Escenario de mercado 

El mercado mundial de transmisión de vehículos eléctricos se valoró en 10,38 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance un tamaño de mercado de 64,01 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual sólida del 22,4% durante el período previsto, 2024-2032.

El crecimiento del mercado de transmisión de vehículos eléctricos está estrechamente relacionado con el crecimiento general del mercado de vehículos eléctricos, impulsado por preocupaciones ambientales, políticas gubernamentales y progreso tecnológico. En 2023, se vendieron más de 14,2 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, y los coches eléctricos constituyeron una parte importante de las ventas de coches nuevos a nivel mundial. Las tendencias de urbanización también están influyendo en esta demanda, a medida que más personas que viven en ciudades buscan soluciones de transporte sostenibles. En particular, el costo de las baterías de los vehículos eléctricos ha disminuido significativamente, lo que permite a los fabricantes centrarse en mejorar otros componentes, como las transmisiones.

Varios factores impulsan la demanda del mercado de transmisiones de vehículos eléctricos. Los países de todo el mundo están estableciendo objetivos ambiciosos para frenar las emisiones de CO2, aumentando aún más la adopción de vehículos eléctricos. Por ejemplo, China ha estado a la cabeza de este movimiento, y las ventas de vehículos eléctricos han superado las expectativas. La diversidad de modelos de vehículos eléctricos, incluidos vehículos pesados ​​como autobuses y camiones, también contribuye a la demanda de sistemas de transmisión más avanzados. En Vietnam, el espectacular aumento de las ventas de automóviles eléctricos (de menos de 100 vehículos en 2021 a más de 30.000 en 2023) demuestra la rápida expansión del mercado en las regiones en desarrollo. Además, países como Noruega y Alemania han experimentado un crecimiento sustancial en la infraestructura de vehículos eléctricos, lo que respalda la adopción de vehículos eléctricos.

Los avances recientes en tecnología en el mercado mundial de transmisiones de vehículos eléctricos se centran en mejorar la eficiencia y el rendimiento. Los fabricantes de automóviles están desarrollando diseños de transmisión innovadores para maximizar la experiencia de conducción y la autonomía del vehículo, impulsados ​​por mejoras en la tecnología de las baterías. El auge de los vehículos eléctricos de lujo, con empresas como Tesla a la cabeza, ha llevado a la creación de sistemas de transmisión de alto rendimiento. En 2023, el mercado global experimentó una mayor disponibilidad de autobuses y camiones eléctricos, lo que refleja la dedicación de los fabricantes a la electrificación en varios segmentos de vehículos. Las estadísticas clave incluyen el lanzamiento de más de 50 nuevos modelos de vehículos eléctricos a nivel mundial e importantes inversiones en investigación y desarrollo por parte de los principales fabricantes de automóviles. Estos avances tecnológicos son esenciales a medida que el mercado de vehículos eléctricos continúa su trayectoria ascendente, con fuertes ventas proyectadas para 2024 y más allá.

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Dinámica del mercado 

Conductor: Creciente popularidad de los vehículos eléctricos debido a la conciencia ambiental

La creciente popularidad de los vehículos eléctricos está impulsada en gran medida por la creciente conciencia medioambiental. En 2023, las emisiones globales de CO2 del sector del transporte fueron una gran preocupación, lo que empujó a los consumidores y a los gobiernos hacia alternativas más limpias como los vehículos eléctricos. Como resultado, las ventas de vehículos eléctricos en China alcanzaron los 9 millones de unidades, liderando el mercado mundial, mientras que en Europa se registraron 3,2 millones de ventas, lo que refleja la creciente preferencia de los consumidores por las opciones de transporte sostenible. Estados Unidos también registró un crecimiento significativo, con 1,4 millones de vehículos eléctricos vendidos en 2023. Estas cifras están influenciadas por ambiciosos objetivos gubernamentales; por ejemplo, la UE pretende reducir las emisiones del transporte en un 90% para 2050, mientras que California planea prohibir las ventas de automóviles nuevos de gasolina para 2035.

El sentimiento del público en el mercado de transmisión de vehículos eléctricos se está alineando con estos objetivos, ya que las encuestas muestran que el 70% de los consumidores consideran el impacto ambiental al comprar vehículos, lo que impulsa aún más la adopción de vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles están respondiendo y lanzarán más de 150 nuevos modelos eléctricos en 2023, ofreciendo más opciones a los compradores conscientes del medio ambiente. Además, más de 20 países han anunciado planes para eliminar gradualmente los vehículos que utilizan combustibles fósiles en las próximas décadas. La transición está respaldada por inversiones en energía renovable, ya que la capacidad mundial de energía solar alcanzó los 1.000 gigavatios en 2023, lo que reduce la huella de carbono de la carga eléctrica. Estos esfuerzos son fundamentales para reducir los 7 millones de muertes anuales atribuidas a la contaminación del aire, lo que enfatiza la importancia de soluciones de transporte más limpias.

Tendencia: Mayor demanda de infraestructura eficiente de distribución y transmisión de energía

El mercado de transmisión de vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento sin precedentes, lo que requiere una infraestructura sólida de transmisión y distribución de energía. En 2023, la flota mundial de vehículos eléctricos superó los 25 millones de vehículos, lo que pone de relieve la necesidad urgente de sistemas de energía eficientes. Países como China y Estados Unidos lideran la tendencia; solo China representa más de 14 millones de vehículos eléctricos. El desarrollo de la infraestructura incluye la expansión de las estaciones de carga, que crecieron a más de 3 millones en todo el mundo, con cargadores rápidos que representan casi 500.000 unidades. En Europa, Alemania instaló 70.000 nuevos puntos de carga públicos, mientras que Noruega alcanzó la meta de 20.000 estaciones de carga, a pesar de su menor población. El gobierno de Estados Unidos asignó 7.500 millones de dólares en 2023 para desarrollar una red nacional de carga de vehículos eléctricos, con el objetivo de contar con 500.000 cargadores para 2030.

Esta demanda de distribución de energía en el mercado de transmisión de vehículos eléctricos se produce cuando las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron los 10 millones de unidades en 2023, frente a solo 6,6 millones en 2021. La infraestructura debe soportar no solo un mayor número de vehículos sino también mayores requisitos de energía, a medida que más fabricantes lanzan vehículos. Modelos con capacidad de carga rápida. Tesla, por ejemplo, aumentó su red de Supercharger a 45.000 unidades en todo el mundo, enfatizando la necesidad de una distribución de energía eficiente para soportar la carga de alta velocidad. La AIE informó que el consumo de electricidad de los vehículos eléctricos aumentó a 80 teravatios-hora en 2023, un aumento significativo con respecto a años anteriores. El crecimiento subraya la urgencia de modernizar la red y la integración de fuentes de energía renovables para satisfacer estas demandas.

Desafío: autonomía limitada y tiempos de recarga más prolongados en comparación con los motores de combustión interna

En 2023, la autonomía promedio de los vehículos eléctricos alcanzó las 300 millas, una mejora significativa con respecto a los últimos años en el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos, pero sigue siendo una preocupación para los compradores potenciales acostumbrados a la autonomía de 400 a 500 millas de los vehículos de gasolina. Esta ansiedad por el alcance afecta la confianza del consumidor: las encuestas indican que el 30% de los compradores potenciales dudan debido a las limitaciones del alcance. El tiempo de carga agrava aún más este problema; Si bien los cargadores rápidos pueden entregar un 80% de carga en aproximadamente 30 minutos, esto sigue siendo más largo que el tiempo típico de repostaje de gasolina de 5 minutos.

A pesar de estos desafíos, los fabricantes de todo el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos están dando grandes pasos para mejorar la tecnología de las baterías. El número de cargadores rápidos públicos en todo el mundo superó las 500.000 unidades en 2023, un aumento de 100.000 respecto al año anterior, con el objetivo de mitigar los problemas de tiempo de recarga. La producción de baterías también ha aumentado: las gigafábricas producen 500 gigavatios-hora de capacidad de baterías al año. Los últimos modelos de Tesla cuentan con autonomías de más de 400 millas y la nueva tecnología de baterías de estado sólido promete ampliar aún más esta autonomía. Sin embargo, la infraestructura de carga debe seguir expandiéndose, ya que actualmente solo hay 40 estaciones de carga por cada 100.000 habitantes en EE. UU., lo que pone de relieve la necesidad de una disponibilidad más amplia para aliviar la ansiedad por la autonomía.

Análisis segmentario 

Por tipo de transmisión 

En cuanto a la transmisión, el segmento de velocidad única lidera el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos con una participación en los ingresos de más del 80,1%. El predominio de las transmisiones de una sola velocidad en los vehículos eléctricos (EV) se puede atribuir a varios factores clave que se alinean con las características inherentes de los motores eléctricos y los objetivos más amplios de la industria automotriz. Los motores eléctricos entregan el par máximo instantáneamente desde parado, a diferencia de los motores de combustión interna, que requieren múltiples marchas para optimizar el rendimiento a diferentes velocidades. Esta diferencia fundamental permite que las transmisiones de una sola velocidad aprovechen eficientemente la potencia del motor eléctrico en una amplia gama de velocidades, simplificando la transmisión y reduciendo la complejidad mecánica. En 2023, se informó que el par promedio de vehículos eléctricos populares como el Tesla Model S es de alrededor de 1.000 Nm, lo que es más que suficiente para un alto rendimiento sin necesidad de cambiar de marcha. Esta simplicidad se traduce en menos piezas móviles, lo que mejora la confiabilidad y reduce los costos de mantenimiento, como lo demuestra el número significativamente menor de fallas mecánicas en los sistemas de transmisión de una sola velocidad en comparación con los sistemas de varias velocidades.

Además, la industria automotriz mundial se ha centrado cada vez más en reducir costos y mejorar la eficiencia para hacer que los vehículos eléctricos sean más accesibles para las masas. Las transmisiones de una sola velocidad en el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos desempeñan un papel crucial en este esfuerzo al reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, el peso reducido y la complejidad de los sistemas de una sola velocidad contribuyen a la reducción general del peso del vehículo, mejorando la eficiencia energética; La reducción de peso promedio de los vehículos eléctricos es de alrededor de 150 kg cuando se opta por una transmisión de una sola velocidad en lugar de una de varias velocidades. Además, el diseño aerodinámico permite una mejor gestión del consumo de energía, y los estudios muestran que las transmisiones de una sola velocidad pueden mejorar la eficiencia energética hasta en 5 kWh por cada 100 millas de conducción. Esto se alinea con el impulso de la industria hacia la sostenibilidad, como lo destacan iniciativas como el objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 de los automóviles nuevos en un 37,5% para 2030. En conjunto, estos factores han impulsado la adopción generalizada de transmisiones de una sola velocidad, convirtiéndolas en las dominantes. elección en el mercado de vehículos eléctricos hoy en día.

Por sistema de transmisión

El dominio de los sistemas de transmisión automática (AT) en el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos, con la mayor participación con un 58,2%, está impulsado por las preferencias de los consumidores y los avances tecnológicos. Una de las razones clave de esta prevalencia es la experiencia de conducción fluida que brindan los sistemas AT, que se alinea con el espíritu de facilidad de uso de los vehículos eléctricos. Con la creciente urbanización, más consumidores buscan vehículos que ofrezcan comodidad y facilidad de uso en condiciones de tráfico intermitente, lo que hace que los sistemas AT sean una opción atractiva. En particular, la flota mundial de vehículos eléctricos superó los 40 millones de unidades en 2023, lo que muestra una demanda creciente de sistemas de transmisión eficientes. Además, los sistemas AT son conocidos por su capacidad para optimizar el rendimiento del vehículo mediante la gestión eficiente de la distribución de energía, contribuyendo a la eficacia general y el atractivo de los vehículos eléctricos. Los fabricantes han invertido mucho en mejorar la confiabilidad y durabilidad de los sistemas AT, que ahora han alcanzado una vida útil de hasta 300.000 kilómetros en condiciones de uso óptimo, lo que refuerza la confianza de los consumidores.

Además, los avances tecnológicos han mejorado significativamente las capacidades de rendimiento de los sistemas AT en el mercado de transmisión de vehículos eléctricos. Por ejemplo, la integración de algoritmos de software avanzados permite una distribución de par más inteligente, lo que mejora la dinámica de conducción y la eficiencia de los vehículos eléctricos. Esta innovación ha dado lugar a mejoras en la eficiencia energética, y algunos modelos han conseguido un aumento de hasta un 10 % en la autonomía gracias al control optimizado de la transmisión. El aumento del desarrollo de infraestructura, como el establecimiento de más de 1,3 millones de estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos en todo el mundo, también respalda una adopción más amplia de vehículos eléctricos equipados con sistemas AT. Además, los estudios de consumidores indican que los conductores prefieren la aceleración suave y el funcionamiento silencioso característicos de los sistemas AT, que se alinean con la propulsión silenciosa de los motores eléctricos. Las asociaciones estratégicas entre fabricantes de automóviles y empresas de tecnología han facilitado avances en las tecnologías de transmisión, asegurando que los sistemas AT permanezcan a la vanguardia del mercado de vehículos eléctricos.

Por tipo de vehículo 

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) son los mayores consumidores del mercado de transmisiones de vehículos eléctricos y actualmente representan más del 54,2% de la cuota de mercado debido a su dependencia de sistemas de propulsión eléctricos, que requieren sistemas de transmisión sofisticados para gestionar de manera eficiente la entrega de energía desde la batería a las ruedas. A diferencia de los vehículos híbridos o híbridos enchufables, que combinan motores de combustión interna con motores eléctricos, los BEV funcionan únicamente con energía eléctrica, lo que requiere sistemas de transmisión más avanzados para optimizar el rendimiento y la autonomía. Las ventas globales de BEV han sido sólidas, con un crecimiento significativo observado en los principales mercados como China, Europa y Estados Unidos. En 2023, solo China registró 415 GWh de demanda de baterías, impulsada por las ventas de BEV, mientras que Europa y Estados Unidos le siguieron con 185 GWh y 100 GWh, respectivamente. Alemania, por ejemplo, registró medio millón de nuevos BEV en 2023, lo que pone de relieve la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos totalmente eléctricos.

El aumento de las ventas de BEV en el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos es el principal impulsor de la creciente demanda de transmisiones de vehículos eléctricos. A medida que los BEV se vuelven más frecuentes, aumenta la necesidad de sistemas de transmisión eficientes y confiables, lo que empuja a los fabricantes a innovar y ampliar las capacidades de producción. En 2023, la flota mundial de vehículos eléctricos consumió alrededor de 130 TWh de electricidad, lo que subraya la escala de la adopción de BEV. Además, la demanda de baterías para vehículos eléctricos alcanzó más de 750 GWh, y los BEV representan una parte importante de esta demanda debido a que sus baterías son de mayor tamaño en comparación con los híbridos. El aumento de las ventas de BEV también está influyendo en la cadena de suministro, ya que la demanda de litio supera la oferta a pesar de un aumento del 180% en la producción desde 2017. Esta tendencia se ve respaldada aún más por el hecho de que alrededor de 1 de cada 4 automóviles nuevos vendidos en todo el mundo en 2023 eran eléctricos, con Los BEV representan una parte sustancial de esta cifra. A medida que las ventas de BEV sigan creciendo, la demanda de sistemas de transmisión avanzados probablemente seguirá su ejemplo, impulsando una mayor innovación e inversión en el sector.

Por tipo de vehículo (diseño/modelo)

Los automóviles eléctricos están a la vanguardia del mercado de transmisiones de vehículos eléctricos debido a su atractivo para el consumidor y su infraestructura de apoyo. En 2023, el segmento capturó más del 63,7% de cuota de mercado. La presión para reducir las emisiones y el aumento de los costos del petróleo han hecho que los autos eléctricos sean más atractivos. En 2023, las ventas de automóviles eléctricos experimentaron un aumento significativo, con 14,2 millones de unidades vendidas en todo el mundo, mientras que los autobuses y camiones eléctricos registraron cifras de ventas mucho menores, con solo 28.000 camiones eléctricos y 20.000 autobuses eléctricos vendidos en todo el mundo. La prevalencia de estaciones de carga para automóviles, junto con los avances en la tecnología de los vehículos eléctricos, incluidas las transmisiones eficientes de una sola velocidad, respalda aún más su popularidad en comparación con los vehículos más grandes.

Las ventas de automóviles eléctricos han sido sólidas y se espera un crecimiento sustancial. En Estados Unidos, las ventas alcanzaron 1,1 millones de unidades el año pasado, y las proyecciones sugieren que esta cifra podría aumentar significativamente para 2030. China, un mercado líder, apunta a un crecimiento significativo, con 8,1 millones de automóviles eléctricos vendidos en 2023 y objetivos para 2030 que reflejan una expansión continua. El Memorando de Entendimiento Global sobre Vehículos de Cero Emisiones también destaca el impulso hacia la electrificación, apuntando a aumentar las ventas de autobuses y camiones. Sin embargo, la preferencia de los consumidores por los vehículos personales y los rápidos avances tecnológicos continúan posicionando a los automóviles eléctricos como la fuerza dominante en el mercado de vehículos eléctricos.

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Análisis Regional 

Asia Pacífico lidera el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos con más del 54,4% de participación de mercado, en gran parte debido a la enorme influencia de China. En 2023, China vendió más de 9 millones de vehículos eléctricos, impulsado por incentivos y regulaciones gubernamentales que fomentan la adopción de vehículos eléctricos. Tanto Japón como Corea del Sur contribuyen significativamente: Japón registró más de 92.000 vehículos eléctricos y Corea del Sur 1,74 millones en el mismo año. Estos países enfatizan una sólida inversión en infraestructura y tecnología para vehículos eléctricos. Los modelos asequibles, como el Nissan Leaf y el Hyundai Kona, han estimulado aún más el interés de los consumidores. Además, la producción china de más del 70% de las baterías para vehículos eléctricos del mundo respalda la fortaleza del mercado de la región. La demanda de Asia Pacífico está impulsada por las políticas gubernamentales y las cambiantes preferencias de los consumidores. El objetivo de China de cero emisiones netas para 2060 ha generado más de 10 mil millones de dólares en inversiones en infraestructura de vehículos eléctricos en 2023. Los consumidores prefieren los vehículos eléctricos por sus menores costos operativos y beneficios ambientales, con opciones asequibles como el Kia EV5 a partir de 20 000 dólares. Los avances tecnológicos en eficiencia y rentabilidad de las baterías estimulan aún más la demanda, haciendo que los vehículos eléctricos sean más atractivos para un público más amplio.

Europa ocupa el segundo lugar en el mercado de transmisiones de vehículos eléctricos, impulsado por estrictas regulaciones sobre emisiones y la demanda de los consumidores. En 2023, Alemania registró 524.000 vehículos eléctricos, seguida de Francia y el Reino Unido con 328.000 y 314.700, respectivamente. Los incentivos gubernamentales, como las exenciones fiscales, hacen que los vehículos eléctricos sean más accesibles. El segmento de vehículos eléctricos de precio medio, que incluye modelos como el Renault Zoe y el Volkswagen ID.3, satisface la demanda de los consumidores de un transporte ecológico. El compromiso de Europa con las soluciones sostenibles es evidente en su extensa red de carga, que cuenta con más de 500.000 estaciones públicas en todo el continente.

La demanda de Europa está impulsada por medidas regulatorias y una mayor conciencia ambiental. El Pacto Verde de la UE, que apunta a la neutralidad climática para 2050, apoya la transición a los vehículos eléctricos, con 5 mil millones de euros en subsidios proporcionados en 2023. Los consumidores se sienten atraídos por los vehículos eléctricos por sus menores emisiones y ahorro de combustible. El desarrollo integral de infraestructuras de carga, liderado por Noruega y los Países Bajos, respalda esta transición. Una amplia gama de modelos de vehículos eléctricos, desde compactos hasta SUV, satisface las diversas preferencias de los consumidores, mejorando el atractivo del mercado.

Principales actores en el mercado de transmisión de vehículos eléctricos

• Aisin Seiki Co., Ltd.
• Allison Transmisión Inc.
• Lista AVL GmbH
• BorgWarner Inc.
• Continental AG
• Dana limitada
• Corporación Denso
• Corporación EATON
• GKN Plc.
• Hewland Ingeniería Ltd.
• Hitachi Automotive Systems Ltd.
• JATCO Ltd.
• Magna Internacional
• Corporación Mando
• Porsche AG
• Robert Bosch GmbH
• Schaeffler Technologies AG & Co. KG
• Xtrac Ltda
• ZF Friedrichshafen AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de transmisión

• Velocidad única
• Velocidad múltiple
  • Transmisión EV de 2 velocidades
  • Transmisión EV de 3 velocidades
  • Transmisión EV de 4 velocidades

Por sistema de transmisión

• Transmisiones AMT
• En transmisión
• Transmisiones CVT
• Transmisiones DCT/DHT

Por tipo de vehículo (potencia)

• Vehículo eléctrico con batería
• Vehículo eléctrico enchufable
• Vehículo eléctrico híbrido

Por tipo de vehículo (diseño/modelo)

• Coches
• Autobuses
• Camiones
• Otro

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado
  • OEM
  • Mercado de accesorios

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • España
    • Italia
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica