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 塑造未来油籽市场的战略趋势

• 对可验证、不涉及毁林的供应链日益增长的需求正推动着变革。受欧盟《毁林条例》（EUDR）等新规的推动，主要买家现在要求提供可持续性证明。该条例影响到2020年12月之后在毁林地区生产的商品。这项条例可能会影响巴西对欧盟约30%的出口，迫使生产商采用先进的可追溯性技术。虽然一些大型贸易商承诺到2025年确保所有来自亚马逊、塞拉多和查科生物群落的大豆均不涉及毁林，但整个行业的进展却参差不齐。2024年的一项分析显示，虽然有64家公司至少在其一条供应链中实现了不涉及毁林，但大多数公司距离这一目标还很遥远。
• 市场正加速向高价值、功能性油籽转型。消费者和工业界对更健康、稳定性更高的油脂的需求，推动了高油酸品种在油籽市场的扩张。在美国，农民预计到2024年将种植80万英亩高油酸大豆，其中60%的产油将用于食品领域。全球高油酸油市场正积极响应这一需求，预计到2024年市场规模将达到97.8亿美元。这一趋势为种植者创造了新的高端机遇，并促使他们投资于专业的压榨和精炼设施，以满足日益关注营养和性能优势的市场需求。
• 植物性食品行业的快速扩张为油籽蛋白创造了一个独特的、高增长的需求支柱。随着消费者对肉类和乳制品替代品的需求日益增长，对油籽蛋白的需求也随之激增。仅大豆分离蛋白一项，其全球市场规模预计将从2025年的约32.9亿美元增长到2035年的超过44亿美元。由于其在食品加工中的多功能性，干大豆分离蛋白在2025年将占据超过80%的市场份额。这一趋势直接惠及油籽加工商，在生产植物油的同时，也创造了一条极具价值的副产品线，并使该行业成为全球向以植物为主的饮食模式转型的重要推动力量。

生物燃料强制掺混政策的扩大，对油籽原料的需求空前高涨。

推动油籽市场格局重塑的一大强劲需求因素是全球生物燃料行业的持续扩张。政府指令和企业可持续发展目标正在催生对油脂的结构性需求，其远远超过传统食品用途。预计到2025年底，美国可再生柴油的年产能将达到惊人的59亿加仑。仅2025年一年，满足如此庞大的产能就需要约400亿磅油脂作为原料。监管框架为这一需求提供了坚实的基础；美国环境保护署已将2025年生物质柴油的强制产量设定为28.2亿加仑，而加州的低碳燃料标准预计将需要超过40亿加仑的可再生燃料。.

为满足油籽市场的这些目标，基础设施正在不断完善。位于加利福尼亚州的菲利普斯66公司新建的可再生柴油工厂预计将于2024年达到年产8亿加仑的产能。这一趋势遍及全球，耐斯特公司位于新加坡的炼油厂扩建项目也将于2024年新增4.4亿加仑的年产能。新兴的航空燃料领域也正在崛起，成为重要的消费市场。预计到2025年，全球可持续航空燃料（SAF）的产量将达到15亿加仑。欧盟的“ReFuelEU航空燃料计划”通过强制规定自2025年起机场SAF的最低配比，将立即创造新的需求，预计需要约3亿加仑的SAF。同样，加拿大的清洁燃料法规也增加了对原料的需求，进一步加剧了全球油籽供需的紧张局面。.

动物饲料经济格局的变化重塑全球油籽粕消费模式

动物营养的经济因素正在为油籽市场创造一个充满活力且不断变化的需求格局。预计到2024/25销售年度，全球豆粕饲料用量将达到惊人的2.62亿吨，巩固其作为世界主要牲畜蛋白质来源的地位。发展中经济体的需求尤为强劲。预计到2025年，东南亚复合饲料生产将需要3100万吨豆粕。越南等主要国家预计将在2024/25年度进口550万吨豆粕，而菲律宾饲料行业预计将消耗340万吨。成熟市场仍然至关重要，预计欧盟在2024/25年度的饲料配比中将使用2900万吨豆粕。.

然而，多元化和替代的趋势正在显著增强。为降低进口依赖度，中国正采取战略举措，力争到2025年将动物饲料中豆粕的含量降至13%以下。这项政策正在推动国内油籽市场对替代品的需求。预计2024/25年度全球饲料用菜籽粕消费量将达到3800万吨，其中中国2024年的饲料生产预计将使用800万吨国产菜籽粕。即使是主要生产国也在增加国内消费量；预计到2025年，巴西庞大的家禽和生猪养殖业对豆粕的国内消费量将达到2200万吨。饲料配方的这种转变正迫使市场参与者适应更加复杂且对价格更加敏感的需求环境。.

细分市场分析 

大豆在未来几年将继续保持强劲势头，其无可比拟的地位将持续下去。 

大豆在油籽市场占据高达60%的市场份额，其主导地位源于其高产和用途广泛。2024年，全球大豆产量达到惊人的4.20762亿吨，预计2024/2025年度产量将达到约4.21亿吨。如此巨大的产量主要由主要生产国推动。预计巴西产量将超过1.6亿吨，而美国和阿根廷预计在2024/2025年度分别贡献1.21亿吨和5150万吨。如此高的产量确保了稳定的供应，以满足不断增长的国际需求。.

贸易动态进一步凸显了大豆的主导地位。2024年，巴西大豆出口额高达429亿美元，美国紧随其后，出口额为246亿美元。油籽市场的大部分贸易是由全球最大的进口国中国推动的，预计中国在2024/25年度将进口1.08亿吨大豆。强劲的国内加工能力也支撑着市场，预计美国2024/25年度的国内压榨量将达到6500万吨，主要用于生产可再生柴油。因此，预计2024/25年度全球大豆期末库存将达到近1.32亿吨的历史新高，表明市场供应充足。.

• 美国2024年大豆出口额将达到280亿美元。.
• 巴拉圭和加拿大也是重要的出口国，2024 年的出口额分别为 34 亿美元和 26 亿美元。.
• 一标准60磅大豆可产出约47磅豆粕和11磅豆油。.

生物技术性状正在革新油籽市场格局

先进生物技术性状的广泛应用，尤其是大豆的除草剂耐受性（市场份额超过41%），已成为油籽市场的一股变革力量。在美国，估计有94%的大豆种植是转基因的，主要目的是为了提高其除草剂抗性。这项技术使农民能够使用广谱除草剂清除竞争性杂草，而不会损害主要作物，从而显著简化了杂草管理。这项技术带来的运营效率提升是其占据主导地位的关键原因。.

耐除草剂大豆的优势远不止于杂草控制。这项技术是保护性耕作和免耕耕作方式的关键推动因素，如今这些耕作方式已在大片耐除草剂大豆种植地中得到应用。这些耕作技术通过减少土壤侵蚀和提高保水能力，显著改善了环境效益，同时降低了农民的燃料和劳动力成本。因此，种植者通过降低生产成本，并在许多情况下提高产量，获得了更高的利润，从而巩固了生物技术大豆在油籽市场的领先地位。.

• 预计到 2025 年种植季，新型生物技术大豆种子品种将更广泛地供应。.
• 转基因种子的采用是影响市场格局的一个重要且持续的趋势。.
• 耐除草剂技术减少了多次、复杂的除草剂施用需求，从而节省了时间和资源。.

企业部门在油籽市场占据主导地位

商业和企业部门占据了超过49%的市场份额，是油籽市场最大的终端用户，这主要得益于油籽衍生物（尤其是大豆油）广泛且不断增长的工业应用。可再生能源行业是这一需求的主要驱动力，因为大豆油是生物柴油的关键原料。据美国预测，在2024/2025销售年度，将有高达136亿磅的大豆油用于生物燃料生产，这凸显了油籽在绿色能源转型中的重要作用。.

除了生物燃料，大豆衍生物在众多制造工艺中也扮演着不可或缺的角色。大豆蛋白和大豆粉是用于木制品的工业粘合剂的重要成分，而大豆基生物塑料作为一种可持续的石油基包装替代品，正日益受到关注。大豆的用途十分广泛，它还可用于润滑油、液压油、涂料，甚至可用作PVC产品的增塑剂。不断创新地开发大豆的新工业用途，确保了企业对油籽的需求将继续在油籽市场中保持强劲势头。.

• 大豆可以作为石油的可持续替代品，用于橡胶和纤维等产品中。.
• 豆粕是一种低成本的糖源，可用于发酵生产各种工业化学品。.
• 目前市场上已有超过1000种不同的豆制品。.

动物饲料是全球油籽市场需求的主要驱动力

动物饲料行业占据油籽市场超过58%的份额，是油籽市场的主要消费群体，其中豆粕是无可争议的首选蛋白质来源。市场需求如此旺盛，预计2024/25年度全球豆粕产量将达到创纪录的2.69亿吨。与此同时，其他七种主要油籽的豆粕产量预计将至少下降140万吨。豆粕之所以备受青睐，是因为其卓越的营养价值，脱壳后的蛋白质含量高达47-49%。.

大豆蛋白的卓越品质使其成为现代畜牧业和水产养殖业在油籽市场中不可或缺的原料。豆粕提供完整的必需氨基酸谱，例如赖氨酸，这些氨基酸对猪和家禽的健康生长至关重要，而其他谷物往往缺乏这些氨基酸。此外，与其他植物蛋白相比，豆粕提供更高的代谢能，使其成为一种高效的饲料原料。因此，豆粕已成为衡量其他蛋白质来源的黄金标准，其成本效益也远超鱼粉等替代品。.

• 在常见的油籽粕中，豆粕的赖氨酸消化率最高。.
• 豆粕的营养成分与玉米（动物饲料中的主要能量来源）高度互补。.
• 越南等国的家禽和水产养殖业快速发展，推动了对豆粕需求的增长。.

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区域分析 

亚太地区是无可争议的油籽消费和生产中心

亚太地区是全球油籽市场无可争议的中心，市场份额超过37%，其特点是消费量巨大且生产具有战略意义。中国的需求量巨大，预计2024/25销售年度的大豆进口量将达到1.07亿吨，同期国内压榨量预计为1.03亿吨。国内供应方面，预计中国2024年的油菜籽产量为1550万吨。中国对植物油的巨大需求预计将推动其2024/25年度的棕榈油进口量达到660万吨。印度也扮演着至关重要的角色，预计其2024/25年度的大豆产量将达到1150万吨。.

在供应方面，东南亚油籽市场是生产强区。预计印尼2024年棕榈油产量将达到4750万吨，其中出口量预计将达到2750万吨。邻国马来西亚预计2024年棕榈油产量将达到1870万吨，其中1470万吨将出口。该地区的加工能力也十分显著，预计印度2024/25年度的国内大豆压榨量将达到990万吨。这些数据凸显了该地区在高度依赖进口和世界领先的生产能力之间动态的相互作用，这种相互作用正在塑造着全球贸易格局。

北美是油籽生产和生物燃料创新领域的全球领导者

北美是全球油籽市场供应的主要引擎，这主要得益于其巨大的产量和快速发展的生物燃料行业。美国在该大陆遥遥领先，预计2024年大豆产量将达到惊人的44.5亿蒲式耳（1.211亿公吨）。其中相当一部分将在国内加工，预计2024/25年度美国大豆压榨量将达到24.3亿蒲式耳。美国大豆出口也是重要组成部分，预计同期出口量将达到18.3亿蒲式耳。蓬勃发展的可再生柴油行业是主要的需求因素，预计2024/25年度美国用于生物燃料生产的豆油用量将达到140亿磅。.

加拿大是全球油菜籽生产大国，预计2024年产量将达到1880万吨。该国2024/25年度的油菜籽出口量预计为770万吨，而国内油菜籽压榨量预计将达到1050万吨。墨西哥是该地区重要的进口市场，预计2024/25年度的大豆进口量将达到660万吨。为了进一步丰富该地区的农产品种类，美国2024年的葵花籽产量预计为19.6亿磅。美国的油菜籽产量也相当可观，预计2024年的产量将达到39.6亿磅。.

欧洲是重要的加工中心，具有战略性的进口和生产动态

欧洲在全球油籽市场中仍然扮演着至关重要的角色，其显著特点是拥有强大的加工能力和战略性的作物生产基地。欧盟2024年的油菜籽产量预计将达到1940万吨，成为其压榨行业的主要原料。欧盟2024年的葵花籽产量也相当可观，预计为1060万吨。尽管国内产量强劲，欧盟仍然是主要的进口地区；预计2024/25年度欧盟大豆进口量将达到1350万吨，棕榈油进口量预计为350万吨。.

该地区的加工业在油籽市场非常活跃，欧盟2024/25年度的油菜籽压榨量预计为2020万吨。乌克兰是该地区的重要供应国，预计2024年葵花籽产量为1450万吨，油菜籽产量为430万吨。其2024/25年度的葵花籽油出口量预计将达到580万吨。德国2024年的油菜籽产量预计为390万吨，凸显了其作为欧盟主要生产国的地位。此外，欧盟2024/25年度的豆粕进口总量预计为1650万吨，表明其庞大的畜牧业对进口豆粕的依赖程度。.

战略投资与整合正在塑造未来油籽市场格局

1. 邦吉与维特拉合并取得进展： 2024 年 2 月，邦吉获得南非竞争委员会的有条件批准，与维特拉合并，这是打造农业贸易巨头的重要一步。
2. ADM 投资大豆创新： 2024 年 5 月，ADM 宣布了一项重大投资，以增强和现代化其位于北达科他州斯皮里特伍德的大豆压榨厂，从而支持对可再生柴油原料日益增长的需求。
3. 嘉吉扩大欧洲加工规模：嘉吉于 2024 年 3 月宣布投资数百万欧元，升级其在法国的油菜籽和大豆压榨厂，旨在提高效率和产能，以满足欧洲的食品和饲料需求。
4. 路易达孚公司收购澳大利亚包装商： 2024 年 4 月，路易达孚公司 (LDC) 完成了对一家澳大利亚大型油籽加工和包装公司的收购，扩大了其在亚太地区的下游业务版图。
5. Viterra 投资加拿大新油菜籽加工厂： Viterra 于 2024 年 2 月宣布，正在推进在萨斯喀彻温省里贾纳建设一座世界级油菜籽压榨厂，预计将于 2027 年投入运营，从而扩大其在油籽市场的业务。
6. CGB Enterprises 和 Minnesota Soybean Processors 成立合资企业： 2024 年 1 月，两家公司成立了一家合资企业，在北达科他州卡塞尔顿建造和运营一座新的大豆加工厂，预计年压榨能力为 4250 万蒲式耳大豆。
7. Heartland Co-op 将在爱荷华州斯托里县新建大豆压榨厂： 2024 年 5 月，Heartland Co-op 宣布计划在爱荷华州斯托里县新建一座大豆压榨厂，该项目投资 7 亿美元，旨在为可再生燃料市场供应原料。
8. 拜耳和邦吉合作开展再生农业：在 2024 年的一项计划中，拜耳和邦吉正在合作，向大豆种植户推广再生农业实践，这是一项对确保未来可持续和可追溯的油籽供应链的投资。

油籽市场顶尖公司

• 巴斯夫股份公司
• 嘉吉公司.
• 杜邦
• 利马格兰集团控股
• 兰德湖公司.
• 马希科种子有限公司
• 孟山都公司
• Nuziveedu Seeds Ltd
• 种子有限公司
• 先正达
• 其他主要参与者

市场细分概述

生物技术特性

• 耐除草剂
• 抗杀虫剂
• 其他叠加特性

按类型

• 动物饲料
• 食用油

通过繁殖

• 转基因
• 传统的

副产品

• 向日葵
• 大豆
• 花生
• 棉籽
• 油菜籽
• 其他的

最终用户

• 家庭或居住区
• 商业或企业部门
• 汽车

通过申请

• 油籽粕
• 植物油

按地区

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
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    • 东欧其他地区
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  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区