市场情景 

零售物流市场在2024年的价值为2853.4亿美元，预计到2033年，在2025 - 2033年的预测期内，以12.90％的复合年增长率达到了8503.7亿美元的市场估值。

如今，零售物流市场是由全渠道购物的不懈责任和近乎固有交付的消费者授权所驱动的。根据全国零售联合会2024年2月的Pulse，现在在线订单占美国零售交易的38％，比去年同期高5点，而71％的购物者预计为期两天的运输量没有额外费用。为了应付，网络正在围绕接近度重新构建：CBRE跟踪显示，位于密集的邮政编码10英里以内的微型填充中心扩大了42％的同比增长，将平均拾取时间降低到27分钟，并在同日交付渗透中推动了14分的跳跃。由57％的Tier-1连锁店雇用的基于商店的履行已降低了最后一英里的距离33％，并将两个小时的送货覆盖范围推向了美国61％的美国家庭。同时，回报率（现在为每名NRF的在线销售额的16.5％）随着零售商部署“在店内返回 - 返回”计划的速度缩短25％的速度，将反向逻辑周期缩短了40％。

数字和自动化投资的扩大也同样积极。 Astute Analytica 2024年3月的物流基准发现了64％的零售商使用AI驱动的动态路由，将每次运输切片切片成本为18％，并提高了首次交付成功的12分。零售物流市场中的自动移动机器人已经在高批量DC中执行31％的单位选秀权，提高劳动力生产率26％，同时将错误率降至0.15％以下（Greyorange 2024）。沃尔玛（Walmart）在七个州的36个无人机枢纽的4月扩展显示了92％的客户重复意图低于10磅的30分钟订单，而目标报告RFID Plus Computer Vision将实时库存准确度提高到97％，将库存降低了22％。密封空气的第一季度2024数据表明，右尺寸的机器，将纸箱的纸箱空缺18％节省了托运人的每包票房0.11美元的体积附加费，并消除了每年8,900吨的瓦楞纸浪费。德勤（Deloitte）2024年的供应链调查说明，有78％的零售商将在接下来的18个月中至少投资1000万美元的自动化，从而追逐ROI平均21个月。

市场如何形成？ 

限制正在从平方英尺转移到劳动力，能源和地缘政治。 BLS显示仓库每小时的工资增长了6.2％，但MHI 4月份的民意调查发现，与慢性叉车经营者短缺和营业额相比，3PLS中有58％在17％以上。对于直率的通货膨胀，有43％的是快速跟踪的外骨骼或AMR，预计每包将消除14％的人类触摸。加利福尼亚州的高级清洁车队规则，自2024年12月生效，正在加速零售物流市场中的电池钻机的加速：EPA注册数据证实，今天有23％的大型拖拉机是电动的，采购订单意味着到2026年，到2026年渗透48％，削减了线路38 gco₂-eco₂-e line-haul。在国际阵线上，红海安全干扰和巴拿马运河干旱将亚洲至美国航行的延长延长了11天，并提高了现场海洋汇率19％（Drewry 2024年5月）。转移使东海岸港口迁移量增加了26％，墨西哥跨境卡车横梁8.9％，具有挑战性的网络流动性。同步自动化，多元化路由和脱碳舰队的操作员已步入正轨，以压缩成本的差异高达120个基点，这是零售物流市场越来越决定性的优势，以保持速度不可衡量的不可分割和可辩护的速度。 

要获得更多见解，请索取免费样品

市场动态 

驱动程序：加速全渠道采用要求更快，灵活的履行距离解决方案

零售物流市场由全渠道繁荣的繁荣定义，几乎没有延迟的容忍度。 NRF的2024年2月的消费者景观显示，现在有82％的美国购物者在同一购买旅程中融合在线和店内渠道，一年一度上升9点，而Emarketer在最新假期中发现了点击和收集订单的速度为27％。对于物流领导者来说，有更多的信息是，当交货超过两天时，有71％的全渠道客户放弃购物车，而54％的人则希望在结帐前的实时库存可见性。这种压力转化为需求窗口，而不是几小时而不是几天。 FedEx包裹级扫描表明，自第1季度2023年第1季度以来，“时间确定”的B2C量（在当天或次日服务代码下移动的包装都增长了31％），强调了客户体验KPI的越来越多地在满足感内而不是在商店优势上确定。对于高管而言，任务是明确的：压缩订单到门间隔，同时将单位经济学持有单位成本通货膨胀。

网络架构师通过将库存重新分配到最终消费者而做出反应，这是一个在零售物流市场中受到严格数据支持的枢轴。世邦魏理仕（CBRE）2024年4月的物流占用者调查记录，在前25个地铁核心的15英里内，租赁的同比增长38％，而项目融资公司Prologis指出，随着零售商的需求波动，Prologis的Prologis指出，平均“最后一次触摸”租赁条款已从8.6年缩短到6.2岁。基于商店的履行，每2024年2024年的杂货后物流部署了59％的TIER-1链条，现在处理了19％的美国电子商务订单和最后一英里距离的距离，平均平均为7.4英里，可节省11美分的运输成本。例如，Target在3月报告说，其数字订单的95％来自商店，降低了交货时间50％，并提高了毛利率150个基点。因此，零售物流市场从集中式的Mega-DC模型转向敏捷的敏捷性，言语和节点的生态系统明确设计为即时性全渠道购物者的需求。

趋势：城市区域内的微型实现中心每年在全国范围内扩大40％

微型实现中心（MFC）已从实验转变为主流，成为零售物流市场中增长最快的设施课程。根据互动分析'2024年5月的自动化指数，主动美国MFC部署达到了684个站点（41％的跳跃与2023年），每天都有480万个订单线，平均周期时间为18分钟。零售商针对的是人口密度以上每平方英里4,000人的邮政编码，相对于标准地面选择，当天需求将在线需求提高在线转换率23％。 MFC足迹平均仅15,000平方英尺，但通过高湾AS/RS和班车系统实现了150单位/平方英尺以北的SKU密度。例如，奥卡多的布鲁克林MFC每周从20,000平方英尺的地下室履行12,000订单，利用了以每小时450行的方式选择的商品机器人 - 3.3倍手动基准，而在99.7％以上的挑选精度保持在99.7％以上。

经济学进一步验证了零售物流市场的激增。最近发表的一项名为“最后一英里成本基准”的研究计算出，即使在过去一年中，MFC网络覆盖了前30个MSA的平均最终费用22％，即使在较高的城市租金中升起了11％的租金后，平均最终费用为22％。投资资本的回报令人信服：沃尔玛的四个测试床MFC在26个月内还清了硬件和租赁费用，在库存外事件中减少了17％。至关重要的是，MFC与碳目标相吻合；麻省理工学院的移动性实验室发现，他们每订单削减了最后一英里的排放量为0.38公斤，支持SEC指南草案中的范围3报告。捷军Q2 2024脉冲的房地产数据还表明，低于50k-sq-ft填充空间的空缺仅为2.4％，使房东能够指挥18％的租金保费 - 基于零售商接受成本，因为净启动子得分在交付时平均增加了12点，而零售商的平均成本为12点。这种城市微观融合趋势不再是可选的。它是零售物流市场中有利可图的运营脊柱。

挑战：波动性纸板，柴油价格使预算复杂，侵蚀已经很薄

在2024年零售物流市场中，包装波动率已重新出现为关键的逆风。 AF＆PA的4月份价格观察将瓦楞纸介绍为每吨852美元，自2023年8月以来，在东南部天气驱动的木纤维短缺和能源输入成本升高之后。由于典型的直接运输货物专用于零售物流市场的包装的12％的降落成本，因此每吨100美元的摇摆量膨胀约1.4美分的包裹费用。亚马逊内部的2024年可持续发展简介表明，右派计划在2023年修剪了37,000吨波纹，但纸浆价格上涨仍然增加了2.1亿美元的包装支出。对于中型零售商而言，挤压器更加清晰：对220名托运人的JB Hunt调查显示，有64％的纸箱吸收了至少两年中期的纸箱价格上涨，迫使SKU价格上涨或平均90个基点的毛利率优惠。因此，动态包装软件的采用率正在加速；密封空气报告说，自动化谷物的邮件装置激增了29％，每订单使用21％。

燃料波动性使应变化合物。 EIA Data在2024年5月将我们的高速公路柴油机指定为每加仑4.02美元，在欧佩克供应削减和巴拿马运河运输延误的情况下，比一月份高出23美分，为亚洲海岸航行增添了9-11天。燃油附加费已经占2024年包裹发票的14％，每周波动，破坏了自由拍摄承诺必不可少的利率可预测性。在3月的暴风雨中，东南部的Spot Truck Load柴油机附加费以每英里58美分的峰值达到58美分（自2022年第2季度以来未见的水平），使31％的被调查零售商促进了油门促销的运输优惠。为了遏制曝光，Lowe和Ulta Beauty执行了Q1的电力购买协议，该协议涉及1亿千瓦时的可再生电力，专用于车队电气化，而NFI（例如NFI）驾驶可再生柴油混合物，显示80％的NO不降低和三年内的成本率。然而，在全国范围内，第8级的采用率仍在4％以下，这意味着柴油波动将继续自助生产预算，直到整个零售物流市场实质性地扩展到更清洁的推进量为止。

细分分析 

按运输方式 

供应链物流平台（按GARTNER的5月更新，在2024年零售物流市场内捕获了超过35％的解决方案收入 - 因为它们在其他孤立的库存，运输和收益率上策划了端到端的可见性。零售商平均每年9-12个库存转弯，因此，一个百分比的改善可以使数百万的营运资金释放。 Blue Yonder的Q1基准记录了需求感应加上流量量化模块后的1.8分转换，在携带成本节省的节省时间为0.13美元。现在，控制塔套件现在从78,000家国内拖车和I级铁路中摄入IoT传感器数据，喂养AI ETA引擎，这些引擎可以通过预先予以拘留和降价事件来剃光商品，从而从商品成本中剃光了38个基点。这些可衡量的收益使整体供应链解决方案在首席财务官优先级列表之上，黯然失色的工具（例如，插槽软件或包裹利率购物者）。

收入集中通过零售物流市场的基于结果的定价加剧。曼哈顿协会报告说，2024年零售合同中有42％与“避免成本”指标（Shrink，tell或preageage）相关，使平均年合同价值为24％。同时，FTC保障措施规则修订使商人促使商人将不同的点工具崩溃成SOC-2被审计的套件，并将支出传达给保证网络弹性的供应商。在5.6个月的时间内，Analytica PEG的中位数部署（HALF）是机械化仓库改造的时间表 - 因此，CFOS在兴趣重置上升之前，请参见ROI。可持续性模块密封交易：Lululemon的2024代理人在其控制塔中优化上游车道优化后，引用了14％的运输降低，与等待的SEC Scope-3披露保持一致。因此，财务，监管和运营要求汇聚，以使供应链物流保持零售物流市场中的主要收入引擎。

按运输方式 

铁路捕获了零售物流市场的52％以上，因为它在超过700英里的中英里运行中提供了无与伦比的成本效率，这是距离驾驶员短缺和喷气燃料尖峰的距离。 4月份的美国铁路数据协会的平均铁路运费为每吨英里4.1美分，卡车负载为9.8美分，在柴油价格回弹以上$ 4.00后，这一差距扩大。 Intermodal是增长杆：JB Hunt的第一季度收入表明，零售频道负荷增加了17％，因为连锁链重新定位亚洲人从西海岸港口进口到孟菲斯和德克萨斯州孟菲斯和联盟等内陆枢纽。每辆10,000英尺的DoubleStack火车都会清除大约280次卡车旅行，并削减Scope-3排放量75％，福利零售商现在以ESG记分卡和绿键盟约获利。

可靠性在零售物流市场中获得了这种主导地位。精密预定的铁路电梯按时到达83％，每个地面运输委员会指标，几乎用卡车负载缩小了历史差距，同时保持了成本优势。自动化门系统 - BNSF的物流公园KC在2月增加了28台机器人起重机 - 在32分钟内转弯盒子，比2021年快40％，减轻了传统的Drayage Choke Point。集线器和辐条策略利用了改进：Costco的新犹他州RDC位于双级I类线，供电400家商店和修剪入站货运12％。即使是时间敏感的车道也在不断发展。加拿大国民队的“铁路跑步者”飞行员在21小时内将电子商务货运多伦多到芝加哥移动，与公路均等。随着长途驾驶员流失量仍超过60％，加利福尼亚的零排放式拖拉规则提升了每英里的卡车成本，铁路的大容量的高碳概况将仍然是零售物流市场中国内长途运动的骨干。

按类型 

传统的实体裁缝物流继续在零售物流市场中指挥超过55％的份额。在美国，国家的9300万平方米完全折旧的区域分销空间和940,000个店面已经形成了密集的网格，没有任何电子商务网络可以快速复制。 NRF 2024年4月的频道混音监视器显示，74％的通用单元仍在巩固全套负载的补货路线上，将外壳处理成本降至0.54美元，这是Parcel Exhillment的三分之一。店内流量仍然是决定性的：BLS足球追踪器表示，每100个在线订单进行52次面对面交易，让商店充当高速前进的股票点，同时消除了71％的购物者仍能抵制的住宅交付费。由于可以在包裹美元上的便士上的相同基础设施上关闭回报，因此零售商保留利润率，并保持端到端周期时间的舒适度低于为期两天的基准电子商务网络追逐。

结构性绝缘层放大了零售物流市场的优势。美国有61％的零售吨位骑车在2022年通货膨胀峰值之前，由长期，受比例保护的合同覆盖了多停的卡车载荷车道，该型号在2022年通货膨胀峰值之前就必须吸收包裹型型号的垫子成本波动。商店货运避免了住宅附加费和门廊盗用损失，该损失价值为2023年，价值51亿美元，而RFID挂钩的永久性企业持续系统升级了遗产流量，而没有昂贵的设施进行大修。沃尔玛（Walmart）的2024年网络改建报告报告说，在整合自动案件挑选塔后，店内取代周期的时间削减了18％，证明现代化可以与沉没的资产共存。最后，全渠道零售商将陈列室作为体验媒体：最近出版的一项作为“ April Shopper Pulse”的研究发现了46％的“在线研究，在商店中收集”客户使得逐渐购买的到达时价值27美元，从而有效地补贴了物流学的高架开销。直到最后一英里的自动化，包裹密度和法规奇偶校验成熟之前，常规物流将成为零售物流市场的数值电力中心。

要了解有关这项研究的更多信息：索取免费样品

区域分析 

亚太：规模，数字跨越，基础设施涡轮增压物流增长

亚太地区占全球零售物流市场的26％，因为该地区将无与伦比的消费量表与高攻击性的基础设施支出和以应用程序为中心的零售行为融合在一起。中国，印度和日本共同产生了82％的亚太零售物流支出，并锚定了其领先优势。仅中国就在2023年处理了1320亿个包裹，州邮局的数据显示，截至2024年4月，追踪23％的量。 JD Logistics的“ Asia No-1”网络现在完成了同一天的92％城市订单，将平均履行成本压缩至0.80美元。印度跟随，由开放式数字商务网络推动；商务部的仪表板记录了ONDC订单线路的增长率为210％，电子商务GMV的增长率为44％，从而推动了Delhivery和Ecom Express自1月以来增加130万平方英尺的容量。日本将三人组合出来：7-11的21,500家商店作为包裹仓库，让大和每年以99.9％的准时交货方式移动18亿TA-Q-BIN包裹。全国政府在2024财年的预算中向新的铁路，道路和债券软件走廊注入了540亿美元，增强了成本优势，可在零售物流市场中保持利润率高于西部基准的利润率，并巩固了亚太地区的首要地位。

北美：全渠道的成熟度和自动化基础可观的后勤势头

北美在零售物流市场中排名第二，这是一个由全渠道生态系统驱动的，其中82％的美国购物者每NRF每NRF融合了2024年2月的物理和数字渠道。在前50个地铁邮政编码15英里以内的微型节点扩大了42％的同比，将挑选时间缩短到27分钟。 Capgemini的3月审计报告说，使用AI路由的64％的大型零售商，切片的每次销售费用为18％，并将首次取得成功提高到94％。加拿大反映了趋势：多伦多流程中的洛布劳（Loblaw）驱动的CFC每天以99.7％的精度为325,000订单，而沃尔玛墨西哥的新Querétaro中心则部署了624 AMR，使吞吐量增加了一倍。跨境流量同样强大； CBP在2024年第1季度的740万个北行电子商务包裹中占据了创纪录的740万个北行，这是由USMCA de Minimis规则的帮助，这些规则消除了800美元以下的职责。尽管劳动力短缺持续存在 - BLS显示仓库的工资增加了6.2％，因此在2024年的前四个月中，Automation Automation Acex达到了83亿美元，将北美定位为零售物流市场中持续的，效率领导的增长。

欧洲：可持续性授权和跨境协调形状物流投资图片

欧洲市场的主导地位植根于监管协调和积极的脱碳目标，这些目标奖励了综合物流网络。欧盟2024年的公司可持续性报告指令需要范围3披露，促使78％的零售商采用跟踪每货车的控制较高的平台； DPD报告说，仅第一季度，其预测服务削减了最后一英里的排放量18％。跨境贸易是摩擦的：根据Posteurop的April仪表板的数据，在24小时内，在24小时内，申根区清晰海关中的包裹中有94％，而美国 - 墨西哥车道为68％。德国锚定数量，在2023年移动48亿块包裹，并增加8％的YTD； DHL的Bochum Mega-Hub现在每小时使用700个机器人，每小时50,000件物品。尽管英国脱欧，但英国仍然保持着关键：皇家邮政的“交付给Safeplace”选项占地99％，提高了首次交货9分。法国围绕三人组合，由家乐福的37个地点MFC网络带头，该网络在54％的人口中获得了两个小时的覆盖范围。严格的城市法规将电货车的渗透加速到欧洲最后一英里的舰队的24％，而北美的7％则强调了可持续性势力如何继续引导投资，并巩固了欧洲在零售物流市场层次结构中的地位。

零售物流市场的顶级公司

• DHL 国际有限公司
• AP Moller -Maersk
• APL Logistics Ltd
• DSV
• CH Robinson Worldwide，Inc。
• Kuehne + Nagel International
• 联邦快递
• 日本通运
• 联合包裹服务
• 施耐德
• XPO物流公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按类型

• 电子商务零售物流
• 常规零售物流

按解决方案类型

• 供应链解决方案
• 商业支持
• 运输管理
• 后勤与清算
• 其他的

按运输方式进行

• 航空公司
• 铁路
• 水路
• 道路

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
    • 印度尼西亚
    • 泰国
    • 新加坡
    • 越南
    • 马来西亚
    • 菲律宾
    • 东盟其他国家
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区