시장 시나리오

남미 자동차 구독 시장은 2023년에 미화 2억 1,880만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 26.20%로 성장하여 2032년까지 미화 17억 7,670만 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

남미에서는 도시화, 경제적 고려, 소비자 선호도 변화로 인해 자동차 구독에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 현재 상파울루, 부에노스아이레스, 보고타와 같은 주요 도시에서는 상당한 인구 증가를 경험하고 있어 교통 혼잡이 증가하고 주차 공간이 제한됩니다. 예를 들어, 상파울루의 대도시 지역에는 인구가 2,100만 명을 초과하여 교통 인프라에 엄청난 압박을 가하고 있습니다. 차량 소유 비용은 여전히 ​​높으며 신차의 평균 가격은 약 20,000달러로 많은 소비자가 차량을 쉽게 이용할 수 없습니다. 또한 이 지역 차량의 평균 연간 유지 관리 비용은 약 US$1,200입니다. 이러한 요소는 소비자가 자동차 구독과 같은 유연하고 비용 효율적인 대안을 찾는 데 기여합니다. 라틴 아메리카의 인터넷 사용자가 3억 명이 넘는 디지털 경제의 성장으로 인해 이러한 서비스에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

브라질과 아르헨티나가 남미 자동차 구독 시장을 주도하고 있다. 이 지역 최대 경제국인 브라질은 2023년 현재 4,600만 대 이상의 차량을 보유하고 있습니다. 브라질 시장의 가치는 약 12억 달러로 평가되어 지역 시장에 크게 기여하고 있습니다. 아르헨티나는 1,400만 대가 넘는 차량을 보유하고 있습니다. 국가의 자동차 구독 서비스는 특히 인구가 1,500만 명이 넘는 부에노스아이레스와 같은 도심 지역에서 인기를 얻었습니다. 콜롬비아는 700만 대 이상의 등록된 차량과 유연한 이동성 솔루션에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 강력한 시장으로 떠오르고 있습니다. 칠레에서는 2023년에 활성 자동차 구독 수가 약 25,000대에 도달했는데, 이는 지난 2년 동안 두 배 증가한 수치입니다.

남미 자동차 구독 시장의 주요 조사 결과

승용차는 남미 전역의 구독 자동차 시장에서 강한 수요를 목격하고 있습니다. 2023년에는 이 지역 전체 자동차 구독의 약 90.35%를 차지합니다. 소형 및 중형 차량은 도시 주행 조건에 적합하기 때문에 특히 인기가 높습니다. 남미 전역에서 10,000대 이상의 EV가 가입되어 있는 등 전기 자동차(EV)가 주목을 받고 있습니다. 브라질은 구독 서비스를 통해 약 5,000대의 전기 자동차를 이용할 수 있어 이 부문을 선도하고 있습니다. 경상용차(LCV)도 특히 기업 고객 사이에서 수요가 많으며, 지역 전체에 약 15,000대의 LCV가 가입되어 있습니다. 하이브리드 차량의 가입 수가 약 8,000대까지 증가했는데, 이는 소비자들 사이에서 환경에 대한 인식이 높아지고 있음을 나타냅니다.

남미 자동차 구독 시장의 주요 최종 사용자는 개인과 기업 고객입니다. 개인 사용자는 2023년 가입자 기반의 약 70%를 차지하며 자동차 소유와 관련된 장기적인 재정적 약속의 회피와 유연성을 추구합니다. 기업 고객은 나머지 30%를 차지하며 차량 관리 및 운영 효율성을 위해 구독을 활용합니다. 가장 선호하는 구독 기간은 6~12개월이며, 60,000개 이상의 활성 구독이 이 범주에 속합니다. 단기 구독(1~6개월)도 인기가 많아 관광객과 외국인을 대상으로 약 25,000개 구독을 기록하고 있습니다. 24개월을 초과하는 더 긴 기간에는 약 10,000명의 사용자가 있으며, 종종 더 나은 재정적 조건을 제공하고 장기 차량 요구 사항이 있는 기업에 매력적입니다. 

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시장 역학 

동인: 소비자가 구매보다 구독 모델을 선호하게 만드는 높은 차량 소유 비용

남미 자동차 구독 시장에서는 2023년 자동차 소유 비용의 증가가 자동차 구독 서비스에 대한 소비자 선호도에 영향을 미치는 중추적인 요소가 되었습니다. 브라질의 새 차 평균 가격은 약 US$25,000인 반면, 아르헨티나의 경우 US$22,000 정도입니다. 평균 연소득이 브라질은 8,500달러, 아르헨티나는 9,000달러 수준인 점을 감안하면 차량 구입에 따른 재정적 부담이 크다. 자동차 대출 이자율은 높습니다. 예를 들어 콜롬비아에서는 2023년에 요율이 최대 12%에 도달하여 차량 융자에 드는 전체 비용이 크게 증가했습니다. 또한 칠레와 같은 국가에서는 차량 등록비가 연간 US$1,200까지 높을 수 있습니다. 이러한 상당한 초기 비용과 지속적인 비용으로 인해 많은 소비자가 기존 자동차 소유에 대한 접근성이 낮아지고 있습니다.

운영 비용은 차량 소유에 따른 재정적 부담을 더욱 악화시킵니다. 2023년에 남미 자동차 소유자는 유지 관리 및 수리에 연간 평균 1,500달러를 지출합니다. 연료 가격도 급등하여 페루의 휘발유 가격은 리터당 평균 1.25달러이고 이 지역 전체의 가격은 비슷합니다. 보험료는 보장 범위와 차량 유형에 따라 연간 800달러에서 1,000달러 사이로 자동차 구독 시장에 부담을 가중시킵니다. 도시 주차 요금도 상당합니다. 상파울루와 같은 도시에서는 월 주차 비용이 미화 200달러에 달할 수 있습니다. 주요 고속도로의 통행료는 운전자 비용에 연간 미화 500달러를 더 추가할 수 있습니다. 종합적으로 이러한 비용으로 인해 차량 소유는 많은 사람들에게 덜 실행 가능한 옵션이 되어 소비자 행동의 변화를 촉발합니다.

자동차 구독 서비스는 이러한 비용을 고정된 월 요금으로 통합하여 재정적으로 매력적인 대안을 제공합니다. 2023년 현재 남미의 월 평균 가입 비용은 약 US$400이며 여기에는 보험, 유지 관리, 경우에 따라 긴급 출동 지원과 같은 추가 혜택이 포함됩니다. 이 모델은 상당한 초기 투자가 필요하지 않으며 소유 비용의 예측 불가능성을 줄여줍니다. 이 지역의 활성 자동차 구독 건수는 2023년에 250,000대 이상으로 증가하여 강력한 소비자 채택을 나타냅니다. 1개월부터 24개월까지의 유연한 구독 기간은 다양한 요구 사항과 재정 능력에 맞춰 제공됩니다. 구독 모델로의 이러한 전환은 남미에서 차량을 소유하는 데 드는 엄청난 비용에 대한 직접적인 대응입니다.

트렌드: 자동차 제조업체는 고객 도달 범위를 크게 확장하기 위해 구독 서비스와 협력하고 있습니다.

2023년 남미 자동차 구독 시장의 중요한 추세는 자동차 제조업체와 구독 서비스 제공업체 간의 전략적 파트너십 형성입니다. 폭스바겐, 포드, 도요타 등 주요 제조업체는 현지 기업과 협력하여 유연한 구독 모델을 통해 차량을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 폭스바겐(Volkswagen)은 브라질의 Unidas와 제휴하여 구독 계획을 통해 Polo 및 T-Cross와 같은 인기 모델을 제공했습니다. 마찬가지로 Ford는 아르헨티나의 Movida와 협력하여 고객이 EcoSport와 같은 모델을 구독할 수 있도록 했습니다. 이러한 제휴를 통해 자동차 제조업체는 소유권보다 접근성을 선호하는 소비자 시장에 진출하여 고객 기반을 확대할 수 있습니다.

자동차 구독 시장에서의 이러한 파트너십으로 인해 구독 서비스를 통해 제공되는 제조업체 지원 차량의 수가 크게 증가했습니다. 2023년에는 제조업체가 직접 공급하는 40,000대 이상의 차량이 남미 전역의 구독 차량에 포함됩니다. 칠레에서 Toyota의 Kinto One 서비스는 2022년 3,000건에서 5,000건 이상의 활성 구독을 보고하며 상당한 성장을 보였습니다. 구독 모델을 판매 전략에 통합함으로써 자동차 제조업체는 차량 활용률을 높이고 기존 소유권을 선택하지 않는 인구 통계에 도달하고 있습니다. 소비자에게 이러한 협력은 제조업체 지원 유지 관리 및 고객 지원과 같은 추가 혜택이 포함된 최신 모델에 대한 액세스를 의미하는 경우가 많습니다.

혁신은 이러한 파트너십의 핵심 결과이며 남미 자동차 구독 시장에서 다양한 제품을 제공합니다. 콜롬비아에서는 르노가 렌타오토(RentaAuto)와 조이(Zoe) 등 전기차 모델을 구독형으로 제공하는 프로그램을 시작해 2023년 상반기에 1,000명 이상의 구독자를 확보했다. 현대차는 브라질 로컬리자와 협력해 고객이 차량을 교환할 수 있는 유연한 구독 플랜을 도입했다. 2023년 초 출시 이후 6개월마다 2,500명 이상의 가입자를 확보하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 고객 선택을 향상시킬 뿐만 아니라 자동차 제조업체가 변화하는 소비자 선호도에 적응하는 데 도움이 됩니다. 구독 서비스와의 파트너십을 통해 자동차 제조업체는 빠르게 진화하는 시장에서 범위를 크게 확장하고 경쟁력을 유지하고 있습니다.

과제: 구독 서비스 확장 노력에 대한 장벽을 만드는 규제 복잡성

남미의 자동차 구독 시장 규제 환경은 복잡하고 국가마다 크게 다르기 때문에 자동차 구독 서비스에 어려움을 겪고 있습니다. 2023년에 브라질은 자동차 수입에 영향을 미치는 새로운 세법을 도입했으며 관세는 최대 35%에 달했습니다. 아르헨티나의 수입 제한이 강화되어 구독 차량에 대한 새로운 차량의 가용성이 제한되었습니다. 이러한 규제 변화로 인해 운영 비용이 증가하고 국경 간 서비스 확장이 방해를 받습니다. 라이센스 요구 사항에는 추가적인 장애물이 있습니다. 예를 들어, 콜롬비아에서는 기업이 연간 차량당 최대 미화 2,000달러의 수수료를 포함하는 상업용 차량 운영에 대한 특별 허가를 받아야 합니다. 칠레에서는 엄격한 소비자 보호법에 따라 가입 서비스에 광범위한 보증 및 보증을 제공하도록 요구하고 있어 관리 부담이 가중됩니다. 이러한 규제 요구는 신규 진입을 방해하고 기존 공급자의 확장성을 제한할 수 있습니다.

다양한 환경 규제 준수로 인해 확장도 복잡해지며, 특히 자동차 구독 시장에서 EV를 접목한 서비스의 경우 더욱 그렇습니다. 배기가스 배출 표준과 안전 인증의 차이로 인해 기업은 각 시장에 맞게 차량을 조정해야 합니다. 2023년에는 신규 시장의 규제 승인 절차로 인해 구독 서비스의 50% 이상이 지연된 것으로 보고되었습니다. 이러한 과제를 해결하려면 수익성과 성장 잠재력에 영향을 미치는 법률 전문 지식과 규정 준수 인프라에 대한 상당한 투자가 필요합니다.

부분 분석 

차량 유형별 

차종별로는 승용차가 90.35% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다. 남미의 자동차 구독 시장에서 승용차의 지배력은 주로 지역의 도시화와 시민들의 진화하는 교통 요구에 의해 주도됩니다. 상파울루, 부에노스아이레스, 보고타와 같은 도시가 계속 확장되면서 복잡한 도시 환경을 탐색할 수 있는 개인 이동성 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 승용차는 혼잡한 도시 거리에서 매일 출퇴근하는 데 필요한 기동성과 연료 효율성을 제공합니다. 대조적으로, 경상용차(LCV)는 일반적으로 더 크고 도시 환경에서 개인 용도로 사용하기에 적합하지 않으므로 개인 소비자에 초점을 맞춘 구독 모델에서는 매력이 떨어집니다. 승용차 선호에 기여하는 또 다른 주요 요인은 다양한 소비자 선호도와 예산을 충족할 수 있는 다양한 모델이 있다는 것입니다. 

1인 전문가에게 적합한 소형차부터 가족에게 이상적인 대형 세단 및 SUV에 이르기까지 자동차 구독 시장의 승용차 부문은 LCV가 제공하지 못하는 다양성을 제공합니다. 구독 서비스는 다양한 승용차 옵션을 제공하여 소비자가 자신의 라이프스타일 요구에 맞는 차량을 선택할 수 있도록 함으로써 이를 활용합니다. 구독 기간 동안 모델 간 교체가 가능하다는 편리함이 매력을 더해주며, 기존 소유권이 따라올 수 없는 유연성을 제공합니다. 이러한 지배력을 뒷받침하는 것은 승용차가 주요 남미 국가에서 차량 등록의 대부분을 차지하고 있음을 나타내는 시장 동향입니다. 주요 구독 서비스 제공업체는 고객 수요를 충족하기 위해 자사 차량이 대부분 승용차로 구성되어 있다고 보고합니다. 또한, 이 지역의 차량 공유 및 앱 기반 교통 서비스의 성장으로 승용차 활용도가 높아졌습니다. 자동차 제조업체들은 연비가 좋고 환경 친화적인 옵션을 포함하여 남미 소비자에게 맞춘 새로운 승용차 모델을 출시함으로써 이에 대응했습니다. 배기가스 감소를 목표로 하는 정부의 인센티브로 인해 첨단 기술을 탑재한 현대 승용차의 인기가 더욱 높아졌습니다. 이러한 요인들은 남미의 자동차 구독 시장에서 LCV에 비해 승용차의 선두 위치를 종합적으로 강화합니다.

공급자 별

OEM(Original Equipment Manufacturer)과 이들의 전속 금융 부문은 자동차 생태계에서의 전략적 이점으로 인해 남미 자동차 구독 시장의 선두에 있습니다. 그들은 56.21% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. OEM은 차량 재고와 최신 모델에 직접 접근할 수 있으므로 소비자에게 최첨단 기술과 안전 기능을 갖춘 다양한 신차를 제공할 수 있습니다. 이러한 액세스를 통해 정기적으로 구독 차량을 갱신할 수 있으므로 고객은 소유권을 약속하지 않고도 최신 차량을 경험할 수 있습니다. 확고한 브랜드 평판과 광범위한 딜러 네트워크는 소비자의 신뢰와 접근성을 더욱 향상시킵니다.

OEM 및 전속업체의 리더십에 기여하는 주요 요소에는 재정적 능력과 포괄적인 서비스 패키지를 제공할 수 있는 능력이 포함됩니다. Captive Finance Arms는 구독료와 보험, 유지 관리 및 긴급 지원을 하나의 편리한 결제 수단으로 묶을 수 있습니다. 이러한 번들링은 소비자 경험을 단순화하고 이러한 비용을 별도로 관리하는 것에 비해 종종 비용 절감 효과를 가져옵니다. OEM은 또한 규모의 경제, 운영 비용 절감, 가입자에게 경쟁력 있는 가격 제공 등의 이점을 누릴 수 있습니다. 깊은 시장 통찰력을 통해 구독 모델을 소비자 선호도에 맞게 조정하여 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다. 

남미 자동차 구독 시장의 유명한 OEM 및 포로로는 Volkswagen, General Motors(Chevrolet), Toyota, Renault 및 Ford가 있습니다. 이들 제조업체는 강력한 시장 입지를 활용하여 해당 지역에 구독 서비스를 구축했습니다. 예를 들어, Toyota의 "Kinto" 모빌리티 서비스는 유연한 가입 옵션을 제공하는 반면, Volkswagen은 고객이 가입을 통해 다양한 모델에 액세스할 수 있는 프로그램을 도입했습니다. 이들 OEM은 자사의 서비스를 수용하는 수천 명의 소비자를 반영하여 가입자 기반이 증가하고 있다고 보고합니다. 이들 회사의 디지털 플랫폼 투자로 구독 프로세스가 간소화되어 기술에 정통한 소비자 기반이 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 지속적인 혁신과 시장 동향에 대한 대응을 통해 이들의 리더십은 더욱 공고해지며 남미 자동차 구독 산업의 선두 자리를 유지하고 있습니다.

구독 기간별 

1~6개월 구독 기간은 유연성과 단기 약속에 대한 소비자의 욕구에 부응하여 44.93% 이상의 시장 점유율로 남미 자동차 구독 시장에서 가장 지배적이 되었습니다. 이 기간은 전통적인 자동차 소유 또는 임대와 관련된 장기적인 재정적 의무 없이 임시 운송 솔루션이 필요한 개인에게 적합합니다. 이는 특정 기간 동안 신뢰할 수 있는 차량이 필요한 출장자, 국외 거주자 및 단기 임무를 수행하는 전문가에게 매력적입니다. 긱 이코노미(gig Economy) 및 원격 근무의 증가를 포함한 현대 업무 방식의 일시적인 특성으로 인해 이러한 수요가 가속화되었습니다.

1~6개월 기간을 지배할 수 있는 주요 요인에는 경제적 고려 사항과 라이프스타일 추세가 포함됩니다. 일부 남미 국가의 경제적 변동성으로 인해 소비자는 장기적인 재정적 약속에 참여하는 것을 주저하게 되었습니다. 자동차 구독 시장에서 단기 구독은 불확실한 경제 여건 속에서도 소비자가 예산을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 실용적인 대안을 제시합니다. 이동성 증가, 주문형 서비스 선호 등 라이프스타일 트렌드도 소비자 행동에 영향을 미쳤습니다. 구독 제공업체는 유지 관리, 보험, 차량 변경 옵션이 포함된 맞춤형 패키지를 제공하여 단기 구독의 매력을 높였습니다.

2023년의 업계 데이터는 이러한 추세를 뒷받침하며, 주요 제공업체는 신규 가입자의 상당 부분이 1~6개월 요금제를 선택한다고 보고합니다. 수요로 인해 특히 단기 구독을 위한 차량이 확장되었으며, 서비스 제공업체는 이 시장 부문을 수용하기 위해 새로운 차량을 추가했습니다. 설문 조사에 따르면 도시 전문가들은 고용이나 거주지의 변화를 수용하기 위해 더 짧은 구독의 유연성을 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한 남미 관광 및 이벤트의 계절적 특성으로 인해 임시 차량 액세스에 대한 지속적인 수요가 발생하여 시장에서 1~6개월 구독 기간의 지배력이 더욱 확고해졌습니다.

소유권별

신차는 남미 자동차 구독 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 고급 기능과 신뢰성을 제공하는 최신 차량 모델에 대한 소비자의 선호로 인해 약 75.8%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 장기간의 투자나 소유에 따른 감가상각에 대한 우려 없이 새 차를 운전하는 매력은 다양한 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 새로운 차량은 향상된 안전 기능, 연비 및 최신 기술 통합을 제공하며 이는 현대 소비자에게 높은 평가를 받고 있습니다. 구독 서비스는 이를 활용하여 새로운 모델에 대한 액세스를 제공함으로써 고객이 이러한 혜택을 누릴 수 있도록 보장합니다.

자동차 구독 시장에서 신차의 지배력을 가능하게 하는 주요 요인에는 신규 차량과 관련된 유지 관리 및 수리 비용 절감이 포함됩니다. 구독자는 구독료에 유지 관리 및 보증 범위를 포함한 대부분의 서비스를 통해 신뢰성과 성능을 보장받습니다. 더욱 새롭고 효율적인 차량의 환경적 이점은 탄소 배출량을 의식하는 소비자에게도 매력적입니다. 또한, 신차 운전에 대한 명성과 만족감은 구독 모델에서 중고차에 대한 소비자 선호도에 기여합니다.

구독을 통해 새 자동차를 선택하는 주요 최종 사용자는 일반적으로 편리함과 최신 기능을 원하는 도시 전문가, 기업 고객 및 가족입니다. 이러한 소비자들은 신차의 편안함, 안전, 기술 발전을 우선시합니다. 기업 고객은 구독을 사용하여 직원에게 차량 관리의 복잡함 없이 신뢰할 수 있는 운송 솔루션을 제공합니다. 가족들은 사랑하는 사람을 위한 향상된 안전 기능을 높이 평가합니다. 차량을 판매하거나 거래하는 번거로움 없이 정기적으로 최신 모델로 업데이트할 수 있는 옵션은 자동차 구독 시장에서 중고차 대신 새 차를 선택하는 데 중요한 인센티브입니다. 

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남미 자동차 구독 시장의 최고 기업

• 닛산 주식회사
• 제너럴 모터스
• 토요타 주식회사
• 우렌트 모빌리다드
• 안녕하세요 서비스카입니다
• 식스트 그룹
• 프리2무브
• 현지화
• 유럽카 모빌리티 그룹
• 카약
• 허츠 주식회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 유형별

• 승용차
• LCV

차량 소유권별

• 새로운
• 구형(중고)

서비스 제공자별

• OEM 및 종속업체
• 함대 운영자
• 자동차 렌트 회사

서비스별

• 자동차 구독
• 추가 기능(길가 지원, 검사/유지보수)

차량 전력별

• 얼음 차량
• 전기차

구독 기간별

• 1~6개월
• 6~12개월
• 12~24개월
• 24개월 이상

최종 사용자별

• 사적인
• 기업

남아메리카 기준

• 페루
• 칠레
• 콜롬비아
• 남아메리카의 나머지 지역