Escenario de mercado

El mercado europeo de equipos de construcción se valoró en 47,59 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que supere la valoración del mercado de 72,14 mil millones de dólares para 2032 con una tasa compuesta anual del 4,73% durante el período previsto 2024-2032.

El mercado europeo de equipos de construcción es un centro importante para la fabricación y abarca una rica red de proveedores, fabricantes y distribuidores. La región alberga algunos de los fabricantes de equipos de construcción más renombrados del mundo. En 2022, Europa produjo aproximadamente 1,2 millones de unidades de maquinaria de construcción. Esta producción no sólo satisfizo las demandas locales sino que también atendió a los mercados internacionales. La tasa de exportación en el mismo año fue impresionante, con más de 700.000 unidades enviadas fuera de Europa y más de 192.500 unidades vendidas en el mercado regional. En cambio, la región importó alrededor de 150.000 unidades para atender necesidades especializadas y tendencias tecnológicas emergentes. Teniendo en cuenta estas cifras, es evidente que las capacidades de producción de Europa superan significativamente su demanda interna, lo que la convierte en un exportador neto en el ámbito de los equipos de construcción.

La dinámica del lado de la demanda del mercado europeo de equipos de construcción está influenciada en gran medida por las actividades de construcción de la región. Europa vio el inicio de más de 35.000 proyectos de infraestructura solo en el lapso de 2022. Grandes ciudades como París, Berlín y Madrid se han convertido en centros de iniciativas de infraestructura urbana a gran escala. La inversión total en estos proyectos ascendió a la asombrosa cifra de 500 mil millones de euros. El sector del transporte, con una inversión de 150.000 millones de euros, y el de la vivienda, con un desembolso de 100.000 millones de euros, lideraron estos esfuerzos. Además, varias iniciativas de infraestructura respaldadas por el gobierno, como el "Proyecto Ciudad Verde" en Copenhague y el "Plan de Renovación Urbana" en Roma, tenían un presupuesto combinado de 80 mil millones de euros. Estos proyectos no sólo estimulan la demanda de equipos de construcción sino que también influyen en los tipos de maquinaria necesarios.

Sin embargo, el mercado de equipos de construcción no está exento de desafíos. El énfasis constante en la sostenibilidad y las estrictas normas de emisiones han requerido la optimización de toda la cadena de valor. En 2022, la directiva de la Unión Europea ordenó que todos los equipos de construcción debían reducir sus emisiones de carbono en al menos un 20 % para 2025. Esto ha resultado en una mayor demanda de maquinaria de construcción eléctrica e híbrida. Los fabricantes en Europa han intensificado sus actividades de investigación y desarrollo, con una inversión estimada de 15 mil millones de euros en 2022 para explorar soluciones energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Al mismo tiempo, la cadena de valor fue testigo de un cambio. Existe una tendencia creciente a obtener materias primas localmente, lo que reduce la huella de carbono asociada con el transporte. Por ejemplo, el acero, un material primario utilizado en equipos de construcción, experimentó un aumento en las adquisiciones locales, con más de 18 millones de toneladas procedentes de Europa en 2022.

Los patrones comerciales son igualmente impresionantes en el mercado europeo de equipos de construcción. El Reino Unido, después del Brexit, tuvo un flujo comercial distinto. En 2022, el Reino Unido importó equipos por valor de 20 mil millones de euros y exportó maquinaria por valor de 25 mil millones de euros, lo que subraya su importante papel incluso fuera del marco de la UE. Alemania siguió siendo el mayor productor, con una producción de equipos por valor de 50.000 millones de euros, mientras que España surgió como el mayor consumidor con compras que ascendieron a 40.000 millones de euros, un reflejo de su floreciente sector de la construcción. Los países nórdicos, conocidos por sus prácticas sostenibles, lideraron la demanda de equipos de construcción eléctricos, comprando más de 100.000 unidades en el mismo período. En un intento por fortalecer la manufactura local y reducir la dependencia, países como Francia e Italia proporcionaron subsidios, por un total combinado de 10 mil millones de euros, a sus industrias nativas de equipos de construcción. 

Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado 

Impulsor: Transición verde y prácticas de construcción sostenible

En medio de las crecientes preocupaciones medioambientales y los impactos inminentes del cambio climático, Europa ha sido pionera en el cambio hacia la construcción ecológica y sostenible. Este cambio de paradigma sirve como un impulsor crucial para el mercado de equipos de construcción, dirigiendo tanto la demanda como la innovación. En 2022, Europa encargó más de 50 proyectos de construcción ecológicos centrados en la utilización de materiales renovables, la reducción de residuos y la minimización de la huella de carbono. Esto representó un aumento del 25% con respecto al año anterior, lo que subraya el ritmo acelerado de la transición verde.

La demanda de equipos que se alineen con estos objetivos sostenibles ha aumentado. La maquinaria ecológica, que emite menos emisiones y utiliza fuentes de energía renovables, registró un aumento de ventas de 35.000 unidades en 2022 . Además, la demanda de materiales de construcción reciclados se disparó: más de 40 millones de toneladas se utilizaron en proyectos de construcción en toda Europa durante el mismo año. Al mismo tiempo, la gestión de residuos de la construcción ha ganado importancia. Se estima que el 80% de los residuos de la construcción se reciclaron o reutilizaron en 2022, un salto significativo con respecto al 65% registrado cinco años antes.

Los incentivos financieros y el apoyo de los gobiernos han impulsado aún más esta transición verde. Las naciones europeas asignaron colectivamente 45 mil millones de euros a iniciativas y subsidios de construcción ecológica en 2022, fomentando la investigación, la innovación y la adopción de prácticas sostenibles en el mercado de equipos de construcción. Además, el 60% de las licitaciones de construcción en la región ahora exigen el cumplimiento de ciertos estándares ambientales o puntos de referencia ecológicos. A medida que se intensifica la urgencia de combatir el cambio climático, el compromiso de Europa con la construcción sostenible y la correspondiente demanda de equipos alineados marcan la pauta para la futura dinámica del mercado.

Tendencia: Digitalización e Integración Tecnológica en Equipos de Construcción

La digitalización se ha convertido en algo más que una palabra de moda; Ahora está en el centro de la innovación, la eficiencia impulsora, la seguridad y la adaptabilidad en el mercado europeo de equipos de construcción. Una encuesta realizada en 2022 encontró que el 60% de las empresas constructoras en Europa habían incorporado algún tipo de herramienta o software digital en sus operaciones, un marcado aumento con respecto a solo el 40% cinco años antes. La automatización y el análisis impulsado por la IA han cambiado las reglas del juego en las operaciones de equipos. Con la introducción de más de 3000 maquinaria impulsada por IA en 2022, las obras de construcción se han vuelto más eficientes y menos propensas a errores. Este impulso de automatización también ha reducido las intervenciones manuales, con una disminución del 15% en la operación de equipos manuales en los últimos dos años en el mercado europeo de equipos de construcción. Además, la integración de IoT (Internet de las cosas) ha experimentado un aumento: más de 200.000 unidades de maquinaria de construcción en Europa estarán habilitadas para IoT a partir de 2022, lo que facilitará el monitoreo de datos en tiempo real y el mantenimiento predictivo.

La realidad aumentada (AR) y la realidad virtual (VR) también han comenzado a desempeñar un papel fundamental en la planificación de la construcción y la capacitación en maquinaria. En 2022 se emplearon aproximadamente 20.000 auriculares AR en obras de construcción europeas, lo que ayudó en la visualización de proyectos. Al mismo tiempo, el 70% de las empresas de construcción a gran escala adoptaron módulos de capacitación en realidad virtual para la operación de equipos, lo que refleja el cambio de la industria hacia experiencias de aprendizaje inmersivas. Esta tendencia de digitalización no solo aumenta los aspectos operativos del sector de la construcción, sino que también ofrece mayor seguridad y precisión, lo que lo convierte en una piedra angular de los esfuerzos de construcción modernos en Europa.

Controlar: Desafíos regulatorios y costos de cumplimiento

El panorama regulatorio en el mercado europeo de equipos de construcción, si bien apunta a garantizar la sostenibilidad y la seguridad, se ha convertido inadvertidamente en una restricción importante para el mercado de equipos de construcción. La complejidad y diversidad de las regulaciones en los estados miembros hacen que el cumplimiento sea una tarea desalentadora tanto para los fabricantes como para los operadores. Por ejemplo, hasta 2022, la Unión Europea ha aplicado más de 500 regulaciones distintas relacionadas con equipos de construcción, que van desde estándares de emisiones hasta protocolos de seguridad. Esta cifra ha experimentado un aumento del 20% tan sólo en los últimos cinco años, lo que indica la rápida evolución y el endurecimiento de las medidas regulatorias.

Los fabricantes, en particular, enfrentan la peor parte de estos desafíos regulatorios. En 2022, los costos de cumplimiento asociados con el cumplimiento de las estrictas normas de emisiones de la UE para equipos de construcción se dispararon a 12 mil millones de euros. Esta tensión financiera es significativa, considerando que representa un aumento del 30% respecto al año anterior. Para sortear estas normas, casi el 50% de los fabricantes tuvieron que rediseñar o modernizar su maquinaria, lo que aumentó aún más los costos de producción. Este escenario también provocó una extensión en el ciclo de desarrollo de productos, con un retraso promedio de 8 meses en el lanzamiento de nuevos equipos.

Desde la perspectiva de los usuarios finales, estos desafíos no son menos intimidantes. Las empresas constructoras del mercado europeo de equipos de construcción informaron haber gastado una media de 1 millón de euros al año en programas de formación y certificación en 2022 para garantizar que sus equipos cumplan con los estándares operativos y de seguridad en constante evolución. Además, el 15% de las pequeñas y medianas empresas de construcción en Europa admitieron haber evitado por completo la compra de nuevos equipos, por temor a un posible incumplimiento o a los costes de formación asociados. Esta moderación, si bien es esencial para garantizar un entorno de construcción sostenible y seguro, sin lugar a dudas ha supuesto una pesada carga para el mercado europeo de equipos de construcción.

Análisis segmentario 

Por tipo

El mercado europeo de equipos de construcción está dominado por el segmento de equipos para movimiento de tierras. Los equipos de movimiento de tierras ocupan actualmente una posición dominante con más del 35% de cuota de mercado debido al agresivo desarrollo de infraestructuras de Europa. Con una población urbana en constante crecimiento, las ciudades y pueblos de todo el continente están experimentando grandes expansiones. La necesidad de crear nuevos espacios, desarrollar terrenos para fines residenciales y comerciales y establecer estructuras fundacionales ha disparado la demanda de maquinaria para movimiento de tierras. Esto puede corroborarse por la rápida expansión de las redes de carreteras, con una clara inclinación a mejorar la accesibilidad rural. Tanto Rusia como el Reino Unido son contribuyentes importantes, canalizando inversiones para mejorar y automatizar sus sectores de transporte por carretera y ferrocarril.

De cara al futuro, la trayectoria sugiere un dominio continuo de los equipos de movimiento de tierras en el mercado europeo de equipos de construcción. Para 2032, se prevé que el segmento ocupe aproximadamente el 36,06% del mercado, respaldado por un aumento proyectado en la demanda de aparatos de movimiento de tierras y construcción de carreteras. La interacción entre los avances tecnológicos y los esfuerzos de los fabricantes por mejorar los diseños de maquinaria consolida aún más la posición de liderazgo de los equipos de movimiento de tierras. Los fabricantes regionales están capitalizando esta demanda, innovando continuamente para garantizar que sus ofertas se alineen con las crecientes complejidades y escala de los proyectos de construcción europeos.

Por aplicación

El mercado europeo de equipos de construcción, cuando se segmenta por aplicación, muestra una pronunciada inclinación hacia el sector comercial. El segmento comercial tenía el 39,5% de la cuota de mercado en 2023, y este dominio se solidificará aún más, alcanzando más del 40% en 2031. Este predominio puede atribuirse a una infinidad de factores entrelazados, respaldados por impulsores económicos, de desarrollo y urbanísticos. . La continua expansión urbana en las metrópolis europeas requiere el desarrollo de infraestructura comercial, como espacios de oficinas, complejos comerciales, centros de transporte y áreas recreativas. Estos desarrollos, a menudo de mayor escala y complejidad que los proyectos residenciales, requieren un volumen significativo de equipos de construcción, particularmente maquinaria de movimiento de tierras. Como se indica en los conocimientos, los equipos de movimiento de tierras constituyen la base de muchas construcciones comerciales, lo que garantiza que los sitios estén adecuadamente preparados y los materiales se manipulen adecuadamente.

Además, la aceleración de las inversiones en bienes raíces comerciales en toda Europa, impulsada por unas perspectivas económicas sólidas y marcos políticos favorables, ha sido un catalizador crucial. Con sectores florecientes como la tecnología, las finanzas y el turismo, la demanda de espacios comerciales ha experimentado un marcado aumento. La tendencia está validada por la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada para el segmento comercial, que se sitúa en el 4,77 % entre 2023 y 2031, la más alta entre todos los segmentos de aplicaciones.

Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de equipos de construcción está liderado por el modo fuera de línea. En 2023, el canal de distribución fuera de línea contaba con un impresionante 88,5 % de la participación de mercado, una cifra que se espera que disminuya ligeramente pero aún mantenga el dominio en el 88,5 % para 2032, gracias a las prácticas de la industria, las preocupaciones logísticas y la naturaleza de las ventas de equipos de construcción. Históricamente, el sector de equipos de construcción se ha basado en métodos de venta tradicionales, con interacciones directas entre empresas, demostraciones de productos en vivo y sesiones de capacitación práctica. Este enfoque fuera de línea facilita la creación de confianza, especialmente dada la alta inversión de capital asociada con dicho equipo. Los clientes suelen preferir consultas cara a cara, especialmente cuando entran en juego negociaciones, personalizaciones y servicios posventa.

La compleja logística del transporte de maquinaria pesada y los desafíos asociados de instalación, servicio y reemplazo de piezas hacen que el modelo fuera de línea sea más viable en el mercado de equipos de construcción. Los conocimientos proporcionan un ejemplo de líderes del mercado, como Liebherr GmbH, que invierten significativamente en soluciones de almacenamiento localizadas para acelerar las entregas de repuestos y ofrecer servicios rápidos. Este enfoque no sólo acelera la expansión del mercado sino que también fortalece las relaciones con los clientes al garantizar una asistencia oportuna. 

Curiosamente, si bien el canal offline es el líder indiscutible, cabe destacar el repunte gradual de las ventas online, cuya cuota de mercado se prevé que aumente del 11,5% en 2023 al 12,2% en 2032 . Aunque las cifras absolutas en línea son menores, su creciente CAGR de 4,04% frente al 3,18% fuera de línea sugiere una tendencia emergente, impulsada quizás por las transformaciones digitales en los procesos de negocios y la evolución de los hábitos de compra de las generaciones más jóvenes.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Principales jugadores en el mercado europeo de equipos de construcción 

• Volvo
• Equipos de construcción de acción Ltd.
• Caterpillar Inc.
• CNH Industrial NV
• Deere y compañía.
• Corporación Doosan
• Escorts limitada
• Maquinaria de construcción Hitachi Co., Ltd.
• Equipos de construcción Hyundai Co., Ltd.
• JC Bamford Excavadoras Ltd.
• Komatsu
• Grupo Liebherr
• Sandvik
• Sany industria pesada Co., Ltd.
• Grupo de maquinaria de construcción de Xuzhou (XCMG)
• Zoomlion
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo

• Tractores
• Equipos de movimiento de tierras
• Manejo de materiales
• Equipos de hormigonado
• Equipos de construcción de carreteras
• Otros

Por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Industrial

Por canal de distribución

• En línea
• Desconectado

Por país

• Europa occidental
  • Noruega
  • Suecia
  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Irlanda
  • Islandia
  • el reino unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa occidental
• Europa Oriental
  • Polonia
  • Rusia
  • Lituania
  • Letonia
  • Estonia
  • Resto de Europa del Este