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 塑造越南汽车金融未来的三大新兴趋势

• 二手车融资的兴起：如今，人们的注意力不再仅仅集中在新车上。一个显著的趋势是二手车融资的正规化和需求日益增长。2024年，超过67%的二手车买家选择融资方案，从而能够购买到质量更好的二手车。像VP Bank和TP Bank这样的银行在这一领域日益突出。这种转变是由消费者对购车负担能力的担忧以及认证二手车项目的价值主张所驱动，为能够为二手资产构建稳健估值和风险模型的贷款机构创造了重要的新收入来源。
• 灵活的出行和订阅模式：除了传统的所有权模式外，新的模式正在汽车金融市场中日益受到青睐。汽车订阅和长期租赁服务正在成为一种重要趋势，尤其是在城市中心地区。作为订阅服务的先驱，汽车租赁市场虽然尚处于起步阶段，但其价值在2025年将达到7.7亿美元，并且预计未来还将持续增长。Xanh SM Rentals等公司正在率先推出电动汽车租赁和订阅套餐，以灵活性和无需长期承诺的方式吸引客户，推动传统金融家在标准贷款产品之外进行创新。
• 嵌入式金融与数字生态系统：销售点正在成为金融的枢纽。一个主要趋势是将融资直接整合到在线购车平台和经销商管理系统中。2024年，数字销售占二手车交易总量的28%，像Bonbanh.com这样的平台促成了15万笔交易。贷款机构正在与这些数字市场合作，在客户考虑时提供即时的嵌入式贷款审批，使整个流程无缝衔接，并在客户购买旅程的早期阶段抓住客户。

工业增长带动商用车融资需求激增

蓬勃发展的商用车市场是越南汽车融资市场的强大驱动力。这里的需求不仅仅关乎个人出行，更关乎国家经济引擎的动力。大规模基础设施建设是关键的催化剂。越南2025年的公共投资支出目标高达700万亿越南盾。此外，2024年仅5个国家重点交通项目的投资就超过了100万亿越南盾。仅南北高速公路东段的建设就需要在2024-2025年期间投入5000多辆重型车辆和机械设备。所有这些项目都对卡车、客车和专用机械设备产生了巨大的需求，而这些设备都需要融资。

物流和运输行业正在同步扩张。2024年，越南汽车融资市场注册的运输企业数量增长了8000多家，每家企业都成为金融家的潜在客户。汽车销量数据反映了这一现实。领先制造商Thaco Commercial在2024年前三个季度销售了超过15000辆卡车和公共汽车。轻型商用车（LCV）销量也大幅增长，2025年上半年所有品牌的销量超过35000辆。日野汽车越南公司设定了2025年4000辆的宏伟销售目标。贷款机构正在推出定制产品。HDBank等专业贷款机构现在提供每辆车高达100亿越南盾的商用车贷款，而2024年新款中型卡车的平均贷款期限稳定在60个月，反映出行业信心。

金融科技整合和数字平台彻底改变消费者贷款渠道

如今，越南汽车融资市场的需求日益受到人们对速度、便利和无缝集成的期望的影响。越南民众正在迅速普及数字金融。预计到2025年初，活跃的手机银行用户数量将激增至7000万。蓬勃发展的金融科技生态系统正在加速创新，截至2025年初，已有超过200家活跃公司。2024年底，通过二维码进行的数字支付交易量每月超过1亿笔，使消费者的数字金融互动成为常态。像VPBank旗下的Cake银行这样的领先数字优先银行的目标是在2025年吸引200万新客户，其中许多新客户都期待获得数字贷款服务。

越南汽车融资市场的金融机构正在利用技术来满足新的需求标准。截至 2025 年第一季度，至少有 10 家主要银行推出了全数字化汽车贷款申请门户。这对效率的影响是显而易见的；到 2025 年，通过移动应用程序进行数字贷款预审批的平均时间将缩短至 15 分钟以内。银行也在开放其基础设施。VIB 报告称，2024 年其开放银行平台的 API 调用超过 5 亿次，从而实现了与数字市场的合作。人工智能等先进技术正在得到部署；FPT.AI 于 2024 年向越南 5 家主要银行推出了其信用评分解决方案。甚至实体银行也在不断发展，TPBank 的 LiveBank+ 数字分支机构在 2024 年处理了超过 300 万笔交易，包括贷款查询

