Cada año se realizan aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de cirugías relacionadas con el glaucoma en el mercado de dispositivos quirúrgicos para glaucoma, con una tasa de crecimiento del 5 al 7%. De nuevo destacan los países desarrollados con una cifra de 200 a 300 procedimientos por millón de personas. Sin embargo, a medida que más personas obtienen acceso a la atención sanitaria, las cifras en los países en desarrollo van en aumento. Las intervenciones quirúrgicas realizadas incluyen la trabeculectomía, que representa del 50 al 60% de las cirugías realizadas, incluida la MIGS, que oscila entre el 20 y el 30%, y el drenaje del implante cuando es necesario implantar entre el 10 y el 15% de los pacientes. Además de esto, la SLT también es eficaz y se utiliza en entre 500.000 y 700.000 pacientes cada año. La seguridad y la eficacia se encuentran entre las dos cualidades más demandadas de los medicamentos y con el aumento del uso de MIGS, el tratamiento mundial del glaucoma está revolucionando.

La creciente población de edad avanzada, los rápidos avances técnicos y las deficiencias de la atención médica a largo plazo son los factores críticos que impulsan las ventas de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma. El mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma abarca herramientas para procedimientos quirúrgicos microinvasivos como iStent, Hydrus Microstent, XEN Gel Stent y Ahmed Glaucoma Valve con dispositivos de drenaje Baerveldt Implant. Los dispositivos láser, como los sistemas láser SLT y los láseres de micropulso, también gozan de una gran demanda. La tendencia hacia un tratamiento quirúrgico más temprano, márgenes de seguridad más amplios y un mayor uso de la cirugía de cataratas combinada con procedimientos de glaucoma también han aumentado la demanda. La creciente tasa de adopción de dispositivos también se atribuye a la mejora de los programas de capacitación y la disponibilidad de servicios de atención médica en los países en desarrollo, lo que ayuda a millones de pacientes en todo el mundo. 

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Dinámica del mercado 

Conductor: La creciente población geriátrica en todo el mundo amplifica cada vez más la utilización de dispositivos quirúrgicos modernos y avanzados para el glaucoma.

El principal factor que influye en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es el cambio demográfico, junto con la proporción de personas mayores de 60 años en el mundo, que parece crecer significativamente. Según las estimaciones, se prevé que el número de personas mayores de 60 años alcance 1,4, lo que crea una reserva masiva de pacientes con glaucoma de mayor riesgo. Sólo en Estados Unidos, el diagnóstico de glaucoma parece estar aumentando entre las personas mayores de 65 años, lo que indica que un gran número de pacientes necesitan cirugía. Muchos pacientes de edad avanzada también tienen otros problemas relacionados con la salud, lo que aumenta aún más la complejidad del régimen de tratamiento y al mismo tiempo aumenta la necesidad de opciones quirúrgicas efectivas.

La Organización Mundial de la Salud afirma que hay una población cada vez mayor de personas mayores, lo que dará lugar a que más de 80 millones de personas en todo el mundo padezcan glaucoma en 2023. Esto incluye casi 3 millones de personas en los Estados Unidos, lo que muestra aún más la carga que conlleva. con el envejecimiento de la población en Estados Unidos. Como los medicamentos pueden desaparecer con el tiempo, los cirujanos generalmente confían en dispositivos como la inserción de implantes, tubos de drenaje y microstents para intentar obtener un control estable de la presión intraocular (PIO). Estos procesos son extremadamente importantes en escenarios donde se requiere una PIO lo más baja posible para poder ver de manera efectiva.

Los cambios demográficos no sólo continúan añadiendo presión a los sistemas de salud, sino que ahora no tienen más remedio que ser pioneros en nuevas opciones quirúrgicas mínimamente invasivas para abordar el llamado de fortalecimiento. Además, los estudios clínicos en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma han demostrado que las derivaciones quirúrgicas por glaucoma y otras enfermedades relacionadas con la edad han superado las 900.000 anualmente a escala mundial. 

Tendencia: Aumento de las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas que introducen nuevos diseños de microstent y materiales de implantes avanzados

La tendencia hacia la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS) en el mercado de dispositivos quirúrgicos para glaucoma es bastante significativa porque supone un cambio completo en la forma en que tradicionalmente hemos abordado las intervenciones y procedimientos destinados a mejorar la atención al paciente. La evidencia actual indica que los procedimientos quirúrgicos como MIGS y sus correspondientes han ganado una buena parte de las técnicas quirúrgicas de aumento en América del Norte y partes de Europa, con más del 40% de los expertos en glaucoma utilizando al menos una técnica MIGS. Sin embargo, las prácticas tradicionales como la trabeculectomía siguen siendo comunes, aunque ha habido un aumento en el número de médicos que instan al uso de MIGS para pacientes con etapas leves a moderadas de la enfermedad. El motivo citado es la reducción del número de complicaciones posoperatorias, así como el rápido tiempo de recuperación posoperatoria.

De la variedad de dispositivos MIGS disponibles en el mercado actual de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, los dispositivos de microderivación y los microstents se han convertido en todo un éxito ya que tienden a mejorar la presión intraocular progresivamente sin causar mucho daño a los tejidos circundantes. Otras estimaciones indican que también se estima que los microstents han superado la estimación global de más de 200.000 unidades sólo durante el año pasado, lo que indica cuán fácilmente disponible y con qué rapidez los oftalmólogos han adoptado la tecnología. Mientras que los métodos normales que se practican implican la realización quirúrgica de una trabeculectomía. 

Los procedimientos MIGS se realizan cada vez más en los Estados Unidos, donde más de 3 millones de personas tienen glaucoma de ángulo abierto y tienen la vista cruzada con respecto al manejo adecuado de la presión intraocular. También se puede observar la creciente tendencia al uso de MIGS en economías en desarrollo como India y China, donde los centros quirúrgicos realizan decenas de miles de implantes de microstents por año. Si bien es innegable que la eficacia quirúrgica está mejorando y cada vez más cirujanos confían en el uso de estas herramientas, está claro que los procedimientos MIGS se convertirán en una tendencia prominente al mejorar la efectividad de la cirugía y disminuir la ansiedad de los pacientes en torno a un tratamiento quirúrgico invasivo para su glaucoma.

Desafío: La disponibilidad limitada de especialistas afecta la intervención oportuna contra el glaucoma en entornos de atención médica tanto urbanos como rurales.

El desafío que enfrenta el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es la falta de disponibilidad de oftalmólogos capacitados en técnicas avanzadas en procedimientos quirúrgicos. Si bien la población mundial de pacientes que padecen glaucoma es de más de 80 millones, la gran cantidad de profesionales no calificados y con capacitación inadecuada significa que muchas personas no pueden recibir atención oftalmológica inmediata. Los pacientes de muchas partes del mundo, particularmente de las zonas rurales y desatendidas, no pueden obtener un diagnóstico oportuno ni presentarse para recibir tratamiento. Esto se complica aún más por el hecho de que muchos pacientes sólo descubren que padecen la enfermedad en las últimas etapas, cuando se necesita un tratamiento más caro. Además, esto se ve exacerbado por la mayor disponibilidad de programas de detección debido a los retrasos en los pacientes asintomáticos que buscan tratamiento desde el principio. 

Entre los más de 80 millones de pacientes que hay en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, se estima que más de la mitad de ellos no han sido diagnosticados debido a la escasez de expertos que puedan realizar controles oftálmicos adecuados. Por ejemplo, MIGS ha florecido en áreas de altos ingresos debido a la presencia de clínicas oftalmológicas, pero algunas otras localidades han perdido la esperanza de implementar tales soluciones, simplemente debido a la falta de médicos que puedan realizar dichos procedimientos. Esto significa que los dispositivos quirúrgicos avanzados permanecerían sin uso o afectarían negativamente el tiempo de recuperación del paciente y la ineficacia de la eficiencia. Además, las tasas cada vez mayores de glaucoma, incluso en regiones bastante desarrolladas, requieren un grupo más grande de profesionales médicos. Estos expertos indican que el exceso de oferta ya existe en los grandes centros de atención oftalmológica, donde los especialistas realizan diariamente un número considerable de cirugías. 

Análisis segmentario 

Por demografía

Demográficamente, las personas de entre 65 y 84 años dominan el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma con una participación de mercado superior al 58%, como ocurre principalmente en las personas mayores. En este caso, las mujeres suelen sufrir más. La evidencia de fuentes sanitarias en 2023 muestra que la carga global de glaucoma supera los 80 millones de personas con más de 65 años, subrayan que constituyen una gran parte del total. Hubo una estimación reciente que indica que se realizaron alrededor de 3,5 millones de visitas de diagnóstico relacionadas con el glaucoma que comprende este grupo de edad sólo en América del Norte, lo que indica una alta carga de la enfermedad entre los ancianos. Los investigadores han observado que los pacientes mayores de 70 años suelen presentarse en estadios más avanzados de la enfermedad, lo que indica una vulnerabilidad subyacente de los tejidos oculares con la edad. 

La susceptibilidad del grupo de edad de 65 a 84 años en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, que probablemente presenten factores degenerativos relacionados con la edad, como un bajo flujo de salida del humor acuoso y fibrosis estructural en la red trabecular, es la exposición a picos repetidos de presiones intraoculares altas. Esta susceptibilidad se complica por las condiciones comórbidas relacionadas con la edad. Como se presentó en una conferencia internacional de oftalmología de 2023, cerca de 2 de cada 5 pacientes ancianos con glaucoma también tienen diabetes o hipertensión.

El daño nervioso progresivo también aumenta la probabilidad de requerir más tratamiento quirúrgico, lo cual constituye otro factor crítico. En los últimos años, específicamente en 2022, se realizaron más de dos millones de procedimientos de filtración de glaucoma en el mundo en pacientes de edad avanzada, lo que demuestra que la edad avanzada suele ir acompañada de un empeoramiento de la enfermedad. El aumento de la esperanza de vida, de casi 67 años en 2000 a alrededor de 73 en 2023, amplía aún más el riesgo de desarrollar glaucoma. Por lo tanto, este grupo de edad específico sigue siendo un objetivo clave para quirúrgico , que incluye nuevos implantes de drenaje desarrollados para reducir la presión intraocular.

Por tipo de dispositivo 

Los dispositivos y stents para cirugía de canales han pasado a primer plano como un punto de inflexión en el mercado de dispositivos quirúrgicos para glaucoma con más del 85% de participación de mercado. Esto se debe a que los abordajes vasculares tienen como objetivo mejorar la salida de líquido y, en consecuencia, reducir la presión intraocular. Además, un informe publicado por Astute Analytica reveló que la economía global realizó más de 1,5 millones de cirugías basadas en canales e implantes de stent en 2023, lo que marcó un aumento en la dependencia de esta tecnología. En comparación con las técnicas de filtración más antiguas, los cirujanos dicen que los nuevos dispositivos tienen un mejor perfil de seguridad ya que tienen menos complicaciones.

Una ventaja importante del procedimiento es su proceso de inserción mínimamente invasivo, que se centra en utilizar vías de drenaje preexistentes del ojo en lugar de construir una nueva vía de drenaje. Los datos hospitalarios actuales en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma indican que los tiempos de recuperación de los pacientes que utilizan dispositivos de canal se reducen varios días y permiten a los pacientes volver antes a sus funciones diarias. Además, una recopilación de investigaciones realizadas en 2023 muestra que el 70% de los pacientes que recibieron un stent en el primer año tuvieron menos necesidad de procedimientos adicionales en comparación con los pacientes que se sometieron a una trabeculectomía tradicional. Esto tiene un gran atractivo tanto para los pacientes como para los proveedores, ya que se reduce el número de visitas repetidas y las complicaciones que resultan de la atención postoperatoria. En los últimos 24 meses también se han visto tres modelos distintos de stent obteniendo la aprobación regulatoria en numerosos lugares. Se informaron casos en los que se vendieron más de 2 millones de microstents en todo el mundo durante el año 2022, lo que refleja un aumento pronunciado en los ingresos por dispositivos oftálmicos. 

Por tipo de cirugía 

Teniendo en cuenta el tipo de cirugía, el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma está liderado por la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS), que controla más del 30% de la cuota de mercado. Esto tiene que ver con técnicas más suaves utilizadas durante la cirugía y al mismo tiempo poder controlar la presión intraocular de manera efectiva. En 2023, los registros oftálmicos mundiales esperaban más de 1,5 millones de intervenciones MIGS, frente a casi cinco años atrás. El factor clave es la mínima lesión tisular: el acceso a la red trabecular o espacio supracoroideo con MIGS se realiza a través de microincisiones, lo que reduce el tiempo de recuperación. Una encuesta internacional reciente de pacientes encontró que los pacientes sometidos a MIGS pudieron reanudar sus actividades normales hasta tres días antes que aquellos que se sometieron a una cirugía de filtración tradicional.

Una razón importante para la prominencia de MIGS en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es su perfil de seguridad. Un análisis reciente de los resultados de más de 10.000 casos encontró que menos de uno de cada diez pacientes sufrió complicaciones postoperatorias que requirieron cirugías suplementarias. Esta mejora de la relación riesgo-beneficio es particularmente importante para las personas de edad avanzada que tienen un mayor riesgo anestésico debido a factores de comorbilidad existentes. Además, las mejoras tecnológicas, incluidos los stents de próxima generación y los dispositivos avanzados de monitorización de la presión intraocular en tiempo real, siempre han ampliado los límites del tratamiento MIGS. En una cumbre de oftalmología que se celebrará en 2023, los expertos previeron la llegada de unos 300 nuevos especialistas en glaucoma que practicarían la técnica MIGS con la misma confianza.

Otra razón por la que tanto los pacientes como los cirujanos buscan procedimientos MIGS en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es el menor costo y la mayor satisfacción que experimenta el paciente. Además, se observa la tendencia entre hospitales y unidades ambulatorias de equipar los quirófanos con herramientas para MIGS, de modo que los médicos puedan tratar a un gran número de pacientes sin aumentar la tasa de complicaciones. Esto es congruente con la tendencia hacia una atención sanitaria basada en valores y hace que MIGS sea más favorable en el sentido de que requiere un punto medio de eficacia clínica, prerrequisitos presupuestarios más amplios y buenos resultados para los pacientes, todos ellos factores que impulsan su continua supremacía en el mercado.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, la mayoría de las cirugías de glaucoma se han realizado en hospitales y controla más del 60% del mercado de dispositivos quirúrgicos para glaucoma. Esto se debe a que los hospitales brindan servicios integrados y permiten que las tareas clínicas se realicen en un solo lugar. Según las estimaciones para el año 2023, en los hospitales del mundo se realizan más de 6 millones de procedimientos relacionados con el glaucoma. La variedad de dispositivos de diagnóstico incluye sistemas de tomografía de coherencia óptica, analizadores de campo visual y conjuntos de imágenes, que son la razón del número satisfactorio de cirugías de glaucoma para pacientes ambulatorios. Un estudio realizado en 2023 sobre el análisis de la utilización de la atención médica encontró que más de 1,2 millones de pacientes ingresaron como pacientes hospitalizados en hospitales de EE. UU. solo para aquellos pacientes que padecían glaucoma y que también buscaban tratamiento para otras enfermedades durante su estadía. Estos equipos coordinados han demostrado ser eficaces en la prevención del trauma posoperatorio en pacientes de edad avanzada que se someten a cirugía ocular avanzada.

Teniendo en cuenta el ritmo al que se desarrollan nuevos dispositivos y procedimientos quirúrgicos, los hospitales se han convertido en opciones más destacadas para que los pacientes obtengan el tratamiento más moderno, lo que respalda el crecimiento segmentario en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma. El año pasado, las redes hospitalarias recaudaron más de 800 millones de dólares para modernizar los equipos de los departamentos relacionados con láser, stents e imágenes en el área de oftalmología en todo Estados Unidos. Además, en una encuesta realizada en 12 países desarrollados, alrededor del 75% de los pacientes con glaucoma expresaron su comodidad al someterse a procedimientos complicados dentro de un hospital debido a los servicios de emergencia y al personal disponible para problemas no relacionados. 

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Análisis Regional 

América del Norte lidera el mercado mundial de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma debido a su gran población, sistemas de salud altamente competentes y una gran inversión en actividades de investigación y desarrollo. La región cuenta actualmente con más de 3 millones de pacientes activos con glaucoma. Está compuesto por 2,7 millones de personas mayores de 40 años que padecen la afección más típica llamada glaucoma de ángulo abierto. Además, dado que se estima que 80 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, no sorprende que sea la principal causa de ceguera irreversible, lo que refuerza aún más su importancia. 

Estados Unidos ha sido reconocido durante mucho tiempo como una nación altamente responsable con cifras epidemiológicas en gran medida verdaderas, pero ahora ha surgido en datos recientes que en Estados Unidos la prevalencia en realidad es mayor de lo que se anticipaba. El mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma está creciendo a un ritmo asombroso en toda la región y, con la introducción de nuevos dispositivos, como los ultraportátiles, los procedimientos mínimamente invasivos desarrollados por clínicas y hospitales de todo Estados Unidos han hecho posible un crecimiento tan rápido. Además, la combinación de investigación y métodos innovadores garantiza que surgirán nuevas tecnologías y medicamentos dentro de la región, lo que le permitirá captar la atención mundial con bastante facilidad. 

Estados Unidos, al ser una nación importante del Bric y miembro del grupo G7, tiene una gran influencia en casi todos los mercados y lo mismo puede decirse de su contribución al mercado norteamericano de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma. Estados Unidos es el mayor contribuyente en lo que respecta al gasto en atención médica y eso, junto con el avance en su sector de ingeniería junto con la disponibilidad de profesionales especializados en atención oftalmológica, los distingue del resto del mundo. Debido al enfoque en la ingeniería de nuevos dispositivos quirúrgicos, como los procedimientos de glaucoma mínimamente invasivos, se han creado hospitales y clínicas clave en todo el país para garantizar que se brinde la mejor y más rápida atención. 

Actores clave en el mercado de dispositivos quirúrgicos para glaucoma 

• AbbVie Inc. (Allergan Plc.)
• Alcon Inc.
• altomed
• ASICO, LLC
• Carl Zeiss Meditec AG
• Corporación Glaukos
• Corporación Iridex.
• iStar Médica SA
• Visión de Johnson & Johnson
• Quirúrgico catalizador
• Lumenis Ltda.
• Nuevo mundo médico, inc.
• Santen Pharmaceutical Co.Ltd
• Corporación Topcon
• Ziemer sistemas oftálmicos AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por dispositivo

• Dispositivos y stents para cirugía de canales
• Derivaciones de tubo

Por tipo de cirugía

• Trabeculectomía
• Implantes de drenaje de glaucoma
• Cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS)
• Cirugías Láser
• Otros

Por usuarios finales

• hospitales
• Sistemas quirúrgicos ambulatorios
• Clínicas especializadas

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa occidental
    • el reino unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica