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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach frischen und gefrorenen Lebensmitteln 

Der Markt für Kühltransporter in der ASEAN-Region verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln ein signifikantes Wachstum. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und veränderte Verbraucherpräferenzen treiben die Nachfrage nach Kühltransporten an. Die Gesamtbevölkerung der ASEAN-Staaten wurde 2023 auf 686 Millionen und soll bis 2025 auf 717,5 Millionen . Zusätzlich befeuert das rasante Wachstum des E-Commerce-Sektors, der in Südostasien bis 2025 voraussichtlich ein Volumen von 153 Milliarden US-Dollar erreichen wird, die Nachfrage nach Kühltransportern, um die pünktliche Lieferung verderblicher Waren zu gewährleisten. Auch die expandierende Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die 2022 in der ASEAN-Region einen Wert von 288,4 Milliarden US-Dollar erreichte, trägt zum Wachstum des Marktes für Kühltransporter bei.

Darüber hinaus treibt der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von Lebensmittelabfällen die Verbreitung von Kühlfahrzeugen voran. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) werden weltweit jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet, wobei ein erheblicher Teil dieser Verschwendung beim Transport entsteht. Durch den Einsatz von Kühlfahrzeugen können Lebensmittelunternehmen die Haltbarkeit ihrer Produkte verlängern und Lebensmittelabfälle reduzieren. Auch die Regierungen der ASEAN-Staaten fördern das Wachstum des Marktes für Kühlfahrzeuge durch verschiedene Initiativen. So hat beispielsweise die indonesische Regierung das Programm „Sea Toll Road“ ins Leben gerufen, das die maritime Logistikinfrastruktur des Landes verbessern soll, unter anderem durch den Ausbau von Kühlketten und die Beschaffung von Kühlfahrzeugen.

Trend: Technologische Fortschritte bei Kühlfahrzeugen

Der Markt für Kühl-Lkw in den ASEAN-Staaten verzeichnet einen Trend hin zur Einführung fortschrittlicher Technologien, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Produktqualität zu sichern. Intelligente Kühlsysteme, die IoT-Sensoren und cloudbasierte Plattformen zur Überwachung und Steuerung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Parametern nutzen, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Diese Systeme ermöglichen die Echtzeit-Verfolgung von Fracht und warnen bei Abweichungen von den Sollbedingungen. Laut einer Studie von Accenture kann der Einsatz von IoT in der Transport- und Logistikbranche zu einer Senkung der Betriebskosten um 10–15 % führen. Ein weiterer Trend ist der Einsatz solarbetriebener Kühlaggregate, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 25 % reduzieren und die CO₂-Emissionen senken können. 

Zusätzlich zu diesen Technologien gewinnt der Einsatz von Telematik- und GPS-Ortungssystemen im ASEAN-Markt für Kühl-Lkw zunehmend an Bedeutung. Diese Systeme ermöglichen es Flottenmanagern, Standort, Geschwindigkeit und Leistung ihrer Lkw in Echtzeit zu überwachen und so Routen zu optimieren, den Kraftstoffverbrauch zu senken und Lieferzeiten zu verkürzen. Die Nutzung von Telematik im ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,5 % zunehmen. Auch der Einsatz fortschrittlicher Dämmstoffe wie Vakuumisolationspaneele (VIPs) und Phasenwechselmaterialien (PCM) gewinnt am Markt an Bedeutung. Diese Materialien bieten eine bessere Wärmedämmung und sorgen für eine gleichmäßigere Temperatur im Lkw-Innenraum, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Produktqualität verbessert wird.

Herausforderung: Mangelnde Infrastruktur

Trotz der Wachstumschancen steht der Markt für Kühltransporter in der ASEAN-Region vor mehreren Herausforderungen. Eine der größten ist die unzureichende Infrastruktur, wie beispielsweise gut ausgebaute Straßen und Kühlhäuser. In vielen ASEAN-Ländern ist das Straßennetz unterentwickelt, was zu Verzögerungen und Beschädigungen verderblicher Waren beim Transport führen kann. Laut Weltbank sind in den ASEAN-Ländern nur 79 % der Straßen asphaltiert, verglichen mit 95 % in Industrieländern. Eine weitere Herausforderung sind die hohen Anschaffungskosten für Kühltransporter, die kleine und mittlere Unternehmen von Investitionen abhalten können. Die durchschnittlichen Kosten eines Kühltransporters in den ASEAN-Ländern liegen je nach Größe und Ausstattung zwischen 50.000 und 100.000 US-Dollar . Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften für den Betrieb und die Wartung von Kühltransportern. Laut einer Umfrage der International Association of Refrigerated Warehouses (IARF) haben 60 % der Unternehmen in der ASEAN-Region Schwierigkeiten, qualifizierte Techniker für ihre Kühltransporter zu finden.

Darüber hinaus stellt die fragmentierte Struktur des ASEAN-Marktes für Kühltransporter eine Herausforderung für die Marktteilnehmer dar. Der Markt wird von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert, denen es oft an Ressourcen und Fachwissen mangelt, um in fortschrittliche Technologien zu investieren und ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Diese Fragmentierung führt außerdem zu intensivem Wettbewerb und Preisdruck, was die Gewinnmargen schmälern kann. Eine weitere Herausforderung ist das Fehlen harmonisierter Vorschriften und Normen in den ASEAN-Staaten. Jedes Land hat seine eigenen Vorschriften und Normen für den Kühltransport, was Markteintrittsbarrieren schaffen und die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften erhöhen kann. Die Entwicklung eines einheitlichen Regulierungsrahmens für den ASEAN-Markt für Kühltransporter könnte dazu beitragen, diese Herausforderung zu bewältigen und eine stärkere Marktintegration zu fördern.

Segmentanalyse 

Nach Fahrzeugtyp 

Der Markt für Kühl-Lkw in der ASEAN-Region wird von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor dominiert, die 2023 einen Marktanteil von 92,9 % erreichten. Dies ist vor allem auf die gut ausgebaute Ladeinfrastruktur für Diesel- und Benzinfahrzeuge in der Region zurückzuführen. Es wird jedoch erwartet, dass das Elektrofahrzeuge (EV) im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,84 % am stärksten wachsen wird. Dieses Wachstum wird durch mehrere Faktoren angetrieben. Erstens konzentrieren sich die Regierungen der ASEAN-Staaten zunehmend auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen und die Verbesserung der Luftqualität. So genehmigte beispielsweise die Regierung von Delhi in Indien im März 2021 einen Vorschlag zur Beschaffung von 300 neuen Niederflur-Elektrobussen. Zweitens machen die sinkenden Batteriekosten und die zunehmende Reichweite von Elektrofahrzeugen diese für den gewerblichen Einsatz attraktiver. Schließlich dürfte der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region die Verbreitung von elektrischen Kühl-Lkw fördern.

Trotz des Wachstums im Segment der Elektrofahrzeuge werden Verbrenner aufgrund ihrer geringeren Anschaffungskosten und der noch nicht flächendeckenden Ladeinfrastruktur voraussichtlich kurzfristig weiterhin dominieren. Da die Kosten für Elektrofahrzeuge jedoch weiter sinken und die Ladenetze ausgebaut werden, dürfte der Marktanteil elektrischer Kühlwagen langfristig deutlich steigen.

Nach Tonnagekapazität

Das Segment der Kühl-Lkw unter 1,5 Tonnen hielt 2023 mit 51,2 % den größten Marktanteil im ASEAN-Markt. Für dieses Segment wird im Prognosezeitraum das höchste jährliche Wachstum von 11,92 % . Treiber dieses Wachstums ist die steigende Nachfrage nach der Zustellung verderblicher Waren auf der letzten Meile, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Aufstieg des E-Commerce und von Lieferdiensten hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach kleineren Kühl-Lkw geführt, die sich in städtischen Gebieten bewegen und häufige Stopps einlegen können. Das Segment von 1,5 bis 10 Tonnen eignet sich hierfür besonders gut, da diese Lkw wendiger und kraftstoffsparender als größere Fahrzeuge sind. Darüber hinaus treibt das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in der Lebensmittelverarbeitung und -verteilung die Nachfrage nach kleineren Kühl-Lkw an.

Allerdings wird auch in den Segmenten mit höherem Tonnagevolumen ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere im Bereich des Langstreckentransports verderblicher Waren. Das Segment von 10 bis 20 Tonnen dürfte vom zunehmenden Handel mit Lebensmitteln und Getränken innerhalb der ASEAN-Region profitieren, während das Segment über 20 Tonnen voraussichtlich durch das Wachstum der Pharma- und Chemieindustrie getrieben wird.

Nach Temperatur 

Das Segment Tiefkühlprodukte hielt 2023 mit 53,6 % den größten Marktanteil am ASEAN-Markt für Kühltransporte und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,46 % am stärksten wachsen. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Tiefkühlprodukten, insbesondere in städtischen Gebieten, angetrieben. Steigende verfügbare Einkommen und veränderte Lebensstile der Verbraucher in den ASEAN-Ländern führen zu einer Verlagerung hin zu Convenience-Produkten, darunter tiefgekühlte Fertiggerichte, Snacks und Desserts. Auch das Wachstum der Lebensmittelverarbeitungsindustrie in der Region treibt die Nachfrage nach Tiefkühltransporten an, da Unternehmen die Haltbarkeit ihrer Produkte verlängern und ihre Vertriebsnetze ausbauen wollen.

Im Segment der Kühlwaren wird ebenfalls ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere beim Transport von Frischwaren, Milchprodukten und Arzneimitteln. Der Ausbau der Kühlketteninfrastruktur in der Region, einschließlich des Baus von Kühlhäusern und Distributionszentren, dürfte dieses Wachstum unterstützen. Das Segment der Tiefkühlwaren wird jedoch aufgrund der längeren Haltbarkeit und des geringeren Verderbrisikos voraussichtlich weiterhin dominieren. Darüber hinaus dürfte die zunehmende Nutzung von Kühl-Lkw mit mehreren Temperaturzonen, die sowohl Tiefkühl- als auch Kühlwaren transportieren können, die Grenzen zwischen diesen Segmenten in Zukunft verwischen.

Nach Endverbrauchsbranche

48,1 % den größten Marktanteil am ASEAN-Markt für Kühltransporter und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,36 % . Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach verderblichen Lebensmitteln, insbesondere in städtischen Gebieten, angetrieben. Das Bevölkerungswachstum und die Urbanisierung in den ASEAN-Staaten führen zu einer steigenden Nachfrage nach frischen und verarbeiteten Lebensmitteln, darunter Fleisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse. Auch die Expansion der Lebensmittelverarbeitungsindustrie in der Region treibt die Nachfrage nach Kühltransporten an, da Unternehmen Rohstoffe aus verschiedenen Regionen beziehen und ihre Produkte einem breiteren Markt zugänglich machen wollen.

Im Pharmasektor wird ebenfalls ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere beim Transport temperaturempfindlicher Impfstoffe, Medikamente und Medizinprodukte. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung der Kühlkettenlogistik in der Pharmaindustrie verdeutlicht, da die Verteilung von Impfstoffen eine strikte Temperaturkontrolle von der Produktion bis zur Verabreichung erfordert. Auch andere Endverbraucherbranchen wie die Chemie- und Elektronikindustrie werden voraussichtlich zum Wachstum des Marktes für Kühltransporter in ASEAN beitragen. Der zunehmende Handel mit Spezialchemikalien und hochwertigen Elektronikbauteilen treibt die Nachfrage nach temperaturgeführten Transporten an, um Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten.

Allerdings dürfte der Lebensmittel- und Getränkesektor aufgrund der Verderblichkeit von Lebensmitteln und der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach frischen und praktischen Lebensmitteln weiterhin der größte Endverbrauchersektor für Kühlwagen in ASEAN bleiben.

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Regionale Analyse 

Singapur nimmt als bedeutendes Handelszentrum Südostasiens mit einem Marktanteil von über 32,6 % eine dominante Stellung auf dem ASEAN-Markt für Kühltransporte ein. Das Land verfügt über eine leistungsstarke Logistikinfrastruktur und eine strategische Lage für eine effiziente Distribution innerhalb der ASEAN-Region. Im Jahr 2022 erreichte Singapurs gesamtes Handelsvolumen 2.663,4 Milliarden Singapur-Dollar – ein Beleg für seinen Einfluss im regionalen und globalen Handel. Dieser Fokus auf hohe Standards und Qualität stärkt Singapurs Exporte zusätzlich und erstreckt sich naturgemäß auch auf Güter, die einen Kühltransport erfordern.

Indonesien zählt zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der ASEAN-Staaten. Die rasant wachsende städtische Bevölkerung treibt die Nachfrage nach Kühl- und Transportkapazitäten an. Der Verbrauch von Kühl- und Tiefkühlprodukten in Indonesien wird Prognosen zufolge bis 2032 die Marke von 3 Milliarden US-Dollar überschreiten. Dieses Wachstum wird durch die Verkaufszahlen von 475.321 Fahrzeugen (Pkw und andere) zwischen Januar und Juni 2022 unterstrichen, mit denen Indonesien Thailand als größten Automobilmarkt der ASEAN-Staaten ablöste.

Der gesamte ASEAN-Markt für Kühltransporter dürfte in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum der Kühlkettenbranche verzeichnen. Steigende Einkommen in den ASEAN-Ländern und veränderte Lebensgewohnheiten treiben den Anstieg von Fleischkonsum und -produktion an, insbesondere in Indonesien und Vietnam. Mit zunehmendem Wohlstand verlagern die Verbraucher ihren Konsum von kohlenhydratreichen zu proteinreichen Lebensmitteln, deren Transport und Lagerung eine Kühlkette erfordern. Zudem ist insbesondere auf den Philippinen ein Trend zu beobachten, frische und tiefgekühlte Produkte vermehrt in Supermärkten statt auf traditionellen Wochenmärkten zu kaufen.

Die philippinischen Agrarexporte sind in den letzten Jahren rasant gestiegen, was die Nachfrage nach Kühlkettenlagerkapazitäten und Logistiklösungen deutlich erhöht hat. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Meeresfrüchten, da Verbraucher weltweit deren Nährwert erkennen. Die Implementierung von Kühlketten für Meeresfrüchte im Kühltransport per Lkw ist jedoch mit zahlreichen Herausforderungen verbunden, beispielsweise dem Mangel an integrierten Lieferketten vom Erzeuger bis zum Verbraucher.

Führende Akteure auf dem ASEAN-Markt für Kühltransporter 

• Anbieter von Kühlwagenvermietungen
  • Penske Corp
  • Hertz Corp
  • ZeusQencana
  • Lalamove
  • MGM Bosco Logistik
  • Erfolg eingefroren
  • Rentalorry
  • Systematic Air Conditioning Pte Ltd
  • U-COOL Refrigeration LLC
  • Enterprise LKW-Vermietung
  • Andere prominente Spieler
• Kühlwagen-Spieler
  • Carrier Transicold.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • China International Marine Containers (Group) Ltd Great Dane LLC
  • Hyundai Translead, Inc.
  • Kgel Trailer GmbH & Co.KG.
  • Lamberet SAS
  • Schmitz Cargobull AG
  • Thermo King
  • Wabash National
  • Andere prominente Spieler
• Telematik-Dienstleister
  • Arvento
  • Atlanta Telematics
  • Sensel Telematik
  • Geotab
  • Tata Motors
  • Tracko Bit
  • Teltonika
  • Verwicklungen
  • Intellishift
  • Linxup
  • Fleetio
  • Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Lösung

• Fahrzeug
  • Isolierter LKW
  • Kühlwagen-Umbau
  • Kühlwagen
  • Vollgefrierwagen
  • Tiefkühl-, Kühl- und Gefrierwaren
  • LKW
  • Multimodale Temperatur
  • Container
  • Atmosphärenkontrolliert
  • Container
  • Andere
• LKW-Kühlsystem
• Teile & Ersatzteile
• Telematik-Steuereinheit
• Dienstleistungen
  • Vermietungsdienste
  • Kundendienst (Reparatur & Wartung)
• Telematikdienste (datenbasierte Dienste)
  • Standortverfolgung
  • Temperaturüberwachung
  • Kraftstoffüberwachung
  • Fahrzeugleistung
  • Fahrerüberwachung
  • Führerscheinkarte gelesen
  • Telefonischer Support
  • Routenoptimierung
  • Sicherheitsbewertung
  • Andere

Nach Tonnagekapazität

• Weniger als 1,5 Tonnen
• 1,5 - 10 Tonnen
• 10-20 Tonnen
• Mehr als 20 Tonnen

Nach Fahrzeugtyp

• EIS
• EV

Nach Temperaturbereich

• Gefroren (unter -15℃)
• Gekühlt (-5 - 5℃)
• Trocken (10 - 20℃)

Nach Endverbrauchsindustrie

• Essen und Trinken
  • Tiefkühlkost
  • Gekühlte Lebensmittel
  • Andere
• Einzelhandel
• Arzneimittel
• Transport
• Andere

Nach Land

• Singapur
• Thailand
• Vietnam
• Indonesien
• Malaysia
• Philippinen
• Rest der ASEAN