Escenario de mercado 

El mercado chino de verduras y frutas se valoró en 1.344,8 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance un tamaño de mercado de 2.398,5 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 6,64% durante el período previsto 2024-2032.

China es el mayor productor mundial de verduras y frutas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), China representó aproximadamente el 50% de la producción mundial de hortalizas en los últimos años. Este predominio se refleja en el asombroso volumen de producción de hortalizas, que se estima en más de 680 millones de toneladas métricas en 2022 en una finca de 28 millones de hectáreas. En términos de producción de frutas, China también ocupa una posición de liderazgo a nivel mundial. Las diversas zonas climáticas del país permiten el cultivo de una amplia gama de frutas. En 2022, China produjo más de 313 millones de toneladas métricas de frutas, siendo las manzanas y los cítricos las más importantes en términos de volumen. En particular, China representa alrededor del 50% de la producción mundial de manzanas, lo que se traduce en más de 44 millones de toneladas.

La dinámica interna del mercado de frutas y verduras de China revela una fuerte demanda de productos frescos. La urbanización y el aumento de los niveles de ingresos han llevado a una mayor preferencia de los consumidores por opciones diversas y de alta calidad de frutas y verduras. En 2023, se estima que las ventas minoristas de frutas y verduras en China superarán los 200 mil millones de dólares, lo que muestra una tendencia de crecimiento constante. Otro aspecto crítico es el papel de China en el comercio mundial de frutas y verduras. Si bien China es un exportador importante, en particular de manzanas, ajos y ciertos tipos de hortalizas, también se ha convertido en un importador cada vez más importante. En 2023, China importó 7,33 millones de toneladas de frutas por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares, siendo especialmente populares las frutas tropicales como los durián y los plátanos. Además, el país importó más de 337.000 toneladas de hortalizas en el mismo año.

La integración tecnológica en la agricultura también ha sido fundamental para el crecimiento del mercado de frutas y verduras de China. Las técnicas agrícolas avanzadas, incluido el cultivo en invernaderos, han aumentado significativamente el rendimiento y la calidad. La producción de hortalizas de invernadero cubre una superficie de alrededor de 4 millones de hectáreas, lo que contribuye sustancialmente a la producción total de hortalizas.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos, incluidas preocupaciones ambientales y la necesidad de prácticas sostenibles. La escasez de agua y la contaminación han afectado la productividad agrícola en determinadas regiones. Además, el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura convencional ha planteado problemas de seguridad alimentaria, lo que ha dado lugar a un creciente mercado de productos orgánicos, valorado en unos 8.000 millones de dólares en 2023. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto notable en el mercado, alterando cadenas de suministro y alterar los patrones de consumo. Sin embargo, el mercado mostró resiliencia y el comercio electrónico y las compras de comestibles en línea ganaron inmensa popularidad, una tendencia que ha continuado después de la pandemia. 

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Dinámica del mercado 

Impulsor: La rápida urbanización está catalizando la demanda en el mercado de frutas y verduras de China

La urbanización influye significativamente en el mercado de frutas y verduras de China. A medida que crece la población urbana, hay un cambio notable en las preferencias dietéticas hacia los productos frescos. En 2023, la población urbana de China superó el 60%, un aumento sustancial desde solo el 36% en 2000. Este cambio urbano se correlaciona con un aumento del 40% en el consumo de vegetales per cápita y un aumento del 30% en el consumo de frutas en las áreas urbanas en comparación con las zonas rurales. regiones. El cambio en los entornos de vida ha alterado los hábitos de compra. En 2022, aproximadamente el 70% de los habitantes urbanos prefirieron comprar productos frescos en supermercados y plataformas en línea, en comparación con el 30% en 2010. Este cambio ha llevado a los supermercados a almacenar un 50% más de productos frescos en comparación con hace una década.

Los residentes urbanos, con mayores ingresos disponibles, están dispuestos a gastar un 25% más en frutas y verduras de primera calidad que los consumidores rurales. Esta tendencia ha llevado a la rápida expansión del sector de productos orgánicos, que experimentó un crecimiento anual del 20% en las áreas urbanas durante los últimos cinco años.

Tendencia: La revolución del comercio electrónico está remodelando el comercio minorista de frutas y verduras

El aumento del comercio electrónico es una tendencia importante que está remodelando el mercado de frutas y verduras de China. El mercado de comestibles en línea en China ha crecido exponencialmente, con un aumento anual del 35 % en las ventas de frutas y verduras en línea a partir de 2023. Esta tendencia está impulsada por consumidores conocedores de la tecnología: el 80 % de los hogares urbanos han realizado al menos una compra en línea de productos frescos en el último año. Los datos de 2023 indican que las plataformas en línea representan el 25% de las ventas totales de frutas y verduras en China, frente a solo el 5% en 2015. La comodidad de la entrega a domicilio y la disponibilidad de una amplia gama de productos contribuyen a esta tendencia. En particular, el 60% de los consumidores afirman preferir las compras online por su mayor variedad y su percepción de frescura.

El comercio electrónico también ha facilitado modelos directos de agricultor a consumidor. En 2022, alrededor del 15 % de las ventas de frutas y verduras en línea provinieron directamente de granjas, lo que ofreció productos más frescos y apoyó la agricultura local.

Desafíos ambientales: el dilema ecológico en el mercado de productos agrícolas de China

Las cuestiones medioambientales suponen una importante limitación para el mercado de frutas y hortalizas de China. La escasez de agua y la degradación de la tierra son preocupaciones críticas, ya que más del 20% de las tierras agrícolas están afectadas por la salinización y la erosión. Esto ha reducido la disponibilidad de tierra cultivable, lo que ha afectado el rendimiento de hortalizas y frutas, que ha disminuido aproximadamente un 10% en las regiones afectadas. La contaminación es otro problema acuciante. Alrededor del 30% de las principales zonas agrícolas de China se ven afectadas por algún nivel de contaminación, lo que genera preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la comerciabilidad de los productos. En consecuencia, ha habido una disminución del 15% en el valor de mercado de los productos de estas áreas.

La gran dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos en las prácticas agrícolas tradicionales agrava estos desafíos. En 2022, China utilizó alrededor de un 30% más de fertilizantes por hectárea que el promedio mundial, lo que contribuyó a la degradación del suelo y la contaminación del agua. Estos desafíos ambientales han provocado un cambio significativo hacia prácticas agrícolas sostenibles. El sector de la agricultura orgánica, aunque sigue siendo una pequeña fracción del mercado total, ha experimentado un crecimiento anual del 25% en los últimos cinco años, impulsado por la demanda de los consumidores de productos más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Análisis segmentario 

Por tipo

En la segmentación por tipo dentro del mercado de frutas y verduras de China, las hortalizas mantienen firmemente la posición dominante, representando una cuota de mercado sustancial del 53,46%. Este dominio está profundamente arraigado en las tradiciones culinarias y prácticas agrícolas de China. El país, siendo el mayor productor de hortalizas del mundo, cosechó más de 680 millones de toneladas en los últimos años, lo que subraya la escala de este segmento. El consumo medio de hortalizas per cápita en las zonas urbanas de China es de aproximadamente 105 kilogramos al año, lo que ilustra el papel integral de las hortalizas en la dieta china.

Sin embargo, el panorama está evolucionando con el segmento de frutas exóticas, que, aunque más pequeño en comparación, se prevé que crezca a una impresionante CAGR del 8,46% en el mercado de frutas y verduras. Esta trayectoria de crecimiento está impulsada por la creciente integración global del mercado alimentario de China y la creciente población de clase media, que ahora representa más de 400 millones de consumidores. Estos consumidores, con una mayor exposición a los viajes y una mayor conciencia sobre la salud, están impulsando un aumento en la demanda de frutas exóticas. Por ejemplo, las importaciones de aguacate se han disparado más de un 1000% en los últimos cinco años, y el consumo de arándanos ha experimentado un aumento del 500% en el mismo período. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven el cultivo de frutas no autóctonas han impulsado este crecimiento. Las inversiones en tecnología agrícola han permitido la producción nacional de frutas previamente importadas, como cerezas y durián, y el volumen de producción nacional de cerezas ha aumentado un 20% anual. Este cambio no sólo satisface la creciente demanda sino que también reduce la dependencia de las importaciones, que representaron casi el 25% del mercado de frutas en los últimos años.

Por formulario de producto

Por la forma del producto, el segmento fresco del mercado de frutas y verduras de China es inequívocamente dominante, con una participación del 52,60%. Esta preferencia por los productos frescos es un pilar cultural: más del 70% de los consumidores chinos prefieren frutas y verduras frescas a las procesadas. El valor del mercado de productos frescos se estimó en alrededor de 100 mil millones de dólares en el último año fiscal, lo que subraya su importancia económica. Se prevé que la expansión de este segmento crezca a una tasa compuesta anual del 7,42% y está influenciada por varios factores. La urbanización, que afecta a más del 60% de la población, ha introducido formatos minoristas modernos que favorecen la venta de productos frescos. Los supermercados e hipermercados, que representan más del 40% de las ventas de productos frescos, se han convertido en actores clave en este sector. El crecimiento también está impulsado por el floreciente sector del comercio electrónico, que ahora facilita casi el 30% de las ventas de productos frescos, una cifra que se ha duplicado en los últimos cinco años.

Los avances tecnológicos también han jugado un papel fundamental. Las innovaciones en la logística de la cadena de frío han mejorado la vida útil y la calidad de los productos frescos, y el mercado de la logística de la cadena de frío crece un 15% anual. Además, la adopción de prácticas de agricultura orgánica, que atraen a consumidores preocupados por su salud, ha impulsado la demanda de productos orgánicos frescos. El mercado de alimentos orgánicos en China, valorado en más de 8 mil millones de dólares, ha experimentado un aumento anual del 20%, en parte debido a la creciente demanda en el sector de productos frescos.

Por naturaleza

El segmento orgánico en el mercado de frutas y verduras de China no sólo es líder sino también floreciente, con una cuota de mercado dominante del 61,54%. Esta notable cifra pone de relieve un cambio significativo en las preferencias de los consumidores hacia opciones alimentarias más saludables y sostenibles. La demanda de productos orgánicos está impulsada por la creciente conciencia sobre la salud entre la enorme población de China, que supera los 1.400 millones. En particular, el mercado de alimentos orgánicos en China ha sido testigo de una sólida tasa de crecimiento anual del 20% en los últimos cinco años. El crecimiento del consumo de productos orgánicos se ve impulsado aún más por las iniciativas del gobierno chino hacia la agricultura sostenible. Estas iniciativas han dado lugar a un marcado aumento de la superficie de tierra dedicada al cultivo orgánico, que ahora se extiende a más de 2 millones de hectáreas. Además, las ventas de frutas y verduras orgánicas han experimentado un aumento, con un aumento registrado del 30% en las zonas urbanas, donde se concentra la mayor parte del mercado orgánico.

Las preocupaciones medioambientales también desempeñan un papel crucial en este cambio en el mercado de frutas y verduras de China. Con más del 30% de la tierra cultivable de China afectada por la contaminación, existe una creciente cautela de los consumidores sobre la seguridad de los productos cultivados convencionalmente. Esta preocupación ha llevado a una parte importante de la población, aproximadamente 200 millones de consumidores, a comprar regularmente productos orgánicos. Además, el avance de las técnicas de agricultura orgánica y el apoyo del gobierno en términos de subsidios y certificaciones han hecho que los productos orgánicos sean más accesibles. El número de productores orgánicos certificados en China ha crecido un 50% en los últimos tres años, lo que indica una sólida respuesta de la oferta a la creciente demanda.

Por usuario final

En la segmentación de usuarios finales del mercado de frutas y verduras de China, el segmento de los hogares toma la delantera con una participación del 58,46%. Este predominio es indicativo de la importancia cultural de los productos frescos en los hogares chinos, donde prevalece la cocina casera y existe una fuerte preferencia por los ingredientes frescos. Un hogar chino promedio gasta aproximadamente el 30% de su presupuesto alimentario en frutas y verduras, lo que subraya la importancia de este segmento en la vida diaria.

Por otro lado, el segmento comercial del mercado de frutas y verduras, que incluye hoteles, restaurantes y otros establecimientos de servicios alimentarios, está preparado para un rápido crecimiento, y se espera que se expanda a una tasa compuesta anual del 7,59%. Este crecimiento previsto es un reflejo del auge de la industria de servicios alimentarios en China, que actualmente está valorada en más de 700 mil millones de dólares. La industria ha sido testigo de un cambio hacia ofertas de menú más diversas y conscientes de la salud, incorporando una mayor variedad de frutas y verduras. El aumento de la urbanización, que ahora abarca a más del 60% de la población de China, es otro factor que impulsa este crecimiento. Los estilos de vida urbanos, caracterizados por horarios más ocupados y mayores ingresos disponibles, han llevado a una mayor dependencia de los servicios de cenas y entrega de alimentos. En 2023, el mercado de entrega de alimentos a domicilio en China estaba valorado en aproximadamente 50 mil millones de dólares, una parte importante de los cuales incluye productos frescos. Además, el auge de la cocina internacional en China ha ampliado la variedad de frutas y verduras utilizadas en el sector comercial. 

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Principales jugadores en el mercado chino de frutas y verduras 

• Grupo Alibaba Holding Limited
• Hipermercado Co., Ltd. de Beijing Hualian
• Bonduelle
• Grupo de alimentos brillantes
• Chiquita Brands International Sàrl
• Corporación COFCO
• Conagra marcas, Inc.
• dole plc
• Driscoll's
• Fesa Reino Unido Ltd
• Productos frescos del Monte, Inc.
• Fruco plc
• Jinan Gogo Comercio Internacional Co., Ltd.
• Jinan buen futuro comercio internacional Co., Ltd.
• Grupo Joyvio Co. Ltd.
• Kühne + Heitz BV
• Corporación de frutas y verduras Laiwu Manhing
• Produce a nivel nacional Plc
• Qingdao feliz granjero frutas y verduras Co., Ltd
• S&A Group Holdings Limited
• Shanghai Xuerong Biotecnología Co., Ltd.
• Pagoda Industrial de Shenzhen (Grupo)
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Verduras
  • Papa
  • Zanahoria 
  • Espinaca
  • Remolacha
  • Cebolla 
  • Pepino
  • remolacha plateada
  • Brócoli
  • Calabaza
  • Apio
  • Guisantes
  • Hongos
  • Batata
  • batata
  • Ajo
  • Chalote
  • Coliflor
  • Repollo
  • Rábanos
  • Otros
• Verduras Exóticas
  • tomates cherry
  • Lechuga
  • Espárragos
  • Col rizada
  • Coles de Bruselas
  • Calabacín
  • Romanesco de coliflor
  • Alcachofa
  • Col lombarda
  • Soja edamame
  • Perejil
  • maíz tierno
  • bok choy
  • repollo chino
  • Pimiento coloreado
  • limoncillo
  • Romero
  • Albahaca
  • Tomillo
  • Rúcula
  • Otros
• frutas
  • Manzana
  • peras
  • Banana
  • mango
  • naranjas
  • Limón
  • Lychee
  • Guayaba
  • Granada
  • pomelos
  • Uvas de mesa
  • mandarinas
  • limas
  • Nectarinas
  • Albaricoques
  • melocotones
  • ciruelas
  • Sandías
  • melones
  • cerezas frescas
  • Melones dulces
  • tomates
  • Otros
• Frutas Exóticas
  • Melones con cuernos
  • bayas
  • salak
  • rambután
  • Durián
  • mangostán
  • Camu Camu
  • Caqui
  • fruta del dragón
  • Palta
  • longán
  • Zapote
  • Yaca
  • fruta estrella
  • Granadilla
  • Pomelo
  • Naranja china
  • satsumas
  • manzana de agua
  • Otros

Por formulario de producto

• Fresco
• Enlatado
• Congelado
• Seco y deshidratado
• Otros

Por naturaleza

• Inorgánico
• Orgánico

Por usuarios finales

• Familiar
• Comercial
  • Hospitalidad
  • Oficinas Corporativas
  • Instalaciones sanitarias
  • Otros

Por canal de distribución

• Ventas B2B
• Ventas B2C
  • Hipermercado/Supermercado
  • Mercado Local
  • Tiendas de conveniencia y especializadas
  • Venta al por menor en línea
  • Otros