Marktszenario 

Der ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge, der Aftermarket-Kühlsysteme und Telematikdienste umfasst, hatte im Jahr 2023 einen Wert von 1.362,5 Millionen US-Dollar. Es wird erwartet, dass dieser Markt bis 2032 3.728,3 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,07 % entspricht. im Prognosezeitraum (2024-2032).

Der Markt für Kühlfahrzeuge in den ASEAN-Ländern steht aufgrund des Zusammenwirkens verschiedener Faktoren vor einem deutlichen Wachstum. Die steigende Nachfrage nach verderblichen Waren, die durch veränderte Verbraucherpräferenzen und steigende Einkommensniveaus angeheizt wird, ist ein Haupttreiber. Dieser Trend ist besonders in Indonesien und Vietnam spürbar, wo der Fleischkonsum und die Fleischproduktion steigen. Gleichzeitig hat das explosionsartige Wachstum des E-Commerce in den ASEAN-Ländern den Verbrauchern einen breiteren Zugang zu Waren, einschließlich gekühlter und gefrorener Produkte, ermöglicht. Diese Zugänglichkeit steigert die Nachfrage nach gekühlten Lager- und Transportlösungen zusätzlich.

Darüber hinaus unterstützt die laufende Modernisierung des Logistiksektors direkt das Wachstum der Kühllogistik in den ASEAN-Staaten. Technologische Fortschritte und Automatisierung rationalisieren Abläufe, verbessern die Effizienz und senken die Kosten, die mit dem Transport verderblicher Waren über große Entfernungen verbunden sind. Wichtige Akteure wie DHL Group, K Line Logistics, Kerry Logistics Network Limited, Konoike Group und Tiong Nam Logistics sind entscheidend für die Entwicklung dieses Marktes.

Trotz der vielversprechenden Aussichten steht der ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge vor Hürden. Betreiber müssen sich an regulatorische Rahmenbedingungen halten, die darauf abzielen, Emissionen zu kontrollieren und die Qualität und Sicherheit verderblicher Güter während des gesamten Transportprozesses sicherzustellen. Allerdings bestehen nach wie vor zahlreiche Expansionsmöglichkeiten, insbesondere in den aufstrebenden E-Commerce- und Pharmasektoren. Die zunehmende Beliebtheit der Lieferung verderblicher Waren nach Hause und der dringende Bedarf an Kühltransporten im Pharmasektor signalisieren eine wachsende Abhängigkeit von zuverlässigen Kühlfahrzeugen in allen ASEAN-Ländern. 

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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach frischen und gefrorenen Lebensmitteln 

Der ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach frischen und gefrorenen Lebensmitteln ein deutliches Wachstum. Die wachsende Bevölkerung, die Urbanisierung und veränderte Verbraucherpräferenzen treiben die Nachfrage nach Kühltransporten voran. Im Jahr 2023 wurde die Gesamtbevölkerung der ASEAN-Länder auf 686 Millionen bis 2025 soll sie 717,5 Millionen erreichen . Darüber hinaus treibt das schnelle Wachstum des E-Commerce-Sektors, der in Südostasien bis 2025 voraussichtlich 153 Milliarden US-Dollar erreichen wird, die Nachfrage nach Kühlfahrzeugen weiter in die Höhe, um die pünktliche Lieferung verderblicher Waren sicherzustellen. die expandierende Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die im Jahr 2022 in der ASEAN-Region einen Wert von 288,4 Milliarden US-Dollar , trägt zum Wachstum des Marktes für Kühlfahrzeuge bei.

Darüber hinaus treibt der zunehmende Fokus auf die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung die Einführung von Kühlfahrzeugen voran. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) werden jedes Jahr weltweit etwa 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verschwendet, wobei ein erheblicher Teil dieser Abfälle beim Transport entsteht. Durch den Einsatz von Kühlfahrzeugen können Lebensmittelunternehmen die Haltbarkeit ihrer Produkte verlängern und Abfall reduzieren. Auch die Regierungen der ASEAN-Länder unterstützen das Wachstum des Kühl-LKW-Marktes durch verschiedene Initiativen. Beispielsweise hat die indonesische Regierung das „Sea Toll Road“-Programm ins Leben gerufen, das darauf abzielt, die maritime Logistikinfrastruktur des Landes zu verbessern, einschließlich der Entwicklung von Kühlkettenanlagen und der Beschaffung von Kühlfahrzeugen.

Trend: Technologische Fortschritte bei Kühlfahrzeugen

Auf dem Markt für Kühlfahrzeuge in den ASEAN-Ländern ist ein Trend zur Einführung fortschrittlicher Technologien zu beobachten, um die Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Produktqualität sicherzustellen. Intelligente Kühlsysteme, die IoT-Sensoren und cloudbasierte Plattformen zur Überwachung und Steuerung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und anderen Parametern nutzen, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Systeme ermöglichen eine Echtzeitverfolgung der Ladung und alarmieren bei Abweichungen von den gewünschten Bedingungen. Laut einer Studie von Accenture kann der Einsatz von IoT in der Transport- und Logistikbranche zu einer Reduzierung der Betriebskosten um 10–15 % führen. Ein weiterer Trend ist der Einsatz solarbetriebener Kühlgeräte, die den Kraftstoffverbrauch um bis zu 25 % senken und den CO2-Ausstoß senken können. 

Zusätzlich zu diesen Technologien wird der Einsatz von Telematik- und GPS-Tracking-Systemen auf dem ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge immer häufiger eingesetzt. Mit diesen Systemen können Flottenmanager den Standort, die Geschwindigkeit und die Leistung ihrer Lkw in Echtzeit überwachen und so Routen optimieren, den Kraftstoffverbrauch senken und Lieferzeiten verbessern. Es wird erwartet, dass die Einführung von Telematik im ASEAN-Nutzfahrzeugmarkt zwischen 2024 und 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,5 % zunehmen wird. Auch der Einsatz fortschrittlicher Isoliermaterialien wie vakuumisolierte Paneele (VIPs) und Phasenwechselmaterialien (PCMs) nimmt zu auf dem Markt Fuß fassen. Diese Materialien können eine bessere Wärmeisolierung bieten und eine gleichmäßigere Temperatur im LKW aufrechterhalten, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Produktqualität verbessert wird.

Herausforderung: Mangel an angemessener Infrastruktur

Trotz der Wachstumschancen steht der ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge vor mehreren Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen ist der Mangel an ausreichender Infrastruktur, etwa gut instand gehaltenen Straßen und Kühllagern. In vielen ASEAN-Ländern ist das Straßennetz unterentwickelt, was zu Verzögerungen und Schäden an verderblichen Gütern beim Transport führen kann. Nach Angaben der Weltbank sind nur 79 % der Straßen in den ASEAN-Ländern asphaltiert, verglichen mit 95 % in den Industrieländern. Eine weitere Herausforderung sind die hohen Anschaffungskosten von Kühlfahrzeugen, die kleine und mittlere Unternehmen von der Investition in Kühlfahrzeuge abschrecken können. Die durchschnittlichen Kosten für einen Kühlwagen in ASEAN-Ländern liegen je nach Größe und Ausstattung 50.000 und 100.000 US-Dollar Darüber hinaus stellt der Mangel an Fachpersonal für den Betrieb und die Wartung von Kühlfahrzeugen eine Herausforderung dar. Laut einer Umfrage der International Association of Refrigerated Warehouses haben 60 % der Unternehmen in der ASEAN-Region Schwierigkeiten, qualifizierte Techniker für ihre Kühlfahrzeuge zu finden.

Darüber hinaus stellt die Fragmentierung des ASEAN-Marktes für Kühlfahrzeuge eine Herausforderung für die Marktteilnehmer dar. Der Markt wird von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert, denen oft die Ressourcen und das Fachwissen fehlen, um in fortschrittliche Technologien zu investieren und ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten. Diese Fragmentierung führt auch zu intensivem Wettbewerb und Preisdruck, der die Gewinnmargen schmälern kann. Eine weitere Herausforderung ist das Fehlen harmonisierter Vorschriften und Standards in den ASEAN-Ländern. Jedes Land verfügt über eigene Vorschriften und Standards für den Kühltransport, die zu Eintrittsbarrieren führen und die Compliance-Kosten für Marktteilnehmer erhöhen können. Die Entwicklung eines einheitlichen Regulierungsrahmens für den ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge könnte dazu beitragen, diese Herausforderung zu bewältigen und eine stärkere Marktintegration zu fördern.

Segmentanalyse 

Nach Fahrzeugtyp 

Der ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge wird von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) dominiert, die im Jahr 2023 einen Marktanteil von 92,9 % hielten. Dies ist vor allem auf die gut etablierte Infrastruktur für Diesel- und Benzinfahrzeuge in der Region zurückzuführen. jedoch erwartet, dass das Elektrofahrzeuge (EV) im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 14,84 % wächst. Das Wachstum des EV-Segments wird von mehreren Faktoren angetrieben. Erstens konzentrieren sich die Regierungen in den ASEAN-Ländern zunehmend auf die Reduzierung der CO2-Emissionen und die Verbesserung der Luftqualität. Beispielsweise genehmigte die indische Regierung von Delhi im März 2021 einen Vorschlag zur Beschaffung von 300 neuen Niederflur-Elektrobussen. Zweitens machen die sinkenden Kosten für Batterien und die zunehmende Reichweite von Elektrofahrzeugen diese für den kommerziellen Einsatz attraktiver. Schließlich wird erwartet, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region die Einführung elektrischer Kühlfahrzeuge unterstützen wird.

Trotz des Wachstums des EV-Segments dürften Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aufgrund ihrer geringeren Vorabkosten und des Mangels an umfassender Ladeinfrastruktur in naher Zukunft dominant bleiben. Da die Kosten für Elektrofahrzeuge jedoch weiter sinken und die Ladenetze ausgebaut werden, wird der Marktanteil von Elektro-Kühlfahrzeugen langfristig voraussichtlich deutlich steigen.

Nach Tonnagekapazität

Das Segment unter 1,5 Tonnen hatte im Jahr 2023 mit 51,2 % den größten Marktanteil am ASEAN-Kühl-Lkw-Markt. Es wird erwartet, dass dieses Segment im Prognosezeitraum CAGR von 11,92 % Das Wachstum dieses Segments wird durch die steigende Nachfrage nach der Zustellung verderblicher Waren auf der letzten Meile, insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, vorangetrieben. Der Aufstieg des E-Commerce und der Hauslieferdienste hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach kleineren Kühlfahrzeugen geführt, die durch städtische Gebiete navigieren und häufig anhalten können. Das Segment von 1,5 bis 10 Tonnen ist hierfür gut geeignet, da diese Lkw wendiger und kraftstoffeffizienter sind als größere Fahrzeuge. Darüber hinaus steigert das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in der Lebensmittelverarbeitung und -verteilung die Nachfrage nach kleineren Kühlfahrzeugen.

Aber auch in den größeren Tonnagesegmenten wird ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere im Langstreckentransport verderblicher Güter. Es wird erwartet, dass das Segment mit 10 bis 20 Tonnen vom zunehmenden Handel mit Nahrungsmitteln und Getränken innerhalb der ASEAN-Region profitieren wird, während das Segment mit mehr als 20 Tonnen wahrscheinlich vom Wachstum der Pharma- und Chemieindustrie angetrieben wird.

Nach Temperatur 

Das Tiefkühlsegment hielt im Jahr 2023 mit 53,6 % den größten Marktanteil am ASEAN-Kühl-LKW-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 12,46 % wachsen. Das Wachstum dieses Segments wird durch die steigende Nachfrage nach Tiefkühlkostprodukten, insbesondere in städtischen Gebieten, vorangetrieben. Die steigenden verfügbaren Einkommen und die sich ändernden Lebensstile der Verbraucher in den ASEAN-Ländern führen zu einer Verlagerung hin zu Fertiggerichten, einschließlich gefrorener Fertiggerichte, Snacks und Desserts. Das Wachstum der Lebensmittelverarbeitungsindustrie in der Region steigert auch die Nachfrage nach Tiefkühltransporten, da Unternehmen versuchen, die Haltbarkeit ihrer Produkte zu verlängern und ihre Vertriebsnetze zu erweitern.

Auch im Kühlsegment wird ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere beim Transport von Frischwaren, Milchprodukten und Arzneimitteln. Der Ausbau der Kühlketteninfrastruktur in der Region, einschließlich des Baus von Kühllagern und Vertriebszentren, dürfte das Wachstum dieses Segments unterstützen. Aufgrund der längeren Haltbarkeit und des geringeren Risikos des Verderbens von Tiefkühlprodukten dürfte jedoch das Tiefkühlsegment weiterhin dominieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Kühlfahrzeugen mit mehreren Temperaturbereichen, die sowohl gefrorene als auch gekühlte Produkte transportieren können, die Grenzen zwischen diesen Segmenten in Zukunft verwischen wird.

Nach Endverbrauchsindustrie

48,1 % den größten Marktanteil am ASEAN-Kühl-Lkw-Markt und wird im Prognosezeitraum CAGR von 12,36 % Das Wachstum dieses Segments wird durch die steigende Nachfrage nach verderblichen Lebensmitteln, insbesondere in städtischen Gebieten, vorangetrieben. Die wachsende Bevölkerung und die Urbanisierung in den ASEAN-Ländern führen zu einer wachsenden Nachfrage nach frischen und verarbeiteten Lebensmitteln, darunter Fleisch, Milchprodukte, Obst und Gemüse. Die Expansion der Lebensmittelverarbeitungsindustrie in der Region steigert auch die Nachfrage nach Kühltransporten, da Unternehmen versuchen, Rohstoffe von verschiedenen Standorten zu beziehen und ihre Produkte auf einem größeren Markt zu vertreiben.

Auch im Pharmasegment wird ein deutliches Wachstum erwartet, insbesondere beim Transport temperaturempfindlicher Impfstoffe, Medikamente und medizinischer Geräte. Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung der Kühlkettenlogistik in der Pharmaindustrie deutlich gemacht, da die Verteilung von Impfstoffen eine strenge Temperaturkontrolle von der Produktion bis zur Verabreichung erfordert. Es wird erwartet, dass auch andere Endverbrauchsindustrien wie Chemie und Elektronik zum Wachstum des Marktes für Kühlfahrzeuge in ASEAN beitragen. Der zunehmende Handel mit Spezialchemikalien und hochwertigen elektronischen Bauteilen steigert die Nachfrage nach temperaturkontrollierten Transporten, um Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten.

Aufgrund der Verderblichkeit von Lebensmitteln und der wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach frischen und praktischen Lebensmitteloptionen dürfte das Lebensmittel- und Getränkesegment jedoch weiterhin die größte Endverbrauchsindustrie für Kühlfahrzeuge in ASEAN bleiben.

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Regionale Analyse 

Singapur nimmt eine führende Stellung auf dem ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge ein und ist mit einem Marktanteil von mehr als 32,6 % ein wichtiger Handelsknotenpunkt in Südostasien. Singapur verfügt über eine robuste Logistikinfrastruktur und einen strategischen Standort für eine effiziente Verteilung im gesamten ASEAN-Raum. Im Jahr 2022 erreichte Singapurs Gesamthandelswert 2.663,4 Milliarden S$ , ein Beweis für seinen Einfluss im regionalen und globalen Handel. Dieser Fokus auf hohe Standards und Qualität stärkt Singapurs Exporte weiter und erstreckt sich natürlich auch auf Waren, die gekühlt transportiert werden müssen.

Indonesien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der ASEAN. Die schnell wachsende Stadtbevölkerung treibt die Nachfrage nach Kühllagerung und Transport voran. Der Verbrauch von gekühlten oder gefrorenen Produkten wird in Indonesien bis 2032 voraussichtlich 3 Milliarden US-Dollar übersteigen. Dieses Wachstum wird dadurch unterstrichen, dass Indonesien zwischen Januar und Juni 2022 475.321 Fahrzeuge (Allradfahrzeuge und mehr) verkaufte und damit Thailand als ASEANs größten Automobilmarkt entthronte.

Betrachtet man den breiteren ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge, so steht der Kühlkettenbranche in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum bevor. Steigende Einkommensniveaus in ASEAN-Ländern und Veränderungen im Lebensstil treiben das Wachstum des Fleischkonsums und der Fleischproduktion voran, insbesondere in Indonesien und Vietnam. Mit zunehmendem Wohlstand der Verbraucher stellen sie von einer kohlenhydratreichen Ernährung auf proteinreiche Lebensmittel um, die eine Kühlkettenlogistik für Transport und Lagerung erfordern. Darüber hinaus verändert sich das Konsumverhalten der Verbraucher kontinuierlich dahingehend, frische und gefrorene Produkte in Supermärkten statt auf traditionellen Frischmärkten zu kaufen, insbesondere auf den Philippinen.

Die Agrarexporte der Philippinen sind in den letzten Jahren dramatisch gestiegen, was die Nachfrage nach Kühlkettenlagern und Logistik ankurbelt. Darüber hinaus besteht eine steigende Nachfrage nach Meeresfrüchten, da Verbraucher auf der ganzen Welt deren Nährwert erkennen. Allerdings bringt die Umsetzung der Kühlkette für Meeresfrüchte auf dem Markt für Kühlfahrzeuge viele Herausforderungen mit sich, beispielsweise das Fehlen integrierter Lieferketten vom Erzeuger bis zum Verbraucher.

Top-Player auf dem ASEAN-Markt für Kühlfahrzeuge 

• Spieler von Kühlwagenvermietung
  • Penske Corp
  • Hertz Corp
  • Zeus Qencana
  • Lalamove
  • MGM Bosco Logistics
  • Erfolg eingefroren
  • Miettransporter
  • Systematic Air Conditioning Pte Ltd
  • U-COOL Refrigeration LLC
  • Enterprise-LKW-Vermietung
  • Andere prominente Spieler
• Kühlwagen-Spieler
  • Träger Transicold.
  • Bernard KRONE Holding SE & Co. KG
  • China International Marine Containers (Group) Ltd Great Dane LLC
  • Hyundai Translead. Inc.
  • KGel Trailer GmbH & Co.KG.
  • Lamberet SAS
  • Schmitz Cargobull AG
  • Thermo King
  • Wabash National
  • Andere prominente Spieler
• Akteure im Bereich Telematikdienste
  • Arvento
  • Atlanta Telematik
  • Sensel-Telematik
  • Geotab
  • Tata Motors
  • Tracko-Bit
  • Teltonika
  • Verwicklungen
  • Intellishift
  • Linxup
  • Fleetio
  • Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Lösung

• Fahrzeug
  • Isolierter LKW
  • Kühlumbau-LKW
  • Sattelschlepper mit Tiefkühltruhe
  • Tiefkühlwagen
  • Gefrorene Kühl- und Kühlschränke
  • LKW
  • Multimodale Temperatur
  • Container
  • Atmosphärenkontrolliert
  • Container
  • Andere
• LKW-Kühlsystem
• Teile und Ersatzteile
• Telematik-Steuergerät
• Dienstleistungen
  • Mietdienstleistungen
  • Post-Purchase-Services (Reparatur und Wartung)
• Telematikdienste (datenbasierte Dienste)
  • Standortverfolgung
  • Temperaturüberwachung
  • Kraftstoffüberwachung
  • Fahrzeugleistung
  • Fahrerüberwachung
  • Führerscheinkarte lesen
  • Telefonischer Support
  • Routenoptimierung
  • Sicherheitsbewertung
  • Andere

Nach Tonnagekapazität

• Weniger als 1,5 Tonnen
• 1,5 - 10 Tonnen
• 10-20 Tonnen
• Mehr als 20 Tonnen

Nach Fahrzeugtyp

• EIS
• EV

Nach Temperaturbereich

• Gefroren (unter -15℃)
• Gekühlt (-5 - 5℃)
• Nach Endverbrauchsindustrie

Nach Endverbrauchsindustrie

• Essen und Trinken
  • Tiefkühlkost
  • Gekühltes Essen
  • Andere
• Einzelhandel
• Arzneimittel
• Transport
• Andere

Nach Land

• Singapur
• Thailand
• Vietnam
• Indonesien
• Malaysia
• Philippinen
• Rest der ASEAN