 细分分析 

贷款在越南汽车融资市场占据主导地位

越南汽车金融市场中，贷款占据了 57.12% 的份额，消费者对贷款的偏好十分强烈，这清楚地表明了消费者的优先事项和现有的金融格局。这种倾向很大程度上源于对完全所有权的深切渴望，这种文化特征将汽车视为长期资产。持有车辆登记文件所带来的自豪感和安全感对越南消费者至关重要。金融机构巧妙地满足了这种偏好，提供了大量具有吸引力功能的贷款产品。汽车金融的平均贷款价值比 (LTV) 高达 70%，迫使买家安排可承受的 30% 首付。此外，市场正在经历灵活还款方式的激增，2024 年 70% 的新汽车贷款产品将包括期末付款和最长六个月的延期 EMI 等功能，这使贷款更具吸引力。

贷款生态系统的结构进一步巩固了贷款的主导地位。贷款产品的简单易用和熟悉程度，加上银行积极的营销，使其成为有意购车的车主的首选。从申请到放款的整个流程正变得越来越简化，一些银行承诺最快四小时内即可收到贷款通知。这种效率，加上自2023年底以来呈下降趋势的具有竞争力的利率，为消费者选择贷款而非租赁创造了强大的动力。金融知识普及活动的重点也主要放在通过贷款进行负责任的借贷上，这进一步巩固了他们在充满活力的越南汽车融资市场中的地位。

• 2023 年电动汽车融资审批数量将显著增加 25%。
• 贷款申请的平均周转时间已从 7 天大幅缩短至 48 小时以内。
• 到2029年，预计70%的汽车贷款将通过在线平台处理。

中期贷款期限是越南借款人的最佳选择

越南汽车融资市场的借款人对中期贷款期限表现出强烈的偏好，因此中期贷款占据了53.42%的市场份额。这种选择体现了务实的财务管理理念，即在每月还款额的可承受性和贷款期限内支付的总利息之间取得平衡。中期贷款期限通常为三至五年，为蓬勃发展的中产阶级提供了舒适的平衡，预计到2026年，中产阶级将占越南总人口的26%以上。这些消费者通常是首次购车者，对长期财务承诺持谨慎态度。较短的贷款期限虽然每月分期付款额较高，但通常被认为是更快实现无债务购车的途径。

金融机构的政策进一步增强了中期贷款的吸引力。许多银行为中期还款计划的贷款提供更优惠的利率和手续费减免，以吸引更多信誉良好的借款人。例如，一些领先的银行在激励期内为此类期限的汽车贷款提供每年6.5%至9%不等的利率。这种策略性定价使中期贷款在长期财务上更具优势。在合理的时间内偿还大额债务，而无需承受长期贷款的长期财务压力，这种心理上的安慰，是消费者在充满活力的越南汽车融资市场中寻求成功的强大动力。

• 两轮车的贷款期限要短得多，通常为 6 至 36 个月。
• 一些银行为新车提供长达84个月的贷款期限。
• 摩托车贷款利率差异很大，从每月 0% 到 2.92% 不等。

两轮车在汽车融资领域占据主导地位

两轮车在汽车融资市场高达70.89%的份额，凸显了其在越南交通生态系统中不可或缺的地位。截至2024年9月，越南注册摩托车数量超过7700万辆，每千人拥有770辆摩托车，保有率位居全球前列。这种普及率的直接原因是其价格实惠、在拥堵的城市地区易于操控以及低廉的运营成本。两轮车融资的特点是贷款额度较小，通常在2000万至1亿越南盾之间，还款期限较短。这使得包括学生和低收入人群在内的广大民众都能负担得起。

得益于数字借贷平台的普及，金融机构已开发出高度精简且通常可即时审批的两轮摩托车贷款流程。2023年，很大一部分此类贷款通过此类渠道办理，凸显了该领域“数字优先”的理念。所需文件极少，通常只需身份证和居住证明，这进一步加快了审批速度。各大摩托车制造商也纷纷成立自己的专属融资部门，或与金融机构合作，为某些车型提供低利率甚至零利率的优惠融资方案，使最终消费者几乎无缝地做出购买决策，并进一步增强了越南汽车融资市场的实力。

• 2024年第一季度摩托车销量达到603,745辆。
• 50cc以下踏板摩托车销量大幅下降28.4%。
• 本田在两轮车领域占有 82.5% 的市场份额。

越南私家车融资需求日益增长

超过62.34%的汽车融资用于私家车，这体现了越南民众日益增长的购车意愿和不断改善的经济状况。私家车，尤其是轿车，越来越被视为身份地位的象征和个人成功的体现，这进一步促进了汽车融资市场的增长。越南的汽车普及率目前为每千人34辆，且呈上升趋势。人们对舒适性、安全性和便利性的追求，尤其是家庭的需求，进一步推动了这一需求。政府大力改善道路基础设施，也使拥有汽车变得更加可行和具有吸引力。

金融行业迅速满足了这一蓬勃发展的需求，推出了一系列专为私家车买家设计的贷款产品。贷款机构之间的竞争格局催生了一系列颇具吸引力的贷款产品，包括最长可达84个月的贷款期限和高贷款价值比，使拥有汽车比以往任何时候都更容易。网约车服务的兴起也助长了这一趋势，它让更多人体验到了舒适的驾车出行，从而激发了人们拥有私家车的渴望。随着可支配收入的持续增长，越南汽车融资市场的这一领域预计将持续增长。

• 最近的一项调查显示，48%的受访者没有汽车，这表明增长潜力巨大。
• 47% 的人口每周使用几次叫车服务。
• 网约车市场的乘用车部分占有61%的市场份额。

银行牢牢掌控汽车融资

银行凭借其长期的运营、广泛的分支机构网络以及在消费者中建立的高度信任，占据了越南汽车融资市场 82.42% 的份额。VIB 银行、TP 银行和 BIDV 等领先机构已成为汽车贷款的主要来源。它们提供的安全感和可靠性对于购车等重大财务决策至关重要。银行能够提供全面的金融产品，从而创造交叉销售机会，进一步巩固客户关系。

席卷越南银行业的数字化转型进一步巩固了其主导地位。预计到2025年，约有45%的汽车贷款申请将以数字化方式处理，这一趋势由银行引领。银行正越来越多地利用人工智能驱动的信用评分和自动化贷款发放流程来缩短处理时间并提升客户体验。尽管非银行金融机构（NBFI）正通过服务信用记录有限的客户来抢占市场份额，但银行凭借其庞大的规模和资源，能够提供更具竞争力的利率和灵活的还款方式，从而确保其在越南汽车融资市场的持续领先地位。

• 2023 年，VPBank 处理了超过 120 万亿越南盾的汽车贷款。
• 汽车金融领域近50%的不良贷款与车辆典当有关。
• Techcombank 为某些汽车贷款产品提供每年 3% 的优惠利率。

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越南汽车融资市场四大发展

1. BE GROUP 融资将扩大网约车车队：2024 年初，BE Group 在 VPBank Securities 的支持下筹集了约 3000 万美元，旨在扩大其司机车队和数字金融服务。
2. 亚行向 VinFast 充电基础设施提供绿色贷款：亚行调动了 1.35 亿美元的融资方案，以支持 VinFast 在 2024 年建立全电动公共交通巴士车队和国家电动汽车充电网络。
3. Geleximco 集团投资新汽车厂：2024 年，Geleximco 集团宣布在太平省投资一家大型汽车制造厂的计划，标志着重大工业扩张。
4. 新韩金融收购越南捷信银行：已确认。SCBX集团（新韩金融旗下公司）于2024年初宣布收购越南捷信银行，以扩大其消费金融和汽车贷款业务，预计该交易将于2024-2025年完成。

越南汽车融资市场的顶级公司

• VIB（越南国际银行）
• 科技商业银行
• VP银行
• MB银行
• 丰田金融服务越南
• 越南投资发展银行
• 西贡商业银行
• HD Saison 财务公司
• 继续教育学分
• 其他杰出球员

市场细分概述：

通过融资

• 租赁
  • 经营租赁
  • 融资租赁
• 贷款
  • 直接的
  • 间接

按持续时间

• 短期
• 中期
• 长期

按车型分类

• 2-惠勒斯
• 三轮车
• 四轮车
  • 轻型商用车
  • 丙型肝炎病毒

按车辆使用情况

• 私家车
• 商用车
• 重型车辆

按推进类型

• 冰
• 电动车

按所有权

• 新车
• 旧车

按服务提供商

• 银行
• 非银行金融公司 (NBFC)
• 代加工
• 其他（信用合作社）

按最终用户

• 私人/个人
• 企业/企业