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Marktdynamik 

Treiber: Junge Bevölkerung treibt Bierkonsumwachstum an

Der vietnamesische Biermarkt wird maßgeblich von seiner jungen und wachsenden Bevölkerung angetrieben, die zu den dynamischsten in Südostasien zählt. Im Jahr 2024 lag das Medianalter in Vietnam bei 32,5 Jahren, wobei über 60 % der Bevölkerung unter 35 Jahre alt waren. Diese Bevölkerungsgruppe neigt besonders zum Bierkonsum, da Bier oft mit geselligen Zusammenkünften, Festen und Freizeitaktivitäten verbunden wird. Laut aktuellen Daten erreichte der jährliche Bierkonsum in Vietnam im Jahr 2024 3,8 Millionen Kiloliter und gehört damit zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in Asien, mit durchschnittlich 43–46 Litern pro Person und Jahr. Das steigende verfügbare Einkommen der Jugend, gepaart mit einer wachsenden Mittelschicht, hat den Bierkonsum zusätzlich angekurbelt, da junge Erwachsene ihr Geld eher für Freizeitaktivitäten ausgeben, zu denen auch der Bierkonsum gehört.

Der Einfluss der jungen Bevölkerung zeigt sich auch in der Vielzahl von Bierveranstaltungen und -festivals in Großstädten wie Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt. 2023 fanden landesweit über 50 Bierfestivals statt, die Millionen junger Besucher anzogen. Soziale Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Bierkonsumtrends dieser Altersgruppe. Plattformen wie Instagram und TikTok werden intensiv für Bierwerbung genutzt. So verzeichnete Heineken Vietnam 2023 einen Anstieg des Social-Media-Engagements um 15 %, der auf Kampagnen für junge Konsumenten zurückzuführen ist. Der Aufstieg der Craft-Beer-Kultur, die dem Geschmack der jüngeren Generation für einzigartige und hochwertige Erlebnisse entspricht, hat in den letzten zwei Jahren zur Eröffnung von über 100 Craft-Beer-Lokalen in urbanen Gebieten geführt. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da die junge Bevölkerung weiterhin das Rückgrat des vietnamesischen Biermarktes bildet.

Trend: Hinwendung zu Craft- und Premium-Bieren

Der vietnamesische Biermarkt erlebt einen deutlichen Trend hin zu Craft- und Premium-Bieren. Treiber dieser Entwicklung sind veränderte Verbraucherpräferenzen und steigende verfügbare Einkommen. 2024 wuchs der Absatz von Craft-Bier um 20 %, und über 150 Craft-Brauereien sind im Land aktiv – im Vergleich zu nur 50 im Jahr 2020. Metropolen wie Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt haben sich zu Hotspots für Craft-Bier-Liebhaber entwickelt, mit durchschnittlich zehn neuen Craft-Bier-Bars pro Monat. Auch Premium-Biermarken wie Heineken und Carlsberg erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Heineken Vietnam verzeichnete 2023 einen Anstieg des Absatzes von Premium-Bier um 12 %. Dieser Trend wird durch eine wachsende Mittelschicht befeuert, die bereit ist, für qualitativ hochwertigere und einzigartige Biererlebnisse mehr zu bezahlen.

Der Aufstieg von Craft- und Premium-Bieren wird auch durch einen kulturellen Wandel im vietnamesischen Biermarkt begünstigt. Die Konsumenten werden anspruchsvoller und experimentierfreudiger bei der Bierauswahl. Bierfestivals und -veranstaltungen mit Fokus auf Craft- und Premium-Biere erfreuen sich immenser Beliebtheit. So lockte beispielsweise das Hanoi Craft Beer Festival 2023 über 50.000 Besucher an. Soziale Medien und digitales Marketing spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieser Segmente. Craft-Bier-Marken nutzen Plattformen wie Instagram und Facebook, um jüngere, technikaffine Konsumenten zu erreichen. Eine aktuelle Umfrage ergab beispielsweise, dass 70 % der Craft-Bier-Konsumenten in Vietnam neue Marken über soziale Medien entdeckt haben. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, da Brauereien innovativ sind und neue Geschmacksrichtungen und Stile einführen, um den sich wandelnden Vorlieben der vietnamesischen Biertrinker gerecht zu werden.

Herausforderung: Verbrauchssteuern erhöhen die Bierpreise für Verbraucher

Eine der größten Herausforderungen für den vietnamesischen Biermarkt ist die Einführung hoher Alkoholsteuern, die zu steigenden Bierpreisen für die Verbraucher geführt haben. Im Jahr 2023 erhöhte die vietnamesische Regierung die Biersteuer auf 65 % (2022: 55 %), um den Alkoholkonsum einzudämmen und Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit auszuräumen. Diese Steuererhöhung hat einen allgemeinen Preisanstieg von 10–15 % zur Folge, der sowohl einheimische als auch internationale Biermarken betrifft. So kostete beispielsweise eine 330-ml-Dose Bier, die 2022 noch 15.000 VND kostete, im Jahr 2024 bereits 17.000 VND. Dies macht sie für viele Verbraucher, insbesondere in ländlichen Gebieten mit geringerem verfügbaren Einkommen, weniger erschwinglich.

Die steigenden Bierpreise aufgrund von Verbrauchssteuern setzen Brauereien unter Druck, die darum kämpfen, ihre Rentabilität zu erhalten und gleichzeitig wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Berichten zum vietnamesischen Biermarkt zufolge stiegen die Produktionskosten der Brauereien im Jahr 2023 um 8 %, bedingt durch höhere Steuern und steigende Rohstoffpreise. Dies zwang einige Brauereien, ihre Gewinnmargen zu reduzieren oder ihre Marketing- und Innovationsbudgets zu kürzen. So verzeichnete beispielsweise Sabeco, Vietnams größter einheimischer Brauer, im Jahr 2023 aufgrund der erhöhten Verbrauchssteuern einen Rückgang der Gewinnmargen um 5 %. Darüber hinaus führte die Steuererhöhung im ersten Quartal 2024 zu einem Rückgang der Bierverkäufe um 7 %, da die Verbraucher entweder ihren Konsum reduzierten oder auf günstigere Alternativen wie Reiswein auswichen. Es wird erwartet, dass diese Herausforderung anhalten wird, da die Regierung weiterhin strengere Alkoholkontrollmaßnahmen umsetzt, was das Wachstum des Biermarktes zusätzlich beeinträchtigen dürfte.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Der vietnamesische Biermarkt wird weiterhin vom Lagerbier dominiert, das nach wie vor die beliebteste Wahl der Konsumenten ist. Im Jahr 2024 erwirtschaftete das Lagerbiersegment einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar und unterstreicht damit seine starke Marktposition. Der spritzige und erfrischende Geschmack von Lagerbier spricht ein breites Publikum an, von Gelegenheitstrinkern bis hin zu Bierkennern. Seine Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit festigen seine Stellung als beliebteste Biersorte in Vietnam zusätzlich. Für die nächsten fünf Jahre wird ein jährliches Wachstum von 7,61 % erwartet, getrieben durch die steigende Zahl junger Erwachsener im gesetzlichen Trinkalter und die wachsende Mittelschicht. Darüber hinaus trägt die Einführung innovativer Lagerbier-Aromen durch lokale und internationale Brauereien den sich wandelnden Konsumentenpräferenzen Rechnung und stimuliert so das Marktwachstum weiter. Die leistungsstarken Vertriebsnetze und die aggressiven Marketingstrategien der Brauereien sind ebenfalls Schlüsselfaktoren für die anhaltende Dominanz von Lagerbier auf dem vietnamesischen Markt.

Das Lagerbiersegment des vietnamesischen Biermarktes profitiert vom zunehmenden Einfluss der Craft-Beer-Bewegung. Obwohl Lagerbier weiterhin die beliebteste Wahl ist, steigt das Interesse der Verbraucher an Premium- und Craft-Lagerbieren, die sich durch einzigartige Aromen und höhere Qualität auszeichnen. Dieser Trend ist besonders bei Millennials und der Generation Z zu beobachten, die bereit sind, für differenzierte Produkte einen höheren Preis zu zahlen. Zudem hat der Anstieg gesundheitsbewusster Konsumenten zur Einführung kalorien- und alkoholarmer Lagerbiere geführt, die in urbanen Gebieten immer beliebter werden. Brauereien nutzen außerdem digitales Marketing und soziale Medien, um jüngere Konsumenten anzusprechen und Kampagnen zu entwickeln, die die Tradition und Handwerkskunst ihrer Lagerbiere hervorheben. Diese strategische Ausrichtung auf Premiumisierung und gesundheitsbewusste Angebote dürfte das Wachstum im Lagerbiersegment weiter ankurbeln und dessen anhaltende Marktführerschaft im vietnamesischen Biermarkt sichern.

Nach Brauereityp

Großbrauereien dominieren weiterhin den vietnamesischen Biermarkt und erwirtschaften 2024 einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar. Diese Großbrauereien profitieren von ihren umfangreichen Produktionskapazitäten, die es ihnen ermöglichen, den Massenmarkt effizient und kostengünstig zu bedienen. Für das Segment der Großbrauereien wird in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Wachstum von 7,47 % prognostiziert, angetrieben durch eine hohe Markenbekanntheit und Kundentreue. Großbrauereien haben sich an die Marktveränderungen angepasst, indem sie ihr Produktangebot diversifiziert und neue Geschmacksrichtungen sowie Spezialbiere eingeführt haben, um den sich wandelnden Verbrauchergeschmack, insbesondere den jüngeren Zielgruppen, zu bedienen. Ihre weitreichenden Vertriebsnetze gewährleisten eine breite Verfügbarkeit über verschiedene Einzelhandelskanäle, was in einem Markt, in dem Bierkonsum kulturell tief verwurzelt ist, von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus stärkt die internationale Expansion dieser Brauereien ihr Markenprestige und steigert ihre Umsätze.

Auch der Großbrauereisektor profitiert von der digitalen Transformation der Bierbranche. Viele Großbrauereien investieren in intelligente Fertigungstechnologien, um die Produktionseffizienz zu steigern und Kosten zu senken. Dazu gehören der Einsatz automatisierter Produktionslinien und Datenanalysen zur Optimierung der Lieferkette. Darüber hinaus erweitern Großbrauereien ihre Direktvertriebskanäle (DTC), wie Online-Verkauf und Abonnementdienste, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Diese Digitalisierung verbessert nicht nur die betriebliche Effizienz, sondern ermöglicht es Brauereien auch, wertvolle Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen, die zur Entwicklung neuer Produkte und Marketingstrategien genutzt werden können. Zudem kooperieren Großbrauereien zunehmend mit lokalen Craft-Brauereien, um gemeinsam limitierte Biereditionen zu kreieren und so die Größe der Großbrauereien mit der Kreativität der Craft-Brauer zu verbinden. Diese strategischen Initiativen dürften ein nachhaltiges Wachstum im Großbrauereisektor fördern.

Nach Vertriebskanal

Der stationäre Handel bleibt der dominierende Vertriebskanal auf dem vietnamesischen Biermarkt und erwirtschaftet 2024 einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Das traditionelle Einkaufserlebnis, bei dem Konsumenten Produkte vor Ort begutachten können, ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil der vietnamesischen Einzelhandelskultur. Supermärkte, Convenience-Stores und Getränkemärkte bieten eine große Auswahl an Biersorten, die unterschiedlichen Kundenpräferenzen gerecht werden und den Umsatz in diesen Kanälen ankurbeln. Auch der soziale Aspekt des Bierkaufs im stationären Handel, insbesondere in einer Kultur, die Wert auf soziale Kontakte legt, trägt zur Beliebtheit des stationären Handels bei. Allerdings wird für den Online-Handel im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,46 % das höchste Wachstum erwartet. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Internetnutzung, die Verbreitung von E-Commerce-Plattformen und der wachsende Trend zum Online-Shopping bei der jüngeren, technikaffinen Bevölkerung. Die Bequemlichkeit der Lieferung nach Hause, die Möglichkeit, online ein breites Produktsortiment zu durchstöbern, und die wettbewerbsfähigen Preise sind die Schlüsselfaktoren für das Wachstum des Online-Biermarktes in Vietnam. Der zunehmende Trend zu Omnichannel-Marketingstrategien, die Offline- und Online-Kanäle integrieren, dürfte das Wachstum des Online-Segments weiter steigern.

Der stationäre Handel mit Bier entwickelt sich durch die Integration technologiegestützter Einkaufserlebnisse stetig weiter. Viele Einzelhändler setzen auf digitale Kioske und mobile Bezahlsysteme, um den Einkaufsprozess zu optimieren und den Kundenkomfort zu erhöhen. Darüber hinaus bieten Getränkemärkte und Supermärkte zunehmend personalisierte Empfehlungen auf Basis der Kaufhistorie an und nutzen Datenanalysen, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Der Online-Handel profitiert vom Aufstieg spezialisierter E-Commerce-Plattformen für Bier, die eine kuratierte Auswahl lokaler und internationaler Biere anbieten. Diese Plattformen bieten oft detaillierte Produktbeschreibungen, Kundenbewertungen und exklusive Angebote und sind daher für anspruchsvolle Konsumenten attraktiv. Die wachsende Beliebtheit des Social Commerce, bei dem Konsumenten Bier direkt über soziale Medien kaufen können, trägt ebenfalls zum rasanten Wachstum des Online-Handels bei. Diese technologischen Fortschritte und kundenorientierten Innovationen verändern die Vertriebslandschaft des vietnamesischen Biermarktes grundlegend.

Nach Verpackungstyp

Das Flaschensegment ist im vietnamesischen Biermarkt weiterhin führend in puncto Verpackung und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von fast 3,6 Milliarden US-Dollar. Flaschenbier wird traditionell mit Premiumqualität assoziiert, und viele Konsumenten empfinden es im Vergleich zu anderen Verpackungsarten als geschmacklich und frischer. Diese Wahrnehmung beeinflusst die Kaufentscheidungen maßgeblich, insbesondere bei qualitätsbewussten Konsumenten. Für die kommenden Jahre wird ein jährliches Wachstum des Flaschensegments von 7,53 % prognostiziert. Treiber dieses Wachstums sind die praktische Handhabung und die gute Transportierbarkeit von Flaschen, die sie ideal für den Genuss zu Hause und für gesellige Zusammenkünfte machen. Die Fähigkeit von Glasflaschen, Geschmack und Qualität des Bieres über längere Zeit zu bewahren, trägt ebenfalls zu ihrer Beliebtheit bei. Darüber hinaus setzen Brauereien zunehmend auf umweltfreundliche Praktiken wie die Verwendung von recycelbaren oder wiederverwendbaren Flaschen, was bei umweltbewussten Konsumenten großen Anklang findet. Fortschritte in der Abfülltechnologie, die zu robusteren und leichteren Flaschen führen, werden das Wachstum dieses Segments voraussichtlich weiter ankurbeln.

Auch im Flaschensegment zeichnen sich Innovationen bei nachhaltigen Verpackungslösungen ab, die für Verbraucher immer wichtiger werden. Brauereien im gesamten Biermarkt investieren in leichte Glasflaschen und Mehrwegverpackungssysteme, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Dieser Trend spricht insbesondere umweltbewusste Konsumenten an, die die Nachfrage nach nachhaltigeren Alternativen ankurbeln. Darüber hinaus wird die Ästhetik der Flaschen durch individuelle Etikettierung und Markenbildung verbessert, was nicht nur Verbraucher anzieht, sondern auch als Marketinginstrument für Brauereien dient. Die Einführung kleinerer Flaschengrößen wie 330 ml und 250 ml trägt der wachsenden Nachfrage nach Einzelportionen Rechnung, insbesondere bei jüngeren Konsumenten, die Wert auf Komfort und Portionskontrolle legen. Diese Innovationen im Verpackungsdesign und im Bereich Nachhaltigkeit werden das Wachstum des Flaschensegments auf dem vietnamesischen Biermarkt voraussichtlich weiter beschleunigen.

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Die wichtigsten Akteure auf dem vietnamesischen Biermarkt 

• AB InBev
• Carlsberg Vietnam
• Hanoi Beer Alcohol and Beverage Corporation
• Heineken Vietnam
• Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation (Sabeco)
• Sapporo Brauereien
• Halong Bier und Getränke
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Lagerbier
• Ale
• Stout
• Weizen
• Andere

Nach Verpackungstyp

• Flasche
• Kann
• HAUSTIER

Nach Brauart

• Makro-Brauerei
• Mikrobrauerei
• Handwerksbrauerei

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline