Wichtige Erkenntnisse zum US-Markt für Hydraulikaggregate 

• Nach Betriebsdruck ist das Segment 2000-3000 psi mit einem Marktanteil von über 42 % Marktführer
• Nach Energiequelle hält die elektrische Quelle über 62 % Marktanteil
• Nach Anwendung kontrolliert die industrielle Anwendung über 58 % des Marktanteils
• Der US-Markt für Hydraulikaggregate wird bis 2033 voraussichtlich einen Marktwert von 4,85 Milliarden US-Dollar erreichen

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Energieversorgung für morgen: Drei dominierende Trends prägen den US-Markt für Hydraulikaggregate

• Der Imperativ intelligenter Automatisierung: Der Markt verlagert sich rasant hin zu intelligenten Hydrauliksystemen. Dieser Trend wird durch die Integration von KI und IoT vorangetrieben, wie die AX Data Access-Lösung von Festo für Siemens Industrial Edge und die EasyManifold-Software von Danfoss zeigen, die in weniger als einer Stunde ein individuelles 3D-Modell generiert. Da in den USA im Jahr 2024 34.300 neue Industrieroboter installiert werden, besteht Bedarf an HPUs, die sich nahtlos in vernetzte, datengesteuerte Fertigungsökosysteme integrieren lassen und verbesserte Diagnose-, Präzisionssteuerungs- und vorausschauende Wartungsfunktionen bieten, um Betriebszeit und Effizienz zu maximieren.
• Branchenspezifische Modernisierung und Elektrifizierung: Die Nachfrage spezialisiert sich zunehmend, wobei Schlüsselbranchen maßgeschneiderte Hydrauliklösungen benötigen. Im Baugewerbe, wo im Jahr 2025 voraussichtlich 247.000 Maschinen verkauft werden, sind Leistung und Langlebigkeit gefragt. In der Landwirtschaft, wo im Jahr 2024 217.200 Traktoren verkauft werden, sind Effizienz und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Gleichzeitig schafft der Trend zur Elektrifizierung neue Nachfrage auf dem US-Markt für Hydraulikaggregate. Ein Beispiel hierfür ist der Prototyp des Onboard-Ladegeräts ED3 von Danfoss, das 43 Kilowatt Wechselstrom liefert und die Hersteller von Hydraulikaggregaten zu innovativen Hybrid- und Elektrohydrauliksystemen antreibt.
• Leistungsstarke und nachhaltige Energieversorgung: Die Nachfrage nach Hydrauliksystemen, die überragende Leistung bieten und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele unterstützen, steigt. Dies zeigt sich in neuen Komponenten wie dem Proportionalventil KBFRG4-5 von Danfoss, das einen Nenndruck von 350 bar und eine Reaktionszeit von 20 Millisekunden bietet. Dieser Trend erstreckt sich auch auf den Sektor der erneuerbaren Energien. Der Zubau der US-Windkraftkapazität um 7,1 GW im Jahr 2024 schafft einen bedeutenden Markt für Hydraulikaggregate (HPUs) für Pitch- und Bremssysteme von Turbinen und verknüpft das Marktwachstum direkt mit der Energiewende in den USA.

Investitionen in Industrie und Infrastruktur sorgen für beispiellose Nachfrage nach Hydraulikaggregaten

Eine starke Welle von Kapitalinvestitionen in die amerikanische Industrie ist der wichtigste Motor für die Nachfrage auf dem US-Markt für Hydraulikaggregate. Dies wird durch die 1.702 neuen industriellen Fertigungsprojekte in den USA im Jahr 2024 quantifiziert. Ein erheblicher Teil dieser 1.481 Projekte betraf neue Fertigungs- oder Produktionsanlagen, darunter 530 komplette Neubauten und 526 Erweiterungen bestehender Anlagen. Diese physische Expansion erfordert einen massiven Zustrom schwerer Maschinen und beflügelt den Bausektor, wo im Jahr 2024 mit dem Verkauf von über 240.000 Maschineneinheiten gerechnet wird, eine Zahl, die bis 2025 voraussichtlich auf 247.000 Einheiten steigen wird. Dieser Bauboom wird durch Projekte wie den 30.100 Quadratmeter großen Commerce Industrial Park in Indiana veranschaulicht, der im vierten Quartal 2024 begann. 

In diesen neuen und modernisierten Anlagen wird intensiv auf Automatisierung gesetzt. Die US-Industrie installierte im Jahr 2024 34.300 neue Industrieroboter, und die nordamerikanischen Gesamtbestellungen beliefen sich im Jahr auf 31.311 Roboter. Diese umfassende Integration automatisierter Maschinen schafft einen direkten und anhaltenden Bedarf an Hydraulikaggregaten, die deren Antriebskraft bereitstellen. Die Zukunftsstimmung bleibt positiv: Der Index für zukünftige Investitionsausgaben der Philadelphia Fed erreichte im Juni 2025 einen soliden Wert von 14,5 und signalisiert damit anhaltende Investitionen in die Ausrüstung, die diesen Bedarf bestimmt.

Die zunehmende Verbreitung moderner mobiler Maschinen führt zu einer vielfältigen Nachfrage nach hochwertigen HPU

Die zweite Säule des US-Marktes für Hydraulikaggregate ist der riesige und wachsende Fuhrpark moderner mobiler Maschinen. Die Nachfrage ist vielfältig und erstreckt sich über mehrere wichtige Branchen. Der Agrarsektor bietet eine enorme Absatzbasis, wie der Kauf von 217.200 neuen Traktoren und 5.564 selbstfahrenden Mähdreschern im Jahr 2024 zeigt. Die Größe dieses Marktes wird durch den Verkauf von 134.911 Kleintraktoren und 4.358 schweren Allradtraktoren im selben Jahr verdeutlicht. Daneben schaffen hochspezialisierte Branchen eine Nachfrage nach hochentwickelten, hochwertigen Hydraulikaggregaten. In der Luft- und Raumfahrt unterstreicht Bells Entscheidung für Eaton im Mai 2024 zur Ausstattung des zukünftigen Langstrecken-Angriffsflugzeugs der US-Armee den dringenden Bedarf an Präzisionshydraulik. 

Das enorme Ausmaß spiegelt sich im weltweiten Marktvolumen von 30,9 Millionen Einheiten für Flugzeughydrauliksysteme im Jahr 2024 wider. Die Hersteller entwickeln aktiv Innovationen für diesen mobilen Bereich. Der neue Kran CKE1350G-4 von Kobelco verfügt über eine Tragfähigkeit von 150 Tonnen, während Eaton im Februar 2024 drei neue Zapfwellenserien auf den Markt brachte. Danfoss stellte im Juni 2024 seinen DHRCJ-Joystick mit einem Nenndurchfluss von 20 l/min vor und verbesserte damit die mobile Steuerung. Sogar der Sektor der erneuerbaren Energien trägt seinen Beitrag: Die für 2024 erwarteten 7,1 GW neuer Windkraftkapazität erfordern HPUs für jede Turbine.

Segmentanalyse 

Der optimale Druck: Dominanz auf dem US-Markt für Hydraulikaggregate

Im hart umkämpften US-Markt für Hydraulikaggregate haben sich Systeme mit einem Betriebsdruck von 2000–3000 PSI eine unbestreitbare Vormachtstellung erarbeitet und machen über 42 % des gesamten Absatzvolumens und Umsatzes aus. Diese Führungsposition verdanken sie ihrer idealen Balance aus robuster Leistung und Betriebseffizienz, die sie zur bevorzugten Wahl für eine Vielzahl mittelschwerer bis schwerer Aufgaben macht, ohne die höheren Energiekosten leistungsstärkerer Systeme. Diese Vielseitigkeit ist in Kernsektoren wie der Fertigung und dem Bauwesen von entscheidender Bedeutung. So gab es in den USA (Stand 2024) mindestens 16.745 Maschinenbaubetriebe, von denen viele auf CNC-Maschinen mit diesen Hydrauliksystemen der mittleren Preisklasse setzen. Darüber hinaus verwenden namhafte Metallstanzunternehmen wie Wiegel moderne Stanzpressen von Minster und Bruderer, die häufig in diesem optimalen Druckbereich arbeiten, was ihre industrielle Unverzichtbarkeit unterstreicht.

Die Nachfrage wird durch den ständigen Bedarf des Schwermaschinenbaus an zuverlässiger Energieversorgung verdeutlicht. Pacific Metal Stampings beispielsweise betreibt 27 Stanzpressen mit bis zu 165 Tonnen, ein Leistungsniveau, das häufig von 2000-3000 PSI-Aggregaten bedient wird. Diese anhaltende Nachfrage im Markt für Hydraulikaggregate spiegelt sich in den kontinuierlichen Investitionen in neue Anlagen in der gesamten amerikanischen Industrie wider.

• Der US-Markt für Spritzgussmaschinen, ein großer Verbraucher von Hydraulikenergie, erreichte im Jahr 2023 einen Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar.
• Allein im September 2024 erreichten die Neubestellungen für Werkzeugmaschinen in den USA die beachtliche Summe von 450,6 Millionen US-Dollar.
• Der Innovationsdrang der Automobilbranche führte im Jahr 2024 zur Installation von 13.700 neuen Industrierobotern, von denen viele hydraulische Antriebe nutzen.

Die Stärke dieses Segments wird durch die tiefe Integration in hochwertige Anwendungen untermauert. Hydraulische Spritzgießmaschinen, die häufig mit diesen Drücken arbeiten, dominieren aufgrund ihrer überlegenen Schließkraft den US-Markt für Hydraulikaggregate. Dies ist entscheidend für Branchen wie die Automobil- und Maschinenbauindustrie, die sich rasant automatisieren. Allein im Jahr 2023 wurden im Automobilsektor 12.421 neue Roboter installiert, während in der Metall- und Maschinenbauindustrie weitere 4.171 Einheiten hinzukamen. Diese Zahlen, zusammen mit den 1.480 neuen Werkzeugmaschineneinheiten, die im Februar 2024 bestellt wurden, zeichnen ein klares Bild eines Marktsegments, das durch ständigen technologischen Fortschritt und weit verbreitete industrielle Abhängigkeit aufrechterhalten wird.

Der elektrische Stromstoß, der die Zukunft amerikanischer Hydrauliksysteme antreibt

Elektrische Hydraulikaggregate sind mit einem Marktanteil von über 62 % die eindeutigen Verkaufsschlager auf dem US-amerikanischen Markt für Hydraulikaggregate. Maßgeblich hierfür ist eine wirkungsvolle Kombination aus Umweltauflagen, verbesserter Effizienz und Betriebssicherheit. Ihr Vorteil gegenüber herkömmlichen Diesel- und Benzinaggregaten beruht auf ihrem leisen, emissionsfreien Betrieb, der sie unverzichtbar für den Einsatz in Innenräumen macht und ihnen die Einhaltung immer strengerer Arbeitsplatzstandards ermöglicht. Dieser Trend wird durch nationale Ziele unterstützt, darunter das CO2-Neutralitätsziel der US-Regierung bis 2050 und fast 150 Millionen US-Dollar an Bundeszuschüssen, die an 24 Empfänger verteilt wurden, um Projekte für sauberere Energie zu fördern. Die Umstellung der Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge hat zudem eine neue Nachfrage nach speziellen Stanzteilen geschaffen, die am effizientesten mit elektrisch betriebenen Pressen hergestellt werden, was die beherrschende Stellung auf dem US-amerikanischen Markt für Hydraulikaggregate stärkt.

Der Trend zur Elektrifizierung ist kein Nischentrend, sondern ein breit angelegter industrieller Wandel. Die nahtlosere Integration des IoT in die Fertigung mit elektrischen Einheiten ermöglicht ein präzises Energiemanagement von Pumpen und Motoren und passt perfekt zu modernen Smart-Factory-Initiativen.

• Die breite Nutzung von Strom wird dadurch unterstrichen, dass die Stromerzeugung aus Solarenergie im kleinen Maßstab in den USA im Jahr 2023 um bemerkenswerte 20 % wuchs.
• Zwischen 2019 und 2024 stiegen die Zulassungen von Hybrid-Nutzfahrzeugen von lediglich 13.000 auf über 163.000.
• Als Zeichen einer starken und wachsenden Nachfrage stieg der Durchschnittspreis für neue kommerzielle batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 2,3 %.

Diese Dynamik des Marktes für Hydraulikaggregate in den USA wird durch das Handeln großer Flottenbetreiber zusätzlich unterstrichen. Die staatlichen Flottenzulassungen für Nutzfahrzeuge steigen ab 2023 um 20 %, was eine klare Präferenz für sauberere Technologien signalisiert. Die inhärenten Vorteile elektrischer Systeme gehen über die Emissionsreduzierung hinaus. Die OSHA-Vorschriften zur Lärmbelastung am Arbeitsplatz begünstigen deutlich die Einführung leiserer elektrischer Hydrauliksysteme gegenüber lauteren, motorbetriebenen Gegenstücken. Da die Zahl vollständig geschlossener Industrieanlagen landesweit weiter zunimmt, wird die Forderung nach emissionsfreien und leiseren elektrischen Hydraulikaggregaten zu einem unverzichtbaren Standard. Dies festigt ihre Marktführerschaft auf absehbare Zeit und prägt den Markt.

Der industrielle Kern: Warum Fabriken den US-Markt für Hydraulikenergie antreiben

Der Industriesektor ist mit über 58 % aller verkauften Einheiten der unangefochtene Hauptabnehmer auf dem US-Markt für Hydraulikaggregate. Dieser immense Anteil ist eine direkte Folge der unverzichtbaren Rolle der Hydraulik bei der Bereitstellung der nötigen Rohleistung, Präzision und Zuverlässigkeit für kritische Vorgänge wie Schwerlasthandhabung, Metallpressen und automatisierte Fertigung. Der unaufhaltsame Vormarsch der Automatisierung in US-Fabriken ist ein Haupttreiber dieser Nachfrage. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür ist die Tatsache, dass die Zahl der in US-Werken eingesetzten Industrieroboter im Jahr 2023 mit 381.964 einen neuen Rekordwert erreichte, wobei 37.587 davon allein in diesem Jahr neu installiert wurden. Große inländische Hersteller wie Beckwood und Gasbarre decken diesen Bedarf weiterhin.

Der schiere Umfang industrieller Hydraulikanwendungen ist enorm, bildet das Rückgrat der amerikanischen Fertigung und verdeutlicht die Tiefe des US-Marktes für Hydraulikaggregate.

• Ein einzelner Hersteller, Pacific Press Technologies, hat in ganz Nordamerika über 15.000 Maschinen installiert und damit eine erhebliche Marktdurchdringung nachgewiesen.
• Der Umfang der inländischen Produktion ist enorm; führende Firmen wie The Doerfer Company verfügen über eine Produktionsfläche von über 60.000 Quadratmetern.
• Der US-amerikanische Markt für Metallstanzen wird im Jahr 2024 auf 51,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und ist ein Eckpfeiler des industriellen Hydraulikverbrauchs.

Ein Blick auf bestimmte Teilsektoren verdeutlicht das Ausmaß dieser Abhängigkeit. Die Automobilindustrie ist im Markt für Hydraulikaggregate der größte Einzelnutzer von Robotern und war 2023 für 33 % aller Installationen verantwortlich. Andere Schlüsselsektoren wie die Elektro- und Elektronikindustrie sowie die Metall- und Maschinenbauindustrie installierten im selben Jahr 5.120 bzw. 4.123 neue Roboter. Diese Aktivität beflügelt den HPU-Markt direkt, insbesondere im Bereich Metallstanzen, wo hydraulische und mechanische Pressen einen Marktanteil von 65 % halten. Da die Kategorie Automobilteile 60 % dieses dynamischen Stanzmarktes ausmacht, wird die symbiotische Beziehung zwischen industriellen Anwendungen und Hydraulikantrieb das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.

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Die 7 wichtigsten strategischen Deals, die den US-Markt für Hydraulikaggregate prägen

