Escenario de mercado 

El mercado de alimentos congelados de Brasil se valoró en 11,27 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que supere la valoración del mercado de 19,14 mil millones de dólares para 2032 a una tasa compuesta anual del 6,06% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado brasileño de alimentos congelados ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, reflejando tendencias tanto globales como regionales. La creciente urbanización, los cambios en las preferencias de los consumidores y la expansión de los canales minoristas son algunas de las fuerzas impulsoras clave detrás de la expansión de este mercado en Brasil. Este crecimiento es impresionante si consideramos que el promedio global durante este período fue ligeramente inferior. La floreciente clase media de Brasil, que comprende alrededor del 47% de su población de más de 214 millones, ha sido un importante consumidor de productos congelados. El creciente ingreso disponible de este grupo demográfico ha contribuido enormemente a la demanda de alimentos preparados, que incluyen productos congelados.

Los patrones de consumo también dan una idea del carácter del mercado brasileño de alimentos congelados. Por ejemplo, los productos cárnicos congelados tenían una participación de mercado de alrededor del 21 % en Brasil en 2022. Las aves de corral, en particular el pollo, eran un segmento dominante y representaban casi el 22 % del total de productos cárnicos congelados. Por el contrario, las verduras y frutas congeladas experimentaron un crecimiento a una tasa compuesta anual del 4,95 y 4,18% en 2022 respectivamente y en conjunto representaron alrededor del 13% de la participación de mercado. La creciente concienciación sobre la salud entre los brasileños, junto con el deseo de preparar comidas rápidas y fáciles, están aumentando estas cifras.

Por otro lado, los supermercados e hipermercados dominan como principales canales de venta. De hecho, las ventas minoristas representarán aproximadamente el 64,38% de las ventas de alimentos congelados en Brasil en 2022. Las tiendas de comestibles locales y los canales en línea, si bien tienen participaciones más pequeñas, están creciendo de manera constante debido a la conveniencia que ofrecen, especialmente a raíz de la pandemia de COVID. -19 pandemia. El comercio electrónico, que representó alrededor del 8% de las ventas de alimentos congelados en 2020, experimentó un aumento al 11% en 2022, lo que muestra una creciente comodidad y dependencia de las compras en línea entre los consumidores brasileños.

Sin embargo, el mercado brasileño de alimentos congelados no está exento de desafíos. La infraestructura de Brasil, particularmente en términos de almacenamiento en frío y transporte, puede ser un factor limitante. Si bien el país ha logrado avances en la mejora de sus capacidades logísticas, todavía existen brechas para garantizar que los productos congelados mantengan su calidad desde los centros de fabricación hasta las áreas remotas. 

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Dinámica del mercado 

El ascenso de la clase media: un importante impulsor del mercado de alimentos congelados de Brasil

El mercado de alimentos congelados de Brasil está impulsado principalmente por el notable aumento de su población de clase media. A partir de 2022, la clase media de Brasil ha experimentado un crecimiento considerable y comprende aproximadamente el 47% de sus 214 millones de habitantes . Pero, ¿qué hace que este grupo demográfico tenga tanto impacto en el sector de los alimentos congelados? El potencial financiero. Con ingresos crecientes, la clase media en Brasil ha aumentado su poder adquisitivo. Solo en 2022, el segmento de clase media tenía un ingreso disponible combinado estimado que alcanzó cerca de 400 mil millones de dólares. Esta cifra indica una tasa de crecimiento del 4,5% con respecto al año anterior, lo que es digno de mención dados los desafíos económicos globales de ese año. Este aumento de la renta disponible se traduce en una elevada propensión a gastar en productos convenientes, variados y, en ocasiones, de primera calidad, como los que se encuentran en la sección de alimentos congelados. Además, los datos indican que el 62% de la clase media brasileña reside en zonas urbanas. Los estilos de vida urbanos a menudo conllevan limitaciones de tiempo debido a jornadas de trabajo y desplazamientos más prolongados. Esto ha llevado a un aumento anual significativo del 7% en la demanda de alimentos preparados dentro de estos centros urbanos de 2019 a 2022. Dado que los alimentos congelados se ajustan perfectamente a los requisitos de conveniencia, no sorprende que esta categoría se haya convertido en una de las favoritas. De hecho, las ventas de cenas congeladas y comidas preparadas experimentaron un aumento del 8,5% en 2021 en comparación con el año anterior, una correlación directa con este estilo de vida urbano de clase media.

Sin embargo, el ascenso de la clase media no sólo moldea los hábitos de compra; también moldea las preferencias en el mercado brasileño de alimentos congelados. Hay un cambio notable hacia la búsqueda de opciones más saludables en el pasillo de alimentos congelados. Una encuesta de 2021 destacó que el 53% de los consumidores de clase media en Brasil prefieren alimentos congelados que sean orgánicos, bajos en conservantes o que tengan claros beneficios para la salud. Esto significa que no sólo hay una mayor cantidad de consumo, sino también un cambio cualitativo en la demanda en el mercado de alimentos congelados impulsado principalmente por este grupo demográfico.

Auge del comercio electrónico: una tendencia que está remodelando el panorama de alimentos congelados de Brasil

La revolución digital es global y Brasil no es una excepción. La nación ha sido testigo de un aumento en las actividades de comercio electrónico en los últimos años, y esto ha comenzado a influir significativamente en el mercado de alimentos congelados . Si bien tradicionalmente los supermercados e hipermercados dominaban el canal de venta de alimentos congelados con alrededor del 68% en 2022, la historia ha comenzado a evolucionar. En 2020, el comercio electrónico representó aproximadamente el 8% de las ventas de alimentos congelados de Brasil. Pero para 2022, esta cifra se había disparado hasta el 11%, lo que se tradujo en una tasa de crecimiento del 37,5% en sólo dos años. Cuando analizamos más a fondo estas cifras, el potencial de esta tendencia se vuelve aún más claro. Brasil cuenta con la impresionante cifra de 150 millones de usuarios de Internet, de los cuales 93 millones son consumidores activos de comercio electrónico. El país experimentó un aumento del 23 % en el número de compradores en línea por primera vez en 2021, lo que refleja la base del mercado digital en rápida expansión.

El segmento de alimentos congelados dentro del comercio electrónico está particularmente próspero debido a dos razones principales: el cambio hacia las compras en línea inducido por la pandemia y los avances en la logística de almacenamiento en frío para el comercio minorista en línea. Esto último ha desempeñado un papel fundamental, ya que las inversiones en almacenamiento en frío para el comercio electrónico crecieron un impresionante 15 % en 2021. Lo que es más intrigante son los datos predictivos. Las previsiones sugieren que para 2030, es probable que el comercio electrónico represente cerca del 18% de las ventas de alimentos congelados en Brasil. La tendencia indica una combinación de adopción de tecnología, mejoras logísticas y cambios de comportamiento, lo que convierte al comercio electrónico en una fuerza formidable en el futuro del mercado de alimentos congelados en Brasil.

Navegando el enigma de la cadena de frío: el desafío logístico de Brasil

Una restricción crítica que obstaculiza el pleno potencial del mercado de alimentos congelados de Brasil reside en su logística, específicamente en el ámbito de la infraestructura de la cadena de frío. Brasil, con su vasta extensión geográfica, presenta tanto una oportunidad como un desafío para las empresas del sector de alimentos congelados. El gran tamaño del país exige una red de cadena de frío compleja y eficiente para garantizar que los productos lleguen a los consumidores en óptimas condiciones. En 2021, los estudios indicaron que Brasil enfrentaba una escasez de aproximadamente el 30% en la capacidad de almacenamiento en frío requerida. Esta brecha, tanto en términos de almacenamiento como de transporte, puede provocar un importante desperdicio de producto. Se estima que casi el 5% de los productos alimenticios congelados enfrentan una degradación de la calidad o una pérdida total debido a ineficiencias en la cadena de frío.

Además, las inversiones en logística de la cadena de frío crecieron solo un 4,3% en 2020, lo que, si bien es positivo, no es proporcional al rápido crecimiento del propio mercado de alimentos congelados, que registró una tasa compuesta anual de alrededor del 5,7% entre 2018 y 2022. entre el crecimiento del mercado y el desarrollo de infraestructura es evidente. Las regiones del interior de Brasil también presentan un desafío mayor. En 2022, se estimó que transportar productos congelados a estas áreas remotas costaría un 15% más que a los centros urbanos, principalmente debido a una infraestructura inadecuada y rutas de transporte más largas.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

El mercado de alimentos congelados de Brasil es diverso y varios segmentos indican trayectorias de crecimiento únicas. A la vanguardia de este mercado se encuentra el segmento de "Comidas preparadas". El dominio de esta categoría es evidente por su importante cuota de mercado, que alcanzó un impresionante 36,54% en 2023 y valorada en 3.900 millones de dólares ese mismo año. Con una tasa compuesta anual prevista del 7,12% , el segmento de comidas preparadas está preparado para casi duplicar su valor, alcanzando potencialmente la friolera de 7.000 millones de dólares en 2032. Este crecimiento prodigioso puede atribuirse a la pura comodidad que ofrecen estas comidas. A medida que los estilos de vida urbanos en Brasil se intensifican y el tiempo se convierte en un lujo, muchos encuentran consuelo en la inmediatez de las comidas preparadas. Su prolongada vida útil, que garantiza la calidad del producto durante períodos prolongados, sólo amplifica su atractivo.

Detrás del segmento de comidas preparadas, la categoría de carnes y aves domina el mercado brasileño de alimentos congelados. La afición de Brasil por estos productos se refleja en sus patrones de consumo. En 2021 se consumió la asombrosa cifra de 78,23 kg de carne y aves per cápita, lo que subraya la inclinación del país por estos alimentos. Esta importante tasa de consumo, junto con innovaciones y lanzamientos de productos, garantiza que el segmento de carnes y aves de corral siga siendo un componente vital del mercado brasileño.

Juntos, estos dos segmentos resumen la naturaleza dinámica de la industria de alimentos congelados de Brasil, moldeada por la evolución de las preferencias de los consumidores y las demandas prácticas.

Por canal de distribución 

Según el canal de distribución en el mercado de alimentos congelados de Brasil, el segmento minorista emerge como líder con una participación de ingresos del 64%. Sin embargo, se prevé que el segmento de ventas empresariales crezca a una impresionante tasa compuesta anual del 6,51% entre 2024 y 2032 . El auge de este segmento está estrechamente relacionado con el sector de los viajes, especialmente los ferrocarriles y las aerolíneas. A medida que estas industrias continúan sirviendo comidas congeladas listas para comer a los pasajeros, la demanda dentro del canal de ventas empresarial de alimentos congelados experimenta un aumento. Es un testimonio de la relación simbiótica entre el resurgimiento de los viajes después de la pandemia y la conveniencia de las soluciones de comidas congeladas.

Al mismo tiempo, el segmento 'Retail' también está demostrando un crecimiento sólido, con una tasa proyectada del 5,8%. La experiencia táctil que ofrece el comercio minorista, que permite a los consumidores evaluar, comparar y elegir entre varias ofertas de productos, constituye una ventaja significativa. En un mercado de alimentos congelados como Brasil, donde el discernimiento de la calidad, la higiene y el sabor es primordial para los alimentos congelados, no se puede subestimar la importancia del segmento minorista.

El canal 'Online', si bien tendrá una participación menor en 2023, representando el 13% de las ventas totales de alimentos, muestra el profundo cambio en los patrones de compra de los consumidores. Influenciada principalmente por la pandemia de COVID-19, las compras online de alimentos congelados fueron testigos de un cambio de paradigma. Las restricciones de movimiento y los cambios en los estilos de vida durante la pandemia catalizaron este cambio. Curiosamente, el impulso adquirido por el segmento online durante la crisis no es simplemente un pico temporal. Los datos sugieren que la demanda de alimentos congelados en línea perdurará mucho más allá de los impactos inmediatos de la pandemia.

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Principales jugadores en el mercado de alimentos congelados de Brasil

• Ajinomoto Co., Inc.
• PLC de alimentos británicos asociados
• Aurora
• BRF
• Alimentos CJ
• Marcas ConAgra, Inc.
• General Mills Inc.
• Grupo Bimbo
• JBS
• Compañía Kellogg
• Mccain alimentos limitados
• Nestlé SA
• NH Alimentos Ltd.
• Corporación Nichirei
• Nippon Suisan Kaisha Ltd
• Grupo Swift/Seara
• La empresa Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• frutas
  • Estacional
  • Regular
• Verduras
  • Guisantes
  • Maíz
  • Papas
  • Otros
• Productos Lácteos
  • Leche
  • Manteca
  • Queso
  • Otros
• Carnes y aves
  • Carne roja
  • Carne De Cerdo
  • Carne de ave
• Mariscos
• Productos de panadería
  • Pan
  • Masa de pizza
  • Pasteles y pasteles
  • Otros
• sopas
  • Comidas preparadas
  • albóndigas
  • A base de arroz
  • Italiano (pastas)
  • indio
  • coreano
  • Chino
  • Otros
• Otros

Por canal de distribución

• Minorista
  • En línea
  • Supermercado/ Hipermercado
  • Tiendas de conveniencia/tiendas independientes
• Venta empresarial (B2B)
  • HoReCa (hotel, restaurantes, cafetería) – Servicio de alimentación
  • Viajes (ferrocarril/línea aérea/otros)
  • Institutos Educativos
  • Industria de procesamiento de alimentos