동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에 이례적인 수요 환경이 펼쳐지면서 전례 없는 기회가 열리고 있습니다. 이 시장은 두 가지 강력한 성장 동력에 의해 촉진되고 있습니다. 첫째, 항만 활동으로 인해 항만 예인 수요가 급증하고 있으며, 포트 클랑(Port Klang)은 2024년 1,464만 TEU라는 기록적인 실적을 달성했고, 2025년에는 1,500만 TEU라는 목표를 달성하여 수천 척의 선박이 추가로 운항될 것으로 예상됩니다. 둘째, 활기를 되찾은 에너지 부문은 해상 예인선에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 페트로나스(Petronas)는 2024년에 99개의 유정을 시추하고 28개의 리그를 운영할 계획이며, 2025년에는 이 지역 전역에서 3,920개의 잭업 유닛이 가동될 것으로 예상되어 AHTS 전세 시장의 빠른 성장을 보장할 것입니다.

단순한 물량 증가를 넘어, 수요의 본질이 더욱 정교하고 수익성이 높아지고 있습니다. 바탕가스에 위치한 33억 달러 규모의 시설과 같은 예인선 전세 서비스 시장의 주요 LNG 인프라 개발은 특수 고출력 예인선에 대한 새로운 프리미엄 시장을 창출하고 있습니다. PSA Marine의 신조선은 64.6톤 볼라드 풀을 장착하여 이미 공급을 개시했습니다. 이러한 고사양 수요 덕분에 주요 업체들은 고부가가치 장기 프로젝트를 수주할 수 있습니다. 대표적인 사례로, 4개의 신규 중앙 처리 플랫폼 제작 및 1,130km의 파이프라인 설치와 같은 대규모 사업의 기반이 되는 2년 4,100만 링깃(미화 916만 달러) 규모의 프로젝트 지원 계약이 있습니다.

정부 지원 및 상업적으로 승인된 프로젝트들이 깊숙이 자리 잡은 파이프라인은 투자자와 운영자에게 탁월한 미래 전망을 제공합니다. 인도네시아의 SKK Migas는 2029년까지 133개의 상류 프로젝트를 가동하고, 그중 15개 프로젝트를 2024년에 완료할 계획으로 엄청난 규모의 사업 추진을 주도하고 있습니다. 이는 먼 미래가 아닙니다. 마코 가스전과 같은 실질적인 프로젝트들은 2025년 4분기에 1억 2천만 입방피트(MMSCFD)의 생산량을 추가할 예정입니다. 이처럼 구체적이고 장기적인 프로젝트 로드맵은 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 기회와 성장의 황금기를 확고히 합니다. 

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 미래 지향적 함대는 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 새로운 시장 기회를 정의합니다.

