더 많은 통찰력을 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요

 승차감, 클릭감, 편의성: 싱가포르 자동차 소비자의 새로운 DNA

소비자 행동의 근본적인 변화는 싱가포르 자동차 금융 시장을 재편하고 있으며, 전통적인 소유 방식에서 더욱 유연하고 사용 기반 모델로 전환하고 있습니다. 이는 강력한 대안의 부상과 디지털 효율성 향상에 대한 명확한 수요에 기인합니다. 승차 공유 경제의 핵심 지표인 자가용 렌터카 보유 대수는 2024년 말 기준 59,371대입니다. 이 부문의 확장은 교통 환경의 핵심 요소로 지속해서 부상하고 있습니다.

소유보다 접근성을 중시하는 이러한 추세는 대중교통망 강화와 자동차 리스 시장의 성장으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 동시에 소비자들은 모든 금융 거래에서 디지털 편의성을 선호하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 원활한 디지털 경험에 대한 이러한 기대는 자동차 금융에도 그대로 반영되고 있습니다.

금융기관들은 소비자들이 즉각적이고 투명하며 사용자 친화적인 프로세스를 기대하는 싱가포르 자동차 금융 시장에 대응하고 있습니다. 대출 승인을 며칠이 아닌 몇 분 만에 완료할 수 있는 디지털 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마이인포(MyInfo)를 통해 60초 만에 승인하는 등, 기술을 활용하여 신청 절차를 간소화하는 대출 기관들은 새로운 업계 표준을 제시하고 있습니다. 이러한 디지털 우선 접근 방식은 더 이상 틈새시장의 선호가 아닌 핵심적인 기대로 자리 잡았습니다. 핀테크 혁신이 가속화됨에 따라, 자동차 금융 생태계의 모든 참여자는 차량 선택부터 대출 지급까지 완전한 디지털화, 투명성, 그리고 고효율성을 갖춘 고객 여정을 제공해야 하는 압박을 받게 될 것입니다.

대규모 경제 위기로 인한 시장 재조정 강제

싱가포르 자동차 금융 시장의 심각한 구매력 저하가 소비자 수요를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 지속적으로 높은 차량 가격은 구매자들을 예산에 민감한 브랜드와 모델로 이끌고 있으며, 이는 대출 패턴에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 현상의 주요 원인은 여전히 차량 등록증(COE)입니다. 2024년 초 A등급 보험료는 85,489싱가포르 달러에 달했고, B등급 보험료는 101,334싱가포르 달러로 상승했습니다. 이러한 압력에 더해 평균 차량 가격은 전년 대비 무려 30,000싱가포르 달러나 상승했습니다.

이에 따라 소비자들은 더 나은 대출 조건을 얻기 위해 공개시장가치(OMV)가 낮은 차량을 적극적으로 찾고 있습니다. 현대 아반떼(OMV 약 22,000싱가포르 달러)와 토요타 코롤라 알티스(OMV 약 24,000싱가포르 달러)와 같은 인기 모델이 이러한 수요 프로필에 부합합니다. 가치 중심 브랜드는 자동차 금융 시장에서 이러한 추세를 활용했으며, BYD Atto 3는 1,447대를 등록하여 가장 많이 판매된 전기차로 부상했습니다. 2024년 2월부터 4월까지의 COE 할당량은 A등급에 5,744개, B등급에 3,795개로 시장 수요가 집중된 지역을 반영합니다. 효율적인 밴드 A2 차량에 15,000싱가포르 달러의 환급금을 제공하는 2024년 차량 배출가스 규제와 같은 정부 정책은 이러한 접근성이 더 높은 부문으로 금융 활동을 더욱 유도합니다.

자동차 금융의 새로운 지평을 여는 딜러십과 플랫폼

싱가포르 자동차 금융 시장에서 자동차 딜러십과 디지털 플랫폼이 주요 금융 채널로 부상하면서 상당한 구조적 변화가 일어나고 있습니다. 이러한 업체들은 차량 구매와 대출 신청을 통합하는 통합 생태계를 구축하며 은행의 기존 지배력에 점차 도전하고 있습니다. 플랫폼 기반 대출의 규모는 상당합니다. Carro는 현재 자회사인 Genie Financial Services를 통해 연간 5억 싱가포르 달러(SGD) 이상의 대출을 처리하고 있으며, Genie Financial Services는 4억 싱가포르 달러(SGD)가 넘는 대출을 관리하고 있습니다. 주요 자동차 포털 SGCM은 2024년 기준 30개 이상의 공인 대출 파트너 네트워크와 구매자를 연결합니다.

병행 수입업체들 또한 주요 경쟁자로 떠올랐습니다. 3,782대의 신차를 등록하고 최대 8,000 싱가포르 달러의 직접 금융 리베이트를 제공하여 고객을 유치하고 있습니다. 이에 따라 국내 자동차 금융 시장의 대형 공인 딜러들은 입지를 강화하고 있습니다. Cycle & Carriage는 10개 이상의 자동차 브랜드에 대한 금융을 아우르는 "원스톱" 서비스를 제공하고, Wearnes Automotive는 Jaguar와 같은 프리미엄 브랜드를 위한 금융 패키지를 제공합니다. Grab과 같은 차량 호출 서비스 업체들조차도 운전자를 위한 금융 서비스를 제공합니다. 2024년 7월 기준 149개의 허가받은 대부업체 네트워크는 경쟁을 더욱 심화시키며, 편의성과 통합성을 자동차 대출의 핵심 차별화 요소로 만들고 있습니다.

 부분 분석 

자동차 금융에서 대출의 지배력 해소

싱가포르 자동차 금융 시장은 리스보다 대출에 대한 소비자들의 압도적인 선호도를 보이며, 대출이 80.57%의 점유율을 차지합니다. 이는 근본적으로 자산 소유에 대한 강한 문화적 가치관에서 비롯됩니다. 미상환 자동차 대출 총액은 이러한 추세를 명확하게 보여줍니다. 많은 사람들에게 중형차의 높은 평균 가격(현재 15만 싱가포르 달러를 초과하는 경우가 많음)은 차량을 직접 구매하는 것을 불가능하게 만들고, 대출은 차량을 소유하는 유일한 현실적인 방법으로 자리매김합니다. 차량의 공개시장가치(OMV)가 2만 싱가포르 달러 미만인 경우 최대 70%까지 대출을 받을 수 있는 대출 금융 구조 덕분에 이러한 큰 부담을 감당할 수 있습니다. 대출 기관은 일반적으로 OMV가 2만 싱가포르 달러를 초과하는 차량에 대해 구매 가격의 최대 60%까지 대출을 제공합니다. 2.78%의 이자율로 10만 싱가포르 달러를 대출받는 것은 상당한 재정적 부담을 의미합니다.

자동차 금융 시장의 메커니즘은 대출의 지배력을 더욱 강화합니다. 연간 주행거리가 약 12,000km로 제한되는 리스와 달리, 대출을 통한 소유는 무제한으로 차량을 사용할 수 있습니다. 자동차 대출의 일반적인 계약금은 차량 차량 가치(OMV)의 30%에서 40% 사이로, 많은 구매자에게 상당한 초기 비용이지만 달성 가능한 수준입니다. 대출 상환의 투명성(예: 30,000 싱가포르 달러 대출 시 5년 동안 매달 약 542 싱가포르 달러 상환)은 예측 가능성을 제공합니다. 또한, 조기 상환 관련 비용(잔액의 1% 수수료)은 일반적으로 감당할 수 있는 수준으로 간주됩니다. 토요타 코롤라 알티스와 같은 인기 세단은 매달 약 1,600 싱가포르 달러의 비용이 발생하지만, 시간이 지남에 따라 차량 소유로 이어지지 않으므로 대출 금융의 매력이 더욱 커집니다.

• 많은 기관에서 제공하는 최소 대출 금액은 S$10,000에서 S$15,000 정도입니다.
• 소액 대출의 경우, 약 S$200 정도의 추가 수수료가 부과될 수 있습니다.
• 자동차 구매에 있어서 자금 조달이 가장 큰 비중을 차지하는 방법으로, 자동차 대출을 통해 구매되는 차량이 약 85%~90%에 이릅니다.

부분 분석                                 

중기 기간 선호 상환 기간

싱가포르 자동차 금융 시장의 차용자들은 시장 점유율 51.31% 이상을 차지하는 중기 대출 기간을 선호합니다. 이러한 선호는 관리 가능한 월 상환액과 총 이자 비용의 균형을 맞추기 위한 전략적 선택입니다. 최대 대출 기간은 법적으로 7년으로 제한되어 있는데, 이는 소비자를 장기 부채로부터 보호하기 위한 규정입니다. 대출 기간이 길어질수록 월 상환액은 줄어들지만, 총 이자 부담은 크게 증가합니다. 같은 금액인 10만 싱가포르 달러에 대한 7년 대출은 5년 대출보다 약 5,592 싱가포르 달러의 이자 부담이 더 큽니다. 이러한 상당한 차이로 인해 많은 사람들이 단기 중기 대출 옵션을 선호합니다. 3년 만기 신차 할부 대출의 평균 금리는 역사적으로 변동성이 커 차용자의 구매 결정에 영향을 미쳐 왔습니다.

3~5년의 중기 대출에 대한 선호도는 10년의 자격증(COE) 주기에 의해 형성됩니다. 대출 상환을 COE의 수명에 맞추면 자동차 금융 시장에서 소유자에게 더 큰 재정적 유연성을 제공합니다. 대출 기간이 짧을수록 자동차를 더 빨리 완전히 소유하여 유형 자산이 됩니다. 일부는 즉각적인 월별 비용을 낮추기 위해 72개월(6년) 기간을 선택하지만 많은 사람은 높은 누적 이자에 대해 우려합니다. 신차의 일반적인 이자율은 2.78%에서 3.50% 사이이며, 차용자는 이 이자가 발생하는 기간을 최소화하려고 합니다. 싱가포르 소비자의 재정적 신중함은 장기 부채를 피하는 것에서 분명하게 나타나며, 중기 대출의 균형 잡힌 제안이 가장 매력적인 옵션입니다.

• 중고차 대출 기간은 차량의 연식과 남은 COE에 따라 결정되므로 종종 더 짧습니다.
• 대출을 예정보다 일찍 갚는 사람들에게는 조기 상환 수수료가 고려사항으로 일반적입니다.
• 일부 개인 렌터카 금융 제도는 최대 10년까지 연장될 수 있습니다.

4륜차, 금융 차량에 대한 확실한 선택

싱가포르 자동차 금융 시장에서 사륜차는 압도적인 입지를 자랑하며 전체 시장의 약 90%를 차지합니다. 이러한 우세는 도시 환경에서의 실용성, 성공의 상징으로서의 지위, 그리고 금융 시장 자체의 구조에서 비롯됩니다. 금융 규모는 매우 크며, 2024년 전체 시장 규모는 약 102억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 특히 승용차는 개인 및 가족의 높은 수요로 이 부문을 선도하고 있습니다. 승용차 구매를 지원하기 위한 금융 환경은 잘 발달되어 있으며, 금융 기관들은 상당한 규모의 대출을 제공하고 있습니다. 2023년 상반기에만 등록 차량이 1만 대가 꾸준히 증가하여 수요가 매우 높음을 보여줍니다.

싱가포르의 높은 자동차 가격 때문에 대다수 구매자는 자금 조달이 필수적입니다. 중형차는 싱가포르 달러(SGD) 15만 달러를 쉽게 넘을 수 있어 대출이 필수적입니다. 신차와 중고차의 자금 조달 방식은 다르며, 중고차의 금리는 일반적으로 자동차 금융 시장에서 연 2.78%에서 2.98%로 더 높습니다. 갱신된 COE(개인 자동차 리스)의 경우에도 약 3.18%의 금리가 적용될 수 있습니다. 사륜차 시장이 광대한 반면, 오토바이 금융은 훨씬 작은 규모입니다. 구체적인 데이터는 많지 않지만, 주요 금융기관들은 자동차에 집중하고 있습니다. 기사가 있는 개인 렌터카의 수는 2013년 614대에서 2022년 46,477대로 급증했으며, 이는 사륜차 금융 시장 규모 확대에 기여했습니다.

• 유럽 차량의 평균 대출 금액은 구매 가격이 더 높기 때문에 일본 차량보다 높은 경우가 많습니다.
• 2024년에는 중고차 거래가 전체 자금조달 단위의 62%를 차지하여 강력한 2차 시장을 보여주었습니다.
• 밴과 트럭 등 상용차에 대한 자금 조달도 사륜차 부문에 영향을 미치는데, 이자율은 약 3.4%입니다.

싱가포르 자동차 금융의 핵심, 개인 사용

싱가포르 자동차 금융의 60.83% 이상이 개인 차량 구매에 사용되며, 이는 개인 이동성에 대한 깊은 열망을 보여줍니다. 높은 차량 소유 비용에도 불구하고 이러한 추세는 지속되고 있으며, 2025년 기준 개인 차량 구매자의 54% 이상이 금융을 선택하고 있습니다. 자동차 금융 시장은 개인 소유에 유리한 양상을 보이고 있으며, 2024년에는 개인 구매자가 거래를 주도했습니다. 이러한 선호도는 개인 차용자를 위한 금융 생태계에 의해 뒷받침됩니다. 2023년 월 소득이 4,800 싱가포르 달러로 증가한 것은 소비자들이 차량 소유를 고려할 수 있는 가능성이 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 결정은 종종 상당한 가계 투자로 이어지며, 토요타 코롤라 알티스의 경우 약 93,000 싱가포르 달러의 가격에 27,900 싱가포르 달러의 계약금과 926 싱가포르 달러의 월 할부금이 필요합니다.

그러나 주목할 만한 추세는 싱가포르 자동차 금융 시장에서 개인 렌터카(PHV) 금융의 증가입니다. 차량 비용의 최대 90% 또는 100%까지 충당할 수 있는 보다 유연한 금융 옵션에 힘입어 PHV의 수는 2022년 대비 2024년에 12.56% 증가했습니다. 이는 개인 차량에 대한 60-70%의 엄격한 대출 가치 비율(LTV) 한도와 극명하게 대조됩니다. 이로 인해 한 주요 시장에서 10명 중 7~8명의 상당수가 더 유리한 금융을 확보하기 위해 차량을 개인 렌터카로 등록하는 상황이 발생했습니다. 2023년 1월부터 9월까지 개인 렌터카와 회사 차량은 신차 등록의 37%를 차지했습니다. 개인 소유 차량의 수는 약간 감소한 반면, 운전기사가 있는 개인 렌터카의 수는 극적으로 확대되었습니다.

• PHV 자동차 대출의 이자율은 약 2.99%~3.18%입니다.
• 자동차 대출 신청자는 일반적으로 21세 이상이어야 합니다.
• 메르세데스-벤츠를 구매하는 대신 리스로 이용할 경우 월 납입금은 약 3,130.00 싱가포르 달러입니다.

자동차 대출의 거인, 은행

싱가포르 자동차 금융 시장의 최대 주주는 은행으로, 전체 시장의 83.46% 이상을 차지합니다. 은행의 지배력은 신뢰, 경쟁력 있는 가격 책정, 그리고 광범위한 서비스 네트워크를 기반으로 합니다. DBS, OCBC, UOB와 같은 주요 국내 은행들이 주요 시장 참여자입니다. 신차 대출에 대한 은행의 친환경 대출 금리는 최저 1.68%이며, 일반적으로 연 2.48%에서 2.78% 사이입니다. 이는 자동차 판매점의 3.70%에서 4.50%보다 경쟁력 있는 경우가 많습니다. 이러한 가격 경쟁력은 소비자들에게 큰 매력으로 작용합니다. 이러한 은행들의 전체 자동차 대출 포트폴리오는 상당한 규모이며, 이는 그들의 탄탄한 시장 침투력을 보여줍니다. 예를 들어, UOB는 2024년에 전기차 관련 자동차 대출 지출이 전년 대비 75%나 크게 증가했습니다.

은행들이 제공하는 포괄적인 서비스는 싱가포르 자동차 금융 시장에서 은행들의 입지를 더욱 공고히 합니다. 예를 들어, OCBC는 100% 서류 없는 온라인 자동차 대출 신청 시스템을 혁신하여 승인율을 30% 향상시켰습니다. OCBC와 같은 주요 은행의 부실채권(NPL) 비율은 2024년 기준 0.9%로 낮은 수준이며, 이는 높은 수준의 대출 상품과 신중한 대출 관행을 시사합니다. 반면, 비은행 금융기관과 신용평가회사의 시장 점유율은 더 낮습니다. 은행들은 대안을 제공하지만, 금리가 항상 경쟁력 있는 것은 아닙니다. 고객의 재정 이력이 이미 알려진 주거래 은행에서 대출을 신청할 수 있다는 편의성 때문에, 싱가포르 자동차 금융 시장에서 대부분의 자동차 구매자는 은행을 기본 선택으로 삼습니다.

• DBS는 친환경 금융 분야를 선도하며, EV 구매자에게 연 1.68%의 우대 이자율을 제공합니다.
• OCBC의 NPL 비율은 2024년에 0.9%로 개선되어 3대 국내은행 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
• 2024년 말 현재 싱가포르의 3대 은행은 140%~147%의 강력한 유동성 보장 비율을 유지하고 있습니다.

이 연구에 대해 더 자세히 이해하려면: 무료 샘플을 요청하세요

권력 다툼과 자본 흐름이 싱가포르 자동차 금융 시장을 재편하다

• Jardine C&C, Carro 투자 확대: Jardine Cycle & Carriage(JC&C)는 Carro에 대한 전략적 투자를 6천만 달러 이상 규모로 확대했으며, 양사의 자동차 생태계에 대한 상호 지분을 보유하게 되었습니다. 이번 파트너십은 중고차 판매, 애프터서비스, 금융 부문에서 양사의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 하며, JC&C는 Carro의 통합 모델(금융 포함)을 지원하는 장기 후원사로 명시되어 있습니다.
• 카로(Carro) 핀테크 부문, 대규모 신용 한도 확보 : 카로의 자체 금융 자회사인 제니 파이낸셜 서비스(Genie Financial Services)는 자동차 대출 부문을 확대하기 위해 상당한 금액을 조달했으며, 최근 몇 년 동안 1억 싱가포르 달러를 초과하는 신용 한도를 여러 건 보고했습니다. 그러나 2024년 기준 1억 3,040만 싱가포르 달러 규모의 신용 한도에 대해서는 언론의 직접적인 확인이 없었지만, 최근 상당한 규모의 신용 한도 증가가 널리 보도되었고 제니의 사업 확장은 충분히 입증되었습니다.
• Carsome, 그룹 전체 운영 수익성 달성 : Carsome은 2024년 첫 연간 운영 수익성을 발표하며, 조정된 EBITDA 1,050만 달러와 마진 개선, 싱가포르 자동차 금융 시장에서의 금융 서비스를 포함한 자체 자금 조달 전략적 성장 역량 강화를 언급했습니다.
• Gogoro, 배터리 교환 네트워크 자금 조달 확보 : 싱가포르의 창립 파트너인 Jardine Cycle & Carriage의 지원을 받는 Gogoro는 Cycle & Carriage와 Shell Recharge와 함께 배터리 교환 및 스마트 스쿠터 네트워크를 확장하고 있으며, 2024년 4분기 출시를 목표로 하고 있으며, 이륜차 EV 자금 조달을 위한 새로운 분야를 육성하고 있습니다.
• HDT 싱가포르, 전기차 택시 차량 확대 투자: HDT 싱가포르는 싱가포르 전기차 택시 부문의 선구자로 인정받고 있으며, 꾸준히 차량에 투자하고 확장해 왔습니다. 하지만 2024/2025년 발표 자료에 따르면 2026년까지 전기차 택시 800대를 목표로 한다는 구체적인 내용은 아직 공개되지 않았습니다. 과거 차량 확장 및 자본 집약적인 차량 이동 사례는 이미 잘 알려져 있습니다.
• Grab, 모빌리티 및 금융 부문에 자본 배분 : Grab의 2024년 1분기 공식 실적은 운전자 파트너 네트워크에 대한 장기 전략에 따라 차량 금융 및 렌탈 솔루션을 포함한 모빌리티 및 금융 서비스를 성장시키기 위한 지속적인 자본 배분을 확인시켜 줍니다.
• 딕슨 그룹, 싱가포르 오토아트 인수 : 딕슨 그룹이 2024년 초 병행수입업체인 싱가포르 오토아트를 인수한다는 소식이 전해졌습니다. 이는 자동차 제품, 금융, 보험 운영 전반에 걸친 시장 통합과 통합 확장을 의미합니다.
• VinFast, 싱가포르 시장 진출에 투자 : 베트남의 VinFast는 2024년 싱가포르 자동차 금융 시장에 공식적으로 투자하여 쇼룸과 서비스 센터를 설립하고, 소비자 채택에 필수적인 소매 금융 파트너십을 구축할 예정입니다.

싱가포르 자동차 금융 시장의 최고 기업

• DBS 은행
• OCBC 은행
• UOB 은행
• 메이뱅크
• 스탠다드 차타드
• 홍릉금융
• 싱가포르 파이낸스
• 싱 인베스트먼트 & 파이낸스
• 크레딧 마스터
• 카로
• 도쿄 센추리 리싱
• SG 캐시 앤 카즈
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

파이낸싱으로

• 임대
  • 운영리스
  • 금융리스
• 대출
  • 직접
  • 간접

기간별

• 단기
• 중간기
• 장기

차량 유형별

• 2- 휠러
• 3륜차
• 4륜차
  • LCV
  • HCV

차량 사용량별

• 개인 차량
• 상업용 차량
• 대형 차량

추진 유형별

• 얼음
• 전기차

소유권별

• 새로운 차량
• 오래된 차량

서비스 제공자별

• 은행
• 비은행 금융회사(NBFC)
• OEM
• 기타(신용협동조합)

최종 사용자별

• 개인/개인
• 기업/기업