• Eaton erweitert seine Luft- und Raumfahrtkapazitäten durch die Integration der Souriau-Sunbank-Akquisition (läuft im Jahr 2024)
  • Entwicklung: Nach seiner bedeutenden Übernahme hat Eaton im Laufe des Jahres 2024 aktiv die äußerst komplementären Verbindungstechnologien von Souriau-Sunbank integriert. Dieser strategische Schritt stärkt Eatons Portfolio für Kunden aus der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbranche, die große Abnehmer von Hydrauliksystemen sind, und verbessert seine Fähigkeit, umfassende, integrierte Lösungen für Plattformen wie das zukünftige Langstrecken-Angriffsflugzeug bereitzustellen.
• Danfoss schließt Fusion mit Semikron Danfoss ab und treibt Elektrifizierung voran (relevant für 2024)
  • Entwicklung: Nach der Fusion mit Semikron startet Danfoss als führendes Unternehmen im Bereich Leistungselektronik in das Jahr 2024. Dies ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Elektrohydraulik. Das Unternehmen kann Semikrons Know-how nutzen, um energieeffiziente Hydraulikaggregate der nächsten Generation zu entwickeln, die für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und -maschinen in den USA von entscheidender Bedeutung sind.
• Parker Hannifin setzt die Integration von Meggitt PLC fort (Wirksamkeit ab 2024)
  • Entwicklung: Im Jahr 2024 profitiert Parker Hannifin weiterhin von den strategischen Vorteilen der Übernahme von Meggitt PLC. Diese Investition erweitert Parkers Präsenz im stark regulierten Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor, einem Schlüsselmarkt für spezialisierte Hydraulikaggregate, erheblich und bietet US-Kunden ein größeres und umfassenderes Portfolio.
• Schaeffler kündigt Großinvestition in neues Automobilwerk in Ohio an (2024)
  • Entwicklung: Im ersten Quartal 2024 kündigte Schaeffler eine bedeutende Investition in ein neues, 12.000 Quadratmeter großes Automobilwerk in Dover, Ohio, an. Diese Investition wird die Nachfrage nach industriellen Hydraulikaggregaten ankurbeln, die für die Ausstattung des neuen Werks zur Herstellung von Automobilkomponenten, einschließlich solcher für den Antrieb von Elektrofahrzeugen, benötigt werden.
• Helios Technologies übernimmt Schultes Precision Manufacturing (Januar 2024)
  • Entwicklung: Helios Technologies, die Muttergesellschaft führender Hydrauliktechnologieunternehmen wie Sun Hydraulics und Faster, hat im Januar 2024 Schultes Precision Manufacturing übernommen. Diese Investition in den Markt für Hydraulikaggregate erweitert die internen Bearbeitungskapazitäten von Helios und ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Lieferkette für die Herstellung kritischer Hydraulikkomponenten, was letztendlich das HPU-Angebot des Unternehmens unterstützt.
• Überparteiliches Infrastrukturgesetz fördert Investitionen in HPU-abhängige Sektoren (laufend 2024)
  • Entwicklung: Die fortgesetzte Finanzierung und Projektzuweisung der US-Regierung im Rahmen des überparteilichen Infrastrukturgesetzes im Jahr 2024 stellt eine massive, fortlaufende Investition in Sektoren dar, die stark auf Hydraulikaggregate angewiesen sind. Im Januar 2024 hob die Regierung insbesondere die Finanzierung des Ausbaus von Straßen, Brücken und Häfen hervor, was den Verkauf von Bau- und Erdbewegungsmaschinen direkt ankurbelt.
• Atlas Copco übernimmt National Vacuum Equipment, Inc. (Januar 2024)
  • Entwicklung: Atlas Copco schloss die Übernahme von National Vacuum Equipment, Inc. im Januar 2024 ab. Das Unternehmen stellt Vakuumpumpen und -pakete für mobile Anwendungen her, die häufig von hydraulischen Zapfwellen angetrieben werden. Diese Investition erweitert das Portfolio von Atlas Copco im Markt für mobile Maschinen, einem wichtigen Endverbrauchersegment für hydraulische Zapfwellen.

Top-Unternehmen auf dem US-Markt für Hydraulikaggregate

• Bosch Rexroth AG
• Bailey International, LLC
• Branch Hydraulic Systems Ltd.
• Dana Motion Systems
• Eaton Corporation
• Energy Manufacturing Co., Inc.
• HCS Control Systems Ltd
• Hydac International GmbH
• Hydromega Services Inc.
• Hydro-Tek Co Ltd
• Nachi-Fujikoshi Corporation
• Parker Hannifin Corporation
• Verwandte Fluid Power Ltd.
• Weber-Hydraulik GmbH
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Durch Stromquelle

• Elektrisch
• Diesel
• Benzin

Nach Betriebsdruck

• <750 psi
• 750–2000 psi
• 2000-3000 psi
• >3000 psi

Auf Antrag

• Industriell
• Mobile
• Andere