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Dinámica del mercado 

El ascenso de la clase media: un motor clave del mercado de alimentos congelados de Brasil

El mercado brasileño de alimentos congelados está impulsado principalmente por el notable crecimiento de su clase media. En 2022, la clase media brasileña experimentó un crecimiento considerable, representando aproximadamente el 47% de sus 214 millones de habitantes. Pero, ¿qué hace que este segmento demográfico sea tan influyente en el sector de los alimentos congelados? Su potencial económico. Con el aumento de sus ingresos, la clase media brasileña ha incrementado su poder adquisitivo. Solo en 2022, el segmento de la clase media tuvo un ingreso disponible combinado estimado que alcanzó cerca de 400 mil millones de dólares. Esta cifra indica una tasa de crecimiento del 4,5% con respecto al año anterior, lo cual es notable dados los desafíos económicos mundiales de ese año. Este aumento en el ingreso disponible se traduce en una mayor propensión a gastar en productos convenientes, variados y, en ocasiones, de alta gama, como los que se encuentran en la sección de alimentos congelados. Además, los datos indican que el 62% de la clase media brasileña reside en zonas urbanas. Los estilos de vida urbanos a menudo conllevan limitaciones de tiempo debido a las largas jornadas laborales y los desplazamientos. Esto ha conllevado un aumento anual significativo del 7 % en la demanda de alimentos precocinados en estos centros urbanos entre 2019 y 2022. Dado que los alimentos congelados se ajustan perfectamente a la idea de conveniencia, no sorprende que esta categoría se haya convertido en una de las favoritas. De hecho, las ventas de cenas congeladas y platos preparados experimentaron un incremento del 8,5 % en 2021 con respecto al año anterior, lo que guarda una relación directa con el estilo de vida de la clase media urbana.

Sin embargo, el auge de la clase media no solo influye en los hábitos de compra, sino que también moldea las preferencias en el mercado brasileño de alimentos congelados. Se observa un cambio notable hacia la búsqueda de opciones más saludables en el sector de alimentos congelados. Una encuesta de 2021 reveló que el 53 % de los consumidores de clase media en Brasil prefiere alimentos congelados orgánicos, bajos en conservantes o con claros beneficios para la salud. Esto significa que no solo se observa un aumento en el consumo, sino también un cambio cualitativo en la demanda en el mercado de alimentos congelados, impulsado principalmente por este grupo demográfico.

Auge del comercio electrónico: una tendencia que está transformando el panorama de los alimentos congelados en Brasil

La revolución digital es global, y Brasil no es la excepción. El país ha experimentado un auge en las actividades de comercio electrónico en los últimos años, lo que ha comenzado a influir significativamente en el mercado de alimentos congelados. Si bien tradicionalmente los supermercados e hipermercados dominaban el canal de ventas de alimentos congelados con aproximadamente el 68% en 2022, la situación ha comenzado a cambiar. En 2020, el comercio electrónico constituía aproximadamente el 8% de las ventas de alimentos congelados en Brasil. Pero para 2022, esta cifra se había disparado al 11%, lo que se traduce en una tasa de crecimiento del 37,5% en solo dos años. Al analizar estas cifras con más detalle, el potencial de esta tendencia se vuelve aún más evidente. Brasil cuenta con la impresionante cifra de 150 millones de usuarios de internet, de los cuales 93 millones son consumidores activos de comercio electrónico. El país experimentó un aumento del 23% en compradores en línea por primera vez en 2021, lo que refleja la rápida expansión de la base del mercado digital.

El segmento de alimentos congelados dentro del comercio electrónico está en auge debido a dos razones principales: la transición a las compras en línea, inducida por la pandemia, y los avances en la logística de almacenamiento en frío para el comercio minorista en línea. Estos últimos han desempeñado un papel fundamental, con un impresionante crecimiento del 15 % en las inversiones en almacenamiento en frío para el comercio electrónico en 2021. Lo más interesante son los datos predictivos. Las previsiones sugieren que, para 2030, es probable que el comercio electrónico represente cerca del 18 % de las ventas de alimentos congelados en Brasil. Esta tendencia indica una combinación de adopción de tecnología, mejoras logísticas y cambios de comportamiento, lo que convierte al comercio electrónico en una fuerza formidable para el futuro del mercado de alimentos congelados en Brasil.

Navegando por el dilema de la cadena de frío: el desafío logístico de Brasil

Una limitación crítica que impide el pleno desarrollo del mercado brasileño de alimentos congelados reside en su logística, específicamente en la infraestructura de la cadena de frío. Brasil, con su vasta extensión geográfica, representa tanto una oportunidad como un desafío para las empresas del sector. Su gran tamaño exige una red de cadena de frío compleja y eficiente para garantizar que los productos lleguen a los consumidores en óptimas condiciones. En 2021, estudios indicaron que Brasil enfrentaba una escasez de aproximadamente el 30% en la capacidad de almacenamiento en frío requerida. Esta brecha, tanto en términos de almacenamiento como de transporte, puede generar un desperdicio significativo de producto. Se estima que casi el 5% de los productos congelados sufren degradación de la calidad o pérdida total debido a ineficiencias en la cadena de frío.

Además, las inversiones en logística de la cadena de frío crecieron tan solo un 4,3 % en 2020, lo cual, si bien es positivo, no se corresponde con el rápido crecimiento del propio mercado de alimentos congelados, que registró una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 5,7 % entre 2018 y 2022. La disparidad entre el crecimiento del mercado y el desarrollo de la infraestructura es evidente. Las regiones del interior de Brasil también presentan un mayor desafío. En 2022, se estimó que transportar productos congelados a estas zonas remotas costaba un 15 % más que a los centros urbanos, principalmente debido a la infraestructura inadecuada y a las rutas de transporte más largas.

Análisis segmentario 

Por tipo de producto 

El mercado brasileño de alimentos congelados es diverso, con varios segmentos que muestran trayectorias de crecimiento únicas. A la cabeza de este mercado se encuentra el segmento de "Comidas Preparadas". El dominio de esta categoría es evidente por su considerable cuota de mercado, que alcanzó un impresionante 36,54% en 2023 y un valor de 3.900 millones de dólares ese mismo año. Con una CAGR prevista del 7,12%, el segmento de comidas preparadas está preparado para casi duplicar su valor, pudiendo alcanzar la asombrosa cifra de 7.000 millones de dólares para 2032. Este crecimiento prodigioso se puede atribuir a la gran conveniencia que ofrecen estas comidas. A medida que los estilos de vida urbanos en Brasil se intensifican y el tiempo se convierte en un lujo, muchos encuentran consuelo en la inmediatez de las comidas preparadas. Su prolongada vida útil, que garantiza la calidad del producto durante largos períodos, solo amplifica su atractivo.

Tras el segmento de comidas preparadas, la categoría de carnes y aves domina el mercado brasileño de alimentos congelados. La predilección de Brasil por estos productos se refleja en sus patrones de consumo. En 2021, se consumieron 78,23 kg de carne y aves per cápita, lo que subraya la predilección del país por estos alimentos. Esta importante tasa de consumo, sumada a las innovaciones y los lanzamientos de productos, garantiza que el segmento de carnes y aves siga siendo un componente vital del mercado brasileño.

Juntos, estos dos segmentos encapsulan la naturaleza dinámica de la industria de alimentos congelados de Brasil, moldeada por las preferencias cambiantes de los consumidores y las demandas prácticas.

Por canal de distribución 

En el mercado brasileño de alimentos congelados, el segmento minorista se posiciona como líder en distribución, con una participación del 64% en los ingresos. Sin embargo, se prevé que el segmento de ventas empresariales experimente un crecimiento anual compuesto del 6,51% entre 2024 y 2032.Este auge está estrechamente vinculado al sector turístico, especialmente a las aerolíneas y los ferrocarriles. A medida que estas industrias continúan ofreciendo comidas congeladas listas para consumir a sus pasajeros, la demanda de alimentos congelados en el canal de ventas empresariales aumenta. Esto demuestra la relación simbiótica entre la reactivación del turismo tras la pandemia y la conveniencia de las soluciones de comidas congeladas.

Al mismo tiempo, el segmento minorista también muestra un sólido crecimiento, con una tasa proyectada del 5,8 %. La experiencia táctil que ofrece el comercio minorista, que permite a los consumidores evaluar, comparar y elegir entre diversas ofertas de productos, representa una ventaja significativa. En un mercado de alimentos congelados como el brasileño, donde la calidad, la higiene y el sabor son fundamentales para los productos congelados, la importancia del segmento minorista es innegable.

El canal online, si bien tuvo una participación menor en 2023, representando el 13% de las ventas totales de alimentos, muestra el profundo cambio en los patrones de compra de los consumidores. Influenciada principalmente por la pandemia de COVID-19, la compra online de alimentos congelados experimentó un cambio de paradigma. Las restricciones de movimiento y los cambios en los estilos de vida durante la pandemia catalizaron este cambio. Curiosamente, el impulso que cobró el segmento online durante la crisis no es un simple repunte temporal. Los datos sugieren que la demanda de alimentos congelados online se mantendrá mucho más allá del impacto inmediato de la pandemia.

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Principales actores del mercado de alimentos congelados de Brasil

• Compañía Ajinomoto, Inc.
• Alimentos británicos asociados PLC
• Aurora
• BRF
• Alimentos CJ
• ConAgra Brands, Inc.
• General Mills Inc.
• Grupo Bimbo
• JBS
• Compañía Kellogg
• McCain Foods Limited
• Nestlé SA
• NH Alimentos Ltd.
• Corporación Nichirei
• Nippon Suisan Kaisha Ltd
• Grupo Swift/Seara
• La empresa Kraft Heinz
• Alimentos Tyson, Inc.
• Unilever
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de producto

• Frutas
  • Estacional
  • Regular
• Verduras
  • Guisantes
  • Maíz
  • Papas
  • Otros
• Productos lácteos
  • Leche
  • Manteca
  • Queso
  • Otros
• Carne y aves de corral
  • Carne roja
  • Carne de cerdo
  • Carne de ave
• Mariscos
• Productos de panadería
  • Pan
  • corteza de pizza
  • Tortas y pasteles
  • Otros
• Sopas
  • Comidas preparadas
  • Albóndigas
  • A base de arroz
  • Italiano (Pastas)
  • indio
  • coreano
  • Chino
  • Otros
• Otros

Por canal de distribución

• Minorista
  • En línea
  • Supermercado/Hipermercado
  • Tiendas de conveniencia/Tiendas independientes
• Venta empresarial (B2B)
  • HoReCa (hotel, restaurantes, cafetería) – Servicio de alimentación
  • Viajes (ferrocarril/aerolínea/otros)
  • Institutos educativos
  • Industria de procesamiento de alimentos