• 녹색 회랑 및 대체 연료의 선구자: 탈탄소화를 향한 강력한 추세는 선박 요건을 재편하고 있습니다. 싱가포르는 핵심 추진 주체로서, 2024년 호주 및 중국 산둥성과 함께 지속 가능한 관행과 저탄소 연료 사용을 시범적으로 시행하기 위해 녹색 및 디지털 해운 회랑을 구축하고 있습니다. 이 이니셔티브는 대체 연료 도입을 장려하며, 2024년과 2025년에 바이오-LNG 벙커링 시범 운영을 계획하고 있습니다. 연료 효율 향상을 위한 이러한 움직임을 반영하여, Pacific International Lines와 같은 주요 지역 해운사들은 이미 암모니아 처리가 가능한 신규 컨테이너선 8척을 발주했으며, 이는 차세대 선박을 지원할 수 있는 예인선에 대한 미래 수요를 창출합니다.
• 디지털화 및 원격 운영 도입: 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 주요 운영사들은 안전성과 효율성을 높이기 위해 디지털화를 활용하고 있으며, 이러한 추세는 기술적으로 진보된 예인선에 대한 수요를 창출하고 있습니다. PSA Marine은 2024년까지 Fleet D2K 센터의 역량을 확장하여 더 많은 예인선의 선박 기계 및 연료 소비량을 실시간으로 원격 모니터링할 수 있도록 할 예정입니다. PSA Marine의 IntelliTug 프로젝트는 이미 싱가포르 항만에서 항만 예인선에 대한 원격 조이스틱 제어의 활용을 검증하여 운영 역량의 새로운 기준을 제시했습니다. 더욱 스마트한 운영을 위한 노력에는 속도 최적화를 위한 AI 활용 및 완전 원격 감독 방안 모색이 포함되며, 이는 디지털 통합 예인선이 필수적인 미래임을 시사합니다.
• 신흥 해상풍력 시장 확보: 신생 해상풍력 분야는 다양한 지원 선박에 대한 장기 수요의 주요 원천으로 전환되고 있습니다. 베트남의 야심찬 전력개발계획 8(PDP8)은 2035년까지 최대 17GW의 해상풍력 발전을 목표로 하고 있으며, 이는 광범위한 해양 지원을 필요로 하는 기념비적인 목표입니다. 아시아 전역의 해상풍력 발전 확대에 대응하기 위해 특수 선박에 대한 수요가 공급을 크게 앞지를 것으로 예상되며, 한 추정에 따르면 2030년까지 145척 이상의 시운전 서비스 운영 선박(CSOV)이 추가로 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 선박들은 항만 운영 및 물류를 위한 예인선 지원이 필요합니다. 특히 앵커 핸들링 예인선 소유주는 계획된 부유식 풍력 발전 설비의 증가로 인해 특수 역량에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어 유리한 입지를 점하고 있습니다.

원자재 운송 및 바지선 물류는 필수 시장 수요를 촉진합니다.

동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 근본적인 수요 동인은 막대한 양의 원자재 운송입니다. 지역 경제는 필수품 운송을 위해 예인선과 바지선의 조합에 크게 의존합니다. 인도네시아의 석탄 산업이 대표적인 예입니다. 에너지광물자원부는 2024년 석탄 생산량을 7억 1천만 톤으로 대폭 늘릴 목표를 설정했습니다. 이 중 상당 부분이 하천을 통해 운송되는데, 이는 물류 측면에서 인도네시아 기업들이 2024년 상반기에만 최소 200척의 신규 예인선과 바지선을 주문하게 된 계기가 되었습니다. 마찬가지로 필리핀은 2024년 니켈 광석 3,500만 톤(습식톤) 이상을 운송할 계획이며, 이는 거의 예인선과 바지선 선단을 통해 이루어집니다.

예인선 전세 서비스 시장의 수요는 광업 분야를 넘어 확대되고 있습니다. 베트남에서 비사이 그룹은 100척 이상의 예인선과 바지선으로 구성된 전용 선단을 활용하여 2024년까지 수로를 통해 500만 톤의 시멘트와 클링커를 운송할 계획입니다. 인프라 개발은 이 부문에 더욱 활력을 불어넣고 있습니다. 2024년에는 인도네시아와 싱가포르 간 건설 프로젝트를 위한 모래 운반 바지선 운항이 3,000회 이상 예정되어 있습니다. 한편, 말레이시아 조호르에 있는 단일 주요 데이터센터 캠퍼스는 2025년까지 자재 운송을 위해 약 1,500회의 바지선 운항이 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 2025년까지 4,000톤급 대형 바지선을 수용할 수 있도록 치카랑-베카시라우트 운하 확장 공사와 같은 인프라 개선 사업으로 뒷받침되어 이 시장 부문의 지속적인 경쟁력을 확보할 것입니다.

해군 함대 확장으로 특수 예인선 지원에 대한 안정적인 수요 창출

동남아시아 예인선 용선 서비스 시장의 중요하고 안정적인 수요는 지역 해군 함대 현대화 및 보안 작전에서 비롯됩니다. 각국 정부는 해상 역량에 상당한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 예인선 지원에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 예를 들어, 필리핀 해군은 2025년에 신형 코르벳 2척과 신형 고속 공격정 4척을 인도받을 예정입니다. 이와 동시에 인도네시아의 PT PAL 조선소는 2025년에 신형 "메라 푸티(Merah Putih)" 호위함 2척을 해군에 인도할 예정입니다. 이러한 새로운 고부가가치 해군 자산은 운용 기간 동안 모든 정박, 이안 및 항만 기동에 전문적인 예인선 서비스가 필요합니다.

이러한 수요는 빈번한 국제 협력과 전략적 항구 이용으로 인해 더욱 강화됩니다. 싱가포르의 창이 해군 기지는 2024년에 80척 이상의 외국 해군 함정 기항을 수용한 주요 허브입니다. 24개국 함정이 참여한 SEACAT 2024와 같은 대규모 군사 훈련은 현지 예인선 운영자에 대한 집중적이고 강렬한 수요를 창출합니다. 미 해군만 해도 2024년에 자국 연안전투함 함대를 위해 싱가포르 항구에서 최소 12회의 물류 및 재보급 작전을 계획했습니다. 또한 말레이시아 해군은 2024년에 30회 이상의 다자간 훈련을 실시했습니다. 2025년에 인공 암초를 조성하기 위해 퇴역 함정 5척을 침몰시키는 것과 같은 수명이 다한 해군 작전조차도 전문 예인선 전세가 필요하며, 이는 시장에 안정적이고 비상업적인 수익원을 제공합니다.

 부분 분석 

터미널 예인선은 분주한 지역 항구에서 중요한 역할을 합니다.

동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 터미널 예인선이 차지하는 압도적인 우위는 이 지역의 급성장하는 항만 활동과 인프라 성장의 직접적인 결과입니다. 2024년 싱가포르 항만은 입항 선박 수가 사상 최고치인 31억 1천만 톤(GT)을 기록했고, 처리 물동량은 전례 없는 4,112만 TEU를 기록하며 지원이 필요한 선박의 엄청난 물동량을 보여주었습니다. 이처럼 집중적인 물동량은 세계 최대 선박의 정박 및 이안에 필수적인 정밀한 기동을 위해 설계된 터미널 예인선의 증가 추세에 힘입어 관리되고 있습니다. 2019년 이후 평균 선박 입항 규모가 16% 증가하면서 이러한 특수 자산에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 시장의 건전성은 허브의 높은 성과에서 잘 드러납니다. 전 세계 효율성 상위 20개 항만 중 13개가 아시아 지역에 위치하고 있습니다.

터미널 예인선은 세계에서 가장 중요한 환적 허브의 운영 유동성을 유지하는 데 필수적입니다. 싱가포르에서만 2024년 총 화물 처리량이 6억 2,267만 톤으로 증가했다는 사실은 예인선의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 2024년 1,464만 TEU를 처리한 말레이시아 포트 클랑을 비롯한 항만 확장에 대한 지속적인 투자는 예인선에 대한 수요를 꾸준히 유지하고 있습니다. 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 전체 생태계는 혼잡을 방지하고 세계 무역 흐름을 유지하기 위해 터미널 운영의 효율성에 의존합니다.

• 2024년 첫 4개월 동안 싱가포르에 도착한 컨테이너선의 월평균 물동량은 7,240만 톤에 달했습니다.
• 주요 운영사인 PSA는 2024년에 전 세계 네트워크에서 1억 20만 TEU라는 획기적인 성과를 달성했습니다.
• 2023년 글로벌 항만 성과 보고서에서는 182,000건 이상의 개별 선박 입항을 분석하여 터미널 운영의 규모를 강조했습니다.

고출력 예인선, 심해 및 해상 야망을 추진하다

5,000~8,000마력급 예인선에 대한 수요 증가는 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장을 형성하는 두 가지 강력한 추세, 즉 초대형 선박의 성장과 심해 에너지 프로젝트로의 공격적인 확장과 밀접하게 연관되어 있습니다. 현대적인 초대형 선박을 조종하려면 엄청난 힘과 정밀성이 필요한데, 이 예인선은 바로 이러한 요구를 충족합니다. 동시에, 이 지역은 광대한 해양 자원을 개발하고 있으며, 2028년까지 해양 가스 투자가 1,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 탐사 및 생산 붐은 앵커 핸들링, 시추선 위치 조정, 그리고 중요 인프라의 장거리 예인에 필요한 고출력 예인선에 대한 상당한 수요를 창출합니다.

이러한 새로운 에너지 사업의 규모는 엄청납니다. 인도네시아의 라야란-1(6 TCF) 및 갱노스 1(5 TCF) 가스전과 18 TCF 규모의 아바디(Abadi) 가스전 개발과 같은 최근 발견은 강력한 지원 선단을 필요로 합니다. 더욱이, 2029년까지 전 세계적으로 50개 이상의 FPSO 프로젝트가 예정되어 있고 싱가포르에서 FPSO 두 척에 대한 110억 싱가포르 달러 규모의 단일 계약이 체결됨에 따라, 견고한 예인선의 필요성은 분명합니다. 2030년까지 아시아 태평양 지역에서 122GW 용량이 예상되며 급성장하는 해상 풍력 산업은 수요를 더욱 확대하여, 진화하는 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 고출력 예인선의 지배적인 역할을 확보할 것입니다.

• 2024~2025년 기간 동안 동남아시아의 신규 해외 프로젝트에 대한 자본 투자는 약 300억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 싱가포르에서 건조 중인 두 대의 신규 FPSO는 각각 하루 225,000배럴의 원유를 생산할 수 있는 용량을 갖추게 됩니다.
• 베트남과 싱가포르는 2030년에 시작될 예정인 대규모 해상 풍력 발전소 프로젝트에 협력하고 있습니다.

항구 및 심해 애플리케이션은 타의 추종을 불허하는 시장 수익을 창출합니다.

항만 및 심해 서비스 부문은 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 대량 항만 활동과 고부가가치 해양 프로젝트의 강력한 조합 덕분입니다. 끊임없는 선박 흐름에 힘입어 항만 서비스는 안정적이고 예측 가능한 수익 흐름을 창출합니다. 싱가포르에서는 PSA Marine과 같은 단일 운영사가 연간 10만 건 이상의 예인선 운항을 수행하고 있으며, 2024년 총 벙커 판매량은 5,492만 톤으로 예인선 지원이 필요한 엄청난 양의 기항지를 의미합니다. 2024년 전 세계 9억 3,700만 TEU의 상당 부분을 처리하는 세계 해양 교차로로서의 이 지역의 위상은 항구 내 예인에 대한 끊임없는 수요를 보장합니다.

항만 예인에서 발생하는 이러한 기본 수익은 수익성 높은 심해 전세 계약으로 강력하게 보완됩니다. 석유, 가스, 재생에너지 분야를 지원하는 이러한 프로젝트는 프리미엄 요율의 장기 계약을 포함합니다. 2023년 브루나이에서 예정된 60개 해양 플랫폼의 해체 계획과 말레이시아에서 19개의 신규 탐사 발견은 이러한 수요의 장기적인 특성을 보여줍니다. 예인선 전세 서비스 시장이 더욱 해상으로 이동함에 따라 이러한 서비스의 복잡성과 가치가 증가하여 이 분야의 지배력이 더욱 강화됩니다. 2026년까지 아시아에서 OSV에 대한 수요가 600척년 이상 증가할 것으로 예상됨에 따라 이 부문의 탄탄한 미래가 확인됩니다.

• 싱가포르 국기를 게양한 선박의 총 톤수가 2024년에 처음으로 1억 GT를 넘어섰습니다.
• 2023년의 글로벌 항구 효율성은 2억 3,820만 건의 개별 컨테이너 이동을 기준으로 평가되었습니다.
• 2030년까지 아시아 태평양 지역의 해상풍력 산업에는 약 35~40척의 특수 서비스 운영 선박이 필요할 것으로 추산됩니다.

제3자 운영자가 확실한 시장 리더로 부상

전문 제3자 업체들은 업계 전반의 아웃소싱 및 선대 현대화 추세에 힘입어 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 지배적인 입지를 굳건히 했습니다. 항만 당국과 글로벌 해운사들은 핵심 사업에 더욱 집중하며, 효율성, 유연성, 그리고 비용 절감을 제공하는 독립 업체에 예인 작업을 위탁하고 있습니다. 이러한 업체들은 2024년 지역 조선소에서 약 150척의 신규 예인선을 인도받고 전 세계적으로 392척의 신규 예인선 발주를 기록하는 등 적극적으로 선대 교체에 나서고 있습니다. 이러한 지속적인 투자를 통해 모든 작업에 필요한 현대적이고 강력하며 다양한 선박을 확보할 수 있습니다.

이러한 독립 해운사들의 확장은 빠르게 진행되고 있으며, 2024년에는 30개 이상의 해운 회사가 싱가포르에 사업장을 설립하거나 확장했습니다. 운영 규모도 상당합니다. 예를 들어 PSA는 2024년 싱가포르 본사 외부 터미널에서 5,920만 TEU를 처리했습니다. 또한, 국내 해운사에 유리한 인도네시아의 연안항해법과 같은 주요 시장의 지원 규제는 이러한 제3자 해운사들이 성장할 수 있는 비옥한 토양을 제공합니다. 이러한 전문화된 서비스와 규모의 경제 달성 능력은 PSA를 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 경쟁 구도를 형성하는 명실상부한 선두 기업으로 만들었습니다.

• 2024년 4분기에 베트남 조선소는 전 세계적으로 인도된 모든 예인선의 17%를 건조했습니다.
• 말레이시아 조선소 역시 중요한 기여를 했으며, 2024년 4분기에 전 세계 예인선 인도량의 8%를 생산했습니다.
• 인도네시아의 2008년 법률 제17호는 국내 해상 운송 경로에 국내 국기를 단 선박을 사용하도록 규정하고 있습니다.

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국가 분석 

첨단 역량과 집중적인 해양 활동을 통해 강화된 싱가포르의 리더십

동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 34% 이상의 시장 점유율을 기록하며 싱가포르가 차지하는 독보적인 입지는 탁월한 운영 강도와 전략적 투자를 기반으로 합니다. 싱가포르의 해상 활동은 끊임없이 활발하며, 2024년 1분기에 선박 입항 톤수가 무려 8억 7백만 GTO(총톤수)에 달했습니다. 같은 기간 컨테이너 처리량은 990만 TEU에 달하여 항만 예인 수요를 꾸준히 견인했습니다. 세계적인 벙커링 허브로서 싱가포르 항만의 역할은 중요한 요인으로, 벙커링 판매량은 2024년 1분기에 1,380만 톤에 달했으며, 이를 위해서는 광범위한 바지선 및 예인선 지원이 필요합니다. 이러한 핵심 활동은 활발한 선박 수리 부문으로 보완됩니다. 대형 조선소인 시트리움(Seatrium)은 2024년에 2건의 신규 FPSO 통합 계약을 체결하여 수많은 복잡한 예인선 운송을 필요로 했습니다.

싱가포르는 전문화되고 미래 지향적인 분야로의 진출을 확대하고 있습니다. SLNG 터미널은 2024년 중반에 100번째 소규모 LNG 재적재 작업을 수행하며 예인선 전세 서비스 시장에서의 중요성이 점차 커지고 있음을 보여주었습니다. 주롱 항은 2024년 1,500만 톤 이상의 벌크 화물 처리를 목표로 하고 있습니다. 증가하는 바지선 물동량을 지원하기 위해 2024년 17개의 경량 선석을 갖춘 새로운 투아스 경량 터미널(Tuas Lighter Terminal)이 가동을 시작했습니다. 싱가포르는 향후 첨단 자산 발주에 박차를 가하고 있으며, PSA 마린(PSA Marine)은 2025년에 70톤 볼라드 풀(bollard pull)을 갖춘 2척의 신규 전기 예인선을 인도받을 예정입니다. 2025년 암모니아 벙커링 시범 사업에도 최소 2척의 전용 지원 예인선이 필요할 것으로 예상되어, 싱가포르가 해양 혁신의 선두주자로서의 입지를 더욱 공고히 할 것입니다.

에너지 부문과 전략적 항구 성장으로 강화된 말레이시아의 성장

말레이시아는 예인선 용선 서비스 시장에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있으며, 이는 활발한 에너지 부문과 야심찬 항만 확장 계획 덕분입니다. 빈툴루 항 LNG 터미널 하나만 해도 2024년에 700척 이상의 선박 입항을 처리할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해상 부문에서는 페트로나스의 카사와리 가스 프로젝트가 2024년 최종 시운전을 위해 최소 4척의 전담 지원 선박이 필요합니다. 이러한 활동은 주요 계약 수주로 이어졌으며, ICON Offshore는 2024년 말레이시아 해역에서 AHTS 선박 5척의 용선 계약을 체결했습니다. 제작 조선소 또한 호황을 누리고 있습니다. 말레이시아 마린 앤 헤비 엔지니어링(Malaysia Marine and Heavy Engineering)은 2024년에 강력한 예인선이 필요한 3개의 주요 해상 운송 작업을 포함하는 대규모 해상 변전소 계약을 체결했습니다.

주요 인프라 투자로 인해 예인선 전세 서비스 시장의 향후 예인선 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 탄중펠레파스 항은 2025년까지 3개의 신규 선석을 추가하기 위해 30억 링깃을 투자할 예정입니다. 이는 2024년 2억 2천만 톤의 화물을 처리하겠다는 포트클랑 항만청(Port Klang Authority)의 목표를 보완합니다. 더 북쪽으로는 사팡가르 베이 컨테이너 항만 확장 공사가 진행 중이며, 2025년까지 120만 TEU의 처리 능력을 목표로 하고 있습니다. 말레이시아 해사법집행국(MAE)이 2025년에 신규 해상 경비선 2척을 인도받는 등 해군 현대화 사업도 이러한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 또한 말레이시아는 2025년에 최소 3개의 해상 플랫폼을 해체할 계획이며, 이 작업에는 여러 대의 하이볼라드 풀 예인선이 필요합니다.

전략적 투자 및 통합은 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 시장 지배력의 새로운 시대를 예고합니다.

• 부미 아르마다, 대규모 FPSO 자금 조달 확보 : 말레이시아 부미 아르마다는 2024년 2월, 3억 8,400만 달러 규모의 지속가능성 연계 신디케이트 금융을 확보했다고 발표했습니다. 부유식 생산 저장 하역 설비(FPSO)의 경우, 이번 자금 조달은 광범위한 장기 예인선 및 지원선 서비스가 필요한 대규모 해양 프로젝트의 기반이 됩니다.
• AG&P, 필리핀 LNG에 33억 달러 투자 : AG&P 자회사인 린시드 필드(Linseed Field)와 필리핀의 다른 두 에너지 회사는 합작 투자를 통해 바탕가스에 위치한 대규모 통합 LNG 시설에 33억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자는 신규 발전소 건설과 LNG 터미널 서비스 확장을 포함하며, 특수 예인선 지원에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다.
• ICON Offshore, 1억 9,630만 링깃 규모의 주요 장기 계약 체결 : 2024년 5월, 말레이시아의 ICON Offshore는 앵커 핸들링 예인선(AHTS) 5척에 대한 장기 용선 계약을 체결했습니다. 약 4,160만 달러(1억 9,630만 링깃) 규모의 이 계약은 대형 석유 기업들이 예인선 용선 서비스 시장에서 장기 선박 용량 확보에 상당한 투자를 하고 있음을 보여줍니다.
• 페르다나 페트롤리엄, 6,550만 링깃 규모 계약 체결 : 말레이시아 OSV(해외 원유 운반선) 운영사 페르다나 페트롤리엄은 2024년 8월, 앵커 핸들링 예인선 및 공급선 3척의 용선 계약을 약 1,390만 달러(6,550만 링깃) 규모로 체결했다고 발표했습니다. 이번 계약은 말레이시아 해양 부문에 대한 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
• 마르코 폴로 마린, 대만 풍력 시장 전략적 투자 : 싱가포르의 마르코 폴로 마린은 대만에 집중하는 동시에, 2024년 초 건조를 시작한 신규 시운전 서비스 운영 선박(CSOV)에 상당한 투자를 단행하며 더욱 광범위한 지역 전략을 시사했습니다. 이번 투자를 통해 마르코 폴로 마린은 급성장하는 동남아시아 해상 풍력 시장에 진출할 수 있는 기반을 마련했습니다.
• 케펠, FPSO 운영사 인수로 반복 수입 증대 : 싱가포르의 케펠 코퍼레이션은 2024년 초에 FPSO 운영사인 Aibel의 인수를 완료했습니다. 이 전략적 투자는 에너지 인프라에서 반복 수입을 늘리고 해양 지원 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출하는 장기 해상 프로젝트를 뒷받침하는 것을 목표로 합니다.
• Vard, 대형 선박 건조 자금 확보: 베트남 붕따우에 대규모 조선소를 보유한 대형 조선사 Vard는 2024년 첨단 해양 및 특수 선박에 대한 다양한 계약을 체결했습니다. CSOV를 포함한 이러한 건조 프로젝트에 대한 자금 지원은 이 지역 에너지 부문의 미래 선대 용량에 직접적으로 반영됩니다.
• EA Technique, 4,100만 링깃 규모 계약 연장 확보 : 말레이시아 예인선 전세 서비스 시장의 중요한 발전으로, EA Technique은 2024년 11월 페트로나스와 2년 계약을 연장했다고 발표했습니다. 계약 금액은 약 916만 달러(4,100만 링깃)이며, 이는 기존 현지 사업자에 대한 지속적인 투자를 반영합니다.
• 탄중펠레파스 항, 확장에 30억 링깃 투자 : 말레이시아 탄중펠레파스 항은 다년간의 확장 사업에 30억 링깃(미화 6억 3,600만 달러)의 대규모 투자를 발표했습니다. 이 투자에는 3개의 신규 선석 건설이 포함되며, 이는 완공 시 항만 예인선 수요 증가에 직접적인 영향을 미칠 자본 지출입니다.

동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 최고 기업

• MCL 로지스틱스(M) Sdn Bhd
• Lunar Shipping Malaysia Sdn Bhd
• DSB 오프쇼어
• KNK 그룹
• 시스팬 ULC
• 스와이어 퍼시픽 리미티드
• GAC
• 하이반선
• 토레센-비나마
• PT. 우사하 베르사마 마리팀
• PT 무아라 라주 란카르
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

선박 유형별

• 터미널 예인선
• 강 견인선
• 해상(연안) 예인선
• 바다를 항해하는 예인선
• 비상 예인선(ETV)
• 앵커 핸들링 예인선(AHT)
• 해상 지원 선박
• 해양 지원 선박
• 화물운송업체
• 바지선
• 숄버스터즈

힘으로

• < 1000마력
• 1000-2000마력
• 2000-3000마력
• 3000~5000마력
• 5000-8000마력
• 8000-12000마력
• 12000마력

애플리케이션 별

• 항만 및 심해 항공모함
  • 제품 운반업체
  • 가스 운반선
  • 원유 운반선
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