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Dinámica del mercado 

Impulsores: Despliegue rápido de drones en numerosos sectores

La industria de los drones, aunque relativamente incipiente, está creciendo a un ritmo sin precedentes. Uno de los principales impulsores del mercado de baterías para drones es la creciente demanda en sectores como la agricultura, el sector inmobiliario y la logística. Para 2028, la expectativa colectiva de estos sectores es la adquisición de 5 millones de unidades adicionales de drones. Esta demanda no se limita solo a los sectores más nuevos, ya que las aplicaciones comerciales consolidadas para drones también han experimentado un aumento del 40% durante el último año, lo que requiere un crecimiento paralelo en el sector de las baterías. Además, las inversiones hablan por sí solas. En 2022, se destinaron más de 200 millones de dólares a nivel mundial para mejorar el rendimiento de las baterías de los drones. Este aumento en la inversión y la demanda se refleja en el aumento de pilotos de drones certificados: su número se ha duplicado en tan solo dos años en el mercado mundial de baterías para drones. El mayor enfoque gubernamental en la vigilancia ha provocado un crecimiento del 15% en las flotas de drones, lo que subraya la importancia estratégica de los drones. Las baterías, por supuesto, son fundamentales para estos avances. Los drones modernos ahora permanecen en el aire durante más tiempo, aproximadamente un 10 % más que el año anterior. Estos avances en la tecnología de baterías también han acelerado la carga en aproximadamente un 20 %. La innovación no se detiene ahí. Se espera que la aparición de la carga de baterías con asistencia solar alcance a unos 10 000 drones para 2023, lo que impulsará aún más el uso de energía sostenible en la industria de los drones.

Tendencias: Creciente interés en el desarrollo de baterías de litio-azufre para drones

Las tendencias ascendentes en el mercado de baterías para drones dibujan un futuro electrizante. Las baterías de litio-azufre (Li-S) destacan como un ejemplo de esta innovación. Se prevé que para 2025, uno de cada siete drones nuevos estará equipado con esta tecnología pionera de baterías. Los drones del futuro no solo estarán equipados con baterías innovadoras, sino que también serán más inteligentes. Se espera que para 2025 una cuarta parte de todos los drones incorporen baterías autogestionables, que optimicen sus ciclos de carga y predigan su fin de vida útil.

También se palpa una revolución en la fabricación de estas baterías. Los fabricantes de baterías para drones integran cada vez más componentes reciclados en sus productos, con un aumento del 20 %. Los mecanismos de carga también están evolucionando, y se prevé que 10 000 bases de carga inalámbricas revolucionen el proceso de recarga para 2031. Otra tendencia es el creciente interés por los electrodos nanomejorados, que se espera que formen parte del 12 % de las baterías para drones para 2024 y que ofrezcan un almacenamiento de energía superior. Además, a medida que se diversifica la demanda de drones, también observamos enfoques innovadores como los sistemas de doble batería, que probablemente formarán parte del 10 % de los drones comerciales para 2025. El impulso del cambio no se limita a la tecnología de baterías. Los pilotos comerciales están cambiando paradigmas, y se estima que un 15 % alquilará baterías para 2024, lo que indica un cambio dinámico en los patrones de propiedad y uso de las baterías.

Restricción: Alto precio de las baterías y preocupaciones de seguridad

Como en cualquier industria en auge, el mercado de baterías para drones se enfrenta a numerosos desafíos. El principal es el factor económico. Las baterías avanzadas, esenciales para los drones de nueva generación, tienen un precio elevado. Se estima que son un 50 % más caras que sus homólogas convencionales. Este factor de coste, sin duda, frena su adopción generalizada. Otro factor disuasorio es el peso. Las baterías más nuevas han aumentado su peso un 10 %, lo que podría afectar la agilidad y la dinámica operativa de los drones.

La seguridad y la durabilidad siguen siendo preocupaciones primordiales. A pesar de los enormes avances en la tecnología de baterías, un asombroso 35% de ellas aún se quedan cortas, desgastándose tras tan solo 250 ciclos de carga. Esta corta vida útil se ve agravada por las preocupaciones de seguridad. En 2022, la industria se vio afectada por 2.000 fallos de funcionamiento de baterías, lo que provocó un mayor escrutinio regulatorio. Los problemas en la cadena de suministro agravan aún más las perspectivas de crecimiento de la industria. Las entregas de componentes de baterías sufrieron un retraso del 15% el año pasado, lo que indica desafíos sistémicos subyacentes. Estos desafíos abarcan desde los ambientales (solo el 40% de las baterías desechadas se reciclaron en 2022) hasta los técnicos, ya que el 30% de las baterías de última generación no son compatibles con los modelos de drones más antiguos. A pesar de estos desafíos, el mercado de baterías para drones está preparado para un crecimiento notable, impulsado por la innovación, la demanda y una búsqueda incesante de la excelencia.

Análisis segmentario 

Por componente 

El mercado global de baterías para drones, según sus componentes, está dominado por el segmento de celdas. Según datos recientes, este segmento posee una cuota de mercado del 54,9%, lo que demuestra su papel fundamental en la estructura y funcionalidad general de las baterías para drones. Diversos factores han consolidado la preeminencia de las celdas en este ámbito. Como unidad fundamental que almacena y libera energía en la batería, su rendimiento está directamente relacionado con el tiempo de vuelo y la eficiencia del dron. Durante la última década, importantes inversiones en I+D, que representan más del 30% de la inversión total del sector, se han destinado a mejorar la durabilidad y la densidad energética de las celdas. Además, con los avances recientes, se ha reducido en un 25% la degradación de las celdas con el tiempo, lo que garantiza una mayor vida útil de la batería.

Además, las innovaciones en tecnología celular han generado una mejora del 20% en las tasas de transferencia de energía, lo que facilita las operaciones de drones en el mercado global de baterías para drones. La dinámica económica también favorece el segmento celular. En los últimos dos años, las economías de escala han reducido los costos de producción de las celdas en aproximadamente un 18%, lo que facilita su integración. Estos avances contribuyen en conjunto al sólido crecimiento previsto del segmento celular, con proyecciones que pronostican la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 13,1 %, en los próximos años.

Por tipo de batería 

En cuanto a tipos de baterías, la batería de polímero de litio (LiPo) se consolida como líder en el mercado de baterías para drones, con una cuota de mercado significativa del 62,1%. Las baterías LiPo, reconocidas por su ligereza y flexibilidad, ofrecen una relación peso-potencia óptima. Esto las hace especialmente adecuadas para drones, que requieren componentes ligeros para garantizar tiempos de vuelo prolongados. En términos de rendimiento, los drones alimentados con baterías LiPo han experimentado un aumento del 15% en la duración del vuelo en comparación con otros tipos de baterías. La adaptabilidad de las baterías LiPo, con su capacidad de moldearse en diversas formas, explica otro aumento del 22% en su uso en diseños de drones personalizados. La seguridad también juega a su favor. Los avances recientes han reducido en un 12% los problemas de sobrecalentamiento asociados con las baterías LiPo. En términos económicos, han experimentado una reducción constante del 10% en el precio durante los últimos tres años, consolidando su propuesta de valor. Teniendo en cuenta estos factores, no sorprende que el segmento de baterías de polímero de litio esté preparado para crecer a una impresionante CAGR del 13,7% , manteniendo su liderazgo en el mercado de baterías para drones.

Por capacidad de la batería 

En cuanto a la capacidad de las baterías, el 5000 a 10000 mAh es indiscutiblemente líder del mercado, con una cuota del 41,3 % del mercado mundial de baterías para drones. Este predominio se debe al equilibrio óptimo entre peso y autonomía. Las baterías de este rango de capacidad suelen ser ideales para una amplia gama de drones, desde aplicaciones recreativas hasta ciertas aplicaciones comerciales. Ofrecen una autonomía adecuada sin aumentar significativamente el peso del dron, lo que podría afectar su agilidad. Durante el último año, los drones equipados con baterías de este rango han experimentado un aumento del 20 % en la eficiencia de su tiempo de vuelo, gracias en gran medida a mejoras graduales en la densidad energética y las tasas de descarga.

Sin embargo, el segmento de más de 10 000 mAh destaca como el más débil en cuanto a potencial de crecimiento. Si bien actualmente no ostenta la mayor participación, su CAGR proyectada del 13,9 % es la más alta entre todos los segmentos de capacidad de batería. Este aumento se debe a la creciente demanda en sectores que requieren drones con tiempos de vuelo prolongados, como inspecciones industriales, cartografía y operaciones comerciales específicas. A medida que los avances tecnológicos permiten la creación de celdas con mayor densidad energética, la reducción de peso asociada anteriormente a estas baterías de mayor tamaño está disminuyendo, registrando una optimización del peso del 18 % en los últimos dos años.

Por tipos de drones

Por tipo de dron, el segmento de drones de altitud media y larga autonomía (MALE) lidera el mercado mundial de baterías para drones con una cuota de mercado del 36,3 %. Los drones MALE están diseñados para misiones que requieren tiempos de vuelo prolongados a altitudes constantes, lo que los convierte en activos invaluables en vigilancia, reconocimiento e investigación específica. Las capacidades de los drones MALE se sustentan en su adaptabilidad a diversos tipos y capacidades de batería, especialmente las superiores a 10 000 mAh. Esta sinergia impulsará aún más el crecimiento del segmento MALE, que se prevé que crezca a una impresionante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,5 %. Dado el creciente énfasis mundial en la vigilancia y la recopilación de datos, la demanda de drones MALE se ha disparado, registrando un incremento del 25 % en las adquisiciones, solo por parte de agencias gubernamentales, durante el último año.

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Análisis regional 

El mercado mundial de baterías para drones es un testimonio de los rápidos avances tecnológicos de la era moderna. Históricamente, Norteamérica ha dominado el mercado. En 2023, contaba con una impresionante del 34,1 % . Sin embargo, si bien Occidente lideró en el pasado, Oriente ahora está tomando la delantera. En concreto, la región de Asia Pacífico, que en 2023 se mantuvo cerca del 32 %, está en posición de eclipsar a Norteamérica. Las proyecciones sugieren que para 2031, Asia Pacífico se consolidará como una región dominante, con más del 35,36 % del mercado mundial. En este sentido, varios factores impulsan el auge de Asia Pacífico. Principalmente, países como China, India, Japón y Corea del Sur están experimentando un rápido crecimiento en sectores como la agricultura, la logística y el comercio electrónico. Estas industrias han desarrollado un mayor interés por los drones, lo que ha impulsado la demanda de baterías para drones.

La destreza de la región no se limita a la demanda, sino también a la producción. Más de la mitad de los fabricantes de baterías del mundo se encuentran en Asia Pacífico, lo que la convierte en un eje central de la cadena de suministro de baterías para drones. Esto se ve reforzado por el hecho de que las baterías para drones de esta región son, en promedio, un 20 % más asequibles que las de Norteamérica. Además, en los últimos tres años se ha producido un aumento significativo del 25 % en las inversiones en I+D en tecnología de baterías para drones en Asia Pacífico. Las políticas gubernamentales de apoyo, especialmente de países importantes como China e India, también han actuado como catalizadores para la fabricación local. Este apoyo regional también se evidencia en la infraestructura, ya que Asia Pacífico alberga la impresionante cifra del 60 % de los centros de reciclaje de baterías para drones del mundo.

La rápida urbanización es otro factor clave para el dominio de la región en el mercado global de baterías para drones. Más del 30% de las nuevas ciudades emergentes se están originando en Asia Pacífico, lo que convierte a los drones, y por extensión, a sus baterías, en herramientas indispensables para la planificación urbana y la logística. El volumen de innovación en esta región es asombroso, contribuyendo al 55% de las patentes globales relacionadas con baterías para drones en 2023. Con un aumento del 28% en las compras de drones personales el año pasado, el mercado de consumo impulsa aún más las ventas de baterías.

Sin embargo, mientras que Asia Pacífico crece a la CAGR , América del Norte enfrenta vientos en contra que podrían explicar su declive proyectado. A pesar de su liderazgo temprano, el crecimiento de América del Norte en la inversión en tecnología de baterías para drones ha sido un modesto 10% en los últimos tres años. Las regulaciones más estrictas para drones, particularmente en los EE. UU., han actuado como barreras. La fuerte dependencia de la región de las importaciones, con el 40% de sus baterías para drones provenientes del extranjero (principalmente Asia), tampoco ayuda. Otros desafíos incluyen regulaciones ambientales que hacen que la producción de baterías sea más lenta y, por extensión, más costosa. El mercado también da señales de madurez, con la adopción de drones acercándose a su pico. Esto se ve agravado por una creciente preferencia entre los consumidores norteamericanos por baterías para drones importadas, principalmente debido a su asequibilidad y eficiencia.

Principales actores del mercado global de baterías para drones 

• Robótica Autel
• Sistemas de energía Ballard Inc
• Innovación en movilidad de Doosan
• Tecnologías EaglePicher
• H3 Dynamics LLC
• Energía inteligente limitada
• Dron Parrot SAS
• Plug Power Inc.
• Soluciones energéticas RRC GmbH
• Corporación SES AI
• Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd.
• Skydio
• Yuneec Holding Ltd.
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por componente

• Celúla
• Sistema de gestión de edificios
• Recinto
• Conector

Por tipo de batería

• Batería de polímero de litio
• Batería de iones de litio
• Batería de níquel-cadmio
• Batería de níquel-hidruro metálico
• Pila de combustible

 Por capacidad de la batería

• Por debajo de 3000 mAh
• 3000-5000 mAh
• 5000-10000 mAh
• Más de 10000 mAh

Por tipo de dron

• Gran altitud y larga resistencia (HALE)
• Resistencia media-alta (MALE)
• Táctico
• Pequeño

Por el usuario final

• Comercial
• Militar
• Gobierno y defensa
• Otro

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • Fabricante de equipos originales (OEM)
  • Mercado de accesorios

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África (MEA)
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica