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Das "Masse-Aufwärts"-Phänomen

Historisch gesehen waren Ausgleichswellen in Kraftfahrzeugen Motoren mit einem Hubraum von mehr als 2,0 Litern vorbehalten. Heute ist der Anteil bei Motoren unter 1,5 Litern von 15 % (2020) auf 42 % (2025) gestiegen.

• Reihenvierzylinder-Segment: Bleibt der größte Umsatzbringer (38 % Anteil), was auf die weite Verbreitung des 2,0-Liter- Turbomotors in Premium-Kompaktwagen zurückzuführen ist.
• Reihen-3-Segment: Der Wachstumstreiber mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR 8,2 %). Die physikalischen Eigenschaften des 3-Zylinder-Motors (das systembedingte Kippmoment) machen Ausgleichswellen für jede Anwendung, die „Fahrgastkomfort“ beansprucht, unerlässlich.

Die obigen Ergebnisse zeigen, dass sich der Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich in zwei Segmente aufspaltet. Das Niedrigpreissegment (sparsame Verbrenner) schrumpft, während das Hochpreissegment (komplexe Hybridantriebe) expandiert, was zu einem positiven Nettoumsatz führt.

Der „stille“ Fahrer: NVH-Physik im Zeitalter der Hybridtechnologie

Bei einem herkömmlichen Verbrenner überdeckt das Motorengeräusch Vibrationen. Bei einem Plug-in-Hybrid erlebt der Fahrer eine geräuschlose elektrische Beschleunigung. Sobald die Batterie leer ist und der Verbrennungsmotor anspringt, werden jegliche Vibrationen als „Fehler“ oder „Unbehagen“ wahrgenommen.

Die Physik der Nachfrage

• Vertikale Schwingungskräfte zweiter Ordnung: Reihenvierzylindermotoren erzeugen zweimal pro Kurbelwellenumdrehung eine nach oben/unten gerichtete Kraft. Bei 4.000 U/min erreicht diese Kraft eine Frequenz von 133 Hz – eine Frequenz, die mit dem menschlichen Skelett unangenehm in Resonanz tritt.
• Das Leichtbauparadoxon: Um das Gewicht der Batterie zu reduzieren, verwenden OEMs im Automobilsektor für Ausgleichswellen dünnwandige Aluminium-Motorblöcke. Diese Blöcke besitzen jedoch nicht die nötige Masse, um Kräfte zweiter Ordnung zu absorbieren, und wirken stattdessen wie Resonanzkörper, die Geräusche verstärken.
• Die Lösung: Zwei gegenläufige Ausgleichswellen, die sich mit der doppelten Motordrehzahl drehen, heben diese Kräfte direkt an der Quelle auf. Das ist keine „Abstimmung“, sondern ein fundamentales Prinzip der destruktiven Interferenz.

OEMs vermarkten „Akustischer Komfort“ mittlerweile als Premium-Feature, gleichwertig mit Ledersitzen. Dadurch avanciert der Lieferant von Ausgleichswellen vom reinen Rohstofflieferanten zum „Partner für Komfortsysteme“

Wie die regulatorischen Rahmenbedingungen den Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich prägen: Euro 7, EPA 2027 und CAFE

Im Gegensatz zur dass Elektrofahrzeuge allein nicht ausreichen , sind Emissionsvorschriften der stärkste Rückenwind für die Ausgleichswellentechnologie.

Euro 7 (Europa)

Während die Grenzwerte für Abgasemissionen diskutiert wurden, werden die Vorschriften für reale Fahremissionen (RDE) strikt durchgesetzt. Um diese Richtlinien im Automobilmarkt für Ausgleichswellen zu erfüllen, müssen Motoren in ihrem optimalen Wirkungsgradbereich arbeiten, was häufig eine Zylinderabschaltung oder hohe Verdichtungsverhältnisse erfordert – beides führt zu unregelmäßigen Drehschwingungen.

• Auswirkungen: Die Zylinderabschaltung (4-zu-2-Zylinder-Modus) erfordert aktive Auswuchteinstellungen oder hochgradig gedämpfte Zahnräder an den Ausgleichswellen, um die plötzliche Änderung der harmonischen Resonanz zu bewältigen.

EPA 2027 (USA)

Die neuen Treibhausgasnormen der Phase 3 für schwere Nutzfahrzeuge drängen auf „Drehzahlreduzierung“. Nutzfahrzeuge werden so ausgelegt, dass sie bei Autobahngeschwindigkeit mit niedrigeren Drehzahlen (900–1100 U/min) fahren, um Kraftstoff zu sparen.

• Das Problem: Der Betrieb mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment erzeugt heftige niederfrequente Vibrationen.
• Die Lösung : Hochleistungs-Dieselmotoren (Klasse 3–6) verwenden massive, geschmiedete Stahl-Ausgleichswellen, um diesen Torsionsbelastungen standzuhalten. Dadurch eröffnet sich für Zulieferer wie Metaldyne und AAM ein neues, lukratives Marktsegment im Bereich der Automobil-Ausgleichswellen.

Wettbewerbsumfeld und Strategie der wichtigsten Akteure

SHW AG, Musashi Seimitsu, Linamar, American Axle (AAM): Diese vier Unternehmen repräsentieren die „unterschiedlichen Wege“ des Marktes für Ausgleichswellen im Automobilbereich.

SHW AG (Deutschland)

• Kernstrategie: Vertikale Integration. SHW verkauft nicht nur eine Welle, sondern die komplette Öl-/Vakuumpumpenbaugruppe mit integrierten Ausgleichswellen.
• Taktischer Schachzug: Durch die Integration der Welle in das Pumpengehäuse reduzieren sie die Größe des Motorpakets (entscheidend für Hybride mit beengten Motorräumen) und binden den OEM an eine Ein-Lieferanten-Beziehung.

Musashi Seimitsu (Japan)

• Kernstrategie: Der „Cash Cow“-Pivot. Musashi dominiert die asiatische Lieferkette (Honda, Suzuki) im Markt für Ausgleichswellen im Automobilsektor. Das Unternehmen nutzt den zuverlässigen Cashflow aus dem Ausgleichswellengeschäft, um seinen aggressiven Einstieg in Festkörperbatterien und KI-gesteuerte Robotik .
• Technologischer Schwerpunkt: Sie entwickeln reibungsarme Nadellager für Ausgleichswellen weiter. Die Reduzierung von Reibungsverlusten in der Ausgleichswellenbaugruppe ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten für OEMs, den Kraftstoffverbrauch zu senken, und Musashi ist Marktführer in diesem Bereich.

Linamar (Kanada)

• Die „eLIN“-Strategie: Linamar hat seine Schmiedekompetenz erfolgreich neu positioniert. Das Unternehmen nutzt seine Produktionslinien für Ausgleichswellen zur Herstellung von für Elektrofahrzeuge .
• Innovation: Kompetenzen im „Gear Lab“. Die für Ausgleichswellengetriebe (spielfreie Scherengetriebe) erforderliche Geräuscharmut entspricht exakt der Technologie, die für Untersetzungsgetriebe in Elektrofahrzeugen benötigt wird. Linamar bietet dieses Know-how im Bereich NVH (Geräusch-, Vibrations- und Härtetechnik) Startups im Bereich Elektromobilität als Cross-Selling-Lösung an.

American Axle (AAM)

• QUANTUM Driveline: AAM konzentriert sich auf die Leistungsdichte im US-amerikanischen Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich. Ihre Ausgleichswellenmodule sind so konstruiert, dass sie in die Ölwanne passen (Kassettenbauweise) und so Platz für elektronische Steuergeräte (ECUs) von Hybridfahrzeugen schaffen.
• Marktposition: Dominant auf dem nordamerikanischen Pickup-Truck-Markt (Ford/GM), wo der Übergang zu V6-Turbo-Hybriden (als Ersatz für V8-Motoren) hochleistungsfähige Auswuchtlösungen erfordert.

Wie wirkt sich der Übergang zu Elektrofahrzeugen auf den Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich aus?

Ein entscheidender Abschnitt für Anleger, die sich fragen: „Sterbt dieser Markt?“

Die Antwort lautet:  Es entwickelt sich hin zu „Antriebsstrang-Auswuchtung“.

• Reine Elektrofahrzeuge benötigen keine Ausgleichswellen. Das Konzept findet jedoch weiterhin Anwendung beim Rotorauswuchten. Elektromotoren, die mit 20.000 U/min rotieren, erfordern zehnmal strengere Auswuchttoleranzen als Verbrennungsmotoren. Die für Ausgleichswellen verwendeten Maschinen und das Know-how werden für die Rotoren von Elektrofahrzeugen umgerüstet.
• Der Hybrid-Langheck: Toyota, Ford und Geely haben signalisiert, dass Hybridfahrzeuge bis 2040 ein Kernbestandteil ihrer Modellpalette bleiben werden. Dies garantiert eine 15-jährige Produktionsphase für Ausgleichswellen in großen Stückzahlen.
• Vibrationen der E-Achse: Elektrische Anfahrvorgänge mit hohem Drehmoment verursachen ein Ruckeln in den Antriebswellen. Zulieferer entwickeln gedämpfte Verbindungswellen – eine Art Nachfolger der Ausgleichswelle des Motors.

Veränderte Materialdynamik: Der Übergang zu „stillen Legierungen“

Die Zukunft der Forschung und Entwicklung im Markt für Ausgleichswellen in der Automobilindustrie liegt in der akustischen Metallurgie. Hersteller setzen dabei auf Polymer-ummantelte Stahlzahnräder, da Metallzahnräder ein Heulen verursachen. Um dieses Problem zu beheben, verwenden OEMs PEEK-Zahnräder (Polyetheretherketon), die auf Stahlnaben umspritzt werden.

• Vorteil: 40 % leichter, 6 dB leiser.
• Herausforderung: Die Verbindung zwischen Kunststoff und Metall kann unter Hitzeeinwirkung versagen. Die Lösung dieses Verbindungsprozesses ist für Zulieferer wie BorgWarner die größte Herausforderung.
• Sintergeschmiedete Pleuelstangen: Obwohl es sich nicht um Wellen handelt, verändert der Wechsel zu schweren, sintergeschmiedeten Pleuelstangen in Hochkompressionsmotoren die oszillierende Masse, was die Hersteller von Ausgleichswellen dazu zwingt, die Massendichte der Gegengewichte zu erhöhen, was zum Einsatz von mit Wolfram gefüllten Gewichten in Ultra-Premium-Anwendungen (z. B. Bentley, Rolls Royce) führt.

Welche Schlüsseltrends im Aftermarket und welches Reparatur-Ökosystem treiben den Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich an?

Der „Austauschzyklus“ setzt für die erste Generation von Downsizing-Turbomotoren (2012–2016) ein. Dabei kommt es bei den kettengetriebenen Ausgleichswellenmodulen häufig zu Ausfällen des Kettenspanners, bevor die Welle selbst versagt.

• Die Chance durch „Module“: Mechaniker möchten komplexe Getriebebaugruppen nicht neu zusammenbauen. Sie bevorzugen „Einbaulösungen“. Marken wie Febi Bilstein und Dorman verzeichnen zweistellige Wachstumsraten bei vormontierten Ausgleichswellenmodulen.
• Wiederaufbereitung: Da die Modulpreise 800 US-Dollar und mehr erreichen, entsteht ein Markt für wiederaufbereitete Module. Spezialisierte Firmen zerlegen die Module, tauschen die Lager und Polymerzahnräder aus und verkaufen sie für 400 US-Dollar weiter.

Segmentanalyse des Marktes für Ausgleichswellen im Automobilbereich

Nach Herstellungsverfahren: Schmiede- vs. Guss- vs. Sintertechnologien

1. Geschmiedeter Stahl (Der König der Haltbarkeit) – Marktführer im Bereich Ausgleichswellen für die Automobilindustrie

Marktanteil: ~76% (Wert).

• Werkstoff: Mikrolegierte Stähle (38MnSi6, 42CrMo4).
• Warum es sich durchsetzt: Die hohe Steifigkeit verhindert, dass sich die Welle unter den immensen Zentrifugalkräften bei Drehzahlen von 14.000 U/min (in hochtourigen Honda/Toyota-Motoren) verbiegt.
• Verfahren: Warmumformung mit anschließender Präzisionsbearbeitung. Hoher Kapitalaufwand, hohe Markteintrittsbarrieren.

2. Sintermetall / Pulvermetallurgie (Der Effizienz-Disruptor)

• Marktanteil: Wächst rasant in den EU-Märkten.
• Innovation: Verbundwellen. Unternehmen pressen ein gesintertes Stahlzahnrad auf ein hohles Stahlrohr und befestigen anschließend gesinterte Aluminium-Gegengewichte.
• Vorteil: Reduziert die Rotationsmasse um 30 %. Dies führt direkt zu einer Kraftstoffersparnis von ca. 0,4 % – ein enormer Gewinn für die Einhaltung der CAFE-Vorschriften.
• Anbieter: SHW AG ist hier Vorreiter und nutzt die „Net-Shape“-Fertigung, um kostspielige Bearbeitungsschritte zu eliminieren.

3. Gusseisen (Die kostengünstige Option)

Status: Abnehmend. Wird nur noch in kostengünstigen Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Sphäroguss bietet gute Dämpfung, ist aber für moderne Leichtbauziele zu schwer.

Nach Motortyp wird der Reihenvierzylinder den Markt dominieren

Der Reihenvierzylinder-Motor etablierte sich als weltweit führender Antriebsmotor im Automobilmarkt für Ausgleichswellen und erreichte einen Marktanteil von 39 %, vor allem aufgrund der breiten Akzeptanz von 2,0-Liter-Turbohybrid-Architekturen. Mit der Standardisierung des 2,0-Liter-Hubraums für ihre PHEV-Plattformen (z. B. die Dynamic-Force-Motorenfamilie) durch OEMs wie Toyota und Volkswagen stieg die Nachfrage nach Schwingungsdämpfung sprunghaft an. 

Anders als Saugmotoren mit V6-Motor erzeugen diese hochverdichteten Vierzylinder-Reihenmotoren bei Autobahngeschwindigkeit starke vertikale Schwingungskräfte zweiter Ordnung, weshalb Ausgleichswellen für einen geringen Geräusch- und Vibrationskomfort unerlässlich sind. Die Robustheit dieses Segments wird zusätzlich durch die Strategie „Ein Motor für alle Fahrzeuge“ gestärkt, bei der ein einziger, ausbalancierter Vierzylinder-Motorblock alle Fahrzeugtypen von Limousinen bis hin zu mittelgroßen SUVs antreibt.

• Vierzylinder-Reihenmotoren machten 63 % aller weltweit im Automobil-Ausgleichswellenmarkt produzierten Hybridantriebe aus.
• Die Produktion des 2,5-Liter-I4-Motors von Toyota stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 %, um die Nachfrage nach dem RAV4 Prime zu decken.
• Die 2,0-Liter-Turbomotoren erreichten im Premium-Kompaktsegment eine Einbaurate von 42 %.
• Der Durchschnittswert der I4-Ausgleichswellenmodule stieg aufgrund der integrierten Ölpumpen auf 112 US-Dollar.
• Bei 85 % der im Jahr 2025 produzierten I4-Ausgleichswellen kommen Polymerzahnräder zur Geräuschreduzierung zum Einsatz.

Nach Fahrzeugtyp: Leichte Nutzfahrzeuge (LCV) behaupten Marktführerschaft im Markt für Ausgleichswellen im Automobilsektor

Das Segment der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) hatte den größten Marktanteil, angetrieben durch das explosive Wachstum der Logistikflotten für die „Last Mile“, die stark auf Vierzylinder-Dieselmotoren angewiesen sind. Fahrzeuge wie der Ford Transit und der Mercedes-Benz Sprinter, die 2025 den Flottenabsatz dominierten, nutzen hubraumstarke (2,0–3,0 l) Reihenmotoren, die bauartbedingt Unwucht aufweisen. Um den Fahrkomfort während zehnstündiger Lieferschichten zu gewährleisten, sind diese Nutzfahrzeugmotoren mit hochbelastbaren Ausgleichswellenmodulen ausgestattet. Der Boom bei Lieferwagen für den E-Commerce hat dieses Segment vom Rückgang im Pkw-Markt entkoppelt und den Anbietern eine stetige und hohe Einnahmequelle beschert.

• Die weltweite Produktion leichter Nutzfahrzeuge erreichte 14,2 Millionen Einheiten, wobei 78 % mit Dieselantrieb ausgestattet waren.
• Ford Pro meldete einen Anstieg der Verkäufe von Transit-Transportern um 19 %, was zu vermehrten Bestellungen von Ausgleichswellen führte.
• Der Logistiksektor „Last Mile“ verbrauchte allein in Nordamerika 2,8 Millionen Ausgleichswelleneinheiten.
• Die Anzahl der Gewährleistungsansprüche im Zusammenhang mit Motorvibrationen bei leichten Nutzfahrzeugen ist aufgrund verbesserter Auswuchttechniken um 22 % gesunken.
• 65 % der im Jahr 2025 produzierten Ausgleichswellen für leichte Nutzfahrzeuge waren modular (mit Ölpumpen) integriert, um Platz zu sparen.

Regionalanalyse: Die Hegemonie im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum kontrolliert 53 % des globalen Marktes für Ausgleichswellen im Automobilbereich, und diese Dominanz festigt sich.

China: Die „Goldene Verdrängung“

Chinas Steueranreize begünstigen Motoren unter 1,5 Litern Hubraum. Daher hat sich der 1,5-Liter-Turbo-PHEV zum Standardantrieb entwickelt. Jüngste Inzahlungnahme-Subventionen bieten bis zu 15.000 RMB für neue Verbrenner mit Motoren unter 2,0 Litern Hubraum und fördern so die Verbreitung kleinerer Motoren. Gleichzeitig sinkt die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge bis 2026 auf 5 %.

• Dynamik bei den Anbietern: Lokale Anbieter wie Ningbo Jingda unterbieten westliche Anbieter preislich um 20 %. Sie verwenden lokal bezogenen Stahl und erreichen dennoch ISO-Qualität. Diese Unternehmen sind auf Präzisions-Autoteile wie Wellen und Bearbeitungskomponenten spezialisiert und exportieren nach Europa und Nordamerika. Ihre Produktionsstätten in der Nähe des Hafens von Ningbo umfassen 11.000 m².
• Trend: Der Aufstieg von EREVs (Elektrofahrzeugen mit erweiterter Reichweite) wie dem von Li Auto. Diese nutzen einen 1,5-Liter-Motor ausschließlich als Generator. Da der Motor von den Rädern entkoppelt ist, kann er mit hohen Drehzahlen laufen, um die Batterien schnell zu laden. Dies erfordert eine robuste Auswuchtung, um ein Brummen des Fahrzeugs im geparkten Zustand zu verhindern. Dadurch steigt die Nachfrage nach Ausgleichswellen für die Automobilindustrie. Li Auto ist mit einem Marktanteil von 45,9 % im ersten Quartal 2025 Marktführer im chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite (REEV) und lieferte trotz eines jährlichen Rückgangs von 18,81 % über 100.000 Einheiten aus. Das Unternehmen plant, sich ab 2026 auf EREVs zu konzentrieren und insgesamt 550.000 Fahrzeuge zu verkaufen.

Indien: Der Volumenmotor

Da Maruti Suzuki und Tata Motors den Dieselmotor aufgeben, setzen sie verstärkt auf Dreizylinder-Benzinmotoren im Automobilmarkt mit Ausgleichswellen. Diese Umorientierung steht im Einklang mit den Bemühungen der Regierung um sauberere Kraftstoffe, die den Dieselanteil angesichts steigender Benzinnachfrage und strengerer Emissionsvorschriften reduzieren.

• Fertigung: Pune und Chennai haben sich zu globalen Zentren für den Export geschmiedeter Ausgleichswellen entwickelt. Westliche Tier-1-Zulieferer verlagern ihre Produktion hierher, um der Rohstoffpreisinflation entgegenzuwirken. Lokale Unternehmen bieten hochfeste, korrosionsbeständige Schmiedewellen für die Automobilindustrie an und exportieren diese nach Europa und Südostasien. Dank fortschrittlicher Wärmebehandlungen erfüllen die Wellen die ASTM-Normen.

Nordamerika: Das hybride Herzstück des Marktes für Ausgleichswellen im Automobilsektor

Nordamerika repräsentiert rund 22 % des globalen Automobilmotorenmarktes, wobei die Nachfrage nach Motoren mit hohem Aggregatanteil in Lkw und SUVs stark ist. Der regionale Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich wächst bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,88 %, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung von Hybridfahrzeugen und regulatorische Vorgaben zur Effizienzsteigerung.

• Regulatorischer Druck: Im Gegensatz zu Chinas Förderprogrammen für kleine Motoren begünstigen US-Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge von bis zu 7.500 US-Dollar batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) und Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs), während Kanada Verbrauchssteuern auf kraftstoffineffiziente große Motoren erhebt. Stellantis verlagert seinen Fokus ab 2026 aufgrund der schwachen Nachfrage nach Plug-in-Hybridfahrzeugen und der geänderten Förderprogramme von PHEVs auf Hybride und EREVs.
• Trend: Mild-Hybride und turbogeladene V6/V8-Motoren bleiben bei Lkw weiterhin im Einsatz, Hybride gewinnen jedoch als Übergangslösung angesichts von Problemen mit der Bezahlbarkeit und der Ladeinfrastruktur an Bedeutung. Die Herausforderungen für Zulieferer verschärfen sich, da die Kosten in China die Margen im Westen schmälern und so die Lokalisierung vorantreiben.

Europa: Die Emissions-Enklave

Europa hält rund 20 % der weltweiten Motorenproduktion und setzt angesichts strenger CO₂-Vorgaben verstärkt auf emissionsarme Technologien. Der Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Hybridfahrzeugen ein gesundes jährliches Wachstum verzeichnen, wird aber durch die Vorgaben für Elektrofahrzeuge bedroht. Die Zulassungen von Verbrennern enden nach 2035, sofern sie nicht CO₂-neutral sind.

• Regulatorischer Druck: Die Euro-7-Normen legen einheitliche, strenge Grenzwerte für alle Motoren fest, darunter neue NH3-Obergrenzen und Emissionsbudgets für die ersten 10 km, was die Entwicklung von Abgasnachbehandlungstechnologien vorantreibt. Hohe F&E-Kosten stellen die OEMs angesichts des steigenden Anteils an batterieelektrischen Fahrzeugen vor Herausforderungen.
• Trend: Hybridantriebe bilden die Brücke zur Elektrifizierung, mit 48-V-Mildhybriden und E-Fuel-Kompatibilität; Westeuropa ist führend, Osteuropa hinkt hinterher. Chinesischer Wettbewerb setzt lokale Zulieferer unter Kostendruck.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Ausgleichswellen im Automobilbereich

• American Axle & Manufacturing, Inc.
• Engine Power Components, Inc.
• Hitachi Astemo Americas, Inc.
• Marposs SpA.
• MAT Foundry Group Ltd.
• OTICS Corp.
• SAC Engine Components Pvt. Ltd.
• Sansera Engineering Limited
• SHW AG
• TFO Corporation
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Motortyp

• Dreizylinder-Reihenzylinder
• Reihenvierzylinder
• Reihen-5-Zylinder
• V6-Zylinder

Durch den Herstellungsprozess

• Geschmiedete Ausgleichswelle
• Gegossene Ausgleichswelle

Nach Fahrzeugtyp

• Personenkraftwagen
• Leichte Nutzfahrzeuge
• Hochleistungs-Nutzfahrzeuge

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika