동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 이례적인 수요 증가세가 나타나면서 전례 없는 기회가 창출되고 있습니다. 이러한 시장 성장은 두 가지 강력한 동력에 힘입어 이루어지고 있습니다. 첫째, 항만 활동 증가로 항만 예인 수요가 급증하고 있습니다. 포트 클랑은 2024년에 1,464만 TEU라는 기록적인 물동량을 달성했고, 2025년에는 1,500만 TEU를 목표로 하고 있어 수천 척의 선박 운항이 추가될 것으로 예상됩니다. 둘째, 에너지 부문의 활성화로 해양 지원 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 페트로나는 2024년에 99개의 유정을 시추하고 28개의 시추 장비를 운영할 계획이며, 2025년에는 동남아시아 지역에서 39.2개의 잭업 리그가 가동될 것으로 예상되어 대형 예인선(AHTS) 용선 시장의 높은 수요를 보장하고 있습니다.

단순히 물량 증가를 넘어, 수요의 성격 또한 더욱 정교해지고 수익성이 높아지고 있습니다. 바탕가스에 건설 중인 33억 링깃 규모의 LNG 시설과 같은 주요 LNG 인프라 개발은 예인선 용선 서비스 시장 특수 고성능 예인선에 대한 새로운 프리미엄 시장을 창출하고 있습니다. PSA Marine은 이미 64.6톤의 예인력을 자랑하는 신형 예인선을 건조하며 이러한 수요에 부응하고 있습니다. 이처럼 고사양에 대한 수요 증가는 주요 업체들이 고부가가치 장기 계약을 확보할 수 있도록 해줍니다. 대표적인 예로, 4개의 새로운 중앙처리 플랫폼 제작 및 1,130km의 파이프라인 설치와 같은 대규모 사업을 지원하는 2년 계약(4,100만 링깃, 약 916만 달러)이 있습니다.

정부 지원 및 상업적 승인을 받은 프로젝트들이 탄탄하게 구축되어 있어 투자자와 운영자에게 탁월한 미래 전망을 제공합니다. 인도네시아의 SKK Migas는 2029년까지 133개의 상류 부문 프로젝트를 가동하는 것을 목표로 삼고 있으며, 그중 15개는 2024년에 가동될 예정입니다. 이는 결코 먼 미래의 목표가 아닙니다. 마코 가스전과 같은 구체적인 프로젝트는 2025년 4분기에 1억 2천만 입방피트(MMSCFD)의 생산량을 추가할 예정입니다. 이러한 구체적인 다년간의 프로젝트 로드맵은 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에 황금 같은 기회와 성장의 시대를 열어줄 것입니다. 

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미래 경쟁력 강화를 위한 선단 구축은 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 차세대 기회를 정의합니다

• 친환경 항로 및 대체 연료 개척: 탈탄소화를 향한 강력한 추세가 선박 요구사항을 재편하고 있습니다. 싱가포르는 호주, 중국 산둥성과 함께 2024년에 친환경 디지털 항로를 구축하여 지속 가능한 관행과 저탄소 연료 사용을 시범 운영하는 핵심 주체입니다. 이 계획은 대체 연료 도입을 장려하며, 2024년과 2025년에는 바이오 LNG 벙커링 시범 사업을 추진할 예정입니다. 연료 준비 태세 강화 움직임을 반영하여, 퍼시픽 인터내셔널 라인(PIL)과 같은 주요 지역 해운사들은 이미 암모니아 연료 사용이 가능한 신형 컨테이너선 8척을 발주했으며, 이는 차세대 선박을 지원할 수 있는 예인선에 대한 미래 수요를 창출할 것입니다.
• 디지털화 및 원격 운영 도입: 동남아시아 예인선 임대 시장의 주요 업체들은 안전과 효율성 향상을 위해 디지털화를 적극적으로 활용하고 있으며, 이러한 추세는 기술적으로 진보된 예인선에 대한 수요를 창출하고 있습니다. PSA Marine은 2024년에 자사의 Fleet D2K 센터 역량을 확장하여 더 많은 예인선에서 선박 기계 및 연료 소비량을 실시간으로 원격 모니터링할 수 있도록 할 예정입니다. 이 회사의 IntelliTug 프로젝트는 이미 혼잡한 싱가포르 항에서 항만 예인선에 원격 조이스틱 제어를 적용하여 그 효과를 입증했으며, 운영 능력의 새로운 기준을 제시했습니다. 더욱 스마트한 운영을 위한 노력에는 속도 최적화를 위한 AI 활용과 완전 원격 감독 시스템 도입 등이 포함되며, 이는 디지털 기술이 통합된 예인선이 필수적인 미래임을 시사합니다.
• 떠오르는 해상풍력 시장 공략: 초기 단계의 해상풍력 부문은 다양한 지원 선박에 대한 장기적인 수요를 창출하는 주요 원천으로 자리매김하고 있습니다. 베트남의 야심찬 8차 전력 개발 계획(PDP8)은 2035년까지 최대 17GW의 해상풍력 발전을 목표로 하고 있으며, 이는 광범위한 해상 지원을 필요로 하는 막대한 목표입니다. 아시아 전역의 해상풍력 발전량 증가에 발맞춰 특수 선박 수요는 공급을 크게 앞지를 것으로 예상되며, 한 추산에 따르면 2030년까지 항만 운영 및 물류 지원에 필요한 예인선 역할을 수행하는 시운전 서비스 운영선(CSOV)이 145척 이상 추가될 것으로 전망됩니다. 특히 앵커 핸들링 예인선 소유주는 향후 계획된 부유식 해상풍력 설비 설치 증가로 인해 특수 기능에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되어 유리한 위치에 있습니다.

원자재 운송 및 바지선 물류는 필수적인 시장 수요를 촉진합니다

동남아시아 예인선 용선 서비스 시장의 근본적인 수요 동력은 막대한 양의 원자재 운송입니다. 이 지역 경제는 필수 상품 운송을 위해 예인선과 바지선 조합에 크게 의존하고 있습니다. 인도네시아의 석탄 산업이 대표적인 예입니다. 에너지광물자원부는 2024년까지 7억 1천만 톤이라는 엄청난 석탄 생산 목표를 세웠습니다. 이 물량의 상당 부분이 하천 시스템을 통해 운송되는데, 이러한 물류적 어려움 때문에 인도네시아 기업들은 2024년 상반기에만 최소 200척의 새로운 예인선과 바지선 세트를 발주했습니다. 마찬가지로 필리핀은 2024년까지 3,500만 톤 이상의 니켈 광석을 운송하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 무역은 거의 전적으로 예인선과 바지선 선단을 통해 이루어집니다.

예인선 임대 서비스 시장의 수요는 광업 분야를 넘어 다양한 분야로 확대되고 있습니다. 베트남의 비사이 그룹은 100척이 넘는 예인선과 바지선으로 구성된 전용 선단을 활용하여 2024년까지 수로를 통해 시멘트와 클링커 500만 톤을 운송할 계획입니다. 인프라 개발 또한 이 분야의 성장을 촉진하고 있습니다. 2024년에는 인도네시아와 싱가포르 간 건설 프로젝트를 위한 모래 운반 바지선 운항 횟수가 3,000회 이상으로 추산됩니다. 또한 말레이시아 조호르에 건설 중인 대규모 데이터 센터 캠퍼스 한 곳에는 2025년까지 자재 운송을 위해 약 1,500회의 바지선 운항이 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가는 치카랑-베카시 라우트 운하 확장 사업과 같은 인프라 개선 사업에 힘입은 바가 큽니다. 이 사업을 통해 2025년까지 4,000톤급 대형 바지선이 운항할 수 있게 되어 해당 시장의 지속적인 성장을 보장할 것으로 보입니다.

해군 함대 확장에 따른 특수 예인선 지원 수요의 안정적인 증가

동남아시아 예인선 용선 서비스 시장의 중요하고 안정적인 수요원은 역내 해군 함대 현대화 및 안보 작전에서 비롯됩니다. 각국 정부는 해상 역량 강화를 위해 상당한 투자를 진행하고 있으며, 이는 예인선 지원에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 필리핀 해군은 2025년에 신형 코르벳함 2척과 신형 고속 공격정 4척을 인도받을 예정입니다. 이와 동시에 인도네시아의 PT PAL 조선소는 2025년부터 인도네시아 해군에 신형 "메라 푸티(Merah Putih)"급 호위함 2척을 인도할 계획입니다. 이러한 고가의 신형 해군 자산들은 운용 기간 내내 모든 접안, 이탈 및 항만 작업에 전문적인 예인선 서비스를 필요로 할 것입니다.

이러한 수요는 빈번한 국제 협력과 전략적인 항만 이용에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 싱가포르 창이 해군 기지는 2024년에 80척 이상의 외국 해군 함정이 기항한 주요 허브입니다. 24개국 함정이 참여한 SEACAT 2024와 같은 대규모 군사 훈련은 현지 예인선 운영업체에 대한 수요가 집중적으로 발생하는 시기를 만들어냅니다. 미 해군만 해도 2024년에 연안전투함(LCS) 함대를 위한 최소 12회의 싱가포르 항만 보급 및 물류 작전을 계획했습니다. 또한 말레이시아 해군은 2024년에 30회 이상의 다자간 훈련을 실시했습니다. 2025년에 퇴역 함정 5척을 침몰시켜 인공 암초를 조성하는 것과 같은 수명 종료 해군 작전조차도 특수 예인선 용선을 필요로 하며, 이는 시장에 안정적이고 비상업적인 수익원을 제공합니다.

세그먼트 분석 

분주한 지역 항만에서 터미널 예인선은 필수적인 역할을 수행합니다

동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 터미널 예인선이 압도적인 비중을 차지하는 것은 이 지역의 항만 활동과 인프라가 급증하고 있기 때문입니다. 2024년 싱가포르 항은 사상 최대 규모인 31억 1천만 톤의 선박이 입항하고 4,112만 TEU라는 전례 없는 물동량을 처리하며, 선박 접안 및 이안에 필요한 지원 물량이 얼마나 많은지를 보여주었습니다. 이러한 집중적인 선박 운항은 세계 최대 선박의 접안 및 이탈에 필수적인 정밀한 기동을 위해 설계된 터미널 예인선 선단의 증가로 관리되고 있습니다. 2019년 이후 평균 선박 규모가 16% 증가한 것은 이러한 특수 자산에 대한 필요성을 더욱 확고히 하고 있습니다. 시장의 건전성은 주요 항만 허브의 높은 성과에서도 확인할 수 있는데, 전 세계에서 가장 효율적인 항만 20곳 중 13곳이 아시아 지역에 위치하고 있습니다.

터미널 예인선은 세계에서 가장 중요한 환적 허브의 원활한 운영을 유지하는 데 필수적입니다. 특히 싱가포르의 총 화물 처리량이 2024년에 6억 2,267만 톤에 달했다는 점을 고려하면 그 중요성은 더욱 부각됩니다. 말레이시아의 포트 클랑처럼 항만 확장에 대한 지속적인 투자는 2024년에 1,464만 TEU를 처리한 항만과 같이, 이러한 핵심 선박에 대한 수요가 꾸준히 유지되도록 보장합니다. 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장 전체는 터미널 운영의 효율성에 의존하여 혼잡을 방지하고 글로벌 무역 흐름을 유지합니다.

• 2024년 첫 4개월 동안 싱가포르에 입항한 월평균 컨테이너선 총톤수는 7,240만 톤에 달했습니다.
• 주요 물류 운영사인 PSA는 2024년에 전 세계 네트워크에서 1억 20만 TEU라는 이정표를 달성했습니다.
• 2023년 세계 항만 성과 보고서를 위해 18만 2천 건 이상의 개별 선박 입항 기록이 분석되었으며, 이는 터미널 운영 규모를 잘 보여줍니다.

고성능 예인선, 심해 및 해양 개발 사업 추진에 박차를 가하다

5,000~8,000마력급 예인선 수요의 급증은 동남아시아 예인선 임대 서비스 시장을 형성하는 두 가지 강력한 추세, 즉 초대형 선박의 증가와 심해 에너지 프로젝트의 공격적인 확장과 밀접하게 관련되어 있습니다. 현대의 초대형 선박을 조종하려면 엄청난 동력과 정밀성이 요구되는데, 이러한 요구 사항을 충족하는 것이 바로 이급 예인선입니다. 동시에, 이 지역은 막대한 해양 자원을 개발하고 있으며, 2028년까지 해양 가스 투자액이 1,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 탐사 및 생산 붐은 앵커 조작, 시추 설비 위치 조정, 그리고 중요 기반 시설의 장거리 예인에 필요한 고출력 예인선에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다.

이러한 신에너지 사업의 규모는 실로 엄청납니다. 인도네시아의 라야란-1(6조 입방피트)과 겅-노스 1(5조 입방피트) 가스전 발견, 그리고 18조 입방피트 규모의 아바디 가스전 개발과 같은 최근의 성과는 강력한 지원 선단을 필요로 합니다. 더욱이, 2029년까지 전 세계적으로 50개 이상의 FPSO 프로젝트가 계획되어 있고, 싱가포르에서는 이러한 선박 두 척에 대한 110억 싱가포르 달러 규모의 계약이 체결되는 등, 강력한 예인선에 대한 수요가 분명해지고 있습니다. 2030년까지 아시아 태평양 지역에서 122GW의 발전 용량이 예상되는 해상 풍력 발전 부문의 성장은 또 다른 수요 증가를 가져오며, 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 고출력 예인선의 중요한 역할을 더욱 확고히 할 것입니다.

• 동남아시아의 신규 해양 프로젝트에 대한 자본 투자 약정액이 2024-2025년 기간 동안 약 300억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 싱가포르에서 건조 중인 두 개의 새로운 FPSO는 각각 하루 22만 5천 배럴의 원유 생산 능력을 갖추게 될 것입니다.
• 베트남과 싱가포르는 2030년 착공 예정인 대규모 해상 풍력 발전 단지 프로젝트에서 협력하고 있다.

항만 및 심해 응용 분야, 전례 없는 시장 수익 창출

항만 및 심해 작업 부문은 대규모 항만 활동과 고부가가치 해양 프로젝트의 강력한 조합 덕분에 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있습니다. 끊임없는 선박 흐름에 힘입어 항만 서비스는 안정적이고 예측 가능한 수익원을 창출합니다. 싱가포르에서는 PSA Marine과 같은 단일 운영업체가 연간 10만 건 이상의 예인 작업을 수행하며, 2024년 총 5,492만 톤의 벙커유 판매량은 예인선 지원이 필요한 항만 입항 횟수가 엄청나다는 것을 보여줍니다. 세계 해상 교통의 요충지인 이 지역은 2024년 전 세계 9억 3,700만 TEU 처리량의 상당 부분을 담당하며 항만 내 예인 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다.

항만 예인에서 발생하는 이러한 기본적인 수익은 수익성이 높은 심해 용선 계약으로 강력하게 보완됩니다. 석유, 가스 및 신재생 에너지 부문을 지원하는 이러한 프로젝트는 높은 요율의 장기 계약을 수반합니다. 2023년 브루나이에서 계획된 60개의 해상 플랫폼 해체와 말레이시아에서 발견된 19개의 새로운 탐사 지역은 이러한 수요의 장기적인 특성을 보여줍니다. 예인선 용선 서비스 시장이 더욱 먼 바다로 확장됨에 따라 이러한 서비스의 복잡성과 가치가 증가하여 이 분야의 지배력이 더욱 강화됩니다. 2026년까지 아시아에서 해양지원선(OSV)에 대한 수요가 600척년 이상에 달할 것으로 예상되는 것은 이 분야의 견고한 미래를 뒷받침합니다.

• 싱가포르 국기를 단 선박의 총 톤수가 2024년에 처음으로 1억 GT를 돌파했습니다.
• 2023년 전 세계 항만 효율성은 2억 3,820만 건의 개별 컨테이너 이동을 기준으로 평가되었습니다.
• 2030년까지 아시아 태평양 지역의 해상 풍력 산업에는 약 35~40척의 전문 서비스 운영 선박이 필요할 것으로 예상됩니다.

제3자 운영업체들이 명실상부한 시장 선두주자로 부상

아웃소싱과 선대 현대화라는 업계 전반의 추세에 힘입어, 전문 제3자 업체들이 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 지배적인 위치를 확고히 하고 있습니다. 항만 당국과 글로벌 해운 회사들은 핵심 사업에 집중하면서 효율성, 유연성, 비용 절감을 제공하는 독립적인 업체들에 예인 작업을 위탁하고 있습니다. 이러한 업체들은 선대 현대화에 적극적으로 나서고 있으며, 2024년 지역 조선소에서 인도된 약 150척의 신형 예인선과 전 세계적으로 발주된 392척의 신형 예인선이 이를 증명합니다. 이러한 지속적인 투자를 통해 업체들은 모든 작업에 필요한 현대적이고 강력하며 다양한 선박을 확보하고 있습니다.

이러한 독립적인 사업자들의 확장은 빠르게 진행되고 있으며, 2024년에는 30개 이상의 해운 회사가 싱가포르에 사업장을 설립하거나 확장할 것으로 예상됩니다. 운영 규모는 상당합니다. 예를 들어, PSA는 2024년에 싱가포르 본사 외 터미널에서 5,920만 TEU를 처리했습니다. 또한, 국내 사업자를 우대하는 인도네시아의 연안 운송법과 같은 주요 시장의 지원적인 규제는 이러한 제3자 업체들이 번창할 수 있는 유리한 환경을 조성합니다. 이들의 전문성과 규모의 경제 달성 능력은 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장의 경쟁 구도를 좌우하는 명실상부한 선두 주자로 자리매김하게 합니다.

• 2024년 4분기에 베트남 조선소들은 전 세계에 인도된 예인선 전체의 17%를 건조했습니다.
• 말레이시아 조선소들도 2024년 4분기 전 세계 예인선 인도량의 8%를 차지하며 상당한 기여를 했습니다.
• 인도네시아의 2008년 제17호 법률은 국내 해상 운송 경로에 국내 국적 선박의 사용을 의무화하고 있습니다.

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국가 분석 

싱가포르의 리더십은 첨단 역량과 활발한 해양 활동을 통해 다져졌다

싱가포르는 동남아시아 예인선 용선 서비스 시장에서 34% 이상의 시장 점유율을 차지하며 독보적인 위치를 점하고 있는데, 이는 타의 추종을 불허하는 운영 효율성과 전략적 투자 덕분입니다. 싱가포르의 해양 산업은 끊임없이 성장하고 있으며, 2024년 1분기에만 선박 입항 총톤수가 무려 8억 700만 톤에 달했습니다. 같은 기간 컨테이너 처리량은 990만 TEU를 기록하며 항만 예인 수요를 꾸준히 견인했습니다. 세계적인 벙커링 허브로서의 싱가포르 항의 역할 또한 중요한 요인으로 작용하고 있는데, 2024년 1분기 벙커 판매량은 1,380만 톤에 이르렀으며, 이는 광범위한 바지선 및 예인선 지원을 필요로 합니다. 이러한 핵심 산업 활동은 활발한 선박 수리 부문에 의해 더욱 강화되고 있습니다. 주요 조선소인 Seatrium은 2024년에 FPSO 통합 계약 2건을 새로 수주하여 수많은 복잡한 예인선 운항을 필요로 했습니다.

싱가포르는 전문화되고 미래 지향적인 분야에 집중하고 있습니다. SLNG 터미널은 2024년 중반에 100번째 소규모 LNG 재적재 작업을 성공적으로 완료하며 예인선 용선 서비스 시장에서 그 중요성이 점점 커지고 있음을 보여주었습니다. 주롱 항은 2024년에 1,500만 톤 이상의 벌크 화물을 처리하는 것을 목표로 하고 있습니다. 증가하는 바지선 물동량을 지원하기 위해 17개의 바지선 접안 시설을 갖춘 새로운 투아스 라이터 터미널이 2024년에 운영을 시작했습니다. 앞으로 싱가포르는 첨단 자산을 발주할 계획이며, PSA Marine은 2025년에 70톤의 예인력을 가진 예인선 1척을 포함한 신형 전기 예인선 2척을 인도받을 예정입니다. 2025년에 시행될 암모니아 벙커링 시범 사업에도 최소 2척의 전용 지원 예인선이 필요하며, 이는 싱가포르가 해양 혁신의 선두 주자로서의 입지를 더욱 공고히 해줄 것입니다.

말레이시아의 부상은 에너지 부문과 전략적 항만 개발에 힘입은 것이다

말레이시아의 예인선 용선 서비스 시장에서의 강력한 시장 지위는 견고한 에너지 부문과 야심찬 항만 확장 계획에 힘입은 것입니다. 빈툴루 항 LNG 터미널만 해도 2024년에 700척 이상의 선박이 입항할 예정입니다. 해상에서는 페트로너스의 카사와리 가스 프로젝트가 2024년 최종 가동을 위해 최소 4척의 전용 지원선을 필요로 합니다. 이러한 활동은 주요 계약 수주로 이어졌으며, ICON Offshore는 2024년 말레이시아 해역에서 5척의 AHTS(고성능 예인선) 용선 계약을 확보했습니다. 조선소 또한 호황을 누리고 있으며, Malaysia Marine and Heavy Engineering은 강력한 예인선이 필요한 3건의 주요 해상 운송 작업을 포함하는 2024년 주요 해상 변전소 계약을 수주했습니다.

주요 인프라 투자로 인해 향후 예인선 임대 서비스 시장의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 탄중 펠레파스 항은 2025년까지 30억 링깃을 투자하여 3개의 신규 선석을 추가할 계획입니다. 이는 클랑 항만청이 2024년까지 화물 중량 2억 2천만 톤을 처리하겠다는 목표를 달성하는 데 기여할 것입니다. 북쪽으로 더 올라가면 사팡가르 베이 컨테이너 항만 확장 사업이 진행 중이며, 2025년까지 120만 TEU의 처리 용량을 목표로 하고 있습니다. 해군 현대화 사업 또한 수요 증가에 기여하고 있는데, 말레이시아 해양경찰청은 2025년까지 신형 해상 순찰선 2척을 인도받을 예정입니다. 또한 말레이시아는 2025년까지 최소 3개의 해상 플랫폼을 해체할 계획이며, 이 작업에는 다수의 고예인력이 필요한 대규모 예인선이 요구됩니다.

전략적 투자와 기업 합병은 동남아시아 예인선 전세 서비스 시장에서 새로운 시장 지배 시대의 도래를 예고합니다

• 부미 아르마다, 주요 FPSO 프로젝트 자금 확보 : 말레이시아의 부미 아르마다는 2024년 2월, 3억 8,400만 달러 규모의 지속가능성 연계 신디케이트 금융을 확보했다고 발표했습니다. 이 자금은 부유식 생산 저장 하역 설비(FPSO) 건설을 위한 것으로, 장기간 예인선 및 지원 선박 서비스가 필요한 주요 해양 프로젝트에 투입될 예정입니다.
• AG&P, 필리핀 LNG에 33억 달러 투자 발표 : AG&P 자회사인 린시드 필드(Linseed Field)는 필리핀 에너지 기업 두 곳과 합작 투자를 통해 바탕가스에 대규모 통합 LNG 시설에 33억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자는 신규 발전소 건설과 LNG 터미널 서비스 확장을 포함하며, 특수 예인선 지원 수요 증가에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• ICON Offshore, 1억 9,630만 링깃 규모 주요 장기 계약 확보 : 2024년 5월, 말레이시아의 ICON Offshore는 자사의 앵커 핸들링 예인선(AHTS) 5척에 대한 장기 용선 계약을 확보했습니다. 약 4,160만 달러(1억 9,630만 링깃) 규모의 이 계약은 주요 석유 기업들이 예인선 용선 서비스 시장에서 장기 선박 확보에 상당한 투자를 하고 있음을 보여줍니다.
• 페르다나 페트롤리엄, 6,550만 링깃 규모 계약 수주 : 말레이시아 해양지원선(OSV) 운영업체 페르다나 페트롤리엄은 2024년 8월, 앵커 핸들링 예인선 및 보급선 3척의 용선 계약을 수주했다고 발표했습니다. 계약 규모는 약 1,390만 달러(6,550만 링깃)에 달합니다. 이번 계약 수주는 말레이시아 해양 부문에 대한 지속적인 투자를 반영합니다.
• 마르코 폴로 마린, 대만 풍력 시장 전략적 투자 : 싱가포르의 마르코 폴로 마린은 대만에 초점을 맞추고 있지만, 2024년 초 건조에 들어간 새로운 시운전 서비스 운영 선박(CSOV)에 대한 상당한 투자는 더 광범위한 지역 전략을 시사합니다. 이 투자를 통해 회사는 급성장하는 동남아시아 해상 풍력 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 입지를 확보하게 됩니다.
• 케펠, FPSO 운영사 인수로 지속적인 수익 증대 : 싱가포르에 본사를 둔 케펠 코퍼레이션은 2024년 초 FPSO 운영사인 아이벨(Aibel) 인수를 완료했습니다. 이번 전략적 투자는 에너지 인프라 부문에서 지속적인 수익을 증대시켜 해양 지원 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출하는 장기 해양 프로젝트를 뒷받침하는 것을 목표로 합니다.
• 바드, 주요 선박 건조 자금 확보: 베트남 붕따우에 대규모 조선소를 보유한 주요 조선업체 바드는 2024년에 첨단 해양 및 특수 선박 건조 계약을 다수 확보했습니다. CSOV(공기압축운반선)를 포함한 이러한 건조 프로젝트에 대한 자금 확보는 향후 지역 에너지 부문의 선대 역량 강화에 직접적으로 기여할 것입니다.
• EA Technique, 4,100만 링깃 규모 계약 연장 확보 : 말레이시아 예인선 용선 서비스 시장에 중요한 진전으로, EA Technique는 2024년 11월 Petronas와 약 916만 달러(4,100만 링깃) 규모의 예인선 서비스 계약을 2년 연장했다고 발표했습니다. 이는 현지 운영업체에 대한 지속적인 투자를 반영하는 것입니다.
• 탄중 펠레파스 항, 30억 링깃 규모 확장 계획 발표 : 말레이시아 탄중 펠레파스 항은 수년간에 걸친 확장 공사를 위해 30억 링깃(약 6억 3,600만 달러)을 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자에는 신규 선석 3개 건설이 포함되며, 완공 후 항만 예인선 수요 증가를 직접적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

동남아시아 예인선 전세 서비스 시장의 주요 기업

• MCL 로지스틱스(M) Sdn Bhd
• Lunar Shipping Malaysia Sdn Bhd
• DSB 오프쇼어
• KNK 그룹
• 시스팬 ULC
• 스와이어 퍼시픽 리미티드
• 가에스
• 하이반 선박
• 토레센-비나마
• PT. Usaha Bersama Maritim
• PT Muara Laju Lancar
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요

선박 종류별

• 터미널 예인선
• 강 예인선
• 연안 예인선
• 원양 예인선
• 비상 예인선(ETV)
• 앵커 핸들링 예인선(AHT)
• 해상 지원 선박
• 해상 지원선
• 화물 운송선
• 바지선
• 쇼얼버스터즈

파워에 의해

• 1000마력 미만
• 1000-2000마력
• 2000-3000마력
• 3000-5000마력
• 5000-8000마력
• 8000-12000마력
• 12000마력

신청을 통해

• 항만 및 심해 운반선
  • 제품 운반체
  • 가스 운반선
  • 원유 운반선
  • 석유화학 운반선
  • 기타
• 구조 작업
• 심해 예인
• 해외 지원
• 특수 작전
• 기타

소유권에 따라

• 제3자 운영업체
• 사내 운영자

최종 사용자에 의해

• 배송 및 물류
• 석유 및 가스
• 국방 및 해군
• 에너지
• 건설 및 인프라

국가별

• 말레이시아
• 인도네시아 공화국
• 미얀마
• 필리핀 제도
• 싱가포르
• 캄보디아
• 태국
• 베트남
• 나머지 동남아시아