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 面向未来的船队定义东南亚拖船租赁服务市场的下一波市场机遇

• 开拓绿色走廊和替代燃料：强劲的脱碳趋势正在重塑船舶需求。新加坡是关键推动者，计划于2024年与澳大利亚和中国山东省建立绿色数字化航运走廊，试点可持续实践和低碳燃料的使用。该倡议鼓励采用替代燃料，并计划于2024年和2025年进行生物液化天然气加注试点。为了体现燃料准备就绪的趋势，太平洋国际航运公司等主要区域航运公司已经订购了8艘新的氨气集装箱船，这将为支持这些下一代船舶的拖船带来未来需求。
• 拥抱数字化和远程运营：东南亚拖船租赁服务市场的主要运营商正在利用数字化来提升安全性和效率，这一趋势催生了对技术先进的拖船的需求。PSA Marine 计划于 2024 年扩展其 Fleet D2K 中心的功能，使其更多拖船能够实时远程监控船舶机械和燃油消耗。该公司的 IntelliTug 项目已在繁忙的新加坡港验证了远程操纵杆控制在港口拖船上的应用，为运营能力树立了新的标杆。智能运营的推进包括利用人工智能优化速度和探索完全远程监控，这表明未来数字化集成拖船将至关重要。
• 抢占新兴海上风电市场：新兴的海上风电行业正在转型成为各类支持船舶长期需求的主要来源。越南雄心勃勃的“第八电力发展规划”（PDP8）设定的目标是到2035年将海上风电装机容量提升至17吉瓦，这一宏伟目标需要广泛的船舶支持。为了满足亚洲各地的海上风电建设需求，预计专业船舶的需求将大幅超过供应。一项估计显示，到2030年，将需要超过145艘额外的调试服务作业船（CSOV），而这支船队需要拖船支持港口运营和物流。锚拖船船东尤其处于有利地位，因为计划中的浮动风电装置数量将大幅增加，这将极大地提升其专业船舶能力。

原材料运输和驳船物流燃料基本市场需求

东南亚拖船租赁服务市场的一个基本需求驱动因素是巨大的原材料运输量。区域经济体严重依赖拖船和驳船组合来运输必需品。印尼的煤炭行业就是一个典型的例子。能源和矿产资源部设定了2024年7.1亿吨的煤炭产量目标。其中很大一部分是通过河流运输的，这一物流壮举促使印尼公司仅在2024年上半年就订购了至少200套新的拖船和驳船。同样，菲律宾的目标是在2024年运输超过3500万湿吨的镍矿石，而这项贸易几乎完全依靠拖船和驳船船队进行。

拖船租赁服务市场的需求不仅限于采矿业。在越南，Vissai集团计划利用其拥有的100多艘拖船和驳船组成的专用船队，到2024年通过水路运输500万吨水泥和熟料。基础设施建设进一步推动了这一细分市场的发展。预计到2024年，印度尼西亚和新加坡之间的建筑项目将有超过3000次运沙驳船航行。与此同时，到2025年，马来西亚柔佛州的一个大型数据中心园区预计就需要1500次驳船航行来运输材料。基础设施升级也支持了这一需求，例如Cikarang-Bekasi Laut运河的升级改造，到2025年，该运河将可容纳更大的4000吨级驳船，从而确保了这一细分市场的持续重要性。

海军舰队扩张带来专业拖船支持稳定需求

东南亚拖船租赁服务市场的一个重要且稳定的需求来源是区域海军舰队的现代化和安全行动。各国政府正在大力投资海上能力建设，从而产生了对拖船支持的持续需求。例如，菲律宾海军预计将于2025年交付2艘新型轻型护卫舰和4艘新型快速攻击艇。与此同时，印度尼西亚PT PAL造船厂计划于2025年开始向其海军交付2艘新型“Merah Putih”护卫舰。这些新型高价值海军舰艇在其整个服役寿命期间，都需要专业的拖船服务来执行所有停泊、离泊和港口操作。

频繁的国际合作和战略性港口使用进一步增强了这一需求。新加坡樟宜海军基地是一个重要枢纽，2024 年接待了 80 多次外国海军舰艇停靠该基地。大规模军事演习，例如有 24 个国家的舰艇参加的 SEACAT 2024，为当地拖船运营商创造了大量集中的需求。仅美国海军就计划在 2024 年为其濒海战斗舰舰队在新加坡港口进行至少 12 次后勤和补给行动。此外，马来西亚海军在 2024 年进行了 30 多次多边演习。即使是海军退役作业，例如 2025 年击沉 5 艘退役舰艇以制造人工鱼礁，也需要专门的拖船租赁，为市场提供稳定的非商业收入来源。

 细分分析 

码头拖船在繁忙的区域港口中发挥着至关重要的作用

码头拖船在东南亚拖船租赁服务市场占据主导地位，这直接源于该地区蓬勃发展的港口活动和基础设施建设。2024年，新加坡港的船舶到港量达到创纪录的31.1亿总吨，吞吐量达到前所未有的4112万标准箱，凸显了需要援助的船舶数量之巨。日益壮大的码头拖船队负责管理这种繁忙的交通，这些拖船专为精确操控世界最大船舶的停泊和离泊而设计。自2019年以来，船舶平均停靠规模增长了16%，进一步巩固了对这些专用资产的需求。市场的健康体现在其枢纽的高效运营上，全球效率最高的20个港口中有13个位于亚洲地区。

码头拖船对于维持全球最关键转运枢纽的运营流畅性至关重要。仅新加坡一国的货物总吞吐量在2024年就攀升至6.2267亿吨，这更凸显了其重要性。港口扩建的持续投资，例如马来西亚巴生港在2024年的吞吐量达1464万标准箱，确保了对这些重型拖船的需求保持强劲。东南亚拖船租赁服务市场的整个生态系统都依赖于码头运营的效率，以防止拥堵并维持全球贸易的畅通。

• 2024年前四个月，抵达新加坡的集装箱船月平均吨位达到7240万总吨。
• 领先的运营商PSA在2024年通过其全球网络处理了1.002亿个标准箱，创下了里程碑。
• 2023 年全球港口绩效报告分析了超过 182,000 艘船只的停靠情况，突显了码头运营的规模。

大功率拖船推动深水和近海作业发展

5000-8000马力拖船需求的不断增长，与塑造东南亚拖船租赁服务市场的两大强劲趋势息息相关：超大型船舶的增长以及深水能源项目的积极扩张。操控现代巨型船舶需要强大的动力和精准度，而这类拖船恰好能够满足这一需求。与此同时，该地区正在开发丰富的海上资源，预计到2028年，海上天然气投资将达到1000亿美元。勘探和生产的蓬勃发展催生了对大马力拖船的巨大需求，用于锚泊、钻机定位以及关键基础设施的长距离拖曳。

这些新能源项目的规模令人震惊。近期发现的Layaran-1（6万亿立方英尺）和Geng-North 1（5万亿立方英尺）等气田位于印度尼西亚，以及正在开发产能高达18万亿立方英尺的阿巴迪气田，都需要一支强大的配套船队。此外，到2029年，全球将有超过50个浮式生产储油船（FPSO）项目，而新加坡则签署了一份价值110亿新元的两艘FPSO合同，因此对坚固拖船的需求显而易见。蓬勃发展的海上风电行业预计到2030年亚太地区的装机容量将达到122吉瓦，这将进一步增加需求，确保大马力拖船在不断发展的东南亚拖船租赁服务市场中占据主导地位。

• 2024-2025年期间，东南亚新海上项目的资本承诺将达到约300亿美元。
• 新加坡正在建造的两艘新FPSO的日产量为225,000桶石油。
• 越南和新加坡正在合作开展一项重要的海上风电场项目，该项目计划于 2030 年启动。

港口和深海应用产生无与伦比的市场收入

港口和深海应用领域占据东南亚拖船租赁服务市场的最大收入份额，这得益于其高吞吐量港口活动和高价值海上项目的强强联手。港口服务在船舶持续流动的推动下，创造了稳定且可预测的收入流。在新加坡，像PSA Marine这样的单一运营商每年执行超过10万次拖船作业，而2024年燃油总销量将达到5492万吨，这意味着需要拖船协助的港口停靠次数将大幅增加。该地区作为世界海上枢纽，在2024年全球9.37亿标准箱的运输量中占比相当高，这确保了对港内拖船的持续需求。

利润丰厚的深海租船业务有力地补充了港口拖船的基本收入。这些项目支持石油、天然气和可再生能源行业，涉及高价的长期合同。文莱计划退役60座海上平台，马来西亚将于2023年发现19个新的勘探项目，凸显了这一需求的长期性。随着拖船租赁服务市场进一步向海上延伸，这些服务的复杂性和价值不断提升，巩固了这一应用领域的主导地位。预计到2026年，亚洲对海工支持船（OSV）的需求将超过600船年，这证实了该行业的强劲前景。

• 2024年，悬挂新加坡国旗的船舶总吨位将首次突破1亿总吨。
• 2023 年全球港口效率是根据 2.382 亿个集装箱运输量进行评估的。
• 到2030年，亚太地区的海上风电行业将需要约35至40艘专业服务运营船。

第三方运营商成为无可争议的市场领导者

在外包和船队现代化的全行业趋势推动下，专业的第三方公司巩固了其在东南亚拖船租赁服务市场的主导地位。港口当局和全球航运公司日益专注于其核心业务，将拖船业务委托给效率更高、灵活性更强、成本更低的独立公司。这些运营商积极更新其船队，2024年从地区船厂交付的近150艘新拖船以及全球392艘新拖船的订单就证明了这一点。这种持续的投资确保他们拥有完成任何任务所需的现代化、强大且多样化的船舶。

这些独立航运公司扩张迅速，截至2024年，已有超过30家航运公司在新加坡建立或拓展业务。其运营规模巨大；例如，新加坡港务集团（PSA）在2024年在其新加坡总部以外的码头处理了5920万标准箱。此外，主要市场的支持性法规，例如有利于国内运营商的印度尼西亚沿海运输法，为这些第三方公司的发展创造了肥沃的土壤。他们专注于专业领域，并具备实现规模经济的能力，使其成为无可争议的领导者，塑造了东南亚拖船租赁服务市场的竞争格局。

• 2024 年最后一个季度，越南造船厂建造了全球交付的所有拖船的 17%。
• 马来西亚造船厂也是重要贡献者，2024 年第四季度其拖船交付量占全球的 8%。
• 印度尼西亚 2008 年第 17 号法律规定，国内航运航线必须使用悬挂国内国旗的船只。

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国家分析 

新加坡凭借先进能力和密集的海事活动打造领导力

新加坡在东南亚拖船租赁服务市场占据超过34%的市场份额，占据主导地位，这得益于其无与伦比的运营强度和战略投资。该国的航运脉搏永不停歇，仅在2024年第一季度，船舶抵达吨位就达到了惊人的8.07亿总吨。同期，集装箱吞吐量达到990万标准箱，推动了港口拖船的持续需求。该港作为全球加油枢纽的作用是一个重要因素，2024年第一季度燃油销售量达到1380万吨，这需要大量的驳船和拖船支持。蓬勃发展的船舶修理业补充了这一核心业务；大型船厂Seatrium在2024年获得了两份新的FPSO集成合同，需要进行大量复杂的拖船作业。

新加坡的重点领域延伸至专业化和面向未来的领域。SLNG 码头于 2024 年中期完成了第 100 次小型液化天然气装填作业，凸显了其在拖船租赁服务市场日益增长的利基市场重要性。裕廊港的目标是在 2024 年处理超过 1500 万吨散货。为支持日益增长的驳船运输，新建的大士驳船码头于 2024 年投入运营，拥有 17 个驳船泊位。展望未来，新加坡正在订购先进资产，PSA Marine 预计将于 2025 年交付两艘新型电动拖船，其中一艘的系柱拉力为 70 吨。2025 年的氨气加注试点也将需要至少两艘专用支援拖船，这将巩固新加坡在海事创新领域的领先地位。

能源行业和战略性港口发展助力马来西亚崛起

马来西亚在拖船租赁服务市场的强劲地位得益于其强劲的能源行业和雄心勃勃的港口扩建计划。仅民都鲁港液化天然气终端就计划在2024年处理超过700艘船舶停靠。在海上，马来西亚国家石油公司的Kasawari天然气项目将于2024年最终投入使用，届时至少需要4艘专用支持船。这项活动促成了多项重大合同的签订，ICON Offshore已获得2024年在马来西亚水域租赁5艘AHTS船舶的合同。船舶制造厂也蓬勃发展；马来西亚海事与重型工程公司在2024年获得了一份重要的海上变电站合同，涉及三项需要强力拖船的大型海上运输作业。

大型基础设施投资将大幅增加拖船租赁服务市场未来对拖船的需求。丹戎帕拉帕斯港计划投资30亿令吉，到2025年新增3个泊位。这将助力巴生港务局实现2024年货物吞吐量达到2.2亿吨的目标。再往北，萨班加湾集装箱港口扩建项目的目标是到2025年将吞吐量提升至120万标准箱。海军现代化也功不可没，马来西亚海事执法局将于2025年接收两艘新型近海巡逻舰。该国还计划在2025年退役至少3座近海平台，这项作业需要多艘高系柱拖船。

战略投资与整合标志着东南亚拖船租赁服务市场进入市场主导地位的新时代

• Bumi Armada 获得一笔重大浮式生产储卸油船 (FPSO) 融资：马来西亚 Bumi Armada 于 2024 年 2 月宣布，已获得一笔 3.84 亿美元的银团可持续发展相关融资。对于一艘浮式生产储卸油船 (FPSO) 而言，这笔融资将支持一项需要大量长期拖船和支援船服务的大型海上项目。
• AG&P 向菲律宾液化天然气项目投资 33 亿美元：AG&P 子公司 Linseed Field 与另外两家菲律宾能源公司成立合资企业，宣布向八打雁省一座大型综合液化天然气设施投资 33 亿美元。该投资涵盖新建发电厂和扩建液化天然气终端服务，将直接刺激对专业拖船支持的需求。
• ICON Offshore 签订价值 1.963 亿令吉的长期重大合同：2024 年 5 月，马来西亚 ICON Offshore 签订了五艘锚拖供应船 (AHTS) 的长期租赁合同。这些合同价值约 4160 万美元（1.963 亿令吉），表明石油巨头在确保拖船租赁服务市场的长期船舶运力方面进行了重大投资。
• Perdana Petroleum 获 6550 万令吉合同：马来西亚海工支持船 (OSV) 运营商 Perdana Petroleum 于 2024 年 8 月宣布，其已赢得价值约 1390 万美元（6550 万令吉）的三艘锚拖船和补给船租赁合同。这些合同的签订反映了马来西亚海工领域持续强劲的投资。
• 马可波罗海事战略投资台湾风电市场：新加坡公司马可波罗海事不仅专注于台湾市场，还斥资建造了一艘新的调试服务运营船（CSOV），该船将于2024年初开工建造，这标志着该公司更广泛的区域战略。此次投资将使该公司能够服务于蓬勃发展的东南亚海上风电市场。
• 吉宝收购 FPSO 运营商以提高经常性收入：新加坡吉宝企业于 2024 年初完成对 FPSO 运营商 Aibel 的收购。此项战略投资旨在增强能源基础设施的经常性收入，为创造持续海事支持服务需求的长期离岸项目提供支持。
• Vard 获得大型船舶建造资金：Vard 是一家大型造船公司，在越南头顿拥有大型船厂。该公司于 2024 年获得了多项先进海工船舶和特种船舶的建造合同。这些建造项目（包括 CSOV）的资金将直接转化为该地区能源行业未来的船队运力。
• EA Technique 获得 4100 万令吉的续约合同：EA Technique 于 2024 年 11 月宣布与 Petronas 续签为期两年的拖船服务合同，价值约为 916 万美元（4100 万令吉），这是马来西亚拖船租赁服务市场的一个重大发展，反映了对现有本地运营商的持续投资。
• 丹戎帕拉帕斯港承诺投资30亿令吉用于扩建：马来西亚丹戎帕拉帕斯港宣布将斥资30亿令吉（6.36亿美元）用于多年期扩建。该投资包括建造三个新泊位，这笔资本支出将直接推动港口拖船需求的增加。

东南亚拖船租赁服务市场的顶级公司

• MCL物流（马）有限公司
• 月球航运马来西亚有限公司
• DSB离岸
• KNK集团
• 西斯班超轻型卡车
• 太古股份有限公司
• 广汽
• 海湾轮船
• 托雷森-维纳玛
• 乌萨哈·贝尔萨马·海事公司
• 穆阿拉拉朱兰卡尔
• 其他杰出球员

市场细分概述

按船舶类型

• 码头拖船
• 河流拖船
• 远洋（沿海）拖船
• 远洋拖船
• 应急拖船（ETV）
• 锚作拖船（AHT）
• 近海支援船
• 海上支援船
• 货运承运人
• 驳船
• 浅滩破坏者

按功率

• < 1000 生命值
• 1000-2000 马力
• 2000-3000 马力
• 3000-5000 马力
• 5000-8000 马力
• 8000-12000 马力
• 12000 马力

按申请

• 港口及远洋运输船
  • 产品载体
  • 气体运输船
  • 原油运输船
  • 石化产品运输船
  • 其他的
• 打捞作业
• 深海拖带
• 离岸支持
• 特种作战
• 其他的

按所有权

• 第三方运营商
• 内部操作员

按最终用户

• 航运与物流
• 石油和天然气
• 国防与海军
• 活力
• 建筑与基础设施

按国家/地区

• 马来西亚
• 印度尼西亚
• 缅甸
• 菲律宾
• 新加坡
• 柬埔寨
• 泰国
• 越南
• 东南亚其他地区