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 汽车检测服务市场三大转变

1. 生成式人工智能和数字孪生正在创建超现实的虚拟试验场

未来的测试将日益虚拟化。各公司正在利用生成式人工智能创建合成传感器数据（从摄像头到激光雷达），以便在数百万个过于危险或罕见、无法物理复制的模拟场景中测试自动驾驶系统。这一趋势正在加速自动驾驶技术的发展，一些制造商报告称，整体测试周期缩短了43%，测试用例生成速度加快了60%。到2025年，数字孪生（即实体车辆的精确虚拟复制品）将能够实现持续、实时的监控和分析，从而大幅减少对昂贵实体原型的依赖。

1. 电动汽车热管理正在成为一项关键且复杂的测试学科

随着电动汽车不断突破电池容量和充电速度的界限，热管理已成为汽车测试服务市场中至关重要的安全和性能考量。测试已从简单的温度监测发展到验证复杂的液冷回路、集成热泵系统以及用于电力电子的银烧结芯片粘接等先进材料的性能。由于电动汽车的结温预计将超过 175°C，确保每个组件在极端热应力下的可靠性是专业测试服务的一个主要增长领域。

1. 数据本地化和国内测试要求正在重塑全球战略

新兴汽车市场正在越来越多地实施法规，要求车辆测试必须在其境内进行。各国正在制定各自的新车评估计划 (NCAP) 标准，并强制要求对排放和安全系统进行本地验证。例如，日本将从 2025 年 10 月起对新进口车辆全面实施车载诊断 (OBD) 测试，并要求在国内进行特定的合规测试。这一趋势迫使全球原始设备制造商 (OEM) 和测试提供商投资本地设施和专业知识，从而使市场从集中式测试中心转移。

先进材料推动物理耐久性测试的新范式

汽车测试服务市场强劲的需求驱动力源于该行业对先进材料的积极采用。电动汽车的转型和严格的能效要求引发了材料科学的革命，迫使物理和耐久性测试规程进行彻底改革。轻量化不再是奢侈，而是必需，这导致需要整合复杂的复合材料、合金和聚合物，而这些材料需要经过专门的验证。到2024年，豪华电动汽车的平均重量将超过150公斤，以抵消电池重量。在关键的安全应用中，新型先进高强度钢将于2025年进行测试，以承受超过1500兆帕的抗拉强度。连接这些不同材料的方法也受到了严格的审查。新型结构胶粘剂现在必须证明它们能够承受25兆帕的剪切力，以确保车身刚度。

此外，电动汽车专用部件需要进行极其严格的性能验证。电池外壳通常由多种材料复合材料制成，现在必须通过模拟热失控事件的测试，即在至少 5 分钟的时间内达到 800 摄氏度。车身面板中使用的热塑性塑料要经过超过 2,000 小时的加速老化试验，以验证颜色和光泽的稳定性。即使是更小的部件也要经过严格的测试；新的碳纤维增强塑料部件经过验证，可以在低速碰撞试验中吸收 50 千焦耳的冲击能量。悬架系统中使用的玻璃纤维复合材料要经过 100 万次疲劳测试。为确保使用寿命，聚合物部件要经过至少 15 种不同汽车化学品的耐液体测试。最后，应用于轻质合金的先进涂层必须通过 1,000 小时的连续盐雾测试而不得腐蚀。

高压电动汽车架构需要全新的组件级测试协议

随着电动汽车架构向高压方向的快速转变，全球汽车测试服务市场对高度专业化的组件级测试服务的需求激增。从传统的 400 伏系统向新的 800 伏平台的转变从根本上改变了动力传动系统各个部件所承受的电气应力，因此需要新一代的验证设备和程序。这些平台需要进行可承受高达 4,000 伏直流电压的绝缘测试，以防止灾难性故障。这些系统的核心——碳化硅 (SiC) 逆变器，现已验证可在 20 千赫兹的持续开关频率下运行，这给电磁兼容性测试带来了独特的挑战。电动机本身的旋转速度比以往任何时候都快，新的性能模型需要验证其能否以每分钟 22,000 转的速度持续运行。

支持组件的生态系统也需要更严格的测试。如今，高功率 22 千瓦交流车载充电器必须在满载热电条件下成功通过超过 1,000 小时的耐久性测试。电池管理系统 (BMS) 在汽车测试服务市场中正变得越来越复杂，2025 年的要求要求响应时间低于 250 微秒以隔离故障情况。为车辆低压系统供电的直流-直流转换器经过测试，功率转换效率达到 97%，从而最大限度地减少能量损失。为确保免受电气击穿的影响，关键母线和连接器要经过超过 1,500 伏电压的局部放电测试。包含 IGBT 的电源模块要经受 100,000 次热循环。甚至充电插座也要经过测试，在承载最大额定电流的情况下可承受 10,000 次插拔，以确保最终用户的长期可靠性。

 细分分析 

乘用车测试确保快速创新中的安全

乘用车市场占据汽车测试服务市场 63.82% 的份额，直接原因是其庞大的销量和持续的创新步伐。2024 年全球销量将达到 7,460 万辆，规模巨大。每辆车都要遵守不断发展的严格安全和性能标准。数百款新车型的推出加剧了市场的复杂性，例如中国汽车制造商计划在 2024 年至 2026 年期间推出 330 款新车型，而仅 2024 年美国就推出了 24 款新电动汽车。这种持续的开发和发布周期使得全面评估成为必要。此外，上市后问题凸显了汽车测试服务市场的关键作用，2024 年美国召回了超过 2,800 万辆汽车，其中 1,380 万辆源于复杂的软件和电子问题。

对测试基础设施的投资，例如DEKRA斥资2280万美元建设的测试中心和丰田斥资5000万美元扩建的试验场，都证实了该领域的重要性。这些设施对于验证下一代汽车技术至关重要。对更安全车辆的追求不仅源于市场驱动，也源于监管要求。2029年即将出台的自动紧急制动 (AEB) 等功能强制要求，迫使原始设备制造商进行广泛的预合规测试。美国道路上有7270万辆汽车处于公开召回状态，这代表着汽车测试服务市场正在经历一个重要的持续活跃领域。

• 软件验证至关重要，2024 年因电子系统故障而发起的 174 次召回活动就证明了这一点。
• 2024 年美国将推出 24 款新型电动汽车，这对专业电池和充电系统测试产生了新的需求。
• 政府法规（例如即将出台的 AEB 要求）对所有新车型的特定验证服务提出了不可协商的要求。

内燃机汽车和混合动力汽车保持强劲的测试需求

尽管全球正转向电气化，内燃机 (ICE) 汽车领域仍以 62.22% 的份额稳固地占据汽车测试服务市场的主导地位。这种主导地位源于全球现有的庞大内燃机汽车车队，这些车辆数量达数亿辆，需要持续进行安全和排放检查。到 2025 年，美国道路上近 2.9 亿辆汽车中的大多数仍将依赖内燃机。新型内燃机和混合动力车型的持续生产，尤其是在新兴市场，进一步刺激了这一需求。例如，仅在 2024 年，奥地利就注册了超过 8.4 万辆新汽油车和近 6.7 万辆汽油混合动力汽车，每辆都需要根据现代标准进行验证。

严格的环保法规仍然是主要驱动因素，要求所有新旧车型都必须进行复杂而精确的排放测试。此外，针对内燃机 (ICE) 和混合动力系统的安全召回持续产生大量的测试工作。2024 年，大众汽车因燃油泵缺陷召回了超过 26 万辆汽车，而丰田汽车则因变速箱控制问题召回了超过 28 万辆坦途 (Tundra) 和红杉 (Sequoia)。这些大规模的召回行动需要大量的诊断和验证服务。即使市场不断发展，内燃机技术的庞大规模和机械复杂性也确保了汽车测试服务市场持续且巨大的需求。

• 德克萨斯州的 2200 万辆汽车（大部分是内燃机汽车）都要接受本地排放测试，从而产生了稳定的区域需求。
• 大规模召回，例如通用汽车对 820,000 辆卡车的召回，通常涉及 ICE 平台独有的组件，需要专门的测试知识。
• 中国品牌面向出口市场推出的新车型将包括多种 ICE 车型，每种车型都需要在目的地国家进行合规测试。

原始设备制造商仍然是测试需求的主要驱动力

汽车制造商 (OEM) 是汽车测试服务市场的最终用户，占据 40.38% 的市场份额，因为车辆的安全性和合规性最终由他们负责。汽车生命周期的每个阶段，从最初的概念到报废，都受 OEM 制定、资助和管理的测试规程的约束。这从制造商对其自身设施的巨额投资中可见一斑，例如丰田斥资超过 5000 万美元的试验场升级改造，以及通用汽车在米尔福德新建的电动汽车中心。这些场所是研发的核心，新技术和整车平台在面市前都经过严格的验证。

原始设备制造商 (OEM) 也是所有与召回和产品更新相关的测试活动的源头。2024 年上半年，福特和克莱斯勒等制造商召回了数百万辆汽车，引发了大规模的内部和外部测试活动，这些活动需要 OEM 的监督。争夺 IIHS 顶级安全之选 (TOP SAFETY PICK) 等奖项的竞争动力也促使 OEM 进行持续不断的测试，以满足日益严格的安全标准。无论是内部测试还是外包测试，每项测试的最终目的都是为了满足 OEM 的目标，从而巩固其在汽车测试服务市场中的核心地位。

• 中国汽车厂商推出330款新车型，直接将生产前测试的重担放在了厂商身上。
• 2024 年第二季度，克莱斯勒和福特在召回活动中处于领先地位，分别发起了 14 起和 12 起召回活动，每起召回活动都需要进行一系列验证测试。
• 20 家主要汽车制造商自愿履行实施 AEB 的承诺，这一壮举需要多年由 OEM 主导的专门测试和开发。

按服务收费模式提供必要的独立专业知识

按服务收费的商业模式以40.54%的市场份额领跑汽车测试服务市场，该模式提供专业、公正且经济高效的解决方案，对行业至关重要。车辆日益复杂，尤其是在软件、网络安全和V2X通信等领域，需要专业知识和设备，而许多OEM厂商无法自行开发这些技术和设备。丰田亚利桑那试验场等第三方设施的使用率很高就证明了这一点，该试验场已经拥有37家不同的机构。这些独立供应商提供关键服务，用于验证、处理溢出测试以及认证是否符合新的复杂法规（例如中国即将出台的强制性OTA标准）。

独立测试公司的重大投资，包括DEKRA在密歇根州斥资2280万美元新建的测试中心，凸显了该领域的增长和活力。这些中心对整个生态系统都至关重要，从初创企业到成熟巨头。当数百万辆汽车因软件问题被召回时（例如2024年特斯拉召回了510万辆受影响的汽车），第三方软件验证的需求变得至关重要，以确保修复的稳健性和安全性。汽车测试服务市场依赖这些外部合作伙伴来维护完整性并管理现代汽车领域所需的大量测试。

• 仅在一个设施就为外部客户进行了 203,400 小时的测试，这显示了外包测试需求的巨大规模。
• 像 Applus 这样的公司正专注于技术开发，以满足日益增长的先进、独立验证的需求。
• OTA 更新的兴起将在 2024 年影响中国超过 1100 万辆汽车，为专业化、收费的软件测试服务开辟新的领域。

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区域分析

欧洲通过严格的监管和技术引领全球步伐

欧洲在汽车测试服务市场占据超过40%的市场份额，其主导地位得益于其积极的监管框架和大量的基础设施投资。例如，2025年实施的欧7标准要求在16万公里的范围内进行车载排放监测，这将带来长期的合规性测试需求。安全标准也在不断进步，2025年欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）规程引入了四种新的儿童存在检测场景，以及针对摩托车自动紧急制动（AEB）响应的新测试。如此严格的监管要求整个欧洲大陆都需要持续且复杂的验证服务。

为了满足这些需求，资金正涌入专业设施。德国的领先地位显而易见，TÜV SÜD 新建了 3,000 平方米的电池实验室，DEKRA 则斥资 3,000 万欧元建造了自动驾驶测试场，两者均将于 2024 年开放。西班牙的 Applus+ IDIADA 正在完成一项 5,000 万欧元的新自动驾驶赛道投资，而英国的 UTAC 设施则安装了新的 1,000 公斤有效载荷电池振动台。这些战略投资确保了欧洲测试提供商拥有验证下一代汽车所需的先进能力。

亚太地区构建自主可控、主导性的电动汽车测试生态系统

受中国大力推动电动汽车和智能汽车发展的推动，亚太地区汽车测试服务市场正在迅速扩张其测试基础设施。中国新出台的GB 44495-2024网络安全标准，对60多项技术要求的专门验证提出了迫切的需求。政府的支持力度显而易见，目前已有17个国家级自动驾驶汽车测试区投入运营，中国汽车技术研究中心（CATARC）斥资20亿元人民币新建了一座电动汽车安全中心。韩国KATECH公司也将于2024年新建一座占地10,000平方米的电池安全测试中心，进一步增强其测试能力，使该地区成为电池验证领域的领导者。

北美专注于大规模自动驾驶汽车和电动汽车电池验证

北美战略的特点是对自动驾驶汽车验证和国内电动汽车供应链的大规模投资。美国政府是汽车测试服务市场增长的关键推动者，在2024年为汽车技术项目提供了7100万美元的资金。除了公共支持外，还有大量的私人投资，包括丰田在亚利桑那州新建的5.5英里长的椭圆形高速赛道。电动汽车电池生态系统是其关注的重点，Intertek扩建了20万平方英尺的实验室，UL Solutions正在扩建其密歇根电池测试设施，该设施将在2025年新增12个步入式测试室。

战略交易重塑全球汽车测试服务市场

• 是德科技收购 ESI 集团（2024 年 1 月）：是德科技以 9.13 亿欧元完成对虚拟原型和仿真软件提供商 ESI 集团的收购，以增强其以软件为中心的虚拟测试和设计解决方案。
• Ansys 和 Synopsys 宣布最终收购协议（2024 年 1 月）： Synopsys 同意以约 350 亿美元收购仿真软件领导者 Ansys，这是一项具有里程碑意义的交易，旨在打造一个强大的复杂汽车电子产品硅片到系统设计和验证中心。
• Element Materials Technology 收购 Nutech（2024 年 1 月）： Element 通过收购材料测试和咨询工程公司 Nutech 扩大了其在美国的业务，以加强其在交通和基础设施领域的服务。
• Cadence 收购 BETA CAE Systems（2024 年 3 月）： Cadence 宣布有意以约 12.4 亿美元收购 BETA CAE Systems。此次收购扩展了 Cadence 的多物理场系统分析产品组合，这对于汽车结构和热测试仿真至关重要。
• SGS 收购 CGS 集团（2024 年 2 月）：全球测试领导者 SGS 收购了罗马尼亚的 CGS 集团，该集团是一家无损检测和检验服务专家，以增强其在东欧的工业和汽车零部件测试影响力。
• Formel D 收购 CPS Quality（2024 年 7 月）：汽车服务提供商 Formel D 收购了 CPS Quality，后者是汽车测试服务市场质量控制和返工服务的专家，扩大了其在质量保证和后期生产测试方面的服务组合。
• HORIBA 在英国投资新工厂（2024 年 5 月）： HORIBA 宣布投资数百万英镑，在其位于英国纳尼顿的工厂建立一个新的创新和技术卓越中心，专注于未来移动出行测试
• Trigo 获得新一轮融资（2024 年 5 月）： Trigo 是一家为汽车制造提供人工智能光学质量检测的公司，该公司获得了由保时捷风险投资和 CEP-Research 领投的新一轮融资，以扩展其自动化视觉测试技术。
• UL Solutions 投资扩大电动汽车充电测试（2024 年 4 月）： UL Solutions 宣布进行重大投资，扩大其在德国的电动汽车充电测试能力，增加根据 OCPP（开放充电点协议）和其他主要全球标准进行测试的能力。

汽车测试服务市场顶级公司

• 德克拉SE
• TÜV南德意志集团
• 必维国际检验集团
• 天祥集团有限公司
• 通标公司
• 罗德与施瓦茨
• 元材料科技
• 阿普拉斯+
• TRC公司
• 内华达汽车测试中心
• 汽车测试与开发服务公司
• ATESTEO有限公司
• 诺维利克
• 罗伯特·博世有限公司
• UL有限责任公司
• 西门子公司
• ABB有限公司
• AVL列表有限公司
• 林克工程公司
• cetecom 先进
• 堀场
• 小野测贵
• 广告
• 里卡多
• IAV
• 用力呼气量
• 其他杰出球员

市场细分概述

按组件

• 硬件
  • 压缩机量热仪
  • 压缩机耐久性试验台
  • 低风量试验台
  • 闭合力计
  • 移动测试车道
  • 声级计
  • 车速表测试仪
  • 其他的
• 软件
  • 仿真软件
  • 嵌入式软件测试
  • 功能安全软件
• 服务
  • 传统测试
    • 排放测试
      • 尾气排放
      • 燃油蒸汽排放
      • 实际驾驶排放（RDE）
      • 其他（冷启动排放测试、燃料渗透测试等）
    • 安全测试
      • 耐撞性（正面/侧面/翻滚）
      • 防碰撞系统（ABS、ESC）
      • 乘员保护（安全气囊、安全带）
      • 其他（儿童约束系统（CRS）测试、燃油系统的耐火性等）
    • 性能测试
      • 驾驶性能
      • 加速度
      • 最高速度
      • 变速
      • 其他的
        • 操控性和稳定性
        • 制动距离
        • 其他（NVH 测试（噪音、振动、声振粗糙度）、热管理系统测试（冷却、HVAC））
    • 材料测试
      • 拉伸和疲劳试验
      • 冶金分析
      • 涂层和表面测试
      • 其他（耐磨性（座椅、织物、纽扣）、老化/风化测试（氙弧、臭氧））
  • 高级测试
    • 自动驾驶系统和ADAS测试
      • 传感器校准（激光雷达、雷达、摄像头）
      • 场景模拟（城市/高速公路）
      • V2X通信测试
      • 车道偏离预警
      • 自适应巡航控制
      • AEB（自动紧急制动）
      • 其他（边缘场景模拟、传感器融合测试等）
    • 网络安全测试
      • 渗透测试
      • 安全启动验证
      • 网络入侵检测
      • 其他（威胁建模和风险评估（TARA）、安全通信协议验证等）
    • 电池测试（电动汽车）
      • 充电/放电循环测试
      • 热失控分析
      • 电池滥用测试（跌落、挤压）
      • 充电器兼容性和互操作性测试
      • 高压安全测试（绝缘、漏电）
      • 其他（电气负载箱测试、继电器、保险丝和开关耐久性测试等）
    • 其他的

按车型分类

• 乘用车
  • 两轮车
  • 汽车
  • SUV和MUV
  • 轿车
  • 掀背车
  • 敞篷车
  • 其他的
• 商用车
  • 轻型商用车 (LCV)
  • 重型商用车 (HCV)
• 越野车
  • 农业拖拉机
  • 施工设备
  • 其他的

按车辆零部件

• 车辆
• 动力总成
  • 引擎
  • 变速箱
  • 燃油系统
  • 电动汽车电机及逆变器
  • 电池组和BMS
  • 其他的
• 机壳
  • 暂停
  • 转向系统
  • 轮胎和车轮
  • 其他的
• 软件

按推进类型

• 内燃机（ICE）车辆
  • 汽油发动机
    • 柴油机
    • 传统柴油
    • HVO（加氢植物油）
    • 其他替代柴油
• 电动汽车 (EV)
• 氢燃料电池汽车

按商业模式

• 收费测试
• 基于合同的长期测试
• OEM-实验室联合合作
• 政府授权的型式认可测试

按地点

• 现场
• 场外

按测试时长

• 短周期（法规合规，1-2周）
• 中期（功能验证，3-6个月）
• 长周期（耐久性和生命周期测试，>1年）

按最终用户

• 原始设备制造商 (OEM)
• 一级和二级供应商
• 政府监管机构
• 汽车研发机构
• 测试实验室/服务提供商

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区