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Überarbeitung der Vorschriften und strengere Durchsetzung

Die saudische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (SFDA) ist führend bei der Stärkung des Marktes für Lebensmittelsicherheitstests durch die Einführung neuer Vorschriften und strengerer Strafen bei Nichteinhaltung.

Kommende Regelungen in den Jahren 2024 und 2025:

• 1 Neue Regelung für private Lebensmittellabore (2025): Das Ministerium für Kommunen und Wohnungswesen hat neue Regeln für private Lebensmittellabore eingeführt, die 2025 in Kraft treten sollen.
• 100 Quadratmeter: Dies ist der Mindestplatzbedarf für jedes neue private Lebensmittellabor.
• Phase 1 der neuen Lebensmittelbetriebsverordnung (30. November 2024): Diese Phase schreibt die Anzeige von Kalorieninformationen und die Offenlegung von Allergenen auf Speisekarten vor.
• Phase 2 der neuen Lebensmittelbetriebsverordnung (1. Juli 2025): In dieser Phase sind die Offenlegung des Koffeingehalts, die Einbeziehung von Etiketten für körperliche Aktivitäten und die klare Kennzeichnung natriumreicher Mahlzeiten erforderlich.
• 4 Entwürfe technischer Vorschriften (Dezember 2024): Das saudi-arabische Gesundheitsministerium hat Vorschläge für vier neue technische Vorschriften für Lebensmittel und Agrarprodukte veröffentlicht, die das Wachstum des Marktes für Lebensmittelsicherheitstests weiter unterstützen sollen.
• >1 % GVO-Gehalt: Die technische Verordnung für gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel gilt für Produkte, die mehr als 1 % gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe enthalten.

Jüngste Investitionen:

• 37 Milliarden SAR (9,8 Milliarden US-Dollar): Der Gesamtwert der privaten Investitionen, die das Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft zur Förderung der Landwirtschafts- und Lebensmittelbranche des Königreichs im Jahr 2024 gesichert hat.
• 1,5 Millionen US-Dollar: Die Höhe der Startfinanzierung, die ein Agritech-Startup im Jahr 2024 sicherte, um seine Reichweite auf saudische Farmen auszuweiten.

Analyse der Wettbewerbslandschaft 

Der Markt für Lebensmittelsicherheitstests in Saudi-Arabien ist geprägt von einer Mischung globaler und lokaler Akteure, die ihre Dienstleistungen aktiv ausbauen und wichtige Akkreditierungen erwerben. Die spezifischen Betriebsstatistiken für 2024–2025 sind zwar vertraulich, doch ihre Aktivitäten deuten auf einen wettbewerbsintensiven und wachsenden Markt hin. Der Markt wird von großen internationalen Unternehmen wie SGS, Bureau Veritas, Intertek, Eurofins Scientific, Mérieux NutriSciences, ALS Limited, Bio-Rad Laboratories und Neogen Corporation bedient. Lokale Labore wie Al Hoty Stanger Ltd. Co. und Joint Ventures wie IDAC Merieux spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Aktuelle Wettbewerbshighlights:

• SGS Gulf Ltd.: Vom Saudi Halal Center ab Januar 2024 als akkreditierte Stelle für die obligatorische Halal-Zertifizierung anerkannt. Die SGS Academy in Saudi-Arabien hat außerdem ihren Schulungskalender für die zweite Hälfte des Jahres 2025 veröffentlicht, der einen Schwerpunkt auf die Personalentwicklung im Bereich Lebensmittelsicherheit legt.
• Bureau Veritas KSA: Im September 2024 wurde die Lizenz als Konformitätsbewertungseinrichtung von der SFDA erneuert, wodurch die weitere Tätigkeit des Unternehmens im Bereich der Lebensmittelkonformitätsbewertung für Produkte sichergestellt wurde, die auf den saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests exportiert werden.
• IDAC Mérieux NutriSciences: Dieses Joint Venture zwischen ARASCO und Mérieux NutriSciences hat die Akkreditierung nach ISO/IEC 17025:2017 mit Wirkung zum 13. Januar 2025 erhalten und beweist damit seine Kompetenz in den Bereichen Prüfung und Kalibrierung. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Nährwertanalysen, Haltbarkeitsstudien sowie chemische und mikrobiologische Analysen.
• Al Hoty Stanger Ltd. Co.: Dieses Unternehmen betreibt 14 Laboreinrichtungen im gesamten Golfkooperationsrat und erhielt als erstes eine nationale Laborakkreditierung durch die Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO). Es bietet ein breites Spektrum an Tests an, unter anderem zur Prüfung der Lebensmittel- und Wasserqualität.

Verschärfte Importkontrollen schaffen eine nicht verhandelbare Nachfrage nach Tests

Saudi-Arabiens starke Abhängigkeit von Lebensmittelimporten hat einen kritischen Kontrollpunkt geschaffen. Die verstärkten Grenzkontrollen der SFDA sind ein Haupttreiber für die Entwicklung des saudi-arabischen Marktes für Lebensmittelsicherheitstests. Riesige Warenmengen müssen genau untersucht werden. Im letzten Berichtsjahr wurden von der SFDA mehr als 3.000.000 importierte Lebensmittelsendungen abgefertigt (basierend auf im Jahr 2024 veröffentlichten Daten). Aus diesen Sendungen wurden mehr als 118.000 Lebensmittelproben sorgfältig für umfassende Laboranalysen entnommen. Über 950 Inspektoren und Spezialisten sind in den Häfen des Königreichs stationiert, um diesen Warenfluss zu bewältigen. Die Folgen von Nichteinhaltung sind schwerwiegend. Allein im Jahr 2024 wurden über 11.000 Tonnen nicht konformer importierter Lebensmittel entweder vernichtet oder für den Reexport abgelehnt.

Der Regulierungsrahmen ist tiefgreifend und breit gefächert. Über 20.000 ausländische Betriebe sind mittlerweile im System der SFDA registriert und dürfen Lebensmittel exportieren. Die Zentral- und Hafenlabore der SFDA arbeiten mit Hochdruck und führen jährlich über 400.000 Analysen an Lebensmittelproben durch. Proaktive Maßnahmen sind ebenfalls üblich. Im Jahr 2024 führte die Behörde vier spezielle Überwachungsprogramme für risikoreiche Importprodukte durch. Darüber hinaus wurde die Robustheit der Lebensmittelkontrollsysteme von 15 Ländern neu bewertet. Anfang 2025 trat eine neue technische Verordnung für importiertes Obst und Gemüse in Kraft, die eine weitere Ebene obligatorischer Kontrollen hinzufügt. Der gesamte Prozess wird durch ein elektronisches System rationalisiert, das über 2,9 Millionen Anfragen verarbeitet und so die Protokollierung und Nachverfolgung jeder Sendung gewährleistet.

Boom der heimischen Produktion und des Gastgewerbes beflügelt Wachstum des Binnenmarktes

Ein paralleler Wachstumsmotor für den saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests ist der boomende Binnensektor des Königreichs. Das Streben der Vision 2030 nach Autarkie und wirtschaftlicher Diversifizierung befeuert einen Aufschwung in der lokalen Lebensmittelproduktion und im Gastgewerbe. Im Jahr 2024 vergab das Industrieministerium 150 neue Lizenzen speziell für die Lebensmittelproduktion. Diese Expansion wird durch erhebliches Kapital unterstützt. Der Agrarentwicklungsfonds genehmigte allein im ersten Quartal 2025 Kredite in Höhe von über 900 Millionen Saudi-Riyal für Lebensmittelverarbeitungsprojekte. Dieses industrielle Wachstum zeigt sich in spezialisierten Zonen; die Zahl der Lebensmittelfabriken in den MODON-Industriestädten überstieg Anfang 2025 1.150 und beschäftigte über 120.000 Menschen.

Das interne Wachstum erfordert ein robustes nationales Inspektionssystem auf dem saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests. Allein die Behörden in Riad führten im ersten Halbjahr 2024 über 95.000 Inspektionen in Lebensmittelbetrieben durch. Diese strengen Kontrollen führten zur Feststellung von über 25.000 Verstößen und zur vorübergehenden Schließung von mehr als 1.200 nicht konformen Betrieben. Der Fokus liegt dabei auf bestimmten Branchen: Über 250 lizenzierte Wasserabfüllanlagen stehen unter ständiger Aufsicht der SFDA. Drei neue große Geflügelfabriken nahmen 2024 zudem ihren Betrieb auf, mit einer Gesamtkapazität von 600.000 Vögeln pro Tag. Zur Unterstützung dieser Standards beaufsichtigte die SFDA 500 obligatorische Schulungen zur Lebensmittelsicherheit und stellte so sicher, dass das Humankapital mit dem industriellen Wachstum Schritt hält.

Segmentanalyse 

Strenge Vorschriften und Gesundheitskrisen stärken die führende Rolle mikrobiologischer Tests

Der bedeutende Anteil mikrobiologischer Tests von 34,01 % am saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests ist direkt auf die strenge staatliche Aufsicht und kritische Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit zurückzuführen. Die saudische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (SFDA) ist eine beeindruckende Regulierungsbehörde, die im Jahr 2023 über 180.000 Inspektionen durchführte und bei Nichteinhaltung Geldstrafen von bis zu 1 Million Saudi-Riyal verhängte. Die dringende Notwendigkeit solcher Tests wurde durch den Botulismusausbruch in Riad im April 2024 deutlich, der mindestens 75 Krankenhausaufenthalte und einen Todesfall zur Folge hatte. Als Reaktion darauf inspizierte die SFDA über 5.700 Lebensmittelbetriebe und vernichtete mehr als 6.000 Kilogramm kontaminierte Lebensmittel, was die absolute Notwendigkeit der Pathogenerkennung unterstreicht. Dieser intensive Regulierungsdruck sorgt für eine gleichbleibend hohe Nachfrage nach mikrobiologischen Analysen.

Dieser Schwerpunkt ist von entscheidender Bedeutung in einem Land, das über 80 % seiner Lebensmittel importiert, was einem jährlichen Wert von mehr als 75 Milliarden Saudi-Riyal (20 Milliarden US-Dollar) entspricht. Jede Lieferung muss freigegeben werden, sodass ein Pathogen-Screening zu einem obligatorischen Kontrollpunkt wird. Das warme Klima erhöht das Risiko mikrobiellen Wachstums zusätzlich, sodass die SFDA Tausende von Lebensmittelproben in ihren 15 spezialisierten Laboren testen muss. Der jährliche Staatshaushalt sieht Hunderte Millionen Riyal für die Verbesserung der Infrastruktur für Lebensmittelsicherheit vor – ein wichtiger Faktor für die dominierende Stellung mikrobiologischer Tests auf dem saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests. Diese kombinierten Faktoren schaffen ein Umfeld, in dem Pathogen-Tests nicht nur ein Standard, sondern ein entscheidendes Gebot der öffentlichen Gesundheit sind.

• Zu den Durchsetzungsbefugnissen der SFDA gehört die Verhängung von Strafen bis zu einer Million Saudi-Riyal und die Schließung nicht konformer Einrichtungen.
• Allein während der Hadsch-Saison 2023 kontrollierten die Behörden über 33.000 Lebensmittelbetriebe, was das Ausmaß der Überwachung verdeutlicht.
• In den letzten drei Jahren wurden von der SFDA über 1.500 Lebensmittel aufgrund von Sicherheitsverstößen, vor allem mikrobieller Art, zurückgerufen.

Urbanisierung und Vision 2030 treiben die Nachfrage nach Tests für verarbeitete Lebensmittel voran

Der Marktanteil von 25,40 % im Bereich der Lebensmittelprüfung ist auf tiefgreifende sozioökonomische Veränderungen und strategische nationale Ziele zurückzuführen. Angesichts einer Urbanisierungsrate von über 84 % greifen saudische Verbraucher zunehmend auf Fertiggerichte und Convenience-Food zurück – ein Marktsegment mit einem Wert von über 60 Milliarden Saudi-Riyal. Diese Nachfrage wird von über 1.180 Lebensmittelproduktionsstätten im gesamten Königreich gedeckt, die alle strengen Tests unterliegen, um Produktsicherheit und -qualität zu gewährleisten. Die Vision 2030 der Regierung fördert aktiv die lokale Produktion mit Initiativen wie einem 2,3 Milliarden Saudi-Riyal schweren Fonds zur Unterstützung landwirtschaftlicher Technologien, wodurch das Volumen lokal verarbeiteter Waren, die auf dem saudischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests analysiert werden müssen, weiter zunimmt.

Dieses Wachstum spiegelt sich auch in den Verbraucherausgaben wider: Ein durchschnittlicher Haushalt gibt über 18 % seiner Ausgaben für Lebensmittel und Getränke aus. Die Expansion des modernen Einzelhandels mit über 1.000 Hypermärkten und Supermärkten im ganzen Land hat Millionen von Verbrauchern eine größere Auswahl an verarbeiteten Lebensmitteln zugänglich gemacht. Diese komplexe Lieferkette, die von über 300 Industriestädten bis in die Regale der Einzelhändler reicht, erfordert jährlich Zehntausende von Tests zur Überwachung von Zusatzstoffen, Allergenen und Nährwertangaben. Das Halal-Zertifizierungsverfahren, das über 95 % der Lebensmittelprodukte durchlaufen müssen, fügt eine weitere Ebene der erforderlichen Qualitäts- und Sicherheitstests hinzu und festigt den bedeutenden Anteil des Segments verarbeitete Lebensmittel am saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests.

• Allein der saudische Snackmarkt, eine wichtige Kategorie verarbeiteter Lebensmittel, hat einen Wert von über 5 Milliarden Saudi-Riyal.
• Dank staatlicher Unterstützung ist die Zahl der lizenzierten Lebensmittelfabriken in den letzten fünf Jahren um 45 % gestiegen.
• Der Lebensmittelabsatz im E-Commerce ist seit 2020 um über 250 % gestiegen, was die Komplexität der Lieferkette für verarbeitete Lebensmittel erhöht.

Unmittelbare Gesundheitsrisiken machen die Prüfung biologischer Schadstoffe zu einem vorrangigen Thema

Die Prüfung auf biologische Kontaminanten, die mit 36,94 % den größten Anteil ausmacht, ist eine direkte Reaktion auf die ernste und unmittelbare Bedrohung der öffentlichen Gesundheit durch Krankheitserreger. Die wirtschaftliche Belastung durch lebensmittelbedingte Krankheiten im Königreich wird auf über 1,9 Milliarden Saudi-Riyal jährlich an Gesundheitskosten und Produktivitätsverlusten geschätzt. Aufsehenerregende Vorfälle wie der Botulismus-Ausbruch im Jahr 2024, der auf eine beliebte Restaurantkette zurückgeführt werden konnte, lösen in der Öffentlichkeit erhebliche Besorgnis aus und erfordern sofortiges Handeln der Regulierungsbehörden. Der Auftrag der SFDA besteht darin, solche Vorfälle zu verhindern, was zu intensiven Kontrollen von risikoreichen Lebensmitteln wie Geflügel, Milchprodukten und Meeresfrüchten führt, die über 40 % der konsumierten Lebensmittel ausmachen. Damit ist die Erkennung von Krankheitserregern die wichtigste Funktion des saudi-arabischen Marktes für Lebensmittelsicherheitstests.

Saudi-Arabiens Abhängigkeit von Lebensmittelimporten aus über 150 Ländern birgt ein breites Spektrum potenzieller biologischer Gefahren. Die Labore der SFDA sind für die Untersuchung auf über 200 verschiedene Krankheitserreger und Toxine ausgestattet. Jährlich verarbeiten diese Labore mehr als 100.000 Proben, um die Sicherheit der Lebensmittelversorgungskette zu gewährleisten. Darüber hinaus zielt die nationale Gesundheitsstrategie darauf ab, das Auftreten wichtiger lebensmittelbedingter Krankheitserreger wie Salmonellen und Campylobacter bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Dieses Ziel erfordert ein kontinuierliches und hohes Volumen an biologischen Tests. Dieser unermüdliche Fokus auf die Prävention akuter Erkrankungen festigt die Dominanz dieses Testsegments auf dem saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests.

• Salmonellen gehören zu den am häufigsten nachgewiesenen Krankheitserregern und sind für schätzungsweise 3.000 gemeldete Fälle von Lebensmittelvergiftungen pro Jahr verantwortlich.
• Die SFDA betreibt ein Schnellwarnsystem, das die Behörden innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung kontaminierter Lebensmittelsendungen benachrichtigt.
• Jedes Jahr startet die Regierung mindestens zehn große Kampagnen zur Lebensmittelsicherheit, um die 36 Millionen Einwohner des Königreichs aufzuklären.

Traditionelle Methoden setzen sich durch, während Schnelltests unweigerlich an Dynamik gewinnen

Traditionelle Testtechnologien behaupten ihren Marktvorsprung von 51,90 % vor allem aufgrund wirtschaftlicher und logistischer Faktoren. Die Anschaffungskosten für ein einziges PCR-Gerät und die dazugehörige Ausrüstung für Schnelltests können 500.000 Saudi-Riyal übersteigen – ein unerschwinglicher Preis für viele der über 2.000 kleinen und mittleren Lebensmittelunternehmen im Königreich. Im Vergleich dazu kostet die Einrichtung eines konventionellen mikrobiologischen Labors weniger als die Hälfte. Darüber hinaus stützt sich der saudi-arabische Markt für Lebensmittelsicherheitstests auf ein Netzwerk von über 50 SFDA-akkreditierten privaten Laboren, von denen viele ihre Infrastruktur auf diesen bewährten, zugelassenen Methoden aufgebaut haben. Diese kulturbasierten Techniken gelten nach wie vor als maßgeblicher Standard für viele Zulassungsanträge.

Der Übergang zu Schnelltests beschleunigt sich jedoch, getrieben durch überzeugende Effizienzsteigerungen. Herkömmliche Methoden zum Nachweis von Krankheitserregern wie Salmonellen können drei bis fünf Tage dauern, während Schnellmethoden wie die PCR Ergebnisse in weniger als 24 Stunden liefern. Diese Geschwindigkeit ist entscheidend für eine Branche, in der Haltbarkeit von größter Bedeutung ist und die Lieferketten schnell agieren. Die Regierung fördert diesen Übergang aktiv und hat im Rahmen von Vision 2030 über 100 Millionen Saudi-Riyal in die Modernisierung öffentlicher und zentraler Labore mit moderner Ausrüstung investiert. Da die Erwartungen der Verbraucher an Transparenz steigen und die Komplexität der Lieferketten zunimmt, macht die Nachfrage nach schnelleren, effizienteren Analysen Schnellmethoden zum zukünftigen Standard für den saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests.

• Ein Mangel an Technikern mit molekularbiologischen Kenntnissen trägt dazu bei, dass moderne Schnelltestmethoden langsamer angenommen werden.
• Schnelltests können die Quarantänezeiten für importierte Lebensmittelsendungen um bis zu 72 Stunden verkürzen und den Importeuren so Tausende an Logistikkosten ersparen.
• Die SFDA akzeptiert mittlerweile Ergebnisse von über 15 verschiedenen Arten zugelassener Schnelltestkits für vorläufige Screeningzwecke.

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Top-Unternehmen auf dem saudi-arabischen Markt für Lebensmittelsicherheitstests

• Arabian Agricultural Services Company (ARASCO)
• Bio-Rad Saudi-Arabien
• BUREAU VERITAS KSA
• Intertek Saudi Arabia Ltd.
• TÜV SÜD (Saudi-Arabien)
• ALS Arabia
• Motabaqah Foods Co. Ltd. (MFC)
• Eurofins Scientific
• SGS Inspection Services Saudi Arabia Ltd.
• Saudi Ajal Laboratories
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Testmethode

• Mikrobiologischer Test
  • Gesamtplattenzahl (TPC)
  • Coliforme Tests
  • Listeria -Tests
  • Salmonellen -Tests
  • Campylobacter -Tests
• Sensorischer Test
  • Handbuch
    • Geruch
    • Schmecken
    • Aussehen
    • Andere
  • Instrumental
    • Geruch
    • Schmecken
    • Aussehen
    • Andere
• Physischer Test
• Chemischer Test
• Allergentest
• Andere

Nach Produkttyp

• Verarbeitete Lebensmittel
• Obst und Gemüse
• Getränke
• Getreide & Müsli
• Süßwaren
• Fleisch- und Fleischprodukte
• Milch- und Milchprodukte
• Andere

Durch Technologie

• Traditionelle Tests
• Schnelle Tests

Durch Service Sourcing

• Inhouse
• Auslagern

Vom Endbenutzer

• Essen und Trinken
• Akademische und Forschungseinrichtungen
• Testlabors