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¿De dónde proviene la explosión de la demanda?

Mientras América del Norte y Europa se centran en los ciclos de reemplazo y optimización, el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI) de Asia-Pacífico impulsa el volumen global. India, en particular, se ha consolidado como el mercado de nueva creación más dinámico. Gracias al Plan de Renovación del Sector de Distribución del gobierno, se habían aprobado 203 millones de medidores inteligentes para 2025, con el objetivo de alcanzar la ambiciosa meta de 250 millones para 2026. Esta iniciativa aborda directamente las pérdidas técnicas y comerciales agregadas (AT&C) de larga data, un punto débil para las empresas de servicios públicos de la región. A finales de 2025, India había alcanzado 47,6 millones de instalaciones acumuladas, lo que generó una sólida cartera de oportunidades para los proveedores de hardware y servicios.

Mientras tanto, Norteamérica está experimentando una tendencia de implementación de "segunda ola". Las empresas de servicios públicos están reemplazando la infraestructura heredada con sistemas de última generación con edge computing para mejorar la visibilidad y el análisis de la red. La región registró 18,5 millones de envíos de medidores eléctricos inteligentes solo en 2024, y con una penetración que ya alcanza el 81%, el énfasis se ha desplazado de la cobertura a la capacidad. De igual manera, en el Reino Unido, los mandatos regulatorios siguen impulsando el impulso: 39 millones de medidores inteligentes estaban operativos para el primer trimestre de 2025, respaldados por una impresionante tasa de instalación diaria de 7564 unidades en 2024.

¿Quiénes son los titanes que impulsan la innovación y qué ofrecen al mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI)?

La dinámica competitiva del mercado AMI está siendo redefinida por empresas que están pasando de ser proveedores de hardware a socios de datos de espectro completo e inteligencia de red. Landis+Gyr sigue siendo líder, distinguida por sus medidores de detección de red Revelo. Para 2024, la compañía había cerrado contratos para 10 millones de estas unidades avanzadas, que analizan datos de forma de onda mucho más allá del consumo básico. Una sólida relación entre pedidos y facturación de 1,5 para el año fiscal 2024 indica una demanda sólida y una visibilidad sostenida de los ingresos hasta 2026.

Itron, otro innovador global, está aprovechando su plataforma de Inteligencia Distribuida (ID) para redefinir la funcionalidad de los medidores en el mercado de la infraestructura de medición avanzada (IMA). Con 89 millones de terminales gestionadas, Itron había suministrado 8 millones de medidores con ID a principios de 2024: dispositivos capaces de ejecutar aplicaciones en el borde de forma similar a los teléfonos inteligentes, lo que permite a las empresas de servicios públicos procesar y gestionar datos localmente. En India, empresas nacionales como IntelliSmart están creciendo rápidamente gracias a marcos normativos favorables, logrando contratos orientados a servicios, como 6,7 millones de medidores en Uttar Pradesh y 5,1 millones de unidades prepago en Gujarat.

¿Qué tan feroz es la batalla por la participación en el mercado y cuáles son los avances recientes?

Para 2025, la competencia en el mercado de AMI se ha intensificado más allá del precio, centrándose en el control del ecosistema y la integración de software. Los proveedores priorizan los contratos de servicio a largo plazo y los modelos de ingresos recurrentes sobre las ventas puntuales de hardware. Landis+Gyr, por ejemplo, reforzó su posición en el mercado iniciando despliegues para 530.000 clientes en Rhode Island y consiguiendo un pedido adicional de 650.000 medidores de EDF.

El modelo de energía como servicio también está cobrando impulso en el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI), donde los proveedores financian la infraestructura para ayudar a las empresas de servicios públicos a acelerar su implementación. India se encuentra en el centro de esta transformación; a partir de enero de 2025, las nuevas normas exigen un contenido 100 % local para el software de medidores inteligentes, lo que obliga a los proveedores globales a establecer empresas conjuntas o centros locales de I+D. Mientras tanto, en EE. UU., National Grid NY estableció un referente en confiabilidad: desplegó 439 351 medidores a finales de 2024 con una tasa de conectividad del 99 %, lo que indica que el éxito ahora se mide por el rendimiento operativo y no solo por la escala.

¿Qué soluciones y aplicaciones se venden más rápido en el mercado?

Si bien los medidores inteligentes de electricidad dominan el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI) en términos de volumen, la medición inteligente de agua y gas se está expandiendo con mayor rapidez a medida que las empresas de servicios públicos se enfrentan a la escasez de recursos, los objetivos de emisiones y las normativas de seguridad. La Unión Europea alcanzó los 55,9 millones de medidores inteligentes de gas instalados a finales de 2023, manteniendo los envíos anuales cerca de los 4,8 millones de unidades. En el Reino Unido, se espera que las instalaciones alcancen un máximo de 3,4 millones de medidores inteligentes de gas en 2025.

La medición del agua se está convirtiendo en una cuestión igualmente crucial. Thames Water, por ejemplo, se propuso instalar 78.000 medidores de agua inteligentes en 2024 para abordar los problemas de fugas. En EE. UU., los clientes de EWEB ahorraron 170 millones de galones de agua en 2024, gracias a actualizaciones de datos cada cuatro horas que generaron 18.000 alertas automáticas de fugas. Ante estos resultados, las empresas de servicios públicos exigen cada vez más tarjetas de interfaz de red multiservicio que unifiquen los datos de electricidad, gas y agua en una única red de retorno, lo que allana el camino para ecosistemas integrados de gestión de recursos.

¿Qué tendencias están redefiniendo el panorama futuro del mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI)?

La tendencia más transformadora que definirá el mercado de AMI en 2025 es la rápida adopción de la computación en el borde. Las empresas de servicios públicos están dejando de transmitir datos sin procesar a sistemas centralizados en la nube y, en su lugar, los analizan directamente en el medidor. Esto minimiza la latencia, refuerza la ciberseguridad y permite la toma de decisiones sobre la red casi en tiempo real. La adopción por parte de Finlandia de un intervalo de liquidación de datos de 15 minutos en septiembre de 2025 marcó un hito mundial, generando 96 registros de datos por medidor al día, lo que permitió un balanceo de carga preciso y un despacho de energía más inteligente.

Otra tendencia clave en el mercado de la infraestructura de medición avanzada (AMI) es la estandarización de la conectividad celular dentro de los sistemas AMI. Los analistas pronostican que, para 2030, dos tercios de los nuevos medidores inteligentes se basarán en redes celulares LTE-M o NB-IoT, dejando de lado las configuraciones de malla de RF propietarias. La industria confirmó esta tendencia en 2025, cuando los medidores Revelo de Landis+Gyr obtuvieron la certificación oficial de red IoT, lo que subraya la transición hacia una infraestructura de comunicaciones interoperable y preparada para el futuro.

Simultáneamente, la AMI está convergiendo con los ecosistemas de las ciudades inteligentes. Las empresas de servicios públicos ya no consideran los medidores inteligentes como dispositivos aislados, sino como componentes fundamentales de una infraestructura urbana más amplia. Para 2024, se habían instalado 23,4 millones de farolas inteligentes en todo el mundo (4 millones operadas solo por Itron), mientras que el mercado global de sensores de estacionamiento inteligentes alcanzó los 1,3 millones de unidades. Esta convergencia pone de manifiesto cómo los datos de medición impulsan cada vez más las aplicaciones de eficiencia y sostenibilidad urbana, más allá del uso tradicional de la red eléctrica.

¿Dónde está el nuevo dinero?

El motor de ganancias del mercado global de infraestructura de medición avanzada (AMI) está cambiando decisivamente del hardware al software y la analítica. A medida que el hardware de medición se vuelve más común, el verdadero valor reside ahora en transformar los datos de medición en inteligencia procesable. Las empresas de servicios públicos están dispuestas a pagar un precio superior por sistemas de cabecera (HES) y sistemas de gestión de datos de medición (MDMS) avanzados, capaces de predecir fallos en transformadores, identificar patrones de carga en vehículos eléctricos (VE) o detectar el robo de energía.

Los terminales de Itron con aplicaciones habilitadas ilustran esta evolución. Para 2024, 11 millones de estos dispositivos permitieron a las empresas de servicios públicos descargar aplicaciones de análisis modulares, lo que generó flujos de ingresos estables basados ​​en suscripciones para diagnósticos avanzados, como la generación de perfiles de voltaje y la detección de robos.

Paralelamente, los servicios gestionados se perfilan como un sector clave en crecimiento. Con la instalación de contadores inteligentes no domésticos en el Reino Unido disminuyendo un 16 % interanual a principios de 2025 debido a la casi saturación, los proveedores se están centrando en el mantenimiento y la optimización de las instalaciones existentes. Además, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada del 21,9 % para el alumbrado público inteligente hasta 2028 indica una gran oportunidad sin explotar para utilizar la red de contadores para la gestión integrada de activos urbanos, lo que básicamente implica monetizar la misma red troncal digital en múltiples dominios de servicios públicos.

¿Hacia dónde fluye el capital en el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI)?

Los patrones de inversión en 2025 reflejan una intensificación de la combinación de financiación pública y capital privado destinada a la modernización de la red. El despliegue masivo de 250 millones de medidores en India continúa atrayendo financiación multimillonaria, impulsada por fondos soberanos y de infraestructura que buscan rentabilidades estables y duraderas. El requisito de localización del país —que exige un 60 % de contenido nacional para el hardware— ha impulsado aún más la entrada de capital en la fabricación de medidores inteligentes y las cadenas de suministro de productos electrónicos.

En los mercados occidentales, el énfasis en la inversión se ha desplazado hacia la ciberseguridad, la resiliencia y la sostenibilidad. Las empresas de servicios públicos y los inversores están priorizando sistemas y proveedores capaces de garantizar la integridad de los datos y reducir al mismo tiempo el impacto de las emisiones de carbono. Por ejemplo, la flota de Landis+Gyr ayudó a las empresas de servicios públicos a evitar 9 millones de toneladas de emisiones de CO₂, lo que refuerza el vínculo entre la adopción digital y la descarbonización. Mientras tanto, el logro de una tasa de exclusión voluntaria del 0,44 % por parte de National Grid NY ha reforzado la confianza de los inversores en la aceptación de los programas AMI por parte de los consumidores.

Análisis segmentario 

Por el usuario final: las empresas eléctricas disfrutan de la mayor parte

El segmento de servicios públicos de electricidad domina el mercado global de infraestructura de medición avanzada (AMI), con una cuota estimada del 52%, muy por delante de los sectores de agua y gas. Este liderazgo se basa en la necesidad técnica: las redes eléctricas operan en tiempo real y deben equilibrar la oferta y la demanda en cuestión de milisegundos.

El auge de los Recursos Energéticos Distribuidos (RED), en particular la energía solar en tejados y los vehículos eléctricos (VE), ha hecho que las redes de baja tensión sean más dinámicas e impredecibles. Mientras que la AMI de agua se utiliza principalmente para la detección y conservación de fugas, las compañías eléctricas dependen de la AMI para la observabilidad de la red en tiempo real, lo que les permite gestionar los flujos de energía bidireccionales y la congestión local. Los datos de 2024-2025 confirman la tendencia: la penetración del mercado de la AMI superó el 75 % en los principales mercados eléctricos, mientras que el agua y el gas se mantienen muy por detrás debido a la menor volatilidad operativa.

Paralelamente, los mandatos regulatorios siguen reforzando este dominio. En toda la Unión Europea, la financiación de la digitalización de la red está ahora explícitamente vinculada a la medición inteligente, que fomenta la flexibilidad en función de la demanda. Por lo tanto, las compañías eléctricas deben implementar la medición inteligente de la demanda (AMI) no solo para facturar con precisión, sino también para mitigar las inestabilidades de voltaje de los sistemas de calefacción electrificados (bombas de calor) y transporte.

Por tipo de implementación: las instalaciones locales gozan de una sólida adopción y dominio del mercado

A pesar de la migración masiva de la industria de TI a la computación en la nube, las implementaciones de AMI locales controlan el 66,98 % del mercado global de infraestructura de medición avanzada (AMI). Este predominio refleja el perfil operativo único de las empresas de servicios públicos: son entidades de infraestructura crítica sujetas a estrictos requisitos de seguridad, no empresas convencionales que adoptan soluciones de TI de consumo.

Dos factores principales sustentan esta preferencia: la soberanía de los datos y el cumplimiento de las normas de ciberseguridad. Ante el aumento de las ciberamenazas estatales en las redes eléctricas, las empresas de servicios públicos priorizan el control de su Perímetro de Seguridad Electrónica. Los marcos regulatorios en Norteamérica y Europa desalientan la dependencia de las nubes públicas para las operaciones centrales de Gestión de Datos de Medición (MDM), reconociendo el riesgo de exposición a terceros.

La latencia operativa refuerza aún más la importancia de los sistemas locales. Las plataformas AMI interactúan directamente con SCADA y los sistemas de gestión de interrupciones (OMS), donde cada milisegundo cuenta. Mantener el sistema de cabecera (HES) local garantiza que las desconexiones remotas o los comandos de desconexión de carga de emergencia se ejecuten instantáneamente, sin la imprevisibilidad de la conectividad en la nube. Si bien están surgiendo modelos híbridos para el análisis histórico y la generación de informes, la columna vertebral de comando de misión crítica de AMI permanece firmemente arraigada en el sitio.

Por aplicación: el sector residencial afirma su dominio absoluto en infraestructura de medición avanzada

El segmento de aplicaciones residenciales, con más del 62% de participación de mercado, continúa marcando la trayectoria del mercado de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), con un liderazgo indiscutible impulsado por los mandatos de digitalización global y las implementaciones impulsadas por el volumen. Este dominio se sustenta en la gran escala de conexiones de puntos finales requeridas para la modernización integral de la red, donde los puntos finales residenciales superan en número a los nodos comerciales e industriales por órdenes de magnitud.

La resiliencia del mercado en este sector se debe a los marcos regulatorios rigurosos de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, cuyo objetivo es reducir las pérdidas no técnicas y posibilitar la facturación por franjas horarias. Sin embargo, la propuesta de valor ha evolucionado más allá de la simple medición. La infraestructura de medición avanzada (AMI) residencial ahora funciona como la puerta de enlace digital fundamental para el hogar conectado, facilitando la integración de paneles solares en tejados, la carga de vehículos eléctricosy los ecosistemas de hogares inteligentes.

A medida que las empresas de servicios públicos priorizan la Gestión de la Demanda (GDS) para estabilizar las redes eléctricas volátiles, la dependencia de datos granulares y en tiempo real de los hogares se ha vuelto innegociable. En consecuencia, el sector residencial no solo mantiene su liderazgo, sino que también amplía su presencia estratégica, consolidándose como la base fundamental del ecosistema de servicios públicos inteligentes.

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Análisis regional 

Asia Pacífico domina el panorama global gracias a los mandatos de modernización de la red patrocinados por los Estados

La región Asia Pacífico lidera firmemente el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI), con una cuota de mercado del 42 % en 2025. Este dominio no se debe únicamente a la expansión orgánica, sino a programas de modernización de la red a gran escala, impulsados ​​por el Estado. La transformación de la región está liderada por India, donde el Plan Renovado del Sector de Distribución (RDSS) ha alcanzado su pleno rendimiento operativo. A finales de 2025, India había superado los 175 millones de instalaciones de medidores inteligentes, lo que representa un logro fundamental en la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales agregadas (AT&C), que se situaron por debajo del 15 % por primera vez en los estados participantes.

Al mismo tiempo, China está impulsando un ciclo masivo de reemplazo de segunda ola, lo que refuerza el crecimiento regional en el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI). La Corporación Estatal de Red Eléctrica de China está actualizando más de 500 millones de medidores de primera generación a modelos IoT compatibles con IR46, lo que permite obtener datos de rendimiento continuos y en tiempo real, esenciales para la gestión moderna de la red. Mientras tanto, la japonesa TEPCO está finalizando su transición a nivel nacional a la AMI de próxima generación en 29 millones de puntos finales, un paso estratégico que respalda la estructura dinámica de precios del país que entró en vigor en abril de 2025. En conjunto, estos esfuerzos ilustran cómo el rápido progreso de Asia Pacífico está transformando la medición inteligente en un pilar de la infraestructura nacional para la fiabilidad energética y la rentabilidad.

América del Norte prioriza la resiliencia de la red y la innovación en infraestructura de medición avanzada

Tras el auge impulsado por el volumen en Asia Pacífico, el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI) de Norteamérica mantiene una sólida presencia global gracias a su sofisticación tecnológica y la resiliencia de la red. Estados Unidos, en particular, está experimentando un profundo ciclo de modernización, reemplazando medidores antiguos de 15 años de antigüedad por dispositivos de computación en el borde diseñados para mejorar la confiabilidad operativa. Según estadísticas recientes de la Administración de Información Energética (EIA), la penetración de la AMI en EE. UU. ha superado el 78 % de los clientes de electricidad, lo que subraya su adopción casi universal.

El progreso de la región se sustenta financieramente en el programa de Asociaciones para la Resiliencia e Innovación de la Red (GRIP), de $3.5 mil millones, que comenzó a desembolsar fondos significativos en 2024 y 2025 para la integración y modernización de sistemas. Empresas de servicios públicos como PG&E y Florida Power & Light han sido pioneras en implementaciones de alta resolución, adoptando medidores con una tasa de muestreo de 5 milisegundos capaces de detectar el contacto con la vegetación y prevenir el riesgo de incendios forestales.

Además, la transición acelerada hacia la electromovilidad está redefiniendo los requisitos de medición. El impulso de EE. UU. para impulsar 4 millones de puntos de carga públicos para vehículos eléctricos ha generado una demanda de capacidades complejas de submedición, lo que permite a las empresas de servicios públicos aislar las cargas de carga de vehículos del consumo doméstico sin necesidad de medidores secundarios físicos. Esta innovación pone de relieve cómo la evolución de la AMI en Norteamérica se basa tanto en la inteligencia digital como en los ciclos de actualización de hardware.

Europa acelera la implantación del mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI) para alcanzar los objetivos de soberanía energética

En Europa, el mercado de infraestructura de medición avanzada (IMA) está entrando en una fase decisiva a medida que los países aceleran su implementación para alcanzar el mandato de la Unión Europea de una cobertura del 80% con medidores inteligentes. La mayoría de los Estados miembros occidentales ya habían superado el objetivo a principios de 2025, mientras que los países que la adoptaron tardíamente están intensificando sus esfuerzos para cerrar la brecha. El marco de políticas regionales ha evolucionado desde un enfoque centrado en los derechos del consumidor a uno centrado en la seguridad y la soberanía energéticas, alineando la implementación de la IMA con las agendas más amplias de descarbonización e independencia de la UE.

Alemania, que antes se encontraba rezagada, intensificó significativamente su despliegue tras la entrada en vigor de la Ley de Reinicio de la Digitalización de la Transición Energética (2024), con el objetivo de instalar 6 millones de sistemas de medición inteligentes para finales de año. La francesa Enedis ha completado el despliegue de 35 millones de medidores Linky y ahora utiliza esta red para gestionar intervalos de liquidación de 15 minutos, lo que mejora la flexibilidad de la demanda.

Al otro lado del canal, la Compañía de Comunicaciones de Datos del Reino Unido (DCC) alcanzó un hito a mediados de 2025 al conectar su medidor inteligente número 30 millones, un hito crucial que permite a la Red Nacional poner en pleno funcionamiento su Servicio de Flexibilidad de la Demanda, diseñado para gestionar mejor la intermitencia de la generación eólica. En conjunto, estos avances demuestran que la expansión del AMI en Europa ya no es simplemente un cumplimiento normativo, sino un imperativo estratégico para garantizar la autonomía energética y unas operaciones de red resilientes y bajas en carbono.

Los 5 principales desarrollos recientes anunciados por empresas en el mercado de infraestructura de medición avanzada (AMI)

1. Expansión de Trilliant en la región Asia-Pacífico (septiembre de 2025): Trilliant anunció la aceleración del despliegue de sistemas de medición avanzada (AMI) en toda la región Asia-Pacífico, con más de 13 millones de contadores inteligentes operativos o en proceso de instalación en Tailandia, Malasia, Filipinas, Indonesia, Japón e India, lo que permite casos de uso avanzados como la automatización de la distribución y la gestión de la demanda.
2. EDF India-Actis JV (febrero de 2025): EDF India y Actis formaron una empresa conjunta para una plataforma AMISP con el fin de desplegar contadores inteligentes en el marco del RDSS de la India, con el objetivo de alcanzar 250 millones de instalaciones para reducir pérdidas y aumentar la eficiencia de las DISCOM.
3. Vi Business Smart Gas Metering (dic. 2025): Vi Business lanzó soluciones de medición inteligente de gas basadas en NB-IoT para distribuidores de gas urbano, ampliando su cartera de AMI para reducir el gas no contabilizado, mejorar la facturación y modernizar las operaciones.
4. Hito de Wirepas con 5 millones de contadores (principios de 2025): Wirepas desplegó más de 5 millones de contadores eléctricos inteligentes utilizando tecnología Mesh en estados indios como Assam, Bihar, Gujarat y Maharashtra, logrando un SLA del 99,9 % para la gestión de energía en tiempo real.
5. Hito Trilliant-SAMART (2025): Trilliant y SAMART Telcoms alcanzaron un hito clave en la prestación de servicios AMI para la Autoridad Provincial de Electricidad de Tailandia, brindando soporte a la gestión de prepagos e interrupciones del servicio a través de un memorando de entendimiento renovado por dos años.

Principales empresas en el mercado de infraestructura de medición avanzada

• Aclara Technologies LLC
• Aichi Tokei Denki Co. Ltd.
• Apator SA
• Badger Meter Inc.
• Cisco
• Diehl Metering GmbH
• EDMI Limitada
• Compañía Eléctrica Hexing Ltd.
• Honeywell International Inc.
• IBM
• Iskraemeco dd.
• Itron Inc.
• Kamstrup A/S
• Grupo Landis+Gyr AG
• Grupo de tecnología Neptune Inc.
• Schneider Electric SE
• Sensus USA Inc. (Xylem Inc.)
• Sociedad Anónima Siemens
• Trilliant Holdings Inc.
• Wasion Group Holdings Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado

Por tipo de producto

• Medidores inteligentes
• Módulos de comunicación
• Sistemas de gestión de datos de medidores (MDMS)
• Sistemas de cabecera
• Recolectores de datos de medidores
• Dispositivos de red de área doméstica (HAN)

Por el usuario final

• Servicios eléctricos
• Servicios de agua
• Servicios de gas

Por tipo de implementación

• AMI basada en la nube
• AMI local

Por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por Tecnología de la Comunicación

• Malla de radiofrecuencia (RF)
• Comunicación por línea eléctrica (PLC)
• Redes celulares
• Wifi
• Redes de área amplia de baja potencia (LPWAN)

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica