-->
市场情景
2024 年泰国汽车融资市场估值为 598 亿美元,预计到 2033 年将达到 878 亿美元,2025-2033 年预测期间复合年增长率为 4.36%。
2023 年泰国的汽车融资格局反映出消费者需求、经济复苏和支持性监管的强劲协同作用。市场继续受益于强劲的汽车产量,2022年汽车产量达到188万辆,而2023年国内销量达到785,780辆,推动汽车金融市场更加协同的融资策略。银行报告称,2023 年每月新增汽车贷款申请量将达到 20 万份,突显需求激增,尤其是入门级汽车和跨界车。由传统贷款机构和数字贷款机构提供的融资量目前包括今年处理的 40 万笔二手车交易,确保全面覆盖不同的客户群。开泰银行 (Kasikornbank)、泰京银行 (Krungthai Bank) 和暹罗商业银行 (Siam Commercial Bank) 等知名银行因其广泛的分行网络和可获取的利率优惠而脱颖而出,从而推动了市场的竞争地位。
多重因素刺激汽车金融市场日益受到青睐。 2023 年,二手车融资领域记录了 40 万笔交易,反映出注重负担能力的买家寻求灵活的条款和较低的首付。泰国央行指出,在鼓励扩大车辆拥有量和低排放车型优惠贷款政策的支撑下,平均每天有 1,000 个新融资请求。值得注意的是,2023 年上半年已融资 20,000 辆电动汽车,这表明向生态友好型交通的有利转变。与此同时,到 2023 年,中型轿车的平均每月分期付款将攀升至 10,000 泰铢,部分原因是人们对生活方式的追求不断变化和收入不断增加。
这个充满活力的汽车融资市场背后的关键推动因素包括技术驱动的贷款处理、稳定的宏观经济支持以及指导透明贷款支付的有利监管规范。因此,到 2023 年,未偿还汽车贷款组合总额将达到 1.5 万亿泰铢,巩固了泰国作为区域融资中心的地位。数字化扩张吸引了拥有端到端加密平台的新参与者,而老牌银行将在 2023 年每月批准 25,000 笔新汽车贷款,以满足不断飙升的需求。目前融资期限平均为 6.5 年,贷款机构不断完善承保标准,以平衡风险管理和消费者便利性,凸显了全国汽车融资的充满活力的未来。
要获得更多见解,请索取免费样品
市场动态
驱动因素:泰国中产阶级购买力飙升推动汽车保有量融资势头扩大消费群体
泰国汽车融资市场的增长很大程度上归功于迅速扩大的中等收入人口,他们将拥有汽车视为必需品和地位的象征。对现代出行解决方案的渴望已转化为 2023 年前 7 个月内批准的 280,000 笔首次汽车贷款,这表明新来者如何接受贷款来购买他们喜欢的车型。简化的条款和延长的还款计划吸引了这一人群,这对提高总体融资数量发挥了重要作用。主要贷款机构观察到,每季度有 45,000 个轿车融资请求来自年轻专业人士,他们优先考虑个人便利,以适应繁忙的城市生活方式。
平均月薪的上升推动了更加自信的借贷环境,导致消费者心态不断变化并扩大了信贷足迹。国家机构记录显示,到 2023 年中期,已有 32 万中产阶级公民参加了金融扫盲计划,这表明人们对汽车融资市场的分期福利和预算有了更高的认识。此外,家庭驱动的购置模式扩大了融资量:2023 年初,由于家庭寻求更大的汽车用于多代人的交通,因此融资了 36,000 辆多用途汽车。这一中产阶级浪潮凸显了灵活贷款结构的重要性,迫使金融家设计出适合不同预算和生活方式偏好的利息抵消和大额支付的产品。
此外,城市和半城市地区数字化渗透率的提高确保了这些有抱负的车主可以直接访问在线贷款申请、即时聊天支持和无缝的电子 KYC 验证。 2023 年上半年,金融科技解决方案开发商通过移动应用程序处理了 55,000 名中产阶级借款人,凸显了技术在实现快速审批周期方面的作用。贷款机构还报告称,个性化贷款重组计划(在中等收入群体中很受欢迎)仅在 2023 年就帮助为 15,000 笔汽车交易提供了再融资。可支配收入的增长、金融教育和数字便利的协同作用巩固了不断扩大的中产阶级在推动泰国汽车融资增长方面的重要性。
趋势:数字化集成贷款审批生态系统通过实时信用评估打造无缝汽车融资体验
数字化集成贷款审批生态系统的出现,简化了整个客户旅程,深刻重塑了泰国的汽车融资市场。 2023年第一季度,银行收到38,000份在线贷款申请,远程提交的便利性显而易见。通过消除传统的文书工作障碍,潜在的车主可以在几分钟内收到初步的信用检查,这比需要数天的手动验证的传统流程有了飞跃。这些智能系统由实时信用评估和强大的数据分析技术支持,可显着降低违约风险,因为贷款人可以在进行最终批准之前立即了解借款人的信用度。
汽车制造商、金融科技平台和成熟的金融机构正在合作构建全面的数字生态系统,每个生态系统都提供独特的用户体验和更快的周转时间。 2023年上半年,有27,000名白领专业人士选择了全数字化融资流程,反映出汽车融资市场对便利性和透明度的偏好正在发生转变。专业贷款应用程序进一步整合驾驶员行为指标、工作稳定性数据和个人支出模式,以形成个性化交易。因此,贷款人可以做出更明智的决定,每月签署 3,000 份即时电子协议就可以反映出这一点。除了便利之外,这些平台还增加了竞争,激励金融机构免除传统的管理费用。
配备加密和生物识别验证功能的安全数字通道可实现无缝数据交换和身份验证。因此,潜在借款人不再需要亲自拜访或繁琐的签名循环来获得批准。 2023 年中期,通过移动应用程序进行了超过 11,000 次汽车融资聊天咨询,显示了消费者渴望通过虚拟方式完成贷款。从信用评分更新到提醒聊天机器人付款期限,整个泰国汽车融资市场的数字集成生态系统保持持续参与。借助自动化承保解决方案推动即时决策,贷方拥有更广泛的客户群,确保即使是小镇借款人也能获得合适的融资选择。这种相互关联、以技术为中心的环境体现了重塑泰国汽车融资的现代趋势。
挑战:经济指标波动限制借款人还款能力,加大贷款人风险管理压力
尽管泰国的汽车融资前景光明,但波动的经济指标仍然是一个巨大的挑战,迫使贷方应对借款人难以预测的还款能力。泰国央行记录了 2023 年第二季度专门针对汽车贷款的 22,000 项债务重组请求,凸显了与市场情绪变化相关的脆弱性。全球贸易放缓、旅游业波动和国内投资周期不平衡会严重影响家庭收入,导致汽车融资市场的贷款偿还不确定性降低。此外,2023 年初发生的 15,000 起短期贷款违约事件表明,就业部门(尤其是制造业和酒店业)受到的干扰如何限制了一些融资车主偿还债务的能力。
因此,鉴于拖欠率上升可能会侵蚀盈利能力并损害整体市场信誉,贷款机构被迫调整风险管理框架。 2023 年,泰国主要银行的风险评估团队新增了 10,000 名员工,旨在加强预警系统和借款人咨询部门。信用评分的增强——包括对每月债务、附带收入和多方抵押贷款进行更严格的评估——现在已成为标准。与此同时,4,000 份贷款重新安排协议已与刚刚从失业或减薪中恢复过来的个人敲定。汽车金融市场的这些措施体现了金融机构在不确定的条件下共同努力维持资产负债表的情况。
外部经济冲击使预测进一步复杂化。货币波动、贸易路线转变和通胀压力可能会改变可支配收入,从而增加部分付款或错过付款的风险。 2023 年上半年,超过 5,000 份融资合同触发了利息重新计算,这说明了突然的资本成本变化如何促使合同修订。因此,贷方依赖持续的数据监控,利用先进的分析来检测潜在财务困境的模式。通过主动提供重组或延期选择,银行旨在维持更健康的投资组合。尽管如此,如果经济不确定性持续存在,确保持续还款同时保持贷款产品吸引力将继续对泰国汽车融资行业构成压力。
细分分析
通过融资
泰国的汽车融资市场主要倾向于贷款,贷款安排占租赁交易的比例为 76.17%。预计到 2024 年,未偿还汽车贷款将接近 4.5 万亿泰铢,这表明以贷款为中心的融资方案具有强劲的增长潜力 银行今年加强了对借款人的仔细审查,这主要是由于家庭债务增加和中央监管收紧 渣打银行汽车金融等主要参与者推出捆绑产品,将贷款与保险和维修服务配对,以吸引中等收入买家平均贷款期限徘徊在四到五年之间,帮助借款人在不影响车辆选择的情况下管理每月付款。仅 2023 年第一季度,二手车买家就获得了约 20 万份贷款批准,凸显了贷款市场范围的扩大。
在曼谷,2023年前六个月约有30万辆新注册汽车使用了贷款,凸显了分期融资的强大实际吸引力。据报道,汽车融资市场的领导者之一开泰银行 (Kasikorn Bank) 在 2023 年第二季度为约 50,000 辆汽车提供了融资,部分重点关注环保车型,以符合新兴消费者的兴趣。大约 30 家当地融资提供商,包括银行子公司和制造商驱动的金融机构,竞相提供可降低前期成本的一揽子交易。丰田租赁等自营公司指出,中档轿车的平均票价不断增加,从而提高了新车购买者的品牌忠诚度。买家还看重贷款的透明利率结构,许多人选择固定利率方案,以防止意外的经济变化。这些因素结合在一起,使得贷款对于大多数泰国消费者来说比租赁更容易获得和更具吸引力。
按车型分类
四轮车在泰国汽车融资市场中占据主导地位,目前已超过融资车辆总量的 84.10%,这得益于当地对适合城乡地形的中小型乘用车的强烈偏好。 2023 年,汽车产量和国内需求双双上升,一些银行报告称,截至年中,他们处理了超过 40 万份四轮车贷款申请。一些经销商,特别是丰田和本田经销店,已经推出了与商店挂钩的融资计划,提供延期服务计划作为贷款计划的一部分。更严格的贷款协议并没有阻止四轮车买家;相反,消费者对安全、适合家庭的选择表现出更大的兴趣,包括入门级 SUV。此类车辆的平均贷款期限约为四到五年,确保每月支出可预测。
到 2023 年底,汽车金融市场四轮车的年销量超过 775,780 辆,部分原因是混合动力和电动车型产量增加。盘谷银行 (Bangkok Bank) 和 Krungsri 等银行正在扩展数字贷款平台,以应对激增的申请,旨在缩短审批时间并改善客户体验。包括泰国三菱汽车在内的自保金融家报告称,新的四轮车买家经常寻求延长保修期和捆绑保险,这使得基于贷款的所有权更具吸引力。在降低消费税率的支持下,泰国政府持续推动电动汽车的采用,预计将进一步提升四轮车的受欢迎程度 汽车研究公司指出,2023 年四轮车的平均贷款支付额将高于两轮车轮式摩托车,反映出消费者转向安全性和舒适性更高的通用车辆。
按所有权
新车占泰国汽车融资市场所有融资汽车的 65.92% 以上,反映出 2023 年消费者信心的上升。许多买家受到制造商支持的交易的激励,这些交易捆绑了较低的利率、延长的保修期和购买后福利。 2023 年,在旨在减少首次购买者障碍的灵活首付安排的支持下,精选经销商每季度批准的新车贷款数量高达 70,000 笔。反映消费者品味的转变,以轿车为重点的促销活动现在包括全面的维护计划,表明努力降低总拥有成本。汽车金融市场对新发布车型的青睐背后的一个关键驱动因素是泰国对更清洁、更节能的汽车的推动。财政部对电动汽车(EV)的支持,通过降低消费税得到证实,特别提振了新车销售,因为买家可以将税收优惠与有竞争力的融资结合起来。
2023 年,至少 12 家地区银行增强了其数字平台,以确保更快地批准电动汽车贷款,从而缩短购买周期。此外,丰田和本田等经销商报告中档轿车交易量有所增加,这归因于售后服务的改善和先进的车内技术。汽车金融市场的新车也受益于泰国二手市场转售价值较高的看法。 2023年,在消费者对可靠性和品牌声誉的需求的推动下,为顶级新车型发放了超过22万笔预先批准的贷款。包括本田租赁公司在内的自保融资机构指出,由于违约风险较低,新车借款人通常会获得优惠利率。市场分析师强调,保修范围和促销利率巩固了新车作为融资购买首选的地位,从而比二手车占据了相当大的份额。
按服务提供商
银行在泰国汽车融资市场保持最大份额(超过 84.66%),主要是因为它们提供广泛的承保能力、广泛的分支机构网络和多样化的贷款方案。盘谷银行、开泰银行和暹罗商业银行等领先机构利用其市场影响力和财务资源批准大量新车和二手车汽车贷款。 2023年,仅盘谷银行在上半年就处理了超过10万份汽车贷款申请,展现了其吸引高借款人投票率的影响力。许多银行还推出了配备实时信用检查和评估服务的数字贷款平台,以加快入职速度。这些老牌金融巨头经常与主要汽车制造商合作,让他们能够直接进入经销店。通过提供促销利率和量身定制的套餐,银行完善了一种模型,吸引了汽车融资市场上从经济型汽车到高端汽车买家的广泛消费者。
例如,暹罗商业银行在 2023 年加强了与电动汽车制造商的合作伙伴关系,此举旨在利用政府对替代燃料汽车的激励措施。客户受益于多渠道支持——在线门户、移动银行应用程序和分行内咨询——使贷款申请流程变得更加便捷。银行主导市场的另一个基石是风险管理。由于2023年家庭债务不断增加,银行实施了更严格的筛选措施和数据驱动的承销,将违约率降低至可管理的水平开泰银行报告称,今年汽车贷款不良贷款显着下降,说明更严格的信用检查的回报。丰富的资本、战略性的汽车行业联系以及审慎的风险控制使银行能够在泰国汽车融资领域占据明显的领导地位。
要了解有关这项研究的更多信息:索取免费样品
泰国汽车融资市场的顶尖参与者
市场细分概述:
通过融资
按持续时间
按车型分类
按车辆使用情况
按推进类型
按所有权
按服务提供商
按最终用户
寻找全面的市场知识?聘请我们的专家。
与分析师交谈