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Marktdynamik

Treiber: Starker Anstieg bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen

Der Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge wird maßgeblich durch den weltweiten Boom der Elektromobilität . Da Verbraucher zunehmend auf nachhaltige und umweltfreundliche Transportmittel setzen, ist die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sprunghaft angestiegen, was wiederum den Bedarf an effizienten und schnellen Ladelösungen erhöht hat. Dieser Wandel wird durch die Statistiken deutlich: Der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen erreichte 2020 zehn Millionen, ein Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahr. China und Europa führen diese Welle der Elektromobilität an und verzeichnen 80 % aller neu zugelassenen Elektroautos. Dieser Popularitätsschub der Elektromobilität ist nicht nur ein Verbrauchertrend, sondern wird auch durch erhebliche staatliche Förderung unterstützt. So strebt die Europäische Union an, bis 2030 mindestens 30 Millionen Elektrofahrzeuge auf ihren Straßen zu haben. Auch die Vereinigten Staaten haben im Rahmen ihrer umfassenderen Umwelt- und Energieinitiativen erhebliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, einschließlich Ladestationen, zugesagt.

Der direkte Zusammenhang zwischen der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und dem Bedarf an Hochleistungsladegeräten ist im Markt für solche Ladegeräte deutlich erkennbar. Hochleistungsladestationen mit einer Leistung von 350 kW oder mehr können ein Elektrofahrzeug in nur 20 Minuten auf bis zu 80 % aufladen – im Vergleich zu mehreren Stunden mit Standardladegeräten. Diese Ladeleistung ist entscheidend für Langstreckenfahrten und für Nutzer ohne Zugang zu einer Heimladestation. Daher wird erwartet, dass der globale Markt für Ladestationen für Elektrofahrzeuge von 17,59 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 111,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30,26 % entspricht.

Trend: Das Aufkommen ultraschneller Ladeverfahren verändert die Landschaft der Hochleistungsladegeräte.

Ultraschnellladegeräte mit einer Leistung von über 350 kW revolutionieren das Laden von Elektrofahrzeugen, indem sie die Ladezeiten drastisch verkürzen. Dieser technologische Fortschritt ist nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern eine Notwendigkeit für die breitere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen, insbesondere für Langstreckenfahrten und Nutzfahrzeugflotten. Bis Ende 2023 wird die Zahl der öffentlichen Schnellladestationen in den USA voraussichtlich fast 47.000 erreichen – ein deutlicher Anstieg gegenüber gut 16.000 im Jahr 2018. Auch in Europa ist ein rasanter Ausbau zu verzeichnen: Bis Ende 2022 wurden dort über 4.260 Schnellladegeräte installiert. Dieses Wachstum wird unter anderem durch das Engagement der EU für den Aufbau eines umfassenden Ladenetzes befeuert, was sich in der Bereitstellung von über 1,5 Milliarden Euro für die Infrastruktur alternativer Kraftstoffe widerspiegelt. 

Der Markt für ultraschnelle Ladegeräte wird durch Innovationen von Schlüsselakteuren wie Tesla weiter beflügelt, die ihr Supercharger-Netzwerk auf über 50.000 Ladestationen weltweit ausgebaut haben. Diese Ladegeräte können in nur 15 Minuten eine Reichweite von bis zu 320 Kilometern (200 Meilen) hinzufügen. Auch andere Hersteller steigen in diesen Markt ein. Unternehmen wie ABB und Tritium bieten Ladegeräte mit einer Leistung von 350 kW und mehr an, die sich nicht nur an Pkw, sondern auch an Busse und Lkw richten.

Hemmend: Kosten- und Infrastrukturherausforderungen bremsen den Markt für Hochleistungsladegeräte

Trotz steigender Nachfrage und technologischer Fortschritte steht der Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge vor erheblichen Herausforderungen, vor allem in Form von Kosten und Infrastrukturproblemen. Die hohen Kosten der Hochleistungsladetechnologie stellen ein Haupthindernis für ihre breite Akzeptanz dar. Die Installation einer einzelnen Hochleistungsladestation kann zwischen 40.000 und 150.000 US-Dollar – eine beträchtliche Investition für Betreiber. Dieser Kostenfaktor wird durch den Bedarf an Netzausbauten zur Unterstützung dieser Hochleistungsstationen noch verstärkt, insbesondere in Regionen mit veralteter elektrischer Infrastruktur. Hinzu kommt die ungleiche Verteilung der Ladeinfrastruktur, die eine weitere große Herausforderung für den Markt darstellt. Während städtische Gebiete und Hauptverkehrsstraßen schrittweise mit mehr Hochleistungsladestationen ausgestattet werden, bleiben ländliche und dünn besiedelte Gebiete unterversorgt. Diese ungleiche Verteilung führt zu Reichweitenangst bei potenziellen Käufern von Elektrofahrzeugen, insbesondere bei jenen, die in diesen unterversorgten Regionen leben oder sie durchqueren.

Der Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge steht vor der Herausforderung der Standardisierung. Da verschiedene Elektrofahrzeughersteller unterschiedliche Ladestandards und Anschlüsse verwenden, stellt die Kompatibilitätsproblematik ein erhebliches Hindernis für den Aufbau eines flächendeckenden Ladenetzes dar. Beispielsweise sind Teslas proprietäre Ladeanschlüsse nicht direkt mit anderen Elektrofahrzeugen kompatibel, sodass Adapter oder separate Ladepunkte erforderlich sind. Erschwerend kommt hinzu, dass der Zeit- und Kostenaufwand für Genehmigungen und Installationen je nach Standort stark variieren kann. Diese bürokratischen und logistischen Hürden können den Ausbau der Ladeinfrastruktur verzögern und somit das Marktwachstum insgesamt beeinträchtigen.

Segmentanalyse

Nach Fahrzeugtyp 

Im Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge dominiert das Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) mit einem Marktanteil von 72,2 %. Diese Vormachtstellung ist auf den weltweit zunehmenden Fokus auf die Reduzierung von CO₂-Emissionen zurückzuführen, wobei BEVs aufgrund ihrer emissionsfreien Fahrweise als Schlüssellösung gelten. Regierungen weltweit fördern die Verbreitung von BEVs durch Maßnahmen und Anreize wie Steuervergünstigungen, Zuschüsse und die Einhaltung von Emissionsvorschriften, was wiederum die Nachfrage nach Hochleistungsladeinfrastruktur ankurbelt.

Im Gegensatz dazu wird für das Segment der Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) trotz eines geringeren Marktanteils im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,6 % erwartet. Dieses Wachstum im Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge ist auf die doppelten Vorteile von PHEVs zurückzuführen: geringere Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und die Beseitigung der Reichweitenangst, ein häufiges Problem bei rein elektrischen Fahrzeugen (BEVs). PHEVs dienen als Übergangstechnologie für Verbraucher und Flottenbetreiber, die auf Elektromobilität umsteigen möchten, ohne sich vollständig auf die Infrastruktur und die Reichweitenbeschränkungen von BEVs festzulegen.

Der Markt wird zudem durch die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugen mit größerer Reichweite beeinflusst, die von den Herstellern auf den Markt gebracht werden. Dies erfordert den Bedarf an leistungsstarken Ladestationen, die die Batterie schnell wieder aufladen können. Dieser Trend entspricht den Erwartungen der Verbraucher an Komfort und Effizienz und ähnelt dem Tankvorgang konventioneller Fahrzeuge.

Durch Verbindung 

Im Bereich der Verbindungsprotokolle wird der globale Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge maßgeblich von den Standards GB/T und Tesla dominiert, die zusammen einen Marktanteil von 72,2 % erreichen. Diese Vormachtstellung spiegelt die weitverbreitete Nutzung dieser Ladestandards in wichtigen Märkten für Elektrofahrzeuge wider, insbesondere in China (GB/T) und in den USA (Tesla). Der GB/T-Standard, Chinas nationaler Standard für das Laden von Elektrofahrzeugen, ist aufgrund der massiven Verbreitung von Elektrofahrzeugen in China weit verbreitet. Die forcierte Förderung von Elektrofahrzeugen durch die chinesische Regierung, verbunden mit erheblichen Investitionen in die Ladeinfrastruktur, hat GB/T zum De-facto-Standard in der Region gemacht. Seine weite Verbreitung wird durch die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Elektrofahrzeugmodellen und das flächendeckende öffentliche und private Ladenetz in China begünstigt.

Teslas proprietärer Ladestandard, der vorwiegend im Supercharger-Netzwerk von Tesla zum Einsatz kommt, hat sich dank Teslas starker Marktpräsenz, insbesondere in Nordamerika und Teilen Europas, im Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge deutlich etabliert. Teslas Strategie, seinen Kunden exklusive Schnellladelösungen anzubieten, hat nicht nur die Markenattraktivität gesteigert, sondern auch den Gesamtmarkt für Hochleistungsladegeräte beeinflusst. Sowohl für GB/T als auch für Tesla wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 33,5 % erwartet. Dieses Wachstum ist auf die kontinuierlichen Fortschritte in der Ladetechnologie, die steigenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen und den stetigen Ausbau der Ladenetze durch Tesla und chinesische Hersteller zurückzuführen.

Nach Leistungsabgabe 

Hinsichtlich der Ladeleistung dominiert derzeit das Segment der 250–350-kW-Ladegeräte den Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge mit einem Marktanteil von 45,1 %. Die Bedeutung dieses Segments ist auf die steigende Nachfrage nach ultraschnellen Ladelösungen zurückzuführen, die die Ladezeiten deutlich verkürzen und den Benutzerkomfort erhöhen. Ladegeräte dieser Leistungsklasse können in einem Bruchteil der Zeit, die Ladegeräte mit geringerer Kapazität benötigen, eine erhebliche Ladung liefern und sind daher besonders attraktiv für öffentliche Ladestationen und entlang von Autobahnen für Langstreckenfahrten.

Die zunehmende Verbreitung von 250-350-kW-Ladegeräten wird auch durch die steigende Anzahl von Elektrofahrzeugmodellen mit Schnellladefunktion begünstigt. Automobilhersteller bringen sukzessive Fahrzeuge mit größeren Batteriekapazitäten und fortschrittlicheren Batterietechnologien auf den Markt, die sich ideal für das Schnellladen mit diesen höheren Leistungsstufen eignen. Der Markt für 250-350-kW-Ladegeräte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,1 % . Gründe hierfür sind das schnell wachsende Netz öffentlicher Ladestationen, technologische Fortschritte bei der Effizienz und Sicherheit der Ladegeräte sowie die sich wandelnden Bedürfnisse von Elektrofahrzeugnutzern, die Wert auf minimale Ausfallzeiten während des Ladevorgangs legen.

Auf Antrag 

Basierend auf den Anwendungsbereichen dominiert das Segment der öffentlichen Ladeinfrastruktur den globalen Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge mit einem Marktanteil von 87,27 %. Diese Dominanz ist vor allem auf den steigenden Bedarf an zugänglicher, zuverlässiger und schneller Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum zurückzuführen, um die wachsende Anzahl von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Öffentliche Ladestationen sind in städtischen Gebieten, wo private Lademöglichkeiten oft begrenzt sind, von entscheidender Bedeutung und ermöglichen zudem Langstreckenfahrten mit Elektrofahrzeugen. Das exponentielle Wachstum der weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen, gepaart mit den steigenden Erwartungen der Verbraucher an komfortable und schnelle Ladelösungen, hat den Ausbau öffentlicher Ladenetze vorangetrieben. Regierungen und private Unternehmen investieren massiv in den Ausbau dieser Netze, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu fördern und die Reichweitenangst potenzieller Käufer zu mindern.

Das Segment der öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,1 % am stärksten wachsen. Dieses Wachstum wird durch politische Initiativen und Fördermittel zum Ausbau der Ladeinfrastruktur, technologische Fortschritte zur Verkürzung der Ladezeiten sowie die strategische Platzierung von Ladestationen in stark frequentierten Bereichen angetrieben. Die zunehmende Interoperabilität und Standardisierung verschiedener Ladenetze steigert die Attraktivität und den Nutzen öffentlicher Ladestationen zusätzlich und macht sie zu einem zentralen Bestandteil des Ökosystems der Elektromobilität.

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Regionale Analyse 

Der globale Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge wird von der Region Asien-Pazifik angeführt, die mit einem Marktanteil von 73,2 % einen bedeutenden Anteil hält. Diese Dominanz ist vor allem auf starke staatliche Initiativen, die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen und erhebliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur in der gesamten Region zurückzuführen. China, der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge, verkörpert die Marktführerschaft Asien-Pazifiks. Allein China trägt mit über 8 Millionen verkauften Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 maßgeblich zum weltweiten Absatz von Elektrofahrzeugen bei. Dieser rasante Anstieg der Elektromobilität wird durch die ambitionierte Politik der chinesischen Regierung zur Förderung der Elektromobilität unterstützt, darunter Subventionen für den Kauf von Elektrofahrzeugen und die Verpflichtung zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Im Jahr 2022 verfügte China über mehr als 1,1 Millionen öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge, was das Engagement des Landes für die Unterstützung des Ökosystems der Elektromobilität unterstreicht. Dieses umfassende Netz ist maßgeblich auf die weitverbreitete Nutzung des GB/T-Ladestandards zurückzuführen, der sich zu einem Eckpfeiler des asiatischen Marktes für Elektrofahrzeuge entwickelt hat.

China, der weltweit größte Markt für Elektrofahrzeuge, rechnet damit, dass Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 rund 20 % des Pkw-Bestands ausmachen werden. Die Marktdurchdringung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (NEV) im Pkw-Sektor soll 30 % übersteigen. Im Januar 2023 erreichten die Verkäufe von Plug-in-Elektroautos in China einen Anteil von etwa 30 % an allen Pkw-Neuzulassungen; dieser Anteil wird voraussichtlich auf rund 40 % steigen. Bis Ende 2023 werden die chinesischen Elektrofahrzeughersteller voraussichtlich 8,4 Millionen Fahrzeuge ausliefern, was einem Anstieg von 30 % im Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge entspricht. Das Land verzeichnete 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe um 82 % und repräsentierte damit 59 % der weltweiten Elektrofahrzeugverkäufe und 64 % der weltweiten Elektrofahrzeugproduktion.

Andererseits beliefen sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen in Indien im Jahr 2022 auf 1,3 Millionen Einheiten und werden voraussichtlich bis Ende 2023 auf 1,7 Millionen Einheiten steigen. Elektrische Zweiräder waren 2023 mit rund 782.400 verkauften Einheiten die führende Fahrzeugart in Indien. Tata Motors hält einen Marktanteil von 72 % am wachsenden indischen Markt für Elektrofahrzeuge.

Im Jahr 2022 stieg der Absatz von Elektroautos in Europa um über 15 %, wobei mehr als jedes fünfte verkaufte Auto elektrisch war. Laut dem Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil von Elektroautos am Gesamtmarkt bis 2030 voraussichtlich 35 % betragen, wobei Europa seinen aktuellen Anteil von 25 % beibehalten wird. Die Europäische Union hat neue CO₂-Standards für Pkw und Transporter verabschiedet, die mit den im „Fit for 55“-Paket festgelegten Zielen für 2030 übereinstimmen.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Hochleistungsladegeräte für Elektrofahrzeuge

• ABB Ltd.
• Allego NV.
• BTC Power
• ChargePoint, Inc .
• Elektrifiziert Amerika
• EVBox
• EVgo Services LLC
• Phoenix Kontakt
• Hülse
• Siemens
• Tesla
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Fahrzeugtyp

• Batterieelektrisches Fahrzeug
• Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug

Durch Verbindungsprotokoll

• CHAdeMO
• Kombiniertes Ladesystem (CCS)
• Andere
  • GB/T
  • Tesla

Nach Leistungsabgabe

• 150 - 250 kW
• 250–350 kW
• Über 350 kW

Auf Antrag

• Öffentliche Ladestationen
• Private Ladestationen

Vom Endbenutzer

• Wohnen
  • Einfamilienhaus
  • Mehrfamilienhäuser (Apartmentgebäude)
• Kommerziell
  • Gastfreundschaft
  • Einzelhandel
  • Büroräume
  • Flottenstationen
    • Öffentliche Verkehrsmittel
    • Privater Transport
  • Andere öffentliche Räume

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika