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Marktdynamik 

Treiber: Die rasant wachsende Zahl von Haustierbesitzern ist ein wichtiger Treiber des Marktes für Tierfutterverarbeitung

Der zunehmende Trend zur Haustierhaltung ist ein entscheidender Wachstumstreiber für den Markt der Heimtierfutterverarbeitung. Im Jahr 2022 erreichte die US-Heimtierbranche einen bedeutenden Meilenstein mit einem Gesamtumsatz von 136,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Aufschwung ist darauf zurückzuführen, dass mittlerweile 66 % der US-Haushalte, also 86,9 Millionen Haushalte, ein Haustier besitzen. Allein das Segment Heimtierfutter erzielte 2022 einen Umsatz von 58,1 Milliarden US-Dollar , was einem Anstieg von 16,2 % gegenüber 2021 . Dieses Wachstum wird durch die stärkere emotionale Bindung zwischen Tierhaltern und ihren Haustieren begünstigt, die sich in höheren Ausgaben für Tierpflege und -ernährung niederschlägt.

Die Nachfrage nach hochwertigem Tierfutter verhält sich proportional zur steigenden Zahl von Tierhaltern. Jüngere Generationen, insbesondere Millennials und die Generation Z, tragen maßgeblich zu diesem Trend bei, da sie sich zunehmend für Haustiere interessieren und bereit sind, Geld für deren Pflege auszugeben. Ihr Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Tiere hat die Entwicklung vielfältiger Tierfutterprodukte vorangetrieben – von Bio-Produkten bis hin zu Spezialdiäten. Diese veränderten Konsumgewohnheiten erfordern Fortschritte in der Tierfutterverarbeitungstechnologie und -ausrüstung, um den unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen und -präferenzen gerecht zu werden.

Trend: Die Vermenschlichung von Haustieren ist ein wachsender Trend im Markt für Tiernahrungsverarbeitung

Die zunehmende Vermenschlichung von Haustieren hat den Markt für Tiernahrungsverarbeitung maßgeblich beeinflusst. Tierhalter betrachten ihre Tiere immer häufiger als vollwertige Familienmitglieder und achten daher verstärkt auf deren Ernährungsbedürfnisse. Diese Entwicklung hat die Nachfrage nach hochwertigem Premium-Tierfutter, das den Ernährungstrends beim Menschen entspricht, deutlich gesteigert. Im Jahr 2022 überstieg der Umsatz mit Leckerlis für Haustiere 11 Milliarden US-Dollar und unterstreicht damit die Bedeutung von genussvollen und gesundheitsbewussten Optionen in der Tierernährung. Auch die Kategorien gekühlte und tiefgekühlte Tiernahrung verzeichneten ein bemerkenswertes Wachstum: Hundefutter legte um 31,7 % und Katzenfutter um 19,4 % zu. Dieser Trend deckt sich mit dem steigenden Bewusstsein für Tierernährung und dem Wunsch nach frischen, natürlichen Futtermitteln. 

Der Markt für Bio-Tiernahrung wird voraussichtlich weiter wachsen und damit den Trend zu biologischen und natürlichen Zutaten widerspiegeln. Auch der Markt für vegane Tiernahrung, der zwar kontrovers diskutiert wird, soll Prognosen zufolge von 9,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 15,6 Millionen US-Dollar innerhalb von neun Jahren ansteigen. Diese Entwicklungen unterstreichen einen deutlichen Wandel der Verbraucherpräferenzen hin zu Tiernahrungsprodukten, die nicht nur nahrhaft, sondern auch ethisch einwandfrei und umweltverträglich sind. Der Trend zur Humanisierung von Haustieren verändert somit die Tiernahrungsindustrie und treibt Innovation und Diversifizierung des Produktangebots voran.

Herausforderung: Strenge regulatorische Richtlinien

Die Bewältigung regulatorischer Herausforderungen erweist sich als erhebliches Hindernis im Markt für Heimtierfutterverarbeitung. Die Branche unterliegt strengen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Kennzeichnung von Heimtierfutterprodukten. Diese Vorschriften sind zwar notwendig, um die Gesundheit der Tiere und das Vertrauen der Verbraucher zu gewährleisten, stellen Hersteller jedoch vor Herausforderungen bei der Einhaltung und der Anpassung an sich ändernde Standards. Beispielsweise legt die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) strenge Richtlinien für die Heimtierfutterproduktion fest, die die Beschaffung der Zutaten, die Herstellungsverfahren und die Verpackung umfassen. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert erhebliche Investitionen in Qualitätskontrolle und Produktionsinfrastruktur, was die Produktionskosten potenziell erhöht und den Markteintritt für neue Akteure erschwert. 

Im Jahr 2022 geriet der Markt für Heimtierfutterverarbeitung aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach ethisch und nachhaltig produzierten Produkten verstärkt in den Fokus der Transparenz und Herkunft der Inhaltsstoffe. Dieser Trend erforderte die Einhaltung strengerer Umwelt- und Ethikstandards und erhöhte die Komplexität der regulatorischen Rahmenbedingungen. Der globale Handel mit Heimtierfutter ist zudem mit einer Vielzahl internationaler Vorschriften verbunden, die sich von Land zu Land erheblich unterscheiden und die Marktdynamik zusätzlich verkomplizieren. Die Notwendigkeit, sich kontinuierlich an diese regulatorischen Änderungen anzupassen und die Einhaltung sicherzustellen, kann Innovationen und Expansion behindern, insbesondere für kleinere Hersteller, denen die Ressourcen für eine umfassende regulatorische Recherche fehlen. Trotz dieser Herausforderungen entwickelt sich die Branche stetig weiter. Hersteller und andere Akteure arbeiten gemeinsam daran, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben und ihr Produktangebot zu erweitern.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Im Markt für Heimtierfutterverarbeitung hat das Segment der Verarbeitungsanlagen mit 29 % den größten Anteil. Diese Dominanz unterstreicht die zentrale Rolle der Verarbeitungsanlagen für Effizienz, Qualität und Sicherheit in der Heimtierfutterproduktion. Diese Anlagen, darunter Mischer, Mühlen und Extruder, sind entscheidend für die Erzielung der gewünschten Textur und des Nährstoffgehalts von Heimtierfutter. Mit der Marktentwicklung ist ein deutlicher Trend hin zu fortschrittlicheren und automatisierten Verarbeitungsanlagen zu beobachten, getrieben durch den Bedarf an höherer Produktivität und gleichbleibender Produktqualität. Das Segment der Vorbereitungsanlagen, derzeit noch kleiner, wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Spezialprodukten für Heimtierfutter zurückzuführen, die komplexere Zubereitungsprozesse erfordern. Innovationen bei Vorbereitungsanlagen konzentrieren sich auf die Verbesserung von Vielseitigkeit und Effizienz, um ein breites Spektrum an Heimtierfutterrezepturen und -arten abzudecken.

Nach Form

Das Segment der Trockenfutterverarbeitung hält mit 72,9 % den Löwenanteil am globalen Markt für Heimtierfutter. Diese Dominanz ist auf die weit verbreitete Beliebtheit von Trockenfutter zurückzuführen, die durch seine einfache Handhabung, längere Haltbarkeit und Kosteneffizienz bedingt ist. Die Verarbeitung von Trockenfutter umfasst komplexe Verfahren, um die Nährstoffwirksamkeit und Schmackhaftigkeit zu gewährleisten, wodurch die Verarbeitungsanlagen eine entscheidende Rolle spielen. Für dieses Segment wird zudem das höchste jährliche Wachstum prognostiziert, angetrieben durch kontinuierliche Innovationen bei den Rezepturen für Trockenfutter mit Fokus auf verbessertem Nährwert und größerer Vielfalt. Der Trend zur Premiumisierung von Heimtierfutter befeuert dieses Wachstum zusätzlich, da Tierhalter hochwertige, ernährungsphysiologisch ausgewogene Trockenfutteroptionen für ihre Tiere suchen.

Auf Antrag

Im Anwendungsbereich ist Hundefutter mit einem Anteil von 40,4 % führend auf dem globalen Markt für Heimtierfutterverarbeitung. Diese Dominanz spiegelt die hohe Anzahl an Hundehaltern weltweit und das wachsende Interesse an Hundeernährung und -gesundheit wider. Die Hundefutterverarbeitung hat sich zunehmend weiterentwickelt, wobei der Fokus auf der Entwicklung vielfältiger Futteroptionen für unterschiedliche Rassen, Größen und Gesundheitsbedürfnisse liegt. Das Wachstum des Segments wird durch die steigende Nachfrage nach spezialisierten Hundefutterprodukten angetrieben, darunter rassespezifische Rezepturen, altersgerechte Diäten und gesundheitsbewusste Optionen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, und für das Hundefuttersegment wird das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) prognostiziert, da die Hersteller Innovationen entwickeln, um den vielfältigen Bedürfnissen von Hundehaltern und ihren Tieren gerecht zu werden.

Nach Vertriebskanal

Der Onlinehandel dominiert den globalen Markt für Tiernahrungsverarbeitung mit einem Anteil von 86,2 %. Diese überwältigende Vormachtstellung belegt die Bequemlichkeit, Vielfalt und Verfügbarkeit, die Online-Vertriebskanäle bieten. Der Aufstieg des E-Commerce hat das Kaufverhalten von Tiernahrung grundlegend verändert, und immer mehr Verbraucher bevorzugen den Online-Einkauf. Der Erfolg des Onlinehandels basiert auf Faktoren wie dem einfachen Produktvergleich, der bequemen Lieferung nach Hause und der zunehmenden Verbreitung von Abonnementmodellen. Gleichzeitig gewinnt der stationäre Handel, obwohl kleiner, stark an Dynamik und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erzielen. Dieses Wachstum ist auf das haptische Einkaufserlebnis, die sofortige Produktverfügbarkeit und den persönlichen Kundenservice zurückzuführen, die stationäre Kanäle bieten. Da sich die Verbraucherpräferenzen weiterentwickeln, passen sich sowohl Online- als auch stationäre Kanäle an, um ein integrierteres und nahtloseres Einkaufserlebnis für Tiernahrung zu ermöglichen.

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Regionale Analyse 

Nordamerika, insbesondere die USA und Kanada, ist führend auf dem globalen Markt für Heimtierfutterverarbeitung und erzielt einen Umsatzanteil von über 36,2 %. Mit dem höchsten Umsatzanteil im Jahr 2023 verdankt diese Region ihre Dominanz dem deutlichen Anstieg der Haustierhaltung. Allein in den USA stieg die Heimtierfutterproduktion um 6,12 % auf 10,4 Millionen Tonnen, trotz Herausforderungen wie hohen Materialpreisen und Lieferkettenunterbrechungen. Der Fokus der Region auf innovative und spezialisierte Heimtierfutterprodukte, wie beispielsweise gefriergetrocknete und dehydrierte Varianten, deren Produktion um 35 % zunahm, unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Premium-Heimtierfutter.

Europa folgt dicht dahinter mit einem Umsatzanteil von über 27 % am Markt für Heimtierfutterverarbeitung. Dieses Wachstum ist vor allem auf die tief verwurzelte Kultur der Haustierhaltung und die Zuneigung zu Tieren zurückzuführen, was zu einem Anstieg des Heimtierfuttermarktes um 38,7 % zwischen 2017 und 2022 geführt hat. Großbritannien sticht in Europa hervor und wird 2022 14,9 % des regionalen Heimtierfuttermarktes ausmachen. Dies ist auf die Vielfalt der angebotenen Tierfuttersorten und den verstärkten Fokus auf die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren zurückzuführen. Polen entwickelt sich zudem zum am schnellsten wachsenden Markt in Europa mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 %, vor allem aufgrund des zunehmenden Trends zur Vermenschlichung von Haustieren und der Verlagerung von selbst zubereitetem zu industriell hergestelltem Heimtierfutter.

Die Region Asien-Pazifik, die zwar noch nicht Marktführer ist, wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf den Trend zur Vermenschlichung von Haustieren zurückzuführen, insbesondere in Ländern wie Australien und Neuseeland. Die Heimtierfutterproduktion in der Region Asien-Pazifik stieg 2022 um 9,33 % auf 2,48 Millionen Tonnen. Auf den Philippinen beispielsweise stieg die Produktion um 34 %, was auf einen wachsenden Markt für lokal produziertes Heimtierfutter hindeutet.

Im Gegensatz dazu ging die Heimtierfutterproduktion in Afrika um 24,57 % auf 0,34 Mio. Tonnen zurück; Kenia war die einzige Region mit einem Anstieg. Lateinamerika, der Nahe Osten und Ozeanien verzeichneten zwar weiterhin ein deutliches Wachstum in der Heimtierfutterproduktion, liegen aber noch hinter Europa und Nordamerika zurück. Dies unterstreicht die wachsende globale Bedeutung des Marktes für die Heimtierfutterverarbeitung.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Heimtierfutterverarbeitung 

• Andritz AG
• Baker Perkins Ltd
• Die Bühler Holding AG
• Clextral SAS
• FN Smith Corporation
• GEA Group AG
• Mepaco-Gruppe
• Präzisions-Lebensmittelinnovationen
• Lesen von Bäckereisystemen
• Shandong Joyang Machinery Co., Ltd
• Die Middleby Corporation
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Vorbereitungsausrüstung
  • Reinigung
  • Benotung
  • Peeling/Hautbildung
  • Sortierung
• Mechanische Bearbeitungsanlagen
  • Größenreduktion
  • Größenvergrößerung
  • Homogenisierung/Emulgierung
  • Mischen/Vermengen
• Wärmebehandlungsanlagen
  • Backen
  • Dehydrierung
  • Braten
  • Pasteurisierung
  • Andere
• Verarbeitungsanlagen
  • Chemisch
  • Bestrahlung
  • Kühlung
  • Wasserreduzierung
• Verpackungsanlagen
  • Drucker
  • Näherinnen
  • Füllstoffe
  • Andere
• Andere

Nach Form

• Trocken
• Nass

Auf Antrag

• Hundefutter
• Katzenfutter
• Fischfutter
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • Direkt
  • Verteiler

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika