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打破壁垒：无血清培养基和大型生物反应器如何重塑培养肉经济

细胞系开发是企业利用现有研究细胞系（小鼠C2C12成肌细胞、鹌鹑QM7）开发专有牲畜专用细胞系的关键基础。目前的成本结构表明，生长因子开发成本高昂，单个生长因子每克成本高达2万至3万美元。多家公司正在推进牲畜细胞系开发，其中优质食品研究所（Good Food Institute）资助了牛、猪、虾和鱼细胞系项目。

生长培养基优化已成为培养肉市场的主要成本驱动因素，占总生产成本的55-95%。胎牛血清 (FBS) 的成本在每升300-700欧元之间，据估计，一个牛肉汉堡需要50升FBS。然而，一些突破性进展包括Good Meat在新加坡获得无血清培养基认证，以及Believer Meats将无血清培养基成本降至每升0.63美元。行业目标显示，在工业规模下，潜在的生长因子成本可低至每克0.10美元。

生物反应器技术规模化发展取得了显著进展，其设施规模从2升实验室系统到2万升商用生物反应器不等。Good Meat在新加坡运营着业内最大的6000升生物反应器，而UPSIDE Foods则计划在其EPIC工厂部署2万升系统。生物反应器以及培养基和人工成本占总生产成本的80%以上。

支架创新专注于可食用的植物基材料，从而减少分离步骤并降低成本。最近的专利展示了使用蛋白质、多糖和碳水化合物的植物基微纤维支架，避免了使用合成聚合物和有毒溶剂。培养肉市场的公司正在开发专门用于肌肉干细胞的微载体，其中可食用微载体有望实现可持续的大规模生产。

市场巨头崛起：UPSIDE、Good Meat 和 Believer Meats 在商业规模和成本突破方面领先

• UPSIDE Foods拥有业内透明度最高的生产设施，其位于加州埃默里维尔的 EPIC 中心设计年产能为 50,000 磅。该公司实现了成本大幅降低，从 2016 年的每磅 18,000 美元降至 2017 年的每磅 2,400 美元以下。然而，2024 年的报告显示，生物反应器技术面临挑战，该公司主要使用效率较低的滚瓶，而非大型生物反应器。
• Good Meat (Eat Just)于2020年12月在新加坡获得全球首个监管部门批准，保持先发优势。其生产设施拥有培养肉市场最大的6000升生物反应器，并已获得无血清培养基的监管部门批准。该公司于2024年推出含有3%培养鸡肉的“Good Meat 3”零售产品，标志着该产品首次在全球零售市场上市。
• Believer Meats在北卡罗来纳州威尔逊县建成了全球最大的培养肉工厂，年产能达 12,000 吨。该公司的技术采用基于离心机的灌注和细胞培养基复原技术，目标生产成本为每磅 6.20 美元。他们与 GEA 的合作致力于优化生物反应器技术并减少对环境的影响。
• Mosa Meat于 2024 年获得 4000 万欧元融资，创下 2022 年以来单笔最大投资纪录，随后又成功完成 150 万欧元众筹。这家总部位于荷兰的公司专注于欧洲市场布局和具有成本竞争力的生产规模化。
• Meatly于 2024 年获得英国监管机构批准，率先进入宠物食品市场，并通过 3D 生物打印技术实现了每公斤 69.80 英镑的竞争性定价。他们通过生物打印技术每天可生产 1 公斤，这比培养肉市场的悬浮培养方法具有精准的优势。

下一代渴望改变：80% 的开放度和价格溢价预示着培养肉的消费革命

消费者接受度：研究显示，美国和英国民众对人造肉的接受度为80%，其中40%的人表示“有点可能”尝试，40%的人表示“非常可能”尝试。不同世代的消费者偏好呈现出明显的接受模式：Z世代的接受度为88%，千禧一代为85%，X世代为77%，婴儿潮一代为72%。

支付意愿：研究表明，50% 的培养肉消费者愿意支付溢价，其中 25-30% 的消费者表示愿意定期购买。信息框架显著影响消费者的支付意愿，正面信息可将所需折扣降低至 4.68 美元，而负面信息则可将所需折扣降低至 7.34 美元。

地理市场：数据显示，印度消费者有60%的意愿消费培养肉，46%的愿意支付溢价。这项针对一线城市75名18-35岁受访者的调查显示，目标人群对每公斤300-350卢比（3.50-4美元）的溢价价格的接受度较高。

产品偏好：汉堡占据41%的市场偏好，由于技术可行性和消费者熟悉度，碎肉产品比整块肉更受消费者青睐。消费者预计，培养肉将占其肉类摄入总量的近50%，这表明市场潜力巨大。

资金反弹还是谨慎回归？培养肉的24亿美元之旅及其可持续资本之路

培养肉市场的投资轨迹在 2021 年达到顶峰，为 13 亿美元，随后在 2022 年达到 9.17 亿美元，然后在 2023 年下降 80% 至 2.3 亿美元。2024 年稳定在 1.39 亿至 2.26 亿美元，其中最大的一笔交易是 Mosa Meat 的 4000 万欧元融资。

该行业累计投资超过24亿美元，其中种子轮融资占33%，风险投资占32%。最大的单笔投资仍然是Believer Meats在2021年12月完成的3.47亿美元B轮融资。

投资者构成从2022年的204位独立投资者下降到2023年的111位，反映出风险投资的回落。然而，Lowercarbon Capital、Breakthrough Energy Ventures和SOSV/IndieBio等承诺型基金仍对长期投资充满信心。

政府资金为英国 1600 万英镑的国家替代蛋白质创新中心、以色列创新局 310 万美元的研发资金以及欧盟的 FEASTS 项目评估提供了额外支持。

破解成本密码：生长培养基大幅降低价格，使养殖肉类市场价格降至每公斤10美元

生长培养基在生产经济中占据主导地位，占总成本的55-95%，其中生长因子占培养基费用的99%。目前，FBS的成本高达每升300-700欧元，这构成了巨大的成本障碍，但每升0.63美元的无血清替代品则为降低成本提供了途径。

大规模生产模型估计，每公斤生产成本为63美元，其中细胞培养基、生物反应器和人工成本占总成本的80%以上。目标定价低于每公斤10美元的企业，其成本与传统肉类持平。

2030年产量的增长因子需求表明，在培养肉市场中，96.6%的产量归因于白蛋白，2.42%的产量归因于转铁蛋白，0.97%的产量归因于胰岛素，0.02%的产量归因于其他生长因子。工业酶的生产成本表明每克生长因子的潜在成本为0.10美元。

技术性能要求接近技术极限才能实现商品规模的盈利，尽管在现有技术下，小批量高价值特种产品仍然可行。微载体技术和连续生产方法在规模化生产中展现出良好的经济效益。

全球门户开启：新加坡率先获批，美国迈出里程碑，引领细胞培养肉市场迈入主流

• 新加坡 于 2020 年 12 月率先批准 Good Meat 的鸡肉产品，并于 2024 年扩大零售范围。新加坡食品局批准使用无血清培养基，标志着全球培养基技术监管的首个里程碑。
• 美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2022 年 11 月完成上市前咨询，并于 2023 年 6 月获得美国农业部 (USDA) 批准，允许其进行商业销售。UPSIDE Foods 和 Good Meat 均已获得餐厅销售的监管许可。
• 欧盟目前缺乏相关审批，FEASTS 项目正在评估培养肉在食品体系中的作用。不过，总部位于荷兰的 Mosa Meat 公司正在为最终进入欧盟培养肉市场做准备。
• 英国于2024年批准Meatly生产宠物食品，成为首个在市场上销售人工培育肉的欧洲国家。英国食品标准局于2025年启动了一项为期两年的研究计划，为人类食品的审批做准备。
• 地域扩张方面，以色列将在2024年推进牛肉审批，香港和澳大利亚则正在考虑监管框架。不同司法管辖区的监管路径差异很大，影响着市场进入策略。

细分分析

家禽在全球食品领域的上升率率先率先于商业生存能力

家禽在蜂窝农业景观中的战略优势是基于消费者熟悉，技术领导和清晰商业化途径建立的一个计算出的市场操作。 Chicken的全球知名度提供了众多的，现有的观众，从而降低了培养肉类市场的玩家的市场进入障碍。关键的监管第一，例如在新加坡和美国获得的最初产品批准，这是一种消费者的接受度，这些产品赋予了宝贵的第一步优势。现在，这种势头转化为有形的基础设施，这是培养肉类市场的关键一步。 Believer Meats将于2025年委托全球最大的栽培肉类工厂，该工厂旨在每年生产12,000公吨的鸡肉。同样，Good Meat的设施预计将于2024年下半年运营，其中有十名25万升生物反应器，可显着提高其生产能力并巩固家禽的铅。

从实验室到板块的旅程正通过直接解决培养肉类市场的主要挑战的创新加速：大规模成本竞争力的生产。

• 成本和效率：一项2024年的研究详细介绍了一种与有机鸡相提并论的方法，可将养殖鸡的成本降低到每磅6.20美元。 SuperMeat在2024年宣布其过程将生产成本削减了近一半，从而加强了这一点。
• 生产速度： SuperMeat的生产周期中的效率提高很明显，该生产周期涉及9天的细胞生长阶段，然后是单个生物反应器的每日收获45天。
• 细胞系的进步：上升食品实现了一个关键的突破，该食物产生了永生化的鸡干细胞系，无限期地复制，无限期地复制了新样品的动物。
• 监管和市场里程碑： 2025年，《信徒肉》成为第五家，从美国FDA获得“无问题”安全许可。在商业上，良好的肉开始在2024年5月在新加坡的Huber's Butchery出售其产品（由超过70％的培养细胞组成）。
• 协作和逆风：为了进一步创新，SuperMeat于2025年2月与Stämm合作，整合了新型生物反应器技术。但是，进步促使立法推动力，至少有五个美国在2024 - 2025年通过法律来禁止或限制该产品。

按最终用途：汉堡消耗了超过 43% 的培养肉

该行业对汉堡，掘金和其他地面产品的关注是对培养的肉类市场进行导航的故意策略。这种方法绕开了重新创建全切肉纤维质地的巨大技术挑战。生产非结构化的细胞是一个更加成熟，更具成本效益的过程，使其非常适合初始市场进入。这种技术实用主义与精明的消费者策略相匹配，因为像汉堡这样熟悉的格式为新技术提供了舒适的介绍。在美国首次销售备受瞩目的餐厅的销售中，这种方法的成功得到了验证；厨师何塞·安德烈斯（JoséAndrés）的中国奇尔卡诺（Chilcano）的品尝菜单在短短四分钟内就卖光了，这表明了消费者的好奇心。这项统一的行业战略反映了大约40家美国文化的肉类公司，截至2024年初，这些公司在很大程度上将地面格式作为其获得市场计划的优先级优先。

这种对地面产品的关注也催化了混合产品中强大的创新，从而为增长和消费者吸引力创造了新的途径。

• 混合动力优势：任务谷仓领导培养的肉类市场，在2025年获得全年USDA和FDA批准，以供其栽培的猪肉脂肪。它的2025年商业计划包括在Fiorella Restaurant Group的肉丸上发布，随后在Sprouts Farmers Market举行了零售首次亮相。
• 投资和伙伴关系：耕种脂肪的潜力吸引了2024年对邪教食品的230万欧元投资，以增强基于植物的汉堡。在2024年关键的合作伙伴关系中，常春藤农场和Finnebrogue合作开发了耕种的牛牛肉汉堡。
• 产品多样化：该策略超出了汉堡的范围，新时代的肉类启动实验室种植的香肠和整洁的肉类生物技术，签署了2024年谅解备忘录，以扩大培养的鱼类诸如鱼丸之类的产品。
• 支持生态系统：强大的生态系统正在兴起，以支持整个培养的肉类市场的扩展。 2025年7月，工程公司GEA在威斯康星州开设了一个耗资2000万美元的技术中心，以帮助公司扩展替代蛋白质（如种植汉堡）的生产。
• 更广泛的应用： 2024年英国批准宠物食品的耕种产品（以加工格式为主导的市场）以及研究人员的完整耕种鸡肉“挖掘”的成功工程进一步显示了格式的多功能性。

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区域分析 

一眼养殖肉类市场的区域现实（2025）

北美：引领市场领导力和商业规模

北美，尤其是美国，通过监管远见、大量投资和先进的基础设施，在全球培养肉市场占据主导地位。

美国——全球先锋

美国正处于细胞培养肉革命的前沿，拥有一个成熟且快速扩张的市场。美国细胞培养肉市场是全球最发达的市场，预计将经历爆炸式增长，到2033年市场规模将达到130亿美元。

• 监管优势：美国取得了重要的里程碑，成为全球首个获得主要经济体监管部门批准的培养肉产品。此前，美国食品药品监督管理局 (FDA) 于 2022 年 11 月完成了上市前咨询，随后美国农业部 (USDA) 于 2023 年 6 月批准了该产品的检验。这种清晰的双机构框架为商业销售铺平了道路，目前商业销售已在餐厅开始，并正在向零售领域扩展。
• 基础设施完善：美国强大的基础设施是其一项重要资产。全球94家培养肉公司中，约有40家在美国。值得关注的工厂包括Believer Meats位于北卡罗来纳州的工厂，该工厂是全球最大的工厂，年产能达1.2万吨；以及UPSIDE Foods的EPIC工厂，年产能达5万磅。Good Meat还运营着重要的生物反应器设施。
• 投资生态系统： 2010年至2022年间，该行业吸引了140亿美元的巨额投资。此外，美国国家科学基金会（NSF）和美国农业部国家食品和农业金融研究所（NIFA）提供的总计1700万美元的政府研究经费也为该行业提供了进一步的支持。成熟的融资格局涵盖了多元化的机构投资者、企业风险投资机构以及专门的替代蛋白质基金。

加拿大——新兴的监管框架

加拿大正战略性地将自己定位为北美培养肉市场的关键参与者，并拥有明确但严格的监管途径。

• 监管结构：在加拿大，培养肉被归类为“新型食品”，需要经过三步审批流程。这包括新型食品评估、上市前动物饲料评估和环境评估。监管工作由加拿大卫生部食品局牵头，加拿大食品检验局 (CFIA)、加拿大动物营养与消费者委员会 (ECCC) 和其他机构也参与其中，以确保全面审查。
• 市场机遇：尽管加拿大生物技术产业仍处于起步阶段，但其强大的市场和可预测的监管框架使其成为一个极具吸引力的市场。这种结构为符合严格安全和环境标准的公司提供了清晰的审批途径。

欧洲：创新与高端市场定位的中心

欧洲正在开拓技术创新中心的利基市场，并准备占领高端培养肉市场的很大份额。

荷兰 - 创新领导力

荷兰已牢固确立了其作为欧洲培养肉创新中心的地位。

• 技术生态系统：荷兰拥有像 Mosa Meat 这样的知名公司，是技术发展的沃土。Mosa Meat 于 2024 年获得 4000 万欧元融资，这是自 2022 年以来欧洲最大的单笔投资。作为一项开创性举措，荷兰于 2023 年 7 月推出了全球首个政府监管的人工培育肉品尝项目，允许进行上市前的消费者试用。
• 监管创新：荷兰的《安全品尝行为准则》体现了监管灵活性。这项“新奇食品前流程”使企业能够在寻求欧盟新奇食品全面审批之前收集关键的消费者反馈，从而使荷兰成为监管创新者。

英国——监管先驱

英国正在通过积极的监管和政府支持展示其对市场的准备。

• 市场准入成功： 2024年，英国率先在欧洲率先批准Meatly公司生产的培养肉产品用于宠物食品。这项成功得益于英国政府通过耗资1600万英镑的国家替代蛋白质创新中心提供的大力支持。
• 人类食品途径：展望未来，英国食品标准局于2025年启动了一项为期两年的研究计划，为人类食品应用做好准备。这种结构化且积极主动的方法使英国的监管进程比欧盟更广泛的监管流程更快。

德国——卓越的工业工程

德国的工业实力在扩大生产方面提供了独特的竞争优势。

• 技术合作：英国在工业设备和工程领域的实力，尤其体现在GEA与Believer Meats等公司之间的合作上，该合作致力于优化和扩展生物反应器技术。这些专业知识对于开发高效的生产技术至关重要。
• 消费者研究：在德国进行的研究提供了关于消费者认知的宝贵见解。尽管存在与转基因生物协会相关的挑战，但研究表明，关注可持续性在高端市场领域能够引起消费者的共鸣。

欧盟——巨大的市场潜力

整个欧盟代表着未来庞大且利润丰厚的培养肉市场。

• 市场机遇：分析预测，到2050年，欧盟内部的市场潜力将达到150亿至800亿欧元。预测显示，国内生产可以满足70%的培养肉需求和85%所需的专用细胞培养投入。要实现这一潜力，预计每年需要投资50亿欧元，其中5亿欧元来自公共资金。
• 监管进展：欧盟新食品审批流程耗时18个月或更长时间，于2024年正式启动，Gourmey首次提交了其鹅肝酱产品的审批申请。尽管部分成员国存在一些政治阻力，但欧盟13个国家的消费者接受度仍然令人鼓舞，超过50%。
• 基础设施潜力：预计培养肉行业的增长将对就业产生显著的积极影响，有望在整个价值链上创造2.5万至9万个新的就业岗位。这些机会涵盖生产设施、专业投入和加工基础设施。

培养的肉类市场的十大发展显示真实市场

• Mosa Meat筹集了4000 万欧元（4290 万美元） ，成为行业低迷时期后最大的交易之一，彰显了投资者的信心。2025 年初，该公司还进行了一轮150 万欧元的众筹，几分钟内就售罄，展现了草根阶层的旺盛热情。
• Prolific Machines5500 万美元 B1 轮融资（2024 年），旨在实现其基于光的细胞培养商业化，从而降低整个行业的生产成本。
• Aleph Farms获得了2200 万美元的过桥资金 (SAFE)，以通过上市前的最终监管审查，这突显了投资者对商业化的承诺。
• Vow（Forged 品牌）在新加坡推出了人工鹌鹑冻糕（2024 年 4 月），并于2025 年 6 月获得澳大利亚的批准，开启了在多个场所进行国内市场扩张的先河。
• Believer Meats在北卡罗来纳州建成了世界上最大的工厂占地 200,000 平方英尺，年产能 12,000 吨，标志着已准备好进行大规模生产。
• 监管和零售渠道也取得了进展。英国Meatly是培养肉市场的主要参与者之一，于2025年2月凭借全球首款培养宠物食品（含4%培养鸡肉的）进入零售市场。GOOD Meat2024年进军新加坡零售市场，在Huber's Butchery销售“GOOD Meat 3”（含3%培养鸡肉），业务范围已超越高级餐饮。
• 支持性基础设施也实现了规模化。GEA投资2000 万美元（预计于 2025 年 7 月建成），为初创企业提供中试规模的基础设施。与此同时，中国 CellX 公司于2024 年建成了中国首个人造肉中试工厂，该工厂拥有一个2000 升的生物反应器，年产量达到“个位数吨”。

培养肉类市场的顶级公司

• 前卫肉类有限公司
• 阿莱夫农场
• Bluenalu，Inc。
• Biftek Inc。
• Mosa肉
• 野生型
• Biofood Systems Ltd.
• Shiok肉类私人有限公司
• 简单食品公司（新时代吃）
• 肉食
• 超级
• Fork＆Good，Inc
• Finless Foods，Inc
• 上升食物
• Future Meat Technologies Ltd.（信徒肉）
• 任务谷仓
• 其他杰出球员

市场细分概述

按来源

• 牛肉
• 家禽
• 猪肉
• 海鲜
• 鸭子

按最终用途

• 汉堡
• 掘金队
• 香肠
• 肉丸
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 匈牙利
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 巴林
  • 科威特
  • 卡塔尔
  • 中东其他地区
• 非洲
  • 阿曼
  • 埃及
  • 尼日利亚
  • 南非
  • 非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区