수의 장비 및 소모품 시장에서도 제품 구성의 변화는 주목할 만합니다. 바늘, 봉합사, 수액 라인, 일회용 드레이프 등의 소모품은 전체 매출의 37%를 차지하지만, 성장률(2023년 6.9%, 2024년 7.78% 예상)은 3년 연속 내구 장비의 성장률을 앞지르고 있습니다. 이러한 성장의 주요 원동력은 두 가지입니다. 하나는 미국 질병통제예방센터(CDC)에서 권장하는 더욱 엄격한 감염 관리 지침이고, 다른 하나는 수의 테크니션 부족 현상이 심화되면서 일회용품 사용이 업무상 이점이 커진 것입니다. 전체 개 진료의 78%를 차지하는 치과 진료 분야에서는 일회용 버를 사용하는 고속 핸드피스의 출하량이 2023년에 14% 증가했고, 치과용 소모품 세트는 17% 증가했습니다. 한편, 호흡말기 이산화탄소 측정기가 통합된 마취 워크스테이션은 소동물 진료소의 54%에 보급되었습니다. 이러한 장비에 일회용 호흡 회로를 장착함으로써 워크스테이션당 월 118달러의 지속적인 수익이 창출되고 있습니다. 모니터링 분야에서는 블루투스 기능이 탑재된 다중 매개변수 모니터의 점유율이 불과 12개월 만에 22%에서 31%로 증가하여 디지털화와 데이터 기반 진료 모델의 가속화를 보여주고 있습니다.

향후 2024~2026년 전망을 뒷받침하는 세 가지 주요 양적 지표가 있습니다. 첫째, 미국 동물병원관리자협회(Veterinary Hospital Managers Association)에 따르면 미국 동물병원의 51%가 2024년에 2만 5천 달러 이상의 자본재 구매를 계획하고 있으며, 그중 현장 초음파 장비가 가장 높은 성장률(13% 예상)을 보일 것으로 전망됩니다. 둘째, 공급망 정상화로 내시경 장비의 평균 납기가 2022년 14주에서 6주로 단축되어 유통업체들이 긴급 배송으로 인해 손실되었던 약 2.2%의 총마진을 회복할 수 있게 되었습니다. 셋째, 반려동물 건강 관리 플랫폼에 대한 벤처 투자가 2023년에 4억 6천만 달러를 넘어섰으며, 이러한 스타트업의 40%가 하드웨어와 소모품을 구독 방식으로 제공하고 있어 북미 동물병원 장비 및 소모품 시장은 거시경제적 불확실성 속에서도 지속적인 사용량 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.

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시장 역학 

주요 원인: 반려동물 소유 증가로 진단, 수술, 마취 장비 수요 증가

2024년 1월, 미국의 반려동물 소유 가구 수가 최고치를 경신했습니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)에 따르면 개를 키우는 가구는 9,100만 가구, 고양이를 키우는 가구는 6,400만 가구로, 2022년 대비 각각 4.1%와 3.7% 증가했습니다. 이러한 증가세는 북미 수의 장비 및 소모품 시장의 소동물 병원 진료량 증가로 직결되고 있습니다. 미국수의학협회(AVMA)의 2024년 진료 벤치마크 보고서에 따르면 1분기 환자 방문 건수는 전년 동기 대비 7.8% 증가했으며, 치과, 정형외과 및 연조직 수술 건수는 9.5% 증가했습니다. 북미 수의 장비 및 소모품 시장에서는 이러한 증가세에 힘입어 디지털 방사선 촬영 패널(+12%), 병원 내 혈액 분석기(+10%), 이소플루란 마취기(+8%)의 출하량이 전년 동기 대비 증가했습니다. 이해관계자들은 환자 방문 횟수가 1,000회 증가할 때마다 기관내 삽관 튜브, 혈액 채취 세트, 수술용 덮개 등 의료기기 관련 소모품 비용이 약 26,000달러씩 증가한다고 지적합니다. 따라서 이러한 수요 급증은 경기 순환에 따른 자본 지출 변동이 아니라 정량화 가능하고 행동 변화에 기반한 요인에 의한 것입니다. 캐나다의 관련 데이터에서도 동일한 사용량 증가 추세가 나타납니다.

