시장 시나리오

베트남 맥주 시장은 2023년 75억 2,630만 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.27%로 2032년까지 시장 가치 141억 5,420만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

베트남 맥주 시장은 동남아시아 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2022년 베트남의 연간 맥주 소비량은 380만 킬로리터에 달해 세계 시장의 2.2%를 차지했다. 이번 성과로 베트남은 ASEAN 지역에서 1위, 아시아에서는 중국과 일본에 이어 3위를 차지하게 됐다. 그럼에도 불구하고 업계는 세계적인 경제 어려움과 특히 교통 참가자에 대한 정부의 알코올 소비 규제 강화로 인해 어려움에 직면해 있으며, 이는 향후 소비 수준에 영향을 미칠 수 있습니다. 

분석에 따르면 베트남 맥주 시장은 매우 집중되어 있으며 Sabeco, Habeco, Heineken 및 Carlsberg의 4개 주요 브랜드가 지배하고 있습니다. 이들 브랜드는 놀라운 생산 및 재정적 성장을 보여주었습니다. 예를 들어, 전국 6개 양조장을 운영하고 있는 하이네켄 베트남(Heineken Vietnam)은 연간 11억 리터의 맥주를 생산하여 붕따우(Vung Tau) 양조장을 동남아시아 최대 규모로 만들었습니다. 26개 공장을 보유한 사베코는 연간 22억리터 이상의 생산능력을 자랑하며, 30개국에 수출하고 있다. 주로 베트남 북부 지방에 서비스를 제공하는 Habeco는 연간 8억 리터 이상을 생산합니다. Hue에 공장을 두고 있는 Carlsberg는 연간 3억 6천만 리터의 생산 능력으로 이 생산량을 크게 늘렸습니다. 이 외에도 삿포로 베트남, 하롱 맥주, 버드와이저, 코로나, 스텔라 아르투아 등 국제 브랜드도 시장에 크게 기여하고 있습니다. 업계에서는 1인당 맥주 소비량이 눈에 띄게 증가해 연간 1인당 43~46리터로 추산됩니다. 이러한 성장은 경제 발전, 도시화, 소비자 선호도 변화와 같은 요인에 의해 주도되며 맥주는 종종 사교 모임에서 선택되는 음료입니다.

국제 무역 측면에서 베트남은 2022년 8,250만 달러 상당의 맥주를 수출했으며, 미국, 싱가포르, 태국이 주요 수출국이다. 반면, 베트남은 주로 싱가포르, 중국, 네덜란드에서 2,740만 달러의 맥주를 수입했습니다. 이 수치는 세계 맥주 시장에서 베트남의 영향력이 커지고 있음을 반영합니다.

업계에 어려움이 없는 것은 아닙니다. 베트남 정부는 주류에 대해 상당한 소비세를 부과하고 공중 보건 문제를 해결하기 위해 광고에 대한 제한을 시행했습니다. 알코올 통제 프로그램 및 캠페인과 함께 이러한 조치는 맥주 가격과 소비 패턴에 영향을 미칩니다. 또한 맥아, 홉, 쌀, 설탕과 같은 생산 재료의 가격 상승으로 인해 업계는 더욱 부담을 받고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 SABECO와 같은 회사는 2023년 40조 2800억 VND (17억 2천만 달러)의 순수익과 2억 4600만 달러의 세후 이익을 목표로 하는 야심찬 목표를 설정하고 있습니다. 이러한 낙관주의는 국가 전략 및 기업 목표에 부합하는 디지털 혁신 이니셔티브와 지속 가능한 개발에 대한 헌신에 의해 촉진됩니다. 

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시장 역학 

동인: 베트남의 맥주 수요를 촉진하는 유리한 인구통계학적 및 경제적 영향

베트남 맥주 산업의 확장은 인구통계학적, 경제적 요인에 의해 크게 영향을 받습니다. 이것의 중심에는 알코올 음료, 특히 맥주에 대한 수요 증가에 적극적으로 기여하는 젊은 인구의 급증이 있습니다. 이러한 젊은 인구통계는 가처분 소득 증가와 함께 시장의 중추적인 동인입니다. 맥주 소비 인구의 상당 부분을 차지하는 베트남의 젊은 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 가처분 소득이 증가하여 맥주 소비를 포함한 여가 활동에 대한 지출이 증가했습니다. 또 다른 핵심 요인인 도시화로 인해 술집, 레스토랑 등 유흥 장소가 늘어나 맥주 소비가 더욱 늘어났습니다. 베트남 사교 모임 및 축하 행사에서 맥주의 문화적 중요성도 중요한 역할을 합니다.

국내 브랜드부터 해외 브랜드까지 다양한 맥주 옵션이 있어 다양한 취향과 선호도를 만족시킵니다. 이러한 다양성은 맛에 관한 것뿐만 아니라 다양한 가격도 포함하므로 다양한 소득 그룹이 맥주를 이용할 수 있습니다. 또한, 글로벌 트렌드와 국제 브랜드에 대한 노출 증가에 영향을 받아 진화하는 라이프스타일 패턴은 베트남의 다양한 인구통계학적 그룹 사이에서 맥주에 대한 폭넓은 수용과 인기를 가져왔습니다. 이러한 점을 감안할 때 베트남 맥주 시장은 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상된다. 이러한 인구통계학적 요소와 경제적 요소의 상호작용은 현재의 소비 패턴을 주도할 뿐만 아니라 미래 시장 발전을 위한 발판을 마련합니다.

트렌드: 소비자의 초점이 수제 맥주와 프리미엄 맥주로 이동하고 있습니다.

동향: 베트남 맥주 시장은 수제 맥주와 프리미엄 맥주 부문으로의 상당한 변화를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 독특하고 고품질의 맥주 경험을 추구하는 소비자 수가 증가함에 따라 소비자 선호도의 변화를 반영합니다. 베트남에서는 여전히 틈새 시장이지만 수제 맥주 부문은 주요 도시에 상당수의 수제 맥주 매장이 문을 열면서 인상적인 속도로 성장하고 있습니다. 둘째, 수입 프리미엄 브랜드가 베트남 소비자들 사이에서 인기를 얻으면서 프리미엄 맥주 부문도 상당한 성장을 보였습니다. 셋째, 소비자 설문조사에 따르면 품질과 다양성에 대한 욕구로 인해 베트남 맥주를 마시는 사람들 사이에서 프리미엄 맥주와 수제 맥주에 더 많은 비용을 지불하려는 의지가 커지고 있는 것으로 나타났습니다.

지난 몇 년 동안 베트남 맥주 시장에서는 수제 맥주와 프리미엄 맥주를 중심으로 한 맥주 축제와 이벤트가 크게 급증했습니다. 이러한 이벤트는 브랜드 홍보의 플랫폼일 뿐만 아니라 소비자에게 맥주의 다양성을 알리는 역할도 합니다. 더욱이 소셜 미디어와 디지털 마케팅은 특히 젊고 기술에 정통한 인구 사이에서 이러한 맥주 부문을 홍보하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 추세는 베트남의 맥주 시장이 성숙해지고 있음을 나타내며, 소비자들은 점점 더 많은 정보를 얻고 선택에 대한 분별력을 갖고 있습니다. 프리미엄화를 향한 이러한 변화는 현지 양조업체와 국제 브랜드 모두에게 베트남 소비자의 진화하는 취향을 혁신하고 충족할 수 있는 기회를 제공합니다.

기회: 아직 개척되지 않은 시장 확장 및 프리미엄화 잠재력

기회: 베트남 맥주 시장은 특히 시장 확장과 프리미엄화라는 맥락에서 상당한 성장 기회를 제공합니다. 소비자들이 수입 맥주와 고품질 맥주에 더 큰 지출 의향을 보임에 따라 프리미엄화 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 보다 다양하고 세련된 맥주 경험을 원하는 중산층 및 고소득층에서 특히 두드러집니다. 더욱이, 국내 및 국제 브랜드 간의 치열한 시장 경쟁으로 인해 혁신과 품질 개선이 촉진되고 있습니다. 이 경쟁은 프리미엄 및 수제 맥주 부문의 성장을 촉진할 뿐만 아니라 기업이 수출 기회를 모색하도록 장려합니다. 베트남 맥주 브랜드는 확장을 위해 점점 더 이웃 국가와 국제 시장을 모색하고 있으며, 이는 업계의 추가 성장으로 이어질 가능성이 높습니다.

시장 내 경쟁이 심화되면서 전반적으로 혁신과 품질 향상이 촉진되고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 프리미엄 및 수제 맥주 부문의 성장을 장려할 뿐만 아니라 베트남 맥주 브랜드가 특히 인접 국가에서 국제 시장을 개척하도록 유도하고 있습니다. 이러한 확장은 글로벌 맥주 시장에서 현지 브랜드의 장기적인 성장과 지속 가능성에 매우 중요합니다. 지리적 확장 외에도 맥주 제품을 지속 가능성 및 건강 의식과 같은 새로운 소비자 가치에 맞추는 데 중요한 기회가 있습니다. 유기농, 저알코올 또는 환경 친화적인 맥주 옵션에 대한 관심이 높아지면서 제품 차별화 및 시장 확보를 위한 새로운 길을 제시하고 있습니다. 현대 소비자 가치에 대한 이러한 조정은 단순한 추세가 아니라 점차 사회적으로 의식이 높아지는 글로벌 시장에서 비즈니스 필수 사항입니다.

부분 분석 

유형별 

유형에 따라 베트남 맥주 시장은 라거 맥주 부문이 주도하고 있습니다. 2023년에는 종류별로 시장을 장악했을 뿐만 아니라 48억 달러라는 놀라운 매출을 창출했다. 이 세그먼트는 상쾌하고 상쾌한 맛이 특징으로, 캐주얼한 음주자부터 맥주 애호가까지 다양한 소비자에게 어필합니다. 그 인기는 또한 접근성과 경제성으로 인해 많은 사람들이 선택하게 됩니다. 베트남의 라거 선호는 라거가 가장 많이 소비되는 맥주 유형인 글로벌 추세와 일치합니다.

라거 부문도 예측 기간 동안 7.61%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 법적 음주 연령에 도달한 젊은 성인의 수가 증가하고 중산층이 증가하면서 라거 맥주 소비가 증가하는 데 크게 기여하고 있습니다. 국내 및 해외 양조업체가 다양한 라거 맛을 도입하는 것은 소비자의 진화하는 맛 선호도를 충족시키기 때문에 시장 성장을 자극하는 또 다른 요소입니다. 양조장이 사용하는 확장되는 유통 네트워크와 마케팅 전략은 라거 맥주를 대중화하는 데 중요한 역할을 하며 베트남 시장에서 라거 맥주의 지속적인 지배력을 보장합니다.

포장 유형별 

포장 유형 측면에서 베트남 맥주 시장은 2023년에 35억 달러의 수익을 창출한 병 부문이 주도하고 있습니다. 병맥주에 대한 이러한 선호는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 병은 전통적으로 프리미엄 품질과 연관되어 있으며 많은 소비자는 병맥주가 다른 포장 유형에 비해 맛과 신선도가 우수하다고 인식합니다. 이러한 인식은 특히 맥주의 품질을 중시하는 사람들 사이에서 소비자 선택에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다.

병 부문도 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 7.50%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 병의 편리성과 휴대성에 의해 주도되어 가정 내 소비 및 사교 모임 모두에서 인기 있는 선택이 되고 있습니다. 시간이 지나도 맥주의 맛과 품질을 보존하는 유리병의 능력은 맥주의 인기에 기여하는 또 다른 요인입니다. 또한 양조장에서 브랜딩 도구로 자주 사용되는 병의 미적 매력은 고급스러운 음주 경험을 원하는 소비자에게 큰 반향을 불러일으킵니다.

환경에 대한 우려와 지속 가능성 계획은 시장에도 영향을 미치고 있습니다. 많은 양조장은 환경에 관심이 있는 소비자에게 어필하기 위해 재활용 가능하거나 재사용 가능한 병을 사용하는 등 친환경 관행을 채택하고 있습니다. 내구성이 뛰어나고 가벼운 병으로 이어지는 병입 기술의 발전은 베트남 맥주 시장에서 이 부문의 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

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양조장 유형별

베트남 맥주 산업에서 대형 양조장은 2023년 485만 달러의 매출로 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 지배력은 오랫동안 베트남 맥주 시장의 중심이었던 대형 양조장의 규모와 범위를 반영합니다. 이러한 대규모 양조장은 광범위한 생산 능력으로 유명하여 대중 시장에 효율적으로 서비스를 제공할 수 있습니다. 이렇게 대규모로 맥주를 생산할 수 있는 능력 덕분에 대형 양조장은 비용 효율성을 유지하여 광범위한 소비자 기반에 맞는 제품을 만들 수 있습니다. 베트남의 대형 양조장 부문은 향후 몇 년간 연평균 성장률(CAGR) 7.47%로 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자 사이에 확립된 강력한 브랜드 인지도와 충성도에 기인할 수 있으며, 이는 브랜드 아이덴티티가 소비자 선택에 중요한 역할을 하는 시장에서 매우 중요합니다. 이러한 양조장이 제공하는 일관된 품질과 풍미 프로필은 꾸준한 소비자 기반을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

이 외에도 대형 양조장의 유통 네트워크는 광범위하여 다양한 소매 채널에서 제품을 널리 사용할 수 있습니다. 이러한 광범위한 가용성은 맥주 소비가 문화적으로 뿌리내리고 널리 퍼져 있는 국가에서 매우 중요합니다. 또한 베트남의 대형 양조장은 제품 제공을 다양화하여 시장 변화에 적응해 왔습니다. 그들은 소비자, 특히 젊은 층의 진화하는 취향에 부응하기 위해 점점 더 새로운 맛과 특수 맥주를 포트폴리오에 통합하고 있습니다. 이러한 제품 다양화 전략은 강력한 마케팅 캠페인과 결합되어 시장 지배력을 유지하고 새로운 고객층에 어필하는 데 도움이 됩니다. 이러한 양조장의 국제적 확장 또한 성장에 중요한 역할을 합니다. 다른 나라로의 수출을 통해 그들은 수익원을 늘릴 뿐만 아니라 국내 및 세계적으로 브랜드 명성을 높입니다.

유통채널별 

유통채널 측면에서 베트남 맥주 시장은 주로 오프라인 부문이 주도하고 있다. 2023년에 이 부문은 39억 8천만 달러의 상당한 수익을 창출했습니다. 오프라인 채널의 지배력은 여러 가지 요인에 기인할 수 있습니다. 소비자가 제품을 직접 확인할 수 있는 전통적인 쇼핑 경험은 베트남 소매 문화의 중요한 측면으로 남아 있습니다. 슈퍼마켓, 편의점, 주류 판매점에서는 다양한 소비자 선호도에 맞춰 다양한 종류의 맥주를 제공하여 이러한 채널에서 판매를 촉진합니다.

특히 사회적 연결과 상호작용을 중시하는 문화에서 오프라인 매장에서 맥주를 ​​구매하는 사회적 측면도 오프라인 쇼핑을 선호하는 데 기여합니다. 또한 실제 매장에서 제품을 즉시 구매할 수 있다는 점은 종종 맥주 구매와 관련된 자발적인 구매 행동을 충족시킵니다.

반대로, 온라인 부문은 상대적으로 작지만 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 7.46%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 인터넷 보급률 증가, 전자상거래 플랫폼의 확산, 기술에 정통한 젊은층 사이의 온라인 쇼핑 증가 추세에 힘입어 이루어졌습니다. 택배의 편리함, 온라인으로 다양한 제품을 검색할 수 있는 능력, 경쟁력 있는 가격은 베트남 온라인 맥주 시장의 성장에 기여하는 요소입니다. 양조장과 소매업체가 오프라인 채널과 온라인 채널을 모두 통합하는 옴니채널 마케팅 전략의 증가 추세는 온라인 부문의 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 이 전략은 소비자 기반을 확대할 뿐만 아니라 베트남 소비자의 다양한 구매 선호도에 부응하여 원활한 쇼핑 경험을 제공합니다. 시장이 발전함에 따라 온라인 부문은 베트남 맥주 유통에서 점점 더 중요한 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

베트남 맥주 시장의 최고 플레이어 

• AB인베브
• 칼스버그 베트남
• 하노이 맥주 주류 및 음료 회사
• 하이네켄 베트남
• 사이공 맥주 알코올 음료 회사(Sabeco)
• 삿포로 맥주 양조장
• 하롱 맥주 및 음료
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 유형별

• 매크로 양조장
• 마이크로 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인