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시장 역학 

주요 원인: 세계 해상 무역량 급증으로 예인선 지원 수요 증가

2023년 세계 해상 무역량은 상당한 증가세를 보이며 예인선 용선 서비스 시장에 . 세계 해상 무역량은 120억 톤을 돌파했는데, 이는 세계 경제 회복과 소비자 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 특히 컨테이너 운송량이 급증하여 전 세계 컨테이너 처리량은 8억 5천만 TEU(20피트 컨테이너 환산 단위)를 넘어섰으며, 이는 전년 대비 4% 증가한 수치입니다. "에버 에이스"와 같이 24,000 TEU가 넘는 초대형 선박의 운항 증가는 선박 조종 및 접안 작업에 더욱 강력하고 전문적인 예인선을 필요로 합니다. 이러한 선박 규모의 증가는 전 세계 주요 항만에서 강력한 예인선 지원에 대한 수요를 직접적으로 증가시켰습니다.

새롭게 부상하는 예인선 용선 서비스 시장은 이러한 급증세에 크게 기여했으며, 아시아는 전 세계 항만 컨테이너 물동량의 약 60%를 차지합니다. 상하이와 싱가포르 같은 항만은 선박 입항 횟수가 5% 증가하여 연간 4만 척 이상의 선박을 처리하고 있습니다. 싱가포르의 투아스 메가포트(완공 시 6,500만 TEU 처리 가능)와 같은 항만 인프라 확장은 예인선 서비스 수요 증가를 더욱 부각시키고 있습니다. 또한, 2023년 4억 톤에 달한 LNG 선적량 증가는 위험물을 안전하게 처리할 수 있는 특수 예인선에 대한 수요를 증가시켰습니다. 원유 선적량 또한 21억 톤으로 증가하면서 호송 및 예인 서비스에 대한 수요가 높아졌습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 예인선 용선 시장이 성장했으며, 향후 5년간 연평균 6%의 매출 성장이 예상됩니다.

동향: 환경 규제 준수를 위한 하이브리드 및 전기 예인선 도입 증가

엄격한 환경 규제와 운영 효율성 추구에 힘입어 예인선 용선 서비스 시장은 하이브리드 및 전기 추진 시스템으로의 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2030년까지 이산화탄소 배출량을 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 운영사들에게 친환경 기술 투자를 촉진하고 있습니다. 현재 전 세계적으로 150척 이상의 하이브리드 예인선이 운항 중이며, 이는 2022년 대비 25% 증가한 수치입니다. 특히 오클랜드 항은 세계 최초의 70톤급 대형 전기 예인선 "스파키(Sparky)"를 도입하여 2040년까지 탄소 배출 제로 달성 목표에 기여하고 있습니다. 로테르담 항 또한 5척의 새로운 하이브리드 예인선을 도입하여 연료 소비량을 20% 절감하는 등 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.

예인선 임대 서비스 시장 전반의 항만 당국은 친환경 항만 이용료와 친환경 선박 우선 접안 혜택 등을 통해 친환경 선박 도입을 장려하고 있습니다. 미국에서는 청정 항만 프로그램(Clean Ports Program)이 2023년에 배출량 감축을 위해 예인선을 포함한 항만 장비 개선에 2억 5천만 달러를 배정했습니다. 또한, 배터리 기술의 발전으로 전기 예인선의 실용성이 향상되었으며, 에너지 저장 용량은 15% 증가하고 비용은 10% 감소했습니다. 하이브리드 및 전기 예인선의 세계 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 지속가능성에 대한 업계 전반의 노력을 반영하며, 신규 예인선 발주 건의 50% 이상이 하이브리드 또는 전기 추진 방식을 채택하고 있습니다.

과제: 연료비 및 유지보수 비용으로 인한 높은 운영비용

오늘날 예인선 운영업체들은 급등하는 에너지 가격과 증가하는 유지보수 비용으로 인해 운영 비용 상승에 직면하고 있습니다. 예인선 임대 서비스 시장에서 해상 연료 가격은 급격히 상승하여 초저유황 연료유(VLSFO)는 톤당 평균 650달러에 달하며 전년 대비 15% 상승했습니다. 연료는 예인선 운영 비용의 최대 40%를 차지하는데, 이러한 가격 급등으로 수익 마진이 압박을 받아 일부 운영업체는 연료 할증료를 부과하거나 서비스를 축소하고 있습니다. 예를 들어, 하루 2,500리터의 연료를 소비하는 표준 예인선은 2022년에 비해 하루 운영 비용이 1,000달러 증가했습니다.

인플레이션과 공급망 차질로 유지보수 비용도 상승했습니다. 예비 부품 비용은 12% 증가했고, 숙련된 해양 엔지니어 부족으로 인건비는 8% 올랐습니다. 새로운 환경 규제 준수를 위해서는 예인선 임대 서비스 시장에 상당한 투자가 필요하며, 배기가스 정화 시스템 설치 비용은 선박 한 척당 100만 달러 이상에 달할 수 있습니다. 또한, 업계의 위험 증가와 보험금 청구 건수 증가로 해상 선박 보험료도 5% 인상되었습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 특히 소규모 기업을 포함한 운영업체들의 사업 지속 가능성을 위협하고 있으며, 수익성 유지를 위한 전략적 조정이 절실히 요구되고 있습니다.

세그먼트 분석 

선박 종류별 

2023년 기준, 항만 예인선(선박 보조 예인선)은 예인선 임대 서비스 시장에서 가장 중요한 선박으로 자리매김했습니다. 전 세계 해상 무역의 폭발적인 성장으로 항만 교통량이 크게 증가하면서 항만 예인선은 시장 점유율 20.9% 이상을 차지했습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 국제 해상 무역량은 연간 120억 톤을 넘어섰습니다. 전 세계적으로 5만 척 이상의 상선이 운항하면서 효율적인 항만 운영에 대한 수요는 그 어느 때보다 높아졌습니다. 24,000 TEU(20피트 컨테이너 환산 단위) 이상을 적재할 수 있는 초대형 컨테이너선과 같은 선박 규모의 확대로 인해 제한된 항만 공간에서 기동하기 위해서는 강력한 항만 예인선의 사용이 필수적입니다. 최근 진수된 초대형 컨테이너선 중 하나인 에버 에이스(Ever Ace)호는 길이가 약 400미터에 달하며, 안전한 접안 및 이안 작업을 위해 선박 보조 예인선이 필요합니다. 또한 세계에서 가장 붐비는 컨테이너 항구인 상하이 항은 2022년에 4,700만 TEU 이상을 처리했는데, 이는 항만 예인선에 의존하는 운영 규모를 잘 보여줍니다.

예인선 임대 서비스 시장에서 항만 예인선의 주요 최종 사용자는 항만 당국, 터미널 운영업체, 그리고 안전하고 효율적인 항만 운영을 위해 예인선에 의존하는 해운 회사들입니다. 항만 예인선 수요에 영향을 미치는 요인으로는 항만 인프라의 현대화 및 확장, 더욱 엄격해진 해상 안전 규정, 그리고 환경 지속 가능성에 대한 관심 증대 등이 있습니다. 전 세계적으로 4,000개 이상의 항만이 운영 중이며, 많은 항만이 대형 선박과 증가하는 교통량을 수용하기 위해 시설 개선을 진행하고 있습니다. 전 세계 항만 예인선은 약 18,000척으로 추산되며, 증가하는 수요를 충족하기 위해 신규 발주가 계속되고 있습니다. 기술 발전으로 하이브리드 및 전기 예인선이 도입되어 현재 100척 이상이 운항 중이며, 항만 지역의 배출가스 감소에 기여하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 IMO 2020 황 함유량 제한과 같은 규정을 시행하여 운영업체들이 더욱 친환경적이고 효율적인 항만 예인선에 투자하도록 유도하고 있습니다. 현대식 항만 예인선의 평균 예인력은 더 큰 선박을 효과적으로 처리하기 위해 80톤 이상으로 증가했습니다. 2023년 세계 예인선 시장 규모는 110억 달러로 추산되며, 항만 운영에서 항만 예인선이 차지하는 비중은 상당합니다.

파워에 의해 

동력 기준으로 볼 때, 예인선 임대 서비스 시장은 2001~4000마력(bhp)급 선박이 39.7% 이상의 시장 점유율을 차지하며 주도적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 예인선들은 동력과 효율성의 최적 균형을 제공하여 다양한 해상 작업에 활용도가 높습니다. 중대형 선박을 견인할 수 있을 만큼 강력하면서도 비용 효율적인 운항에 중요한 연료 효율성을 유지합니다. 이 예인선들은 주로 항만 예인, 연안 예인, 선박 호위 서비스에 사용됩니다. 이 출력 범위의 예인선에는 뛰어난 기동성과 조종 능력을 자랑하는 ASD(Azimuth Stern Drive) 및 VSP(Voith Schneider Propeller) 예인선이 포함되며, 이 두 기종은 좁은 항만 환경에서 필수적인 기동성과 조종 능력을 갖추고 있습니다.

전 세계 예인선 임대 서비스 시장에서 이러한 선박의 주요 최종 사용자는 대형 선박의 접안, 이탈 및 항해 지원을 위해 안정적이고 효율적인 예인 서비스를 필요로 하는 항만 당국, 해운 회사 및 해양 서비스 제공업체입니다. 2001~4000마력급 예인선에 대한 수요는 상선의 크기가 커짐에 따라 안전한 조종을 위해 더 강력한 예인선이 필요해짐에 따라 증가하고 있습니다. 또한, 세계 해상 무역의 성장으로 항만의 혼잡도가 높아짐에 따라 더욱 효율적이고 우수한 예인선 지원에 대한 필요성이 증가했습니다. 기술 발전 또한 수요 증가에 기여했습니다. 이 출력 범위의 최신 예인선은 첨단 항해 및 추진 시스템을 갖추고 있어 운영 효율성이 향상되었습니다. 배출가스 저감을 요구하는 환경 규제 또한 수요를 촉진했는데, 최신 예인선은 필요한 동력을 제공하면서도 더욱 친환경적으로 설계되고 있기 때문입니다.

최종 사용자에 의해

현재 해운 회사들은 선박 조종 및 접안 지원에 대한 광범위한 수요 덕분에 전 세계 예인선 임대 서비스 시장에서 60.7% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 해상으로 운송되는 화물량은 최근 몇 년 동안 급증하여 2023년에는 전 세계 해상 무역량이 약 120억 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 막대한 화물 이동에는 효율적인 항만 운영이 필수적이며, 예인선은 이 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. 해운 회사들은 접안 및 이탈 작업, 혼잡하거나 난항을 겪는 수로에서의 선박 호위, 그리고 항만 구역을 독립적으로 항해할 수 없는 대형 화물선의 안전 확보를 위해 예인선 서비스를 필요로 합니다. 더욱이, 길이가 400미터를 넘는 현대 선박의 크기가 커짐에 따라 강력한 예인선 지원에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

해운 회사들이 예인선 용선 서비스 시장을 장악하는 또 다른 주요 요인은 국제 무역 항로의 확장과 신규 항만 및 터미널 개발입니다. 2023년에는 9만 척 이상의 상선이 전 세계 해역을 항해하며 해상 활동의 엄청난 규모를 보여주었습니다. 해운 회사들은 운영 효율성을 높이고 항만에서의 선박 회전 시간을 단축하기 위해 예인선 용선에 투자하고 있습니다. 예인선에 대한 의존도는 해양 당국이 부과하는 엄격한 안전 규정과도 관련이 있는데, 이러한 규정에 따라 특정 상황에서는 선박이 예인선의 도움을 받아야 합니다. 또한, 2023년에 3억 8천만 톤을 넘어선 LNG 운송과 같은 특수 해운 분야의 성장은 특수 작업을 처리할 수 있는 예인선의 필요성을 더욱 강조합니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역은 활발한 해상 무역 활동과 세계 최대 규모의 항만들이 밀집해 있는 덕분에 전 세계 예인선 용선 서비스 시장의 정점에 서 있습니다. 2023년에는 이 지역이 시장 매출의 40.6% 이상을 차지했으며, 중국, 싱가포르, 한국, 일본 등이 이러한 시장 지배력에 크게 기여했습니다. 예를 들어, 중국 상하이 항은 2023년에 4,300만 TEU(20피트 컨테이너 환산 단위) 이상을 처리하며 세계에서 가장 붐비는 컨테이너 항만으로서의 입지를 공고히 했습니다. 이들 국가의 막대한 수출입 물동량은 혼잡한 항로를 원활하게 운영하고 항만 활동을 효율적으로 관리하기 위해 광범위한 예인선단을 필요로 합니다.

이 지역의 강력한 성장세는 산업 확장, 인프라 프로젝트 추진, 항만 개발 투자 증가에 힘입은 것입니다. 2023년 아시아 태평양 지역의 해상 무역량은 58억 톤을 돌파하며 세계 해운 및 예인선 용선 서비스 시장에서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 예인선 용선 서비스 수요는 이러한 무역량 증가와 밀접한 관련이 있는데, 더 많은 선박이 항해, 접안, 엄격한 안전 규정 준수에 있어 예인선의 지원을 필요로 하기 때문입니다. 또한, 새로운 무역 협정과 일대일로 사업은 해상 활동을 촉진하여 예인선 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시켰습니다.

베트남과 말레이시아처럼 전략적 위치와 항만 용량 확대로 수익성 높은 시장으로 부상하는 국가들이 있는 만큼, 이 지역의 성장 잠재력은 여전히 ​​상당합니다. 예를 들어 베트남 항만은 2023년에 7억 톤 이상의 화물을 처리하여 상당한 시장 기회를 보여주고 있습니다. 싱가포르의 PSA Marine과 Keppel Smit Towage와 같은 현지 업체들은 증가하는 수요에 맞춰 선대와 서비스를 적극적으로 강화하고 있습니다. 하이브리드 추진 시스템과 향상된 항해 장비를 포함한 첨단 예인선 기술의 도입은 이들 업체가 현대 해양 환경의 요구 사항을 충족하는 데 유리한 위치를 확보하도록 해줍니다.

세계에서 두 번째로 큰 시장인 유럽은 세계 예인선 용선 서비스 시장에서 중요한 역할을 담당합니다. 네덜란드의 로테르담 항은 2023년에 1,500만 TEU 이상을 처리했고, 독일의 함부르크 항은 활발한 항만 활동을 펼치며 예인선 서비스에 대한 높은 수요를 견인하고 있습니다. 유럽 지역은 지속 가능하고 효율적인 항만 운영에 중점을 두고 있으며, 이는 첨단 예인선단에 대한 투자로 이어지고 있습니다. 2023년 유럽 해상 무역량이 40억 톤 이상의 화물을 처리했다는 사실은 예인선 서비스가 상거래를 촉진하고 글로벌 공급망의 안정성을 유지하는 데 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.

글로벌 예인선 전세 서비스 시장의 주요 기업:

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD.
• 버번 해양 서비스
• 최리 조선소 주식회사.
• 크롤리 홀딩스 주식회사
• 다멘 조선소 그룹 NV
• DSB 오프쇼어 유한회사
• 이스턴 조선 그룹 주식회사
• 에디슨 슈에스트 오프쇼어
• Fr. Fassmer GmbH & Co. KG
• 할리 마린 서비스 주식회사.
• 하모니 마린 선박중개업체
• 모란 견인 회사
• 솔트척 리소시스 주식회사
• 시코르 해병
• 스타 글로벌 에이전시 Pte Ltd.
• 스와이어 퍼시픽 그룹
• 조수
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

선박 종류별:

• 항만 예인선 (선박 지원)
• 터미널 예인선
• 연안(해상) 예인선
• 강 예인선
• 원양 예인선
• 긴급 예인선
• 앵커 핸들링 예인선
• 방위각식 선미 구동(ASD) 예인선

전력 공급 방식:

• 2000마력 미만
• 2001-4000마력
• 4001-6000마력
• 6000마력 이상

최종 사용자 기준:

• 해운 회사
• 항만 운영업체
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
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