공급 측면에서 볼 때, 북미 수의 장비 및 소모품 시장의 제조업체들은 반려동물 시장의 지속적인 성장에 발맞춰 생산 라인을 재조정하고 있습니다. 수의산업협의회(Veterinary Industry Council)의 2024년 중반 조사에 따르면, OEM 업체 중 58%가 탁상용 분석기와 휴대용 디지털 X선 장비 생산을 위해 2교대 근무를 도입하여 평균 납기를 2022년 9.2주에서 5.8주로 단축했습니다. 유통업체들 또한 수요 증가에 적극적으로 대응하고 있습니다. 패터슨 수의(Patterson Veterinary)에 따르면, 2024년 상반기 동안 동물병원들이 마취 회로 및 혈당 측정 스트립에 대한 대량 구매 계약을 14% 더 많이 체결하여 예측 가능한 재주문 주기를 확보했습니다. 이해관계자들에게 중요한 점은 소모품의 가격 탄력성 덕분에 장비 마진이 경쟁 가격 압력으로 인해 다소 완화되더라도 마진을 유지할 수 있다는 것입니다. 소모품은 매출의 37%만을 차지하지만, 현재 총 이익의 42%를 차지하고 있습니다. 향후 전망 지표는 여전히 긍정적입니다. 구글에서 "수의사 CT 비용"과 "병원 내 혈액 검사"에 대한 검색량이 연초 대비 18% 증가한 것은 2025년까지 진단 분야에 대한 지속적인 투자가 이어질 것임을 시사합니다.

추세: 일회용품 선호도 증가로 감염 관리 및 업무 효율성 향상

북미 수의 장비 및 소모품 시장의 구매 행태가 감염 관리 경각심의 강화로 변화하고 있으며, 일회용 소모품은 2024년 가장 빠르게 성장하는 제품군으로 자리매김하고 있습니다. 2024년 3월에 발표된 CDC의 업데이트된 "원헬스(One Health)" 무균 권고안은 모든 동물 종에 대해 일회용 정맥 주사 라인, 치과용 연마 앵글, 기관내 튜브 사용을 명시적으로 권장하며, 시범 운영 병원에서 의인성 감염이 37% 감소한 결과를 인용했습니다. 이러한 지침은 즉각적인 상업적 영향을 미쳤습니다. Covetrus의 추적 데이터에 따르면 1분기 무균 일회용 수술 팩 출하량은 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 일회용 치과용 버 판매량은 21% 증가했습니다. 특히, 미국 동물병원의 62%가 재사용 가능한 가운 재고를 5일 미만으로 유지하고 있는데, 이는 2021년의 11일에서 크게 감소한 수치로, 세탁에서 벗어나고 있는 구조적 변화를 보여줍니다. 캐나다 역시 이러한 추세를 따르고 있습니다. 캐나다 수의학협회는 주정부 규제 당국이 종양학 폐기물 처리 규정을 강화한 후 환자 1인용 주사기 펌프 주문량이 24% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 지표들을 종합해 보면 일시적인 상승세가 아니라 지속적인 변화임을 알 수 있습니다.

제조업체와 유통업체에게 일회용품의 등장은 수의 장비 및 소모품 시장에서 단기적인 자본 장비 판매보다 훨씬 더 높은 가시성을 바탕으로 지속적인 수익원을 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 수의용 수술포와 정맥 카테터의 중견 제조업체들은 2024년에 약 38%의 총마진을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 유사한 재사용 품목의 29%보다 높은 수치입니다. 이는 주로 분기별 가격표를 통해 자재 물가 상승분을 가격에 반영할 수 있기 때문입니다. 유통업체들은 자동 재고 보충 프로그램을 도입하여 이러한 추세에 대응하고 있습니다. 패터슨(Patterson)의 "소모품 완벽 구독(Consumables Complete)" 프로그램은 6개월 만에 미국 내 1,240개 동물병원과 계약을 체결했으며, 전자 건강 기록 사용량 지표에 맞춰 매달 정기적인 배송을 보장합니다. 이해관계자들은 물류 최적화가 중요한 차별화 요소가 되고 있다는 점에 주목해야 합니다. UPS의 새로운 루이빌 제약 등급 물류 허브는 미국 우편번호의 92%에 익일 배송을 가능하게 하여, 이전에는 동물병원들이 일회용품으로의 전환을 주저하게 만들었던 재고 부족 위험을 줄여줍니다. 기술적인 측면에서, 2024년 4월에 출시된 RFID 태그가 부착된 날카로운 의료 폐기물 용기는 동물병원이 적절한 폐기 여부를 확인할 수 있도록 해주며, 이러한 혁신은 수의학 분야에서 2026년까지 규제 대상 의료 폐기물 시장의 15%를 점유할 것으로 예상됩니다.

과제: 높은 초기 비용으로 인해 영상 및 수술 시스템 도입이 지연됨

견고한 수요 지표에도 불구하고, 높은 구매 비용은 북미 수의 장비 및 소모품 시장 전반에 걸쳐 첨단 영상 및 수술 장비 도입을 가로막는 주요 장애물로 작용하고 있습니다. 중형 동물병원에 적합한 64슬라이스 CT 스캐너는 2024년 기준으로 여전히 약 39만 5천 달러에 달하며, 모든 기능을 갖춘 정형외과용 장비는 서비스 계약을 제외하고도 14만 달러를 초과합니다. 2024년 4월에 실시된 VMG 자본 지출 조사에 따르면, 독립 동물병원의 23%만이 이러한 구매 비용의 70% 이상을 은행 대출로 충당할 수 있었는데, 이는 금리 상승으로 인해 2021년의 31%에서 감소한 수치입니다. 결과적으로 활용도가 저조하여, 현재 미국 소동물 병원의 9% 미만이 자체적으로 CT 촬영을 수행하고 있으며, 나머지 병원 소유주들은 연간 460만 건의 스캔을 외부에 위탁하고 있습니다. 이러한 비효율적인 업무 처리는 CT 촬영과 관련된 소모품 사용량 감소로 이어집니다. 캐나다에서는 주별 의료비 상환 격차가 이러한 문제를 더욱 악화시키고 있습니다. 퀘벡주의 반려동물 진료기관은 영상 장비에 대한 세액 공제를 전혀 받지 못하는 반면, 농업 부문에서는 20%의 세액 공제를 받고 있어 공급업체들에게 추가적인 경쟁 압력을 가하고 있습니다.

이에 대응하여 북미 수의 장비 및 소모품 시장의 이해관계자들은 진입 장벽을 낮추기 위해 고안된 새로운 금융 및 서비스 모델을 실험하고 있습니다. 2024년 8월 JP Morgan의 장비 금융 보고서에 따르면, 전통적인 자본 리스와는 달리 공급업체 지원 운영 리스가 새로운 내시경 타워 설치의 46%를 차지하고 있습니다. 또한, 사용량 기반 구독 계약이 등장하고 있습니다. Sound Imaging은 건당 185달러의 스캔당 지불 플랜을 제공하며, 조영제, 드레이프, 선량 측정기를 묶어 고정 자본을 변동 비용으로 효과적으로 전환합니다. 유통업체도 중요한 역할을 합니다. MWI의 2024년 "LaunchPad" 프로그램은 10개 동물병원의 구매량을 집계하여 CT 대량 구매 가격을 확보함으로써 정가를 17% 인하하고 운송비 부담을 분산시킵니다. 이러한 혁신으로 가격 경쟁력이 향상되었지만, 격차 분석 결과 여전히 해결해야 할 과제가 남아 있는 것으로 나타났습니다. 응답자의 36%는 여전히 복잡한 감가상각 계산을 도입의 걸림돌로 꼽았고, 형광투시 장비 작동 자격증을 소지한 직원은 11%에 불과했습니다. 따라서 원격 교육 및 가동 시간 보장을 제공하는 제조업체는 잠재적 수요를 확보할 수 있을 것입니다.

부분 분석 

제품 유형별 

북미 수의 장비 및 소모품 시장에서 장비는 매출의 62.68%를 차지합니다. 이는 영상 진단, 모니터링, 수술, 치과 치료, 중환자 치료 등 모든 임상 과정이 자본 집약적인 플랫폼에 의존하기 때문이며, 이러한 플랫폼의 가격은 소모품 비용을 훨씬 능가합니다. 지난 3년간 반려동물 진료소의 진단 건수는 거의 20% 증가했으며, 이에 따라 동물병원들은 서비스를 외주하기보다는 디지털 방사선 촬영 장비, 현장 초음파 장비, 다중 매개변수 모니터 등을 직접 구매하게 되었습니다. 2024년 미국 국세법 179조에 따라 122만 달러의 자본 투자 한도가 도입되면서, 동물병원들은 첫 해에 전체 비용을 공제하고 현금을 회수할 수 있게 되어 자본 투자가 더욱 장려되고 있습니다. 현재 미국 병원의 34%를 장악하고 있는 대형 동물병원들은 인수 후 첫 해에 병원당 평균 27만 5천 달러의 고정 자본 예산을 배정하여 시장 가치를 장비 중심으로 빠르게 이동시키고 있습니다. 반면 주사기나 수술포와 같은 일회용품은 생산량은 많지만 가격이 수천 달러가 아닌 몇 센트에 불과하여, 같은 40개월 관찰 기간 동안 판매량이 빠르게 증가했음에도 불구하고 시장 점유율이 제한적이었습니다.

북미 수의 장비 및 소모품 시장의 주요 수익 동력으로는 디지털 방사선 촬영 시스템, 휴대용 초음파 스캐너, 마취 워크스테이션, 그리고 병원 내 혈액 분석기가 있습니다. 2024년 기준, 2패널 디지털 방사선 촬영 시스템은 검출기 보증을 포함하여 평균 33,800달러에 판매되며, 3개의 프로브가 포함된 노트북 기반 초음파 시스템은 19,500달러에 판매됩니다. 공동 구매 할인을 통해 두 시스템 모두 약 12%의 가격 인하가 가능합니다. 호흡 가스 분석 기능이 탑재된 최신 소동물 마취기는 8,400달러에, 5가지 매개변수 모니터는 약 4,600달러에 판매됩니다. 최고급 모델인 64슬라이스 CT 플랫폼은 전문 병원을 대상으로 여전히 395,000달러에 거래되지만, 월 6,800달러까지 낮아진 운영 리스 계약으로 보급 속도가 빨라지고 있습니다. 이러한 장비들은 각각 호흡 회로, 조영제, 일회용 생검 바늘과 같은 소모품 사용을 촉진하기 때문에 장비 자체가 청구액의 대부분을 차지하는 동시에 지속적인 수익을 창출합니다. 또한 5년에서 7년에 걸친 감가상각 기간 덕분에 운영자는 EBITDA 마진을 훼손하지 않고 비용을 상각할 수 있어 장비가 고객 기반 전체에서 62.68%의 점유율을 확고히 유지하는 이유를 뒷받침합니다.

동물 유형별 

북미 수의 장비 및 소모품 시장에서 개는 전체 물량의 약 65%를 차지하는데, 이는 다른 반려동물 및 생산 동물에 비해 개체 수가 훨씬 많고, 보호자들이 고난이도 시술을 선호하기 때문입니다. 미국 반려동물용품협회(APPA)의 2024년 1월 조사에 따르면 미국 내 반려견 수는 9,110만 마리, 캐나다 동물보건연구소(CAHI)는 780만 마리로 추산되어 북미 지역 전체 반려견 수는 약 9,900만 마리에 달합니다. 이는 고양이의 3배, 토끼의 25배가 넘는 수치입니다. 개는 고양이에 비해 연평균 2.7회 동물병원을 방문하며, 이로 인해 영상 진단, 마취, 정형외과용 기구의 사용량이 불균형적으로 높습니다. 특히 개에서 시행되는 정형외과 수술(92%가 십자인대 또는 고관절 수술)은 전년 대비 11% 증가했으며, 이에 따라 관절경 수술대, 배터리 드릴, 생분해성 임플란트 등의 수요가 급증했습니다. 대형견용 방사선 촬영대, 50psi 산소 농축기, 고토크 치과 장비 등 특정 견종에 특화된 장비가 많기 때문에 장비 구성이 개 진료 수요에 편중되어 모든 청구서에 개 관련 자본 지출이 과도하게 반영됩니다.

북미 수의 장비 및 소모품 시장을 목표로 하는 이해관계자들에게 있어, 개 시장의 지배력은 예측 가능하고 수익성이 높은 제품 기획 주기를 의미합니다. 2024년 미국 반려견 소유주는 평균 412달러를 수의 진료에 지출했으며, 이 중 46%는 초음파 검사 및 전기소작술과 같은 장비를 사용하는 시술에 사용되었습니다. 이러한 지출은 공급망에도 영향을 미칩니다. 유통업체에 따르면 판매되는 기관내 튜브의 68%가 7.0mm 이상인데, 이는 고양이 또는 특수 동물 환자에게는 거의 필요하지 않은 직경입니다. 마찬가지로, 출하되는 마취 회로의 84%에는 2리터 이상의 재호흡 백이 포함되어 있어, 명백한 개 시장 편향을 보여줍니다. 보험 부문은 이러한 수요 증가에 기여합니다. Trupanion의 반려견 보험 가입자 수는 2024년 4월에 125만 마리를 넘어섰으며, 보험에 가입한 반려견은 보험에 가입하지 않은 반려견보다 진단 영상 검사를 2.3배 더 많이 받기 때문에 장비 투자 수익률(ROI)이 가속화됩니다. 단두증 기도 수술 및 복강경 위고정술을 포함한 새로운 임상 적응증의 등장으로 개를 위한 특수 제작 내시경 장비에 대한 투자가 더욱 증가하고 있습니다. 결과적으로, 더 높은 테이블 하중 제한, 고급 정형외과용 잠금판과 같은 기능을 갖춘 제품들을 출시하는 제조업체들은 이 시장에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다.

실습 유형별 

일반 동물병원은 가장 광범위한 진료 범위를 포괄하고 지리적으로 밀집된 분포를 유지하며 지속적인 장비 교체를 유도하기 때문에 북미 동물병원 장비 및 소모품 시장의 46.23%를 차지합니다. 2024년 6월 기준, 미국수의사협회(AVMA)의 동물병원 통계에 따르면 일반 소동물 병원은 22,800곳, 전문 또는 응급 병원은 5,100곳, 이동식 동물병원은 3,300곳입니다. 이러한 병원들은 1차 진료, 치과 치료, 연조직 수술, 만성 질환 관리 등을 제공하며, 이는 연간 환자 진료의 71%를 차지합니다. 각 진료에는 다양한 장비가 필요하며, 예를 들어 노령견 정기 검진에는 혈액 검사, 디지털 방사선 촬영, 스케일링, 마취 모니터링 등이 모두 병원 내에서 이루어져야 합니다. 이러한 진료 범위의 다양성을 반영하듯, 일반 동물병원은 총 매출의 6.8%를 장비에 투자하는데, 이는 이미 고급 플랫폼을 보유한 전문 동물병원의 두 배에 달하는 비율입니다. 범용 업체들은 멸균기, 환자 보온기, 수액 펌프와 같은 소형 장비를 자주 업그레이드하기 때문에 제조업체와 유통업체가 안정적으로 예측하고 분기별 판매 파이프라인을 구축할 수 있는 꾸준한 수요 변동을 만들어냅니다.

시장 점유율 우위는 복잡한 사례들이 수술 후 관리나 만성 질환 모니터링을 위해 일반 진료로 다시 유입되는 의뢰 패턴에 의해 강화되며, 이는 추가 소모품 구매와 장비 재사용으로 이어집니다. 2024년에는 전문의 의뢰 환자의 81%가 2주 이내에 처음 의뢰한 일반의에게 돌아왔고, 64%는 최소 한 번 이상의 추적 방사선 촬영이 필요하여 병원 내 디지털 영상 장비 사용이 다시 증가했습니다. 또한, 일반의들은 제한된 공간에 적합한 효율성 중심 기술을 조기에 도입하는 경향이 있습니다. 2024년 2월에 출시된 소형 CRP 분석기는 4개월 만에 3,200대가 설치되었으며, 이 중 78%가 종합병원에 설치되었습니다. 이러한 추세는 금융 혁신에도 유리하게 작용합니다. 예를 들어, 치과 장비 구독 서비스는 압축기, 핸드피스, 일회용 버 등을 월 1,250달러에 제공하며, 이는 일반의의 현금 흐름과 잘 맞는 가격 구조입니다. 이러한 웹사이트들은 반려동물 보호자들에게 주요한 교육적 접점을 제공하기 때문에, 제조업체들은 이를 활용하여 새로운 제품 카테고리를 개척하고 있으며, 이는 오늘날 북미 수의 장비 및 소모품 시장에서 일반의(GP)가 가장 큰 원동력으로 자리매김하게 하는 요인입니다.

최종 사용자별

동물병원은 북미 동물용 장비 및 일회용품 시장에서 구매 수요의 56.39%를 차지합니다. 높은 환자 처리량, 당일 진단, 외래 진료를 한 곳에서 처리하기 때문에 광범위한 장비가 필요하기 때문입니다. 2024년 4월 기준, 미국에는 기업형 체인과 독립 진료소를 포함하여 약 31,500개의 동물병원이 운영되고 있으며, 캐나다에는 약 3,200개의 동물병원이 추가되어 지역 기반이 34,000곳을 넘어섰습니다. 동물병원의 일일 평균 진료 건수는 56건으로, 농장 내 이동식 진료소의 23건, 의뢰 센터의 41건보다 훨씬 많습니다. 이는 고압멸균기, 주입 펌프, 마취 기화기 사용 빈도가 더 높다는 것을 의미합니다. 외래 환자 중심이라는 점도 일회용품 사용량 증가에 영향을 미칩니다. 반려견 치과 진료 시 평균 9개의 일회용품이 소모되지만, 이러한 하드웨어는 여전히 동물병원의 수요 증가를 촉진하는 요인으로 작용하여 전체 수요에서 동물병원이 차지하는 비중이 불균형적으로 높습니다. 게다가, 클리닉 모델은 신속한 처리에 의존하기 때문에 30분 이내에 결과를 제공하기 위해 디지털

수의 장비 및 소모품 시장의 수요 우위는 동물병원에서 사용하는 조달 프로세스에 의해 더욱 강화되는데, 이는 대량 구매와 표준화된 장비 교체 주기를 가능하게 합니다. 2024년에는 미국 동물병원의 58%가 공동 구매 조직에 참여하여 자본 장비에 대해 14%, 소모품에 대해 7%의 할인을 협상함으로써 예산을 효율적으로 사용하고 교체 시기를 앞당겼습니다. National Veterinary Associates와 같은 체인형 동물병원 네트워크는 방사선 촬영 장비와 마취 장비를 평균 5.2년마다 교체하는데, 이는 독립 동물병원보다 2년 빠른 속도로 제조업체의 주문량을 증가시킵니다. 또한 동물병원에는 구내 약국이 있으며, 2024년 3월에 도입된 전자 의료 기록 시스템과의 수액 펌프 통합으로 수액 치료 활용도가 9% 증가하여 호환 튜브 세트 및 펌프 액세서리 판매가 촉진되었습니다. 마지막으로, 동물병원은 혁신의 시범 현장 역할을 합니다. 2024년에는 미국 내 420개 동물병원이 AI 방사선 소프트웨어와 평판형 검출기를 결합한 프로그램에 참여하여 새로운 수익 모델을 검증하고, 북미 동물병원 장비 및 소모품 시장에서 동물병원이 선도적인 테스트베드이자 대량 구매자로서의 입지를 강화했습니다.

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국가 분석 

미국은 반려동물 경제 규모가 모든 면에서 캐나다와 멕시코를 압도하기 때문에 북미 수의 장비 및 소모품 시장의 90.15%를 차지하고 있습니다. 2024년 5월 기준, 미국에는 약 31,500개의 동물병원과 5,600개의 전문/응급 동물병원이 운영되고 있으며, 이들 병원에서 연간 약 3억 6,800만 건의 진료가 이루어지고 있습니다. 이는 캐나다의 약 8배, 멕시코의 20배가 넘는 수치입니다. 반려동물 소유 규모 또한 이에 상응하여, 미국에는 9,110만 마리의 개와 6,400만 마리의 고양이가 있으며, 이들의 수의 진료비는 383억 달러에 달합니다. 이 중 47%는 첨단 영상 진단, 치과 치료, 정형외과 수술 등 장비 관련 서비스에 사용됩니다. 동물병원의 평균 설비 투자액은 연간 58,200달러에 이르는데, 이는 캐나다의 24,700달러, 멕시코의 7,000달러 미만과 비교하면 매우 높은 수치입니다. 기업 합병업체들은 현재 미국 병원의 34%를 장악하고 있으며, 인수 건당 첫 해에 평균 27만 5천 달러를 추가로 투자하여 디지털 방사선 촬영 장비, 다중 매개변수 모니터 및 현장 진단 분석기의 교체 주기를 가속화하고 있습니다.

정책, 금융, 제조 생태계는 미국 내 수의 장비 및 소모품 시장에 수요를 더욱 집중시키고 있습니다. 2024년 시행된 세법 179조의 비용 한도액 122만 달러 덕분에 동물병원은 장비 비용을 첫 해에 100% 공제받을 수 있어, 정가 39만 5천 달러인 CT 스캐너의 투자 회수 기간이 2.8년으로 단축되었습니다. GE 헬스케어의 워케샤 공장과 헤스카의 러브랜드 허브를 비롯한 11개 미국 내 OEM 업체들은 적시 생산 시스템을 유지하며, 미국 우편번호의 92% 지역에 6일 이내 배송을 제공하는 독보적인 물류 네트워크를 구축하고 있습니다. 수의 보험사들도 규모를 확대했습니다. 트루패니언과 네이션와이드는 미국 내 240만 마리의 반려동물을 보험에 가입시켰으며, 보험 가입 환자는 미가입 환자보다 영상 진단 소모품을 2.3배 더 많이 소비하여 시장 수요 증가에 기여하고 있습니다. 반면, 캐나다의 파편화된 주별 상환 체계와 멕시코의 제한적인 신용 접근성은 고가의 구매를 저해하여 두 국가의 장비 설치 기반은 미국 전체의 9%에도 미치지 못합니다. 이러한 구조적, 재정적, 공급망상의 이점은 미국이 북미 수의 장비 및 소모품 시장에서 압도적인 점유율을 차지하는 요인으로 작용합니다.

북미 수의 장비 및 소모품 시장의 주요 업체

• 코베트루스
• 메드트로닉
• B. 브라운 수의사 진료 유한회사
• 아반테 동물 건강
• 심천 마인드레이 동물 의료 기술 유한회사
• 미드마크코퍼레이션
• 베트랜드 메디컬 세일즈 앤 서비스, LLC
• 마시모
• 디스포메드 주식회사
• 노닌
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품별

• 장비
  • 마취 장비
  • 중환자 치료 및 모니터링 장비
  • 수액 치료 관리 장비
  • 실험실 및 진단 장비
  • 수술 장비
• 일회용품 및 소모품
  • 주사기 및 바늘
  • 붕대 및 상처 치료 제품
  • 수액 펌프 및 IV 세트
  • 튜브(기관내 튜브, 영양 튜브, 카테터)
  • 수술 소모품 (장갑, 수술복, 수술포)

반려동물 종류별

• 개
• 고양이

수의 진료 유형별

• 일반 수의 진료
• 전문 수의 진료
• 치과 및 구강외과
• 연부조직 수술
• 정형외과
• 응급 및 중환자 치료
• 기타

최종 사용자별

• 동물병원
• 동물병원
• 수의학 연구 센터
• 학술 기관

장비 유형별

• 가지고 다닐 수 있는
• 변화 없는

판매채널별

• 오프라인
  • 직접판매
  • 유통 업체 및 도매 업체
• 온라인 판매
• 잡종

국가별

• 미국
• 캐나다