시장 시나리오 

예인선 전세 서비스 시장은 2024~2032년 예측 기간 동안 CAGR 10.9%로 수익이 2023년 124억 9천만 달러에서 2032년 316억 9천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

예인선 전세 서비스에는 항구, 항만 및 근해 지역에서 대형 선박의 견인, 조종 및 호위와 같은 해상 작업을 위한 예인선 임대가 포함됩니다. 글로벌 해상 무역 증가, 항만 인프라 확장, 해양 에너지 프로젝트 성장으로 인해 이러한 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계 해상 무역량이 전례 없는 수준에 도달하여 초대형 컨테이너선(ULCS) 및 초대형 원유 운반선(VLCC)과 같은 대형 선박의 안전한 항해를 관리하기 위해 향상된 예인선 서비스가 필요합니다. 최근 모로코의 Tangier Med II 항구 개발과 같은 새로운 항구의 건설과 기존 항구의 확장은 예인선 전세 서비스 시장의 성장을 강조합니다. 또한 해상 풍력 산업은 전 세계적으로 35기가와트 이상의 용량이 설치되면서 호황을 누리고 있으며, 설치 및 유지 관리를 위한 전문 예인선 서비스가 필요합니다.

예인선 전세 서비스 시장에서 많이 사용되는 선박에는 뛰어난 기동성과 제어 기능을 제공하는 Azimuth Stern Drive(ASD) 및 Voith Schneider Propeller(VSP) 시스템을 갖춘 고급 예인선이 포함됩니다. 2023년 현재 전 세계적으로 5,000척 이상의 ASD 예인선이 운항되고 있습니다. 주요 최종 사용자는 항만 당국, 해운 회사, 해상 석유 및 가스 운영업체, 해상 풍력 프로젝트에 참여하는 재생 에너지 회사입니다. 이 예인선의 가장 눈에 띄는 엔진 출력은 3,000~7,000마력에 달해 증가하는 상업용 선박의 크기를 처리할 수 있습니다. 볼라드 당김력이 80톤을 초과하는 고성능 예인선의 수요가 점점 늘어나고 있으며, 이러한 선박은 전 세계적으로 200척 이상이 운항되고 있습니다. 일본에서 세계 최초의 자율 상업용 예인선 도입과 같은 혁신은 업계의 기술 발전을 강조합니다.

예인선 전세 서비스 시장의 강력한 성장 모멘텀을 가능하게 하는 주요 요인 중 일부는 세계 무역의 80% 이상을 차지하는 해상 상업의 증가를 주도하는 세계화를 포함합니다. 파키스탄의 100억 달러 규모의 과다르 항(Gwadar Port) 확장과 같은 프로젝트를 통해 항만 및 항만 개발에 대한 막대한 투자도 시장을 촉진하고 있습니다. 기술 발전으로 인해 더욱 효율적이고 환경 친화적인 예인선이 탄생하고 있습니다. 예를 들어, 현재 전 세계적으로 100대 이상의 하이브리드 및 전기 예인선이 운항되고 있습니다. 연료 유황 함량을 0.5%로 제한하는 IMO 2020 유황 제한과 같은 엄격한 환경 규제로 인해 운영자는 청정 기술을 채택해야 합니다. 미시적 수준에서 선단 관리에 디지털 기술을 통합하면 해양 IoT 솔루션이 2023년까지 150억 달러의 시장 가치에 도달할 것으로 예상되면서 운영 효율성이 향상됩니다. LNG 추진 예인선의 부상은 또 다른 추세입니다. 작년에 출시된 선박으로 인해 배출량이 크게 감소했습니다.

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시장 역학 

동인: 세계 해양 무역의 급증, 예인선 지원에 대한 수요 증가

2023년 세계 해상 무역은 상당한 상승세를 보이며 예인선 전세 서비스 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 세계 해상 무역량은 120억 톤을 넘어섰으며, 이는 세계 경제 회복과 소비자 수요 증가로 인해 증가세를 나타냅니다. 특히 컨테이너 해운이 급증해 전 세계 컨테이너 처리량이 전년보다 4% 증가한 8억 5천만 TEU(20피트 상당 단위)를 넘어섰습니다. "Ever Ace"와 같이 24,000TEU 이상의 용량을 갖춘 대형 선박의 배치에는 조종 및 도킹 절차를 위한 더욱 강력하고 전문화된 예인선이 필요합니다. 선박 크기의 이러한 증가는 전 세계 주요 항구에서 강력한 예인선 지원에 대한 수요를 직접적으로 증폭시켰습니다.

신흥 예인선 전세 서비스 시장이 이러한 급증에 크게 기여했으며, 아시아는 전 세계 항구 컨테이너 트래픽의 약 60%를 차지합니다. 상하이, 싱가포르 등의 항구에서는 선박 기항이 5% 증가하여 연간 40,000척 이상의 선박 이동을 처리하고 있다고 보고되었습니다. 완공 시 6,500만 TEU를 처리할 것으로 예상되는 싱가포르 투아스 메가포트(Tuas Megaport)를 예시로 하는 항만 인프라 확장은 향상된 예인선 서비스의 필요성을 강조합니다. 더욱이 2023년 4억 톤에 달하는 LNG 선적이 증가함에 따라 위험 화물을 안전하게 처리하기 위한 특수 예인선이 필요합니다. 원유 선적량이 21억 톤으로 증가함에 따라 에스코트 및 견인 서비스의 필요성도 높아졌습니다. 종합적으로, 이러한 요인들은 예인선 전세 시장을 촉진했으며 업계 수익은 향후 5년 동안 매년 6%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

동향: 환경 규정 준수를 위한 하이브리드 및 전기 예인선 채택

예인선 전세 서비스 시장은 엄격한 환경 규제와 운영 효율성 추구로 인해 하이브리드 및 전기 추진 시스템으로의 전환을 경험하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 2030년까지 CO2 배출량을 40% 감소시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 사업자들은 보다 친환경적인 기술에 투자해야 합니다. 현재 전 세계적으로 150대 이상의 하이브리드 예인선이 운영되고 있으며 이는 2022년 대비 25% 증가한 수치입니다. 특히 오클랜드항은 70톤 볼라드 풀을 갖춘 세계 최초의 대형 전기 예인선인 '스파키(Sparky)'를 도입하여 예인선 목표 달성에 기여했습니다. 2040년까지 배출 제로. 이러한 추세는 로테르담 항구가 5대의 새로운 하이브리드 예인선을 채택하여 연료 소비를 20% 줄인 것으로 더욱 입증됩니다.

예인선 전세 서비스 시장의 항만 당국은 친환경 항만 수수료와 친환경 선박에 대한 우선 정박을 통해 이러한 채택을 장려하고 있습니다. 미국에서는 청정 항만 프로그램(Clean Ports Program)을 통해 2023년에 예인선을 포함한 항만 장비를 업그레이드하여 배출량을 줄이는 데 2억 5천만 달러를 할당했습니다. 또한 배터리 기술의 발전으로 전기 예인선의 생존 가능성이 향상되어 에너지 저장 용량이 15% 증가하고 비용이 10% 감소했습니다. 하이브리드 및 전기 예인선의 세계 시장은 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 12%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 모멘텀은 지속 가능성에 대한 업계의 광범위한 의지를 반영하며, 새로운 예인선 주문의 50% 이상이 하이브리드 또는 전기 추진을 특징으로 합니다.

과제: 연료 가격 및 유지 관리 비용으로 인한 높은 운영 비용

오늘날 예인선 운영자들은 에너지 가격 급등과 유지 관리 비용 증가로 인한 운영 비용 증가로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 예인선 전세 서비스 시장의 해양 연료 가격은 급격히 상승했으며, 초저유황 연료유(VLSFO)는 미터톤당 평균 650달러로 전년도보다 15% 증가했습니다. 연료는 예인선 운영 비용의 최대 40%를 차지하며, 이러한 급등으로 인해 이익 마진이 악화되어 일부 운영자는 유류 할증료를 부과하거나 서비스를 축소하게 되었습니다. 예를 들어, 매일 2,500리터의 연료를 소비하는 표준 예인선은 이제 2022년에 비해 일일 운영 비용이 1,000달러 더 추가됩니다.

인플레이션과 공급망 중단으로 인해 유지관리 비용도 증가했습니다. 예비 부품 비용은 12% 증가했고, 숙련된 해양 엔지니어 부족으로 인건비는 8% 증가했습니다. 새로운 환경 규정을 준수하려면 예인선 전세 서비스 시장에 상당한 투자가 필요합니다. 배기가스 정화 시스템을 설치하는 데는 용기당 최대 100만 달러의 비용이 들 수 있습니다. 또한, 업계의 위험 및 청구 증가로 인해 해상 선박에 대한 보험료가 5% 증가했습니다. 이러한 요인들은 사업자, 특히 소규모 기업에 총체적으로 도전 과제가 되어 운영의 생존 가능성을 위협하고 수익성을 유지하기 위한 전략적 조정이 필요합니다.

부분 분석 

선박 유형별 

항만(선박 보조) 예인선은 2023년 기준 예인선 전세 서비스 시장에서 가장 눈에 띄는 선박으로 입지를 굳혔습니다. 크게 증가한 글로벌 해상 무역의 기하급수적인 성장에 힘입어 시장 점유율 20.9% 이상을 차지했습니다. 전세계 항구 교통. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 국제 해상 무역량은 연간 120억 톤을 넘어섰습니다. 전 세계적으로 50,000척 이상의 상선이 운항되면서 효율적인 항구 운영에 대한 수요가 그 어느 때보다 높아졌습니다. 24,000TEU(20피트 등가 단위) 이상을 운반할 수 있는 대형 컨테이너 선박과 같은 선박 크기의 확장으로 인해 제한된 항구 공간 내에서 조종하려면 강력한 항만 예인선을 사용해야 합니다. 최근 진수된 가장 큰 컨테이너 선박 중 하나인 Ever Ace는 길이가 약 400미터에 달하며 안전한 도킹 및 도킹 해제 절차를 위해 선박 보조 예인선이 필요합니다. 또한, 세계에서 가장 바쁜 컨테이너 항구인 상하이항은 2022년에 4,700만 TEU가 넘는 물동량을 처리하여 항만 예인선에 의존하는 운영 규모를 부각시켰습니다.

예인선 전세 서비스 시장에서 항구 예인선의 주요 주요 최종 사용자로는 안전하고 효율적인 항구 운영을 위해 이러한 선박에 의존하는 항만 당국, 터미널 운영자 및 해운 회사가 있습니다. 항만 예인선 수요에 영향을 미치는 요인에는 항만 인프라의 현대화 및 확장, 더욱 엄격한 해양 안전 규정, 환경 지속 가능성에 대한 강조가 포함됩니다. 전 세계적으로 4,000개가 넘는 활성 항구가 있으며, 많은 항구가 더 큰 선박을 수용하고 증가하는 교통량을 수용하기 위해 업그레이드를 진행하고 있습니다. 전 세계 항만 예인선 선단은 약 18,000척으로 추정되며 증가하는 수요를 충족하기 위해 새로운 주문이 들어오고 있습니다. 기술 발전으로 인해 하이브리드 및 전기 항구 예인선이 도입되었으며, 현재 100척 이상의 선박이 운항 중이며 항구 지역의 배출량 감소에 기여하고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 IMO 2020 유황 상한선과 같은 규정을 시행하여 운영자가 보다 깨끗하고 효율적인 항구 예인선에 투자하도록 촉구했습니다. 대형 선박을 효과적으로 처리하기 위해 현대 항구 예인선의 평균 볼라드 견인력은 80톤 이상으로 늘어났습니다. 2023년 전 세계 예인선 시장 가치는 110억 달러로 추산되며, 항만 예인선은 항만 운영에서 중요한 역할을 하기 때문에 상당한 점유율을 차지합니다.

힘으로 

출력을 기준으로 예인선 전세 서비스 시장은 특히 출력이 2001~4000bhp이고 시장 점유율이 39.7% 이상인 선박이 주도하고 있습니다. 이러한 예인선은 출력과 효율성 간의 최적의 균형을 제공하여 다양한 해상 작업에 다용도로 사용할 수 있기 때문입니다. 운영. 중대형 선박을 처리할 수 있을 만큼 강력하면서도 비용 효율적인 운영에 중요한 연료 효율성을 유지합니다. 이 예인선은 항만 예인, 해안 예인 및 선박 호위 서비스에 주로 사용됩니다. 이 출력 범위의 예인선 유형에는 ASD(Azimuth Stern Drive) 및 VSP(Voith Schneider Propeller) 예인선이 포함되는 경우가 많습니다. 두 예인선 모두 제한된 항만 환경에 필수적인 탁월한 기동성과 핸들링 기능으로 유명합니다.

전 세계 예인선 전세 서비스 시장에서 이러한 선박의 주요 최종 사용자는 대형 선박의 도킹, 도킹 해제 및 항해 지원을 위해 안정적이고 효율적인 예인선 서비스가 필요한 항만 당국, 해운 회사 및 해양 서비스 제공업체입니다. 2001~4000마력 예인선에 대한 수요는 상업용 선박의 크기 증가에 영향을 받으며 안전한 조종을 위해 더욱 강력한 예인선이 필요합니다. 또한, 세계 해양 무역의 성장으로 인해 항구가 더욱 혼잡해졌으며, 이에 따라 보다 효율적이고 유능한 예인선 지원에 대한 필요성이 증가했습니다. 기술 발전도 한몫했습니다. 이 출력 범위 내의 현대식 예인선에는 고급 항법 및 추진 시스템이 장착되어 있어 작전 효율성이 향상됩니다. 배출 감소를 요구하는 환경 규제로 인해 수요가 더욱 증가했습니다. 최신 예인선은 필요한 전력 출력을 제공하면서 환경 친화적으로 설계되기 때문입니다.

최종 사용자별

해운회사는 선박 조종 및 도킹 지원에 대한 광범위한 수요로 인해 현재 60.7% 이상의 시장 점유율로 글로벌 예인선 전세 서비스 시장의 선두에 있습니다. 최근 몇 년 동안 해상으로 운송되는 상품의 양이 급증하여 2023년에 전 세계 해상 교역량이 약 120억 톤에 달했습니다. 이러한 대규모 화물 이동에는 예인선이 중요한 역할을 하는 효율적인 항구 운영이 필요합니다. 해운 회사는 접안 및 이륙 작업, 혼잡하거나 어려운 수로를 통해 선박을 호위하고 항구 경계를 독립적으로 항해할 수 없는 대형 화물선의 안전을 보장하기 위해 예인선 서비스를 요구합니다. 더욱이, 일부 길이가 400미터를 초과하는 현대식 선박의 크기가 증가함에 따라 강력한 예인선 지원에 대한 수요가 증폭됩니다.

예인선 전세 서비스 시장에서 해운회사의 지배력을 뒷받침하는 또 다른 원동력은 국제 무역 경로의 확장과 새로운 항구 및 터미널의 개발입니다. 2023년에는 90,000척이 넘는 상선이 전 세계 해역을 횡단하며 엄청난 규모의 해양 활동을 부각시켰습니다. 해운 회사는 운영 효율성을 높이고 항구에서의 처리 시간을 줄이기 위해 예인선 전세에 투자하고 있습니다. 예인선에 대한 의존은 해양 당국이 부과한 엄격한 안전 규정과도 연관되어 있으며, 특정 시나리오에서 선박이 예인선 지원을 활용하도록 요구하고 있습니다. 또한 2023년에 출하량이 3억 8천만 톤을 초과한 LNG 운송과 같은 전문 운송 부문의 성장은 특수 작업을 처리할 수 있는 예인선의 필요성을 강조합니다.

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지역분석 

아시아 태평양 지역은 주로 활발한 해상 무역 활동과 세계에서 가장 크고 분주한 항구의 존재로 인해 세계 예인선 전세 서비스 시장의 정점에 있습니다. 2023년에 이 지역은 시장에서 40.6% 이상의 수익 점유율을 차지했습니다. 그 중에서 중국, 싱가포르, 한국, 일본과 같은 국가가 이러한 지배력에 크게 기여했습니다. 예를 들어, 중국의 상하이항은 2023년에 4,300만 TEU(20피트 상당 단위)가 넘는 물량을 처리하여 전 세계에서 가장 바쁜 컨테이너 항구로서의 입지를 굳혔습니다. 이들 국가의 높은 수출입 물량으로 인해 밀집된 교통량을 관리하고 항구 활동의 원활한 운영을 보장하기 위해 광범위한 예인선 선단이 필요합니다.

이 지역의 강력한 성장 모멘텀은 산업 확장, 인프라 프로젝트 발전, 항구 개발에 대한 투자 증가에 의해 주도됩니다. 2023년 아시아 태평양 지역의 해상 무역량은 58억 톤을 넘어섰는데, 이는 글로벌 해운 및 예인선 전세 서비스 시장에서 아시아 태평양의 중요한 역할을 반영합니다. 예인선 전세 서비스에 대한 수요는 이러한 무역량과 관련이 있습니다. 더 많은 선박이 항해, 정박 및 엄격한 안전 프로토콜 준수에 대한 지원을 필요로 하기 때문입니다. 또한 새로운 무역 협정과 일대일로 이니셔티브의 출현으로 해양 활동이 촉진되어 예인선 서비스에 대한 필요성이 더욱 증가했습니다.

이 지역의 성장 잠재력은 여전히 ​​상당하며, 베트남과 말레이시아 같은 국가는 전략적 위치와 증가하는 항만 용량으로 인해 수익성 있는 시장으로 떠오르고 있습니다. 예를 들어 베트남 항구는 2023년에 7억 톤 이상의 화물을 처리하여 상당한 시장 기회를 나타냅니다. 싱가포르의 PSA Marine 및 Keppel Smit Towage와 같은 현지 업체는 증가하는 수요를 충족하기 위해 차량 및 서비스를 적극적으로 개선하고 있습니다. 하이브리드 추진 시스템과 강화된 항법 도구를 포함한 고급 예인선 기술을 채택함으로써 이들 회사는 현대 해양 요구 사항을 충족하는 데 유리하게 자리매김했습니다.

두 번째로 큰 시장인 유럽 역시 글로벌 예인선 전세 서비스 시장 환경에서 중요한 역할을 합니다. 2023년에 로테르담 항구가 1,500만 TEU 이상을 처리하는 네덜란드와 함부르크에서 중요한 항구 활동을 펼치는 독일과 같은 국가는 예인선 서비스에 대한 강력한 수요에 기여합니다. 이 지역은 지속 가능하고 효율적인 항구 운영에 중점을 두고 있으며, 이는 첨단 예인선 선단에 대한 투자로 이어집니다. 2023년에 40억 톤 이상의 화물이 관련되는 유럽 해상 무역은 상업을 촉진하고 글로벌 공급망의 견고성을 유지하는 데 있어서 예인선 서비스의 중요성을 강조합니다.

글로벌 예인선 전세 서비스 시장의 주요 기업 :

• AMSBACH MARINE (S) PTE LTD.
• BOURBON 해양 서비스
• 최이조선소
• 크로울리 홀딩스 Inc
• Damen Shipyards 그룹 NV
• DSB 해외 주식 회사
• 동부 조선 그룹 Inc
• Edison Chouest 해외
• 정말로. Fassmer GmbH & Co. KG
• 할리 마린 서비스 주식회사
• 하모니 해양 선박 중개인
• 모란견인공사
• 솔추크 리소스(주)
• 시코 마린
• 스타 글로벌 에이전시 Pte Ltd.
• 스와이어 퍼시픽 그룹
• 조수
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

선박 유형별:

• 항구(선박 보조) 예인선
• 터미널 예인선
• 해안(해상) 예인선
• 강 예인선
• 해상 예인선
• 비상 견인 예인선
• 앵커 핸들링 예인선
• 방위각 선미 드라이브(ASD) 예인선

힘으로:

• < 2000마력
• 2001-4000마력
• 4001-6000마력
• > 6000마력

최종 사용자별:

• 운송 회사
• 항만 운영자
• 기타

지역별:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 폴란드
  • 러시아 제국
  • 유럽의 나머지 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 아세안
  • 싱가포르
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카(MEA)
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