디지털 마켓플레이스는 애프터마켓 자동차 부품(비정품) 시장에서 소비자의 주요 채널로 자리 잡았습니다. 자동차 부품 전자상거래 시장은 2024년에 2억 3,600만 달러의 매출을 기록했으며, 2025년 7월에는 월 2,000만 달러의 매출을 예상합니다. 주요 플랫폼들은 호황을 누리고 있으며, Amazon.sa는 2024년 자동차 부품 매출에서 4,300만 달러를 기록했습니다. 소비자의 구매 의도는 명확하며, 2025년 8월 구글 검색에서 "자동차 내장 부품"에 대한 관심도가 100점이라는 최고치를 기록했습니다. 2024년 4분기까지 40,953개의 등록된 전자상거래 기업 네트워크가 이러한 온라인 수요를 충족할 준비가 되어 있습니다. 자동차 부품의 온라인 판매는 2027년까지 25억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 디지털 전환의 진전을 보여줍니다.

미래 수요는 전략적 계획과 새로운 시장을 통해 적극적으로 형성되고 있습니다. 정부는 국내 제조에 50억 달러 이상을 투자하여 국내 공급망 구축을 목표로 하고 있습니다. 2025년까지 연간 30만 대 이상의 차량을 생산한다는 야심 찬 계획은 국내산 부품에 대한 순환 수요를 창출할 것입니다. 급성장하는 전기차 분야는 2025년까지 5,000개의 전기차 충전소 구축 계획을 통해 새로운 지평을 열 것입니다. 루시드 모터스는 사우디 공장에서 연간 15만 5천 대의 전기차를 생산할 계획으로 전기차 액세서리에 대한 새로운 시장을 창출할 것입니다. 또한, 고급 액세서리의 주요 소비 시장인 고급차 시장은 2033년까지 68억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 고부가가치 기회를 제공할 것입니다. 

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신흥 트렌드가 사우디 아라비아의 자동차 부품 애프터마켓(비정품) 시장을 재정의하다

1. 틈새 시장 맞춤형 서비스와 오프로드 문화의 부상: 

중요한 추세는 일반 액세서리에서 고성능 특수 비정품 부품으로의 전환입니다. 오프로드와 사막 모험에 대한 깊은 열정으로 인해 특수 서스펜션 키트, 보호용 불바, 고강도 LED 라이트 바, 고성능 엔진 개조와 같은 견고한 액세서리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 4륜 구동 및 고성능 튜닝 전문 업체의 성장을 촉진하여 이러한 특정 비정품 제품에 대한 집중적인 판매 채널을 형성했습니다.

1. 새로운 액세서리 수요를 주도하는 "쉬코노미" 

사우디아라비아 애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장에서 여성 운전자의 증가는 완전히 새로운 수익원을 창출하는 혁신적인 동력입니다. 시장 분석에 따르면 여성들은 차량 및 액세서리 구매 시 안전성, 편의성, 그리고 실내 미관을 중시합니다. 따라서 고급 주차 센서 키트, 사각지대 모니터링 시스템, 고품질 휴대폰 거치대, 세련된 시트 커버, 맞춤형 실내 무드등 솔루션 등 비정품 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 인구 통계학적 변화는 소매업체들이 기존의 성능 중심 액세서리를 넘어 다양한 제품을 제공하도록 유도하고 있습니다.

1. 첨단 자동차 기술의 민주화: 

소비자들은 구형 차량에 최신 기술을 적용하려는 경향이 점차 커지면서 "스마트" 비정품 액세서리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 차선 이탈 경고 및 충돌 방지 키트와 같은 애프터마켓 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 안전성을 강화하기 위한 것입니다.[9] 또한, 스마트 인포테인먼트 시스템, 무선 충전 패드, 앱 연결 진단 도구와 같은 기술 통합형 실내 액세서리에 대한 수요도 증가하고 있으며, 이러한 액세서리는 이전에는 신형 고급 모델에서만 제공되었던 기능을 제공합니다.

기업 및 상업용 차량이 볼륨 기반 액세서리 수요를 촉진합니다.

사우디아라비아 애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장의 수요를 주도하는 주요 요인은 기업, 리스, 그리고 승차 공유 업체들의 공격적인 확장입니다. 이러한 상업 사업자들은 비정품 액세서리를 대량 구매하며, 고마일리지 차량의 비용 효율성과 내구성을 우선시합니다. 2024년 사우디 승차 공유 부문의 운행 횟수는 8,050만 건으로, 지속적인 차량 관리 및 기능적 액세서리 교체가 필요한 대규모 운영 규모를 자랑합니다. 등록 운전자 수는 2024년 33만 2천 명으로 증가하여 휴대폰 거치대, 시트 커버, 바닥 매트와 같은 액세서리가 필요한 차량이 크게 증가했습니다. 여기에는 빠르게 성장하는 부문인 2만 2천 명의 여성 운전자도 포함됩니다. 2024년 이들 운전자의 총소득은 20억 사우디 리얄(약 3조 2천억 원)을 돌파하여 이 부문의 상당한 경제 활동을 시사합니다.

애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장의 추세는 차량 호출 서비스에만 국한되지 않습니다. 주요 렌터카 회사들은 공격적으로 사업을 확장하고 있습니다. 예를 들어 루미 렌털(Lumi Rental)의 차량 수는 2024년 초까지 24,730대로 증가했습니다. 루미 렌털은 2024년까지 차량 수가 35,500대를 넘어설 것으로 예상합니다. 이러한 성장은 정부의 지역 본부 프로그램(Regional Headquarters Programme)에 힘입은 것으로, 이미 180개 이상의 다국적 기업이 사무실을 설립하여 기업 임대 수요를 촉진하고 있습니다. 관광 또한 성장을 촉진하는 요인으로, 사우디아라비아는 2024년에 약 3천만 명의 외국인 관광객을 맞이했습니다. 2024년 주요 관광 달에는 320만 명의 해외 방문객이 방문했으며, 이들 중 상당수가 렌터카를 이용했습니다. 2024년 총 관광 지출액은 약 2,840억 사우디 리얄(SAR)에 달하여 전체 모빌리티 생태계를 뒷받침했습니다.

모터스포츠와 애호가 문화가 고부가가치 틈새 액세서리 시장을 창출합니다.

활기차고 자금력이 풍부한 애호가 문화는 사우디아라비아 애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장에서 성능과 미학을 겸비한 비정품 액세서리에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 사우디아라비아는 2021년 이후 스포츠 산업에 60억 달러 이상을 투자했으며, 그중 상당 부분이 모터스포츠에 투자되었습니다. 포뮬러 1 그랑프리와 같은 유명 이벤트가 주요 촉매제 역할을 합니다. 2025년 레이스는 4월 18일부터 20일까지 제다에서 개최될 예정이며, 국제적인 관심을 끌고 지역 마니아들에게 영감을 불어넣을 것입니다. 이러한 이벤트는 입증된 실적을 보유하고 있으며, 제다 그랑프리는 개최 이후 거의 50만 명의 방문객을 기록했습니다. 다카르 랠리는 또 다른 핵심 행사입니다. 2025년 대회에는 모든 부문에 걸쳐 807명의 선수가 참가하여 극한의 차량 개조를 선보였고, 유사한 오프로드 액세서리에 대한 수요를 증가시켰습니다.

이 최고 수준의 투자는 활발한 풀뿌리 레이싱 문화를 조성합니다. 2024년 제다에서 열린 사우디 토요타 타임 어택 챔피언십에는 한 라운드에 200명이 넘는 드라이버가 몰렸고, 같은 시리즈의 다른 대회에는 101명이 참가했습니다. 이러한 행사는 커스텀 배기 시스템, 서스펜션 업그레이드, 공기 역학 키트 등 비순정 고성능 부품 판매로 직결됩니다. 이러한 열광적인 문화는 주요 자동차 쇼에서도 두드러지게 나타납니다. 중동 최대 규모의 자동차 축제인 리야드에서 열리는 2024년 세븐 콩쿠르에는 매년 10만 명이 넘는 방문객이 1,000대 이상의 전시 차량을 관람하며, 그중 상당수는 애프터마켓 액세서리로 대대적으로 개조되었습니다. 이 행사에는 애프터마켓 제조업체와 커스터마이징 업체를 위한 전용 오토월드 홀이 마련되어 있어, 열정적인 소비자층과 직접 연결됩니다.

부분 분석 

사우디아라비아에서 강력한 차량 개인화 문화를 주도하는 외부 구성 요소

외부 부품 부문은 47.06%라는 압도적인 점유율을 기록하고 있으며, 이는 근본적으로 자동차가 개인의 정체성을 표현하는 수단이라는 뿌리 깊은 자동차 문화에 힘입은 것입니다. 이는 사우디아라비아 애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장의 탄탄한 기반을 마련했습니다. 소비자들이 바디 키트나 스포일러와 같은 외관 개선을 적극적으로 추구함에 따라 독창성을 추구하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 2조 달러 이상을 투자한 비전 2030과 같은 정부 정책은 2024년에 1,300개 이상의 산업 면허 승인을 촉진하여 기능적인 외부 개조가 필요한 상용차의 수를 증가시켰습니다. 2024년 말까지 등록된 사업체 수가 40,953개에 달하는 전자상거래의 급속한 확장은 다양한 비정품 액세서리를 더 많은 사람들이 접할 수 있게 했습니다.

• 고가의 외부 개조를 위한 주요 분야인 고급 자동차 시장은 2033년까지 68억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
• 2023년에는 30,000대가 넘는 경상용차에 새로운 기준을 충족하는 고급 외부 안전 기능이 장착되었습니다.
• 2024년에 약 24,092대가 판매될 것으로 예상되는 급성장하는 EV 시장은 미래 지향적인 외부 스타일을 위한 새로운 기회를 제공합니다.

이러한 개인화 수요는 애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장에서 미적인 측면을 넘어 상업 부문으로까지 확대되고 있습니다. 2023년에 1,000개의 신규 창고가 건설되면서 물류 차량에 대한 수요가 급증했는데, 이 차량에는 특수 외부 부품이 자주 장착됩니다. 예를 들어, 2023년 한 해에만 3,500대의 경차가 국경 간 운송용으로, 5,000대가 고속 배송 서비스용으로 개조되었는데, 이러한 개조에는 외부 공기 역학 및 보호 부품이 포함되는 경우가 많습니다. 방문객 지출이 57% 증가한 호황을 누리는 관광 산업 또한 이 부문의 지배력을 더욱 강화합니다. 방문객 수가 증가함에 따라 시각적 효과를 극대화하도록 설계된 맞춤형 렌터카 및 투어 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

오프로드 열풍과 경제 성장 속 4륜차가 최고 자리를 차지하다

사륜차는 압도적인 68.62%의 시장 점유율을 기록하며 험난한 지형과 도시 생활 모두에서 요구하는 다양한 요구를 충족하는 다재다능함을 입증합니다. 소비자 선호도는 뚜렷하며, 2024년 경차 판매량은 8년 만에 최고치인 826,580대를 기록했습니다. SUV와 트럭의 인기는 부인할 수 없습니다. 2024년 상반기 토요타 랜드크루저는 7,496대, 토요타 하일럭스 픽업트럭은 1분기에 7,310대가 판매되었습니다. 이러한 차량의 매력은 사막 지역을 방문하는 1억 명의 관광객으로 인해 더욱 강화된 레크리에이션 오프로드에 대한 사우디아라비아의 열정과 완벽하게 일치합니다. 사우디아라비아의 활발한 애프터마켓 자동차 액세서리(비순정) 시장은 기능성 및 보호 장비를 통해 이러한 소비자층을 직접 공략하고 있습니다.

• 물류 부문은 엄청난 성장세를 보이는 분야로, 1년 동안 배송 목적으로 개조된 LCV가 40,000대가 넘습니다.
• 2025년 2월 한 달 동안만 72,388대의 신규 경차가 등록되면서 이러한 추세는 계속되었습니다.
• 선두 브랜드는 이 부문의 강점을 보여주는데, 토요타는 2024년 1분기에만 51,638대의 차량을 판매했습니다.

이 부문의 지배력은 풍부한 사륜차에 크게 의존하는 대규모 경제 프로젝트로 더욱 공고해졌습니다. 인프라 부문의 확장으로 2023년 경차(LCV) 개조가 2만 5천 건에 달했고, 전자상거래 호황으로 인해 개조된 배송 차량이 1만 5천 대 추가로 필요했습니다. 2024년 1분기에 4,953대가 판매된 이스즈 D-Max와 같은 모델은 이러한 산업의 주력 모델입니다. 2023년 신규 승용차 판매량이 70만 대를 돌파하고 닛산 패트롤(2024년 상반기 3,472대 판매)과 같은 인기 모델이 꾸준히 출시됨에 따라, 애프터마켓 자동차 액세서리(비순정) 시장에서 사륜차 부문의 리더십은 확고하며 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

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혁신적인 투자로 사우디아라비아 자동차 부품(비정품) 시장 성장 가속화

• PIF, 수십억 달러 규모 자동차 부문 투자: 사우디아라비아 공공투자펀드(PIF)가 국립 자동차 및 모빌리티 투자 회사인 타사루(Tasaru)를 설립했습니다. 타사루는 현지 제조 역량 강화에 중점을 두고 다양한 투자와 파트너십을 체결할 예정이며, 이는 현지화된 생태계를 조성하여 비정품 부품 및 액세서리 공급망에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
• 알다바그 그룹, G-Auto 지분 과반수 인수: 애프터마켓 서비스 분야에서 중요한 진전으로, 알다바그 그룹은 Geidea의 자회사인 G-Auto의 지분 과반수를 인수했습니다. G-Auto는 정비소 및 예비 부품 매장을 포함한 자동차 애프터마켓을 위한 디지털 솔루션을 제공하며, 이는 액세서리 공급망의 디지털 혁신을 향한 중요한 움직임을 시사합니다.
• 루미 렌털 회사의 대규모 차량대수 확장 투자: 대표적인 자동차 렌털 회사인 루미는 2024년까지 차량대수를 35,500대 이상으로 늘리기 위해 상당한 자본 투자를 발표했습니다. 직접적인 인수는 아니지만 차량대수 확장을 위한 이 대규모 내부 투자는 사우디아라비아 애프터마켓 자동차 액세서리(비정품) 시장에서 비정품 교체 부품 및 기능성 액세서리에 대한 대량 수요를 보장합니다.
• Ceer, 20억 달러 규모 부품 조달 계약 체결: PIF와 합작법인을 설립한 사우디 전기차 브랜드 Ceer는 국내외 공급업체로부터 약 20억 달러 규모의 부품을 조달할 계획이라고 발표했습니다. 이 계약의 일부는 애프터마켓 사업도 영위하는 2차 및 3차 공급업체와 체결되어, 전반적인 국내 부품 제조 기반을 강화합니다.
• PIF와 피렐리, 현지 타이어 공장 설립을 위한 합작 투자: 공공투자기금(PIF)과 타이어 대기업 피렐리는 사우디아라비아에 약 5억 5천만 달러를 투자하여 타이어 생산 시설을 설립하는 합작 투자를 체결했습니다. 이 공장은 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체에 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 애프터마켓의 초석인 교체용 타이어 시장에서 상당한 점유율을 확보하는 것을 목표로 합니다.
• 현대자동차, 사우디 조립공장 합작법인 설립: 현대자동차와 PIF는 사우디아라비아에 총 5억 달러 이상의 투자 규모로 고도 자율주행차 조립공장을 설립하는 합작법인 설립 계약을 체결했습니다. 현지 조립 공장 설립은 현지화 요건을 충족하는 국내 부품 및 액세서리 공급망 확대에 기여할 것입니다.
• 오토월드 모회사, 대규모 자금 조달 시설 확보: 유명 자동차 리스 및 렌털 회사 오토월드의 모회사인 SEDCO 홀딩(SEDCO Holding)이 7억 5천만 사우디 리얄(SAR) 규모의 이슬람 금융 시설을 확보했습니다. 이 자금의 일부는 차량 증설을 포함한 전략적 성장에 투입되며, 이는 애프터마켓 제품에 대한 대규모 직접 수요를 창출합니다.
• Jadwa Investment의 자동차 윤활유 부문 인수: Jadwa Investment는 향수(Perfumes)를 위한 Gissah의 지분 과반수와 자동차 윤활유 회사 Petromin Express의 지분 35%를 인수했습니다. Petromin은 애프터마켓 서비스 분야의 주요 기업이며, 이번 투자는 부품 및 액세서리 판매를 촉진하는 차량 정비 서비스의 지속적인 성장에 대한 확신을 보여줍니다.
• 사우디 아람코의 자동차용 첨단 소재 투자: 사우디 아람코는 자회사를 통해 더 가볍고 내구성이 뛰어난 자동차 부품 제조에 사용되는 폴리머 및 복합 소재와 같은 첨단 소재에 지속적으로 막대한 투자를 진행하고 있습니다. 직접적인 인수는 아니지만, 이러한 R&D 및 생산 투자는 국내 비정품 부품 제조의 미래를 뒷받침합니다.
• 산업계 "표준 인센티브 프로그램" 출범: 사우디아라비아 산업광물자원부는 2024년 초 26억 6천만 달러 규모의 인센티브 프로그램을 출범했습니다. 이 프로그램은 자동차 제조를 포함한 주요 산업 분야에 대한 투자를 유치하기 위해 마련되었습니다. 이 자금 지원 체계는 비정품 부품 및 액세서리를 생산하는 신규 및 기존 공장을 직접 지원할 것입니다.

사우디 아라비아 자동차 부품 애프터마켓(비정품) 시장의 최고 기업

• 페트로민 주식회사
• 압둘 라티프 자밀(ALJ)
• 콘티넨탈 AG
• 덴소 주식회사
• 하만 인터내셔널
• 현대모비스
• 리어 코퍼레이션
• 로버트 보쉬 GmbH
• 사마코 자동차 회사
• 유나이티드 모터스 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

구성요소별

• 외부 구성 요소
  • 랙
  • LED 조명
  • 바디 키트
  • 크롬 액세서리
  • 커버
  • 합금 휠
  • 윈도우 필름
  • 헬멧
  • 기타
• 내부 구성 요소
  • 전자 액세서리
    • LCD
    • 모바일 충전기
    • 음악/엔터테인먼트 시스템
  • 손잡이
  • 통신 시스템
    • GPS 시스템
    • 블루투스 시스템
• 유니버설 컴포넌트
  • 커버
  • 매트
  • 향기
  • 중앙 잠금 시스템
  • 대시 키트
  • 기타

차량 유형별

• 사륜차
  • 승용차
  • 상업용 차량
  • 대형 차량
• 이륜차