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시장 역학 

주요 원인: 높은 차량 소유 비용으로 인해 소비자들이 구매보다는 구독 모델을 선호하게 됨

남미 자동차 구독 시장에서 2023년 차량 소유 비용의 급증은 소비자들이 자동차 구독 서비스를 선호하는 주요 요인으로 작용했습니다. 브라질의 신차 평균 가격은 약 2만 5천 달러이고, 아르헨티나는 약 2만 2천 달러입니다. 브라질의 평균 연소득이 약 8천 5백 달러, 아르헨티나가 약 9천 달러인 점을 고려하면 차량 구매에 대한 재정적 부담은 상당합니다. 자동차 대출 금리 또한 높습니다. 예를 들어 콜롬비아에서는 2023년에 금리가 최대 12%에 달해 차량 구매 자금 조달 비용을 크게 증가시켰습니다. 또한 칠레와 같은 국가에서는 차량 등록비가 연간 최대 1천 2백 달러에 이를 수 있습니다. 이러한 상당한 초기 및 지속적인 비용으로 인해 많은 소비자들이 전통적인 자동차 소유를 더욱 어렵게 느끼고 있습니다.

차량 소유에 따른 재정적 부담은 운영비용으로 더욱 악화됩니다. 2023년 남미 자동차 소유주들은 유지보수 및 수리에 연평균 1,500달러를 지출했습니다. 연료 가격 또한 급등하여 페루의 휘발유 가격은 리터당 1.25달러에 달하며, 남미 지역 전반에 걸쳐 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 차량 공유 시장에서 보험료는 부담을 가중시키는데, 보장 범위와 차량 종류에 따라 연간 800달러에서 1,000달러에 이릅니다. 도시 주차 요금 또한 상당한 부담입니다. 상파울루와 같은 도시에서는 월 주차 비용이 200달러에 달할 수 있습니다. 주요 고속도로 통행료는 운전자의 지출에 연간 500달러를 추가할 수 있습니다. 이러한 모든 비용을 종합해 볼 때, 차량 소유는 많은 사람들에게 점점 더 비현실적인 선택이 되고 있으며, 이는 소비 행태의 변화를 촉발하고 있습니다.

자동차 구독 서비스는 이러한 비용들을 고정된 월 요금으로 통합함으로써 재정적으로 매력적인 대안을 제공합니다. 2023년 기준 남미 지역의 평균 월 구독료는 약 400달러이며, 여기에는 보험, 유지보수, 그리고 경우에 따라 긴급출동 서비스와 같은 추가 혜택이 포함됩니다. 이 모델은 상당한 초기 투자 비용 부담을 없애고 차량 소유 비용의 불확실성을 줄여줍니다. 2023년 남미 지역의 활성 자동차 구독 서비스 가입자 수는 25만 명을 넘어섰으며, 이는 소비자들의 높은 선호도를 보여줍니다. 1개월부터 24개월까지 다양한 구독 기간은 다양한 요구와 재정 상황에 맞춰 선택할 수 있습니다. 이러한 구독 모델로의 전환은 남미에서 차량 소유와 관련된 높은 비용에 대한 직접적인 대응책입니다.

트렌드: 자동차 제조업체, 고객 기반 대폭 확대 위해 구독 서비스 업체와 제휴

2023년 남미 자동차 구독 시장의 주목할 만한 트렌드는 자동차 제조업체와 구독 서비스 제공업체 간의 전략적 파트너십 형성입니다. 폭스바겐, 포드, 도요타와 같은 주요 제조업체들은 현지 기업과 협력하여 유연한 구독 모델을 통해 자사 차량을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 폭스바겐은 브라질의 Unidas와 제휴하여 폴로와 T-크로스 같은 인기 모델을 구독 서비스로 제공하고 있습니다. 마찬가지로, 포드는 아르헨티나의 Movida와 협력하여 에코스포츠와 같은 모델을 구독 방식으로 이용할 수 있도록 했습니다. 이러한 제휴를 통해 자동차 제조업체는 소유보다는 이용을 선호하는 소비자의 성장하는 시장에 진출하여 고객 기반을 확대할 수 있습니다.

자동차 구독 시장에서 이러한 파트너십은 구독 서비스를 통해 이용 가능한 제조사 지원 차량의 수를 크게 증가시켰습니다. 2023년에는 남미 전역의 구독 차량 목록에 제조사가 직접 공급한 차량이 4만 대 이상 포함되었습니다. 칠레의 토요타 킨토 원(Kinto One) 서비스는 2022년 3,000건에서 5,000건 이상으로 활성 구독 건수가 증가하며 상당한 성장세를 보였습니다. 자동차 제조사들은 구독 모델을 판매 전략에 통합함으로써 차량 활용률을 높이고 전통적인 차량 소유 방식을 선호하지 않는 고객층까지 확보하고 있습니다. 소비자에게 이러한 협력은 최신 모델을 이용할 수 있는 기회와 함께 제조사 지원 정비 및 고객 지원과 같은 추가 혜택을 제공합니다.

