Aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de cirugías relacionadas con el glaucoma se realizan cada año en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, con una tasa de crecimiento del 5 al 7 %. Nuevamente, los países desarrollados se destacan con una cifra de 200 a 300 procedimientos que se realizan por millón de personas. Sin embargo, a medida que más personas obtienen acceso a la atención médica, las cifras en los países en desarrollo están en aumento. Las intervenciones quirúrgicas realizadas incluyen la trabeculectomía, que representa el 50-60 % de las cirugías realizadas, incluyendo MIGS, que está en el 20-30 %, y el drenaje de implantes cuando se necesita implantar al 10-15 % de los pacientes. Además de esto, la SLT también es efectiva y se utiliza en pacientes que van desde 500 000 a 700 000 cada año. La seguridad y la eficacia se encuentran entre dos cualidades principales de la demanda de medicamentos y con el aumento del uso de MIGS, el manejo mundial del glaucoma está revolucionando.

El creciente envejecimiento de la población, los rápidos avances tecnológicos y las deficiencias en la atención médica a largo plazo son factores cruciales que impulsan las ventas de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma. Este mercado abarca herramientas para procedimientos quirúrgicos microinvasivos, como el iStent, el Hydrus Microstent, el XEN Gel Stent y la válvula de glaucoma Ahmed con dispositivos de drenaje de implantes Baerveldt. Los dispositivos láser, como los sistemas láser SLT y los láseres de micropulso, también gozan de una gran demanda. La tendencia hacia un tratamiento quirúrgico más temprano, mayores márgenes de seguridad y el aumento del uso de la cirugía de cataratas combinada con procedimientos para el glaucoma también han incrementado la demanda. La creciente tasa de adopción de dispositivos también se atribuye a la mejora de los programas de capacitación y la disponibilidad de servicios de salud en los países en desarrollo, lo que ayuda a millones de pacientes en todo el mundo. 

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Dinámica del mercado 

Factor impulsor: La creciente población geriátrica en todo el mundo intensifica cada vez más el uso de dispositivos quirúrgicos modernos y avanzados para el glaucoma

El principal factor que influye en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es la evolución demográfica, junto con la proporción de personas mayores de 60 años en el mundo, que parece estar creciendo significativamente. Según las estimaciones, se proyecta que el número de personas mayores de 60 años alcance el 1,4%, lo que crea una enorme reserva de pacientes con glaucoma de alto riesgo. Tan solo en Estados Unidos, el diagnóstico de glaucoma parece estar en aumento en personas mayores de 65 años, lo que indica un gran número de pacientes que necesitan cirugía. Muchos pacientes mayores también presentan otros problemas de salud, lo que complica aún más el tratamiento y aumenta la necesidad de opciones quirúrgicas efectivas.

La Organización Mundial de la Salud afirma que la población de personas mayores está en constante crecimiento, lo que ha dado lugar a que más de 80 millones de personas en todo el mundo padecieran glaucoma en 2023. Esto incluye a casi 3 millones de personas en Estados Unidos, lo que refleja aún más la carga que conlleva el envejecimiento de la población estadounidense. Dado que los medicamentos pueden perder su efecto con el tiempo, los cirujanos suelen recurrir a dispositivos como la inserción de implantes, tubos de drenaje y microstents para intentar lograr un control estable de la presión intraocular (PIO). Estos procesos son extremadamente importantes en situaciones donde se requiere una PIO lo más baja posible para poder ver con eficacia.

Los cambios demográficos no solo siguen sobrecargando los sistemas de salud, sino que ahora no tienen más remedio que desarrollar nuevas opciones quirúrgicas mínimamente invasivas para atender la creciente demanda de atención. Además, estudios clínicos en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma han demostrado que las derivaciones quirúrgicas por glaucoma y otras enfermedades relacionadas con la edad han superado las 900.000 anuales a nivel mundial. 

Tendencia: Aumento de las cirugías de glaucoma mínimamente invasivas que introducen nuevos diseños de microstents y materiales de implantes avanzados

La tendencia hacia la Cirugía Mínimamente Invasiva de Glaucoma (MIGS) en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es bastante significativa, ya que representa un cambio radical en la forma en que tradicionalmente hemos abordado las intervenciones y procedimientos destinados a mejorar la atención al paciente. La evidencia actual indica que procedimientos quirúrgicos como la MIGS y sus equivalentes han ganado una cuota considerable de mejora en las técnicas quirúrgicas en Norteamérica y partes de Europa, con más del 40% de los expertos en glaucoma utilizando al menos una técnica MIGS. Sin embargo, las prácticas tradicionales como la trabeculectomía siguen siendo comunes, aunque ha habido un aumento en el número de médicos que recomiendan el uso de la MIGS para pacientes con estadios leves a moderados de la enfermedad. La justificación citada es la reducción del número de complicaciones posoperatorias, así como la rápida recuperación postoperatoria.

De la variedad de dispositivos MIGS disponibles en el mercado actual de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, los dispositivos de microderivación y los microstents han tenido un gran éxito, ya que tienden a mejorar la presión intraocular progresivamente sin causar mucho daño a los tejidos circundantes. Otras estimaciones indican que los microstents también han superado la estimación global de más de 200.000 unidades solo durante el último año, lo que demuestra la facilidad de disponibilidad y la rápida adopción de esta tecnología por parte de los oftalmólogos. Si bien los métodos habituales implican la trabeculectomía quirúrgica. 

Los procedimientos MIGS se realizan cada vez con más frecuencia en Estados Unidos, donde más de 3 millones de personas padecen glaucoma de ángulo abierto y presentan dudas sobre el manejo adecuado de la presión intraocular. También se observa una creciente tendencia al uso de MIGS en economías en desarrollo como India y China, donde los centros quirúrgicos realizan decenas de miles de implantes de microstents al año. Si bien la eficacia quirúrgica está mejorando innegablemente y cada vez más cirujanos adquieren confianza en el uso de estas herramientas, es evidente que los procedimientos MIGS se convertirán en una tendencia destacada al mejorar la efectividad de la cirugía y reducir la ansiedad de los pacientes ante el tratamiento quirúrgico invasivo para el glaucoma.

Desafío: La disponibilidad limitada de especialistas afecta la intervención oportuna del glaucoma en entornos de atención médica urbanos y rurales.

El desafío que enfrenta el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma radica en la falta de oftalmólogos capacitados en técnicas avanzadas para procedimientos quirúrgicos. Si bien la población mundial de pacientes con glaucoma supera los 80 millones, la gran cantidad de profesionales sin la capacitación adecuada impide que muchas personas reciban atención oftalmológica inmediata. Pacientes de muchas partes del mundo, en particular de zonas rurales y marginadas, no pueden obtener un diagnóstico oportuno ni acudir al tratamiento. Esto se complica aún más por el hecho de que muchos pacientes solo descubren que padecen la afección en etapas avanzadas, cuando se requiere un tratamiento más costoso. Además, esto se ve agravado por la mayor disponibilidad de programas de detección debido a las demoras en que los pacientes asintomáticos buscan tratamiento temprano. 

Entre los más de 80 millones de pacientes en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, se estima que más de la mitad no han sido diagnosticados debido a la escasez de expertos que puedan realizar controles oftalmológicos adecuados. Por ejemplo, los MIGS han prosperado en zonas de altos ingresos gracias a la presencia de estas clínicas oftalmológicas, pero otras localidades han perdido la esperanza de implementar estas soluciones, simplemente por la falta de médicos que puedan realizar dichos procedimientos. Esto significa que los dispositivos quirúrgicos avanzados quedarían sin uso o afectarían negativamente el tiempo de recuperación del paciente y la eficiencia. Además, el aumento constante de las tasas de glaucoma, incluso en regiones bastante desarrolladas, requiere una mayor cantidad de profesionales médicos. Dichos expertos indican que el exceso de oferta ya está presente en los centros de atención oftalmológica de alto volumen, donde los especialistas realizan un número considerable de cirugías a diario. 

Análisis segmentario 

Por demografía

Demográficamente, las personas de 65 a 84 años dominan el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, con una cuota de mercado de más del 58%, ya que se presenta principalmente en personas mayores. En este caso, las mujeres tienden a ser las más afectadas. La evidencia de fuentes de salud en 2023 muestra que la carga mundial de glaucoma supera los 80 millones de personas mayores de 65 años, y enfatizan que constituyen una gran parte del total. Hubo una estimación reciente que indica que se realizaron alrededor de 3,5 millones de visitas de diagnóstico relacionadas con el glaucoma que comprenden este grupo de edad solo en América del Norte, lo que indica una alta carga de la enfermedad entre los ancianos. Los investigadores han observado que los pacientes mayores de 70 años se ven con frecuencia en etapas más avanzadas de la enfermedad, lo que indica una vulnerabilidad subyacente de los tejidos oculares con la edad. 

La susceptibilidad del grupo de edad de 65 a 84 años al mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma, que probablemente presente factores degenerativos relacionados con la edad, como un bajo drenaje del humor acuoso y fibrosis estructural en la malla trabecular, se debe a la exposición a picos repetidos de presión intraocular alta. Esta susceptibilidad se agrava por las comorbilidades asociadas a la edad. Como se presentó en una conferencia internacional de oftalmología en 2023, cerca de 2 de cada 5 pacientes mayores con glaucoma también padecen diabetes o hipertensión.

El daño progresivo de los nervios también aumenta las probabilidades de requerir más intervenciones quirúrgicas, lo cual es otro factor crítico. En los últimos años, específicamente en 2022, se realizaron más de dos millones de procedimientos de filtración para el glaucoma en pacientes de edad avanzada, lo que demuestra que la edad avanzada suele ir acompañada de un empeoramiento de la enfermedad. El aumento de la esperanza de vida, de casi 67 años en 2000 a alrededor de 73 en 2023, amplía aún más el riesgo de desarrollar glaucoma. Por lo tanto, este grupo de edad específico sigue siendo un objetivo importante para quirúrgicos , incluidos los nuevos implantes de drenaje desarrollados para reducir la presión intraocular. 

Por tipo de dispositivo 

Los dispositivos y stents para cirugía de conductos han cobrado protagonismo como una tecnología revolucionaria para el glaucoma, con una cuota de mercado superior al 85 %. Esto se debe a los abordajes vasculares que buscan mejorar el flujo de salida de fluidos y, en consecuencia, reducir la presión intraocular. Además, un informe publicado por Astute Analytica reveló que en 2023 se realizaron más de 1,5 millones de cirugías de conductos e implantes de stents en la economía mundial, lo que marcó un aumento en la dependencia de esta tecnología. En comparación con las técnicas de filtración anteriores, los cirujanos afirman que los nuevos dispositivos ofrecen un mejor perfil de seguridad, ya que presentan menos complicaciones.

Una de las principales ventajas del procedimiento es su proceso de inserción mínimamente invasivo, que se centra en el uso de las vías de drenaje preexistentes del ojo en lugar de construir una nueva. Los datos hospitalarios actuales sobre el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma indican que el tiempo de recuperación de los pacientes que utilizan dispositivos de canal se reduce en varios días, lo que les permite retomar sus actividades cotidianas antes. Además, una recopilación de investigaciones realizadas en 2023 muestra que el 70 % de los pacientes que recibieron un stent durante el primer año requirieron menos procedimientos adicionales en comparación con los pacientes sometidos a una trabeculectomía tradicional. Esto resulta muy atractivo tanto para pacientes como para profesionales sanitarios, ya que reduce el número de visitas repetidas y las complicaciones derivadas de los cuidados postoperatorios. En los últimos 24 meses, tres modelos distintos de stent han obtenido la aprobación regulatoria en numerosos países. Se han registrado casos en los que se vendieron más de 2 millones de microstents a nivel mundial durante el año 2022, lo que refleja un marcado aumento en los ingresos por dispositivos oftálmicos. 

Por tipo de cirugía 

Teniendo en cuenta el tipo de cirugía, el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma está liderado por la cirugía mínimamente invasiva (MIGS), que controla más del 30% del mercado. Esto se debe a las técnicas más suaves utilizadas durante la cirugía, a la vez que se puede controlar eficazmente la presión intraocular. En 2023, los registros oftálmicos mundiales esperaban más de 1,5 millones de intervenciones MIGS, frente a casi ninguna hace cinco años. El factor clave es la mínima lesión tisular: el acceso a la malla trabecular o al espacio supracoroideo con MIGS se realiza mediante microincisiones, lo que reduce el tiempo de recuperación. Una encuesta internacional reciente de pacientes reveló que los pacientes sometidos a MIGS pudieron reanudar sus actividades normales hasta tres días antes que aquellos que se sometieron a cirugía de filtración tradicional.

Una razón importante de la relevancia de la técnica MIGS en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es su perfil de seguridad. Un análisis reciente de los resultados de más de 10.000 casos reveló que menos de uno de cada diez pacientes sufrió complicaciones postoperatorias que requirieran cirugías complementarias. Esta mejora en la relación riesgo-beneficio es especialmente importante para las personas mayores, que presentan un mayor riesgo anestésico debido a la presencia de comorbilidades. Además, las mejoras tecnológicas, como los stents de nueva generación y los dispositivos avanzados de monitorización de la presión intraocular en tiempo real, han ampliado constantemente las posibilidades del tratamiento MIGS. En una cumbre de oftalmología celebrada en 2023, los expertos pronosticaron la llegada de unos 300 nuevos especialistas en glaucoma que practicarán la técnica MIGS con la misma confianza.

Otra razón por la que tanto pacientes como cirujanos buscan procedimientos MIGS en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma es su menor costo y la mayor satisfacción del paciente. Además, se observa la tendencia en hospitales y unidades ambulatorias a equipar quirófanos con herramientas para MIGS, de modo que los médicos puedan tratar a un número considerable de pacientes sin aumentar la tasa de complicaciones. Esto concuerda con la tendencia hacia una atención médica basada en el valor y hace que MIGS sea más favorable, ya que ofrece un equilibrio entre eficacia clínica, requisitos presupuestarios más amplios y buenos resultados para los pacientes, factores que impulsan su continua supremacía en el mercado.

Por los usuarios finales

Según los usuarios finales, la mayoría de las cirugías de glaucoma se realizan en hospitales, que controlan más del 60% del mercado de dispositivos quirúrgicos para este tipo de glaucoma. Esto se debe a que los hospitales ofrecen servicios integrados y permiten que las tareas clínicas se realicen en un solo lugar. Según estimaciones para 2023, se realizan más de 6 millones de procedimientos relacionados con el glaucoma en hospitales de todo el mundo. La variedad de dispositivos de diagnóstico incluye sistemas de tomografía de coherencia óptica, analizadores de campo visual y salas de imágenes, lo que explica el alto número de cirugías ambulatorias de glaucoma. Un estudio realizado en 2023 sobre el análisis de la utilización de la atención médica reveló que más de 1,2 millones de pacientes ingresados ​​en hospitales de Estados Unidos solo por glaucoma, que también buscan tratamiento para otras enfermedades durante su estancia. Estos equipos coordinados han demostrado ser eficaces para prevenir traumatismos postoperatorios en pacientes de edad avanzada sometidos a cirugía ocular avanzada.

Considerando el ritmo de desarrollo de nuevos dispositivos y procedimientos quirúrgicos, los hospitales se han convertido en una opción cada vez más destacada para que los pacientes reciban el tratamiento más avanzado, lo que impulsa el crecimiento segmentario del mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma. El año pasado, las redes hospitalarias destinaron más de 800 millones de dólares estadounidenses a la modernización de sus equipos en los departamentos de oftalmología que utilizan láser, stents e imágenes. Asimismo, en una encuesta realizada en 12 países desarrollados, aproximadamente el 75 % de los pacientes con glaucoma se mostraron cómodos al someterse a procedimientos complejos en un hospital gracias a la disponibilidad de servicios de urgencias y personal para atender otras necesidades. 

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Análisis regional 

Norteamérica lidera el mercado mundial de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma gracias a su gran población, sus sistemas de salud altamente competentes y su fuerte inversión en investigación y desarrollo. La región cuenta actualmente con más de 3 millones de pacientes activos con glaucoma. 2,7 millones de personas mayores de 40 años padecen la afección más común, el glaucoma de ángulo abierto. Además, con un estimado de 80 millones de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad, no sorprende que sea la principal causa de ceguera irreversible, lo que refuerza aún más su importancia. 

Estados Unidos ha sido reconocido desde hace tiempo como una nación altamente responsable, con cifras epidemiológicas en gran medida veraces, pero ahora, según datos recientes, la prevalencia en el país es, de hecho, mayor de lo previsto. El mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma está creciendo a un ritmo vertiginoso en toda la región, y con la introducción de nuevos dispositivos, como los ultraportátiles y los procedimientos mínimamente invasivos desarrollados por clínicas y hospitales de todo el país, este rápido crecimiento ha sido posible. Además, la combinación de investigación y métodos innovadores garantiza el surgimiento de nuevas tecnologías y medicamentos en la región, lo que le permite captar la atención mundial con facilidad. 

Estados Unidos, como un importante país BRIC y miembro del G7, tiene una gran influencia en casi todos los mercados, al igual que su contribución al mercado norteamericano de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma. Es el mayor contribuyente al gasto en salud, lo que, sumado a los avances en su sector de ingeniería y la disponibilidad de profesionales especializados en el cuidado de la vista, lo distingue del resto del mundo. Gracias a su enfoque en el diseño de nuevos dispositivos quirúrgicos, como los procedimientos mínimamente invasivos para el glaucoma, se han establecido hospitales y clínicas clave en todo el país para garantizar la mejor y más rápida atención. 

Actores clave en el mercado de dispositivos quirúrgicos para el glaucoma 

• AbbVie Inc. (Allergan Plc.)
• Alcon Inc
• Altomed
• ASICO, LLC
• Carl Zeiss Meditec AG
• Corporación Glaukos
• Corporación Iridex.
• iStar Medical SA
• Visión de Johnson & Johnson
• Katalyst Surgical
• Lumenis Ltd
• Nuevo Mundo Médico, Inc.
• Compañía farmacéutica Santen Ltd
• Corporación Topcon
• Sistemas oftálmicos Ziemer AG
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por dispositivo

• Dispositivos y stents para cirugía de conductos
• Derivaciones de tubo

Por tipo de cirugía

• Trabeculectomía
• Implantes de drenaje para glaucoma
• Cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS)
• Cirugías láser
• Otros

Por los usuarios finales

• Hospitales
• Sistemas quirúrgicos ambulatorios
• Clínicas especializadas

Por región

• América del norte
  • Estados Unidos.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Europa Occidental
    • El Reino Unido
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Resto de Europa Occidental
  • Europa Oriental
    • Polonia
    • Rusia
    • Resto de Europa del Este
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Australia y Nueva Zelanda
  • Corea del Sur
  • ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica