Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

Was treibt den Boom des Marktes für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) an? Faktoren jenseits der reinen Elektromobilitätszunahme

Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen zwar der Haupttreiber, doch die Art dieser Verbreitung verändert den Markt für Fahrzeugelektronik. Im Folgenden werden die drei wichtigsten Faktoren für ein starkes Marktwachstum erläutert.

• Drehmomentverteilung und Koordination mehrerer Motoren: Hochleistungs-Elektrofahrzeuge (z. B. Rivian, Hummer EV) nutzen Drei- oder Viermotoren-Konfigurationen. Standard-Steuergeräte können die für die Stabilität erforderliche Mikrosekunden-Latenz nicht bewältigen. Nur leistungsstarke 32-Bit- oder 64-Bit-VCUs mit Lockstep-Kernen sind dazu in der Lage.
• Effizienz der regenerativen Bremsung: Die VCU (Vehicle Control Unit) ist für die „Mischstrategie“ verantwortlich – sie bestimmt, wie viel der Verzögerung von den Reibungsbremsen und wie viel vom Elektromotor stammt. Im Jahr 2025 hängen Effizienzgewinne in diesem Bereich direkt von der Leistungsfähigkeit der VCU-Algorithmen ab.
• OTA-Monetarisierung: OEMs nutzen die VCU als Schnittstelle, um kostenpflichtige Funktionen (z. B. Leistungssteigerungen) per Over-the-Air-Update freizuschalten. Dies erfordert VCUs mit größerem Flash-Speicher und robusten Cybersicherheitsmodulen.

Was steckt in der Box? Eine detaillierte Stücklistenanalyse (BOM)

Ein Standard-Fahrzeugsteuergerät im Jahr 2025 ist kein einfacher Mikrocontroller auf einer Platine mehr. Es ist ein Mini-Computer.

Der VCU-Hardware-Stack von 2025:

• Hauptmikrocontroller (MCU): Das Gehirn. Der Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) verlagert sich von 16-Bit- zu 32-Bit-Mehrkernprozessoren.
• Dominierende Chips: Infineon Aurix TC4x (bevorzugt wegen ASIL-D-Sicherheit), NXP S32K3 und STMicroelectronics Stellar.
• Power Management IC (PMIC): Unentbehrlich für die Aufrechterhaltung stabiler Spannungspegel, insbesondere bei Start-Stopp-Vorgängen.
• System Basis Chip (SBC): Integriert Spannungsregelung und CAN/LIN-Transceiver, um Platz auf der Leiterplatte zu sparen.

Kommunikationsschnittstellen:

• CAN-FD (Flexible Data-rate): Standard für Antriebsstrangdaten.
• Automotive Ethernet: Wird zunehmend in High-End-VCUs eingesetzt, um den für die Sensorfusion erforderlichen massiven Datendurchsatz zu bewältigen.
• Kosteneinblick: Die MCU macht etwa 35-40% der gesamten Stücklistenkosten einer VCU aus.

Hardware ist Massenware, Software ist König: Wie verändert AUTOSAR die Spielregeln auf dem Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU)?

Die physische Fahrzeugsteuereinheit wird zunehmend zur Massenware, die Differenzierung liegt jetzt in der Anwendungsschicht.

• Klassisches vs. adaptives AUTOSAR : Während das klassische AUTOSAR weiterhin Standard für die Echtzeit-Antriebsstrangsteuerung ist, gewinnt das adaptive AUTOSAR zunehmend an Bedeutung bei Domänencontrollern, die eine hohe Rechenleistung für Konnektivität und OTA-Updates benötigen.
• Modellbasierte Entwicklung (MBD): 90 % der Tier-1-Zulieferer (Bosch, Vitesco) im globalen Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) nutzen mittlerweile MATLAB/Simulink für die Entwicklung von VCU-Algorithmen. Dies ermöglicht die Codegenerierung anstelle der manuellen Programmierung. Dadurch werden Fehlerquoten reduziert und die Markteinführungszeit verkürzt.
• Der Entkopplungstrend: OEMs fordern zunehmend „White Box“- oder „Grey Box“-Lösungen, bei denen sie die Hardware von einem Tier-1-Zulieferer beziehen, aber ihre eigene proprietäre Drehmomentsteuerungssoftware installieren.

BEV vs. PHEV vs. FCEV: Wie unterscheiden sich VCU-Bedarf und -Anforderungen je nach Antriebsstrang?

Nicht alle Fahrzeugsteuergeräte auf dem globalen Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) sind gleichwertig.

• BEV ( Batterieelektrisches Fahrzeug ): Die VCU steuert die Energiemanagementstrategie (EMS). Wichtigste Komplexität: Wärmemanagement des Akkus während des Schnellladens.
• PHEV (Plug-in-Hybrid): Höchste Komplexität. Die VCU (Vehicle Control Unit) ist hier am teuersten, da sie zwei unterschiedliche Energiequellen (Verbrennungsmotor + Elektromotor) koordinieren und die Getriebekopplung/-entkopplung steuern muss. Dies erfordert eine höhere Anzahl an Ein-/Ausgängen und eine höhere Rechenleistung.
• Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV ): Nischenmarkt mit Wachstumspotenzial. Die VCU (Vehicle Control Unit) fungiert als Hauptsteuereinheit für den Wasserstoffstapel, den Luftkompressor und die Umwälzpumpe und verwaltet gleichzeitig eine Pufferbatterie. Die Regelungslogik für Feuchtigkeit und Temperatur im Stapel verursacht einen erheblichen Rechenaufwand.

Von E-Scootern bis zu schweren Lkw: Wo entwickelt sich der Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) – Mengen- vs. Wertanalyse?

• Pkw: Das umsatzstärkste Segment. Hohe Nachfrage nach der Integration von Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Der weltweite Absatz von leichten Nutzfahrzeugen belief sich 2025 auf insgesamt 91,9 Millionen Einheiten, darunter Pkw und leichte Nutzfahrzeuge wie Pickups. Diese Zahl spiegelt das Wachstum in Schlüsselmärkten wie den USA (16,3 Millionen Einheiten, +2,5 %) und China (27,6 Millionen Einheiten prognostiziert, die tatsächlichen Werte lagen nahe an den vorherigen Schätzungen) wider. Europa trug rund 13–14 Millionen Einheiten bei, angetrieben durch den Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen mit 1,88 Millionen Einheiten allein in der EU.
• Zweiräder (E-Scooter/Motorräder ): Der Marktführer im globalen Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU). Treiber sind Indien und die ASEAN-Staaten (z. B. Ola Electric, Ather, Gogoro). Diese VCUs sind vereinfacht, oft nicht AUTOSAR-konform und haben einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 30–60 US-Dollar. Allein in Indien wurden über 20 Millionen Einheiten abgesetzt, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Daten aus dem Vorjahr deuten auf rund 62 Millionen Einheiten weltweit hin, wobei für 2025 aufgrund der regionalen Wachstumstrends im asiatisch-pazifischen Raum ähnliche oder sogar höhere Zahlen erwartet werden.
• Nutzfahrzeuge: Der weltweite Absatz mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge erreichte 2025 3,5 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 4,4 % gegenüber 3,3 Millionen im Jahr 2024. Der Absatz von Nutzfahrzeugen insgesamt (einschließlich leichter Lkw) wurde auf rund 30 Millionen Einheiten geschätzt, angetrieben durch im E-Commerce und der Logistik. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte mit fast der Hälfte des Marktes. Elektrobusse und -Lkw benötigen hierbei Steuerungssysteme mit 24 V oder höherer Spannung. Die VCU muss die Lastgewichtsänderung (leer vs. voll beladen) berücksichtigen, um die Drehmomentabgabe anzupassen – eine Funktion, die bei Pkw selten zu finden ist.

Giganten gegen Tech-Giganten: Wem gehört der Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU)?

Die Wettbewerbslandschaft spaltet sich in zwei Teile.

Die traditionellen Tier-1-Unternehmen: 

• Teilnehmer: Bosch, Vitesco Technologies (eine Ausgründung von Continental), Denso, BorgWarner und Aptiv.
• Ihre Strategie: Sie bieten Komplettlösungen – Hardware + Software + Kalibrierung. Entscheidend ist, dass diese Branchenführer auf zonale E/E-Architekturen umstellen und die VCU von einem eigenständigen Gerät zu einer domänenübergreifenden Steuereinheit für das Fahrzeugbewegungsmanagement transformieren. Dieser strategische Wandel sichert ihre anhaltende Relevanz im Zeitalter des Software-Defined Vehicle (SDV), indem er es ihnen ermöglicht, Hardware-Lebenszyklen von schnellen Software-Updates zu entkoppeln und so Verträge mit etablierten Automobilherstellern zu sichern, die modernisieren müssen, ohne ihre Lieferketten von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Die Umwälzer auf dem globalen Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU):

• Akteure: Huawei, LG Magna und Foxconn.
• Ihre Strategie: Huawei nutzt seine Expertise im Bereich Unterhaltungselektronik, um VCUs mit überlegener Konnektivität und höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten anzubieten. Das DriveONE-System von Huawei gewinnt bei chinesischen OEMs massiv an Bedeutung. So integriert Huawei DriveONE beispielsweise KI-gestützte Fehlerprognose und Cloud-Anbindung direkt in hyperkonvergente „7-in-1“-Antriebseinheiten. Dieser Ansatz der „digitalen Energieversorgung“ senkt die Entwicklungshürden für Partner-OEMs wie Avatr und AITO und ermöglicht den direkten Zugriff auf Hochvoltarchitekturen und fortschrittliche Autonomiefunktionen, deren Entwicklung andernfalls Jahre dauern würde.

Die „hauseigenen“ OEMs: 

Tesla, BYD und Lucid sind wichtige Eigenhersteller von Fahrzeugen auf dem Weltmarkt. Diese Unternehmen entwickeln ihre eigenen Fahrzeugsteuergeräte (VCUs), um die volle Kontrolle über das Fahrerlebnis zu behalten und die Zulieferer der ersten Ebene (Tier-1) komplett auszuschalten.

Die Kostengleichung: Was sind die tatsächlichen ASP-Trends auf dem Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) im Jahr 2025?

Durchschnittlicher Verkaufspreis (ASP):

• Grundlegendes EV VCU (Mikromobilität): $40–$70
• Standard-VCU für Pkw: $120–$200
• Hochleistungs-Domänencontroller (VCU + BMS-Integration): $350–$550

Während sich die Halbleiterkosten stabilisieren, steigt der Wert der VCU. Wir beobachten einen jährlichen Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) von 5–10 % für High-End-Einheiten, da diese Funktionen anderer Steuergeräte (wie z. B. des Getriebesteuergeräts) übernehmen und so den höheren Preis durch Kostensenkungen auf Systemebene rechtfertigen.

Sicherheit geht vor: Wie verändern ISO 26262 und Cybersicherheitsstandards das Design?

• ISO 26262 (Funktionale Sicherheit): Für VCUs (Vehicle Control Units) ist dies eine unabdingbare Anforderung. Der Drehmomentregelungspfad ist als ASIL-D (Automotive Safety Integrity Level - D) klassifiziert, der strengsten Klassifizierung. Ein Fehler in diesem Bereich kann zu unbeabsichtigter Beschleunigung führen.

Dies erfordert redundante Prozessoren und eine „Lockstep“-Architektur, wodurch die Markteintrittsbarrieren für neue, preisgünstige Wettbewerber erhöht werden.

• ISO 21434 (Cybersicherheit): Mit der zunehmenden Vernetzung von Fahrzeugsteuergeräten (VCUs) steigen deren Angriffsfläche. Die Verordnung UNECE R155 schreibt für 2025 vor, dass VCUs mit Hardware-Sicherheitsmodulen (HSMs) ausgestattet sein müssen, um das Abfangen von Gas- und Bremsbefehlen zu verhindern.

Die Halbleiter-Lieferkette: Hat der VCU-Markt die Krise bereits überstanden?

Der Chipmangel der Jahre 2021-2023 hinterließ Spuren, die die Beschaffungsstrategien für 2025 veränderten.

• Direkte Beschaffung: OEMs verlassen sich bei Chips nicht mehr ausschließlich auf Tier-1-Zulieferer. GM und VW haben Direktverträge mit Auftragsfertigern wie GlobalFoundries und TSMC abgeschlossen, um die MCU-Versorgung ihrer VCUs sicherzustellen.
• Integration von Siliziumkarbid (SiC): Während SiC hauptsächlich für Wechselrichter verwendet wird, werden VCUs neu konzipiert, um die höheren Schaltfrequenzen und thermischen Profile von SiC-basierten Antriebssträngen zu bewältigen.
• Lieferzeiten: Haben sich bei Standard-Automobil-MCUs auf 16-20 Wochen normalisiert, gegenüber mehr als 50 Wochen im Jahr 2022.

Segmentanalyse des Marktes für Fahrzeugsteuergeräte (VCU)

Nach Fahrzeugtyp: Pkw-Produktion steigt dank Integration von Elektrofahrzeugen und globaler Absatzerholung sprunghaft an

Das Pkw-Segment behauptet seine Marktführerschaft, angetrieben durch eine Erholung der globalen Produktion und den beschleunigten Wandel hin zur Elektrifizierung. Daten von S&P Global Mobility zufolge erreichten die Verkäufe von leichten Nutzfahrzeugen im Jahr 2025 rund 91,7 Millionen Einheiten und bildeten damit eine enorme Basis für die Integration von Fahrzeugsteuergeräten (VCUs). Dieses Wachstum wird maßgeblich durch die Energiewende unterstützt, in der VCUs für die Steuerung komplexer Batterie- und Motorfunktionen unerlässlich sind. BloombergNEF berichtete, dass im Jahr 2025 fast 22 Millionen batterieelektrische und Plug-in-Hybrid-Pkw verkauft wurden, was etwa 25 % des Weltmarkts entspricht. 

Der regionale Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) bestätigt dieses Wachstum zusätzlich: Der britische Pkw-Markt wuchs um 3,5 % auf über 2 Millionen Einheiten, während Chinas einheimische Marken 69,5 % des heimischen Pkw-Marktes eroberten. Diese hohen Produktionszahlen gewährleisten, dass Pkw weiterhin die wichtigste Einnahmequelle für Steuergerätehersteller darstellen.

Anwendungsbedingt treiben regulatorische Vorgaben und Sicherheitsstandards die Dominanz von ADAS-Anwendungen voran

Die dominante Stellung des ADAS-Segments im Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU) wird durch strenge Sicherheitsvorschriften und die rasche Verbreitung von Level-2-Funktionen in Serienfahrzeugen gesichert. Ab 2025 zwingen Sicherheitsvorgaben wie die EU-Verordnung zur allgemeinen Sicherheit (GSR2) und die bevorstehenden NHTSA-Regeln für automatische Notbremsungen die OEMs dazu, Sensorfusionstechnologien zu standardisieren, die zuvor Luxusmodellen vorbehalten waren. JATO Dynamics berichtete, dass die Verbreitung von Level-2-ADAS in Schwellenländern wie Indien allein im ersten Halbjahr 2025 um 70,8 % gestiegen ist, was die breite Akzeptanz über die traditionellen westlichen Märkte hinaus verdeutlicht. 

Darüber hinaus verzeichnete der Branchenzulieferer Vitesco Technologies im ersten Quartal 2025 einen massiven Auftragseingang von 4,2 Milliarden Euro, der maßgeblich durch die Elektrifizierung und technologieorientierte Komponenten wie ADAS-Steuergeräte getrieben wurde. Da mittlerweile 85 % der weltweiten Fahrzeugproduktion über einen gewissen Grad an Fahrautomatisierung verfügen, hat die benötigte Menge an VCUs zur Verarbeitung von ADAS-Daten ein beispielloses Niveau erreicht.

Regionalanalyse 

Warum ist der asiatisch-pazifische Raum der unbestrittene Motor des VCU-Marktes?

Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) hielt im Jahr 2024 einen Marktanteil von über 45 % am Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU), und diese Dominanz wird sich im Jahr 2025 weiter festigen.

• China: Das Epizentrum. Der Markt wird von der Vorgabe für „Neue Energiefahrzeuge“ (NEV) angetrieben. Unternehmen wie BYD sind vollständig vertikal integriert und fertigen ihre eigenen VCUs und sogar die darin verbauten Halbleiter (IGBTs).
• Indien: Der aufstrebende Riese. Dank staatlicher Förderprogramme wie FAME-II und PLI (Produktionsbezogene Anreize) boomt die lokale Fertigung von Fahrzeugsteuergeräten für Zwei- und Dreiräder. Tata Elxsi und KPIT entwickeln sich hier zu wichtigen Softwareanbietern.
• Japan/Korea: Fokus auf Hybridantriebe (Toyota) und Wasserstoffantriebe (Hyundai), was die Nachfrage nach hochkomplexen Hybrid-VCUs ankurbelt.

Europa und Nordamerika: Übertrumpft Innovation das Volumen?

Während der asiatisch-pazifische Raum hinsichtlich des Volumens führend ist, ist der Westen führend in der Architekturinnovation auf dem globalen Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU).

• Nordamerika: Dominiert vom Einfluss Teslas. US-amerikanische Automobilhersteller verfolgen aggressiv die Zonenarchitektur, um die Kabelmasse zu reduzieren. Hohe Nachfrage nach VCUs in elektrischen Pick-ups (Ford F-150 Lightning, Silverado EV), die ein hohes Drehmomentmanagement erfordern.
• Europa: Der regulatorische Schwergewicht. Hier liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit. Europäische OEMs (VW-Konzern, Stellantis) setzen strenge „Batteriepass“-Vorschriften durch, die vorschreiben, dass das Fahrzeugsteuergerät (VCU) die Batteriezustandsdaten (SOH) über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs hinweg akribisch erfasst und protokolliert.

Die 5 wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für Fahrzeugsteuergeräte (VCU)

1. Bosch: Personalisierung der nächsten Stufe durch VMM (September 2025)

Auf der IAA Mobility 2025 präsentierte Bosch bedeutende Neuerungen seines Vehicle Motion Management (VMM)-Systems. Das Unternehmen gab bekannt, dass VMM nun Brems-, Lenkungs-, Antriebs- und Fahrwerksregelung integriert und Fahrern so eine noch nie dagewesene Personalisierung ermöglicht. Dieser softwaredefinierte Ansatz erlaubt es OEMs, die Fahrdynamik (z. B. von ruckfreiem Komfort bis hin zu hoher Agilität) per Over-the-Air-Update individuell anzupassen und so Hardware- und Softwareinnovationen zu entkoppeln.

1. Huawei: „10 km/kWh“-DriveONE-Strategie (April 2025)

Im Rahmen der Vorstellung der „DriveONE & Smart Charging Network Strategy 2025“ präsentierte Huawei Digital Power einen neuen Effizienzmaßstab: „10 km Reichweite pro kWh für jedes Fahrzeugmodell“. Die Ankündigung umfasste ein verbessertes hyperkonvergentes DriveONE-Antriebssystem mit einheitlicher Fahrzeugsteuerungsarchitektur. Dieses System integriert fortschrittliche Bewegungssicherheitsfunktionen direkt in die Fahrzeugsteuerungseinheit (VCU) und ist darauf ausgelegt, eine hohe Effizienz bei Partner-OEMs wie Avatr und AITO zu standardisieren.

3. Marelli: Premiere des ProZone Zonal Controllers (April 2025)

Auf der Auto Shanghai 2025 präsentierte Marelli ProZone , eine Zone Control Unit (ZCU)-Plattform der nächsten Generation für den Markt der Fahrzeugsteuergeräte (VCU). ProZone konsolidiert mehrere ältere Steuergeräte in einer zentralen Architektur, die bis zu drei komplexe Bereiche – Antrieb, Thermomanagement und Fahrdynamik – gleichzeitig steuern kann. Mit dieser Markteinführung will Marelli den Übergang zum „Software-Defined Vehicle“ (SDV) beschleunigen, indem Gewicht und Verkabelungskomplexität für Elektrofahrzeuge im Massenmarkt reduziert werden.

4. Schaeffler: Roadmap für Bewegungstechnologien nach der Fusion (September 2025)

Nach der Fusion mit Vitesco Technologies (abgeschlossen Ende 2024) stellte Schaeffler auf seinem Kapitalmarkttag 2025 seine einheitliche E-Mobilitätsstrategie vor . Das Unternehmen bestätigte die Integration der Elektronikkompetenz von Vitesco in eine neue Division „Antrieb & Fahrwerk“ und führte eine einheitliche Controller-Plattform ein, die die mechanischen Aktuatoren von Schaeffler mit der bewährten VCU-Software von Vitesco vereint, um den Bereich „Bewegungstechnik“ zu dominieren.

5. BorgWarner: Großauftrag für Wärmeregelung (Mai 2025)

BorgWarner gab bekannt, seinen bisher größten nordamerikanischen Auftrag zur Lieferung von Hochvolt-Kühlmittelheizungen (HVCH) für die kommende Plug-in-Hybridflotte eines großen OEMs erhalten zu haben. Obwohl es sich um einen Komponentenauftrag handelt, hob die Ankündigung die Integration dieser Heizungen in das zentrale Thermomanagement-Steuergerät des Fahrzeugs (eine Schlüsselfunktion der Fahrzeug-Kühlmittel-Steuereinheit, VCU) hervor. Dadurch werden die Batterieleistung und das Innenraumklima für Fahrzeuge des Modelljahres 2027 optimiert.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Fahrzeugsteuergeräte

• Denso
• Continental AG
• Robert Bosch
• Delphi Technologies
• Dorleco
• Infineon
• NXP Halbleiter
• ZF Friedrichshafen AG
• ASI-Roboter
• STMicroelectronics
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Mit dem Fahrzeug

• Nutzfahrzeug
• Personenkraftwagen

Durch Antrieb

• Bev
• Hev
• Phev

Durch Kommunikationstechnologie

• Controller Area Network
• Lokales Verbindungsnetzwerk
• Flexray, Ethernet

Nach Funktion

• Vorhersagetechnologie
• Autonomes Fahren/ADAS (Fortschrittliches Fahrerassistenzsystem)

Durch Bewerbung

• Antriebsstrang
• Bremssystem
• Elektronik
• ADAS
• Infotainment

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika