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 베트남 자동차 금융의 미래를 형성하는 세 가지 새로운 흐름

• 중고차 금융의 부상: 더 이상 신차에 대한 이야기만은 아닙니다. 중요한 추세는 중고차 금융에 대한 공식화와 수요 증가입니다. 2024년에는 중고차 구매자의 67% 이상이 더 나은 품질의 중고차를 구매할 수 있는 금융 솔루션을 선택했습니다. VP Bank와 TP Bank와 같은 은행들이 이 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 구매력에 대한 우려와 인증 중고차 프로그램의 가치 제안에 의해 주도되며, 중고 자산에 대한 견고한 가치 평가 및 위험 모델을 개발할 수 있는 대출 기관에게 중요한 새로운 수익원을 창출합니다.
• 유연한 모빌리티 및 구독 모델: 자동차 금융 시장에서 기존 소유 방식을 넘어 새로운 모델이 주목을 받고 있습니다. 차량 구독 및 장기 렌털 서비스가 특히 도심 지역에서 주요 트렌드로 부상하고 있습니다. 아직 초기 단계이지만 구독 서비스의 전초기지인 렌터카 시장은 2025년 미화 7억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. Xanh SM Rentals와 같은 기업들은 전기차 렌털 및 구독 패키지를 선도적으로 출시하여 유연성과 장기 약정 없는 서비스를 통해 고객을 유치하고 있으며, 기존 금융사들이 기존 대출 상품을 넘어 혁신을 추구하도록 이끌고 있습니다.
• 내장형 금융 및 디지털 생태계: 판매 시점(POS)이 금융의 중심이 되고 있습니다. 주요 트렌드 중 하나는 온라인 자동차 구매 플랫폼과 딜러십 관리 시스템에 직접 금융을 통합하는 것입니다. 2024년 디지털 판매는 전체 중고차 거래의 28%를 차지했으며, Bonbanh.com과 같은 플랫폼은 15만 건의 거래를 처리했습니다. 대출 기관들은 이러한 디지털 마켓플레이스와 협력하여 구매 고려 시점에 즉시 내장형 대출 승인을 제공함으로써 원활한 프로세스를 구축하고 고객의 구매 여정 초기 단계부터 적극적으로 참여하고 있습니다.

산업 성장으로 인한 상용차 금융 수요 급증

베트남 자동차 금융 시장의 강력한 성장 동력은 급성장하고 있는 상용차 부문입니다. 베트남의 수요는 단순히 개인 이동성만을 위한 것이 아니라 국가 경제 성장 동력을 위한 것입니다. 대규모 인프라 개발은 핵심적인 촉매제입니다. 베트남의 2025년 공공 투자 지출 목표는 무려 700조 동(VND)에 달합니다. 더욱이, 2024년 5개 주요 국가 교통 프로젝트에 대한 투자액은 100조 동(VND)을 넘어섰습니다. 남북 고속도로 동부 구간 건설에만 2024년부터 2025년까지 5,000대 이상의 중장비와 기계가 필요합니다. 이러한 모든 프로젝트는 트럭, 버스, 특수 기계에 대한 끊임없는 수요를 야기하며, 이 모든 것에는 자금 조달이 필수적입니다.

물류 및 운송 부문은 동시에 확장되고 있습니다. 베트남 자동차 금융 시장에 등록된 운송 사업체 수는 2024년에 8,000개 이상 증가했으며, 각 사업체는 금융 기관의 잠재 고객입니다. 차량 판매 실적은 이러한 현실을 반영합니다. 주요 제조업체인 Thaco Commercial은 2024년 1~3분기 동안 15,000대 이상의 트럭과 버스를 판매했습니다. 경상용차(LCV) 판매 또한 크게 증가하여 2025년 상반기에 모든 브랜드를 통틀어 35,000대 이상이 판매되었습니다. Hino Motors Vietnam은 2025년 판매 목표를 4,000대까지 야심 차게 설정했습니다. 금융 기관들은 맞춤형 상품으로 대응하고 있습니다. HDBank와 같은 전문 금융 기관은 현재 차량당 최대 100억 VND의 상용차 대출을 제공하고 있으며, 2024년 신규 중형 트럭의 평균 대출 기간은 60개월로 안정화되어 업계의 신뢰를 보여주고 있습니다.

핀테크 통합과 디지털 플랫폼, 소비자 대출 접근성 혁신

오늘날 베트남 자동차 금융 시장의 수요는 속도, 편의성, 그리고 원활한 통합에 대한 기대에 따라 점점 더 커지고 있습니다. 베트남 인구는 디지털 금융을 빠르게 받아들이고 있으며, 모바일 뱅킹을 사용하는 활성 사용자 수는 2025년 초까지 7천만 명으로 급증할 것으로 예상됩니다. 2025년 초 기준 200개 이상의 기업이 활동하는 급성장하는 핀테크 생태계는 혁신을 가속화하고 있습니다. QR 코드를 통한 디지털 결제 거래량은 2024년 말 월 1억 건을 돌파하며 소비자의 디지털 금융 상호작용을 정상화했습니다. VPBank의 Cake와 같은 디지털 중심 은행들은 2025년까지 200만 명의 신규 고객 확보를 목표로 하고 있으며, 이들 중 다수는 디지털 대출 옵션을 기대할 것입니다.

베트남 자동차 금융 시장의 금융 기관들은 새로운 수요 기준을 충족하기 위해 기술을 활용하고 있습니다. 2025년 1분기 기준 최소 10개 주요 은행이 완전 디지털 자동차 대출 신청 포털을 출시했습니다. 이로 인해 효율성이 크게 향상되었으며, 모바일 앱을 통한 디지털 대출 사전 승인 평균 시간은 2025년 15분 미만으로 단축되었습니다. 은행들은 또한 인프라를 개방하고 있습니다. VIB는 2024년 오픈 뱅킹 플랫폼을 통해 5억 건 이상의 API 호출을 기록하여 디지털 마켓플레이스와의 파트너십을 구축했습니다. AI와 같은 첨단 기술이 도입되고 있으며, FPT.AI는 2024년 베트남 주요 5개 은행에 신용 평가 솔루션을 출시했습니다. 오프라인 은행 업무도 진화하고 있으며, TPBank의 LiveBank+ 디지털 지점은 2024년 대출 문의를 포함하여 300만 건 이상의 거래를 처리했습니다.

 부분 분석 

베트남 자동차 금융 시장에서 대출이 주도적인 역할을 하고 있습니다.

베트남 자동차 금융 시장에서 57.12%의 높은 점유율을 차지하는 대출에 대한 압도적인 선호도는 소비자의 우선순위와 기존 금융 환경을 명확히 보여줍니다. 이러한 경향은 차량을 장기 자산으로 여기는 문화적 특성인 완전한 소유에 대한 깊은 욕구에서 비롯됩니다. 차량 등록 서류를 보유하는 데서 오는 자부심과 안정감은 베트남 소비자에게 매우 중요합니다. 금융기관들은 매력적인 특징을 갖춘 다양한 대출 상품을 제공함으로써 이러한 선호도에 적극적으로 대응해 왔습니다. 자동차 금융의 평균 담보인정비율(LTV)은 70%로, 구매자는 부담 없는 30%의 선불금을 지불해야 합니다. 또한, 유연한 상환 옵션이 급증하고 있으며, 2024년 신규 자동차 대출 상품의 70%에 일시불 납부 및 최대 6개월까지 유예되는 EMI와 같은 기능이 포함되어 있어 대출 상품의 매력도가 더욱 높아지고 있습니다.

대출 생태계의 구조는 대출의 지배력을 더욱 공고히 합니다. 대출 상품의 간편함과 친숙함, 그리고 은행의 공격적인 마케팅은 대출 상품을 예비 차량 소유자들에게 필수적인 선택지로 만들었습니다. 신청부터 지급까지 전체 절차가 점점 간소화되고 있으며, 일부 은행은 최단 4시간 이내에 대출 알림을 제공하기도 합니다. 이러한 효율성과 2023년 말 이후 하락 추세를 보이는 경쟁력 있는 금리는 소비자들이 리스보다 대출을 선택할 강력한 동기를 부여합니다. 금융 이해 증진 캠페인 또한 대출을 통한 책임감 있는 대출에 중점을 두어, 활발한 베트남 자동차 금융 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다.

• 2023년에는 전기 자동차에 대한 자금 조달 승인이 25% 증가하는 주목할 만한 성과를 보였습니다.
• 대출 신청에 대한 평균 처리 시간이 7일에서 48시간 이내로 대폭 단축되었습니다.
• 2029년까지 자동차 대출의 70%가 온라인 플랫폼을 통해 처리될 것으로 예상됩니다.

베트남 차용인에게 가장 적합한 중간고사 기간

베트남 자동차 금융 시장의 차용자들은 중기 대출 기간을 선호하는 경향이 강하며, 이는 시장 점유율 53.42%로 압도적인 우위를 점하고 있습니다. 이러한 선택은 월 상환액과 대출 기간 동안 지급되는 총 이자의 균형을 맞추는 실용적인 재정 관리 방식을 반영합니다. 일반적으로 3년에서 5년 사이의 중기 대출 기간은 2026년까지 전체 인구의 26% 이상을 차지할 것으로 예상되는 급성장하는 중산층에게 안정적인 균형을 제공합니다. 이러한 소비자들은 종종 장기 금융 약정에 신중한 생애 첫 자동차 구매 고객입니다. 대출 기간이 짧고 월 상환액이 높을수록 부채 없이 차량을 소유하는 더 빠른 길로 여겨지는 경우가 많습니다.

중기 대출의 매력은 금융기관의 정책에 의해 더욱 강화됩니다. 많은 은행들이 신용도가 높은 차용자를 더 많이 유치하기 위해 중기 상환 일정 대출에 대해 더 유리한 금리와 처리 수수료 면제를 제공합니다. 예를 들어, 일부 주요 은행들은 이러한 기간 동안 인센티브 기간 동안 연 6.5%에서 9%까지의 자동차 대출 금리를 제공합니다. 이러한 전략적 가격 정책은 중기 대출을 장기적으로 재정적으로 더욱 유리하게 만듭니다. 장기 대출의 장기적인 재정적 부담 없이 합리적인 기간 내에 상당한 부채를 상환할 수 있다는 심리적 안정감은 역동적인 베트남 자동차 금융 시장을 탐색하는 소비자들에게 강력한 동기 부여 요인입니다.

• 이륜차의 대출 기간은 상당히 짧아서 보통 6개월에서 36개월까지입니다.
• 일부 은행은 신차에 대해 최대 84개월의 대출 기간을 제공합니다.
• 오토바이 대출 이자율은 월 0%에서 2.92%까지 상당히 다를 수 있습니다.

자동차 금융 분야에서 2륜차가 최고 자리를 차지하다

자동차 금융 시장에서 이륜차가 차지하는 70.89%라는 놀라운 점유율은 베트남 교통 생태계에서 이륜차가 필수적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 2024년 9월 기준 등록된 오토바이 수는 7,700만 대가 넘으며, 1,000명당 770대의 오토바이를 소유하는 비율은 세계 최고 수준입니다. 이러한 오토바이의 보편성은 저렴한 가격, 혼잡한 도심 지역에서의 기동성, 그리고 낮은 운영 비용에 기인합니다. 이륜차 금융은 일반적으로 2천만 동에서 1억 동 사이의 소액 대출과 짧은 상환 기간이 특징입니다. 따라서 학생과 저소득층을 포함한 다양한 계층의 사람들이 이륜차 금융을 이용할 수 있습니다.

금융 기관들은 디지털 대출 플랫폼의 확산에 힘입어 이륜차 대출 승인 절차를 매우 간소화하고 즉시 처리하도록 개발했습니다. 2023년에는 이러한 대출의 상당 부분이 이러한 채널을 통해 처리되었으며, 이는 이륜차 부문의 디지털 우선 접근 방식을 강조합니다. 필요한 서류는 신분증과 거주 확인서만으로 간소화되어 절차가 더욱 간소화됩니다. 주요 오토바이 제조업체들도 자체적인 전속 금융 계열사를 설립하거나 금융 기관과 제휴하여 특정 모델에 대해 저금리 또는 심지어 0%의 매력적인 금융 상품을 제공하고 있습니다. 이를 통해 최종 소비자는 구매 결정을 거의 원활하게 내릴 수 있으며, 베트남 자동차 금융 시장의 강세를 더욱 강화하고 있습니다.

• 2024년 1분기 오토바이 판매량은 603,745대에 달했습니다.
• 50cc 미만 스쿠터 부문은 매출이 28.4%나 감소했습니다.
• 혼다는 이륜차 부문에서 82.5%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

개인 차량 금융은 베트남의 성장하는 열망을 반영합니다.

자동차 금융의 62.34% 이상이 개인 차량에 집중되어 있다는 사실은 베트남 국민의 높은 열망과 경제 상황 개선을 입증합니다. 개인 차량, 특히 승용차는 점점 더 사회적 지위의 상징이자 개인적 성공의 반영으로 여겨지고 있으며, 이는 자동차 금융 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 현재 인구 1,000명당 34대의 차량을 보유한 베트남의 자동차 보급률은 상승 추세에 있습니다. 이러한 수요는 특히 가족을 위한 향상된 편안함, 안전성, 편의성에 대한 요구로 더욱 가속화되고 있습니다. 정부의 도로 인프라 개선 노력 또한 자동차 소유를 더욱 실현 가능하고 매력적인 선택으로 만들었습니다.

금융권은 개인 차량 구매자를 위해 특별히 고안된 다양한 대출 상품을 통해 급증하는 수요에 발 빠르게 대응해 왔습니다. 대출 기관 간의 경쟁은 최대 84개월의 긴 대출 기간과 높은 담보인정비율(LTV) 등 매력적인 상품으로 이어졌고, 이로 인해 자동차 소유가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 승차 공유 서비스의 부상 또한 이러한 추세에 반하는 것으로, 더 많은 사람들이 자동차 여행의 편리함을 경험하게 되면서 개인 소유에 대한 욕구를 불러일으켰습니다. 베트남 자동차 금융 시장의 이 부문은 가처분소득 증가에 따라 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

• 최근 조사에 따르면 응답자의 48%가 자동차를 소유하고 있지 않아 상당한 성장 잠재력이 있음을 보여주었습니다.
• 인구의 47%가 일주일에 여러 번 승차 공유 서비스를 이용합니다.
• 승차 서비스 시장에서 승용차 부문은 61%의 시장 점유율을 차지합니다.

자동차 금융의 주도권을 굳건히 쥐고 있는 은행들

베트남 자동차 금융 시장에서 은행들이 82.42%의 점유율을 차지하고 있는 것은 오랜 역사, 광범위한 지점 네트워크, 그리고 소비자들의 높은 신뢰 덕분입니다. VIB 은행, TP 은행, BIDV와 같은 주요 금융기관들은 차량 대출의 주요 공급처로 자리매김했습니다. 이러한 은행들은 차량 구매와 같은 중요한 재정적 결정에 필수적인 안정감과 신뢰성을 제공합니다. 포괄적인 금융 상품을 제공하는 능력은 교차 판매 기회를 제공하고 고객 관계를 더욱 공고히 합니다.

베트남 은행 업계 전반에 걸쳐 확산되고 있는 디지털 혁신은 은행의 지배력을 더욱 공고히 했습니다. 2025년 전체 자동차 대출 신청의 약 45%가 디지털 방식으로 처리될 것으로 예상되며, 이는 은행이 주도하는 추세입니다. 은행들은 처리 시간을 단축하고 고객 경험을 향상시키기 위해 AI 기반 신용 평가 및 자동 대출 신청 시스템을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 비은행 금융기관(NBFI)들이 신용 이력이 부족한 고객을 대상으로 진출을 확대하고 있지만, 은행의 규모와 자원은 은행들이 더욱 경쟁력 있는 금리와 유연한 상환 옵션을 제공할 수 있도록 지원하여 베트남 자동차 금융 시장에서 지속적인 선두 자리를 유지할 수 있도록 합니다.

• VPBank는 2023년에 자동차 대출로 120조 VND 이상을 처리했습니다.
• 자동차 금융 부문의 부실 대출의 약 50%가 차량 담보대출과 연관되어 있습니다.
• Techcombank는 특정 자동차 대출 상품에 대해 연 3%의 우대 이자율을 제공합니다.

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베트남 자동차 금융 시장의 4대 주요 동향

1. BE 그룹, 승차 서비스 차량 확대를 위한 자금 조달 라운드: BE 그룹은 2024년 초 VPBank Securities의 지원을 받아 운전자 차량과 디지털 금융 서비스를 확대하는 것을 목표로 약 3,000만 달러를 조달했습니다.
2. ADB의 VinFast 충전 인프라에 대한 녹색 대출: ADB는 2024년 VinFast의 완전 전기 대중교통 버스 차량과 국가 EV 충전 네트워크를 지원하기 위해 1억 3,500만 달러 규모의 자금 조달 패키지를 조달했습니다.
3. Geleximco 그룹의 신규 자동차 공장에 대한 투자: Geleximco 그룹은 2024년에 타이빈성에 대규모 자동차 제조 공장에 대한 투자 계획을 발표하면서 주요 산업 확장을 예고했습니다.
4. 신한금융, 홈크레딧베트남 인수 확정. SCBX 그룹(신한금융 계열사)은 2024년 초 홈크레딧베트남 인수를 발표하며 소비자 금융 및 자동차 대출 서비스를 확대할 예정이며, 2024년과 2025년 사이에 인수가 완료될 것으로 예상됩니다.

베트남 자동차 금융 시장의 최고 기업

• VIB(베트남 국제 은행)
• 테크콤뱅크
• VP뱅크
• MB은행
• 도요타 파이낸셜 서비스 베트남
• 베트남 투자 개발 은행
• 사콤뱅크
• HD 세종 파이낸스 회사
• FE 학점
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

파이낸싱으로

• 임대
  • 운영리스
  • 금융리스
• 대출
  • 직접
  • 간접

기간별

• 단기
• 중간기
• 장기

차량 유형별

• 2- 휠러
• 3륜차
• 4륜차
  • LCV
  • HCV

차량 사용량별

• 개인 차량
• 상업용 차량
• 대형 차량

추진 유형별

• 얼음
• 전기차

소유권별

• 새로운 차량
• 오래된 차량

서비스 제공자별

• 은행
• 비은행 금융회사(NBFC)
• OEM
• 기타(신용협동조합)

최종 사용자별

• 개인/개인
• 기업/기업