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시장 역학 

주요 원인: 젊은 인구 증가가 맥주 소비 성장을 견인

베트남 맥주 시장은 동남아시아에서 가장 역동적인 젊고 성장하는 인구층에 힘입어 크게 성장하고 있습니다. 2024년 기준 베트남의 중위연령은 32.5세이며, 인구의 60% 이상이 35세 미만입니다. 이 연령대는 맥주 소비 성향이 특히 높은데, 맥주는 사교 모임, 축제, 가벼운 외출과 자주 연관되기 때문입니다. 최근 자료에 따르면 베트남의 연간 맥주 소비량은 2024년에 380만 킬로리터에 달해 아시아에서 1인당 소비량이 가장 높은 국가 중 하나이며, 1인당 평균 소비량은 연간 43~46리터입니다. 젊은 층의 가처분 소득 증가와 중산층의 성장은 맥주 소비를 더욱 촉진시키고 있는데, 젊은 성인들이 맥주를 마시는 것을 포함한 여가 활동에 더 많은 돈을 지출할 가능성이 높기 때문입니다.

젊은 층의 영향력은 하노이와 호치민 같은 주요 도시에서 맥주 관련 행사와 축제가 활발하게 개최되는 데서도 뚜렷하게 나타납니다. 2023년에는 전국적으로 50개 이상의 맥주 축제가 열려 수백만 명의 젊은이들이 방문했습니다. 소셜 미디어는 이 연령층의 맥주 소비 트렌드를 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 인스타그램과 틱톡 같은 플랫폼이 맥주 홍보에 널리 활용되고 있습니다. 예를 들어, 하이네켄 베트남은 젊은 소비자를 겨냥한 캠페인 덕분에 2023년 소셜 미디어 참여도가 15% 증가했다고 보고했습니다. 또한, 독특하고 수준 높은 경험을 선호하는 젊은 세대의 취향에 맞는 수제 맥주 문화가 부상하면서 지난 2년간 도시 지역에 100개 이상의 수제 맥주 전문점이 문을 열었습니다. 젊은 층이 베트남 맥주 시장의 핵심 동력인 만큼 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다.

트렌드: 수제 맥주 및 프리미엄 맥주로의 전환

베트남 맥주 시장은 소비자 선호도 변화와 가처분 소득 증가에 힘입어 수제 맥주 및 프리미엄 맥주 부문으로의 뚜렷한 전환을 경험하고 있습니다. 2024년 수제 맥주 판매량은 20% 증가했으며, 국내 수제 맥주 양조장은 2020년 50개에서 150개 이상으로 급증했습니다. 하노이와 호치민 같은 주요 도시는 수제 맥주 애호가들의 중심지로 떠오르며 매달 평균 10개의 새로운 수제 맥주 바가 문을 열고 있습니다. 하이네켄과 칼스버그 같은 프리미엄 맥주 브랜드의 인기도 상승세를 보이고 있으며, 하이네켄 베트남은 2023년 프리미엄 맥주 판매량이 12% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 추세는 고품질의 독특한 맥주 경험을 위해 기꺼이 더 많은 비용을 지불하려는 중산층의 성장에 힘입은 것입니다.

수제 맥주와 프리미엄 맥주의 인기 상승은 베트남 소비자들의 맥주 취향이 더욱 까다로워지고 모험적인 시도를 하는 문화적 변화에 힘입은 바가 큽니다. 수제 맥주와 프리미엄 맥주를 주제로 한 축제와 행사들이 큰 인기를 얻고 있으며, 2023년 하노이 수제 맥주 축제에는 5만 명 이상이 방문했습니다. 소셜 미디어와 디지털 마케팅은 이러한 시장 성장에 핵심적인 역할을 했으며, 수제 맥주 브랜드들은 인스타그램과 페이스북 같은 플랫폼을 활용하여 젊고 기술에 능숙한 소비자들에게 다가가고 있습니다. 예를 들어, 최근 조사에 따르면 베트남 수제 맥주 소비자의 70%가 소셜 미디어를 통해 새로운 브랜드를 알게 되었다고 합니다. 양조장들이 베트남 맥주 애호가들의 변화하는 취향에 맞춰 혁신을 거듭하고 새로운 맛과 스타일을 선보임에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다.

과제: 소비세 인상으로 소비자 맥주 가격 상승

베트남 맥주 시장이 직면한 가장 큰 과제 중 하나는 주류에 부과되는 높은 소비세로 인해 소비자 맥주 가격이 상승했다는 점입니다. 베트남 정부는 알코올 소비를 억제하고 공중 보건 문제를 해결하기 위한 노력의 일환으로 2023년에 맥주 소비세를 2022년의 55%에서 65%로 인상했습니다. 이러한 세금 인상은 국내외 브랜드를 막론하고 맥주 가격을 10~15% 인상시키는 결과를 초래했습니다. 예를 들어, 2022년에 15,000동이었던 330ml 캔맥주는 2024년에는 17,000동으로 가격이 상승하여, 특히 가처분 소득이 낮은 농촌 지역 소비자들에게 부담이 가중되었습니다.

소비세 인상으로 맥주 가격이 상승하면서 맥주 양조장들은 수익성을 유지하면서도 가격 경쟁력을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 베트남 맥주 시장 보고서에 따르면, 2023년 맥주 양조장의 생산 비용은 세금 인상과 원자재 가격 상승으로 인해 8% 증가했습니다. 이로 인해 일부 양조장들은 이윤폭을 줄이거나 마케팅 및 혁신 예산을 삭감해야 했습니다. 예를 들어, 베트남 최대 맥주 회사인 사베코(Sabeco)는 소비세 인상으로 인해 2023년 이윤폭이 5% 감소했다고 보고했습니다. 또한, 세금 인상은 소비자들이 소비를 줄이거나 막걸리와 같은 더 저렴한 대안으로 눈을 돌리면서 2024년 1분기 맥주 판매량이 7% 감소하는 결과를 초래했습니다. 정부가 더욱 엄격한 주류 규제 정책을 시행함에 따라 이러한 어려움은 지속될 것으로 예상되며, 이는 맥주 시장 성장에 더욱 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

부분 분석 

유형별

베트남 맥주 시장은 여전히 ​​라거 맥주가 주도하고 있으며, 소비자들에게 가장 인기 있는 선택으로 자리매김하고 있습니다. 2024년 라거 시장은 51억 달러의 매출을 기록하며 시장 점유율 1위를 굳건히 했습니다. 라거의 깔끔하고 상쾌한 맛은 가볍게 즐기는 소비자부터 맥주 애호가까지 폭넓은 소비자층의 마음을 사로잡습니다. 또한, 합리적인 가격과 접근성은 베트남에서 라거가 가장 선호되는 맥주로 자리 잡는 데 기여하고 있습니다. 향후 5년간 라거 시장은 연평균 7.61%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 음주 가능 연령에 도달하는 젊은 성인층의 증가와 중산층의 확대에 힘입은 결과입니다. 더불어 국내외 맥주 회사들이 새롭게 선보이는 혁신적인 라거 맥주들은 변화하는 소비자 취향에 부응하며 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 탄탄한 유통망과 공격적인 마케팅 전략 역시 베트남 시장에서 라거의 지배력을 유지하는 데 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

베트남 맥주 시장에서 라거 맥주 부문은 시장 전반에서 확산되고 있는 수제 맥주 트렌드의 영향력 증가로 수혜를 입고 있습니다. 라거가 여전히 시장을 주도하고 있지만, 독특한 풍미와 높은 품질을 제공하는 프리미엄 및 수제 라거에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 특히 차별화된 제품에 기꺼이 프리미엄 가격을 지불하려는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들 사이에서 두드러지게 나타납니다. 또한, 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 저칼로리 및 저알코올 라거가 출시되어 도시 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 맥주 양조장들은 디지털 마케팅과 소셜 미디어를 활용하여 젊은 소비자들과 소통하고, 자사 라거 제품의 전통과 장인 정신을 강조하는 캠페인을 진행하고 있습니다. 이러한 프리미엄화 및 건강 지향적인 제품 출시 전략은 라거 부문의 지속적인 성장을 견인하고 베트남 맥주 시장에서 라거의 지배력을 강화할 것으로 예상됩니다.

양조장 유형별

대형 맥주 회사들은 베트남 맥주 시장을 계속해서 장악하고 있으며, 2024년에는 51억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 맥주 회사들은 광범위한 생산 능력을 바탕으로 대량 시장에 효율적으로 제품을 공급하면서도 비용 효율성을 유지할 수 있습니다. 대형 맥주 회사 부문은 강력한 브랜드 인지도와 소비자 충성도에 힘입어 향후 5년간 연평균 7.47%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 대형 맥주 회사들은 제품 라인업을 다양화하고 새로운 맛과 특색 있는 맥주를 출시하며 변화하는 소비자 취향, 특히 젊은 층의 취향에 맞춰 시장 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 광범위한 유통망을 통해 다양한 소매 채널에서 제품을 쉽게 구할 수 있는데, 이는 맥주 소비가 문화적으로 깊이 뿌리내린 베트남 시장에서 매우 중요합니다. 더불어, 이러한 맥주 회사들의 해외 진출은 브랜드 위상을 높이고 수익원을 확대하는 데 기여하고 있습니다.

대형 맥주 회사들도 맥주 산업의 디지털 전환을 적극적으로 활용하고 있습니다. 많은 대형 맥주 회사들이 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해 스마트 제조 기술에 투자하고 있습니다. 여기에는 자동화 생산 라인 도입과 공급망 운영 최적화를 위한 데이터 분석 등이 포함됩니다. 또한, 대형 맥주 회사들은 더 넓은 소비자층을 확보하기 위해 온라인 판매 및 구독 서비스와 같은 직접 소비자 판매(DTC) 채널을 확장하고 있습니다. 이러한 디지털화는 운영 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라, 맥주 회사들이 새로운 제품 개발과 마케팅 전략 수립에 활용할 수 있는 귀중한 소비자 인사이트를 수집할 수 있도록 해줍니다. 나아가, 대형 맥주 회사들은 지역 소규모 양조장과 협력하여 한정판 맥주를 공동 생산하는 사례가 늘고 있으며, 이는 대형 맥주 회사의 규모와 소규모 양조장의 창의성을 결합한 것입니다. 이러한 전략적 움직임은 대형 맥주 회사 부문의 지속적인 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유통채널별

베트남 맥주 시장에서 오프라인 유통 채널은 여전히 ​​가장 중요한 비중을 차지하며, 2024년에는 37억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자가 직접 제품을 확인하고 살펴볼 수 있는 전통적인 쇼핑 경험은 베트남 소매 문화에서 중요한 부분을 차지합니다. 슈퍼마켓, 편의점, 주류 판매점에서는 다양한 맥주를 판매하여 소비자의 다양한 취향을 충족시키고 매출 성장을 견인하고 있습니다. 특히 사회적 교류를 중시하는 문화에서 오프라인 매장에서 맥주를 ​​구매하는 것은 사회적 교류를 촉진하는 중요한 요소입니다. 그러나 온라인 시장은 인터넷 보급률 증가, 전자상거래 플랫폼 확산, 그리고 기술에 능숙한 젊은 층의 온라인 쇼핑 선호도 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 7.46%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 편리한 택배 서비스, 다양한 제품을 온라인에서 살펴볼 수 있는 점, 그리고 경쟁력 있는 가격은 베트남 온라인 맥주 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 오프라인과 온라인 채널을 통합하는 옴니채널 마케팅 전략의 증가 추세는 온라인 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

맥주 시장의 오프라인 부문 역시 기술 기반 소매 경험의 도입으로 진화하고 있습니다. 많은 오프라인 매장들이 쇼핑 과정을 간소화하고 고객 편의성을 높이기 위해 디지털 키오스크와 모바일 결제 시스템을 도입하고 있습니다. 또한, 주류 판매점과 슈퍼마켓은 데이터 분석을 활용하여 고객의 구매 이력을 바탕으로 개인 맞춤형 추천을 제공함으로써 쇼핑 경험을 개선하고 있습니다. 한편, 온라인 부문은 엄선된 국내외 맥주를 제공하는 전문 맥주 전자상거래 플랫폼의 등장으로 성장하고 있습니다. 이러한 플랫폼들은 상세한 제품 설명, 고객 리뷰, 특별 할인 혜택 등을 제공하여 안목 있는 소비자들의 관심을 끌고 있습니다. 소비자들이 소셜 미디어 플랫폼을 통해 직접 맥주를 구매할 수 있는 소셜 커머스의 인기 상승 또한 온라인 시장의 빠른 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 기술 발전과 소비자 중심의 혁신은 베트남 맥주 시장의 유통 환경을 재편하고 있습니다.

포장 유형별

병맥주는 포장 측면에서 베트남 맥주 시장을 선도하며 2024년에는 약 36억 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 병맥주는 전통적으로 고급 품질과 연관되어 있으며, 많은 소비자들이 다른 포장 방식에 비해 더 나은 맛과 신선도를 제공한다고 인식합니다. 이러한 인식은 특히 품질을 중시하는 소비자들의 구매 결정에 큰 영향을 미칩니다. 병맥주는 휴대성과 편리성 덕분에 가정에서 마시거나 모임에서 즐기기에 적합하여 향후 몇 년간 연평균 7.53%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 유리병이 맥주의 맛과 품질을 오랫동안 보존해 주는 것도 인기 요인 중 하나입니다. 또한, 양조장들이 재활용 또는 재사용 가능한 병을 사용하는 등 친환경적인 방식을 점차 도입하고 있어 환경을 생각하는 소비자들의 호응을 얻고 있습니다. 내구성이 뛰어나면서도 가벼운 병을 만들 수 있는 병입 기술의 발전은 이러한 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

병맥주 부문에서도 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 혁신이 활발히 진행되고 있으며, 이는 소비자들에게 점점 더 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 맥주 시장의 양조장들은 환경 발자국을 줄이기 위해 경량 유리병과 재사용 가능한 포장 시스템에 투자하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 환경을 중시하는 소비자들의 호응을 얻고 있으며, 지속 가능한 제품에 대한 수요 증가를 이끌고 있습니다. 또한, 맞춤형 라벨링과 브랜딩을 통해 병의 미적 매력이 향상되고 있으며, 이는 소비자의 관심을 끌 뿐만 아니라 양조장의 마케팅 도구로도 활용되고 있습니다. 330ml, 250ml와 같은 소형 병 제품의 출시는 특히 편리함과 적절한 양 조절을 선호하는 젊은 소비자층의 1인분 포장 제품에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 이러한 포장 디자인 및 지속 가능성 분야의 혁신은 베트남 맥주 시장에서 병맥주 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

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베트남 맥주 시장의 주요 업체들 

• AB 인베브
• 칼스버그 베트남
• 하노이 맥주 주류 회사
• 하이네켄 베트남
• 사이공 맥주 주류 회사(사베코)
• 삿포로 맥주
• 하롱 맥주 및 음료
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 라거
• 에일
• 스타우트
• 밀
• 기타

포장 유형별

• 병
• 할 수 있다
• 애완 동물

양조 방식별

• 매크로 브루어리
• 소규모 양조장
• 수제 맥주 양조장

유통채널별

• 온라인
• 오프라인