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Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida urbanización está catalizando la demanda en el mercado de frutas y verduras de China

La urbanización influye significativamente en el mercado chino de frutas y verduras. A medida que crece la población urbana, se observa un cambio notable en las preferencias alimentarias hacia los productos frescos. En 2023, la población urbana de China superó el 60%, un aumento sustancial respecto al 36% del año 2000. Este cambio urbano se correlaciona con un aumento del 40% en el consumo de verduras per cápita y del 30% en el consumo de fruta en las zonas urbanas, en comparación con las zonas rurales. El cambio en el entorno de vida ha alterado los hábitos de compra. En 2022, aproximadamente el 70% de los habitantes urbanos prefirió comprar productos frescos en supermercados y plataformas en línea, en comparación con el 30% en 2010. Este cambio ha impulsado a los supermercados a almacenar un 50% más de productos frescos en comparación con hace una década.

Los residentes urbanos, con mayores ingresos disponibles, están dispuestos a gastar un 25 % más en frutas y verduras de primera calidad que los consumidores rurales. Esta tendencia ha impulsado la rápida expansión del sector de productos orgánicos, que registró un crecimiento anual del 20 % en las zonas urbanas durante los últimos cinco años.

Tendencia: La revolución del comercio electrónico está transformando el comercio minorista de frutas y verduras

El auge del comercio electrónico es una tendencia significativa que está transformando el mercado chino de frutas y verduras. El mercado de alimentación en línea en China ha crecido exponencialmente, con un aumento anual del 35% en las ventas de frutas y verduras en línea en 2023. Esta tendencia está impulsada por los consumidores expertos en tecnología, ya que el 80% de los hogares urbanos realizó al menos una compra en línea de productos frescos el año pasado. Los datos de 2023 indican que las plataformas en línea representan el 25% de las ventas totales de frutas y verduras en China, frente a tan solo el 5% en 2015. La comodidad de la entrega a domicilio y la disponibilidad de una amplia gama de productos contribuyen a esta tendencia. Cabe destacar que el 60% de los consumidores afirman preferir las compras en línea por su mayor variedad y la frescura percibida.

El comercio electrónico también ha facilitado la venta directa del agricultor al consumidor. En 2022, alrededor del 15 % de las ventas en línea de frutas y verduras se obtuvieron directamente de las explotaciones agrícolas, ofreciendo productos más frescos y apoyando la agricultura local.

Desafíos ambientales: el dilema verde en el mercado de productos agrícolas de China

Los problemas ambientales suponen una importante limitación para el mercado chino de frutas y verduras. La escasez de agua y la degradación del suelo son preocupaciones cruciales, ya que más del 20 % de las tierras agrícolas se ven afectadas por la salinización y la erosión. Esto ha reducido la disponibilidad de tierras cultivables, lo que ha afectado a la producción de frutas y verduras, que ha disminuido aproximadamente un 10 % en las regiones afectadas. La contaminación es otro problema acuciante. Alrededor del 30 % de las principales zonas agrícolas de China se ven afectadas por algún nivel de contaminación, lo que genera preocupación por la seguridad alimentaria y la comercialización de los productos. En consecuencia, el valor de mercado de los productos de estas zonas ha disminuido un 15 %.

La fuerte dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos en las prácticas agrícolas tradicionales agrava estos desafíos. En 2022, China utilizó alrededor de un 30 % más de fertilizantes por hectárea que el promedio mundial, lo que contribuyó a la degradación del suelo y la contaminación del agua. Estos desafíos ambientales han impulsado un cambio significativo hacia prácticas agrícolas sostenibles. El sector de la agricultura orgánica, aunque todavía representa una pequeña fracción del mercado total, ha experimentado un crecimiento anual del 25 % en los últimos cinco años, impulsado por la demanda de los consumidores de productos más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Análisis segmentario 

Por tipo

En la segmentación por tipo del mercado chino de frutas y verduras, las verduras ostentan una posición dominante, con una cuota de mercado sustancial del 53,46 %. Este predominio está profundamente arraigado en las tradiciones culinarias y las prácticas agrícolas chinas. El país, el mayor productor mundial de verduras, ha cosechado más de 680 millones de toneladas métricas en los últimos años, lo que pone de relieve la magnitud de este segmento. El consumo medio per cápita de verduras en las zonas urbanas de China se sitúa en torno a los 105 kilogramos anuales, lo que ilustra el papel fundamental de las verduras en la dieta china.

Sin embargo, el panorama está evolucionando con el segmento de frutas exóticas, que, aunque más pequeño en comparación, se proyecta que crezca a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,46 % en el mercado de frutas y verduras. Esta trayectoria de crecimiento se ve impulsada por la creciente integración global del mercado alimentario chino y el aumento de la clase media, que ahora representa más de 400 millones de consumidores. Estos consumidores, con una mayor exposición a los viajes y una mayor concienciación sobre la salud, están impulsando un aumento repentino en la demanda de frutas exóticas. Por ejemplo, las importaciones de aguacate se han disparado en más del 1000 % en los últimos cinco años, y el consumo de arándanos ha experimentado un aumento del 500 % en el mismo período. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven el cultivo de frutas no autóctonas han impulsado este crecimiento. Las inversiones en tecnología agrícola han permitido la producción nacional de frutas que antes se importaban, como cerezas y durianes, con un aumento anual del 20 % en el volumen de producción nacional de cerezas. Este cambio no solo satisface la creciente demanda, sino que también reduce la dependencia de las importaciones, que representaron casi el 25 % del mercado de frutas en los últimos años.

Por forma de producto

En cuanto a la presentación del producto, el segmento de frutas y verduras frescas en el mercado chino domina inequívocamente, con una cuota de mercado del 52,60 %. Esta preferencia por los productos frescos es un pilar cultural, ya que más del 70 % de los consumidores chinos prefieren las frutas y verduras frescas a las procesadas. El valor de mercado de los productos frescos se estimó en unos 100 000 millones de dólares durante el último ejercicio fiscal, lo que subraya su importancia económica. Con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,42 %, la expansión de este segmento se ve influenciada por diversos factores. La urbanización, que afecta a más del 60 % de la población, ha introducido formatos minoristas modernos que favorecen la venta de productos frescos. Los supermercados e hipermercados, que representan más del 40 % de las ventas de productos frescos, se han convertido en actores clave en este sector. Este crecimiento también se ve impulsado por el floreciente sector del comercio electrónico, que ahora representa casi el 30 % de las ventas de productos frescos, una cifra que se ha duplicado en los últimos cinco años.

Los avances tecnológicos también han desempeñado un papel fundamental. Las innovaciones en la logística de la cadena de frío han mejorado la vida útil y la calidad de los productos frescos, con un crecimiento anual del 15% en el mercado de la logística de la cadena de frío. Además, la adopción de prácticas agrícolas orgánicas, atractivas para los consumidores preocupados por su salud, ha impulsado la demanda de productos orgánicos frescos. El mercado de alimentos orgánicos en China, valorado en más de 8 mil millones de dólares, ha experimentado un crecimiento anual del 20%, en parte debido a la creciente demanda en el sector de productos frescos.

Por naturaleza

El segmento orgánico en el mercado chino de frutas y verduras no solo es líder, sino que también está prosperando, con una cuota de mercado imponente del 61,54 %. Esta notable cifra pone de manifiesto un cambio significativo en las preferencias de los consumidores hacia opciones alimentarias más saludables y sostenibles. La demanda de productos orgánicos se ve impulsada por la creciente concienciación sobre la salud entre la enorme población china, que supera los 1400 millones de habitantes. Cabe destacar que el mercado de alimentos orgánicos en China ha experimentado una sólida tasa de crecimiento anual del 20 % en los últimos cinco años. El crecimiento del consumo de productos orgánicos se ve impulsado aún más por las iniciativas del gobierno chino hacia la agricultura sostenible. Estas iniciativas han dado lugar a un marcado aumento de la superficie de cultivo orgánico, que ya supera los 2 millones de hectáreas. Además, las ventas de frutas y verduras orgánicas han experimentado un aumento, con un incremento registrado del 30 % en las zonas urbanas, donde se concentra la mayor parte del mercado orgánico.

Las preocupaciones ambientales también desempeñan un papel crucial en este cambio en el mercado chino de frutas y verduras. Con más del 30% de la tierra cultivable china afectada por la contaminación, existe una creciente desconfianza entre los consumidores sobre la seguridad de los productos cultivados convencionalmente. Esta preocupación ha impulsado a una parte significativa de la población, aproximadamente 200 millones de consumidores, a comprar regularmente productos orgánicos. Además, el avance en las técnicas de agricultura orgánica y el apoyo gubernamental en términos de subsidios y certificaciones han hecho que los productos orgánicos sean más accesibles. El número de productores orgánicos certificados en China ha crecido un 50% en los últimos tres años, lo que indica una sólida respuesta de la oferta a la creciente demanda.

Por el usuario final

En la segmentación del mercado de frutas y verduras de China por consumidor final, el segmento doméstico lidera con una participación del 58,46 %. Este predominio refleja la importancia cultural de los productos frescos en los hogares chinos, donde predomina la cocina casera y existe una marcada preferencia por los ingredientes frescos. Un hogar chino promedio destina aproximadamente el 30 % de su presupuesto de alimentación a frutas y verduras, lo que subraya la importancia de este segmento en la vida diaria.

Por otro lado, el segmento comercial del mercado de frutas y verduras, que incluye hoteles, restaurantes y otros establecimientos de restauración, está preparado para un rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,59 %. Este crecimiento previsto refleja el auge del sector de la restauración en China, valorado actualmente en más de 700 000 millones de dólares. El sector ha experimentado una transición hacia una oferta de menús más saludable y diversificada, que incorpora una mayor variedad de frutas y verduras. El aumento de la urbanización, que ya abarca a más del 60 % de la población china, es otro factor que impulsa este crecimiento. El estilo de vida urbano, caracterizado por horarios más ajetreados y mayores ingresos disponibles, ha propiciado una mayor dependencia de las salidas a comer fuera y de los servicios de comida a domicilio. En 2023, el mercado de comida a domicilio en China se valoró en aproximadamente 50 000 millones de dólares, una parte significativa de los cuales incluye productos frescos. Además, el auge de la cocina internacional en China ha ampliado la variedad de frutas y verduras que se utilizan en el sector comercial. 

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Principales actores del mercado de frutas y verduras de China 

• Alibaba Group Holding Limited
• Hipermercado Co., Ltd. de Beijing Hualian.
• Bonduelle
• Grupo de alimentos Bright
• Chiquita Brands International Sàrl
• Corporación COFCO
• Marcas Conagra, Inc.
• Dole plc
• Driscoll's
• Fesa UK Ltd
• Productos frescos del monte, inc.
• Fruco plc
• Jinan Gogo Comercio Internacional Co., Ltd.
• Compañía Comercial Internacional Jinan Good Future, Ltd.
• Grupo Joyvio Co. Ltd.
• Kühne + Heitz BV.
• Corporación de frutas y verduras Laiwu Manhing
• Nationwide Produce Plc
• Qingdao Happy Farmer Fruit & Vegetable Co., Ltd
• S&A Group Holdings Limited
• Shanghai Xuerong Biotecnología Co., Ltd.
• Pagoda Industrial de Shenzhen (Grupo)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Verduras
  • Papa
  • Zanahoria 
  • Espinaca
  • Remolacha
  • Cebolla 
  • Pepino
  • Acelga plateada
  • Brócoli
  • Calabaza
  • Apio
  • Guisantes
  • Hongos
  • Batata
  • batata
  • Ajo
  • Chalote
  • Coliflor
  • Repollo
  • Rábanos
  • Otros
• Verduras exóticas
  • Tomates cherry
  • Lechuga
  • Espárragos
  • Col rizada
  • Coles de Bruselas
  • Calabacín
  • Coliflor Romanesco
  • Alcachofa
  • Col lombarda
  • Edamame de soja
  • Perejil
  • Maíz bebé
  • Bok Choy
  • col china
  • Pimiento de colores
  • Hierba de limón
  • Romero
  • Albahaca
  • Tomillo
  • Rúcula
  • Otros
• Frutas
  • Manzana
  • Peras
  • Banana
  • mango
  • Naranjas
  • Limón
  • Lychee
  • Guayaba
  • Granada
  • Pomelos
  • Uvas de mesa
  • Mandarinas
  • Limas
  • Nectarinas
  • Albaricoques
  • Melocotones
  • Ciruelas
  • Sandías
  • Melones
  • Cerezas frescas
  • Melones Honeydew
  • Tomates
  • Otros
• Frutas exóticas
  • Melones con cuernos
  • Bayas
  • Salak
  • Rambután
  • Durian
  • Mangostán
  • Camu Camu
  • Caqui
  • Fruta del dragón
  • Palta
  • Longán
  • Zapote
  • Yaca
  • Fruta estrella
  • Granadilla
  • Pomela
  • Naranja china
  • Satsumas
  • Manzana de agua
  • Otros

Por forma de producto

• Fresco
• Enlatado
• Congelado
• Secos y deshidratados
• Otros

Por naturaleza

• Inorgánico
• Orgánico

Por los usuarios finales

• Familiar
• Comercial
  • Hospitalidad
  • Oficinas corporativas
  • Centros de salud
  • Otros

Por canal de distribución

• Ventas B2B
• Ventas B2C
  • Hipermercado/Supermercado
  • Mercado local
  • Tiendas de conveniencia y especializadas
  • Venta minorista en línea
  • Otros