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 重塑全球铁合金市场未来轨迹的三大变革趋势

• 绿色钢铁彻底改变合金需求：全球钢铁生产重心转向脱碳，尤其是通过电弧炉（EAF）生产，正在改变铁合金的需求。主要使用废钢的电弧炉需要更高纯度的铁合金和定制的微合金。生产商必须提供精确的配方，以帮助钢铁制造商管理废钢中各种不同的化学成分，从而为专为更清洁的钢铁制造工艺而设计的专业化、高品质产品创造了一个高端市场。
• 循环经济的兴起：一个显著的趋势是，人们越来越重视从工业副产品中回收有价值的金属单元。企业正在大力投资先进的湿法冶金技术，从钢渣中提取锰、钒和其他元素。这种废物流的“城市采矿”正在为铁合金市场创造新的二次供应来源，减少对原生矿开采的依赖，并提高该行业的环保资质。
• 数字化优化生产：铁合金生产商正在迅速采用人工智能和物联网平台，以革新冶炼工艺。人工智能驱动的系统目前用于优化熔炉运行、预测维护需求，并大幅降低每吨产品的能耗。智能技术的整合可提高产量、增强成本效益，并显著降低碳足迹，从而提升技术先进企业的竞争力。

电动汽车电池创造前所未有的特种合金需求

电动汽车 (EV) 行业的迅猛增长是决定铁合金市场发展轨迹的主要力量，尤其是高纯锰和镍市场。预计未来十年电池中锰的需求将增长八倍，这一增长与新型电池化学技术直接相关。全球高纯一水硫酸锰 (HPMSM) 产量已增长 26%，以满足电动汽车电池制造的迫切需求。为了满足未来的需求，Element 25 正在美国建造一座工厂，该工厂由通用汽车提供的 8500 万美元贷款支持，到 2025 年每年可供应 32,500 吨硫酸锰。同样，预计到 2030 年，全球电动汽车电池中镍的需求将达到 140 万吨。

这种强劲的需求正在改变铁合金市场的生产和投资格局。目前，纯电动汽车 (BEV) 的平均镍含量为 25.3 公斤。近年来，全球硫酸镍产量已超过 100 万吨。此外，电池化学成分也呈现多样化趋势，这也影响了合金需求。预计到 2025 年，无钴磷酸铁锂 (LFP) 电池的产量将超过 1,100 吉瓦时，远超传统的三元电池产量。此外，向磷酸铁锰锂 (LMFP) 等富含锰的化学物质的演变正在加速，第二期生产线计划于 2025 年完工。这种转变反映在投资上，预计 2025 年 HPMSM 市场规模将达到 3.33 亿美元。中国 2024 年的 HPMSM 产量约为 52,000 公吨（金属含量），表明其在这一专业供应链中发挥着核心作用。

航空航天和国防部门推动高性能合金消费

航空航天和国防工业是铁合金市场的另一个关键需求中心，推动了钛铁和钒铁等高性能材料的消费。受轻质耐用材料需求的推动，航空航天钛市场预计将从 2024 年的 190.8 亿美元增长到 2025 年的 202.7 亿美元。这种增长是可以量化的，钛基合金的整体市场容量预计将从 2024 年的 12 万吨增长到 2034 年的 24 万吨。预计到 2024 年，仅用于飞机结构的钛合金收入就将达到 123.4 亿美元，而用于飞机发动机的收入将再达到 85.6 亿美元。

钒铁的需求同样强劲。截至2024年9月，美国钒铁进口额已超过591亿美元，表明国内高价值产业消费强劲。虽然钢铁行业的现货需求疲软，但航空航天行业在2024年全年需求持续强劲，预计2025年下半年将进一步回升。铁合金市场的这一趋势受到长期制造业目标的支持，波音公司计划到2040年交付超过10,000架新飞机，而空客的目标是在同一时期交付15,000架，这确保了对这些关键合金的长期需求渠道。更广泛的钒市场价值在2024年为34.6亿美元，预计到2025年将增长到36.2亿美元，其中航空航天和国防应用是主要的增长动力。航空航天应用的特种钒铁市场进一步证实了这一点，预计将从 2025 年的 65.2 亿美元增长到 2034 年的 118.3 亿美元。

 细分分析 

按类型：硅锰铁继续占据主导地位

硅锰铁在铁合金市场占据主导地位，市场份额超过 57%，这归功于其在钢铁生产中卓越的成本效益和优异的冶金性能。作为复合脱氧剂，它同时引入了对氧具有强亲和力的锰和硅。这种双重功能比单独使用硅铁或锰铁更有效，其烧尽率显著降低，为 29%，而单独使用锰和硅时分别为 46% 和 37%。脱氧副产物 MnSiO3 和 Mn2SiO4 的熔点较低，分别为 1270°C 和 1327°C，这有利于去除它们并提高钢的清洁度。标准牌号的硅含量为 14% 至 16%，锰含量为 65% 至 68%，但不锈钢专用牌号的硅含量最高可达 30%。

钢铁行业是铁合金市场的主要消费者，消耗了全球90%以上的锰产量。2025年7月，印度硅锰（65%锰，16%硅）的平均离岸价为每吨940美元，而2025年6月土耳其买家的平均到岸价为每吨930美元。在中国，65%锰矿价格在2024年5月达到每吨8,200-8,400元的高点后，到2024年11月稳定在每吨6,000-6,200元。

主要市场洞察：

• 合金钢中添加超过15%的锰后，其结构强度显著提高。
• 仅有5-10%的硅锰用于化工、建材等非钢铁行业。
• 国内硅锰6014#价格由5700-5800元/吨区间上涨至2024年4月底的6300-6400元/吨。

按应用：碳钢和低合金钢生产仍是主要消费领域 

由于铁合金在碳钢和低合金钢生产中发挥着不可或缺的作用，碳钢和低合金钢领域是全球铁合金市场中最大的应用领域。铁合金作为脱氧剂和合金剂，对于实现理想的钢材质量和机械性能至关重要。全球钢铁产量支撑了这一主导地位；预计全球钢铁需求将在2024年达到17.93亿吨，并在2025年增长至18.15亿吨。超过一半的硅锰用于生产高强度钢，这是汽车和建筑的关键材料。其消耗率很高，每生产一吨钢大约需要使用3至5公斤75%的锰铁。

全球工业增长是需求增长的主要驱动力。仅汽车行业的钢铁需求就增长了18-20%。此外，亚洲发展中国家的基础设施项目也以超过15%的速度增长。印度预计2025年基本金属产量将增长6.1%，2026年将增长6.5%，这反映了这一趋势。相比之下，北美的增长速度较慢，美国预计2025年增长0.4%，加拿大则将萎缩2.2%。全球铁合金市场直接受到这些区域制造业和建筑业趋势的影响。

主要市场洞察：

• 电弧炉（EAF）技术目前占全球钢铁产量的25%以上，预计还将增长10-12%。
• 低合金钢的定义是合金含量高达 12%。
• 鉴于原材料需求规模巨大，仅在 2024 年前十个月，中国就从加纳进口了 364 万吨锰矿石。

区域分析 

亚太地区：巨大的生产和战略投资中心

在惊人的产量和政府战略举措的推动下，亚太地区继续成为全球铁合金市场的引擎。2024年上半年，仅中国的硅铁产量就达到了惊人的265.51万吨，而2024年1月至5月，其粗钢产量达到了4.3861亿吨。印度也是一股强大的力量；预计其2025年1月的粗钢产量将达到1250万吨。预计2024财年，印度的成品钢总产量将达到1.36亿吨。在2023-24财年，印度的铁合金出口额达19.6亿美元。

为满足亚太地区铁合金市场的需求，投资和产能正在迅速扩张。在大量资本的支持下，印度的目标是到 2030 年钢铁产能达到 3 亿吨。塔塔钢铁公司宣布，2025 财年其国内和英国业务的资本支出计划为 1600 亿卢比。预计 2024 年第四季度日本粗钢产量将达到 2189 万吨。为进一步促进这一增长，预计 2025 年印尼镍铁产量将达到 195 万吨。此外，韩国浦项制铁公司承诺到 2025 年向其浦项钢厂投资 4.4 万亿韩元，以提高其生产能力。

北美：高价值消费和现代化的市场

北美铁合金市场的特点是先进制造业对铁合金的需求日益成熟，且注重国内产能升级。美国2024年粗钢产量达到8200万净吨，为合金消费奠定了坚实的基础。预计2024年美国炼钢硅铁消费量将达到61,720吨，到2028年将攀升至66,240吨。此外，美国进口量也大幅增长，2024年美国锰铁进口量将达到14.3万吨。

战略投资凸显了该地区对铁合金市场现代化和供应链安全的推动。克利夫兰-克利夫斯公司宣布，将在其位于宾夕法尼亚州巴特勒的工厂投资1亿美元，用于2024年生产电工钢。加拿大阿尔戈玛钢铁公司正在推进其7亿加元的项目，安装新的电弧炉，预计于2024年中期完工。在墨西哥，特尔尼姆公司将投资22亿美元扩建其佩斯克里亚工业中心，该项目计划于2025年完工。截至2024年9月，美国钒铁进口量超过591亿美元，反映了高价值应用的增加。预计加拿大2024年的钢铁产量为1350万吨，而墨西哥同年的钢铁产量预计将为2010万吨。美国还在2024年进口了21.4万吨硅锰。

欧洲通过战略生产和贸易应对地缘政治逆风

欧洲铁合金市场在复杂的地缘政治格局中展现出韧性和战略适应能力。2024年，欧盟粗钢产量达到1.263亿吨，构成了该地区合金需求的基石。2024年，欧盟锰铁进口额高达8.68亿美元，凸显了其对全球供应链的依赖。2024年，欧盟内部锰铁产值预计将达到惊人的1187亿美元，表明其对高价值产品的关注度。预计2024年，德国粗钢产量将达到3550万吨。

尽管面临挑战，该地区铁合金市场仍在继续生产。2024年，乌克兰企业生产了10.82万吨铁合金，其中包括10.42万吨硅锰和3600吨锰铁。该国还成功出口了7.73万吨铁合金。为振兴本国工业，意大利政府承诺在2024年投入高达20亿欧元，用于对位于塔兰托的原伊尔瓦（Ilva）钢厂进行现代化改造。同样，法国也拨款18亿欧元，帮助其钢铁行业实现脱碳。预计到2024年，土耳其的粗钢产量将达到3600万吨，成为该地区的主要生产国。

十大战略交易和投资塑造铁合金市场的未来

• 嘉能可的战略退出（2024 年）：嘉能可同意出售其在新喀里多尼亚 Koniambo Nickel SAS (KNS) 业务的 77% 股份，并启动为该资产寻找新的工业合作伙伴的流程。
• South22 撤资塞罗马托索 (2025)： South22 正在积极推进其位于哥伦比亚的塞罗马托索镍矿的出售，此举预计将重塑其投资组合并于 2025 年完成。
• 韦丹塔的重大钢铁投资（2024 年）：韦丹塔有限公司宣布投资 36 亿美元在印度建立一家新钢铁厂，目标是初始年产能达到 450 万吨。
• Eramet 锂扩建融资（2024 年）： Eramet 从欧洲投资银行获得了 2.16 亿美元贷款，以支持其在阿根廷的 Centenario 锂项目的扩建，锂是电动汽车电池的关键成分。
• 安赛乐米塔尔的脱碳投资（2024 年）：安赛乐米塔尔从德国政府获得了 13 亿欧元的资助，用于支持在其汉堡和不来梅工厂建设直接还原铁 (DRI) 工厂和电弧炉。
• Element 25 获得通用汽车融资（2024 年）： Element 25 Limited 从通用汽车获得了一笔具有里程碑意义的 8500 万美元贷款，用于资助在路易斯安那州建设一座高纯度硫酸锰工厂，以满足电动汽车电池市场的需要。
• Liberty Steel 的重组投资（2024 年）： Liberty Steel 的母公司 GFG Alliance 获得了 1.6 亿英镑的融资，用于重启运营并投资其英国工厂，包括罗瑟勒姆和斯托克斯布里奇。
• H2 Green Steel 获得 42 亿欧元（2024 年）： H2 Green Steel 为其位于瑞典博登的大型绿色钢铁厂获得了 42 亿欧元的债务融资，该项目严重依赖氢能和可再生能源。
• Jindal Stainless 收购 Chromeni Steels（2024 年）： Jindal Stainless Ltd 完成了对 Chromeni Steels Private Limited 的收购，此举将为其投资组合增加每年 60 万吨的冷轧产能。
• 浦项制铁浦项现代化基金（2024 年）：韩国浦项制铁确认到 2025 年将投资 4.4 万亿韩元（约合 33 亿美元），用于其旗舰浦项钢厂的设施现代化和升级。

铁合金市场顶级公司

• 安赛乐米塔尔
• 中国五矿
• 铁合金有限公司
• 嘉能可
• 金达尔集团
• SC Feral SRL
• 帆
• 萨曼科铬
• 上海申嘉铁合金有限公司
• 塔塔钢铁有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品分类

• 铬铁
• 锰铁
• 硅锰铁
• 硅铁

按申请

• 碳钢和低合金钢
• 不锈钢
• 合金钢
• 铸铁
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区