Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Marktdynamik 

Treiber: Regierungsinitiativen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und -dienstleistungen in der Region

Im Nahen Osten hat die Zahl staatlicher Initiativen zur Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur und -versorgung deutlich zugenommen, was den Markt für Gesundheitslogistik maßgeblich beflügelt. Länder der Region haben beträchtliche Mittel für die Gesundheitsentwicklung bereitgestellt; allein die Vereinigten Arabischen Emirate investierten 2023 über 20 Milliarden US-Dollar in Infrastrukturprojekte im Gesundheitswesen. Diese Initiativen umfassen den Bau hochmoderner Krankenhäuser, Kliniken und Forschungseinrichtungen sowie die Implementierung fortschrittlicher Medizintechnologien. Saudi-Arabiens Transformationsprogramm „Vision 2030“ hat zur Entstehung von acht neuen Medizinzentren geführt, die jeweils komplexe Logistiknetzwerke zur Unterstützung ihres Betriebs benötigen.

Der Fokus auf die Verbesserung der Gesundheitsversorgung im Bereich der Gesundheitslogistik hat sich auf ländliche und abgelegene Gebiete ausgeweitet und erfordert die Entwicklung robuster Logistiklösungen, um einen gleichberechtigten Zugang zu medizinischen Gütern und Geräten zu gewährleisten. Im Jahr 2023 startete Oman ein landesweites Telemedizinprogramm, das 200 abgelegene Kliniken mit großen Krankenhäusern verbindet und durch ein umfassendes Netzwerk medizinischer Lieferketten unterstützt wird. Die Initiative „National Unified Medical Record“ (NUMR) der Vereinigten Arabischen Emirate hat 3.000 Gesundheitseinrichtungen integriert, das Patientendatenmanagement optimiert und eine effizientere Logistikplanung ermöglicht. Diese staatlich initiierten Verbesserungen haben internationale Anbieter von Gesundheitslogistik angezogen: Allein im vergangenen Jahr eröffneten 15 globale Unternehmen regionale Hauptsitze im Nahen Osten. Die Region verzeichnete zudem einen Anstieg der Kühlkettenkapazität um 40 Prozent, um die Verteilung temperaturempfindlicher Arzneimittel und Impfstoffe in ihrem vielfältigen geografischen Gebiet zu unterstützen.

Trend: Patientenzentrierte Medizin erfordert spezialisierte Kenntnisse und Fähigkeiten in der Gesundheitslogistik

Der Wandel hin zu einer patientenzentrierten Medizin hat die Gesundheitsversorgung im Nahen Osten revolutioniert und eine tiefgreifende Transformation der Logistikbranche notwendig gemacht. Dieser Trend setzt auf maßgeschneiderte Behandlungen, personalisierte Medikamentenpläne und häusliche Pflege – allesamt Erfordernisse für ein komplexes Lieferkettenmanagement und spezialisierte Logistikexpertise. Im Jahr 2023 verzeichnete der Nahe Osten einen starken Anstieg an häuslichen Pflegedienstleistungen; allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden über 1,2 Millionen Hausbesuche registriert. Diese Entwicklung hat Logistikdienstleister dazu veranlasst, ausgefeilte Lösungen für die Zustellung auf der letzten Meile, temperaturgeführte Transporte und Echtzeit-Tracking-Systeme zu entwickeln, um die sichere und pünktliche Lieferung sensibler Medizinprodukte direkt zu den Patienten nach Hause zu gewährleisten.

Die Implementierung patientenzentrierter Logistik hat zu deutlichen Verbesserungen der Behandlungsergebnisse und der Patientenzufriedenheit im Gesundheitslogistikmarkt geführt. Eine kürzlich in 50 Krankenhäusern in Saudi-Arabien durchgeführte Studie ergab, dass Patienten, die personalisierte Medizin und häusliche Pflege erhielten, eine um 30 % niedrigere Rate an Wiedereinweisungen ins Krankenhaus verzeichneten. Um diesen Trend zu unterstützen, haben Gesundheitslogistikunternehmen in der Region massiv in spezialisierte Schulungsprogramme investiert. Über 5.000 Logistikfachkräfte erhielten 2023 fortgeschrittene Zertifizierungen im Bereich Supply-Chain-Management im Gesundheitswesen. Auch die Nutzung der Blockchain-Technologie für durchgängige Transparenz in der Lieferkette gewinnt an Bedeutung: Sieben der zehn größten Gesundheitslogistikanbieter in den Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) implementieren Blockchain-Lösungen, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und gefälschte Medikamente zu reduzieren.

Herausforderungen: Zunehmender Wettbewerb mit lokalen und internationalen Marktteilnehmern in der Region

Der Markt für Gesundheitslogistik im Nahen Osten ist zunehmend wettbewerbsintensiv geworden, wobei sowohl lokale als auch internationale Anbieter um Marktanteile konkurrieren. Dieser verschärfte Wettbewerb stellt etablierte Logistikdienstleister vor große Herausforderungen und zwingt sie zu ständigen Innovationen und Verbesserungen ihrer Dienstleistungen, um ihre Position zu behaupten. Im Jahr 2023 traten sieben neue internationale Gesundheitslogistikunternehmen in den Markt ein, die jeweils fortschrittliche Technologien und globale Best Practices mitbrachten. Dieser Zustrom führte zu einer 25-prozentigen Zunahme der Marktfragmentierung und erschwert es einzelnen Unternehmen, den Sektor zu dominieren.

Lokale Akteure im Markt für Logistikdienstleistungen im Gesundheitswesen haben, dank ihres Verständnisses regionaler Besonderheiten und etablierter Netzwerke, mit strategischen Partnerschaften und Investitionen in Spitzentechnologien reagiert. Im vergangenen Jahr fanden zwölf bedeutende Fusionen und Übernahmen von Logistikunternehmen im Nahen Osten statt, die auf die Konsolidierung von Ressourcen und die Erweiterung des Dienstleistungsangebots abzielten. Der Wettbewerb führte auch zu einem Investitionsboom in Automatisierung und künstliche Intelligenz. Regionale Logistikdienstleister investierten 2023 insgesamt über 500 Millionen US-Dollar in diese Technologien. Dies führte zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz: Die durchschnittlichen Lieferzeiten für medizinische Güter sanken in den GCC-Staaten um 30 %. Der verschärfte Wettbewerb hat jedoch auch zu Preisdruck geführt. Die Gewinnmargen für Logistikdienstleistungen im Gesundheitswesen gingen in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich 15 % zurück. Um sich zu differenzieren, konzentrieren sich die Unternehmen nun auf spezialisierte Dienstleistungen wie die Kryologistik für Zell- und Gentherapien. Allein im Jahr 2023 wurden fünf entsprechende Einrichtungen in der Region eröffnet.

Segmentanalyse 

Nach Produkt 

Der Markt für Logistik im Gesundheitswesen im Nahen Osten wird, produktbezogen, primär von pharmazeutischen Produkten mit einem Marktanteil von über 51,67 % dominiert. Die Region verzeichnete einen signifikanten Anstieg der Investitionen und Reformen im Gesundheitswesen, insbesondere zugunsten von Generika. Dies führte zu einer wachsenden Nachfrage nach spezialisierten pharmazeutischen Logistikdienstleistungen. Der pharmazeutische Markt im Nahen Osten wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1 % wachsen. Dank seiner strategischen geografischen Lage hat sich der Nahe Osten zu einem Drehkreuz für den pharmazeutischen Vertrieb entwickelt und nutzt ein Hub-and-Spoke-Modell für effiziente Lagerung und Verteilung. Die strengen regulatorischen Anforderungen an pharmazeutische Produkte erfordern zudem spezialisierte Logistiklösungen und treiben die Nachfrage nach pharmazeutischen Dienstleistungen weiter an. Temperaturgeführte Logistik ist besonders wichtig und macht etwa 80 % aller pharmazeutischen Sendungen aus, da 25 % aller Gesundheitsprodukte temperaturempfindlich sind.

Die Dominanz von Pharmaprodukten im Logistikmarkt des Gesundheitswesens im Nahen Osten hat weitreichende Folgen. Sie hat die Entwicklung fortschrittlicher Supply-Chain-Lösungen vorangetrieben, die speziell auf die Bedürfnisse der Pharmaindustrie zugeschnitten sind. So wird beispielsweise der globale Markt für Kühlkettenlogistik im Gesundheitswesen bis 2026 voraussichtlich 18,6 Milliarden US-Dollar erreichen, was den dringenden Bedarf an temperaturgeführter Lagerung und Transport verdeutlicht. Dieser Fokus auf die Pharmalogistik hat auch zu einem verstärkten Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Transparenz in den Lieferketten geführt, was nicht nur den Unternehmenserfolg beeinflusst, sondern auch das Leben von Millionen von Menschen. Die Einführung neuer Technologien in der Pharmalogistik hat in den letzten fünf Jahren um 67 % zugenommen, um Flexibilität und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Ineffizienzen in der Lieferkette der Pharmaindustrie, die zu einem Verlust von bis zu 35 % des Lagerbestands führen können, werden durch diese Fortschritte behoben. Die Pharmaindustrie investiert zudem massiv in Marketingmaßnahmen; Schätzungen zufolge werden bis zu 20–30 % des Umsatzes dafür aufgewendet, was ihre Marktführerschaft weiter unterstreicht.

Von Service und Lösungen 

Basierend auf Dienstleistungen und Lösungen entfallen über 50,86 % des Umsatzes im Markt für Gesundheitslogistik auf das Segment der Dienstleistungen. Gesundheitslogistikdienstleistungen generieren im Nahen Osten höhere Umsätze als Lösungen oder Technologien und etablieren eine dominante Marktposition. Dieser Trend wird durch mehrere Faktoren angetrieben, die die besonderen Herausforderungen und Chancen im regionalen Gesundheitssektor verdeutlichen. Die Dominanz von Dienstleistungen in der Gesundheitslogistik im Nahen Osten lässt sich auf die rasch wachsende Gesundheitsbranche der Region zurückführen. Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar investieren massiv in die Gesundheitsinfrastruktur, was zu einer erhöhten Nachfrage nach effizienten Logistikdienstleistungen führt. Darüber hinaus macht die strategische geografische Lage des Nahen Ostens ihn zu einem zentralen Umschlagplatz für den Import und Export von Pharmazeutika und Medizinprodukten. Die COVID-19-Pandemie hat diesen Trend weiter beschleunigt, wobei der Logistiksektor eine entscheidende Rolle bei der Impfstoffverteilung und dem Lieferkettenmanagement spielt.

Mehrere Faktoren tragen zur dominanten Stellung des Logistikmarktes im Gesundheitswesen im Nahen Osten bei. Die zunehmende Komplexität der Lieferkette, der Bedarf an Kühlkettenlogistik und die Bedeutung der termingerechten Lieferung von Medizinprodukten sind wesentliche Einflussfaktoren. Darüber hinaus verbessern erhebliche Investitionen von Logistikunternehmen wie DHL und FedEx die Infrastruktur, um dieses Wachstum zu unterstützen. Allein in den VAE werden jährlich durchschnittlich 1,2 Millionen Tonnen pharmazeutischer Fracht über die Flughäfen abgewickelt. Zudem wird erwartet, dass die Gesundheitsausgaben in der Region bis 2025 auf 144 Milliarden US-Dollar steigen werden, was die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen weiter ankurbelt. Die Freihandelszonen in den VAE und Saudi-Arabien ermöglichen zudem reibungslosere und effizientere Logistikprozesse.

Nach Temperatur 

Die Dominanz der Logistik bei Raumtemperatur im Gesundheitslogistikmarkt des Nahen Ostens mit einem Marktanteil von über 43 % lässt sich auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückführen. Das Klima der Region, geprägt von hohen Temperaturen und Trockenheit, erfordert robuste Lieferketten bei Raumtemperatur, um die sichere und effiziente Verteilung von medizinischen Gütern und Arzneimitteln zu gewährleisten. Dies hat zu erheblichen Investitionen in temperaturgeführte Lager- und Transportlösungen geführt. In den letzten drei Jahren ist die Anzahl der temperaturgeführten Lager in der Region um 22 % gestiegen, die Gesamtkapazität beträgt nun über 2,5 Millionen Quadratmeter.

Das Wachstum des Marktes für temperaturgeführte Logistik im Gesundheitswesen im Nahen Osten wird durch technologische Fortschritte und regulatorische Entwicklungen weiter gefördert. Die Implementierung fortschrittlicher Tracking- und Überwachungssysteme hat die Zuverlässigkeit und Effizienz der Lieferketten für temperaturgeführte Güter verbessert. Im Jahr 2023 wurden in der gesamten Region über 75.000 temperaturempfindliche Sendungen erfolgreich in Echtzeit verfolgt und überwacht. Darüber hinaus hat die Einführung strengerer Vorschriften und Qualitätsstandards das Vertrauen in die Logistik bei Raumtemperatur gestärkt. Seit 2020 ist die Zahl der GDP+ (Good Distribution Practice) zertifizierten Logistikdienstleister im Nahen Osten um 30 % gestiegen; mittlerweile verfügen 187 Unternehmen über diese Zertifizierung. Auch der Einsatz passiver Kühllösungen für temperaturgeführte Sendungen hat in der Region im Vergleich zum Vorjahr um 15 % zugenommen; im Jahr 2023 wurden über 1,2 Millionen Einheiten eingesetzt. Die COVID-19-Pandemie hat zudem den Ausbau der Kühlketteninfrastruktur beschleunigt und damit indirekt die Logistik bei Raumtemperatur durch verbesserte Gesamtkapazitäten und Expertise in den Lieferketten des Gesundheitswesens unterstützt.

Von Endbenutzern 

Die Apotheken dominieren den Markt für Gesundheitslogistik im Nahen Osten und erzielen einen signifikanten Umsatzanteil von 44,53 %. Die rasante Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum in der Region haben zu einer erhöhten Nachfrage nach Arzneimitteln geführt. So erreichte die Bevölkerungszunahme im Nahen Osten beispielsweise 2,1 Millionen Menschen pro Jahr, was einen umfangreichen Bedarf an Arzneimitteln erforderlich machte. Darüber hinaus hat die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten den Bedarf an einer kontinuierlichen Medikamentenversorgung verstärkt. Allein die Zahl der Diabetesfälle wird bis 2045 voraussichtlich 72 Millionen erreichen. Dieser Nachfrageanstieg wird zusätzlich durch die Expansion von Apothekenketten unterstützt: In den letzten fünf Jahren wurden in der Region über 4.500 neue Apotheken eröffnet.

Darüber hinaus haben staatliche Initiativen und Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur den Markt für Gesundheitslogistik deutlich gestärkt. So investierte die saudische Regierung beispielsweise 64 Milliarden US-Dollar in Gesundheitsprojekte, darunter auch in die Verbesserung der Logistik. Auch die Gesundheitsausgaben der VAE stiegen erheblich und erreichten jährlich 15,5 Milliarden US-Dollar. Diese Investitionen haben die Kapazität und Effizienz der pharmazeutischen Lieferketten verbessert. Zudem hat die Integration fortschrittlicher Technologien wie KI und IoT in die Logistikprozesse das Bestandsmanagement und die Distributionsprozesse optimiert. Über 1.200 Logistikunternehmen in der Region setzen diese Technologien bereits ein.

Die dominante Stellung der Apotheken ist auch auf ihre strategische Rolle bei der Sicherstellung der Verfügbarkeit lebenswichtiger Medikamente zurückzuführen. Der pharmazeutische Markt der Region erreichte ein Volumen von 40 Milliarden US-Dollar und unterstreicht damit die entscheidende Rolle der Apotheken in der Gesundheitsversorgung. Darüber hinaus stiegen die Arzneimittelimporte des Nahen Ostens auf 2,5 Millionen Tonnen jährlich, was den umfangreichen Logistikapparat verdeutlicht, der zur Bewältigung solcher Mengen erforderlich ist. Der Aufstieg von Online-Apotheken, deren Umsatz bis 2025 voraussichtlich 4 Milliarden US-Dollar erreichen wird, hat ebenfalls zum starken Wachstum der Apothekenlogistik beigetragen. All diese Faktoren unterstreichen die zentrale Rolle und die dominante Stellung der Apotheken in der Logistikbranche des Gesundheitswesens im Nahen Osten.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Länderanalyse 

Saudi-Arabien hat sich mit einem Umsatzanteil von über 36,98 % im Jahr 2023 zum größten Konsumenten von Logistikdienstleistungen im Gesundheitswesen im Nahen Osten entwickelt. Die riesige Fläche des Königreichs von 2.250.000 Quadratkilometern erfordert ein umfassendes Logistiknetzwerk zur Versorgung der Bevölkerung. Das saudische Gesundheitssystem befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, mit geplanten Investitionen von über 65 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur. Diese massiven Investitionen treiben die Nachfrage nach fortschrittlichen Logistiklösungen an. Die hohe Adipositasrate des Landes von 35,4 % im Jahr 2016, eine der höchsten in der Region, trägt zu einem erhöhten Bedarf an Gesundheitsleistungen bei. Die Prävalenzrate von Bluthochdruck in Saudi-Arabien lag 2015 bei 23,3 % und gehörte zu den höchsten in der Golfregion, was die Ressourcen des Gesundheitswesens zusätzlich belastet. Der ambitionierte Plan der Regierung, bis 2030 290 Krankenhäuser und 2.300 Primärversorgungszentren zu privatisieren, eröffnet neue Chancen für Logistikdienstleister. Die hohe Nutzung von Telemedizin in Saudi-Arabien von rund 70 % treibt die Nachfrage nach effizienten Lieferketten im medizinischen Bereich an. Die Einführung von Seha Virtual Hospital, dem weltweit größten Anbieter von E-Health-Lösungen, unterstützt 130 Krankenhäuser landesweit und erfordert eine leistungsstarke Logistik. Die Krankenhauskapazität des Königreichs erreichte 2015 69.394 Betten, wovon 58,7 % dem Gesundheitsministerium unterstanden, was umfangreiche Versorgungsnetze notwendig machte. Der saudische Gesundheitsmarkt wird Prognosen zufolge bis 2026 ein Volumen von 37,1 Milliarden US-Dollar erreichen und damit das Wachstum der Gesundheitslogistik .

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind nach Saudi-Arabien der zweitgrößte Abnehmer von Logistikdienstleistungen im Gesundheitswesen im Nahen Osten. Ausschlaggebend hierfür sind die fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur und die strategische Ausrichtung des Landes. Der Gesundheitsmarkt der VAE wächst rasant, und die Arzneimittelpreise liegen oft 10–20 % höher als in anderen Ländern des Nahen Ostens, was auf eine starke Nachfrage nach hochwertigen medizinischen Produkten hindeutet. Die VAE weisen eine hohe Arztdichte von 2,5 Ärzten pro 1.000 Einwohner auf, unterstützt durch rund 70 Krankenhäuser und 150 Kliniken. Dies schafft einen erheblichen Bedarf an effizienter Logistik. Das Gesundheitssystem des Landes belegte im Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2000 weltweit Platz 27, was seine Qualität und Komplexität widerspiegelt. Die jährlichen Gesundheitsausgaben der VAE von 1.600 US-Dollar pro Kopf belegen beträchtliche Investitionen in diesen Sektor. Dubai hat sich zum bevorzugten Standort für 70 % der Hauptsitze großer multinationaler Unternehmen im Nahen Osten entwickelt, darunter auch Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, was die Logistiknachfrage . Das Investitions-BIP-Verhältnis der VAE lag zwischen 2012 und 2022 fast 3,5-mal höher als das Saudi-Arabiens, was auf eine starke wirtschaftliche Unterstützung der Gesundheitsentwicklung hindeutet. Die hohe Smartphone-Nutzungsrate des Landes von 93 % fördert das Wachstum digitaler Gesundheitsdienste, die auf einer effizienten Logistik basieren.

Führende Akteure im Markt für Gesundheitslogistik im Nahen Osten

• Beweglichkeit
• Aramex
• CH Robinson
• CEVA Logistics
• DB Schenker
• DHL Logistics (Deutsche Post DHL Gruppe)
• DSV Healthcare
• Hellmann Worldwide Logistics
• Kühne + Nagel International AG
• NAQEL Express
• NUPCO
• Proceed SA.
• SMSA Express
• Transzone
• Vervo Middle East LLC
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Von Service & Lösungen

• Dienstleistungen
  • Transport- und Frachtdienstleistungen
  • Kühlkettenlogistik
  • Lager- und Vertriebsdienstleistungen
  • Bestandsverwaltung und -kontrolle
  • Auftragsabwicklung & Zustellung auf der letzten Meile
  • Rückwärtslogistik und Abfallmanagement
• Lösungen/Technologie
  • Bestandsverwaltung
  • Asset-Tracking
  • Lieferantenmanagement
  • Abrechnungs- und Zahlungsmanagement
  • Andere
• Kontraktlogistik

Nach Produkt

• Pharmazeutische Produkte
• Medizinprodukt
• Medizinische Geräte
• Andere

Nach Temperatur

• Ambient
• Gekühlt
• Gefroren
• Kryogenik

Vom Endbenutzer

• Apotheke
• Gesundheitseinrichtungen
• Forschungs- und Diagnoselabore
• Andere

Nach Land

• Saudi-Arabien
• Vereinigte Arabische Emirate
• Oman
• Katar
• Kuwait
• Rest des Nahen Ostens