석: 차세대 스마트 스네어와 로봇 통합을 통한 성장 촉진

• 스마트 스네어, 더 안전한 수술로 가는 길

센서 기술이 통합된 "스마트 스네어" 개발에 중요한 기회가 있습니다. 제조업체들은 내시경 시술자에게 실시간 열 및 압력 피드백을 제공하는 마이크로 센서를 개발하고 있습니다. 이러한 혁신은 천공이나 열 손상 위험을 최소화함으로써 더 안전한 시술에 대한 임상적 요구를 직접적으로 충족합니다. 시장 기회는 안전성과 시술 효율성을 향상시켜 진화하는 수술용 스네어 시장에서 차별화된 경쟁 우위를 제공하고 높은 가격대를 정당화하는 새로운 프리미엄급 기기를 개발하는 것입니다.

• 로봇 수술 열풍을 타고

또 다른 핵심 성장 분야는 로봇 보조 내시경 플랫폼에 최적화된 스네어 개발입니다. 복잡한 위장 수술에 로봇 수술이 보편화됨에 따라, 호환 가능하고 인체공학적으로 설계된 수술 도구에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 표준 스네어는 로봇 시스템이 제공하는 섬세한 조작에 항상 이상적인 것은 아닙니다. 수술 로봇 회사와의 전략적 협력을 통해 특수 스네어를 공동 개발하는 것이 이 분야의 기회입니다. 고성장 로봇 생태계의 일부를 확보함으로써 장기적인 경쟁력을 확보하고 수익성 높은 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.

절차적 복잡성 속에서 틈새 시장용 함정에 대한 수요가 급증

수술용 스네어 시장의 수요는 임상 전문화와 복잡한 시술에 적합한 기기의 필요성에 따라 점점 더 커지고 있습니다. 제조업체들은 고도로 특화된 기능을 갖춘 스네어를 출시하며 이에 대응하고 있습니다. STERIS는 2024년 1월, 다양한 용종 형태에 맞는 5가지 루프 형태의 새로운 C-스네어 제품군을 출시했습니다. Boston Scientific의 Captivator™ II 일회용 스네어는 현재 10가지 구성으로 제공되어 임상의에게 폭넓은 선택권을 제공합니다. 2025년 제품 카탈로그에는 접근이 어려운 병변에 360도 회전 기능을 갖춘 새로운 스네어가 포함됩니다. 미국 소화기내시경학회(ASGE)의 2024년 임상 업데이트에서는 특정 저온 절제술에 와이어 직경 0.38mm의 스네어 사용을 권장합니다.

수술용 스네어 시장의 이러한 추세는 탄탄한 혁신 파이프라인에 의해 뒷받침됩니다. Medtronic은 2024년 2월, 최대 25mm 크기의 용종을 일괄 절제하도록 설계된 새로운 스네어 시스템에 대해 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. Medtronic의 개발팀은 2025년 1분기에 스네어 관련 메커니즘에 대한 3건의 신규 특허를 출원했습니다. 2024년에 시작된 새로운 올림푸스 스네어에 대한 중요한 시판 후 연구는 8개국 500명의 환자를 등록하여 내시경 점막 절제술(EMR)에서의 효능을 검증하는 것을 목표로 합니다. Cook Medical은 이러한 새로운 도구에 대한 임상의 교육을 위해 2024년에 12건의 고급 스네어 기술 워크숍을 개최하여 600명 이상의 내시경 전문의를 교육했습니다. 또한, 2025년에는 소아 위장병학을 위한 새로운 7mm 마이크로 스네어를 출시했습니다.

글로벌 공급망, 끊임없는 임상 수요 충족 위해 강화

증가하는 수술용 스네어 시장 수요를 충족하려면 제조 및 물류 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 주요 업체들은 제품 공급을 보장하기 위해 운영 규모를 확장하고 있습니다. 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific)은 2024년 미네소타주 메이플 그로브에 위치한 의료기기 생산 시설을 1억 7,500만 달러 규모로 확장한다고 발표했으며, 이 프로젝트는 120개의 신규 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 이번 확장을 통해 내시경 기기 전용 제조 공간인 8만 평방피트(약 7,600m²)가 추가됩니다. 회사는 2025년 4분기까지 일회용 스네어 생산 능력을 연간 200만 개씩 확대할 계획입니다. 올림푸스(Olympus)는 또한 유럽 시장 진출을 위해 2025년 초 독일에 15만 평방피트(약 14,000m²) 규모의 새로운 물류 및 유통 허브를 완공했습니다.

새로운 올림푸스 허브는 첫해에 전 세계 수술용 스네어 시장에서 25만 건 이상의 주문을 처리할 것으로 예상됩니다. 메드트로닉은 2024년 아시아 태평양 지역에 4개의 새로운 지역 유통 파트너를 추가하여 글로벌 공급망을 강화하고, 이를 통해 위장관(GI) 포트폴리오의 배송 시간을 단축했습니다. 2024년 말 가동을 시작한 이 회사의 새로운 아일랜드 생산 공장은 첫해 총 500만 대의 기기 생산 목표를 가지고 있습니다. 쿡 메디컬은 효율성 향상을 위해 15개의 새로운 자동 조립 시스템을 도입하여 생산 라인을 업그레이드하는 데 3천만 달러를 투자했습니다. 이 투자를 통해 스네어 한 대의 생산 시간이 20초 단축될 것으로 예상됩니다.

 부분 분석 

일회용 올가미는 탁월한 안전성과 효율성을 통해 시장을 선도합니다.

수술용 스네어 시장에서 일회용 스네어가 시장의 65% 이상을 점유하며 확고한 시장 지배력을 확보한 것은 감염 위험 완화와 운영 효율성 향상에 대한 집중적인 노력 덕분입니다. 의료 시설에서는 환자 간 교차 오염 위험을 제거하기 위해 일회용 기구를 점점 더 표준화하고 있습니다. 재사용 가능한 스네어를 재처리하는 과정은 복잡하고 시간이 많이 소요되는 특성으로 인해 상당한 어려움을 야기합니다. 재사용 가능한 내시경 한 개를 세척하는 데 전담 인력이 약 76분, 세척 비용은 사이클당 114달러에서 280달러에 달합니다. 

이러한 상당한 재처리 비용과 멸균 과정 중 발생할 수 있는 인적 오류 가능성 때문에 일회용 스네어는 경제적으로 더 실현 가능하고 안전한 대안입니다. 재사용 가능한 스코프는 일반적으로 약 6년의 작동 수명을 가지며, 이 기간 동안 수리 비용이 상당히 누적될 수 있습니다. 시술당 최대 261달러의 비용 절감 효과를 기대할 수 있는 확실한 재정적 및 안전적 이점은 수술용 스네어 시장에서 일회용 스네어가 널리 사용되는 설득력 있는 이유입니다.

• 미국 식품의약국은 감염 전파를 줄이기 위해 재사용 가능한 십이지장경 사용을 중단하도록 적극 권장하고 있습니다.
• 연구에 따르면 병원에서는 일회용 내시경만 사용함으로써 매년 약 6,400달러를 절약할 수 있는 것으로 나타났습니다.
• 고정형 캡 재사용형 십이지장경은 오염률이 최대 6%에 달하는 것으로 나타났는데, 이는 오염률을 0.5%까지 낮출 수 있는 멸균 일회용 기기를 사용하면 사실상 이러한 위험이 없어진다는 의미입니다.

질병 유병률 증가와 검진으로 인해 GI 내시경의 우세

위장관(GI) 내시경은 수술용 스네어 시장의 주요 적용 분야로, 암 검진 프로그램으로 인한 높은 시술 건수와 위장 질환 발생률 증가로 현재 시장 점유율 34% 이상을 차지하고 있습니다. 미국에서는 매년 5천만 건 이상의 내시경 시술이 시행되며, 이 중 상당 부분이 위장관 관련 시술입니다. 대장내시경은 주요 구성 요소로, 미국에서 연간 시술 건수는 1,500만 건에서 1,660만 건 이상으로 추산됩니다. 2022년 신규 환자 수가 190만 명에 달하는 전 세계 3위 암인 대장암의 높은 유병률로 인해 대장내시경 검사의 필요성이 커지고 있습니다. 

미국 암학회(ACS)의 2024년 예측에 따르면 미국에서만 152,810건의 신규 대장암 발생 사례가 발생할 것으로 예상되며, 이는 수술용 스네어의 핵심 기능인 용종절제술과 조직 제거술에 대한 지속적인 수요를 보여줍니다. 최소 침습 기술로의 지속적인 전환은 내시경술의 역할을 더욱 공고히 하며, 수술용 스네어 시장의 초석으로 자리매김하고 있습니다.

• 대장암에 걸릴 평생 위험은 남성의 경우 약 23명 중 1명, 여성의 경우 25명 중 1명으로, 정기적인 검진이 필요합니다.
• 전 세계적으로 대장암 발병률은 2040년까지 매년 320만 건으로 늘어날 것으로 예상됩니다.
• 2024년에는 많은 위장관 수술을 포함하는 로봇 보조 최소 침습 수술이 미국에서 약 263만 건의 수술을 차지한 것으로 추산됩니다.

복잡한 사례 관리로 인해 병원은 여전히 ​​핵심 소비자로 남아 있습니다.

병원은 복잡한 수술 사례를 대량으로 처리하고 다양한 환자층을 관리하는 역할을 하기 때문에 수술용 스네어 시장의 가장 큰 비중을 차지하며 제품의 81%를 소비합니다. 병원의 운영 규모는 매우 크기 때문에 스네어가 필수적인 수술의 대부분은 병원에서 시행됩니다. 예를 들어, 2024년 한 주의 데이터베이스에는 315,418건의 환자 안전 보고서가 기록되었는데, 그중 무려 96%가 병원에서 접수되었으며, 이는 병원의 높은 환자 처리율을 반영합니다. 

외래 수술 센터(ASC)가 성장하고 있으며 미국에는 6,300개가 넘는 메디케어 인증 시설이 있지만, 병원은 여전히 ​​광범위한 인프라와 전문 인력이 필요한 복잡한 시술의 주요 장소로 남아 있습니다. 예상치 못한 합병증을 관리하고 포괄적인 수술 후 관리를 제공할 수 있는 능력 덕분에 병원은 고위험 환자에게 선호되는 장소입니다. 시술 건수는 상당하며, 2033년까지 외래 수술 건수만 1억 900만 건을 넘어설 것으로 예상되며, 병원이 상당한 점유율을 차지할 것입니다. 높은 시술 수요는 수술용 스네어 시장에서 병원 부문의 선두 자리를 굳건히 하고 있습니다.

• 2023년에는 메디케어 인증을 받은 ASC의 수가 155개 순증가하여 외래 진료 환경에서의 성장을 보였지만 여전히 병원 규모에는 미치지 못했습니다.
• 단일 신규 병원 파트너십에는 매년 15,000건 이상의 수술을 수행하는 수술 센터가 포함될 수 있습니다.
• 병원에서는 2024년에 1,000명의 환자일당 32.2건의 안전 관련 보고를 기록했는데, 이는 ASC에서 1,000건의 진료당 11.4건의 보고율보다 거의 3배나 높습니다. 이는 병원 사례가 더 많고 복잡하다는 것을 보여줍니다.

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지역분석

강력한 인프라와 높은 수요를 기반으로 구축된 북미의 지배력

북미는 47%라는 압도적인 시장 점유율로 수술용 스네어 시장을 장악하고 있습니다. 이는 선진 의료 인프라, 높은 시술 건수, 그리고 적극적인 규제 환경을 바탕으로 구축된 입지입니다. 미국은 2024년 기준 18,756명의 위장병 전문의가 활동하며 내시경 기기 사용자 기반을 확대하는 주요 시장입니다. 2025년까지 1,630명의 위장병 전문의가 부족할 것으로 예상되며, 이는 스네어 사용을 촉진하는 서비스에 대한 높은 수요를 보여줍니다. 미국 의료 시스템은 상당한 수의 의료 시설을 통해 이러한 수요를 충족하고 있습니다. 쿡 메디컬(Cook Medical)이 2024년 4분기에 엔테라센스(EnteraSense)와 파트너십을 맺고 미국 전역에 필센스(PillSense) 진단 기기를 공급한 것은 스네어 시장의 규모를 여실히 보여줍니다.

지역 수술용 스네어 시장의 성장은 의료 분야에 대한 상당한 투자로 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어 멕시코 정부는 2024년까지 7개의 신규 병원 건설에 250억 페소를 투자하여 약 300만 명의 의료 접근성을 확대하고 1만 4천 개 이상의 의료 일자리를 창출할 예정입니다. 누에보레온에 260병상 규모의 병원과 소노라에 120병상 규모의 병원을 포함한 이러한 신규 시설은 새로운 수술 센터가 될 것입니다. 2024년까지 멕시코의 병원 밀도는 인구 100만 명당 39.07명으로 증가했습니다. 또 다른 병원 그룹은 향후 5년 동안 멕시코 전역에 최소 50개의 병원을 개원할 계획입니다. 멕시코의 총 병원 수는 4,466개로, 이는 수술 분야 성장을 위한 풍부한 기반을 제공합니다.

유럽, 인력 확충 및 중앙 집중형 혁신 자금 지원에 집중

유럽의 수술용 스네어 시장은 전문 의료 인력 확충과 기술 혁신을 위한 중앙 집중식 자금 활용에 중점을 두고 있습니다. 영국은 전문의 기반을 적극적으로 확대하고 있으며, 2024년에는 현직 위장병 전문의 수가 3,350명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 인력 보고서에 따르면 영국에는 2,097명의 위장병 전문의 및 간병 전문의가 근무하고 있습니다. 이러한 성장은 파이프라인에 있는 611명의 고급 전문 수련의에 의해 뒷받침됩니다.

혁신을 촉진하기 위한 Horizon Europe 프로그램은 수술용 스네어 시장의 핵심 동력으로, 2024년 12월 EU4MEDTECH 프로젝트에 770만 유로를 지원하여 의료기기 혁신을 촉진합니다. 이 프로그램은 또한 2024년 재생 의학 분야 프로젝트 모집을 시작합니다. 또한, 2025년 1월까지 완료될 의료기기용 Horizon 스캐닝 시스템에 대한 100만 유로 규모의 입찰이 발표되었습니다. Cook Medical의 기업 전략은 이러한 지역적 집중을 반영합니다. Cook Medical은 2024년 10월 Movianto UK와 파트너십을 맺고 전국적인 익일 배송 시스템을 구축하여 공급망 효율성을 향상시켰습니다.

아시아 태평양, 전략적 투자와 규제 성숙을 통해 성장 가속화

아시아 태평양 수술용 스네어 시장은 정부 주도의 제조 이니셔티브, 증가하는 임상 수요, 그리고 성숙된 규제 체계의 강력한 조합에 힘입어 폭발적인 성장을 앞두고 있습니다. 인도는 2024년 3월 13개의 신규 그린필드 의료기기 공장을 가동하는 등 국내 생산 역량을 적극적으로 구축하고 있습니다. 이러한 성장세는 상당한 자본력에 힘입어, 이 분야는 32억 8천만 달러의 외국인 직접 투자와 인센티브 제도를 통해 1억 4,700만 달러의 추가 투자를 유치했습니다.

근본적인 임상적 수요는 지역 수술용 스네어 시장 전반의 강력한 수요 동인입니다. 예를 들어 호주는 2024년에 15,542건의 신규 대장암 발생을 예상하며, 이는 첨단 내시경 장비의 필요성을 더욱 부추깁니다. 정부는 뉴사우스웨일즈 주 병원 시설 개선에 34억 달러를 배정하는 등 인프라를 강화하여 대응하고 있습니다. 한편, 중국은 혁신을 촉진하기 위해 규제 환경을 개선하고 있습니다. CMDE(캐나다 의료기기청)는 2024년 3월 지침을 업데이트하여 임상시험 프레임워크에 25개의 신규 기기를 추가했으며, 2025년 3월부터 시행되는 새로운 NMPA(미국 국립위생보건국) 검사 원칙은 시장 안정성과 예측 가능성 향상을 위한 움직임을 시사합니다.

수술용 스네어 시장의 경쟁 환경을 재편하는 10대 전략적 개발

• Astorg가 Hamilton Thorne과 Cook Medical의 IVF/ART 사업 인수(2024년 8월) : 사모펀드 회사 Astorg가 Hamilton Thorne을 2억 2,800만 달러에 인수하고 동시에 Cook Medical의 IVF/ART 사업을 매수하여 자산을 합병하여 생식 건강 분야에서 더욱 강력한 기업을 만들었다고 발표했습니다.
• Boston Scientific이 Axonics를 인수(2024년 11월) : Boston Scientific은 주요 통합 조치의 일환으로 의료 기술 회사인 Axonics를 무려 36억 2천만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 포트폴리오가 크게 확대되었습니다.
• Blackrock Neurotech, 2억 달러 투자 확보(2024년 4월) : 암호화폐 회사 테더(Tether)가 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술 분야를 선도하는 Blackrock Neurotech에 2억 달러의 전략적 투자를 단행하면서 테더는 최대 주주가 되었습니다.
• Medical Microinstruments(MMI)가 1억 1,000만 달러를 모금했습니다(2024년 2월) : 수술 로봇 회사는 Fidelity가 주도한 1억 1,000만 달러 규모의 시리즈 C 펀딩 라운드를 마감했습니다. 이는 미세수술 기술 분야에서 가장 큰 민간 투자 중 하나입니다.
• Capstan Medical이 1억 1,000만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 마감(2024년 12월) : 구조적 심장 수술 로봇 개발업체인 Capstan Medical이 1억 1,000만 달러 규모의 자금 조달 라운드를 확보하면서 총 자금 조달액이 1억 5,000만 달러를 넘어섰습니다. 이는 최소 침습적 판막 교체 기술을 발전시켜 수술용 스네어 시장을 확대하기 위한 것입니다.
• 앰버 테라퓨틱스, 1억 달러 모금(2024년 6월) : 요실금 치료를 위한 적응형 신경 조절 기술을 개발하는 런던 소재 기업인 앰버 테라퓨틱스는 혁신적인 이식형 시스템을 개발하기 위해 1억 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 완료했습니다.
• Beta Bionics가 6,000만 달러 모금(2024년 11월) : 생체 췌장 장치를 개발 중인 이 회사는 당뇨병 치료 기술을 발전시키기 위해 시리즈 E 벤처 펀딩 라운드에서 6,000만 달러를 확보했습니다.
• Shore Capital Partners와 C2Dx가 Cook Medical의 OHNS 포트폴리오 인수(2024년 1월) : Shore Capital은 의료기기 회사 C2Dx와 협력하여 Cook Medical의 이비인후과-두경부 수술(OHNS) 제품군을 인수하여 C2Dx의 수술 기기 제공 범위를 확대했습니다.
• GI Alliance는 계속 확장합니다(2024년 11월) : 2018년에 설립된 사모펀드 지원 위장병학 플랫폼은 지속적인 인수를 통해 8개 주에 걸쳐 430명의 위장병 전문의를 포함하여 800개 이상의 공급업체를 포함하도록 성장했습니다.
• One GI, 새로운 주로 확장(2024년 11월) : Webster Equity Partners의 지원을 받는 One GI 플랫폼은 테네시주와 미시시피주에 있는 진료소를 인수하여 영향력을 확대했으며, 위장병학 분야에서 사모펀드가 주도하는 통합 추세를 이어갔습니다.

수술용 올가미 시장의 최고 기업

• 보스턴 사이언티픽
• 브라운
• 콘메드 코퍼레이션
• 쿡 메디컬
• 코발라젠 메디컬
• 에티콘
• 프로이덴베르그 메디컬
• 헝쉬안
• 홀리스터
• 메디플렉스
• 메드라인 산업
• 메드트로닉
• 올림푸스 주식회사
• 스미스 앤 네퓨
• 스트라이커
• 텔레플렉스
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

유용성별

• 재사용 가능
• 일회용

애플리케이션 별 

• 산부인과 내시경
• 관절경 검사
• 기관지경 검사
• 위장내시경
• 종격동경 검사
• 복강경 검사
• 후두경 검사
• 비뇨기과 내시경
• 기타

최종 용도별

• 외래 수술 센터
• 병원

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
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  • 남아메리카의 나머지 지역