시장 시나리오 

베트남 맥주 시장은 2024 년에 미화 78 억 8 천만 달러로 2033 년까지 2025-2033 년 동안 CAGR 7.27%의 시장 평가를 능가 할 것으로 예상됩니다.

베트남 맥주 시장은 문화적, 경제적, 인구 통계 학적 요인의 조합으로 인해 강력한 수요를 계속 보여줍니다. 2024 년 베트남은 약 380 만 킬로리에의 맥주를 소비하여 동남아시아의 주요 맥주 시장으로서의 지위를 굳혔다. 이 높은 소비는이 나라의 젊은 인구에 의해 연료를 공급 받고 있으며, 35 세 미만 인구의 60% 이상이 맥주 소비에 경향이 있습니다. 맥주는 사교 모임, 축제 및 축하 행사에서 선택의 음료로 남아 있으며 수요를 더욱 높이고 있습니다. 소비자가 점점 더 독특하고 고품질의 경험을 추구함에 따라 시장은 또한 프리미엄 및 공예 맥주로의 전환을 목격하고 있습니다. 크래프트 맥주 시설은 하노이와 호치민 시티와 같은 주요 도시에서 확산되어 점점 더 많은 술을 마시는 사람들을 수용하고 있습니다. 

Heineken 및 Carlsberg와 같은 수입 프리미엄 브랜드는 하이네켄 베트남이 6 개의 양조장에서 매년 11 억 리터를 생산하면서 상당한 견인력을 얻었습니다. 또한 국내 최대 양조업자 인 사베 (Sabeco)는 연간 22 억 리터 이상의 연간 생산 능력을 자랑하며 수요 규모를 강조합니다. 그러나 맥주 시장은 알코올 광고 및 소비에 대한 엄격한 정부 규정, 특히 음주 운전을 억제하기위한 문제에 직면 해 있습니다. 알코올 음료에 대한 소비세도 상승하여 맥주 가격에 영향을 미쳤습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 양조장은 디지털 혁신과 지속 가능한 관행을 통해 적응하고 있습니다. 예를 들어, Sabeco는 2023 년의 야심 찬 목표를 설정하여 VND40.28 조 (172 억 달러)의 순수익을 목표로하며 지속적인 수요에 대한 신뢰를 반영했습니다. 베트남은 2022 년에 주로 미국, 싱가포르 및 태국으로 8,250 만 달러 상당의 맥주를 수출함에 따라 수출 시장도 성장하고 있으며, 베트남 맥주 품질에 대한 국제적 인정을 나타냅니다.

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시장 역학 

운전자 : 젊은 인구는 맥주 소비 성장을 촉진합니다

베트남의 맥주 시장은 동남아시아에서 가장 역동적 인 인구 중 하나 인 젊고 성장하는 인구에 의해 크게 주도되고 있습니다. 2024 년 현재 베트남의 평균 연령은 32.5 세이며, 35 세 미만 인구의 60% 이상이 특히 맥주 소비에 기울어 져 있으며, 종종 사교 모임, 축제 및 캐주얼 소풍과 관련이 있기 때문입니다. 최근 데이터에 따르면, 베트남의 연간 맥주 소비는 2024 년에 380 만 킬로리터에 도달하여 아시아에서 1 인당 최고 수준의 소비자 중 하나이며, 연간 평균 43-46 리터가 있습니다. 청소년의 중산층 상승과 함께 청소년의 가처분 소득 증가는 맥주를 마시는 등 여가 활동에 소비 할 가능성이 높기 때문에 맥주 소비가 더욱 증폭되었습니다.

젊은 인구의 영향은 하노이와 호치민시와 같은 주요 도시의 맥주 관련 행사 및 축제의 확산에도 분명합니다. 2023 년에는 50 개가 넘는 맥주 축제가 전국 맥주 시장에서 열렸으며 수백만 명의 젊은 참석자를 유치했습니다. 소셜 미디어는 Instagram 및 Tiktok과 같은 플랫폼이 맥주 프로모션에 광범위하게 사용되는이 인구 통계에서 맥주 소비 동향을 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 예를 들어, Heineken Vietnam은 2023 년에 소비자를 대상으로하는 캠페인으로 인해 소셜 미디어 참여가 15% 증가했다고보고했습니다. 또한, 독특하고 고품질 경험에 대한 젊은 세대의 선호도에 호소하는 크래프트 맥주 문화의 상승으로 지난 2 년간 도시 지역에 100 개가 넘는 크래프트 맥주 시설이 개설되었습니다. 젊은 인구가 베트남 맥주 시장의 중추로 남아 있기 때문에 이러한 추세는 계속 될 것으로 예상됩니다.

트렌드 : 공예와 프리미엄 맥주로 이동합니다

베트남 맥주 시장은 소비자 선호도를 변화시키고 일회용 소득 증가로 인해 공예 및 프리미엄 맥주 부문으로 주목할만한 전환을 경험하고 있습니다. 2024 년에 크래프트 맥주 판매는 20%증가했으며 2020 년에는 150 개 이상의 크래프트 양조장이 2020 년 50 개에서 증가했습니다. 하노이와 호치민 시티와 같은 주요 도시는 크래프트 맥주 애호가들을위한 핫스팟이되었으며, 매월 평균 10 개의 새로운 크래프트 맥주 바가 문을 열었습니다. Heineken 및 Carlsberg와 같은 프리미엄 맥주 브랜드도 인기가 급증했습니다. Heineken Vietnam은 2023 년에 프리미엄 맥주 판매가 12% 증가한 것으로보고했습니다.이 추세는 고품질과 고유 한 맥주 경험에 더 많은 비용을 지불 할 의향이 증가하고 있습니다.

크래프트와 프리미엄 맥주의 부상은 맥주 시장의 베트남 소비자들 사이의 문화적 변화로 인해 맥주 선택에서 더욱 분별력이 풍부하고 모험을하고 있습니다. Hanoi Craft Beer Festival과 같은 이벤트는 2023 년에 50,000 명 이상의 참석자를 유치하여 공예 및 프리미엄 맥주에 중점을 둔 맥주 축제 및 이벤트가 엄청난 인기를 얻었습니다. 소셜 미디어 및 디지털 마케팅은 Instagram 및 Facebook과 같은 플랫폼을 활용하여 더 젊고 기술적 인 소비자에게 도달하기 위해 이러한 부문을 홍보하는 데 중추적 인 역할을했습니다. 예를 들어, 최근의 조사에 따르면 베트남의 크래프트 맥주 소비자의 70%가 소셜 미디어를 통해 새로운 브랜드를 발견 한 것으로 나타났습니다. 이 추세는 양조장이 혁신하고 베트남 맥주를 마시는 맛을 제공하기 위해 새로운 맛과 스타일을 도입함에 따라 계속 될 것으로 예상됩니다.

도전 : 소비세는 소비자의 맥주 가격을 상승시킵니다

베트남 맥주 시장에 직면 한 가장 중요한 과제 중 하나는 알코올 음료에 대한 높은 소비세를 부과하여 소비자의 맥주 가격이 상승한 것입니다. 2023 년 베트남 정부는 알코올 소비를 억제하고 공중 보건 문제를 해결하려는 노력의 일환으로 2022 년 55%에서 맥주에 대한 소비세를 65%로 인상했습니다. 이 세금 인상은 전반적으로 맥주 가격이 10-15% 증가하여 국내 및 국제 브랜드에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022 년에 15,000 번 VND가 17,000 번의 VND 비용을 지불하는 330ml 캔의 맥주 캔은 2024 년에 VND 17,000이므로 많은 소비자, 특히 일회용 수입이 낮은 농촌 지역에서는 저렴한 비용이 듭니다.

소비세로 인한 맥주 비용 상승은 또한 양조장에 압력을 가해 가격을 유지하면서 수익성을 유지하기 위해 고군분투하고 있습니다. 베트남 맥주 시장에 대한 보고서에 따르면, 2023 년 양조장 생산 비용은 8% 증가하여 세금이 높아지고 원자재 가격 상승으로 인해 증가했습니다. 이로 인해 일부 양조장은 이익 마진을 줄이거 나 마케팅 및 혁신 예산을 줄였습니다. 예를 들어, 베트남 최대의 국내 맥주 양조업자인 사베는 2023 년 소비세 증가로 인해 이익 마진이 5% 감소했다고보고했다. 또한, 세금 인상으로 2024 년 1 분기에 소비자가 소비를 줄이거 나 쌀 와인과 같은 저렴한 대안으로 전환함에 따라 세금 인상으로 인해 맥주 판매량이 7% 감소했습니다. 정부가 더 엄격한 알코올 통제 정책을 계속 시행하여 맥주 시장의 성장에 더 큰 영향을 미치 면서이 도전이 지속될 것으로 예상됩니다.

부분 분석 

유형별

베트남 맥주 시장은 Lager Beer 부문에 의해 계속 지배되고 있으며, 이는 소비자들 사이에서 가장 인기있는 선택입니다. 2024 년에 라거 부문은 시장의 거점을 반영하여 미화 51 억 달러의 매출을 창출했습니다. 라거의 바삭 바삭하고 상쾌한 취향은 캐주얼 음주자에서 맥주 애호가에 이르기까지 광범위한 소비자에게 호소력이 있습니다. 그 경제성과 접근성은 베트남의 맥주 유형으로서의 위치를 ​​더욱 강화합니다. 이 세그먼트는 향후 5 년간 CAGR 7.61%로 성장할 것으로 예상되며, 법적 음주 연령에 도달하고 중산층이 확대되는 청년의 수가 증가함에 따라 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한, 지역 및 국제 양조장에 의해 혁신적인 라거 맛을 도입하면 소비자 선호도를 발전시키는 데 도움이되고 시장 성장이 더욱 자극적입니다. 양조장이 사용하는 강력한 유통 네트워크와 공격적인 마케팅 전략은 베트남 시장에서 Lager의 지배력을 유지하는 데 중요한 요소입니다.

베트남 맥주 시장의 라거 맥주 부문은 또한 광범위한 시장에서 크래프트 맥주 트렌드의 영향력이 증가함으로써 혜택을 받고 있습니다. Lager는 지배적 인 선택으로 남아 있지만 프리미엄 및 크래프트 라거에 대한 소비자의 관심이 높아져 독특한 맛과 품질을 제공합니다. 이러한 변화는 특히 분화 제품에 대한 프리미엄을 기꺼이 지불 할 밀레니엄 세대와 Z 소비자들 사이에서 특히 분명합니다. 또한 건강에 민감한 소비자의 증가로 인해 저칼로리 및 저 알코올 라거가 도입되어 도시 지역에서 견인력을 얻고 있습니다. Breweries는 또한 디지털 마케팅 및 소셜 미디어를 활용하여 젊은 소비자와 교류하여 Lager 제품의 유산과 장인 정신을 강조하는 캠페인을 만듭니다. 프리미엄 화 및 건강에 민감한 제품에 대한 전략적 초점은 라거 부문에서 더 많은 성장을 이끌어 내고 베트남 맥주 시장에서 지속적인 지배력을 보장 할 것으로 예상됩니다.

양조장 유형별

거대 양조장은 베트남 맥주 시장을 계속 지배하여 2024 년에 미화 51 억 달러의 매출을 올렸습니다.이 대규모 양조장은 광범위한 생산 능력을 통해 이익을 얻어 비용 효율성을 유지하면서 대량 시장을 효율적으로 수용 할 수 있습니다. Macrobrewery 부문은 향후 5 년간 CAGR 7.47%로 성장할 것으로 예상되며, 강력한 브랜드 인식과 소비자 충성도로 인해 발생합니다. Macrobreweries는 제품 제공을 다양 화하여 시장 변화에 적응하고, 특히 젊은 인구 통계에서 소비자 취향을 발전시키는 새로운 풍미와 전문 맥주를 소개했습니다. 그들의 광범위한 유통 네트워크는 다양한 소매 채널에서 광범위한 가용성을 보장하며, 이는 맥주 소비가 문화적으로 뿌려지는 시장에서 중요합니다. 또한,이 양조장의 국제 확장은 브랜드 명성을 향상시키고 수익원이 증가하고 있습니다.

맥주 시장의 거시 브루어리 부문은 또한 맥주 산업의 디지털 혁신을 활용하고 있습니다. 많은 거시 브루어 사람들은 생산 효율성을 높이고 비용을 줄이기 위해 스마트 제조 기술에 투자하고 있습니다. 여기에는 자동화 된 생산 라인 및 데이터 분석을 사용하여 공급망 운영을 최적화합니다. 또한 Macro-Breweries는 온라인 판매 및 가입 서비스와 같은 DTC (Direct-to-Consumer) 채널을 확장하여 광범위한 잠재 고객에게 도달하고 있습니다. 이러한 디지털화로의 전환은 운영 효율성을 향상시킬뿐만 아니라 양조장이 새로운 제품 및 마케팅 전략을 개발하는 데 사용될 수있는 귀중한 소비자 통찰력을 수집 할 수 있도록합니다. 또한 거시 브루어리는 점점 더 현지 공예 양조장과 파트너 관계를 맺고 한정판 맥주를 공동 제작하여 거시 브루어의 규모를 공예 양조기의 창의성과 조화를 이루고 있습니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 거시 브루어리 부문에서 지속적인 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

유통채널별

오프라인 부문은 베트남 맥주 시장에서 지배적 인 유통 채널로 남아 있으며 2024 년에 37 억 달러의 수익을 창출합니다. 소비자가 제품을 물리적으로 검사 할 수있는 전통적인 쇼핑 경험은 베트남 소매 문화의 중요한 측면이 계속되고 있습니다. 슈퍼마켓, 편의점 및 주류 판매점은 다양한 맥주 선택을 제공하며 다양한 소비자 선호도를 수용 하고이 채널에서 판매를 주도합니다. 벽돌과 박격포 상점, 특히 사회적 연결을 소중히 여기는 문화에서 맥주를 ​​구매하는 사회적 측면은 오프라인 쇼핑의 선호에 기여합니다. 그러나 온라인 부문은 예측 기간 동안 7.46%의 CAGR이 가장 높은 CAGR로 증가 할 것으로 예상되며, 인터넷 침투, 전자 상거래 플랫폼의 확산 및 젊은 기술에 정통한 인구의 온라인 쇼핑 추세가 증가함에 따라 연료가 켜집니다. 택배의 편의성, 온라인 제품을 탐색하는 능력 및 경쟁력있는 가격은 베트남의 온라인 맥주 시장의 성장을 이끌고있는 주요 요인입니다. 오프라인 및 온라인 채널을 모두 통합하는 옴니 채널 마케팅 전략의 추세는 온라인 부문의 성장을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다.

맥주 시장의 오프라인 부문은 기술 향상 소매 경험의 통합으로 발전하고 있습니다. 많은 벽돌과 박격포 상점에서 디지털 키오스크 및 모바일 결제 시스템을 채택하여 쇼핑 프로세스를 간소화하고 고객 편의를 향상시킵니다. 또한 주류 상점과 슈퍼마켓은 소비자 구매 기록을 기반으로하는 개인화 된 권장 사항을 제공하여 데이터 분석을 활용하여 쇼핑 경험을 개선하고 있습니다. 반면, 온라인 부문은 현지 및 국제 맥주의 선별 된 선택을 제공하는 전문 맥주 전자 상거래 플랫폼의 상승으로 혜택을 받고 있습니다. 이러한 플랫폼은 종종 상세한 제품 설명, 고객 리뷰 및 독점 거래를 제공하여 소비자에게 매력적입니다. 소비자가 소셜 미디어 플랫폼을 통해 맥주를 직접 구매할 수있는 소셜 상거래의 인기가 높아짐에 따라 온라인 부문의 빠른 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 기술 발전과 소비자 중심의 혁신은 베트남 맥주 시장의 유통 환경을 재구성하고 있습니다.

포장 유형별

병 세그먼트는 포장 측면에서 베트남 맥주 시장을 계속 이끌고 2024 년에 거의 36 억 달러의 수익을 창출하고 있습니다. 병 맥주는 전통적으로 프리미엄 품질과 관련이 있으며, 많은 소비자들은 다른 포장 유형에 비해 우수한 맛과 신선도를 제공하는 것으로 인식하고 있습니다. 이 인식은 소비자의 선택, 특히 품질을 우선 순위를 정하는 사람들 사이에서 큰 영향을 미칩니다. 병 세그먼트는 향후 몇 년 동안 7.53%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 병의 편의성과 이식성으로 인해 재택 소비와 사교 모임에 이상적입니다. 유리 병이 시간이 지남에 따라 맥주의 맛과 품질을 보존하는 능력은 인기의 또 다른 기여 요인입니다. 또한 양조장은 재활용 가능 또는 재사용 가능한 병 사용과 같은 친환경 관행을 점점 채택하고 있으며, 이는 환경 의식이있는 소비자와 잘 어울립니다. 더 내구성이 뛰어나고 가벼운 병으로 이어지는 병입 기술의 발전은이 부문의 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

병 세그먼트는 또한 지속 가능한 포장 솔루션의 혁신을보고 있으며, 이는 소비자에게 점점 더 중요 해지고 있습니다. 맥주 시장의 양조장은 환경 발자국을 줄이기 위해 경량 유리 병과 재사용 가능한 포장 시스템에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 지속 가능한 옵션에 대한 수요를 주도하는 생태 의식 소비자에게 특히 매력적입니다. 또한, 병의 미적 매력은 맞춤형 라벨링 및 브랜딩을 통해 향상되고 있으며, 이는 소비자를 유치 할뿐만 아니라 양조장을위한 마케팅 도구 역할을합니다. 330ml 및 250ml와 같은 작은 병 크기의 도입은 특히 편의성과 부분 제어를 선호하는 젊은 소비자들 사이에서 단일 서빙 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 포장 설계 및 지속 가능성의 이러한 혁신은 베트남 맥주 시장에서 병 부문의 성장을 더욱 높일 것으로 예상됩니다.

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베트남 맥주 시장의 최고 플레이어 

• AB인베브
• 칼스버그 베트남
• 하노이 맥주 주류 및 음료 회사
• 하이네켄 베트남
• 사이공 맥주 알코올 음료 회사(Sabeco)
• 삿포로 맥주 양조장
• 하롱 맥주 및 음료
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 유형별

• 매크로 양조장
• 마이크로 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인