혁신은 이러한 파트너십의 핵심 성과이며, 남미 자동차 구독 시장에 다양한 상품을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 콜롬비아에서 르노는 렌타오토(RentaAuto)와 협력하여 조이(Zoe)와 같은 전기차 모델을 구독 방식으로 제공하는 프로그램을 출시했고, 2023년 상반기에 1,000명 이상의 가입자를 확보했습니다. 브라질에서는 현대자동차가 로칼리자(Localiza)와 제휴하여 고객이 6개월마다 차량을 교체할 수 있는 유연한 구독 플랜을 도입했고, 2023년 초 출시 이후 2,500명 이상의 가입자를 얻었습니다. 이러한 시도는 고객의 선택권을 확대할 뿐만 아니라 자동차 제조업체가 변화하는 소비자 선호도에 적응하는 데에도 도움이 됩니다. 구독 서비스와의 파트너십을 통해 자동차 제조업체는 시장 점유율을 크게 확대하고 빠르게 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

과제: 복잡한 규제로 인해 구독 서비스 확장에 어려움이 발생하고 있습니다

남미 자동차 구독 시장의 규제 환경은 복잡하고 국가별로 큰 차이를 보여 자동차 구독 서비스 제공업체에 어려움을 야기합니다. 브라질은 2023년 차량 수입에 영향을 미치는 새로운 세법을 도입하여 최대 35%의 관세를 부과했습니다. 아르헨티나는 수입 제한을 강화하여 구독 차량 공급에 차질을 빚고 있습니다. 이러한 규제 변화는 운영 비용을 증가시키고 국경을 넘어 서비스를 확장하는 데 걸림돌이 됩니다. 허가 요건 또한 추가적인 장벽이 됩니다. 예를 들어 콜롬비아에서는 상용 차량 운행을 위해 특별 허가를 받아야 하며, 차량당 연간 최대 2,000달러의 수수료를 지불해야 합니다. 칠레에서는 엄격한 소비자 보호법에 따라 구독 서비스 제공업체가 광범위한 보증 및 품질 보증을 제공해야 하므로 행정적 부담이 가중됩니다. 이러한 규제 요건은 신규 진입을 저해하고 기존 서비스 제공업체의 확장성을 제한할 수 있습니다.

다양한 환경 규제 준수는 특히 전기차를 활용한 차량 구독 서비스의 확장을 어렵게 만듭니다. 배출가스 기준과 안전 인증의 차이로 인해 기업은 각 시장에 맞춰 차량을 조정해야 합니다. 2023년에는 구독 서비스의 50% 이상이 신규 시장 진출 시 규제 승인 절차로 인해 지연을 겪었다는 보고가 있었습니다. 이러한 문제를 해결하려면 법률 전문가와 규제 준수 인프라에 상당한 투자가 필요하며, 이는 수익성과 성장 잠재력에 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석 

차량 종류별 

차량 유형별로는 승용차가 90.35% 이상의 시장 점유율을 차지했습니다. 남미 차량 구독 시장에서 승용차가 강세를 보이는 주된 이유는 이 지역의 도시화와 시민들의 변화하는 교통 수요 때문입니다. 상파울루, 부에노스아이레스, 보고타와 같은 도시들이 지속적으로 확장됨에 따라 혼잡한 도심 환경에서 이동하기에 적합한 개인 이동 수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 승용차는 혼잡한 도심 도로에서 일상적인 출퇴근에 필요한 기동성과 연비 효율성을 제공합니다. 반면, 경상용차(LCV)는 일반적으로 크기가 크고 도심 환경에서 개인 용도로 사용하기에는 적합하지 않아 개인 소비자를 대상으로 하는 구독 모델에서는 매력이 떨어집니다. 승용차 선호도에 기여하는 또 다른 주요 요인은 다양한 소비자 선호도와 예산에 맞는 다양한 모델을 선택할 수 있다는 점입니다. 

독신 전문직 종사자에게 적합한 소형차부터 가족에게 이상적인 대형 세단과 SUV에 이르기까지, 승용차 부문은 상용차(LCV)가 제공할 수 없는 다양한 선택지를 제공합니다. 구독 서비스는 이러한 점을 활용하여 소비자가 자신의 라이프스타일에 맞는 차량을 선택할 수 있도록 다양한 승용차 옵션을 제공합니다. 구독 기간 동안 모델을 자유롭게 변경할 수 있다는 편리함은 전통적인 차량 소유 방식으로는 따라올 수 없는 유연성을 제공하여 매력을 더합니다. 이러한 지배력을 뒷받침하는 요인으로는 남미 주요 국가에서 승용차가 전체 차량 등록 대수의 대부분을 차지한다는 시장 추세가 있습니다. 주요 구독 서비스 제공업체들은 고객 수요를 충족하기 위해 자사 차량을 주로 승용차로 구성하고 있다고 보고합니다. 또한, 이 지역에서 차량 공유 및 앱 기반 교통 서비스의 성장은 승용차 이용률을 증가시켰습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 연비 효율이 높고 친환경적인 옵션을 포함하여 남미 소비자에게 맞춘 새로운 승용차 모델을 출시했습니다. 배출가스 저감을 위한 정부 인센티브는 첨단 기술이 탑재된 최신 승용차의 인기를 더욱 높였습니다. 이러한 모든 요인들이 종합적으로 작용하여 남미 자동차 구독 시장에서 승용차가 상용차보다 우위를 점하고 있습니다.

제공업체별

자동차 제조사(OEM)와 그 계열 금융사들은 자동차 생태계에서 전략적 우위를 바탕으로 남미 자동차 구독 시장을 선도하고 있습니다. 이들은 56.21% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. OEM은 차량 재고와 최신 모델에 대한 직접적인 접근 권한을 통해 소비자에게 최첨단 기술과 안전 기능을 갖춘 다양한 신차를 제공할 수 있습니다. 이러한 접근성을 통해 구독 차량을 정기적으로 교체하여 고객이 차량 소유에 대한 부담 없이 최신 차량을 경험할 수 있도록 합니다. 또한, 확고한 브랜드 평판과 광범위한 딜러 네트워크는 소비자 신뢰도와 접근성을 더욱 높여줍니다.

OEM과 계열 금융사들이 시장을 선도하는 주요 요인으로는 재정적 역량과 포괄적인 서비스 패키지 제공 능력을 들 수 있습니다. 계열 금융사는 구독료에 보험, 유지보수, 긴급출동 서비스를 하나의 편리한 결제 방식으로 묶어 제공할 수 있습니다. 이러한 패키지화는 고객 경험을 간소화하고, 각 서비스를 개별적으로 관리하는 것보다 비용 절감 효과를 가져오는 경우가 많습니다. OEM은 규모의 경제를 통해 운영 비용을 절감하고 구독자에게 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있습니다. 또한, 시장에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 소비자 선호도에 맞춘 구독 모델을 제공하여 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있습니다. 

남미 자동차 구독 시장에서 주목할 만한 OEM 및 계열사로는 폭스바겐, 제너럴 모터스(쉐보레), 도요타, 르노, 포드 등이 있습니다. 이들 제조사는 탄탄한 시장 입지를 바탕으로 해당 지역에 구독 서비스를 구축했습니다. 예를 들어, 도요타의 "킨토(Kinto)" 모빌리티 서비스는 다양한 구독 옵션을 제공하며, 폭스바겐은 고객이 구독을 통해 다양한 모델을 이용할 수 있는 프로그램을 도입했습니다. 이들 OEM은 구독자 수가 꾸준히 증가하고 있다고 보고하며, 이는 수많은 소비자들이 서비스를 이용하고 있음을 반영합니다. 이들 기업의 디지털 플랫폼 투자는 구독 절차를 간소화하여 기술에 익숙한 소비자들이 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 만들었습니다. 지속적인 혁신과 시장 트렌드에 대한 신속한 대응은 이들 제조사의 리더십을 더욱 공고히 하며, 남미 자동차 구독 산업의 선두 자리를 유지하게 합니다.

구독 기간별 

남미 자동차 구독 시장에서 1~6개월 구독 기간이 44.93% 이상의 시장 점유율로 가장 지배적인 위치를 차지하고 있는데, 이는 유연성과 단기 이용을 선호하는 소비자들의 요구에 부합하기 때문입니다. 이 기간은 전통적인 차량 소유나 리스처럼 장기적인 재정적 부담 없이 임시 교통수단을 필요로 하는 사람들에게 적합합니다. 특히 출장객, 해외 거주자, 단기 파견 근무자 등 특정 기간 동안 믿을 수 있는 차량이 필요한 전문가들에게 인기가 높습니다. 긱 경제와 원격 근무의 확산 등 현대 업무 환경의 유동적인 특성이 이러한 수요 증가를 부추기고 있습니다.

1~6개월 단기 구독 서비스가 시장을 주도하는 주요 요인으로는 경제적 요인과 라이프스타일 트렌드를 들 수 있습니다. 일부 남미 국가의 불안정한 경제 상황으로 인해 소비자들이 장기적인 재정적 부담을 꺼리는 경향이 있습니다. 자동차 구독 시장의 단기 구독 서비스는 이러한 소비자들에게 실용적인 대안을 제공하며, 불확실한 경제 상황 속에서도 예산을 효율적으로 관리할 수 있도록 해줍니다. 이동성 증가 및 온디맨드 서비스 선호와 같은 라이프스타일 트렌드 또한 소비자 행동에 영향을 미쳤습니다. 구독 서비스 제공업체들은 유지보수, 보험, 차량 교체 옵션 등을 포함한 맞춤형 패키지를 제공함으로써 단기 구독 서비스의 매력을 높여왔습니다.

2023년 업계 데이터는 이러한 추세를 뒷받침하며, 주요 서비스 제공업체들은 신규 가입자의 상당수가 1~6개월 약정 요금제를 선택한다고 보고했습니다. 이러한 수요 증가로 단기 약정 서비스를 위한 차량 보유 대수가 늘어났고, 서비스 제공업체들은 해당 시장 부문에 맞춰 신규 차량을 추가했습니다. 설문 조사에 따르면 도시 전문직 종사자들은 직장이나 거주지 변경에 유연하게 대처할 수 있는 단기 약정 서비스를 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한, 남미의 관광 및 행사 성행 특성으로 인해 단기 차량 이용에 대한 수요가 꾸준히 발생하여 1~6개월 약정 기간이 시장에서 차지하는 비중이 더욱 커지고 있습니다.

소유권에 따라

남미 자동차 구독 시장에서 신차는 약 75.8%의 시장 점유율로 상당한 비중을 차지하고 있는데, 이는 최신 모델과 첨단 기능, 높은 신뢰성에 대한 소비자들의 선호도 때문입니다. 장기 소유에 따른 부담이나 감가상각 걱정 없이 신차를 운전할 수 있다는 매력은 다양한 소비자층을 끌어들이고 있습니다. 신차는 향상된 안전 기능, 연비 효율성, 최신 기술 통합 등 현대 소비자들이 높이 평가하는 요소들을 제공합니다. 구독 서비스는 이러한 소비자 심리를 활용하여 신차 이용 기회를 제공함으로써 고객들이 이러한 혜택을 누릴 수 있도록 합니다.

신차 구독 서비스가 시장 을 주도하는 주요 요인으로는 신형 차량의 낮은 유지보수 및 수리 비용을 들 수 있습니다. 구독료에는 대부분 유지보수 및 보증 서비스가 포함되어 있어 구독자는 차량의 신뢰성과 성능을 보장받을 수 있습니다. 또한, 더욱 효율적인 신형 차량의 환경적 이점은 탄소 배출량 감소에 관심 있는 소비자들에게 매력적입니다. 더불어, 신차를 운전하는 데서 오는 자부심과 만족감 역시 구독 모델에서 중고차보다 신차를 선호하는 이유 중 하나입니다.

차량 구독 서비스를 통해 신차를 선택하는 주요 고객은 일반적으로 편리함과 최신 기능을 추구하는 도시 전문직 종사자, 기업 고객 및 가족입니다. 이들은 신차에서 제공되는 편안함, 안전성 및 기술적 발전을 중요하게 생각합니다. 기업 고객은 복잡한 차량 관리 없이 직원들에게 안정적인 교통 솔루션을 제공하기 위해 구독 서비스를 이용합니다. 가족 고객은 가족 구성원의 안전이 향상된 점을 높이 평가합니다. 차량을 판매하거나 교환하는 번거로움 없이 정기적으로 신형 모델로 업그레이드할 수 있다는 점은 차량 구독 시장에서 중고차보다 신차를 선택하는 중요한 요인입니다. 

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남미 차량 구독 시장의 주요 업체들

• 닛산 주식회사
• 제너럴 모터스
• 도요타 주식회사
• 우렌트 모빌리다드
• 안녕하세요 서비스 차량
• 식스트 그룹
• Free2Move
• Localiza
• 유로카 모빌리티 그룹
• 카약
• 허츠 코퍼레이션
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

차량 종류별

• 승용차
• LCV

차량 소유에 따라

• 새로운
• 오래된 (중고)

서비스 제공업체에 의해

• OEM 및 계열사
• 차량 운영업체
• 렌터카 회사

서비스 제공

• 차량 구독
• 추가 서비스 (긴급출동 서비스, 점검/정비)

차량 동력으로

• 내연기관 차량
• 전기 자동차

구독 기간별

• 1개월~6개월
• 6개월에서 12개월
• 12~24개월
• 24개월 이상

최종 사용자에 의해

• 사적인
• 기업

남미에서

• 페루
• 칠레
• 콜롬비아
• 남미의 나머지 지역