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Marktdynamik

Treiber: Die wachsende Bevölkerungsstruktur treibt den Bierkonsum in Myanmar in allen Regionen an

Die wachsende Konsumentenbasis und die demografische Vielfalt sind weiterhin die Haupttreiber für das Wachstum des Biermarktes in Myanmar. Die junge Bevölkerung des Landes mit einem Medianalter von 28 Jahren stellt ein bedeutendes Marktpotenzial für Bierhersteller dar. Dieser demografische Vorteil wird durch die rasante Urbanisierung noch verstärkt, wobei Städte wie Yangon und Mandalay jährliche Bevölkerungswachstumsraten von über 2 % verzeichnen. Die urbanen Zentren wachsen nicht nur flächenmäßig, sondern auch wirtschaftlich. Das durchschnittliche verfügbare Einkommen in Yangon erreicht 450.000 Kyat pro Monat, wovon ein erheblicher Teil für Konsumausgaben, darunter auch Bier, verwendet wird. Die Bierindustrie hat auf diesen demografischen Wandel reagiert und allein in den letzten zwei Jahren über 20 neue Biermarken und -varianten eingeführt, um den vielfältigen Geschmäckern junger urbaner Konsumenten gerecht zu werden.

Das Wirtschaftswachstum spielt eine entscheidende Rolle für den Biermarkt. Myanmars BIP pro Kopf erreichte 2024 1.400 US-Dollar, gegenüber 1.210 US-Dollar im Jahr 2020. Dieser wirtschaftliche Fortschritt führte zu höheren verfügbaren Einkommen, wodurch Konsumenten eine größere Auswahl an Biersorten entdecken können. Die wachsende Mittelschicht, insbesondere in städtischen Gebieten, experimentiert vermehrt mit verschiedenen Biermarken und -stilen und trägt so zur Marktexpansion bei. Dieser Trend zeigt sich in der steigenden Beliebtheit von Premium- und Craft-Bieren. Allein in Yangon sind mittlerweile über zehn Mikrobrauereien in Betrieb, die jeweils durchschnittlich 50.000 Liter pro Jahr produzieren. Das Marktwachstum wird zusätzlich durch den Tourismussektor unterstützt. Myanmar begrüßte 2024 über vier Millionen internationale Besucher, von denen viele maßgeblich zum Bierkonsum beitragen, insbesondere in beliebten Reisezielen wie Bagan und am Inle-See, wo der Bierabsatz im Vergleich zum Vorjahr um 30 % gestiegen ist.

Hemmend: Regulatorische Hürden und illegaler Handel bremsen das Wachstum des Biermarktes in Myanmar

Regulatorische Hürden stellen in Myanmar weiterhin ein erhebliches Hindernis für das Marktwachstum dar. Die Bierindustrie unterliegt strengen Werbe- und Vertriebsvorschriften, die die Möglichkeiten der Unternehmen einschränken, ihre Produkte zu bewerben und Konsumenten effektiv zu erreichen. Zu diesen Einschränkungen gehören ein Verbot von Alkoholwerbung im Fernsehen und Radio sowie Beschränkungen für Außenwerbung im Umkreis von 500 Metern um Schulen und religiöse Gebäude. Die gesetzlichen Bestimmungen regeln zudem den Alkoholverkauf in bestimmten Gebieten und zu bestimmten Zeiten, was die Verfügbarkeit und den Zugang zu Bier für die Konsumenten beeinträchtigt. Beispielsweise ist der Alkoholverkauf in vielen Gebieten nach 22 Uhr verboten, und in einigen Regionen wurden alkoholfreie Tage eingeführt, insbesondere an religiösen Feiertagen. Diese Vorschriften haben allein im vergangenen Jahr zur Schließung von über 1.000 kleinen Bierläden geführt und das Vertriebsnetz erheblich geschwächt.

Der Schmuggel von Bier auf dem Biermarkt führt zu unfairem Wettbewerb für legale Brauereien. Schätzungsweise 30 % des in Grenzregionen konsumierten Bieres stammen aus illegalen Importen. Besonders akut ist diese Situation in den an Thailand grenzenden Gebieten, wo beliebte thailändische Marken bis zu 40 % günstiger als legal importierte Biere erhältlich sind. Die niedrigeren Preise der Schmuggelware, die lokale Steuern und Einfuhrzölle umgeht, erschweren es legalen Brauereien, wettbewerbsfähig zu bleiben. Verschärft wird dieses Problem dadurch, dass die Biersteuer in Myanmar mit 60 % der Produktionskosten zu den höchsten in Südostasien zählt. Die hohe Steuerbelastung beeinträchtigt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit lokaler Produzenten, sondern trägt auch zur Attraktivität von Schmuggelware bei. Die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung des Schmuggels führten im vergangenen Jahr zur Beschlagnahmung von über 500.000 Litern illegalen Bieres. Das Problem besteht jedoch weiterhin und erfordert eine konsequentere Durchsetzung der Einfuhrbestimmungen sowie Maßnahmen zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer.

Trend: Innovationen bei den Aromen revolutionieren Myanmars zunehmend vielfältigen Biermarkt

Geschmacksinnovationen prägen die Zukunft des myanmarischen Biermarktes. Brauereien bringen eine vielfältige Auswahl an Biersorten auf den Markt, um den sich wandelnden Verbrauchergeschmack zu treffen. Dieser Trend ist besonders im Craft-Beer-Segment deutlich zu erkennen, wo lokale Brauereien mit einheimischen Zutaten experimentieren, um einzigartige Geschmacksprofile zu kreieren. So hat beispielsweise eine Mikrobrauerei in Yangon erfolgreich ein mit Teeblättern aromatisiertes Ale auf den Markt gebracht und im ersten Monat über 10.000 Flaschen verkauft. Auch eine Brauerei in Mandalay hat ein Mango-Lagerbier eingeführt, das sich bei jüngeren Konsumenten großer Beliebtheit erfreut und allein in den Sommermonaten über 50.000 Liter abgesetzt hat. Diese Innovationen beschränken sich nicht auf Craft-Brauereien; auch die großen Brauereien diversifizieren ihr Angebot. Myanmar Brewery Limited brachte im vergangenen Jahr drei neue aromatisierte Biere auf den Markt, die innerhalb von sechs Monaten nach Markteinführung jeweils in über 30.000 Verkaufsstellen landesweit erhältlich waren.

Der Aufstieg von Craft- und Premiumbieren ist ein weiterer bemerkenswerter Trend auf dem myanmarischen Biermarkt. Konsumenten suchen zunehmend nach einzigartigen und hochwertigen Biersorten, was den globalen Trends beim Craft-Beer-Konsum entspricht. Dieser Wandel zeigt sich im Wachstum von Bierfestivals und Verkostungsveranstaltungen. So lockte das jährliche Craft-Beer-Festival in Yangon 2024 über 15.000 Besucher an – ein Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahr. Auch das Premiumsegment verzeichnete ein deutliches Wachstum, wobei importierte Biere aus Europa und Japan bei kaufkräftigen Konsumenten immer beliebter werden. Eine gehobene Supermarktkette in Yangon meldete einen Anstieg der Verkäufe importierter Premiumbiere um 40 % im Vergleich zum Vorjahr, was die zunehmende Anspruchshaltung der myanmarischen Biertrinker widerspiegelt. Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Initiativen gewinnen auf dem myanmarischen Biermarkt an Bedeutung. Mehrere große Brauereien haben Wassersparmaßnahmen eingeführt, die den Wasserverbrauch pro produziertem Liter Bier um bis zu 30 % reduziert haben. Darüber hinaus ist ein wachsender Trend hin zu umweltfreundlicheren Verpackungen zu beobachten. So hat beispielsweise eine führende Brauerei biologisch abbaubare Sechserpack-Ringe eingeführt und damit im vergangenen Jahr über eine Million Plastikringe aus dem Verkehr gezogen.

Segmentanalyse

Nach Typ

Lagerbier dominiert weiterhin den Biermarkt in Myanmar mit einem Umsatzanteil von über 64,30 %. Dies spiegelt die Vorliebe der Konsumenten für spritzige, erfrischende Aromen wider, die gut zur lokalen Küche passen und dem tropischen Klima gerecht werden. Die Beliebtheit von Lagerbier ist auf seine weite Verbreitung, gleichbleibende Qualität und die Übereinstimmung mit traditionellen Trinkgewohnheiten in Myanmar zurückzuführen. Große Brauereien haben diese Vorliebe genutzt: Die meistverkaufte Lagerbiermarke in Myanmar produziert jährlich über 100 Millionen Liter. Auch Innovationen prägen das Lagerbiersegment, beispielsweise die Einführung von Premium-Lagerbieren mit Zutaten aus der Region. Eine dieser Marken, die myanmarischen Reis in ihren Brauprozess einbezieht, konnte ihre Produktionsmenge im vergangenen Jahr um 25 % steigern und erreicht nun 15 Millionen Liter jährlich. Dieser Trend zur Premiumisierung im Lagerbiersegment wird durch die Zahlungsbereitschaft urbaner Konsumenten für höhere Qualität und besondere Brauverfahren angetrieben.

Während Lagerbier nach wie vor die beliebteste Biersorte auf dem myanmarischen Biermarkt ist, wächst das Interesse an anderen Bierstilen, insbesondere bei urbanen und jüngeren Konsumenten. Craft-Biere, Ales und aromatisierte Biere gewinnen an Beliebtheit, wenn auch von einer kleineren Basis aus. Die Craft-Beer-Szene in Myanmar hat sich rasant entwickelt: Die Anzahl der Craft-Brauereien hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt und liegt nun bei 20 Betrieben. Diese Brauereien produzieren zusammen jährlich über eine Million Liter Bier und bieten eine vielfältige Auswahl an Stilen, von IPAs bis hin zu Stouts. Ein bemerkenswertes Erfolgsbeispiel ist eine Craft-Brauerei in Yangon, deren Produktion von 50.000 Litern im ersten Jahr auf über 200.000 Liter im Jahr 2024 gestiegen ist. Dieser Erfolg ist auf die Beliebtheit ihrer lokal inspirierten Geschmacksrichtungen wie Tamarinden-Ale und Ananas-Weizenbier zurückzuführen. Diese Diversifizierung der Biersorten trägt nicht nur zum allgemeinen Marktwachstum bei, sondern klärt die Konsumenten auch über verschiedene Bierstile und Brautechniken auf und fördert so eine anspruchsvollere Bierkultur in Myanmar.

Durch Verpackung

Flaschenbier ist mit einem Marktanteil von über 45,8 % weiterhin die führende Verpackungsart auf dem myanmarischen Biermarkt. Dies ist tief in traditionellen Konsumgewohnheiten und der Wahrnehmung von Flaschen als Qualitätsmerkmal verwurzelt. Glasflaschen sind aufgrund ihrer Fähigkeit, Geschmack und Frische des Bieres zu bewahren, beliebt und daher sowohl bei Herstellern als auch bei Konsumenten gefragt. Die Dominanz von Flaschenbier spiegelt sich deutlich in den Produktionsstatistiken wider: Über 70 % des in Myanmar verkauften Bieres werden in Glasflaschen abgefüllt. Diese Präferenz hat zu erheblichen Investitionen in Abfüllanlagen geführt. So hat eine große Brauerei kürzlich ihre Abfüllanlage modernisiert und kann nun 60.000 Flaschen pro Stunde abfüllen – eine Kapazitätssteigerung von 50 %. Die Beliebtheit von Flaschenbier zeigt sich auch im gut ausgebauten Flaschenrückgabe- und Recyclingsystem: Schätzungsweise 85 % der Bierflaschen werden zurückgegeben und wiederverwendet, wodurch die Umweltbelastung durch Verpackungsmüll deutlich reduziert wird.

Es zeichnet sich jedoch ein deutlicher Trend hin zu praktischeren Verpackungsoptionen ab, insbesondere zu Aluminiumdosen. Dosenbier gewinnt auf dem Biermarkt des Landes aufgrund seiner praktischen Handhabung, der Recyclingfähigkeit und der Fähigkeit, die Frische des Bieres zu bewahren, zunehmend an Beliebtheit. Dieser Trend ist besonders im Einzelhandel, wie beispielsweise in Supermärkten und Convenience-Stores, zu beobachten, wo Dosen häufig in Mehrfachpackungen angeboten werden. Das Wachstum des Dosenbierabsatzes ist bemerkenswert: Eine führende Brauerei verzeichnete einen Produktionsanstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr und produziert nun jährlich 30 Millionen Dosen. Dieser Wandel wird durch veränderte Konsumgewohnheiten bedingt, da Dosen für Outdoor-Aktivitäten, Veranstaltungen und den Konsum zu Hause bevorzugt werden. Auch im Designbereich hat der Dosenbiermarkt Innovationen erlebt: Eine Marke führte temperatursensitive Dosen ein, die ihre Farbe ändern, sobald das Bier die optimale Trinktemperatur erreicht hat, und verkaufte im ersten Jahr über 5 Millionen Einheiten. Fassbier ist zwar nicht so dominant wie Flaschen- oder Dosenbier, spielt aber dennoch eine wichtige Rolle im Gastronomiebereich, insbesondere in Bars, Restaurants und bei Veranstaltungen. Im Gastgewerbe werden Fässer bevorzugt, da sie die effiziente Ausschank großer Biermengen ermöglichen. Schätzungsweise 10 Millionen Liter Bier werden jährlich in Myanmar in Fässern verkauft.

Nach Brauereityp

Mit einem Marktanteil von über 64,9 % dominieren Großbrauereien weiterhin den Biermarkt in Myanmar. Sie nutzen ihre umfangreichen Produktionskapazitäten, etablierten Vertriebsnetze und ihre hohe Markenbekanntheit. Diese Großbetriebe profitieren von Skaleneffekten, die es ihnen ermöglichen, große Mengen Bier zu wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Die Dominanz der Mikrobrauereien zeigt sich in ihrer Produktionskapazität: Die größte Brauerei Myanmars kann jährlich über 300 Millionen Liter Bier herstellen. Diese Produktionsmenge wird durch hochentwickelte Brautechnologie und strenge Qualitätskontrollen unterstützt, die eine gleichbleibende Qualität auch bei großen Chargen gewährleisten. Großbrauereien sind zudem Vorreiter bei Nachhaltigkeitsinitiativen. Ein großer Akteur hat beispielsweise ein Wasserrecyclingsystem implementiert, das jährlich über 500 Millionen Liter Wasser einspart. Die weitreichende Präsenz der Großbrauereien wird auch durch ihre Vertriebsnetze verdeutlicht: Die führende Brauerei Myanmars vertreibt ihre Produkte in über 100.000 Einzelhandelsgeschäften im ganzen Land.

Der Biermarkt erlebt derzeit einen Boom von Mikrobrauereien und Craft-Beer-Produzenten, insbesondere in urbanen Gebieten. Diese kleineren Brauereien bedienen Nischenmärkte und bieten Konsumenten, die Wert auf Vielfalt und Qualität legen, einzigartige und hochwertige Biererlebnisse. Die Craft-Beer-Szene in Myanmar ist rasant gewachsen: Die Zahl der registrierten Mikrobrauereien stieg von nur zwei im Jahr 2018 auf über 20 im Jahr 2024. Zusammen produzieren diese Mikrobrauereien schätzungsweise zwei Millionen Liter Craft Beer pro Jahr – eine Menge, die sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat. Ein Beispiel für den Erfolg von Craft-Brauereien ist eine Brauerei in Yangon, die mit einer Produktionskapazität von 5.000 Litern pro Monat begann und diese aufgrund der starken Nachfrage nach ihren einzigartigen, lokal inspirierten Aromen mittlerweile auf 20.000 Liter monatlich erweitert hat. Mikrobrauereien tragen nicht nur zur Produktvielfalt bei, sondern fördern auch die Bierkultur, indem viele Brauereiführungen und Verkostungen anbieten. Eine beliebte Craft-Brauerei in Mandalay berichtete, im Jahr 2024 über 10.000 Besucher zu Führungen und Verkostungen empfangen zu haben, was auf ein wachsendes Interesse der Verbraucher am Brauprozess und an der Bierbildung hindeutet.

Nach Vertriebskanal

Offline-Vertriebskanäle mit einem Marktanteil von über 54,6 % sind weiterhin führend im Biermarkt. Traditionelle Einzelhandelsgeschäfte wie Supermärkte, Convenience-Stores und Getränkemärkte bleiben die wichtigsten Anlaufstellen für Bierkonsumenten in Myanmar. Die Präferenz für Offline-Kanäle beruht auf der sofortigen Verfügbarkeit der Produkte und der Möglichkeit für Konsumenten, ihre bevorzugten Marken vor Ort zu begutachten und auszuwählen. Die Bedeutung dieser Kanäle wird durch das flächendeckende Netz von Bierhändlern unterstrichen, mit schätzungsweise 150.000 Verkaufsstellen im ganzen Land. Insbesondere Supermärkte verzeichnen ein deutliches Wachstum im Bierabsatz. Eine führende Kette meldet einen Umsatzanstieg von 20 % im Vergleich zum Vorjahr, der auf die Einführung eigener Craft-Beer-Abteilungen in 50 ihrer Filialen zurückzuführen ist. Die Gastronomie, einschließlich Bars, Restaurants und Hotels, spielt weiterhin eine wichtige Rolle im Biervertrieb, insbesondere in städtischen Gebieten und Touristenregionen. Dieser Kanal ist besonders wichtig für Premium- und Craft-Beer-Marken, da er Konsumenten die Möglichkeit bietet, neue Produkte in geselliger Runde zu probieren. Das Wachstum des Gastronomiesegments zeigt sich in der zunehmenden Zahl spezialisierter Bierbars; allein in Yangon wurden im vergangenen Jahr 30 neue Lokale eröffnet, die sich auf Craft Beer konzentrieren.

Die Online-Vertriebskanäle im Biermarkt verzeichnen ein rasantes Wachstum, was das veränderte Konsumverhalten und die zunehmende Verbreitung des E-Commerce in Myanmar widerspiegelt. Der Aufstieg von Lieferdiensten hat neue Vertriebswege für Bier eröffnet, insbesondere in städtischen Gebieten. Eine führende Essensliefer-App berichtete von einem Anstieg der Bierbestellungen um 150 % im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr, mit durchschnittlich 50.000 Bierlieferungen pro Monat allein in Yangon. Dieser Trend wurde durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt, die viele Konsumenten dazu veranlasste, Online-Kaufoptionen für alkoholische Getränke zu nutzen. Als Reaktion auf diese Entwicklung haben mehrere Brauereien Direktvertriebsplattformen eingerichtet. Ein großer Akteur berichtet, dass seine Online-Verkäufe mittlerweile 5 % seines Gesamtumsatzes ausmachen, gegenüber weniger als 1 % im Jahr 2022. Der Online-Kanal bietet Komfort und eine größere Produktauswahl und spricht damit technikaffine Konsumenten sowie diejenigen an, die nach Spezial- oder Importbieren suchen, die im traditionellen Einzelhandel nicht ohne Weiteres erhältlich sind. Um von diesem Trend zu profitieren, haben einige Brauereien exklusive Online-Produkte und -Aktionen eingeführt. So brachte beispielsweise eine Craft-Brauerei ein Bier in limitierter Auflage auf den Markt, von dem innerhalb von 24 Stunden nach der Online-Veröffentlichung 5.000 Flaschen ausverkauft waren.

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Die wichtigsten Akteure auf dem Biermarkt in Myanmar

Der Biermarkt in Myanmar zeichnet sich durch eine Mischung aus etablierten lokalen Anbietern und internationalen Brauereigiganten aus, die durch strategische Investitionen, Produktinnovationen und Marketinginitiativen zur Dynamik des Marktes beitragen. Myanmar Brewery Limited (MBL) ist mit einem bedeutenden Marktanteil der dominierende Akteur. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf seinen Flaggschiffmarken Myanmar Beer und Andaman Gold, die sich zu bekannten Marken entwickelt haben. Die Strategien von MBL haben die operative Leistungsfähigkeit und die Marktreichweite verbessert und ermöglichen es dem Unternehmen, jährlich über 320 Millionen Liter Bier zu produzieren. Das umfassende Vertriebsnetz mit mehr als 100.000 Verkaufsstellen landesweit war entscheidend für die Aufrechterhaltung der Marktführerschaft. In den letzten Jahren hat sich MBL auf Innovationen konzentriert und in den vergangenen 18 Monaten fünf neue Biersorten auf den Markt gebracht, darunter eine erfolgreiche alkoholreduzierte Variante, die im ersten Jahr nach ihrer Markteinführung 10 % des Absatzvolumens des Unternehmens erreichte.

Seit dem Wiedereinstieg in den myanmarischen Biermarkt im Jahr 2015 hat Heineken bedeutende Fortschritte bei der Gewinnung von Marktanteilen erzielt. Die Strategie des Unternehmens zielt mit Marken wie Heineken und Regal Seven sowohl auf das Premium- als auch auf das Massenmarktsegment ab. Heinekens Investitionen in lokale Produktionsanlagen, darunter eine 60 Millionen US-Dollar teure Brauerei mit einer Jahreskapazität von 60 Millionen Litern, haben die Marktpräsenz gestärkt. Das Unternehmen engagiert sich zudem stark für Nachhaltigkeit und hat Wassersparmaßnahmen implementiert, die den Wasserverbrauch pro produziertem Liter Bier um 20 % reduziert haben. Carlsberg, ein weiterer bedeutender internationaler Akteur, konzentriert sich auf den Ausbau seines Produktportfolios und seines Vertriebsnetzes in Myanmar. Das Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren sechs neue, auf den lokalen Geschmack abgestimmte Biersorten eingeführt. Die lokal produzierte Marke Yoma erreichte innerhalb des ersten Jahres nach Markteinführung eine Distribution in über 50.000 Verkaufsstellen. 

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Burbit Brauerei
• Emerald Brauerei
• HEINEKEN
• Carlsberg
• Myanmar Brewery Limited
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Lagerbier
• Ale
• Stout
• Weizen
• Andere

Nach Verpackungstyp

• Flasche
• Kann
• HAUSTIER

Nach Brauart

• Makro-Brauerei
• Mikrobrauerei
• Handwerksbrauerei

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline