要获得更多见解，请索取免费样品

 决定未来油籽市场的战略趋势

• 对可验证、零毁林供应链的需求日益增长，这是一股变革力量。受《欧盟毁林条例》（EUDR）等新规的推动，主要买家现在要求提供可持续性证明。该条例适用于2020年12月后森林砍伐地区的商品。该条例可能影响巴西约30%的对欧盟出口，迫使生产商采用先进的可追溯性技术。虽然一些主要贸易商已承诺确保到2025年所有来自亚马逊、塞拉多和查科生物群落的大豆均实现零毁林，但整个行业的进展情况各不相同。一项2024年的分析显示，虽然有64家公司至少在一条供应链中实现了零毁林，但大多数公司距离这一目标还很远。
• 市场正加速向高价值、功能性油籽转变。消费者和工业界对更健康、稳定性更高的油的需求，正推动高油酸品种在整个油籽市场的扩张。在美国，2024年种植了80万英亩高油酸大豆，其中60%的油用于食品加工。全球高油酸油市场正在响应这一需求，预计2024年的估值将达到97.8亿美元。这一趋势为种植者创造了新的优质机会，并促使人们投资于专业的压榨和精炼能力，以满足日益注重营养和性能效益的市场需求。
• 植物性食品行业的快速扩张正在为油籽蛋白创造一个独特的、高增长的需求支柱。随着消费者越来越多地寻求肉类和乳制品替代品，对油籽衍生蛋白的需求也随之激增。预计到2035年，仅大豆分离蛋白的全球市场规模就将从2025年的32.9亿美元增长到44亿美元以上。由于干大豆分离蛋白在食品制造中的多功能性，到2025年，其市场份额将达到80%以上。这一趋势将直接惠及油籽加工商，使其能够与植物油一起创造有价值的副产品流，并使该行业成为全球向植物性饮食转型的关键推动者。

生物燃料强制要求的不断扩大对油籽原料的需求空前高涨

全球生物燃料行业的持续扩张是重塑油籽市场的强大需求驱动力。政府指令和企业可持续发展目标正在创造对油脂的结构性需求，其需求量远远超过传统食品的用量。预计到2025年底，美国可再生柴油产能将达到每年59亿加仑。要满足这一产能，仅在2025年就需要约400亿磅油脂作为原料。监管框架为这一需求奠定了坚实的基础；美国环境保护署已将2025年生物质柴油的强制要求设定为28.2亿加仑，而加州的低碳燃料标准预计将需要超过40亿加仑的可再生燃料。

为实现油籽市场的这些目标，实体基础设施正在不断扩张。位于加州的菲利普斯66号可再生柴油工厂预计到2024年将达到年产8亿加仑的产能。这一趋势是全球性的，雀巢公司在新加坡的炼油厂扩建项目将在2024年增加4.4亿加仑的年产能。新兴的航空燃料领域也正在成为主要的消费领域。预计到2025年，全球可持续航空燃料（SAF）产量将达到15亿加仑。欧盟的“ReFuelEU Aviation”计划规定，从2025年起，机场的SAF最低配额将达到约3亿加仑，这直接创造了新的需求。同样，加拿大的清洁燃料法规也加大了对原料的需求，进一步加剧了全球油籽的供需平衡。

动物饲料经济转型重塑全球油籽粕消费模式

动物营养经济学正在为油籽市场创造一个充满活力且不断变化的需求格局。预计到2024/25年度，全球饲料用豆粕量将达到惊人的2.62亿吨，巩固其作为全球主要牲畜蛋白质来源的地位。发展中经济体的需求尤为强劲。预计到2025年，东南亚的复合饲料生产将需要3100万吨豆粕。预计越南等主要国家将在2024/25年度进口550万吨豆粕，而菲律宾的饲料行业预计将消费340万吨。成熟市场也依然至关重要，预计欧盟在2024/25年度的饲料配给量将达到2900万吨豆粕。

然而，多元化和替代趋势正在显著形成。为减少进口依赖，中国正采取战略举措，计划到2025年将动物饲料中的豆粕含量降至13%以下。该政策正推动中国油籽市场对替代品的需求。预计2024/25年度全球饲料用菜籽粕消费量将达到3800万吨，而中国2024年的饲料生产将使用约800万吨国产菜籽粕。即使是主要生产国也在增加国内消费量；预计到2025年，巴西国内大型家禽和养猪业的豆粕消费量将达到2200万吨。饲料配方的这种转变正迫使市场参与者适应更加复杂且对价格敏感的需求环境。

细分分析 

大豆在未来几年将保持无与伦比的强劲地位 

大豆在油籽市场占据着60%的惊人份额，这一优势源于其高产和用途广泛。2024年，全球大豆产量达到4.20762亿吨，预计2024/2025年度产量约为4.21亿吨。如此巨大的产量主要由主要生产国推动。预计巴西大豆产量将超过1.6亿吨，而美国和阿根廷在2024/2025年度的产量预计将分别达到1.21亿吨和5150万吨。如此高的产量确保了稳定的供应，以满足不断增长的国际需求。

贸易动态进一步凸显了大豆的主导地位。2024年，巴西大豆出口额高达429亿美元，美国紧随其后，为246亿美元。油籽市场很大一部分贸易由全球最大进口国中国推动，预计2024/2025年度中国将购买1.08亿吨大豆。强劲的国内加工量也支撑了市场，预计2024/25年度美国国内压榨量为6500万吨，主要用于可再生柴油生产。因此，预计2024/25年度全球期末库存将创下近1.32亿吨的历史新高，表明市场供应充足。

• 2024年美国大豆出口额为280亿美元。
• 巴拉圭和加拿大也是重要的出口国，2024 年的出口额分别为 34 亿美元和 26 亿美元。
• 一蒲式耳标准重的60磅大豆可产出约47磅豆粕和11磅豆油。

生物技术特性彻底改变油籽市场格局

先进生物技术性状的广泛应用，尤其是大豆的抗除草剂性状，占据了超过41%的市场份额，已成为油籽市场的一股变革力量。在美国，估计94%的大豆种植都经过基因改造，主要是为了获得抗除草剂性状。这项技术使农民能够使用广谱除草剂来消除竞争性杂草，而不会损害主要作物，从而大大简化了杂草管理。这项技术带来的运营效率是其占据主导地位的关键原因。

耐除草剂大豆的益处远不止杂草控制。该技术是保护性耕作和免耕耕作方法的关键推动力，目前这些方法已在大量耐除草剂大豆种植区得到应用。这些耕作技术通过减少土壤侵蚀、提高保水性，带来了显著的环境优势，同时还降低了农民的燃料和劳动力成本。因此，种植者通过降低生产成本，并在很多情况下提高产量，获得了更高的盈利能力，巩固了转基因大豆在油籽市场的领先地位。

• 预计到 2025 年种植季节，新型生物技术大豆种子品种将得到更广泛的应用。
• 采用转基因种子是影响市场的一个重要的持续趋势。
• 耐除草剂技术减少了多次复杂除草剂应用的需要，节省了时间和资源。

企业部门在油籽市场的主导地位

商业和企业部门占据超过49%的市场份额，成为油籽市场最大的终端用户，这得益于油籽衍生物（尤其是大豆）的广泛且不断扩大的工业应用。这一需求的主要驱动力是可再生能源领域，而大豆油是该领域生物柴油的关键原料。预计在2024/2025销售年度，将有高达136亿磅的大豆油用于生物燃料生产，这凸显了油籽在绿色能源转型中的重要作用。

除了生物燃料，大豆衍生物也是众多制造工艺中不可或缺的一部分。大豆蛋白和大豆粉是用于木制品的工业粘合剂的重要组成部分，而大豆基生物塑料作为石油基包装的可持续替代品，正日益受到青睐。大豆用途广泛，可用于润滑剂、液压油、涂料，甚至可用作聚氯乙烯（PVC）产品的增塑剂。不断创新开发大豆的新型工业用途，确保了企业对油籽的需求将继续成为油籽市场的一股强大力量。

• 大豆可以作为橡胶和纤维等产品中石油的可持续替代品。
• 豆粕是一种低成本的糖源，可以发酵制成各种工业化学品。
• 目前市场上有超过 1,000 种不同的大豆工业产品。

动物饲料是全球油籽市场需求的主要驱动力

动物饲料行业占据油籽市场58%以上的市场份额，是油籽市场的主要消费者，而豆粕无疑是首选的蛋白质来源。由于需求巨大，预计2024/25年度全球豆粕产量将达到创纪录的2.69亿吨。与此同时，其他七种主要油籽的豆粕产量预计将下降至少140万吨。豆粕之所以受到青睐，是因为它具有卓越的营养价值，脱壳后的蛋白质含量高达47-49%。

大豆蛋白的卓越品质使其成为油籽市场中现代畜牧业和水产养殖业不可或缺的原料。豆粕提供赖氨酸等多种必需氨基酸，这些氨基酸对猪和家禽的健康生长至关重要，而其他谷物往往缺乏这些氨基酸。此外，它比任何其他植物蛋白都能提供更高的代谢能，使其成为一种高效的饲料成分。因此，豆粕已成为衡量其他蛋白质来源的黄金标准，其成本效益远高于鱼粉等替代品。

• 在常见的油籽粕中，豆粕的赖氨酸消化率最高。
• 豆粕的营养成分与动物饲料的主要能量来源玉米具有高度互补性。
• 越南等国家禽和水产养殖业的快速增长正在推动对豆粕的需求增加。

要了解有关这项研究的更多信息：索取免费样品

区域分析 

亚太地区是无与伦比的油籽消费和生产中心

亚太地区是全球油籽市场无可争议的中心，拥有超过37%的市场份额，其巨大的消费量和战略性生产是其特征。中国的需求量巨大，预计2024/25年度中国大豆进口量将达到1.07亿吨。同期，中国国内油籽压榨量预计为1.03亿吨。就国内供应而言，预计2024年中国油菜籽产量为1550万吨。中国对植物油的旺盛需求预计将推动其2024/25年度棕榈油进口量达到660万吨。印度也扮演着至关重要的角色，预计2024/25年度中国大豆产量将达到1150万吨。

在供应方面，东南亚油籽市场是生产强国。预计印尼2024年的棕榈油产量为4750万吨，出口量将达到2750万吨。邻国马来西亚预计2024年的棕榈油产量为1870万吨，为出口市场贡献1470万吨。该地区的加工量也相当可观，印度2024/25年度国内大豆压榨量预计为990万吨。这些数据突显出该地区巨大的进口依赖度与世界领先的生产流之间的动态相互作用，共同塑造着全球贸易流。

北美是油籽生产和生物燃料创新的全球领导者

北美是全球油籽市场供应的主要引擎，其巨大的产量和快速扩张的生物燃料行业为其提供了动力。美国位居北美之首，预计2024年其大豆产量将达到44.5亿蒲式耳（1.211亿公吨）。其中很大一部分将在国内加工，预计2024/25年度美国大豆压榨量为24.3亿蒲式耳。美国大豆出口也是一个关键组成部分，预计同期出口量为18.3亿蒲式耳。蓬勃发展的可再生柴油行业是主要的需求因素，预计2024/25年度美国用于生物燃料生产的大豆油用量将达到140亿磅。

加拿大是全球油菜籽产量最大的国家，预计2024年产量将达到1880万吨。预计该国2024/25年度油菜籽出口量为770万吨，国内油菜籽压榨量将达到1050万吨。墨西哥是该地区重要的进口市场，预计2024/25年度其大豆进口量为660万吨。此外，美国2024年葵花籽产量预计将达到19.6亿磅，进一步丰富了该地区的产量。美国油菜籽产量也十分可观，预计2024年产量将达到39.6亿磅。

欧洲是具有战略进口和生产活力的重要加工中心

欧洲仍然是全球油籽市场的重要区域，其特点是加工能力强，作物产量具有战略意义。预计2024年欧盟油菜籽产量将达到1940万吨，成为其压榨行业的主要原料。欧盟2024年的葵花籽产量也相当可观，预计为1060万吨。尽管欧盟国内产量强劲，但其仍然是一个主要进口地区；预计2024/25年度欧盟大豆进口量为1350万吨。同期棕榈油进口量预计为350万吨。

该地区的加工行业在油籽市场非常活跃，欧盟2024/25年度油菜籽压榨量预计为2020万吨。作为该地区重要的油籽供应国，乌克兰预计2024年葵花籽产量为1450万吨，油菜籽产量为430万吨。预计其2024/25年度葵花籽油出口量将达到580万吨。德国2024年的油菜籽产量预计为390万吨，凸显了其作为欧盟主要油籽生产国的地位。此外，预计欧盟2024/25年度豆粕进口总量为1650万吨，凸显了其广泛的畜牧业对进口蛋白粕的依赖。

战略投资与整合塑造未来油籽市场格局

1. 邦吉与 Viterra 合并取得进展： 2024 年 2 月，邦吉与 Viterra 合并获得南非竞争委员会的有条件批准，这是打造农业贸易巨头的重要一步。
2. ADM 投资大豆创新： 2024 年 5 月，ADM 宣布进行一项重大投资，以增强和现代化其位于北达科他州 Spiritwood 的大豆压榨设施，以满足对可再生柴油原料日益增长的需求。
3. 嘉吉扩大欧洲加工规模：嘉吉于 2024 年 3 月宣布投资数百万欧元升级其位于法国的油菜籽和大豆压榨厂，旨在提高效率和产能，满足欧洲食品和饲料的需求。
4. 路易达孚公司收购澳大利亚包装商： 2024 年 4 月，路易达孚公司 (LDC) 完成对澳大利亚一家大型油籽加工和包装公司的收购，扩大了其在亚太地区的下游业务。
5. Viterra 投资新的加拿大油菜籽工厂： Viterra 于 2024 年 2 月宣布，将在萨斯喀彻温省里贾纳建设一个新的世界级油菜籽压榨工厂，预计将于 2027 年投入运营，扩大油籽市场的业务。
6. CGB Enterprises 与 Minnesota Soybean Processors 成立合资企业： 2024 年 1 月，两家公司成立合资企业，在北达科他州卡塞尔顿建造和运营一家新的大豆加工厂，预计每年压榨大豆能力为 4250 万蒲式耳。
7. Heartland Co-op 将建造新的大豆压榨厂： 2024 年 5 月，Heartland Co-op 宣布计划在爱荷华州斯托里县建造新的大豆压榨厂，该项目耗资 7 亿美元，旨在供应可再生燃料市场。
8. 拜耳和邦吉合作开展再生农业：在 2024 年的一项计划中，拜耳和邦吉将合作在大豆种植者中推广再生农业实践，这是一项旨在确保未来可持续和可追溯的油籽供应链的投资。

油籽市场顶级公司

• 巴斯夫公司
• 嘉吉公司
• 杜邦公司
• 利马格兰集团控股
• 兰德雷克斯公司
• Mahyco种子有限公司
• 孟山都公司
• Nuziveedu种子有限公司
• 种子有限公司
• 先正达
• 其他杰出球员

市场细分概述

按生物技术特性

• 耐除草剂
• 抗杀虫剂
• 其他堆叠特性

按类型

• 动物饲料
• 食用油

通过繁殖

• 转基因
• 传统的

按产品分类

• 向日葵
• 大豆
• 花生
• 棉籽
• 油菜籽
• 其他的

按最终用户

• 家庭或居住区
• 商业或企业部门
• 汽车

按申请

• 油籽粕
• 植物油

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区