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 机遇：省级扩张和旅游业复苏释放战略性区域建设机遇

除了资本饱和的市场之外，关键区域增长中心，特别是维萨亚斯群岛和棉兰老岛地区，正在涌现出巨大的发展机遇。开发商正积极分散其投资组合，以抓住马尼拉向外扩张的城市化浪潮。宿务地产（Cebu Landmasters）就是这一趋势的典型例证，该公司已承诺在2025年至2026年间推出价值360亿比索的新项目。这种地域多元化为菲律宾电梯和自动扶梯市场开辟了尚未开发的领域，由于竞争程度较低，这些领域的安装利润率通常更高。这种转变不仅限于办公楼，还深入到零售业。SM Prime 计划在2025年专门拨款210亿比索用于新建购物中心，这表明“购物中心文化”仍然占据主导地位。这些大型零售开发项目在交通方面需要大量资金投入，需要大量的自动扶梯来应对消费支出不断增长的省份的大量人流。

酒店业为设备供应商提供了另一个高价值垂直市场。随着旅游业的复苏，酒店对垂直交通的需求正在迅速增长，其功能已超越了简单的实用性，成为提升宾客体验的核心要素。目前酒店项目储备充足，已确认的私人酒店项目达158个，预计将为全国新增40,084间客房。这一增长并非预测，而是正在发生的现实，其背后是政府吸引770万游客的目标。豪华酒店和高层酒店需要复杂的目的地控制系统和高速电梯，这与标准住宅单元的需求截然不同。因此，菲律宾的电梯和自动扶梯市场正在经历细分，高端供应商可以主导酒店业这一细分市场，而标准中层住宅的合同则留给了注重成本的竞争对手。

趋势：绿色建筑规范和智慧城市生态系统重新定义采购标准

菲律宾电梯和自动扶梯市场正在经历一个决定性的趋势，那就是绿色建筑标准和智慧城市一体化的不可逆转的变革。企业租户和跨国投资者越来越不愿意入驻缺乏环保认证的建筑，这迫使开发商采购配备能量回收驱动和节能待机模式的电梯。在博尼法西奥环球城（Bonifacio Global City）的高档区域，绿色建筑的普及率已达到73%，这一标杆正在其他中央商务区蔓延。这一趋势为无法满足这些技术规范的低端供应商设置了准入门槛。菲律宾电梯和自动扶梯市场正在从商品竞争转变为技术竞赛，节能成本已被纳入总拥有成本的考量范围。

此外，总体规划智慧城市的兴起催生了对互联互通的交通生态系统的需求。新克拉克城雄心勃勃，旨在容纳120万人口，堪称这一趋势的巅峰之作。在这样的项目中，电梯不再是独立的设备，而是楼宇管理系统中的连接节点，能够进行预测性维护和交通流量分析。物联网（IoT）的集成实现了实时监控，而这正是大型运营商为最大限度减少停机时间而迫切需要的功能。随着这些智慧城区从规划阶段迈向建设阶段，市场利益相关者必须将其价值主张从硬件可靠性转向软件智能和互联互通。

挑战：住宅库存不断增加和熟练劳动力短缺带来运营障碍

尽管市场前景乐观，但菲律宾电梯和自动扶梯市场仍面临着利益相关者必须谨慎应对的切实挑战。住宅公寓市场历来是市场销量的主要驱动力，但目前在首都马尼拉已出现饱和迹象。数据显示，马尼拉大都会区有79,400套未售出的公寓单元，库存周转期约为31个月。这种供过于求的局面迫使开发商谨慎推出新项目，短期内可能会减缓住宅电梯的新订单量。虽然政府为社会住房提供的130亿比索补贴预算试图通过刺激经济适用房市场来缓解这一问题，但高层高端住宅市场可能会经历一段降温期。那些在中档公寓市场投入过多的供应商可能会面临货款延迟或项目开工日期推迟的情况。

运营方面的挑战也笼罩着整个行业。大量基础设施项目同时进行，给熟练技术人员带来了巨大压力。安装复杂的系统需要经过认证的技术人员，而随着大型地铁和机场的建设，人才储备捉襟见肘。菲律宾的电梯和自动扶梯市场高度依赖现场安装和安全认证方面的专业知识。熟练劳动力短缺可能导致项目延期、成本超支和安全隐患。投资于培训机构和本地劳动力发展的企业，比那些仅仅依赖外包劳动力的企业，更有可能克服这一瓶颈。

未来展望：老旧塔楼日益增长的现代化需求推动经常性收入增长

展望未来，菲律宾电梯和自动扶梯市场最可持续的收入来源在于老旧设备的现代化改造。随着上世纪90年代和本世纪初马尼拉大都会高层建筑热潮的第一波浪潮逐渐接近设备使用寿命的尾声，楼宇业主面临着一个关键抉择：要么翻新，要么失去租户。据预测，到2030年，现代化改造市场规模将达到5260万美元，这一数字凸显了该领域的巨大商机。保持A级建筑评级通常取决于用现代化的目的地调度系统替换老旧电梯，从而提高客流量处理能力。

这波现代化浪潮使菲律宾电梯和自动扶梯市场在一定程度上摆脱了新建项目周期波动的影响。维护合同的利润率高于新设备销售，正成为主要厂商的财务支柱。随着人口密度增加和建筑物高度提升，垂直运输变得至关重要——一座40层高的建筑如果没有下行电梯就无法正常运转。因此，该市场正逐渐发展成为一个以服务为先的行业，长期合作关系和技术支持能力成为最终的竞争优势。前景依然乐观，既有新基础设施建设带来的兴奋感，又有服务型经济的稳定可靠性。

细分分析 

菲律宾垂直运输行业的维护和维修服务占据主导地位

由于马尼拉大都会区现有基础设施老化速度加快，服务业在菲律宾电梯和自动扶梯市场占据主导地位。政府机构在2024年积极招标维护合同，以确保公共安全。例如，能源部采购了一份Goldstar电梯的综合维护合同。同样，菲律宾国家博物馆也为其2025财年的中央垂直运输系统预防性维护项目发布了招标。菲律宾中央银行也在其拉乌尼翁分行启动了服务电梯更换项目。这些政府主导的举措表明，除了新安装项目外，服务提供商还有稳定的收入来源。

私营部门的现代化进程进一步巩固了这一主导地位。菲律宾国际会议中心已拨款20万美元用于2024年的货梯更换。奥的斯等主要厂商于2024年8月推出了Gen3T互联平台，旨在通过远程监控提升服务正常运行时间。与此同时，怡和迅达与雅高亚洲签署了2025年服务协议，涵盖菲律宾的酒店物业。马卡蒂市建筑官员办公室强制要求在2024年进行严格的检查，迫使业主立即投资维修。这种监管压力确保了菲律宾电梯和自动扶梯市场的服务环节保持盈利，并且对运营的连续性至关重要。

• 住友商事株式会社将继续对 MRT-3 号线的电梯进行大规模的修复和维护，直至 2024 年。
• 2025年，通力向菲律宾客户部署了其基于人工智能的24/7 Connect预测性维护解决方案，以减少设备停机时间。
• SMC 牵头的 NAIA 改造项目联合体已将航站楼交通系统的现代化改造列为优先事项，计划从 2024 年底开始实施。

高层住宅和商业建筑激增，推高电梯需求

菲律宾的电梯市场占据主导地位，因为该国的城市化进程需要垂直扩张而非水平蔓延。菲律宾的电梯和自动扶梯市场格局以摩天大楼为特征，例如即将于2025年竣工的53层高的My Enso Lofts公寓。住宅开发商如DMCI Homes在2024年交付了多个高层项目，例如The Atherton，这将需要数百套新的住宅单元。商业​​巨头也做出了巨大贡献；SM Prime正在老沃、拉乌尼翁和三宝颜建造三座新购物中心，预计于2025年投入使用，每座购物中心都需要大量的电梯。

基础设施项目进一步推动了电梯安装量的增长。正在建设中的马尼拉地铁项目计划为其15个车站采购重型电梯，预计于2029年全面投入运营。耗资1.4亿美元的新参议院大楼于2024年安装了最先进的电梯，为政府官员提供服务。在酒店业，新开业的索莱尔北度假村安装了42部大型电梯，以应对客流高峰。宿务的IPI中心等综合用途开发项目于2024年第三季度开工建设，确保了未来的需求。菲律宾电梯和自动扶梯市场每年新增楼层数量庞大，使得电梯成为无可争议的主要产品类型。

• 位于马卡蒂的 Altaire Tower 是一个大型商业项目，已于 2025 年第一季度竣工，并配备了完整的电梯核心筒。
• 拉普拉普海水淡化厂项目于 2024 年启动，其中包括需要垂直运输的行政大楼。
• One Ayala South Tower 于 2024 年竣工，为马卡蒂区增加了重要的商用电梯容量。

现代建筑中节能型牵引系统的广泛应用

曳引式电梯技术在菲律宾电梯和自动扶梯市场占据主导地位，因为它能够提供现代高层建筑所需的卓越速度和能源效率。通力（KONE）于2024年12月在东南亚推出了其高层MiniSpace DX系列电梯，该系列电梯采用曳引式技术，可优化高层建筑的性能。像Solaire Resort North这样的新建建筑就采用了迅达7000系列曳引式电梯，以高效地处理大量乘客。对于像My Enso Lofts这样高达50层的建筑而言，由于液压式电梯在技术上不可行，因此曳引式技术对于满足其所需的运行速度至关重要。

能效要求是推动曳引式电梯普及的主要动力。在2024年的现代化改造中，现代曳引式电梯系统中的能量回收驱动装置为菲律宾的建筑节省了高达30%的能源成本。通力（KONE）于2024年推出了UltraRope，这是一种比钢轻80%的碳纤维曳引介质，可进一步降低能耗。三菱电机也于2024年推出了NEXIEZ-Fit无机房曳引式电梯，以进军中高层建筑市场。绿色建筑趋势加速了人们从高能耗液压系统向曳引式电梯的转变。甚至住宅用户也开始转向曳引式电梯；菲律宾Cibes Lift公司于2025年推广了环保型螺杆驱动和曳引式混合动力电梯。菲律宾电梯和自动扶梯市场显然更青睐曳引式电梯，因为它具有可靠性和运营成本优势。

• 奥的斯于 2024 年 8 月推出了 Gen3T 曳引式电梯平台，以支持智慧城市互联。
• 马卡蒂市内地铁项目需要为其深层地下车站配备高速曳引式电梯。
• 2024 年马卡蒂 OBO 安全检查中，现代牵引系统比老旧的液压装置更受青睐，以确保合规性。

商业地产扩张推动移动系统批量采购

由于零售和办公空间的快速扩张，商业实体是菲律宾电梯和自动扶梯市场的主要买家。高力国际预测，2025年新增办公空间将达到惊人的61.5万平方米，这将带来巨大的新设备需求。SM Prime Holdings已拨出高达19亿美元的资金用于2025年的资本支出，主要用于购物中心和商业开发。随着菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的退出，预计到2024年底将有33.4万平方米的办公空间空置，这促使业主升级设施以吸引传统企业租户。

酒店和综合用途行业进一步推高了商业需求。仅索莱尔度假村北区 (Solaire Resort North) 就于 2024 年新增了 15.6 万平方米的建筑面积，该项目高度依赖商用级移动解决方案。李奇地产咨询公司 (Leechiu Property Consultants) 记录显示，2025 年的商业需求量将达到 49.4 万平方米，表明采购活动将持续进行。SM 酒店集团旗下的兰森广场 (Lanson Place) 于 2024 年开业，进一步扩大了其酒店组合。包含商业元素的基建项目，例如 2024 年底授予的价值 5 亿美元的新保和国际机场升级改造项目，也推动了市场增长。马卡蒂和博尼法西奥堡的 BPO 行业蓬勃发展，确保了商业领域仍然是菲律宾电梯和自动扶梯市场的支柱。

• 在获得一份重要的政府租赁合同后，Filinvest Buendia 于 2024 年第三季度实现了全部商业入住。
• 仲量联行预计，到 2025 年，马尼拉市将新增 17 万平方米的办公空间。
• Araneta Cyber​​park Tower 3 于 2024 年竣工，增加了重要的商业垂直运输设施。

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区域分析 

吕宋岛的基础设施建设和经济中心地位使其成为菲律宾电梯和自动扶梯市场的领导者

吕宋岛占据电梯和自动扶梯市场63.14%以上的份额，这主要是因为该地区仍然是政府“建设更美好、更繁荣”计划的核心。2025年1.507万亿比索的基础设施预算中，很大一部分都流向了该地区的巨型项目。例如，仅马尼拉地铁就规划了17个已确认的车站，每个车站都需要大量的重型自动扶梯，其规模在米沙鄢群岛或棉兰老岛是无法比拟的。此外，位于吕宋岛中部、设计容纳120万人口的新克拉克城的开发，也使得高层城市化进程向首都北部转移。公共支出的集中，自然而然地为吕宋岛创造了大量的设备订单，从而极大地提高了该地区的市场份额。

• 商业密度和企业整合

该地区的商业成熟度如同磁石般吸引着垂直交通需求，进而巩固了其在菲律宾电梯和自动扶梯市场增长中的​​主导地位。马尼拉大都会区是信息技术-业务流程管理（IT-BPM）行业的运营中心，该行业在2025年将占全国办公空间总需求的45%。随着全国办公空间吸纳量达到96.6万平方米，其中绝大部分装修工程都集中在吕宋岛的黄金地段，例如博尼法西奥环球城（BGC）和奎松市。大型综合用途开发项目充分体现了这种高密度；例如，奎松市的索莱尔度假村北区（Solaire Resort North）近期仅一个项目就安装了42部电梯和25部自动扶梯。此外，该地区也是垂直居住空间的集中地，马尼拉大都会区拥有7.94万套高层公寓单元便是最好的证明。

• 酒店集群和门户动态

旅游业也进一步巩固了吕宋岛在菲律宾电梯和自动扶梯市场的领先地位。尽管岛屿旅游目的地广受欢迎，但确凿的数据显示，全国50%的在建酒店项目都位于吕宋岛。作为2025年预计770万游客的主要入境点，该地区占据了赌场酒店和交通导向型开发项目的大部分份额。仅2025年第四季度就计划新增4300间酒店客房，开发商正优先在马尼拉大都会区和湾区建设高速客用电梯。住宅、商业和酒店建设的同步发展确保了吕宋岛继续保持行业无可争议的规模驱动力。

菲律宾电梯和自动扶梯市场的主要参与者

• 迅达集团
• 三菱电机公司
• 日立电梯菲律宾公司（日立有限公司）
• 现代电梯有限公司
• 升降机及电子公司（GEEC）
• 亚洲PTS电梯公司
• 菲律宾电梯公司
• 利福平亚洲
• 东芝电梯及楼宇系统公司
• 奥的斯全球公司
• 通力公司
• 日本电梯
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品类型

• 产品/设备
• 服务
  • 新安装
  • 保养与维修
  • 现代化

按产品分类

• 电梯
  • 乘客电梯
  • 服务电梯
  • 货运电梯
  • 升降机
• 自动扶梯
  • 平行扶梯
  • 楼梯扶梯
  • 皮带式自动扶梯
  • 弧形自动扶梯
  • 轮椅无障碍自动扶梯
  • 阶梯式自动扶梯
  • 纵横交错的自动扶梯
  • 多层自动扶梯
  • 室外自动扶梯
• 自动人行道

通过高程技术

• 液压
  • 绳索式液压
  • 传统液压
  • 无孔液压
• 牵引力
  • 齿轮
  • 无齿轮
• 无机房（MRL）电梯
• 真空

按最终用户

• 住宅
• 商业的
  • 零售
  • 教育
  • 企业
  • 卫生保健
  • 其他的
• 工业的
• 基础设施
  • 机场
  • 火车站
  • 其他的

按地区

• 吕宋岛
• 维萨亚斯群岛
• 棉兰老岛