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Dinámica del mercado 

Impulsor: Transición verde y prácticas de construcción sostenibles

En medio de la creciente preocupación ambiental y los inminentes impactos del cambio climático, Europa ha sido pionera en la transición hacia una construcción verde y sostenible. Este cambio de paradigma es un motor crucial para el mercado de equipos de construcción, impulsando tanto la demanda como la innovación. En 2022, Europa encargó más de 50 proyectos de construcción ecológicos centrados en el uso de materiales renovables, la reducción de residuos y la minimización de la huella de carbono. Esto representó un aumento del 25 % con respecto al año anterior, lo que pone de manifiesto el ritmo acelerado de la transición verde.

La demanda de equipos que se ajusten a estos objetivos sostenibles ha aumentado considerablemente. Las ventas de maquinaria ecológica, que genera menos emisiones y utiliza energías renovables, aumentaron en 35.000 unidades en 2022. Además, la demanda de materiales de construcción reciclados se disparó, con más de 40 millones de toneladas utilizadas en proyectos de construcción en toda Europa durante ese mismo año. Simultáneamente, la gestión de residuos de la construcción ha cobrado importancia. Se estima que el 80% de los residuos de la construcción se reciclaron o reutilizaron en 2022, un aumento significativo respecto al 65% registrado cinco años antes.

Los incentivos financieros y el apoyo gubernamental han impulsado aún más esta transición ecológica. En 2022, las naciones europeas destinaron 45 000 millones de euros a iniciativas y subvenciones de construcción ecológica, impulsando la investigación, la innovación y la adopción de prácticas sostenibles en el mercado de equipos de construcción. Además, el 60 % de las licitaciones de construcción en la región exigen ahora el cumplimiento de ciertas normas ambientales o parámetros ecológicos. A medida que se intensifica la urgencia de combatir el cambio climático, el compromiso de Europa con la construcción sostenible y la consiguiente demanda de equipos alineados marcan la pauta para la dinámica futura del mercado.

Tendencia: Digitalización e Integración Tecnológica en Equipos de Construcción

La digitalización se ha convertido en algo más que una palabra de moda; ahora es el núcleo de la innovación, impulsando la eficiencia, la seguridad y la adaptabilidad en el mercado europeo de equipos de construcción. Una encuesta realizada en 2022 reveló que el 60 % de las empresas de construcción europeas habían incorporado algún tipo de herramienta o software digital en sus operaciones, un notable aumento respecto al 40 % de cinco años antes. La automatización y el análisis basado en IA han revolucionado las operaciones de los equipos. Con la introducción de más de 3000 máquinas impulsadas por IA en 2022, las obras de construcción se han vuelto más eficientes y menos propensas a errores. Este impulso a la automatización también ha reducido las intervenciones manuales, con una disminución del 15 % en la operación manual de equipos en los últimos dos años en el mercado europeo de equipos de construcción. Paralelamente, la integración del IoT (Internet de las Cosas) ha experimentado un auge, con más de 200 000 unidades de maquinaria de construcción en Europa habilitadas para IoT en 2022, lo que facilita la monitorización de datos en tiempo real y el mantenimiento predictivo.

La realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV) también han empezado a desempeñar un papel fundamental en la planificación de la construcción y la capacitación en maquinaria. En 2022, se emplearon aproximadamente 20.000 gafas de RA en obras europeas, lo que facilitó la visualización de proyectos. Simultáneamente, el 70% de las grandes constructoras adoptaron módulos de formación en RV para la operación de equipos, lo que refleja la transición del sector hacia experiencias de aprendizaje inmersivas. Esta tendencia a la digitalización no solo mejora los aspectos operativos del sector de la construcción, sino que también ofrece mayor seguridad y precisión, convirtiéndolo en un pilar fundamental de la construcción moderna en Europa.

Restricción: desafíos regulatorios y costos de cumplimiento

El panorama regulatorio en el mercado europeo de equipos de construcción, si bien busca garantizar la sostenibilidad y la seguridad, se ha convertido inadvertidamente en una importante limitación para dicho mercado. La complejidad y diversidad de las regulaciones en los Estados miembros dificultan el cumplimiento normativo tanto para fabricantes como para operadores. Por ejemplo, en 2022, la Unión Europea había aplicado más de 500 regulaciones distintas relacionadas con los equipos de construcción, que abarcan desde estándares de emisiones hasta protocolos de seguridad. Esta cifra ha aumentado un 20 % tan solo en los últimos cinco años, lo que indica la rápida evolución y el endurecimiento de las medidas regulatorias.

Los fabricantes, en particular, se enfrentan al mayor peso de estos desafíos regulatorios. En 2022, los costes de cumplimiento asociados con el cumplimiento de las estrictas normas de emisiones de la UE para equipos de construcción se dispararon a 12 000 millones de euros. Esta presión financiera es significativa, considerando que representa un aumento del 30 % en comparación con el año anterior. Para cumplir con estas normas, casi el 50 % de los fabricantes tuvieron que rediseñar o modernizar su maquinaria, lo que incrementó aún más los costes de producción. Esta situación también propició una prolongación del ciclo de desarrollo de productos, con un retraso medio de 8 meses para el lanzamiento de nuevos equipos.

Desde la perspectiva de los usuarios finales, estos desafíos no son menos abrumadores. Las empresas constructoras del mercado europeo de equipos de construcción informaron haber invertido una media de un millón de euros anuales en programas de formación y certificación en 2022 para garantizar que sus equipos cumplan con las normas de seguridad y operativas, en constante evolución. Además, el 15 % de las pequeñas y medianas empresas constructoras europeas admitieron evitar por completo la compra de nuevos equipos por temor a posibles incumplimientos o a los costes de formación asociados. Esta restricción, si bien esencial para garantizar un entorno de construcción sostenible y seguro, ha supuesto una importante carga para el mercado europeo de equipos de construcción.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado europeo de equipos de construcción está dominado por el segmento de equipos de movimiento de tierras. Actualmente, estos equipos ocupan una posición dominante, con más del 35 % de la cuota de mercado, gracias al dinámico desarrollo de infraestructuras en Europa. Con una población urbana en constante crecimiento, las ciudades y pueblos de todo el continente están experimentando una gran expansión. La necesidad de crear nuevos espacios, desarrollar terrenos para fines residenciales y comerciales y establecer estructuras de cimentación ha disparado la demanda de maquinaria de movimiento de tierras. Esto se corrobora con la rápida expansión de las redes de carreteras, con una clara tendencia a mejorar la accesibilidad rural. Tanto Rusia como el Reino Unido contribuyen significativamente, canalizando inversiones hacia la mejora y automatización de sus sectores de transporte por carretera y ferrocarril.

De cara al futuro, la trayectoria sugiere un dominio continuo de los equipos de movimiento de tierras en el mercado europeo de equipos de construcción. Para 2032, se prevé que este segmento ocupe aproximadamente el 36,06 % del mercado, impulsado por un aumento proyectado en la demanda de maquinaria para movimiento de tierras y construcción de carreteras. La interacción entre los avances tecnológicos y los esfuerzos de los fabricantes por mejorar el diseño de la maquinaria consolida aún más el liderazgo de los equipos de movimiento de tierras. Los fabricantes regionales están aprovechando esta demanda, innovando continuamente para garantizar que sus ofertas se ajusten a la creciente complejidad y escala de los proyectos de construcción europeos.

Por aplicación

El mercado europeo de equipos de construcción, segmentado por aplicación, muestra una marcada inclinación hacia el sector comercial. Este segmento representó el 39,5% de la cuota de mercado en 2023, y se prevé que este dominio se consolide aún más, superando el 40% para 2031. Este auge se atribuye a una multitud de factores interrelacionados, sustentados por impulsores económicos, de desarrollo y urbanísticos. La continua expansión urbana en las metrópolis europeas exige el desarrollo de infraestructuras comerciales, como oficinas, complejos comerciales, centros de transporte y zonas recreativas. Estos desarrollos, a menudo de mayor escala y complejidad que los proyectos residenciales, requieren un volumen significativo de equipos de construcción, en particular maquinaria de movimiento de tierras. Como se indica en los análisis, los equipos de movimiento de tierras constituyen la base de muchas construcciones comerciales, garantizando la preparación adecuada de los terrenos y la correcta manipulación de los materiales.

Además, la aceleración de las inversiones inmobiliarias comerciales en toda Europa, impulsada por unas sólidas perspectivas económicas y marcos políticos favorables, ha sido un catalizador crucial. Con el auge de sectores como la tecnología, las finanzas y el turismo, la demanda de espacios comerciales ha experimentado un marcado aumento. Esta tendencia se ve confirmada por la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) proyectada para el segmento comercial, que se sitúa en el 4,77 % entre 2023 y 2031, la más alta de todos los segmentos de aplicación.

Por canal de distribución

En cuanto al canal de distribución, el mercado europeo de equipos de construcción está liderado por el canal offline. En 2023, este canal controlaba una impresionante cuota de mercado del 88,5 %, cifra que se prevé que disminuya ligeramente, aunque mantendrá su dominio del 88,5 % para 2032, gracias a las prácticas del sector, las cuestiones logísticas y la naturaleza de las ventas de equipos de construcción. Históricamente, el sector de equipos de construcción se ha basado en métodos de venta tradicionales, con interacciones directas entre empresas, demostraciones de productos en vivo y sesiones de formación práctica. Este enfoque offline facilita la creación de confianza, especialmente dada la elevada inversión de capital asociada a estos equipos. Los clientes suelen preferir las consultas presenciales, sobre todo cuando entran en juego negociaciones, personalizaciones y servicios posventa.

La compleja logística del transporte de maquinaria pesada y los desafíos asociados a la instalación, el mantenimiento y la sustitución de piezas hacen que el modelo offline sea más viable en el de construcción . Estos datos muestran ejemplos de líderes del mercado, como Liebherr GmbH, que invierten considerablemente en soluciones de almacenamiento localizadas para agilizar las entregas de repuestos y ofrecer un servicio rápido. Este enfoque no solo acelera la expansión en el mercado, sino que también fortalece las relaciones con los clientes al garantizar una asistencia oportuna.

Curiosamente, si bien el canal offline es el líder indiscutible, cabe destacar el repunte gradual de las ventas online, cuya cuota de mercado se proyecta que aumente del 11,5 % en 2023 al 12,2 % en 2032. Si bien las cifras absolutas del canal online son menores, su creciente CAGR del 4,04 % frente al 3,18 % del offline sugiere una tendencia emergente, impulsada quizás por las transformaciones digitales en los procesos de negocio y la evolución de los hábitos de compra de las generaciones más jóvenes.

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Principales actores del mercado europeo de equipos de construcción 

• Volvo
• Equipos de construcción de acción Ltd.
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial NV
• Deere & Compañía.
• Corporación Doosan
• Escorts limitada
• Maquinaria de construcción Hitachi Co., Ltd.
• Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
• Excavadoras JC Bamford Ltd.
• Komatsu
• Grupo Liebherr
• Sandvik
• Sany Industria Pesada Co., Ltd.
• Grupo de Maquinaria de Construcción de Xuzhou (XCMG)
• Zoomlion
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Tractores
• Equipos de movimiento de tierras
• Manejo de materiales
• Equipos de hormigonado
• Equipos para la construcción de carreteras
• Otros

Por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por país

• Europa occidental
  • Noruega
  • Suecia
  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Irlanda
  • Islandia
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa occidental
• Europa Oriental
  • Polonia
  • Rusia
  • Lituania
  • Letonia
  • Estonia
  • Resto de Europa del Este