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Marktdynamik

Treiber: Zunehmende globale Alterung der Bevölkerung erfordert fortschrittliche Lösungen und Produkte für die Stomaversorgung

Die weltweit alternde Bevölkerung ist ein wesentlicher Treiber für den Markt für konvexe Stomabeutel, da sie zu einer höheren Nachfrage nach spezialisierten Medizinprodukten führt. Im Jahr 2023 erreichte die Zahl der Menschen ab 60 Jahren weltweit rund 1,1 Milliarden, und Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg in den kommenden Jahrzehnten aus. Länder wie Japan und Italien verzeichnen ein deutliches Wachstum ihrer älteren Bevölkerung mit über 35 Millionen bzw. 23 Millionen Menschen ab 65 Jahren. Mit zunehmendem Alter steigt auch die Häufigkeit von Erkrankungen, die ein Stoma erforderlich machen, wie beispielsweise Darmkrebs und Divertikulitis. Allein in den Vereinigten Staaten werden jährlich etwa 1,5 Millionen Stomaoperationen durchgeführt – eine Zahl, die mit der Alterung der Bevölkerung voraussichtlich weiter steigen wird. Darüber hinaus haben Fortschritte im Gesundheitswesen zu einer höheren Lebenserwartung beigetragen; Länder wie Südkorea und Spanien weisen eine Lebenserwartung von über 83 Jahren auf.

Produkte für die Stomaversorgung, insbesondere konvexe Stomabeutel, sind speziell auf die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe zugeschnitten und bieten mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Der Markt für konvexe Stomabeutel wächst stetig; jährlich werden weltweit über 50 Millionen Stomaprodukte verkauft. Die Nachfrage wird auch durch die steigende Zahl älterer Menschen getrieben, die selbstständig leben (weltweit schätzungsweise 180 Millionen), und die zuverlässige und benutzerfreundliche medizinische Lösungen benötigen. Darüber hinaus hat die Gesundheitsbranche einen deutlichen Anstieg der Investitionen in die Altenpflege verzeichnet; die Ausgaben werden 2023 800 Milliarden US-Dollar übersteigen. Unternehmen im Bereich der Stomaversorgung entwickeln innovative Lösungen, um diesen Bedarf zu decken. Allein im letzten Jahr wurden über 200 neue Patente im Zusammenhang mit Stomaversorgung angemeldet. Da die ältere Bevölkerung weiter wächst, wird der Bedarf an fortschrittlichen Stomaversorgungslösungen voraussichtlich weiterhin hoch bleiben.

Trend: Zunehmende Online-Plattformen für den Kauf von Produkten und Zubehör für die Stomaversorgung

Die zunehmende Verbreitung von Online-Plattformen für den Kauf von Stomaversorgungsprodukten stellt einen bedeutenden Trend auf dem Markt für konvexe Stomabeutel dar. Stand 2023 gab es weltweit über 2.000 Online-Händler, die sich auf medizinische Produkte, darunter auch Stomaversorgungsprodukte, spezialisiert hatten. Die Bequemlichkeit des Online-Shoppings hat zu einem Boom im E-Commerce des medizinischen Sektors geführt: Jährlich kaufen über 150 Millionen Haushalte Gesundheitsprodukte online. Große Plattformen wie Amazon und Alibaba bieten eigene Bereiche für medizinische Produkte an, deren Umsatz mit Stomaprodukten jährlich über eine Milliarde US-Dollar erreicht. Dieser Trend wird durch die steigende Internetnutzung weiter verstärkt: Weltweit gibt es über fünf Milliarden Internetnutzer, die einen einfachen Zugang zum Online-Shopping ermöglichen.

Dieser Trend ist besonders vorteilhaft für Menschen mit Stomaversorgung, da er ihnen eine größere Produktauswahl und die Möglichkeit bietet, Preise und Funktionen einfach zu vergleichen. Im Jahr 2023 lebten weltweit etwa 4 Millionen Menschen mit einem Stoma, viele von ihnen nutzten Online-Plattformen für ihre Versorgung. Die zunehmenden Online-Kaufmöglichkeiten haben auch zu einem Anstieg von Kundenbewertungen und Feedback auf dem Markt für konvexe Stomabeutel geführt. Über 10 Millionen Bewertungen für Stomaprodukte sind auf großen E-Commerce-Plattformen verfügbar. Dieser Feedback-Kreislauf ermöglicht es Herstellern, ihr Angebot kontinuierlich an die Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden anzupassen. Zusätzlich hat das Wachstum der Telemedizin diesen Trend verstärkt: Über 1 Milliarde virtuelle Beratungen wurden im Jahr 2023 durchgeführt, die häufig zu Online-Rezepten und -Käufen von Stomaversorgungsprodukten führten. Die Verlagerung hin zu Online-Plattformen bedeutet einen grundlegenden Wandel im Zugang zu Stomaversorgungsprodukten und bietet Verbrauchern weltweit mehr Komfort und Auswahl.

Herausforderung: Hohe Kosten für moderne Stomaversorgungsprodukte schränken den Zugang für Patienten ein

Im Jahr 2023 beliefen sich die durchschnittlichen Kosten für ein Stomaversorgungsset, bestehend aus konvexen Beuteln, Zubehör und Pflegeprodukten, auf etwa 300 US-Dollar pro Monat. Diese finanzielle Belastung ist erheblich, insbesondere in Ländern, in denen die Gesundheitssysteme die Kosten für medizinische Hilfsmittel . Allein in den USA haben fast 30 Millionen unversicherte Menschen Schwierigkeiten, sich notwendige medizinische Produkte, einschließlich der Stomaversorgung, zu leisten. Ähnlich sieht es in Entwicklungsländern aus, wo die Gesundheitsbudgets oft knapp sind und über zwei Milliarden Menschen mit weniger als 5,50 US-Dollar pro Tag auskommen müssen.

Das Kostenproblem wird dadurch verschärft, dass viele Patienten lebenslang auf Stomaversorgung angewiesen sind, was zu erheblichen Ausgaben führt. Weltweit leben schätzungsweise über 10 Millionen Menschen mit einem permanenten Stoma und benötigen daher kontinuierlich Zugang zu diesen Produkten. Trotz der hohen Nachfrage verfügen nur etwa 40 % dieser Menschen im Markt für konvexe Stomabeutel über eine ausreichende Krankenversicherung oder finanzielle Mittel, um ihren Bedarf zu decken. Diese Ungleichheit hat dazu geführt, dass weltweit über 500 gemeinnützige Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen kostenlose oder subventionierte Stomaversorgungsprodukte für Bedürftige anbieten. Darüber hinaus sind die Entwicklung und der Vertrieb fortschrittlicher Stomaversorgungsprodukte mit erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten verbunden; die Branche investiert jährlich über 2 Milliarden US-Dollar in Innovationen. Die Überwindung der hohen Kostenbarriere ist entscheidend für einen gleichberechtigten Zugang zu lebensverbessernden Stomaversorgungslösungen und unterstreicht die Notwendigkeit politischer Änderungen und verstärkter Unterstützung durch Regierungen und den privaten Sektor.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Nach Produkttyp ist das Segment der Hautschutzbeutel mit einem Marktanteil von über 56,8 % führend und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % weiter wachsen. Die weltweite Dominanz von Hautschutzbeuteln im Markt für konvexe Stomabeutel ist auf deren überlegenes Design und Funktionalität zurückzuführen, die den Bedürfnissen einer wachsenden Bevölkerungsgruppe mit spezifischen medizinischen Anforderungen gerecht werden. Angesichts von jährlich über 3 Millionen weltweit durchgeführten Stomaoperationen tragen diese Beutel dazu bei, die Herausforderungen von Menschen mit Stoma zu bewältigen. Ein wesentlicher Nachfragetreiber ist die zunehmende Verbreitung von Darmkrebs und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, die zusammen jährlich über 2 Millionen Neuerkrankungen verursachen. Darüber hinaus trägt die wachsende Zahl älterer Menschen, die bis 2040 voraussichtlich 1,5 Milliarden erreichen wird, zur steigenden Nachfrage bei, da ältere Erwachsene häufiger eine Stomaanlage benötigen. Das fortschrittliche Design konvexer Stomabeutel, das sich besser an die Körperkonturen anpasst und das Auslaufen reduziert, macht sie besonders attraktiv. 75 % der Anwender berichten von mehr Sicherheit und Komfort im Vergleich zu flachen Alternativen.

Zu den wichtigsten Endverbrauchern im Markt für konvexe Stomabeutel zählen Patienten nach Operationen an Darm, Blase oder anderen Magen-Darm-Erkrankungen sowie medizinisches Fachpersonal, das die Stomaversorgung übernimmt. Die Nachfrage nach konvexen Stomabeuteln wächst rasant, und der Markt wird bis 2028 voraussichtlich ein Volumen von über 5 Milliarden US-Dollar erreichen. Treiber dieses Wachstums sind Fortschritte in der Medizintechnik und ein steigendes Bewusstsein für Stomaversorgungsprodukte. Innovative Materialien, die den Hautschutz verbessern und Hautreizungen reduzieren, gewinnen immer mehr Anwender, und über 60 % der neu versorgten Stomapatienten entscheiden sich für konvexe Modelle.

Die führende Position dieser konvexen Beutel ist auf Faktoren wie verbesserte Haltbarkeit, optimierte Klebetechnologien und die Verfügbarkeit individueller Lösungen für unterschiedliche Körperformen zurückzuführen. Der Fokus der Branche auf patientenorientierte Designs hat zu einem Rückgang der gemeldeten Komplikationen im Zusammenhang mit der Stomaversorgung um 40 % geführt. Darüber hinaus fördern staatliche Gesundheitsinitiativen und Erstattungspolitiken in wichtigen Regionen wie Nordamerika und Europa die Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit und festigen so die Position konvexer Stomabeutel als führende Option auf dem Weltmarkt.

Auf Antrag 

Der konvexe Stomabeutel, der zur Verhinderung von Stoma-Leckagen entwickelt wurde, ist mit einem Umsatzanteil von fast 39,3 % am globalen Markt für Stomabeutel die führende Anwendung. Dies ist vor allem auf seine effektive Behandlung von Stoma-bedingten Komplikationen zurückzuführen. Die Nachfrage nach konvexen Stomabeuteln wird durch die steigende Zahl von Darmkrebsfällen befeuert, für die in diesem Jahr weltweit über 1,9 Millionen Neuerkrankungen erwartet werden. Allein in den USA leben schätzungsweise 750.000 Menschen mit einem Stoma, weshalb der Bedarf an zuverlässigen und auslaufsicheren Lösungen von größter Bedeutung ist. Hauptanwender sind Menschen mit einem Stoma aufgrund von Darmkrebs, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das zunehmende Bewusstsein für und die Verfügbarkeit von Stomapflegeprodukten in Verbindung mit Fortschritten in der Medizintechnik haben maßgeblich zur steigenden Nachfrage beigetragen. Darüber hinaus treibt die alternde Bevölkerung, die bis 2050 voraussichtlich 1,5 Milliarden Menschen im Alter von 65 Jahren und älter umfassen wird, den Markt weiter an, da altersbedingte Krankheiten häufig eine Stomaanlage erforderlich machen.

Darmkrebs hat einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum des Marktes für konvexe Stomabeutel, da er weltweit die dritthäufigste Krebsart ist. Die American Cancer Society schätzt, dass allein im Jahr 2024 in den USA über 150.000 neue Fälle von Darmkrebs diagnostiziert werden, von denen viele eine Stomaanlage im Rahmen der Behandlung erfordern. Diese hohe Prävalenz unterstreicht den Bedarf an effektiven Stomaversorgungslösungen, die das Risiko von Leckagen minimieren und die Lebensqualität der Patienten verbessern. Die Dominanz konvexer Stomabeutel beruht unter anderem auf ihrer optimalen Passform, die Hautirritationen und Leckagen reduziert, sowie auf kontinuierlichen Innovationen in der Klebetechnologie. Darüber hinaus wird der Markt durch eine robuste Gesundheitsinfrastruktur und steigende Gesundheitsausgaben gestützt, die bis 2026 weltweit voraussichtlich 10 Billionen US-Dollar erreichen werden. Dies gewährleistet, dass Patienten Zugang zu hochwertigen Stomaversorgungsprodukten haben.

Von Endbenutzern

Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen sind die größten Abnehmer von konvexen Stomabeuteln, da sie eine entscheidende Rolle in der postoperativen Versorgung von Stomapatienten spielen. Im Jahr 2023 hielten sie einen Marktanteil von über 63,3 % und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum um weitere 4,9 % wachsen. Diese Einrichtungen versorgen eine große Anzahl von Patienten mit Stomaanlagen, sowohl akut als auch chronisch. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit über 500.000 Stomaoperationen durchgeführt. Die Nachfrage nach konvexen Stomabeuteln in diesen Einrichtungen wird primär durch die Notwendigkeit getrieben, Leckagen zu verhindern und den Patientenkomfort zu gewährleisten, insbesondere bei Patienten mit zurückgezogenen oder verlagerten Stomata. Verstärkt wird diese Nachfrage durch die zunehmende Verbreitung von Darmkrebs und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen; weltweit leben über 10 Millionen Menschen mit diesen Erkrankungen. Darüber hinaus hat die alternde Weltbevölkerung, die im Jahr 2022 eine Milliarde Menschen über 60 Jahre erreichte, zu einem steigenden Bedarf an Stomaversorgung beigetragen, da ältere Erwachsene häufiger solche Operationen benötigen.

Weltweit erreichte der Absatz von konvexen Stomabeuteln im Jahr 2023 rund 78 Millionen Einheiten, was deren weite Verbreitung unterstreicht. Die Dominanz von Krankenhäusern und ambulanten Zentren beim Verbrauch dieser Produkte wird durch Fortschritte in der Gesundheitsinfrastruktur und die kontinuierliche Weiterentwicklung spezialisierter Stomapflegeteams begünstigt. Darüber hinaus hat die Zunahme von Patientenaufklärungs- und Sensibilisierungsprogrammen zu einer besseren Akzeptanz und Einhaltung der Stomapflege geführt und somit die Nachfrage direkt beeinflusst. Zu den Schlüsselfaktoren für diese Dominanz zählen die Integration modernster Materialien, die den Hautschutz und den Tragekomfort verbessern, sowie die Entwicklung benutzerfreundlicher Designs, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Patienten gerecht werden. Obwohl die Nachfrage nach konvexen Stomabeuteln beträchtlich ist, bleibt ihr Einfluss auf die Reifennachfrage indirekt, da der Gesundheitssektor – anders als die Automobil- oder Logistikbranche – den Reifenabsatz nicht direkt beeinflusst. Die Logistik im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Gesundheitsprodukten könnte jedoch einen geringfügigen Beitrag zur Reifennachfrage leisten.

Nach Vertriebskanal 

Im Jahr 2023 zeigte der globale Markt für konvexe Stomabeutel einen deutlichen Trend: Der stationäre Handel übertraf weiterhin die Online-Kanäle. Entsprechend generierte dieses Segment einen Marktanteil von über 83,9 %. Dieser Trend prägt die Marktlandschaft maßgeblich. Die Nachfrage nach konvexen Stomabeuteln im stationären Handel lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Zum einen bieten lokale Apotheken und Sanitätshäuser einen direkten Zugang zu diesen Produkten, was für Patienten, die dringend Ersatz benötigen oder eine persönliche Beratung bevorzugen, entscheidend ist. Allein in Nordamerika wurden jährlich über 18 Millionen Einheiten im stationären Handel verkauft, Europa folgte mit 25 Millionen Einheiten dicht dahinter. Der asiatische Markt verzeichnet hingegen eine stark steigende Nachfrage, die durch das wachsende Bewusstsein und die zunehmende Akzeptanz der Stomaversorgung getrieben wird. Weltweit ist die Zahl der stationären Fachgeschäfte für Stomaprodukte auf 12.000 gestiegen, was eine solide Infrastruktur für den stationären Handel widerspiegelt.

Neben der guten Erreichbarkeit wird die Vormachtstellung des stationären Handels im Markt für konvexe Stomabeutel durch das Vertrauen und den persönlichen Service, den Fachgeschäfte bieten, weiter gestärkt. Mit über 15.000 zertifizierten Stomatherapeuten weltweit bieten die Beratungen im Geschäft wertvolle Unterstützung und Sicherheit für die Kunden – ein wichtiger Faktor für die Kaufentscheidung. Der stationäre Handel profitiert zudem von strategischen Partnerschaften mit über 100 Gesundheitseinrichtungen weltweit, die häufig bestimmte Marken von konvexen Stomabeuteln empfehlen, die in lokalen Geschäften erhältlich sind. Darüber hinaus hat der weltweite Umsatz im stationären Handel mit konvexen Stomabeuteln 1,2 Milliarden US-Dollar erreicht und unterstreicht damit die finanzielle Stärke dieses Vertriebskanals. Im Vergleich dazu hat der Online-Markt zwar bereits ein Wachstum verzeichnet, aber erst 800 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt, was sein Potenzial, aber auch seine aktuellen Grenzen verdeutlicht. Die Fähigkeit des stationären Handels, eine breite demografische Gruppe zu bedienen – von älteren Patienten bis hin zu Menschen in ländlichen Gebieten mit eingeschränktem Internetzugang – unterstreicht seine anhaltende Bedeutung im Markt für konvexe Stomabeutel.

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Regionale Analyse 

Europa ist mit einem Umsatzanteil von 37,5 % führend auf dem Markt für konvexe Stomabeutel. Dies ist auf die fortschrittlichen Gesundheitssysteme und das hohe Bewusstsein für Stomaversorgung zurückzuführen. Die Gesundheitsausgaben der Region zählen weltweit zu den höchsten, was den Zugang zu Stomaprodukten verbessert und Innovationen begünstigt. Führende Unternehmen wie ConvaTec, Coloplast und Hollister Incorporated stärken den Markt durch kontinuierliche Weiterentwicklungen und eine hohe Produktverfügbarkeit. Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind aufgrund ihrer robusten Gesundheitssysteme Marktführer in der Region. Die alternde Bevölkerung in Europa, verbunden mit einer hohen Prävalenz von Darmkrebs und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, treibt die Nachfrage nach Stomaversorgung an. Das regulatorische Umfeld in Europa begünstigt die schnelle Einführung von Medizinprodukten und sorgt für eine hohe Akzeptanz fortschrittlicher Stomalösungen. Aufklärungskampagnen sind weit verbreitet und verbessern die Patientenaufklärung und -akzeptanz. Die Nachfrage nach häuslicher Pflege steigt aufgrund des Bedarfs an langfristiger Stomaversorgung. Der europäische Markt ist auf stetiges Wachstum ausgerichtet, wobei der Fokus auf innovativen Komfortlösungen liegt, die auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind.

Nordamerika folgt Europa dicht auf den Fersen, angetrieben durch die steigende Zahl entzündlicher Darmerkrankungen und die wachsende Zahl älterer Menschen. Das Gesundheitssystem der Region ist robust und legt großen Wert auf Patientenaufklärung und -sensibilisierung, was zu einer höheren Akzeptanz und Nutzung von Stomaprodukten geführt hat. Die USA sind der größte Marktteilnehmer für konvexe Stomabeutel in Nordamerika, begünstigt durch die hohe Prävalenz von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Darmkrebs, die häufig Stomaoperationen erforderlich machen. Die alternde Bevölkerung treibt den Markt zusätzlich an und führt zu einem steigenden Bedarf an Stomaversorgungsprodukten. Die Präsenz führender Hersteller von Stomaversorgungsprodukten und ein gut etabliertes Vertriebsnetz stärken den Markt. Häufige Produkteinführungen und technologische Fortschritte prägen die Region, unterstützt durch zahlreiche Aufklärungsinitiativen und Bildungsprogramme. Der regulatorische Rahmen erleichtert die Einführung innovativer Lösungen, wobei die US-Regierung Forschungs- und Entwicklungsbemühungen fördert. Das Marktwachstum in Nordamerika wird durch steigende Gesundheitsausgaben und einen starken Fokus auf eine patientenzentrierte Versorgung gestützt.

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Markt für konvexe Stomabeutel. Treiber dieser Entwicklung sind die sich rasch verbessernde Gesundheitsinfrastruktur und der zunehmende Zugang zu medizinischer Versorgung. Die große Bevölkerungszahl und die steigenden Gesundheitsausgaben tragen maßgeblich zum Marktwachstum bei. Länder wie China, Indien und Japan führen den Wachstumskurs an, wobei Indien eine Schlüsselrolle bei den Umsätzen spielt. Die große Anzahl von Patienten mit Darmkrebs und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) treibt die Nachfrage nach Stomaversorgungslösungen an. Das regulatorische Umfeld im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt sich stetig weiter und gestaltet sich zunehmend genehmigungsfreundlicher für Medizinprodukte. Organisationen wie die Asia Pacific Ostomy Association leisten einen wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung und Verbesserung der Versorgungsstandards. Der Markt verzeichnet einen Anstieg von Kooperationen und Partnerschaften zwischen wichtigen Akteuren, was Innovationen und Produktentwicklungen fördert. Die Nachfrage nach kostengünstigen und benutzerfreundlichen Stomaversorgungsprodukten steigt und spiegelt den wachsenden Fokus der Region auf Patientenkomfort und Zugänglichkeit wider. Angesichts der steigenden Gesundheitsausgaben ist der Markt für ein robustes Wachstum positioniert, das durch das Engagement für eine verbesserte Gesundheitsversorgung und bessere Patientenergebnisse getrieben wird.

Führende Anbieter auf dem Markt für konvexe Stomabeutel

• ConvaTec (UK)
• Coloplast (Dänemark)
• Hollister Incorporated (USA)
• B. Braun (Deutschland)
• Alcare (Japan)
• Nu-Hope (USA)
• Marlen (USA)
• Welland Medical (UK)
• BAO-Gesundheit (China)
• Flexicare Medical (UK)
• Cymed (USA)
• Perma-Type (USA)
• 3M (USA)
• Smith & Nephew (UK)
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Einteiliges System
• Zweiteiliges System
• Hautbarriere

Auf Antrag

• Stoma-Leckage
• Zurückgezogenes Stoma
• Peristomale Hautfalten
• Operationsnarben und schlaffe
• Schleifenostomien
• Andere

Vom Endbenutzer

• Häusliche Pflege
• Krankenhäuser & Ambulanz
• Chirurgische Zentren
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online-E-Commerce
• Offline

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Vereinigtes Königreich
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Spanien
    • Italien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika